SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.001.001

29 de setembro de 2025

Updated9 de dezembro de 2025

PorUniversidade Solution

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.001.001

🚨Lembrando: as melhorias da versão estão sendo incluídas na wiki gradualmente. Assim, artigos que ainda não contenham as informações atualizadas serão revisados e complementados nas próximas atualizações, podendo levar um prazo de até 15 dias.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

GERAL

Cashback na oficina – Para atender à solicitação, foram criadas as funcionalidades para o módulo Oficina:

Após a emissão da NF, o cashback é gerado automaticamente para o cliente conforme campanhas ativas (considerando elegibilidade de produtos e cliente). Aplica-se a campanha mais específica, definida pelos parâmetros. O crédito inclui dados como cliente, empresa, filial, produto, NF, valor, saldo e validade. Se o alerta estiver ativo, o cliente recebe notificação por e-mail com valor, saldo total e data de vencimento mais próxima.
Está disponível no orçamento (2289) o campo “Modo de resgate cashback” quando a geração de cashback estiver ativa nos parâmetros (3650). Por padrão, o campo virá com a mesma opção definida nos parâmetros, podendo ser: “Manual” e “Automática”, não sendo possível salvar com a opção indefinida.
No faturamento de OS, quando habilitado o resgate automático de cashback (via orçamento ou parâmetro do sistema), o crédito é aplicado automaticamente, respeitando

O limite percentual definido nos parâmetros;
O saldo total de cashback disponível do cliente.
O resgate é subtraído do total das peças da fatura e rateado proporcionalmente entre elas. A fatura e as parcelas são recalculadas considerando o valor de resgate do cashback.

Obs: na validação de bloqueio de margem da fatura, o valor de resgate é desconsiderado para evitar bloqueios indevidos.

4. Resgate manual de cashback na fatura: quando o orçamento vinculado a OS está com o modo de No modo resgate manual de cashback, o campo de valor de resgate fica habilitado na edição da fatura (peças).

Ao prosseguir no wizard, fatura e parcelas são recalculadas com base no valor informado.
O sistema valida se o valor respeita:
Saldo total disponível;
Valor máximo permitido (percentual limite sobre o total das peças).
Incluído botão “calculadora” para exibir o percentual de resgate.

Obs: na validação de bloqueio de margem da fatura, o valor de resgate é desconsiderado para evitar bloqueios indevidos.

5. Na geração de faturas com resgate de cashback (manual ou automático), o sistema cria débitos que consomem os créditos do cliente, priorizando os de vencimento mais próximo.

Créditos e resgates podem ser consultados na rotina 3656, e apenas resgates na 3658.
Após a emissão da NF, os débitos ficam vinculados à nota fiscal.
Se configurado, o cliente recebe e-mail notificando o uso do cashback e o saldo restante.

6. O resgate de cashback passa a ser registrado como desconto na NF, rateado entre as peças, e destacado nos dados adicionais da DANFE.

7. Estorno automático em caso de cancelamento da fatura: ao cancelar a fatura no módulo oficina:

Os débitos de cashback vinculado a ela são excluídos;
Os saldos dos créditos consumidos pelos débitos são atualizados automaticamente.

8. Estorno automático em caso de anulação/devolução: ao anular ou devolver uma nota fiscal de origem da oficina:

Os débitos de cashback vinculado a ela (se houver) são excluídos e os saldos são recalculados;
Os saldos dos créditos vinculados a ela (se houver) são totalmente consumidos em caso de devolução total ou anulação, e em devoluções parciais, somente os créditos dos produtos devolvidos são consumidos (para que não possam mais ser utilizados).

9. Ao fazer a unificação de faturas no módulo Oficina (2575), os débitos vinculados às faturas originais são transferidos para a fatura final unificada. O total da fatura unificada é reprocessada para incorporar o desconto referente ao resgate.

10. Criado dashboards para o orçamento, pedido e ordem de compra do balcão, exibidos a partir da wizard “outros”, para informar ao vendedor o limite e o saldo de resgate de cashback do cliente, além de outras informações sobre o registro.

11. Painel de cashback – 3654: na rotina já existente de Consulta de saldo de cashback – 3654, foi adicionado um botão para o “Painel do cashback”. Na rotina, somente são exibidas contas com saldo de cashback, porém se pesquisado por outra conta (sem saldo) o sistema irá permitir acessar o painel (para casos que seja necessário consultar o histórico/extrato de cashback).

O painel conta com 4 abas:

Cashback (cashback por vencimento): exibe os vencimentos de cada saldo de cashback;
Vencimento mais próximo (Cashback detalhado): exibe o histórico dos valores de cashback adquirido;
Último resgate (Resgates de cashback): exibe o histórico de resgates de cashback;
Extrato de cashback: exibe o extrato de cashback, tanto os valores recebidos (entrada) quando os valores utilizados em compras (saídas). Há uma coluna “saldo” que exibe o saldo em determinada movimentação. A coluna “valor vencido” refere-se a quanto do valor total do cashback não foi utilizado e está vencido, não podendo mais ser utilizado (quando o cashback está vencido).

As abas que exibem os cashbacks recebidos contém uma legenda: Vencido (em vermelho) e Válido (em verde), para indicar se o valor de cashback está dentro do prazo de validade ou não.

Além disso, as permissões das abas estão de acordo com as rotinas de origem:

Aba 1: Permissão na rotina 3654;
Aba 2: Permissão na rotina 3656;
Aba 3: Permissão no botão “resgate” da rotina 3656;
Aba 4: Permissão da rotina 3659 (essa não é uma rotina acessível, mas é exibida no menu das permissões). [517675]. Saiba mais: Consulta de Campanhas (3651) / Consulta de Créditos manuais (3652) / Consulta de Saldo (3654) / Consulta de Créditos (3656) / Consulta de Resgates (3658)

Criação de novo tema para o sistema com as seguintes mudanças/funcionalidades:

🧭 Novo Menu de Navegação;
🔎 Campo de pesquisa para encontrar rotinas rapidamente;
📌 A rotina selecionada agora fica destacada;
📂 Menu recolhível, otimizando o espaço da tela;
🧩 Menu de Módulos Agrupados:
- Organização por grupos, facilitando a navegação e deixando tudo mais intuitivo.
🌙 Modo Escuro:
- Mais conforto visual, especialmente em ambientes com pouca luz.
⚡ Melhoria na Performance de Navegação;
🚀 Transições entre rotinas mais rápidas;
⏳ Adicionado ícone de carregamento durante a troca de telas, oferecendo melhor percepção de tempo de resposta;
🎨 Identidade Visual Preservada;
🔧 Mantivemos elementos visuais originais para garantir que o sistema continue familiar para os usuários.

Descrições de informações de relacionadas a tabela de preço – Formação Preço de Venda (1291): Ajustada descrição da hierarquia 1 da Tabela de preço, apresentado na sessão “Mais informações” para “1) Política de preço (configurado para usar sempre essa tabela de preço) (exceto preço sugerido)”. [520375]

Filtro de vendedor no Funil de Vendas: Dashboard Funil de venda do Balcão: Incluso no gráfico de funil de venda no balcão o filtro de vendedor. Este virá automaticamente preenchido com o vendedor logado, e permitirá alteração do filtro para Todos os vendedores, ou para vendedores específicos os quais o vendedor tem a possibilidade de consulta das vendas, conforme as Equipes. [520519].

Filtro nível Anual – Relatórios > Mapa de Vendas Especial (1174): Criado o Nível Anual, que pode ser utilizado em qualquer um dos 5 níveis, e realiza o agrupamento dos dados por Ano. [522696]

Inscrição municipal em notas de serviço: Incluído a inscrição municipal do prestador de serviço nas notas fiscais de serviço emitidas utilizando o modelo de NF 104. A inscrição municipal será apresentada ao na mesma linha do CNPJ e Inscrição Estadual do prestador. [518767].

Informações de descrição de marca e modelo – Relatórios > Mapa de Vendas Especial (1174): No Modelo 4 (CSV) incluso colunas com informação de descrição da marca e modelo, respectivamente ao lado das colunas pré-existente com os códigos da marca e modelo. [518874]

Logo na impressão de NFS-e: Realizado ajuste para que a logo da empresa na impressão de NFS-e utilizando modelo 104 fique centralizada. [524148].

Novas Regras no Controle de Precificação de Itens – Geral: No controle de precificação de itens do Solution ERP foi adicionada a exibição do resultado do cálculo de preço, com indicação de status e observações. Os possíveis status e seus disparos são:

a. Sucesso
b. Impedimento
c. Erro
d. Falha

Além disso:

No processamento de alocação de item em orçamento e pedido, a alocação será bloqueada se o retorno da formação de preço indicar impedimento.
Na rotina de formação de preço (1291), se o retorno for diferente de sucesso, será exibida uma mensagem em destaque vermelho. [520213].

📌Impactos: 

- Foram realizadas alterações no retorno da formação de preço, que agora contempla novos status (Sucesso, Impedimento, Erro e Falha), com mensagens claras para cada situação identificada. 
- Além disso, foi incluído no módulo Máquinas o tratamento de impedimento, impedindo a alocação de itens em orçamento e pedido quando a formação de preço não retornar com status de sucesso.

Reforma Tributária – Geral: Implementados os novos processos da Reforma Tributária conforme Nota Técnica 2025.002.

Os cadastros das tabelas e alíquotas para o cálculo do IBS e CBS serão sincronizados com as tabelas do governo e já estarão cadastradas no Solution ERP.

CBS (Contribuição Sobre Bens Serviços)
- Módulo Fiscal > Tributação > Alíquotas de CBS e IBS > CBS (rotina 90002).
IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)
- Módulo Fiscal > Tributação > Alíquotas de CBS e IBS > IBS (UF) – (rotina 90003).
- Módulo Fiscal > Tributação > Alíquotas de CBS e IBS > IBS (UF/Município) – (rotina 90004).
Classificação Tributária (cClassTrib)
- Módulo Fiscal > Tributação > Tabela de Classificação Tributária (rotina 90006).
CST
- Módulo Fiscal > Tributação > Tabela de CST (rotina 90007).
Tipo de Contribuinte
- Módulo Fiscal > Tributação > Tipo de contribuinte (rotina 90005).
Cadastro de Contribuinte
- No cadastro de Clientes (rotina 7034) e Fornecedores (rotina 2622), será possível informar o tipo de contribuinte pertinente a Reforma Tributária, esse cadastro será usado para o cálculo do IBS e CBS.
- Na aba “Fiscal”, o campo “Tipo de Contribuinte (Reforma Tributária)” será inicializado com a mesma informação contida no campo “Contribuinte Estadual” desde que esteja igual ao “Contribuinte Federal”.
- Se as informações não coincidirem: O campo não será inicializado.
- O tipo de contribuinte estadual e contribuinte federal permanecerão em uso para cálculo dos impostos atuais.
Cadastro de Regras
- Módulo Fiscal > Tributação > Regras (rotina 90001).
Emissão de Notas Fiscais
- Na consulta de notas fiscais (rotina 1057), através da aba “Itens”, na auditoria de impostos, será possível visualizar a auditoria do cálculo do CBS e IBS através da seção “IVA DUAL”, onde serão apresentados os dados do cálculo e a busca de regras da classificação tributária e CST.
- No XML as tags referentes ao grupo <IBSCBS> estão disponíveis conforme CST e Classificação Tributária tributados no produto.
Simulador de Impostos
- No Módulo Fiscal > Simulador de tributação (rotina 2850), será apresentado o campo “Tipo de Contribuinte (Reforma Tributária)” no qual será preenchido automaticamente conforme o cadastro da conta de cliente/fornecedor informada no campo “Conta”. [520147]. Saiba mais: REFORMA TRIBUTÁRIA – Por dentro do Solution ERP

📌 Impactos 

- No Módulo Fiscal > Tributação > Tipo de contribuinte (rotina 90005), será inicializado o cadastro de todos os tipos de contribuintes já disponíveis (Contribuinte Normal, Consumidor Final, IcmST Especial, Órgão público, Contribuinte Consumidor Final, Indústria, Filial, Cooperado, Produtor Rural, Contribuinte Revendedor, Simples Nacional e Zona Franca Manaus). 
- No Cadastro de Cliente (rotina 7034) e no Cadastro de Fornecedores (rotina 2622), na aba "Fiscal", o campo "Tipo de Contribuinte (Reforma Tributária)" será inicializado com a mesma informação contida no campo “Contribuinte Estadual” desde que esteja igual ao “Contribuinte Federal”. 
Se as informações não coincidirem: O campo não será inicializado. 
- No Módulo Fiscal > Tributação > Regras (rotina 90001) será inicializada a regra Geral (nível 5) como regra padrão.

Remoção de flag – Resumo de vendas (1266) Removida a flag “Resumo usuário abriu prénota”, pois está não possuia nenhum tratamento específico na impressão do relatório. Para realizar análise por vendedor deve-se utilizar o modelo “Por vendedor”. [520775]

Tipo de contribuinte da Reforma Tributária: Geral : Relatório de Tipo de Contribuinte (rotina 3169) / Inicialização de tipo de contribuinte (rotina 3146) – Para atender as novas regras da Reforma Tributária foi adicionado no cadastro de clientes e endereços complementares (rotina 7034) e no cadastro de fornecedores (rotina 2622) um campo para informar o tipo de contribuinte da Reforma Tributária. Quando as informações dos campos “Tipo de Contribuinte Estadual” e “Tipo Contribuinte Federal” estiverem com informações diferentes o campo “Tipo de Contribuinte (Reforma Tributária)”, será inicializado com a opção “indefinido”.

Para que o usuário possa emitir um relatório com informações de clientes e fornecedores que foram inicializados com a opção “indefinido” para o tipo de contribuinte (Reforma Tributária)” foi criado uma rotina para geração. A rotina está disponível no módulo Fiscal > Relatórios e nomeada como “Relatório de Tipo de Contribuinte (rotina 3169)”.

Na tela da rotina na grid de configurações consta o campo “Tipos de registros” para selecionar se deseja emitir o relatório com informações apenas da conta, do endereço ou de ambos. Selecionando a flag “Gerar CSV” o relatório será gerado em CSV.

Na grid de filtros consta o campo “Tipo de contribuinte Estadual e Federal” com as opções, ambos, diferentes e iguais.

Ao selecionar a opção ambos, os campos “Tipo de contribuinte Estadual”, Tipo de contribuinte Federal” e “Tipo de contribuinte (Reforma Tributária)” ficarão habilitados podendo o usuário selecionar os filtros desejados para geração do relatório. Nessa opção será trazidos as informações conforme os filtros utilizados.

Selecionando a opção “Diferentes” serão apresentados em tela apenas os campos “Tipo de contribuinte Estadual” e “Tipo de contribuinte Federal” bloqueados com a opção indefinido. O relatório será gerado com informações das contas em que o tipo de contribuinte estadual e federal estejam diferentes em seus cadastros. No relatório será mostrado a informação do tipo de contribuinte da Reforma Tributária, podendo ser igual ou diferente do tipo de contribuinte estadual e federal.

O mesmo ocorre ao selecionar a opção “iguais”, porém no relatório serão listados apenas contas em que o tipo de contribuinte estadual e federal estejam com informações iguais em seus cadastros.

Para possibilitar realizar a alteração em massa ou não do tipo de contribuinte (Reforma Tributária) no cadastro do cliente/ fornecedor foi criado a rotina Inicialização de tipo de contribuinte (3146), disponibilizada no módulo fiscal> processamentos.

Na tela da rotina na grid de “configurações” consta o campo “Tipos de registros” com as opções “Contas”, “Endereço” e “Ambos”. Ao selecionar a opção “Contas” as informações serão alteradas apenas no cadastro da conta. Selecionando a opção “Endereço” será alterado apenas no cadastro do endereço vinculado a conta. Ao selecionar a opção “Ambos” as informações serão alteradas no cadastro da conta e do endereço.

Para realizar a alteração foram disponibilizados filtros do “tipo de contribuinte Estadual”, “tipo de contribuinte Federal” e “Tipo de contribuinte (Reforma Tributária)” para que seja selecionado conforme a alteração desejada.

Na grid de “Informações para alteração no cadastro do cliente/fornecedor” consta o campo “Tipo de contribuinte (Reforma Tributária)” para selecionar o tipo de contribuinte para alteração. A informação adicionada nesse campo será a informação levada para o campo “tipo de contribuinte (Reforma Tributária)” no cadastro da conta/ endereço do cliente ou fornecedor. Não é possível confirmar a alteração com a opção “Indefinido”, será apresentado a mensagem: “Selecione um tipo de contribuinte (Reforma Tributária) para alteração”.

Ao finalizar as alterações, será gerado nas notificações um relatório. O relatório será gerado com a informação dos filtros utilizados e a informação “de/para” para o campo “tipo de contribuinte (Reforma Tributária)”. Serão apresentadas de forma separada a informação das contas e dos endereços alterados. [523469].

 📌Impacto: 

- As rotinas possuem permissão de acesso e será inicializado sem permissão, ficando a cargo do responsável conceder permissão de acesso ao usuário.

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Adicionado novo modelo de requisição – Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (Rotina 1821): Adicionado novo modelo de requisição, o modelo 14. Este modelo permite a impressão da requisição com as informações do separador e do conferidor, de acordo com os usuários estoquistas que realizaram a separação e a conferência da requisição. [518727]. Saiba mais: Modelos e impressoras (1821)

Adicionada gravação e logs: Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs > Consulta de Logs (Rotina 99009): Adicionado a gravação de logs em (Consulta de Logs – 99009) dos processos da rotina (Importar NF de outras filiais – 1133). Para quando a NF vier com id da filial de destino zerada. [519380].

Atualizações em Causas – Módulo Administrativo > Cadastros > Lista de Causas (rotina 3016): Atualizado o campo situação para listar tanto ativos como inativos. A opção de status da interface de consulta foi removida e passa a ser disponível quando selecionar uma causa, o botão de ativo e inativo. [524855]

Atualizações em Tabelas de Preço e Políticas de Preço – Módulo Administrativo > Comercial > Tabela regras de preço (rotina 2788) sub-rotina (2787): Na criação de tabelas de preços, está disponível a opção de status, mesmo sem ter regras vinculadas inicialmente.

Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Preço (rotina 1016): Ajustado o filtro ‘Política de preço’, para ser o mesmo campo presente na grid. [524855]

Controle de canal – Módulo Administrativo > Comercial > Canais de Vendas (rotina 1326): Adicionada a flag “Controlar regiões atendidas”. [518616]. Saiba mais: Canais de Vendas (1326)

Criação de carteiras com regras de hierarquia (“herança”) – Módulo Administrativo > Comercial > Carteiras > Cadastro Carteiras (rotina 1627): No cadastro de regras de clientes das carteiras, foi adicionada a opção Tipo de Regra. [521412]. Saiba mais: Cadastro de Carteiras (1627)

📌Impactos:  

- Ao utilizar a regra por herança, passam a ser considerados também os clientes de qualquer carteira vinculada por herança. Então, os bloqueios/liberações de vendas terão mais clientes reconhecidos como pertencentes à carteira. 
- Inclusão do campo “Tipo de regra”. 
- Inclusão do campo “Carteira de referência para herança”, habilitado apenas quando selecionado o tipo Herança. 
- Ao tentar vender para um cliente que não está na carteira do vendedor, mas está na carteira herdada, o bloqueio não ocorrerá.

Controle de canal – Módulo Administrativo > Comercial > Canais de Vendas (rotina 1326): Adicionada a flag “Controlar regiões atendidas”.

Foi implementada uma validação que impede a exclusão ou edição da empresa de uma região vinculada a: Regra de carteira de cliente; Regra de comissão; Padrão de conta.

Quando o canal de vendas da carteira estiver configurado para controlar regiões, será bloqueada a criação de regras que utilizem como critério uma região não vinculada ao canal. Esse impedimento só ocorre se a flag de controle estiver ativa.

Além da aba de regiões, foram incluídas duas novas abas, visíveis apenas em modo de consulta:

Equipes de venda;
Carteiras de cliente (exibida somente quando o canal controla carteiras).

Nas telas de seleção de políticas de prazo, preço, locais de venda e regiões, foi adicionada a opção de selecionar e desmarcar todos os registros do grid por meio de uma caixa de seleção nos títulos das colunas. [518616]. Saiba mais: Canais de Vendas (1326)

Clientes falecidos: Módulo Administrativo > Comercial > Carteiras > Cadastro Carteiras – (Rotina 1627): No reprocessamento das regras de clientes nas carteiras de vendedores, seja de forma manual ou pela reorganização diária (reorg) das contas, clientes marcados como falecidos no cadastro, mas ainda ativos na carteira, passam a ser automaticamente inativados.

Esse processo ocorre tanto no reprocessamento da carteira quanto na execução da rotina 14012 (inativação de contas). Caso existam clientes falecidos vinculados à carteira, eles serão inativados.

Além disso, foi criado um log (99009) específico para registrar sempre que um cliente for inativado por falecimento. [522607].

📌Impacto: 

- Clientes falecidos serão automaticamente inativados de suas carteiras, pelo processo de reprocessamento, inativação de contas e reorg.

Coeficientes da Política de Preço/prazo Dentro/fora do Estado – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções – (Rotina 1198): Foram criados 6 novos campos na configuração da promoção, divididos em duas seções – dentro e fora do estado:

Configuração de preço (dentro);
Aplicação de coeficiente (dentro);
Configuração de custo (dentro);
Configuração de preço (fora);
Aplicação de coeficiente (fora);
Configuração de custo (fora).

Os novos campos substituem o antigo campo “Configuração de Preço” do cadastro da promoção. Para garantir que promoções já existentes no sistema continuem funcionando com o mesmo comportamento anterior, foi criada uma inicialização que converte a opção utilizada na configuração de preço para a opção correspondente nos campos criados. [518668]. Saiba mais: )

Configuração para clonagem de promoção – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (rotina 1198): No processo de clonagem de promoções incluindo “Condições clonagem dados” para ser indicado a Situação dos Itens e Regras que desejam considerar na clonagem.

Se optado na Situação dos itens pelo “Indefinido” serão clonados mesmo os itens Inativos, mas na nova promoção ficarão como ativos. Entretanto, para clonagem das regras serão desconsideradas as regras inativadas, somente clonando a última regra cadastrada e ativa. [520753]

Criação de nova rotina – Módulo Administrativo > Consultas > Simulação hierarquia centro de custo (rotina 9814): Implementado nova rotina que permite ao usuário simular a hierarquia do centro de custo tanto dos itens como da capa. Possui permissão própria que precisa ser configurada através do perfil (rotina 2757), além disto a rotina dispõe de mais informações a respeito da hierarquia que está sendo buscada nas seções ‘Informações’ para o centro de custo capa e item onde exibe as especificações em cada situação. [520355]. Saiba mais:

Descrições de informações de relacionadas a tabela de preço – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Preço (1016): Renomeado o campo “Usar sempre este tipo de cálculo” para “Usar sempre essa tabela de preço”. [520375]

Descrição das Alterações: Definição da unidade padrão no cadastro de produtos – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (Rotina 99900): Implementado um parâmetro para definição da unidade padrão no cadastro de produtos na rotina 1068 (Cadastro de Produtos). Com esse novo parâmetro, é possível determinar qual unidade será sugerida automaticamente ao cadastrar um novo produto. O controle está disponível na rotina 99900 – Parâmetros, classe @Estoque, parâmetro #UnidadePadraoCadastroProduto. [518689].

Finalização de tarefas do módulo Compras – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Tarefas > Consulta de tarefas (rotina 31600): Realizado ajuste para que tarefas originadas do módulo Compras que já tiveram seu fluxo encerrado, porém ainda estão com status Pendente sejam automaticamente concluídas, visando otimizar a consulta de tarefas visto que as mesmas não possuem mais utilização. [520007].

Gravação de Logs – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (Rotina 99009): Refatorado log do parâmetro por filial no Módulo Balcão, rotina (2756) onde passa a exibir todas as informações dos campos, organizadas em partes devido à quantidade de campos existentes. [523816]

Gravação de Logs – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (rotina 99009): Refatorada a gravação dos logs de parâmetros por empresa e por filial do Módulo Máquinas.

Nível empresa, rotina (9024): o sistema grava dois logs, mapeando todos os campos conforme a disposição em tela.

Nível filial, rotina (3024): o sistema grava três logs, também seguindo a ordem dos campos em tela.

O primeiro log, corresponde à aba Dados Gerais. No segundo log corresponde ao final da aba Dados Gerais, à aba Demonstração e aos campos de bloqueio de orçamentos da aba Bloqueios. Já o terceiro log corresponde à aba Bloqueios, a partir dos bloqueios de pedidos. [523780]

Importação de itens na promoção – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (1198): Incluso botão “Importar Itens” na aba “Itens” da Wizard 5 – Produtos, que ficará disponível na criação/edição de promoções, objetivando facilitar a inclusão de itens na promoção. [520807]. Saiba mais: Promoções (1198)

Informação de observação e anexos aos afastamentos de funcionários – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário (99030): Aprimorado o cadastro de afastamentos sendo possível informar observação e anexos. [522697]

Modo de seleção de itens – Módulo administrativo > Sugestão de oferta > Promoções – (Rotina 1198): No wizard de cadastro de promoção, foi adicionada uma nova configuração na primeira etapa: “Modo de seleção de itens”, com duas opções: Manual ou Filtros.

Também foi incluído um botão para excluir todos os itens e regras cadastrados.

Além disso, a tela de visualização das promoções foi reorganizada. Agora, os painéis e abas estão distribuídos em três grupos:

Dados Gerais;
Filtros Múltiplos;
Produtos. [520783]. Saiba mais: Promoções (1198)

Nova Bandeira Sany – Módulo Administrativo > Principal > Bandeiras (99005): Disponibilizada bandeira Sany. [525047].

Padronização de rotina – Módulo Administrativo > Relatórios > Maiores Clientes/Fornecedores – (Rotina 1045): A flag “Excel” foi alterada para “Gerar CSV”, se mantendo no padrão das demais rotinas do ERP. A flag “Desconsiderar clientes do tipo fábrica da concessão” também teve sua descrição alterada para “Desconsiderar clientes do tipo Fábrica (da Concessionária)” visto que tem seu funcionamento para desconsiderar clientes configurados com este tipo na rotina 7034 > Aba “Cadastro”. Além disto, foi realizada uma correção no cabeçalho do relatório, onde os grupos filtrados estavam invertidos. [521479].

Preço sugerido sem promoção – Modulo administrativo > comercial > tabela regras de preço – (Rotina 2788): Foi criada a flag “Desconsiderar valor de promoção no preço sugerido”. Ao marcar esta flag, o preço sugerido exibido em tela (como nas rotinas 1291 e 2847) não considerará promoções aplicadas ao item. [521133]. Saiba mais: Tabela de preço (2788)

Renomeado relatório – Módulo Administrativo > Comercial > Carteiras > Relatório de resultado dos clientes por carteira (1828): Relatório renomeado para que seu título represente de maneira mais clara o seu objetivo. [523759]

Visibilidade de informações por equipe – Módulo Administrativo > Relatórios > Consistência das vendas para entrega futura (rotina 2253): Melhorado o comportamento do filtro de vendedor com base nas permissões do usuário:

Se o usuário só pode visualizar os próprios registros, o filtro é preenchido automaticamente com seu código e bloqueado para edição.

Se pode visualizar registros da equipe, só é possível confirmar a rotina quando o vendedor informado pertence a uma das equipes acessíveis.

Quando o filtro não é utilizado, o sistema considera apenas os registros das equipes às quais o usuário tem acesso. [518714].

📌Impactos:  

- Agora, a configuração do cadastro de equipes irá interferir na rotina (2253).   
- A visibilidade das informações foi restringida de acordo com as permissões atribuídas ao usuário;  
- Usuários com permissão para visualizar apenas os próprios registros não poderão acessar dados de outros vendedores, só poderão visualizar registros das equipes às quais têm acesso.

MÓDULO ATACADO

Botão desconto – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Novo recurso de desconto, para orçamentos multifilial na wizard itens, disponível em forma de botão, este recurso permite:

Filtrar e selecionar itens pendentes, aplicando desconto em percentual ou valor, com cálculo automático da outra variável.
Possibilita simular antes de confirmar, garantindo transparência.
O desconto é rateado nos itens selecionados e sobrescreve qualquer desconto anterior.
Quando o orçamento estiver parcialmente confirmado, não será possível conceder desconto na totalização, apenas por meio deste novo processo.

É gerado log detalhado com valores antes e depois do desconto.
O botão de acesso possui controle de permissão e fica bloqueado se o orçamento não estiver aberto.
A calculadora de desconto foi ajustada para não permitir valor maior que o preço do item. [521399]. Saiba mais: Orçamento multi filial (4060) – Módulo Atacado

Definição de filial de faturamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): Implementado campo para definir a filial de faturamento diretamente na alocação dos itens do orçamento multifilial, permitindo selecionar uma filial diferente da informada na capa do orçamento.

Também foi disponibilizada a opção de solicitar compra/transferência de itens com filial de faturamento diferente da capa do orçamento. [521210].

Impedimentos por Política de Prazo – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (4060): Inclusa análise de impedimento por política de prazo na alocação de item em orçamento, tanto pelo processo de alocação manual como pela importação. [520212]

Informações de novo impostos IVA Dual – Módulo Atacado > Consultar > Formação Preço de Venda (1291): Incluídas informações sobre o novo imposto, por meio da criação do painel ‘Reforma Tributária – IVA Dual’ na rotina de formação de preço. Importante: os valores exibidos têm caráter apenas demonstrativo e não impactam no cálculo do preço, em conformidade com as regras atuais da Reforma Tributária. [523453]

Importação de itens em orçamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (4060): Criado processo de importação de itens em orçamento. Se ocorrer erro na importação de itens é gerado arquivo com detalhes sobre os problemas na importação. [521369]

Margem no carrinho – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Na edição do carrinho foi adicionado uma coluna para exibir a margem dos itens.

Criado controle que permite visualizar a margem e também definir manualmente uma nova margem. [523889]. Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado

📌Impactos: 

- Coluna de margem disponível, com exibição controlada por permissão de acesso.
- Controle de margem na alocação do item, permitindo visualizar e ajustar manualmente a margem, apenas para usuários autorizados.

Novas colunas adicionadas – Módulo Atacado > Principal > Faturas – (Rotina 4062): Foram criadas duas novas colunas no grid de visualização denominadas “ICMS ST” e “DIFAL”.

Por padrão, essas colunas não estarão visíveis, sendo necessário habilitá-las no seletor de colunas. Os valores exibidos correspondem ao somatório do ICMS ST ou do DIFAL de todos os itens da fatura. [519453].

Nova hierarquia de busca de pol. preço e prazo na abertura e edição de registros – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): Implementada nova hierarquia para buscas de políticas de prazo e políticas de preço. Agora, em orçamentos (multi filial e normal) do Atacado, tanto na inserção, quanto na edição dos registros, o sistema irá aplicar essa nova hierarquia:

Configuração por operação (empresa);
Padrões da conta;
Parâmetros do módulo.

As buscas de política de prazo e política de preço são independentes.
O processo é refeito sempre que for alterado cliente ou operação.
Política de preço:
- Se encontrada em operação ou padrão de conta → campo bloqueado para edição.
- Se carregada pelos parâmetros do módulo → campo liberado para edição. [522160] Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado / Orçamento multi filial (4060) – Módulo Atacado

📌Impactos:  

- Implementada nova hierarquia de busca de políticas de prazo e preço em orçamentos, pedidos e ordens de compra (inserção e edição):
 - Operação (configurações por empresa);
 - Padrões da conta;
 - Parâmetros do módulo.
- Política de preço: se encontrada em operação ou padrão de conta → campo bloqueado; se carregada pelos parâmetros do módulo → campo habilitado para edição.

Pesquisa ampliada de produtos para alocação – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (4060): Criado novo campo de pesquisa de produtos (disponivel pela Lupa do item, que abre a Consulta de preço – rotina 1103), denominado “Pesquisa ampliada”. Nesta é possivel digitar várias palavras separadas por espaço e a pesquisa será realizada de forma que as palavras devam existir (independte da ordem ou posição. [521413] . Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado

Redesenho da tela de pedidos – Módulo Atacado > Principal > Pedidos > Edição de pedido – (Rotina 4061):

Layout reformulado com abas: Capa, Itens, Parcelamento, Requisições, Transporte e Bloqueios.
Acesso rápido às ações com controle exclusivo: edição do pedido, adiantamentos, perder e renegociar e faturamento.
Ao abrir um pedido, o sistema direciona automaticamente para a aba Parcelamento, agilizando o processo.
Perfis de usuário podem ser configurados para editar apenas áreas específicas (pagamento, transporte etc.), melhorando a atribuição de responsabilidades.
Dashboard do pedido aprimorado
Mais informações no cabeçalho: saldo de adiantamentos, número de itens, situação da separação, forma de pagamento, descontos e total do pedido. [518871]. Saiba mais: Pedido (4061) – Módulo Atacado

📌Impactos: 

- Se o pedido for gerado a partir de um orçamento sem bloqueios ou desaprovações, e não houver bloqueios vinculados, a requisição será gerada automaticamente. 
- Caso haja bloqueios, o sistema exibirá uma mensagem e impedirá edição ou continuidade até a liberação.

Vinculação de itens orçados em pedidos abertos – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Criado a opção de vincular os dados em pedido aberto. [521292]. Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado

MÓDULO BALCÃO

Criação de novo modelo de impressão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Pedido – (Rotina 1079) / Ordem de Compra – (Rotina 1080): Criado modelo de impressão 59 o qual traz a descrição completa do produto. [517440].

Habilitação dos dados no frete – Módulo Balcão > Principal > Faturas (rotina 2777): Implementada a possibilidade de editar os campos da aba transporte, agora, sendo possível editar todos os campos. [515501]. Saiba mais: Fatura Balcão (2777)

Imagem no Painel de Produtos – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2847): Ao acessar o painel de um produto (ícone da mão), caso ele possua imagem cadastrada na rotina 1068 (botão “Dados do produto” > aba “Imagens”), essa imagem será exibida no canto superior direito do painel. Além disso, foi adicionado ao seletor de colunas da tela inicial da rotina 2847 a opção “Apelido”. Ao habilitá-lo, será exibida uma nova coluna com o apelido do produto, conforme cadastro na rotina 1068. [518816]. Saiba mais: Painel de Produtos (2847) – Módulo Balcão / Atacado

Importação de itens – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (1080): Incluído no carrinho a opção de importar itens. [521413]

Impressão de produtos potenciais em orçamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (1077): Na impressão de orçamentos, substituída a flag “Imprimir produtos potenciais” pelo campo de seleção “Status dos produtos potenciais”, que tem as opções: Não imprime, Todos, Aprovados e Aprovados e Pendentes. Desta forma, o campo ficará habilitado para seleção apenas nos modelos 1, 3, 4, 37, 54, 58 e 59. Quando a filial não estiver configurada para controle de produto potencial, o campo não ficará visível para seleção. [522945]

Informações de novo impostos IVA Dual – Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda (1291): Incluídas informações sobre o novo imposto, por meio da criação do painel ‘Reforma Tributária – IVA Dual’ na rotina de formação de preço. Importante: os valores exibidos têm caráter apenas demonstrativo e não impactam no cálculo do preço, em conformidade com as regras atuais da Reforma Tributária. [523453] .

Informações de “Pedido de compra fornecedor” e “Pedido compra item” na Importação de Itens – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (1077): Incluído no processo de importação de itens colunas para informação do “Pedido de compra fornecedor” e “Pedido compra item”, entretanto estas não serão obrigatórias. [521563]

Local de incidência – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079): Incluída, na tela de edição de dados do pedido, a seção “Local de incidência dos serviços”. Essa seção será exibida apenas quando o tipo de operação for Prestação de serviço. [519814]. Saiba mais: Pedido (1079) – Módulo Balcão

Marcar venda excepcional na capa – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): Implementada a possibilidade de marcar a flag de venda excepcional na capa. [520126]. Saiba mais: Orçamento (1077) – Módulo Balcão / Pedido (1079) – Módulo Balcão / Ordem de Compra (1080)

Margem no carrinho – Módulo balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Ordem de compra – (Rotina 1080) / Pedido – (Rotina 1079): Na edição do carrinho, foi adicionada uma coluna para exibir a margem dos itens.

Ajustado o carrinho em Pedido e OC para que, ao editar itens, todos sejam exibidos em uma única lista com rolagem, em vez de separados por páginas. [523889]. Saiba mais: Orçamento (1077) – Módulo Balcão / Pedido (1079) – Módulo Balcão / Ordem de Compra (1080).

📌Impactos:

- Coluna de margem disponível, com exibição controlada por permissão de acesso.
- Controle de margem na alocação do item, permitindo visualizar e ajustar manualmente a margem, apenas para usuários autorizados.

Novas colunas adicionadas – Módulo balcão > Principal > Faturas – (Rotina 2777): Foram criadas duas novas colunas no grid de visualização denominadas “ICMS ST” e “DIFAL”.

Nova hierarquia de busca de pol. preço e prazo na abertura e edição de registros – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de compra (rotina 1080): Implementada nova hierarquia para buscas de políticas de prazo e políticas de preço.

Configuração por operação (empresa);
Padrões da conta;
Parâmetros do módulo.

Se carregada pelos parâmetros do módulo → campo liberado para edição.
As buscas de política de prazo e política de preço são independentes.
Para política de prazo: se não houver cliente, o sistema usa a “Política de prazo para consumidor final”.
O processo é refeito sempre que for alterado cliente ou operação.
Política de preço:
- Se encontrada em operação ou padrão de conta → campo bloqueado para edição. [522160]

📌Impactos: 
- Novo formato de hierarquia:
 - Operação (configurações por empresa);
 - Padrões da conta;
 - Parâmetros do módulo.
- Política de preço: se encontrada em operação ou padrão de conta → campo bloqueado; se carregada pelos parâmetros do módulo → campo habilitado para edição.

OC Pronta – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (1080): Foram criados botões específicos para alterar o Status da OC para Pronta, com este Status, não será mais possível editar ou realizar alterações na OC, apenas OCs com status “Aberta” poderão ser alteradas para Pronta. Para habilitar para faturamento ou novas alterações a OC deve ser Reaberta. [518872]. Saiba mais: Ordem de Compra (1080)

📌Impactos:  

- Ordens de Compra marcadas como Pronta não ficarão disponíveis para faturamento ou alteração.

Permissão para edição de adiantamentos – Módulo Balcão > Principal > Pedido (1079): edição de adiantamentos (passo outros número 3) condicionada a permissão. [524251].

📌Impacto: 

- Criada inicialização, mantendo permissão para usuários que possuíam permissão de edição na rotina específica.

Pesquisa ampliada de produtos para alocação – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077)/ Pedido (Rotina 1079)/ Ordem de Compra (Rotina 1080): Criado novo campo de pesquisa de produtos, denominado “Pesquisa ampliada”. Nesta é possível digitar várias palavras separadas por espaço e a pesquisa será realizada de forma que as palavras devam existir (independente da ordem ou posição. [521413]. Saiba mais: Orçamento (1077) – Módulo Balcão / Pedido (1079) – Módulo Balcão / Ordem de Compra (1080).

Pesquisa de itens promocionais: Balcão > Principal > Orçamento (1077): Criada Pesquisa de itens promocionais, acessível por botão % na pesquisa de itens do orçamento. Nesta consulta serão listados todos os itens promocionais que podem ser ofertados aos clientes. [517592]. Saiba mais: Orçamento (1077) – Módulo Balcão

Preço de reposição – Módulo Balcão > Principal > Simulação de preços venda e compra (rotina 1106): Implementado na seção ‘Compra’ (abaixo da seção “Venda”), o campo de ‘Preço de reposição’.

No botão “Gerar excel” também adicionado uma nova coluna para o preço de reposição. Esse valor pode ser encontrado no cadastro do produto (1068) na aba ‘financeira’. [519670].

Pré-análise de bloqueios – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Foi criado o novo botão “Pré-análise de bloqueios” em orçamentos (normal e simplificado). [517903]. Saiba mais: Orçamento (1077) – Módulo Balcão / Orçamento simplificado (1077) – Módulo Balcão

📌Impactos:  

- Controle de permissão que deverá ser dado na rotina 2757 > Rotina 2757 > Módulo balcão > Orçamento > Itens do orçamento - 1077.01 > Pré-análise de bloqueios / > Módulo balcão Orçamento > Orçamento simplificado - 1077.10 > Pré-análise de bloqueios.  
- Para que seja possível prever os bloqueios é necessário que a configuração do mesmo na rotina de parâmetros (2756) esteja para verificar no final do processo.

Renomeação de Rotina – Módulo Balcão > Relatórios > Resumo de vendas por padrões de contas (Rotina 1333): Renomeada rotina, assim como seu respectivo objeto, notificações e relatório para “Resumo de vendas por padrões de contas”. [520658].

Solicitação de atualização de preço – Módulo balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Foi implementada nova funcionalidade de solicitação de preço, na alocação de itens permitindo a geração direta da solicitação de atualização de preço.

Inclusão de duas novas colunas no seletor:
- Data de atualização do preço de reposição;
- Data de validade do preço de reposição.

Inclusão de uma coluna com ícone de acesso para abrir a pop-up de solicitação de preço. [520520]. Saiba mais: Orçamento (1077) – Módulo Balcão

Solicitação de atualização de preço – Módulo Balcão > Consultar > Minhas solicitações de preço – (Rotina 2748): Nova rotina de consulta de solicitações de preço (próprios). [520520] Saiba mais: Minhas Solicitações de Preço (2748).

Troca de operação – Módulo Balcão > Processamentos > Alterar Operação de Orçamento/Pedido/OC (1085): Criado processamento específico para alteração de operação de pré-notas, só será permitido alteração caso pre-nota esteja com situação Aberta(o). [520780]

📌Impacto:  
- Ocorrerá o recálculo de preço e tributação do registro.

Venda Perdida – Módulo Balcão > Vendas > Vendas perdidas > Consulta de vendas perdidas (Rotina 1135): Implementada funcionalidade para o sistema registrar a filial da venda no momento de uma venda perdida, garantindo que essa informação fique disponível nas consultas posteriores. Foram realizadas também as configurações necessárias para o correto armazenamento desse dado. [519280]

Visibilidade de informações por equipe – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura – (rotina 1959): As entregas futuras passam a considerar a equipe do vendedor. Foi adicionado um filtro por equipe e uma coluna indicando a equipe vinculada à EF. Agora, quando o usuário logado for um vendedor, serão exibidos apenas os registros das equipes às quais ele possui permissão de visualização ou apenas os seus próprios registros. Caso o usuário tenha permissão apenas para visualizar os próprios registros, o filtro de equipe será automaticamente preenchido e ficará desabilitado para edição. [518714].

📌Impactos:  

- Agora, a configuração do cadastro de equipes irá interferir nas rotinas (1959).  
- A visibilidade das informações foi restringida de acordo com as permissões atribuídas ao usuário; 
- Usuários com permissão para visualizar apenas os próprios registros não poderão acessar dados de outros vendedores, só poderão visualizar registros das equipes às quais têm acesso.

Visibilidade de informações por equipe – Módulo Balcão > Relatórios > Entrega Futura (rotina 2760): Adicionadas duas novas regras de validação para a emissão do relatório, conforme a permissão de visualização do vendedor:
-Quando o vendedor possui permissão apenas para visualizar os próprios registros, não será permitido emitir o relatório para entregas futuras vinculadas a outros vendedores.
-Quando o vendedor possui permissão para visualizar registros da equipe, o relatório só poderá ser emitido para entregas vinculadas às equipes às quais ele tem acesso.

📌Impactos:  

- Agora, a configuração do cadastro de equipes irá interferir nas rotinas (2760).  
- A visibilidade das informações foi restringida de acordo com as permissões atribuídas ao usuário; 
- Usuários com permissão para visualizar apenas os próprios registros não poderão acessar dados de outros vendedores, só poderão visualizar registros das equipes às quais têm acesso.

Visibilidade de informações por equipe – Módulo Balcão > Relatórios > Relatório de consignações (2511): Incluso tratamento para apresentar apenas as consignações as quais o usuário tem permissão de visualização pela Equipe de Vendedores. [520237].

MÓDULO BANCOS

Descrição das Alterações: Remessa Pix para o banco Bradesco – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de pagamento (Rotina 1518): Foi disponibilizada a geração de remessas de pagamento via PIX para o Banco Bradesco.
Para habilitar essa funcionalidade, foi incluída no cadastro de Convênio de Pagamento a configuração “Permite geração de movimentos p/ pagamentos PIX”.
Importante: A geração de remessa PIX para o Banco Itaú permanece no modelo anterior, sem alterações no layout do arquivo. [521441].

📌Impactos: 

- Os clientes que utilizam a geração de remessa via PIX para o Banco Itaú, ao atualizarem para a versão 13.001.001, deverão configurar o convênio de pagamento para permitir a geração de movimentos de pagamentos via PIX.

Inclusão de coluna – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Consulta de boletos emitidos > Consulta de boletos emitidos (rotina 7138): Realizada inclusão da coluna de “Filial” na grid de boletos emitidos, coluna essa que reflete a informação da filial em que o título/boleto emitido pertence. Foi adicionado também o campo de “Filial” nos filtros, visando facilitar a busca e seleção de boletos desejados. [521716]

Implementado DDA Banco Santander – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores (Rotina 5007): Foi implementado o DDA (Débito Direto Autorizado) para o Banco Santander, de forma que, ao importar o arquivo de varredura de sacado (segmentos G e H), o sistema vincule o código de barras e o nosso número, possibilitando o envio posterior dos títulos para liquidação no banco. [519811]

Liquidação indevida de títulos – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores (Rotina 5007): Ajustado para impedir a liquidação indevida de títulos na importação de remessas de fornecedor do Banco do Bradesco.

Ajustado relatório final da importação de retorno de fornecedores para exibir corretamente a ocorrência retornada.

Implantado nova ação na rotina 7093, na aba “Movimentações Bancárias” em “Retorno” agora será aberta uma tela popup que lista as ocorrências retornadas pelo banco nesta importação. [521102]

Melhorias para conciliação bancária automática – Módulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária (Rotina 7085): Foram criadas duas abas na rotina 7085: Unificados e Abatimentos.

Aba Unificados: são exibidos os registros unificados por meio da nova ação “Unificar”, disponível abaixo da grid de transações bancárias, ou por regras de unificação cadastradas na nova rotina 7050.

Aba Abatimentos: são exibidos os registros abatidos por meio da opção “Abater Saldo”.

Foram realizados ajustes no campo “ação” do cadastro de regras das rotinas 7088 e 7050, de forma que, ao selecionar uma ação, a visibilidade dos campos em tela seja condicionada adequadamente.

Criação da rotina 7050 para cadastro de regras de unificação automática.

Alteração no menu “Conciliação” do módulo Bancos, que passou a possuir o submenu “Regras”, com duas opções: “Conciliação Automática” e “Unificação Automática”. [523761]. Saiba mais: Conciliação Bancária (7085)

Novo modelo de relatório de retorno bancário – Modulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores (Rotina 5007): Disponibilizado um novo modelo na rotina Importações Retorno Fornecedores: Modelo “Simplificado”. Neste modelo, as informações de cada título são apresentadas de forma agrupada em dois blocos principais: Importações com sucesso e Importações com erro. [520873]

Protesto automático via API – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Consulta de boletos emitidos (rotina 7138): Ajustes no cálculo dos dias corridos p/ protesto automático via API. Ao selecionar a opção “Dias úteis” no cadastro do convênio, o sistema vai calcular a diferença entre essa data e o vencimento para enviar corretamente o valor do campo “Dias corridos” via API. [520040]

Ajuste cadastro de regras para conciliação bancária – Módulo Bancos > Conciliação > Regras > Regras para Conciliação Bancária (Rotina 7088): Ajustado cadastro de regras, para que quando informado a ação Ignorar não seja necessário a informação da conta contrapartida. [525892]

Criação do layout CNAB 500 FINAXIS – FIDC – Implementado o processo de cessão de títulos para FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) via arquivos CNAB, envolvendo três etapas: geração do arquivo de cessão, leitura do retorno de confirmação e geração do arquivo de liquidação.

Foram criadas duas rotinas principais:

Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios FIDC (Rotina 5014): Cadastro do convênio do fundo, vinculado a uma conta corrente única.

Módulo Bancos > Remessa FIDC > Seleção de Títulos para Entrada (FIDC) (Rotina 5022): Geração dos arquivos de cessão e liquidação, com controle por tipo de movimento (Entrada, Recompra, Pagamento, Resolução, Repasse).

Os títulos devem atender a critérios específicos conforme o tipo de movimento, e os arquivos devem ser gerados separadamente por tipo de movimento. A rotina Consulta de Títulos (7093) passou a exibir a situação FIDC (Não enviado, Enviado, Confirmado, Liquidado).

O agendamento e geração de remessas (5029) seguem o mesmo padrão das demais, como já existe o movimento “1 – Entrada” para outras remessas, para FIDC o tipo “1 – Entrada” será “94 – Entrada FIDC”. A importação do retorno (5006) ocorre automaticamente via arquivo CNAB 400, sem vínculo manual.

Todo o processo foi desenvolvido para a instituição financeira Finaxis. [522275]

MÓDULO CHEQUES

Reestruturação da rotina 4002 – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Liquidação Total/Parcial (Rotina 4002): Adaptação da rotina de Liquidação de Cheques à Receber para contemplar duas funcionalidades: Liquidação total e liquidação parcial de cheques, bem como possibilitar a liquidação dos cheques com a conta de adiantamento, conta banco e conta caixa. Na wizard 2 foi adicionado um ícone de lápis na grid de cheques selecionados, para permitir a edição das informações de pagamento. [522247].

📌Impactos:

- Rotina Pagamento Parcial de Cheques 4029 foi descontinuada e retirada do menu.

MÓDULO COMISSÕES

Controle de equipes nos relatórios: Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de comissão por níveis (rotina 3027): Implementado controle de equipes no relatório da rotina 3027. Caso o usuário possua categoria usuário ou coordenador de vendas e possua função ativa de vendedor ou mecânico, o sistema irá aplicar as restrições conforme suas configurações nas equipes. [520342] Saiba mais: Relatório de comissão por níveis (3027)

📌Impactos: 

- Foi incluído controle de equipes nos relatórios da rotina 3027.

Controle de equipes nos relatórios: Módulo Comissão > Relatórios > Consulta de Comissão (rotina 1721): Implementado controle de equipes no relatório da rotina 1721. Caso o usuário possua categoria usuário ou coordenador de vendas e possua função ativa de vendedor ou mecânico, o sistema irá aplicar as restrições conforme suas configurações nas equipes. [520342] Saiba mais: Consulta de comissão (1721)

📌Impactos: 

 - Foi incluído controle de equipes nos relatórios da rotina 1721.

Reformulação da configuração de percentuais e referência para base de pagamento de comissão:

1. Nova rotina para configuração de Percentuais de Comissão:

Módulo Comissões > Cadastros > Percentuais de Comissão > Consulta de Percentuais de Comissão (Rotina 99044): Criada uma nova rotina para cadastro e manutenção centralizada dos percentuais de comissão. Foi implementada uma nova estrutura centralizada de percentuais de comissão, visando maior controle, rastreabilidade e facilidade de manutenção.

O processo anterior utilizava as rotinas 1242 (percentuais fixos) e 99037 (percentuais progressivos), que apresentavam limitações de controle de vigência, duplicidade e dificuldade de consulta. A nova rotina permite configurar tanto percentuais fixos quanto progressivos, com controle de vigência (data inicial). A nova rotina conta com controle de acesso, possuindo permissões específicas para visualização, inserção, edição ou exclusão, além de possuir gravação de logs, registrando histórico das alterações.

2. Controle de Vigência e Rastreabilidade:

Agora é possível cadastrar múltiplos percentuais com diferentes datas de início de validade. O histórico é preservado, garantindo rastreabilidade completa das alterações.

3. Substituição de Campos Antigos:

Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários > Tabelas de Comissão para Funcionários (Rotina 99036): Os campos de percentual direto, indireto e tabelas condicionais foram substituídos por um único campo de seleção da nova tabela de percentuais (99044). A alteração foi aplicada nas telas de tabelas de comissão (99036), eventos e regras de comissão, simplificando o processo de configuração.

4. Data de Referência nos Cálculos:

Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários > Tabelas de Comissão para Funcionários (Rotina 99036) > botão “Eventos”, sub rotina Consulta % de Comissão por Funcionário — 99039: Adicionado um novo campo no cadastro de evento que define se o percentual deve ser buscado pela data de emissão da NF ou pela data de pagamento do título, permitindo adequação às diferentes regras de negócio. O novo campo está nomeado como “Data de referência” e ficará habilitado para os tipos “Pagto de título” e “Quitação de NF”. As opções do campo incluem: (a) Data de pagamento do título (padrão atual) e (b) Data de emissão da NF. Esses dois tipos de evento foram inicializados com a opção “Data de pagamento do título”, por ser o comportamento atual do sistema, demais eventos foram inicializados como “indefinido”.

O campo define a forma de buscar o percentual de comissão para os eventos de Pagto de título e de Quitação de NF durante o cálculo de comissão, a depender da opção definida:

(a) Data de pagamento do título (padrão atual): O percentual será buscado com base na data de pagamento do título.

(b) Data de emissão da NF: O percentual será buscado com base na data de emissão da NF.

5. Comissão de Coordenadores:

Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Comissão para Coordenadores > Consulta de Tabelas de Comissão para Coordenadores (Rotina 99089):

A comissão de coordenador passou a utilizar a nova tabela de percentuais, quando for do tipo progressivo. Foi substituída a tabela condicional por um campo da nova tabela de percentual. Somente será possível informar uma tabela progressiva. Para percentuais fixos do coordenador, o processo segue como era antes, necessitando acessar o botão “definir % de comissão” na tela de consulta.

6. Novas Variáveis de Meta:

Módulo Comissões > Cadastros > Bases de Comissão > Consulta de Bases de Comissão (Rotina 99035): Criado quatro novas variáveis para cálculo de metas, permitindo análises mais precisas com base na data de referência configurada (emissão ou pagamento).

São elas:

• [NF] [META] [PECA] [REF] INDIVIDUAL PERCENTUAL REALIZADO (DATA DE REFERÊNCIA)

• [NF] [META] [PECA] [REF] FILIAL PERCENTUAL REALIZADO (DATA DE REFERÊNCIA)

• [NF] [META] [MAQUINAS] [REF] INDIVIDUAL PERCENTUAL REALIZADO (DATA DE REFERÊNCIA)

• [NF] [META] [MAQUINAS] [REF] FILIAL PERCENTUAL REALIZADO (DATA DE REFERÊNCIA)

As novas variáveis são semelhantes às variáveis de meta já existentes. A diferença é que, em eventos de pagamento de título ou quitação de NF, ao invés do sistema buscar o percentual realizado (da meta) no mês de quitação da NF ou pagamento do título, será buscado o percentual realizado (da meta) no período de emissão da nota fiscal.

7. Compatibilidade com Configurações existentes:

Por conta da substituição dos campos (citados acima), foi criada uma inicialização para manter o funcionamento atual sem gerar impactos. Na inicialização:

a. Para todas as tabelas de comissão, configuradas com o tipo de percentual “Fixo” e local de definição “Por tabela/Tipo de Evento/Regra” que possuíam percentual direito ou indireto informado, o sistema gerou uma tabela de percentual “Fixo” e o vinculou à tabela.

b. Para todos os eventos de comissão, configurados com o tipo de percentual “Fixo” e local de definição “Por tabela/Tipo de Evento/Regra” que possuíam percentual direito ou indireto informado, o sistema gerou uma tabela de percentual “Fixo” e o vinculou ao evento.

c. Para todas as regras de comissão, configuradas com o tipo de percentual “Fixo” e local de definição “Por tabela/Tipo de Evento/Regra” que possuíam percentual direito ou indireto informado, o sistema gerou uma tabela de percentual “Fixo” e o vinculou à regra.

d. Todas as tabelas de percentuais fixos previamente cadastrados na rotina 1242 foram geradas na nova tabela de percentuais de comissão.

e. Todas as tabelas de percentuais progressivos previamente cadastrados na rotina 99037 foram geradas na nova tabela de percentuais de comissão. [519683].

📌Impactos: 

- Alteração do local de configuração dos Percentuais de Comissão, para a nova rotina 99044. 
- Inicializada tabelas na nova rotina de Percentuais de Comissão conforme os percentuais existentes na 99037 e 1242. 
- Realizada substituições de campos nos cadastros de tabelas, eventos e regras de comissão pela nova tabela de percentual de comissão. 
- Criado novo campo nos eventos para indicar a “Data de referência” que será buscada para verificação do percentual de comissão.

MÓDULO COMPRAS

Adequação das rotinas de importação de lançamento de CTC para a Reforma Tributária: Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (rotina 1116) / Emissão de CTC > Lista de CTCs Emitidos (rotina 1117) / Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425) / Consulta XML CT-e Emitidos (rotina 4514) – Com a promulgação da Lei Complementar nº 214/2025, foi definida, na Seção V -Disposições Transitórias, Art. 62 I, a obrigatoriedade de que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptem os sistemas autorizadores de Documentos Fiscais Eletrônicos (DFe)vigentes para a utilização de leiaute padronizado, de modo a permitir que os contribuintes informem os dados relativos ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e ao Imposto Seletivo (IS).

Dessa forma foi adicionado nas rotinas de emissão, lançamento e importação de XML de CTC os campos para informação dos impostos IBS e CBS.

O layout da rotina foi alterado, separando em abas as informações dos impostos atuais e os impostos da Reforma Tributária.

Ao lançar ou emitir um CTC, na tela da rotina serão apresentadas duas abas “Impostos atuais” com as informações dos impostos já existentes no processo atual. Ao clicar na aba “IVA Dual” serão apresentados os campos referentes ao IBS e CBS. A aba “IVA Dual” é subdivida pelas abas “CBS” e “IBS”. Na parte superior das sub abas, são apresentados os campos comuns ao IBS/CBS e na aba “CBS” os campos correspondentes ao “CBS”, assim como na aba “IBS” os campos referentess as informações do “IBS”.

Vale destacar que, em Produção, no ano de 2025 as informações de tributação relativas ao IBS e CBS serão opcionais e não serão validadas. A partir de janeiro de 2026, as novas regras de validação referentes a tributação do IBS e da CBS serão aplicadas.

Os campos serão inicializados sem valor e o preenchimento não é obrigatório.

O processo de lançamento, emissão e importação não foi alterado. [521018].

Adição de botão para selecionar todos os produtos de uma cotação: Módulo Compras > Principal > Painel de Solicitações de Compra > Solicitação de Compra (Rotina 2679): Foi incluído um novo botão após adicionar uma cotação e a disponibilizando como ‘Pronta’, na aba “Compras” sub-aba “Mono” permite selecionar todos os produtos de uma vez. Anteriormente, a seleção precisava ser feita manualmente, item por item, o que tornava o processo mais demorado. [521584].

Alteração de prazo dos itens – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Agora, para pedidos de compra confirmados, acessando o mesmo, aba “Itens”, “Produtos”, é possível alterar o prazo do item, facilitando atualizações conforme as mudanças passadas pelo fornecedor do pedido. Lembrando que toda alteração realizada no prazo do item para pedidos de compra dos status “Confirmado”, “Pronto” ou “Aberto” será gravado log, o qual pode ser consultado na rotina 99009. [519258]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735)

Considerar no relatório de produtos negativos os produtos sem movimentação, desde que possuam estoque mínimo cadastrado – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo (Rotina 1062): Foi criada uma melhoria no relatório da rotina 1062 para que sejam considerados os valores de estoque mínimo cadastrados nos produto. O ajuste é exclusivo para os modelos “Abaixo do Mínimo” e “No Mínimo”, garantindo que produtos sem movimentação sejam incluídos no relatório, desde que tenham estoque mínimo informado no cadastro (rotina 1068). [520621]

Endereço da filial na impressão do pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra > Pedidos de Compra (rotina 2735): Realizada inclusão da informação referente ao endereço da filial em que o pedido de compra foi aberto. A informação fica presente no cabeçalho da impressão, juntamente com o id e descrição da filial do pedido, ambos abaixo da filial logada. [521678]

Imagem no Painel de Produtos – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2855): Ao acessar o painel de um produto (ícone da mão), caso ele possua imagem cadastrada na rotina 1068 (botão “Dados do produto” > aba “Imagens”), essa imagem será exibida no canto superior direito do painel.

Se houver mais de uma imagem cadastrada para o item, o sistema apresentará a imagem com o menor número sequencial, ou seja, a primeira imagem registrada para o item. [518816]. Saiba mais: Painel de Produtos (2855) – Módulo Compras

Inclusão de Filtros e Botões – Módulo Compras > Principal > Painel de Pedidos de Compra > Painel de Pedidos de Compra (rotina 2780): Foram incluindos novos filtros por status, status de recebimento e data de abertura e previsão. Ampliação da visualização para pedidos confirmados e a inclusão de botões com regras específicas de exibição, como “Confirmar”, “Reabrir”, “Cancelar” e “Baixar item não recebível”, tornando o processo mais ágil, completo e eficiente para os usuários.

Vale ressaltar que por padrão, o filtro de “Status” dos pedidos será carregado sempre como “Aberto” para manter a consistência de utilização atual. [518172]

Inclusão do histórico de prateleiras – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos > Painel de Produtos (rotina 2855): Realizada inclusão da aba “Histórico de Prateleiras no painel de produtos do módulo compras. A aba possui o mesmo funcionamento do “Histórico de Prateleiras” presente nos dados do produto (rotina 1068).

Por padrão, a visualização dessa aba na rotina 2855 estará desabilitada para os usuários. A liberação do acesso deverá ser feita por um superior, por meio da rotina “Perfil de Usuários” (2757).

Vale destacar que qualquer alocação ou remoção de prateleiras de um produto gera registros de controle na rotina “Consulta de Logs” (99009). [515727] Saiba mais: Painel de Produtos (2855) – Módulo Compras

Múltiplas partidas na contabilização manual de CTC: Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (rotina 1116) / Emissão de CTC > Lista de CTCs Emitidos (rotina 1117): Foi criado o processo de contabilização manual com múltiplas partidas para o CTC, semelhante ao das notas fiscais. Para utilizá-lo, a operação deve estar marcada com a flag ‘Contabilização Manual’ (1010).

Na contabilização, o usuário pode editar lote, histórico e definir uma ou mais contas de despesa, rateando valores conforme necessário. Dependendo da configuração das contas, podem ser abertas wizards adicionais (despesas com veículo, funcionário ou centro de custo).

Se a operação não estiver configurada para contabilização manual, o processo segue como antes, usando a conta parametrizada. [519089]. Saiba mais: Lançamento de Frete (1116) / Lista de CTCs Emitidos (1117).

Nova coluna com informação do Tipo de Pedido – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Relação de itens não atendidos (Rotina 1376): Foi adicionada uma nova coluna com a informação do tipo de pedido ao gerar o relatório da rotina 1376 no formato CSV. Com isso, ao gerar o relatório de itens de pedido de compra não atendidos nesse formato, será exibida a coluna com o tipo de pedido, conforme apresentado no pedido de compra da rotina 2735. [523210]

Novo relatório das solicitações de produtos: Módulo Compras > Relatórios > Relatório de Ocorrências das Solicitações de Produtos > Relatório de Ocorrências das Solicitações de Produtos (Rotina 2699): Foi criada a rotina, que possibilita melhor visualização das ocorrências de cada solicitação (Consulta de Solicitações de Produtos – 2636), permitindo analisar sua origem e acompanhar todas as alterações realizadas no processo.

Também foi criada a permissão de acesso à rotina, que deve ser liberada em Perfil de Usuários (2757). [518499]. Saiba mais:

Reabertura de pedidos de compra que estão com status Confirmado – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Foi criada uma melhoria na rotina 2735 que permite visualizar o botão “Reabrir” ao editar pedidos de compra que tenham origem “Manual” ou “Sugestão de Compra”, status de recebimento “Indefinido” ou “Nenhum” e status atual do pedido “Confirmado”. Somente nessas condições será possível reabrir o pedido com status confirmado, e isso só poderá ocorrer caso o pedido não tenha recebimentos ou baixas, ou seja, esteja completamente pendente. [519227].

Requisição de compra de itens – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas – (Rotina 2634): Ao selecionar uma demanda e clicar para “Comprar” no painel, no campo “Quantidade Comprar” caso seja informada uma quantidade de itens superior à quantidade pendente, será gerada apenas uma solicitação/ou pedido de compra (a depender do fluxo do processo do tipo de pedido selecionado), com a quantidade total informada na aba “Itens” (para solicitações na rotina 2679, e para pedidos de compra na rotina 2735). A quantidade pendente original da demanda pode ser visualizada na aba “Demandas”.[517896]. Saiba mais: Painel de Demanda (2634)

Reformulação no recebimento de pedidos de compra – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra (Rotina 3071): A partir de agora, o recebimento dos pedidos de compra e a baixa das demandas serão disponibilizados para ação manual ou ocorrerão automaticamente (a depender da configuração da empresa) somente após a finalização da requisição de guarda.

Anteriormente, ao finalizar o lançamento, a NF já estaria disponível para baixa dos pedidos de compra e das demandas. Este comportamento gerava incoerência, pois o lançamento da NF não indica que os produtos estão disponíveis de fato. Devido a isto, foi alterado o comportamento para que apenas após guardar a requisição, a NF fique disponível para o recebimento dos pedidos e baixa das demandas. [520726].

Ajuste na conferência cega – Módulo Compras > Processamentos > Conferência Cega (Rotina 1717): Anteriormente, ao utilizar o processo de conciliação de pedidos de compra no lançamento de NFs, o processo de conferência às cegas era disparado no momento do recebimento, na rotina 3102.

A partir de agora, esse processo deve ser realizado sempre antes do lançamento da NF, independentemente da utilização de conciliação. Desta forma, a conferência cega será disparada em uma etapa antes da rotina 1020, de forma que:

Para quem utiliza conciliação, será após a realização da conciliação;

Para quem não utiliza, será após a segunda etapa da rotina 1339;

Foram realizados ajustes visuais na rotina para que ao finalizar a conferência cega, seja disparada uma notificação aos usuários indicando que o lançamento da NF pode ser retomado. [520726].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Adição de Campos de Acesso nos perfis de usuário – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (Rotina 2757): Foi adicionado duas novas permissões de acesso em perfis de usuário rotina (Perfil de usuários – 2757). Na rotina (Painel Informações do Produto – 2847) agora existem duas permissões que permitem ocultar informações sobre o fornecedor e preço de produtos na aba “Pedidos de compra/Transferências”.

Ao remover a permissão ‘Pedido Compra – Fornecedor’ as colunas “Fornecedor” e “Nome Fornecedor” não serão apresentadas.

Ao remover a permissão ‘Pedido Compra – Preço’ as colunas “Preço unitário”, “Total” e a grade “Total” não serão apresentadas. [522887].

Ajustes na impressão automática – Modulo Configurações > Geral > Rotinas impressão automática (Rotina 15501): Realizado ajuste para que possa ser enviado automaticamente para impressão assim que gerado os documentos, como por exemplo requisições, faturas, notas fiscais. etc.. Para que as rotinas possam imprimir, devem ser adicionadas na rotina 15501. [520864]

Manual de Configuração – Impressão Automática de Relatórios Baixar

Controle na análise de margem – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros por Filial (3024): Adicionada a nova opção “Margem mínima” no campo Tipo de bloqueio de margem. Essa opção permite que a análise de margem sobre o pedido utilize as definições das políticas comerciais, ampliando o controle além da opção anterior “Abaixo valor política” (mantida como padrão na criação do campo).

Tratado o comportamento do campo, que agora permanece desabilitado quando o parâmetro de bloqueio por margem não estiver configurado para bloquear.

Incluída gravação em log para todas as alterações realizadas nos parâmetros da aba “Bloqueio”. [518366].

Controle na perda de orçamentos – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros (rotina 4010): Adicionado um novo parâmetro para controlar a perda automática de orçamentos com venda garantida que foram posteriormente rejeitados.

O parâmetro está localizado na seção “Venda Perdida”, no campo “Perda de orçamentos com venda garantida rejeitada”. [515844]. Saiba mais: Parâmetros (4010) – Módulo Atacado

Controle na perda de orçamentos – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros (rotina 2642): Adicionado um novo parâmetro para controlar a perda automática de orçamentos com venda garantida que foram posteriormente rejeitados.

O parâmetro está localizado na seção “Venda Perdida”, no campo “Perda de orçamentos com venda garantida rejeitada”. [515844]. Saiba mais: Parâmetros (2642) – Módulo Balcão

Controle na perda de orçamentos – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539): Adicionado um novo parâmetro para controlar a perda automática de orçamentos com venda garantida que foram posteriormente rejeitados.

O parâmetro está localizado na seção “Venda Perdida”, no campo “Perda de orçamentos com venda garantida rejeitada”. [515844]. Saiba mais: Parâmetros (2539) – Módulo Oficina

Controle de pré-cobrança com forma de pagamento PIX – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros por Filial (rotina 4015): Criado o controle de pré-cobrança via PIX, com o objetivo de aumentar a segurança das operações de venda e automatizar a liberação de pedidos mediante confirmação de pagamento. Funcionamento:

Se a empresa exigir pré-cobrança, será gerado um bloqueio de limite individual sobre o pedido vinculado a um registro de pré-cobrança (que poderá ser enviado ao cliente manualmente ou por e-mail automático).

Com a confirmação bancária, o valor é lançado em adiantamentos de clientes e vinculado ao pedido de origem.

O bloqueio é liberado automaticamente e o pedido passa ao status “Pronto”, impedindo novas alterações.

Em situações excepcionais ainda, poderá ser optado pela liberação manual do bloqueio antes do cliente realizar a quitação da pré-cobrança.

Após a análise e liberação (manual ou automática), o pedido passará ao novo status Pronto, impedindo alterações em dados já verificados para análise de bloqueios.

Utilizando o modo de controle de envio de pré-cobrança automática, estas serão as informações enviadas via e-mail ao cliente:

Assunto: “Pré-cobrança pagamento PIX do Pedido nº xxxx”

Mensagem: “Olá, {nome}

Recebemos a confirmação do seu pedido nº {xxx}, no valor de R$ {total}.

Conforme nossas condições comerciais, este pedido requer pagamento antecipado (pré-pagamento) para prosseguir com o processamento.

Seguem os dados para pagamento: XX.

Número do pedido: {xx}

Valor pré-cobrança: R$ {xx}

Forma de Pagamento: PIX.

Banco: {xx}

Chave PIX: {xx}

Prazo para pagamento: {xx}.

Assim que o pagamento for confirmado pelo banco, o pedido será automaticamente liberado para sequência de faturamento e entrega.

Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Qualquer dúvida, nossa equipe está à disposição. ”

Parâmetros de Controle Criados > Aba Bloqueios > Sessão Pedido > Bloqueio de Limite:

Bloqueia limite tipo – define se a análise será feita sobre limite de crédito ou limite individual.

Bloqueia limite individual – define a regra de geração do bloqueio.

Pré-cobrança em pagamentos com PIX (novo):

Gerar pré-cobrança do valor → ativa o controle (somente limite individual).

Integração bancária → define o banco utilizado para pré-cobrança. Envio ao cliente → manual (vendedor) ou automático (e-mail de cobrança).

Motivo de liberação após pagamento → para controle gerencial.

Outros pontos:

Confirmação de orçamento para pedido: tela exibe dados da pré-cobrança quando envio de dados é manual.

Tela de controle do pedido foi incluída nova aba pré-cobrança, com status e registros vinculados.

Consulta de orçamentos incluída legenda na consulta de pedidos referente à pré-cobrança e link de acesso direto para pedido vinculado.

Análise de bloqueio de limite individual com pré-cobrança vinculada exibe seção com os dados e com opção de reenvio ao cliente.

Limitações:

Pré-cobrança parcial não libera bloqueio automaticamente (exige análise financeira).

Somente pode ser usado controle pré-cobrança quando a política de prazo estiver configurada como À Prazo.

Pagamentos por outro meio que não PIX exigem lançamento manual de adiantamento. Futuramente iremos analisar e expandir a funcionalidade de forma que seja possível realizar o controle de pré-cobrança com outras formas de pagamento.

Em atrasos ou falhas de integração, a liberação poderá ser manual.

Observações:

É possível vincular ao pedido adiantamentos de outras origens, além dos gerados pela pré-cobrança.

Em cancelamentos ou renegociações, o valor da pré-cobrança é desvinculado e retorna como crédito disponível, podendo ser usado em outro pedido.

O processo considera sempre a filial do pedido (mesmo em cenários multi-filial). [521662]

📌Impactos:     

- A funcionalidade é exclusiva para PIX e somente com limite individual.  
- Bloqueios analisados no início do pedido impedem alterações.  
- Bloqueios analisados no faturamento invertem a responsabilidade de envio, fica com o financeiro.  
- Pré-cobrança parcial depende de análise manual.

Geração do arquivo “Questor v-2” para todas as filiais – Módulo Configurações > Contabilidade > Parâmetros por filial > Parâmetros por filial (rotina 3131): Para possibilitar a geração do arquivo “Questor -v2” para todas as filiais através da rotina Exportação de lançamentos contábeis (6067) foi criado a rotina Parâmetros por filial (3131) para adicionar a informação do código da empresa e da filial no escritório contábil. [521988]. Saiba mais:

Habilitar a seleção de contas para apropriação de juros em contas do tipo passivo – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) (Rotina 7017): Foi adicionado um novo campo na aba Dados Gerais da rotina 7017 para parametrizar a conta de juros a apropriar (passivo), caso a empresa utilize a opção de contabilização de juros a apropriar. Essa nova configuração permite que, quando um título possuir juros e for reparcelado, o valor correspondente a esses juros seja contabilizado inicialmente na conta informada neste novo parâmetro. Posteriormente, quando o pagamento for efetivado, os juros serão apropriados corretamente na conta de juros pagos. [520883].

Impressão de requisição com OS ou Pedido bloqueado – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial – (Rotina 2810): Incluído o parâmetro ‘Impedir impressão com origem bloqueada’ na aba Requisição. Quando essa opção estiver habilitada, a rotina 1434 irá bloquear a impressão de requisições cujas OS ou Pedidos de origem estejam com status bloqueado. Será apresentado a seguinte mensagem “A requisição está vinculada a um registro de origem bloqueado e não pode ser impressa.” [512447]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (2810) – Módulo Estoque

Mudança de conta ao unificar faturas – Módulo Configurações > balcão > Parâmetros – (Rotina 2642): Criado o parâmetro “Habilitar a mudança de conta na unificação de OC”, o qual quando marcado, será habilitado na rotina Faturamento unificado de OCs – 2978 na wizard 3, a aba “Alteração de conta”, a qual da possibilidade de escolher uma conta alternativa para substituir a da abertura. [518611]. Parâmetros (2642) – Módulo Balcão / Faturamento unificado de OCs (2978)

Novo controle de adiantamentos – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros (rotina 9024): Criado o parâmetro “Tipo de baixa para adiantamentos”, localizado na seção “Controle de adiantamentos”. Por padrão, o campo é inicializado como “manual”, mantendo o funcionamento atual do módulo Máquinas.

Importante: a utilização de adiantamentos é permitida apenas quando vinculada a saldo de adiantamento ou a centro de custo (rotina 7017). [518834]. Saiba mais: Parâmetros (9024) – Módulo Máquinas

Novo modo de controle de adiantamento – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (Rotina 7017): Disponibilizado novo modelo de controle do saldo do adiantamento, denominado “Saldo do adiantamento”.

Para viabilizar essa mudança, o antigo modelo chamado “Saldo do adiantamento” passou a ser denominado “Saldo do adiantamento por filial”.

Adequações realizadas no ERP:
- Com a implementação do novo modelo, foram feitas alterações internas no sistema, tanto visuais quanto no banco de dados:
- S – 1 – Saldo da Conta: Alteração apenas no identificador do banco de dados: de “S” para “1”;
- A – 4 – Saldo do Adiantamento por Filial: Alteração do identificador no banco de dados: de “A” para “4”. No sistema, todos os clientes que utilizavam o antigo modelo “Saldo do adiantamento” agora verão a nomenclatura atualizada para “Saldo do adiantamento por filial”;
- C – 3 – Saldo do Adiantamento por Centro de Custo (CC): Alteração apenas no identificador do banco de dados: de “C” para “3”;
- F – 4 – Saldo do Adiantamento (Novo modelo): Novo controle disponibilizado, com funcionamento de forma idêntica ao modelo “Saldo do adiantamento por filial”, mas sem a validação por filial.

Com a migração para o novo modelo de adiantamento, as rotinas de transferência de saldo por filial deixam de estar disponíveis. Agora, todos os processos de baixa de adiantamento permitem filtrar por qualquer filial.[513954]. Saiba mais: Parâmetros por empresa (7017) – Módulo Financeiro

📌Impactos: 

- Todos os clientes que utilizavam a opção "Saldo do adiantamento" terão a nomenclatura alterada para "Saldo do adiantamento por filial", no entanto, não terá alteração de funcionamento.

Novo campo ‘Recalcular preço ao fazer o desmembramento (substituição de código) – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros (rotina 2642) / Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539) / Configurações > Atacado > Parâmetros (rotina 4010): Criada nova opção de parametrização na seção ‘Venda garantida’ dos módulos, campo “Recalcular preço ao fazer o desmembramento (substituição de código)”. [519939]. Saiba mais: Parâmetros (2642) – Módulo Balcão / Parâmetros (2539) – Módulo Oficina / Parâmetros (4010) – Módulo Atacado.

📌Impactos:  

- Criada nova opção de parametrização nas rotinas 2642 (balcão), 2539 (oficina) e 4010 (atacado), na seção 'Venda garantida'. O novo campo chamado 'Recalcular preço ao fazer o desmembramento (substituição de código), possibilita a troca de produto na rotina (2735) para itens oriundos de solicitações de compra.

Novo parâmetro – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (rotina 2756): Implementado o parâmetro “Impedir a alocação de produtos em OCs de clientes bloqueados” na seção “Ordem de Compra”. [518676]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (2756) – Módulo Balcão

Novo parâmetro “Momento de análise dos bloqueios” – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros por Filial – (Rotina 4015): Define quando os bloqueios do pedido são verificados:

Abertura, edição e faturamento
Edição e faturamento
Faturamento

Permite gerar e imprimir requisições automaticamente, mesmo que o orçamento não esteja liberado, agilizando a expedição e reduzindo o tempo de atendimento. [518871]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (4015) – Módulo Atacado

📌Impacto: 

- A configuração de "Momento de análise dos bloqueios" permite a geração e impressão automática da requisição, mesmo que o orçamento ainda não esteja liberado, otimizando a logística e reduzindo o tempo de atendimento ao cliente.

Novo formato para recalcular preço – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (rotina 2756): Implementado um novo formato para o recálculo de preços, substituindo os antigos parâmetros por campos mais detalhados:

Atualização de preços: Permite atualizar apenas a formação de preço, a formação de preço e o preço praticado, ou apenas se o preço calculado for maior. Alterações de política de prazo podem reaplicar coeficiente no preço praticado.
Impedir alocação de itens com custo zero: Produtos com custo zerado não podem ser incluídos quando o parâmetro está ativo.
Inicialização automática: Novos campos respeitam as configurações antigas, garantindo continuidade.
Recálculo automático: Alterações em cliente, operação, conta, políticas ou endereço atualizam sempre a formação de preço; o preço praticado segue a configuração.
Indicadores de divergência: Preço praticado inferior ao calculado em vermelho; superior, em azul.
Recálculo manual: Disponível em orçamento, pedido e ordem de compra, permite:
- Seleção individual de itens;
- Atualizar formação de preço e/ou preço praticado;
- Visualizar preços em colunas separadas;
- Destacar divergências;
- Gravação apenas ao salvar;
- Apenas para produtos ativos e controlado por permissão.
Registro de alterações: Todas as atualizações ficam registradas em log com data, hora e usuário responsável. [521250].

📌Impactos: 
- As mudanças incluem alguns impactos na visualização para o usuário: 
- Preço praticado x formação de preço: Dependendo da configuração, apenas a formação de preço pode ser recalculada; preço praticado pode não atualizar automaticamente.
- Indicação visual de divergência: Preço praticado inferior ao calculado em vermelho; superior, em azul.
- Interface de atualização manual: Novos campos e botões permitem selecionar itens individualmente e escolher entre atualizar formação de preço ou também o preço praticado.
- Restrições de produtos com custo zero: Itens com custo zerado não podem ser incluídos se o parâmetro estiver ativo.
- Atualização automática: Alterações em cliente, endereço ou políticas atualizam a formação de preço, podendo alterar preços exibidos.
- Permissões de acesso: Apenas usuários autorizados podem acessar a atualização manual de preços.

Novo formato para recalcular preço – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros (rotina 4010): Implementado um novo formato para o recálculo de preços, substituindo os antigos parâmetros por campos mais detalhados:

Renomeação das opções do campo “Recálculo preço após alterar informações”.
Recálculo automático ao alterar dados relevantes (operação, conta, políticas, endereço etc.).
Recálculo manual no Orçamento (4060) via botão, permitindo atualizar produtos individualmente.
Alterações só gravadas ao salvar e acesso controlado por permissão. [521250]. Saiba mais: Parâmetros (4010) – Módulo Atacado

📌Impactos: 

- As mudanças incluem alguns impactos na visualização para o usuário: 
- Preço praticado x formação de preço: Dependendo da configuração, apenas a formação de preço pode ser recalculada; preço praticado pode não atualizar automaticamente.
- Indicação visual: Produtos com preço praticado inferior ao calculado aparecem em vermelho; superior, em azul.
- Interface de atualização manual: Novos campos e botões permitem seleção individual de itens e escolha de atualização (formação de preço e/ou preço praticado).
- Restrições de produtos com custo zero: Itens com custo zerado não podem ser incluídos se o parâmetro correspondente estiver ativo.
- Atualização automática: Alterações em cliente, endereço ou políticas disparam atualização da formação de preço, alterando os preços exibidos.
- Permissões de acesso: Apenas usuários autorizados podem acessar a atualização manual de preços.

Novos Controles de Permissões em Anexos e Documentos – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil – (Rotina 2757): A rotina “Anexos da Nota Fiscal”, acessada pelo botão na visualização da NF (1057), agora possui controle de permissões e está disponível também no modo de visualização (antes, somente no modo de edição).

Foram criadas permissões específicas para as ações de inserção, edição e exclusão de arquivos, conforme cada funcionalidade:
- Anexos da Nota Fiscal (1057.03):
  - COMPRAS → Notas fiscais → Notas Fiscais – 1057 → Nota Fiscal 1057.01 → Anexos da Nota Fiscal – 1057.03
  - FISCAL → Notas Fiscais → Consultar Notas Fiscais – 1057 → Nota Fiscal – 1057.01 → Anexos da Nota Fiscal – 1057.03
- Aba “Fotos” em Dados da Conta (7034):
  - CRM/FINANCEIRO/CONTABILIDADE → Cadastros → Contas → Clientes – 7034 / Fornecedores – 2622 → Fotos – 13032
- Anexos do afastamento:
  - ADMINISTRATIVO → Configurações → Funcionário – 99030 → Afastamentos – 99032
- Anexos da Composição do limite de crédito (3029):
  - FINANCEIRO → Crédito → Composição do limite de crédito – 3029
- Aba “Arquivos Campos Dealer” na visualização do Negócio (2086):
  - MÁQUINAS → Principal → Negócios → Visualização do Negócio – 2086.01
- Imagens do veículo (2003):
  - OFICINA → Cadastros → Veículo → Cliente – 2003
- Logo Marca D’Água DANFE (99001):
  - ADMINISTRATIVO → Principal → Empresas – 99001 → Configurações da Empresa – 99001.02 → Aba “Configurações 2”
- Anexos do contrato de Rental (1514):
  - RENTAL → Principal → Contratos – 1514 → Visualização do Contrato Rental – 1514.01 → Anexos do Contrato Rental – 1514.11
- Anexos da Ordem de Serviço (2292 e 3064):
  - OFICINA → Ordens de serviço → Ordens de Serviço – 2292 → Visualização da Ordem de Serviço – 2292.01 → Anexos da Ordem de Serviço – 2292.16
  - AUTO CENTER → Ordens de serviço → Ordens de Serviço – 3064 → Visualização da Ordem de Serviço – 3064.01 → Anexos da Ordem de Serviço – 3064.12
- A rotina “Dados Financeiros Conta – 1177” passou a ter uma permissão centralizada para acesso à rotina, substituindo as permissões fragmentadas sobre o botão que direcionava a ela:
  - CRM/FINANCEIRO/CONTABILIDADE → Cadastros → Contas → Clientes – 7034 / Fornecedores – 2622 → Dados financeiros – 7155
  - Nela estão disponíveis permissões para carregar, editar e excluir anexos via botão “Documentação (Anexos)”. [523053].

📌Impactos:  

- A permissão para acesso aos anexos dos dados financeiros passa e ser definida em CRM/FINANCEIRO/CONTABILIDADE -> Cadastros -> Contas -> Clientes - 7034/ Fornecedores - 2622 -> Dados financeiros - 7155;     
- Toda funcionalidade envolvendo anexos passa a ter permissão específica de ações (conforme disponíveis em cada rotina).

Peças não utilizadas na remessa – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539): Implementada duas novas configurações na aba “Remessas a campo”:

Parâmetro “Destino das peças não utilizadas”;
Parâmetro “Motivo padrão para a perda”. [515663]. Saiba mais: Parâmetros (2539) – Módulo Oficina

Perfis de usuário para ações específicas – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil – (Rotina 2757): Permite definir quais áreas do pedido cada perfil pode editar, garantindo segurança e menor impacto na rotina dos usuários. [518871]. Saiba mais: Perfil (2757)

📌Impacto: 

- Na inicialização, as permissões de edição do pedido foram clonadas para as novas ações, garantindo que os usuários existentes sofram menor impacto.

Preenchimento de segregação contábil no lançamento de títulos avulsos – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) (Rotina 7017): Foi disponibilizada uma nova configuração que permite alterar a Segregação Contábil diretamente no momento do lançamento de títulos avulsos a pagar e a receber, nas rotinas 2711 (Títulos a Pagar) e 7135 (Títulos a Receber). Com essa melhoria, o preenchimento da Segregação Contábil não está mais limitado apenas ao valor padrão definido na rotina 7017, podendo ser ajustado pelo usuário conforme a necessidade da operação.

Para apoiar essa flexibilização, foi criado o parâmetro “Obrigar Segregação Contábil em Títulos Avulsos”, localizado na aba Segregação Contábil da rotina 7017. [517780]. Saiba mais: Parâmetros por empresa (7017) – Módulo Financeiro

Validação da série da NF-e com o campo Docto especial no Lançamento da NF-e – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros (rotina 2779): Ao gerar no SPED Fiscal (bloco C100) uma nota fiscal eletrônica avulsa (NFA-e) a situação do documento deve ser enviado com o valor 08. As NFA-e são indicadas pela série da nota fiscal, sendo as séries 890 a 899. Quando for uma série neste intervalo o “Docto especial” deve estar com a opção “Documento Fiscal emitido com base em regime especial ou norma específica”.

Para isso, na rotina 2779, aba “Emissão NF” no campo “Validar a série da NF com o campo ‘Docto especial’ no lançamento de NF-e” é possível definir se ocorrerá validação de alerta ou impedimento quando a série estiver divergente do campo “Docto especial” no lançamento de uma nota fiscal. O campo dispõe das seguintes opções: Indefinido, Alertar, Impedir. [517147]. Saiba mais: Parâmetros (2779) – Módulo Fiscal

📌 Impacto:

No Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros (rotina 2779) na aba “Emissão NF” o campo “Validar a série da NF com o campo ‘Docto especial’ no lançamento de NF-e” será inicializado como “Indefinido”.

Opção de omitir o frete cobrado – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros (rotina 2642): Implementada uma nova flag “Omitir o valor do frete cobrado do cliente na NF”, para controlar o comportamento da exibição do valor de frete. [519000].

Parâmetro padrão Indicador de presença – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros por Filial (3024): Criado um novo Parâmetro nos dados gerais para definir o “Indicador de presença”, de forma que seja possível indicar o padrão que será utilizado na geração de orçamentos e pedidos criados no módulo Máquinas, a informação ainda poderá ser alterada se necessário.

Na inicialização criada, o valor para o novo campo será clonado do padrão da filial. [520214].

📌Impacto: 

- O padrão de "Indicador de presença" no módulo Máquinas que antes era lido do cadastro da Filial (99002) agora será carregado dos parâmetros do próprio módulo.

Reestruturação das configurações de requisição: Módulo Configurações > Estoque > Parâmetro por Filial > Parâmetro por Filial (Rotina 2810): Foi reestruturada as configurações de requisição, separando por requisições de entrada e de saída com o intuito de melhorar a clareza e visualização dos fluxos.

Foi incluído um novo parâmetro nas requisições de saída: “Habilitar etapa de conferência”, que permite adicionar uma nova etapa ao utilizar separações, seu uso é totalmente opcional.

Além disso, as abas “Padrões”, “Requisição”, “WMS” e “Operações Padrão” passaram por uma revisão completa para alinhar os parâmetros por filial com a operação prática e garantir maior clareza na utilização. [518502].

📌Impactos: 

- Todos os clientes que estavam configurados para não controlar foram inicializados para controlar, e essa opção não está mais visível na tela. Para minimizar impactos, foram definidas as seguintes configurações:  
- Todos os clientes que estavam configurados para não controlar foram inicializados para controlar, e essa opção não está mais visível na tela. Para minimizar impactos, foram definidas as seguintes configurações:  
 - Modo de controle: “Sem guarda” e “Sem separação”  
 - Opções de impressão automática: “Não”.

Vinculação de itens orçados em pedidos abertos – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros por Filial – (Rotina 4015): Criado o parâmetro “Permite vincular itens orçados em pedido aberto”. [521292]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (4015) – Módulo Atacado

Ajustes na tela de parâmetros do módulo compras – Módulo Configurações > Compras > Parâmetros (Rotina 2737): Foram realizados ajustes visuais na rotina, com o intuito de facilitar a visualização e melhorar a usabilidade. [520726].

Ajustes nos parâmetros por filial do módulo compras – Módulo Configurações > Compras > Parâmetros (Rotina 2738): Foram realizados ajustes visuais na rotina, realocando as configurações em tela. [520726].

Ajustes nos parâmetros por filial do módulo estoque – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial (Rotina 2810): Foram realizados ajustes visuais na rotina, realocando as configurações entre as abas da rotina. Além disto, foi removida a configuração “Momento da geração da requisição na transferência entre filiais”.

Também foi inicializado um novo depósito de entrada nas filiais que não possuíam um, e, nas que já possuíam, foi considerado o depósito de entrada existente. Em ambos os casos, o depósito foi atribuído ao campo “Depósito de entradas” da rotina, nas filiais em que esse campo estava com o mesmo valor do depósito de armazenamento padrão ou sem valor definido.

Inicializamos também duas operações: uma de “Outras Entradas” e outra de “Outras Saídas”. Essas operações foram atribuídas, respectivamente, aos campos de “Operação de entrada para transferência entre depósitos” e “Operação de saída para transferência entre depósitos”. Essa configuração foi necessária para viabilizar as transferências automáticas entre depósitos que devem ocorrer no processo. Para as filiais que, antes da versão 13.001, já utilizavam depósito de compras, as operações anteriormente configuradas foram mantidas. [520726].

📌Impactos:
- O controle de requisição agora é obrigatório, não sendo permitido que alguma filial não faça controle de requisição. Anteriormente, era possível que filiais estivessem configuradas para não controlar requisição.
- Todos que estavam configurados para não controlar foram inicializados para controlar, e essa opção não está mais visível na tela. Para minimizar impactos, foram definidas as seguintes configurações: 
- Para minimizar impactos aos que não controlavam requisição, foram definidas as seguintes configurações:
   Modo de controle: “Sem guarda” e “Sem separação”
   Opções de impressão automática: “Não”

Controle recebimento de pedidos de compra – Módulo Configurações > Compras > Parâmetros (Rotina 2737): Nas versões anteriores, ao configurar o parâmetro “Controle recebimento pedidos de compra” como “Automático”, os Tipos de Pedido tinham o “Controle recebimento e baixa” alterado automaticamente para a opção “Separado”, mesmo quando estavam configurados como “Unificado”.

Agora, essa limitação foi ajustada, permitindo configurar o Controle de recebimento como Automático e, ao mesmo tempo, manter o Controle de recebimento e baixa dos pedidos como Unificado. Dessa forma, o processo passa a ser realmente automático, efetuando tanto o recebimento do pedido quanto a baixa da demanda integradamente. [520726].

Novo parâmetro para controle de recebimento – Módulo Configurações > Compras > Parâmetros (Rotina 2737): Foi disponibilizado o parâmetro “Utiliza controle de recebimento no estoque”. Ao indicar como “Sim”, será habilitado o uso da rotina “Painel Recebimento de NF-e – 3102”, que deverá ser utilizada para disparar o controle de requisições das NFs de entrada. Ao utilizar como “Não”, a requisição será gerada automaticamente ao final do lançamento da NF, na rotina 1020.

O novo parâmetro foi inicializado conforme a configuração de conciliação de pedidos de compra definida no registro geral dos parâmetros por fornecedor (fornecedor 0) configurado na rotina (Parâmetros por Fornecedor – 3058).
Quando a opção “Controlar Conciliação de Pedidos” estiver configurada como “Sim”, o controle de recebimento será inicializado como “Sim”.
Quando configurada como “Não”, o controle de recebimento será inicializado como “Não”.
Caso o registro geral (fornecedor 0) não exista, ele será criado automaticamente durante a inicialização.

Um ponto muito importante a ser considerado é que, quando esta configuração estiver habilitada, as NFs lançadas que entrarem nesse controle de recebimento serão registradas com estoque indisponível. Por esse motivo, durante o lançamento da NF na rotina 1020, a flag “Estoque indisponível” já estará marcada e desabilitada para edição pelo usuário, obrigando que o lançamento seja efetuado dessa forma.

No momento em que o usuário realizar o recebimento na rotina 3102, a situação da NF será alterada para disponibilizada e na finalização da requisição, os itens da NF serão transferidos do depósito de entrada para o depósito de armazenamento da filial.

Além disso, a seleção de depósito na rotina 1020 também ficará desabilitada, garantindo que a entrada dos itens seja realizada no depósito de entrada padrão da filial permitindo que o controle de disponibilização do estoque tenha um funcionamento efetivo.

As NFs que estiverem com situação “Indisponível”, em razão do lançamento realizado com o controle de recebimento, não aparecerão para disponibilização na rotina “Nota Fiscal com Estoque Indisponível – 1566”. Nesse caso, as NFs somente serão disponibilizadas após a indicação do recebimento no “Painel Recebimento de NF-e – 3102”. Esse funcionamento foi definido para evitar inconsistências.

Já as NFs com estoque indisponível lançadas fora do fluxo de controle de recebimento continuam com o mesmo comportamento, ou seja, é necessário utilizar a rotina “Nota Fiscal com Estoque Indisponível – 1566” para disponibilizá-las.

Além disso, é importante destacar o seguinte comportamento:

Utilizando o controle de recebimento: ao lançar uma NF que possua produtos individuais e produtos com controle de estoque normal, a transferência do depósito de entrada para o depósito de vendas ocorrerá somente no momento em que a requisição for finalizada, mesmo que o produto individual não esteja presente na requisição.
O sistema exigirá o recebimento apenas se houver pelo menos um produto do tipo “Mercadoria” na nota. Se a NF contiver apenas itens dos tipos “Serviço de Terceiro”, “Serviço Próprio” ou “Licença de Software”, a etapa de recebimento será ignorada.

Sem utilizar o controle de recebimento: o produto individual será transferido de estoque no momento em que a NF for lançada, ou seja, ao finalizar a rotina 1020.

[520726].

Parâmetro para disponibilização do estoque indisponível – Configurações > Estoque > Parâmetros (Rotina 2844):

Na rotina “Parâmetros – 2844” agora é possível encontrar a configuração “Data para disponibilização de estoque indisponível”, que foi realocada, pois anteriormente estava disponível na rotina “Parâmetros – 99900”.

O objetivo deste parâmetro é indicar qual data deve ser considerada para data de lançamento da NF, então temos as opções:

Data de lançamento da NF: informada no momento do lançamento, na rotina 1020;

Data da disponibilização/recebimento: definida pela ação de recebimento da nota fiscal na rotina “Painel Recebimento de NF-e – 3102”.

[520726].

MÓDULO CONTABILIDADE

Automatização de adiantamentos de funcionários – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Folha de Pagamento (Rotina 7106): Alterado layout “Solution” da 7106 para possibilitar informar o id do funcionário para geração ou baixa de adiantamentos do funcionário pela importação da folha de pagamento. [520297].

Cadastro da tabela de contabilização mensal para múltiplas empresas – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Tabela de contabilização mensal (rotina 1070): Para possibilitar realizar a contabilização mensal em contas contábeis distintas por empresa, devido possuir diferentes regimes de tributação, será possível agora realizar o cadastro das tabelas de contabilização mensal de mesmo código para múltiplas empresas. [518471]. Saiba mais: Tabela de contabilização mensal (1070)

Centro de custo na tabela de contabilização de títulos: Módulo Contabilidade > Contabilizações > Geração de Títulos da Contab. Mensal/Folha > Tabela de Contabilização (rotina 2525) – Incluído campo “Centro de Custo” na tabela de contabilização de títulos (rotina 2525).

O preenchimento é obrigatório quando estiverem marcadas as flags:

Contabilidade por centro de custo (99001).
Controla Centro de Custo nos títulos (7038).

Caso não seja informado, o sistema gera mensagem de erro.

Nos processos de contabilização mensal (1073) ou reprocessamento de títulos (2526), o centro de custo configurado passa a constar nos títulos gerados (7093).

Mantida a regra da flag “Totalizar por filial”:
Desmarcada → títulos gerados para a filial 1.
Marcada → títulos gerados para cada filial com saldo. [522867].

Domínio “Custo Consumo” na tabela de contabilização mensal: Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Tabela de contabilização mensal (rotina 1070): Para possibilitar a contabilização mensal informando contas de custo das mercadorias diferentes para as filiais, foi disponibilizado um novo domínio para seleção na tabela de contabilização. O domínio foi nomeado como “Custo Consumo” e pode ser selecionado no campo “Domínio débito” ou “Domínio crédito” para uma tabela de contabilização mensal na rotina 1070.

Para possibilitar vincular uma conta ao domínio foi disponibilizado na lista de contas da filial rotina 99002 > botão “contas p/ contabilização” no campo tipo de conta a opção “Custo consumo”.

Quando a tabela de contabilização mensal (rotina 1070) estiver configurada com o domínio “Custo consumo” na contabilização mensal rotina 1073 será buscado a informação da conta informada no cadastro da filial que estiver cadastrada com o “Tipo de conta” “Custo Consumo”. Se na tabela de contabilização manual possuir informação de conta para o “custo da mercadoria” o processo não teve alteração. [521578].

Forma de Contabilização Mensal – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073): Criada a forma de contabilização mensal por Empresa ou por Filial.

Contabilização mensal por Empresa: Quando configurado a forma de contabilização mensal por “Empresa”, o sistema irá realizar a contabilização da forma que executa atualmente.

Contabilização mensal por Filial: Quando configurado a forma de contabilização mensal por “Filial”, o sistema irá realizar a contabilização para cada uma das filiais, especificadamente.

Vale ressaltar que as formas de contabilização mensal tanto por Empresa como por Filial, se aplicam nas opções de contabilização por Nota Fiscal, Diário e Mensal. [524037]. Saiba mais: Contabilização Mensal (1073)

Múltiplas Filiais – Módulo Contabilidade > Principal > Extrato de Contas/ Balancetes/Balanço – (Rotinas 7003 e 7004). Efetuado ajuste no campo Filial de ambas as rotinas, de forma que passa a possibilitar a seleção de múltiplas filiais. Desta forma ao acessar as rotinas 7003 e 7004, no campo “Filial” poderá ser selecionado a filial desejada ou múltiplas filiais, permitindo assim a análise de duas ou mais filais. [521579]. Saiba mais: Emissão de Extratos (7003) / Balancetes / Balanço (7004)

📌Impacto:

- O campo Filial teve sua forma de apresentação alterada. Anteriormente, permitia apenas a seleção de uma única filial. Com a nova atualização, agora é possível selecionar múltiplas filiais.

Ordenação menor/maior por sintética e novos filtros no cadastro de contas sintéticas: Módulo Contabilidade > Cadastros > Contas > Contas sintéticas (rotina 7015) – Realizada alteração no cadastro de contas sintéticas, onde foi incluída a possibilidade de ordenação menor/maior na coluna “Sintética”.

Adicionados os novos filtros “Sintética”, no qual é possível clicar no ícone da “Lupa” onde é aberta a consulta de cadastro de contas sintéticas para buscar pela sintética desejada, e “Analítico” que é um filtro livre para informar uma conta analítica específica. [521877].

MÓDULO CRM

Finalidade LGPD para inclusão de imagens – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (7034): Nos dados da conta, na aba “Fotos” inclusa nova finalidade LGPD para inclusão de arquivos referente a Lei Geral de Proteção de Dados. [520036]

Permissão de exportação de dados – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (7034): Incluída permissão para os botões de exportação de XLS e CSV. [523517].

Segmentação no saldo devedor de clientes – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (Rotina 7034) / Dados financeiros: Foi implementada a segmentação do saldo devedor, separando no saldo devedor o que é máquinas e o que é peças/serviços. Agora, o sistema identifica o módulo de origem que gerou o saldo devedor, diferenciando os débitos relacionados a máquinas dos demais tipos de utilização.

Com essa segmentação, o saldo devedor dos clientes passa a ser separado entre o limite de crédito para máquinas e o limite para peças/serviços. Dessa forma, o sistema avalia corretamente o crédito disponível por segmento no momento da venda, evitando bloqueios indevidos. 504179]

Validação de permissão – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (7034): A permissão de edição das abas “Financeiro” e “Situação” na rotina 7034 passa a afetar também o cadastro de novas contas, onde não serão exibidas as etapas correspondentes no wizard de cadastro. Os campos da etapa Financeiro “Limite Individual/Crédito”, “Saldo Atraso” e “Bloqueio Margem” são inicializados com o valor ‘Verificar bloqueio’ por padrão. [519591].

📌Impactos:  

- A permissão no perfil de usuário de edição das abas "Financeiro" e "Situação" passa a afetar a disponibilidade das etapas correlatas no wizard de cadastro de conta de cliente.

MÓDULO ESTOQUE

Adição de flag: Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços (Rotina 1296): Adicionada flag para selecionar todos os itens de uma vez na etapa de seleção de itens do balanço. [522611].

Adição de nova etapa em requisições: Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições (Rotina 1434): Foi adicionada uma nova etapa opcional de conferência na rotina, aplicável apenas às requisições de saída.

Diferencia o estoquista (separação) do conferente (validação das quantidades).

A etapa é habilitada pelo parâmetro “Habilitar etapa de conferência” na rotina Parâmetros por Filial (2810).

O conferente precisa de permissão no botão “Iniciar Conferência” (Perfil de Usuários – 2757).

Quando desabilitada, o fluxo segue direto da separação para entrega.

Para requisições de entrada, o processo equivalente é chamado de “Guarda”, representando o armazenamento no estoque. [518502].

📌Impactos:

- Todos os clientes que estavam configurados para não controlar foram inicializados para controlar, e essa opção não está mais visível na tela. Para minimizar impactos, foram definidas as seguintes configurações:  
- Todos os clientes que estavam configurados para não controlar foram inicializados para controlar, e essa opção não está mais visível na tela. Para minimizar impactos, foram definidas as seguintes configurações:  
 - Modo de controle: “Sem guarda” e “Sem separação”  
 - Opções de impressão automática: “Não”  
- Na prática, o usuário final não deve perceber alterações significativas no funcionamento, pois as requisições serão geradas e finalizadas automaticamente.

Ajuste de inconsistência em demonstrações: Módulo Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros > Retorno de demonstração (Rotina 2774): Foi ajustado a geração de demonstração (Retorno de demonstração – 2774) após o lançamento de uma nota fiscal de retorno. Anteriormente, após o lançamento de uma nota fiscal na rotina (Lançamento de Notas Fiscais – 1020) com operação de retorno para uma demonstração, era gerada uma nova demonstração para retorno na rotina (2774) com os dados informados. Agora após o ajuste não será mais gerada uma nova demonstração. [523815].

Ajuste em coluna do balanço utilizando WMS – Módulo Estoque > Principal > Balanços(Rotina 1296): Ajustado para que a coluna “Saldo efetivo” seja apresentada em tela, na aba de contagem, nos balanços de empresas que usam o WMS Cyberlog. [522594].

Ajuste no registro de Consignação de Venda: Módulo Estoque > Notas Fiscais > Consignações de Venda > Consignações de Venda (Rotina 2507): Ajustada a exibição das consignações com operação do tipo “Saída”. Anteriormente, as consignações de venda não eram apresentadas na rotina. Agora, a exibição ocorre corretamente. [523815].

Ajuste no registro de Consignação de Compra: Módulo Estoque > Notas Fiscais > Consignações de Compra > Consignações de Compra (Rotina 2976): Ajustada a exibição das consignações com operação do tipo “Entrada”. Anteriormente, as consignações de compra não eram apresentadas na rotina. Agora, a exibição ocorre corretamente.[523815].

Ajuste no relatório de inventário especial – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial (Rotina 1211): Ajustado para que, ao utilizar o modelo 10 (modelo com custo de reposição), o arquivo gerado em CSV seja idêntico ao modelo em PDF, de acordo com os níveis filtrados, sem que haja duplicidade de linhas. [523897].

Alteração em massa do código de lista de tributação dos produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Alterar dados dos produtos (rotina 1392): Para atender a necessidade de alterar em massa o código de lista de tributação no cadastro dos produtos foi adicionado na rotina Alterar dados dos produtos (1392) aba filtros o campo “Código de Lista de Tributação”. O campo foi adicionado tanto para filtrar itens quanto para a alteração dos itens listados. [518515]. Saiba mais: Alterar dados dos produtos (1392)

Apresentação da observação informada na Distribuição de Mercadorias no Acompanhamento de Requisições – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Distribuição de Mercadorias (Rotina 2781): Melhoria implementada para que, ao informar algum conteúdo no campo Observação do Wizard 3 – Transporte da rotina Distribuição de Mercadorias (2781), essa informação seja automaticamente apresentada no campo Observação da rotina Acompanhar Requisições (2761). Nessa apresentação, será destacado que se trata de uma Transferência entre Filiais, seguido da observação registrada na rotina 2781, proporcionando maior clareza e rastreabilidade das informações entre as rotinas. [518431].

Assinatura de requisição através do Assinei Digital – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições (Rotina 1434):Foi disponibilizada a funcionalidade de coleta de assinaturas digitais dos participantes envolvidos em requisições internas de entrada e saída. Com isso, será possível solicitar a assinatura desses participantes de forma digital, por meio da integração com a plataforma Assinei Digital. [519163] Saiba mais: Consulta de Requisições (1434)

Campo Classificação da fábrica na rotina de cadastro de produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produto (Rotina 1068): Foi implementada uma melhoria na rotina 1068, que consiste na inclusão da opção de filtro por Classificação da Fábrica, esse novo filtro está disponível na seção “Outros filtros +”. Além disso, a coluna Classificação da Fábrica pode ser ativada por meio do seletor de colunas, permitindo que essa informação seja exibida na tela inicial de consulta da rotina. A Classificação da Fábrica corresponde à informação cadastrada na rotina 1486 – Classificação de Fábrica. [520516].

Controle de horímetro – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Tipo de Mercadoria (rotina 1147): Criado no cadastro e edição dos dados a seção ‘Configurações de veículo’ e a opção ‘Modo de controle do veículo’. Por padrão, o campo ‘Modo de controle do veículo’ foi inicializado da seguinte forma:

Tipos de equipamento como veículo, caminhão, carreta, motocicleta e ônibus: Inicializados como ‘Km’.
Os demais tipos de equipamentos: Inicializados como ‘Horímetro’.
Já os campos da seção ‘Configurações de veículo’ foram inicializados seguindo as seguintes regras:
- Se o tipo de empresa (99001) for uma concessionária autorizada e o tipo de equipamento for trator, trator esteira, colheitadeira ou implemento, a flag ‘Exigir número de série’ é inicializada marcada.
- Se o tipo de empresa (rotina 99001) não for Comércio de peças, Comércio de Pneus ou Comércio Outras e o tipo de equipamento for como veículo, todas as flags são inicializadas como marcadas.
- Ao editar um registro de tipo de mercadoria, o campo ‘Modo de controle do veículo’ estará editável se o tipo possui produtos vinculados, se o tipo de mercadoria possuir veículos vinculados irá ser exibido uma mensagem de alerta “Atenção: o tipo de mercadoria está vinculado aos veículos, qualquer modificação refletirá no cadastro e na edição deles”.
- Quando a opção for Indefinido, as flags da configuração do veículo não ficam disponíveis para alteração, mas ainda assim é permitido salvar, pois existem tipos de mercadorias como Peças que não têm um controle específico.
- Ao tentar excluir um tipo de mercadoria, só será possível caso não exista um veículo já utilizando o tipo de mercadoria selecionado. [517946].

📌 Impacto: 

- Alterado o comportamento da exigência da informação do horímetro em veículos em OSs. Alterou-se também a forma como o cadastro de veículos é feito, selecionando o tipo de mercadoria, e não mais o tipo de equipamento (comportamento anterior). Além disto, o controle de exigências, bem como o modo de controle do veículo (Km ou horímetro), foi migrado para o tipo de mercadoria (rotina 1147).

Criado novo modelo de etiquetas de transporte: Módulo Estoque > Expedição > Etiqueta Transporte Nota Fiscal > Etiqueta Transporte Nota Fiscal (Rotina 2939): Criado novo modelo de etiquetas de transporte de notas fiscais (Etiqueta Transporte Nota Fiscal – 2939). Nome do modelo criado “Transportador 3 (Térmica)”, com compatibilidade a impressora Zebra GC420t. [522763].

Descrição Módulo Origem – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos (Rotina 1093): Ampliada a descrição da origem dos pedidos em todos os modelos do relatório para ser impressa a descrição completa do módulo. [523331]

Exibição de “Observação” e “Prateleiras” do produto – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Aprovação de Transferências – (Rotina 2560): Foram adicionados dois novos campos na rotina:

Observação: exibe a informação registrada na solicitação do produto realizada pela rotina 2636.
Prateleiras: mostra as prateleiras em que o produto está alocado, através da rotina 1012.

Esses campos ficam visíveis ao selecionar um registro de transferência na tela. [518429]. Saiba mais: Transferência entre filiais (2560)

Exibição de “Observação” – Módulo Estoque > Transferência entre Filiais > Pedidos de Transferência – (Rotina 2562): Foi incluído o campo “Observação” na rotina, disponível ao clicar no ícone da lupa do produto desejado. O conteúdo exibido corresponde à observação contida na solicitação do produto (rotina 2636). [518429]. Saiba mais: Pedidos de Transferência (2562)

Exibição de todas as prateleiras dos produtos no inventário especial – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial (Rotina 1211): Foi implementada uma melhoria exclusivamente no Modelo 2 – Balanço da rotina 1211, para que no inventário especial sejam exibidas todas as prateleiras em que o item está armazenado. Com isso, o Modelo 2 agora apresenta uma visão mais detalhada do estoque, listando todas as localizações (prateleiras) do produto. [519228].

Filtro de Marca dos produtos – Módulo Estoque > Principal > Emissão de inventário – (Rotina 1061): Foi criado na rotina o filtro de “Marcas”, o qual é de múltipla seleção, possibilitando selecionar as marcas de produtos desejados para ser considerado no relatório do Inventário. Este filtro está disponível para todos os modelos disponíveis. Lembrando que a marca do produto pode ser consultada na rotina 1068 – Cadastro de produtos. [520659]. Saiba mais: Emissão de Inventário (1061)

Geração de relatório sem agrupamento por filial – Módulo Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque (Rotina 1317): Foi criada uma melhoria na rotina 1317 para que, ao gerar o relatório de saldo do estoque, seja possível gerar o relatório sem agrupar as filiais. Para isso, foi adicionada a flag “Sem agrupamento por filial”, que funcionará somente no modelo 1 e no formato CSV. Ao marcar essa flag, o arquivo CSV exibirá o produto juntamente com suas respectivas filiais, sem realizar o agrupamento das informações. [515540].

Geração de Veículo para Conjuntos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial (rotina 1006): Implementada a exibição de produtos com controle de estoque do tipo “Conjunto”. Esses produtos passam a ser listados na rotina, permitindo sua visualização e seleção conforme os demais tipos já existentes. [520249].

Imagem no Painel de Produtos – Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2848): Ao acessar o painel de um produto (ícone da mão), caso ele possua imagem cadastrada na rotina 1068 (botão “Dados do produto” > aba “Imagens”), essa imagem será exibida no canto superior direito do painel.

Se houver mais de uma imagem cadastrada para o item, o sistema apresentará a imagem com o menor número sequencial, ou seja, a primeira imagem registrada para o item. [518816] Saiba mais: Painel de Produto (2848) – Módulo Estoque

Impressão do modelo 4 – Módulo Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque > Relatório de Saldo do Estoque (rotina 1317): Realizado ajuste para que, ao gerar o relatório de saldo de estoque utilizando o ‘Modelo 4’ e aplicando o filtro para buscar todas as filiais, as colunas do relatório passem a exibir a diferenciação entre as filiais dos produtos listados, de maneira que um mesmo produto tenha seu saldo apresentado respectivamente nas diferentes filiais onde está disponível. [518707].

Inclusão de prompt – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial > Inventário Especial (Rotina 1211): Realizado ajuste para disponibilização da prompt de escolha do “Tipo de Mercadoria” do produto na relação de inventário especial, garantindo a consistência das informações apresentadas na impressão do relatório. [520886].

Incluso período dinâmico – Módulo Estoque > Relatórios > Relação de Clientes com/sem Movimentação (1213): Alterado filtro de período para ser baseado no período dinâmico. [520874]

Melhoria na distribuição entre filiais: Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Distribuição de Mercadorias > Distribuição de Mercadorias (Rotina 2781): Foram adicionados dois novos botões “Inserir múltiplos” e “IMPORTAR”, visando otimizar o processo de distribuição de mercadorias entre filiais.

Também foram realizadas as seguintes melhorias no fluxo da rotina:

A wizard “Transporte” não será mais apresentada caso o parâmetro “#EtapaTransporteDistribuição” da classe “@Estoque” configurado na rotina (Parâmetros – 99900) esteja definido como “Não”.
Inclusão da wizard “Concluir”, será apresentada após a finalização da wizard “Produtos” ou wizard “Transporte” caso esteja com o parâmetro configurado com “Sim”.
Uma notificação será gerada após o pedido de transferência ser gerado. [522395]. Saiba mais: Distribuição entre filiais (2781)

Nova rotina de Relatório de Alocações – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Alocações (Rotina 1104): Nova rotina que possibilitar a geração do relatório de alocações, a qual possui apenas um modelo de impressão, o modelo 01, gerado exclusivamente em formato CSV. As informações desse novo relatório são semelhantes às do modelo 02 da rotina 2938, apresentando os dados referentes às alocações. O acesso à rotina 1104 é controlado por meio de permissão de perfil do usuário (rotina 2757). [518733]. Saiba mais:

Novo modelo de Relatório de Reservas – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Reservas (Rotina 2938): Foi criado um novo modelo de impressão do relatório de reservas da rotina 2938, modelo 02, o qual será gerado somente em formato CSV. Esse modelo é similar ao modelo 01, porém com algumas colunas adicionais. [518733]. Saiba mais: Relatório de Reservas (2938)

Vinculação de importação com demanda – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizada criação de um hyperlink no número do pedido vinculado a importação/lançamento de nota com conciliação de pedidos de compra. O hyperlink fica localizado no botão “Consultar Vinculações”, na “wizard 3 – Pedido de Compra” da importação de notas via XML. [518903] Saiba mais: Importação do XML (1339)

Visibilidade de informações por equipe – Módulo Estoque > Notas fiscais > Consignações de Venda (rotina 2507): Incluso tratamento para apresentar apenas as consignações as quais o usuário tem permissão de visualização pela Equipe de Vendedores.

Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros (rotina 2774): Incluso tratamento para apresentar apenas as demonstrações as quais o usuário tem permissão de visualização pela Equipe de Vendedores. Foi adicionado um filtro por equipe e uma coluna indicando a equipe vinculada ao registro.

Estoque > Relatórios > Relatório de Demonstrações Próprias/Terceiros (rotina 2074): Incluso tratamento para apresentar apenas as demonstrações as quais o usuário tem permissão de visualização pela Equipe de Vendedores. [520237]

📌Impactos: 

- Agora, a configuração do cadastro de equipes irá interferir nas rotinas 2074, 2774, 2511 e 2507. 
- A visibilidade das informações foi restringida de acordo com as permissões atribuídas ao usuário;  
- Usuários com permissão para visualizar apenas os próprios registros não poderão acessar dados de outros vendedores, só poderão visualizar registros das equipes às quais têm acesso.

Alteração no processo de importação de NF entre filiais – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais (Rotina 1133): Foi removida a etapa de “Requisição” no lançamento de Notas Fiscais entre filiais. Essa etapa era habilitada quando a filial utilizava a configuração “Momento da geração da requisição na transferência entre filiais” definida como “Antes do lançamento” (Essa configuração, como citado anteriormente, foi removida).
Para as empresas que optarem por manter o mesmo funcionamento, deverá ser configurado o parâmetro “Controle de recebimento no estoque” como “Sim”, além de possuir um depósito de compras configurado.
Com essa configuração, a NF entre filiais poderá ser lançada, porém, o saldo não será liberado diretamente no estoque padrão, e sim no depósito de entradas. Ao registrar o recebimento no estoque, será disparada a requisição que, quando concluída, fará a transferência automática do depósito de entrada para o depósito padrão da filial.
Além disso, quando o controle de recebimento estiver ativado, ao lançar uma NF de transferência entre filiais será exibida, já na primeira etapa do wizard, a opção “Ignorar controle de recebimento”. Essa opção vem marcada por padrão, permitindo que a NF seja concluída sem passar pelo Painel de Recebimento de NF-e (3102). Nesse caso, a requisição será gerada imediatamente ao finalizar o lançamento.
Caso contrário, se o usuário optar por não ignorar o controle de recebimento, a requisição só será gerada após o recebimento ser iniciado na rotina 3102. [520726].

Ajustes no painel de Recebimento de NF-e – Módulo Estoque > Principal > Painel Recebimento de NF-e (Rotina 3102): Realizados ajustes visuais na rotina. Também foi ajustada a busca de NFs, sendo removido o botão “Carregar NF”. A partir de agora, ao informar a chave, o sistema fará automaticamente a busca pela NF.

Ao acessar a lupa, serão apresentadas somente as NFs disponíveis para recebimento. Caso seja informada uma chave que não esteja disponível para recebimento, será habilitado o botão “Solicitar lançamento”, que enviará uma notificação aos usuários com permissão para lançamento de NFs. [520726].

MÓDULO FÁBRICA

Informação de grupo empresarial – Módulo Fábrica > STARA > Painel de Vendas Segmentado Stara (3606): Incluído filtro e informação sobre o Grupo empresarial da conta de cliente. [523879]

MÓDULO FINANCEIRO

Adiantamento de fornecedor obrigatório centro de custo – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (7001): É obrigatório que o usuário informe o centro de custo no adiantamento de fornecedores quando estiver habilitado o controle de adiantamento por centro de custos. [523462].

Adição de informação nos dados do título – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos (Rotina 7093): Foi adicionada a informação do número da nota fiscal no campo “Complemento Histórico” do título. Com isso, ao contabilizar uma fatura por meio da rotina 1123, o número da nota fiscal de origem será automaticamente preenchido no campo “Complemento Histórico”, na aba “Lançamentos”, dentro dos dados do título, com o objetivo de facilitar a rastreabilidade da nota fiscal vinculada a cada fatura. [518492]

Coluna de observação – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Consulta de Títulos (rotina 7093): Foi realizada a inclusão e campos de “Observação” na criação/edição de parcelas de faturamento no módulo Máquinas. O campo ficará disponível apenas enquanto a fatura estiver em aberto, ou seja, antes da emissão da nota fiscal, por isso as informações devem ser preenchidas com antecedência.

O principal objetivo do campo é possibilitar a descrição de informações relevantes nos títulos a serem quitados.

Além disso, as observações incluídas nas parcelas do faturamento podem ser visualizadas a partir de uma coluna na consulta de títulos (rotina 7093). A coluna é denominada “Observações” e pode ser ativada ou desativada através do seletor de colunas de acordo com a necessidade do usuário. [520014]

Consulta de Pré-Cobranças – Módulo Financeiro > Cobrança > Pré-Cobranças (Rotina 7120): Foi disponibilizada a funcionalidade de solicitar uma pré-cobrança via PIX, que irá gerar um adiantamento. Com isso, foi criada uma rotina para consultas de pré-cobranças via PIX, geradas a partir de pedidos do módulo Atacado (rotina 4061, aba “Parcelamento”, botão “Gerar Pré-Cobrança”).

Essa funcionalidade é voltada para empresas que utilizam o controle de adiantamentos como saldo do adiantamento ou centro de custo, configurado na rotina 7017, com o parâmetro de baixa de adiantamento no módulo Atacado definido como manual ou automático.

O botão disponível na rotina 7120, usado para consultar o QR Code, possibilita confirmar o recebimento do PIX.

Os adiantamentos gerados por meio dessa pré-cobrança ficam disponíveis para visualização na rotina 2892, com base no centro de custo configurado no parâmetro do módulo Atacado e no tipo de adiantamento “Pré-Cobrança”, definido na rotina 7017.

Além disso, foi criado um agendamento na rotina 99023 para a execução da rotina 7120. [521243].

Data de baixa dos títulos incobráveis – Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Baixa dos títulos da conta crédito vencidos (rotina 3145): Ajuste realizado na data de baixa de títulos incobráveis, na rotina 3140, para que, ao ser utilizada no filtro ‘Data de baixa incobrável’ da rotina 3145, seja verificada com a data informada. [523568].

Desabilitar a Visualização de Wizard – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Contabilização de provisões (rotina 2646): Foi ajustada para não apresentar as etapas de Despesas com Funcionários e Despesas com Veículos, exceto quando uma das provisões selecionadas na Etapa 1 contiver uma conta que controle tais despesas. Além disso, a etapa de Despesas com Funcionários somente será exibida na rotina 2646 se, na rotina 99001, a flag “Controla Despesas com Funcionários” estiver marcada. [522529].

Descrição das Alterações: Adição de Ordem para geração do relatório Extrato de Contas – Módulo Financeiro > Relatórios > Extrato de Contas (Razão) (Rotina 7003): Foi adicionada uma nova opção de ordenação para o campo Ordem na rotina 7003, com a opção Data/Valor, permitindo que o relatório seja gerado ordenado pelo valor das movimentações. Essa ordenação será sequencial por data e valor, respeitando o sinal das transações. [520182].

Descrição das Alterações: Adicionado campo “QR Code Pix – Copia e Cola” na consulta de um título – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos (Rotina 7093): Foi desenvolvida uma melhoria na rotina de consulta de títulos (7093), acessada através da lupa, nas abas “Cobrança” e “Boleto”, que permite a visualização do campo “QR Code Pix – Copia e Cola”. Essa funcionalidade tem como objetivo facilitar o pagamento dos boletos emitidos, disponibilizando o código Pix diretamente na tela. Importante destacar que o campo será exibido apenas quando o boleto vinculado ao título possuir QR Code Pix gerado no momento da emissão. Caso o boleto não possua QR Code, o campo permanecerá oculto. [520875]

Histórico cortado – Módulo Financeiro > Caixa > Boletim de Caixa (rotina 7006): Ajustado as observações do relatório de boletim de caixa na rotina 7006, sendo possível a sua leitura corretamente. [523509].

Inclusão de coluna no relatório de Fluxo de Caixa – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa (Rotina 7037): Foram incluídas duas novas colunas no relatório de modelo “Simulação Gerencial”, informando o centro de custo e a conta de contabilização, nos modelos PDF e CSV.

A coluna de centro de custo exibirá o centro de custo vinculado ao título ou à provisão. Para títulos, será apresentada a conta de contabilização de contrapartida utilizada no lançamento. Para provisões, a conta exibida será a registrada no campo “Conta para lancto contábil”. [521396]

Melhorias de usabilidade na rotina 3145 – Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Baixa dos títulos da conta crédito vencidos (3145) – Disponibilizados alterações para facilitar a usabilidade da rotina 3145:

Removida opção “Todas” do filtro de Filial;
Adicionado bloqueio obrigando informar os campos Filial, Data de lançamento, Tipo de pagamento, Lote e Histórico;
O campo de cliente pode ficar em branco, porém se informado deve ser uma conta de cliente válida (deve carregar descrição);
Organizado os campos em tela para que título e código interno do título fiquem padronizados;
Adicionado filtro de “Data de baixa incobrável”;
Alinhados os filtros para padronização para seguir o padrão das demais rotinas do sistema. [521475].

Novo modelo de confissão de dívida– Módulo Financeiro > Títulos > Confissão de Dívida (rotina 7098) : Disponibilizado um novo modelo de confissão de dívida, denominado “Modelo Jurídico” que contém as mesmas informações disponibilizadas no modelo padrão da rotina com o acréscimo na segunda clausula: No caso de descumprimento do presente acordo e confissão de dívida, o montante devido será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, mais multa de 10% (dois por cento) e correção monetária pelo IPCA, abatendo-se os valores já adimplidos. Ainda, em caso de inadimplemento da(s) parcela(s) pactuada(s), além da incidência dos encargos acima descritos, arcará o(a) DEVEDOR(A) com o pagamento das despesas decorrentes de notificações, protestos, cobranças extrajudiciais e judiciais, assim como honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido.

Observação: Os percentuais de 1% ao mês, multa de 10% e honorários advocatícios de 20% serão percentuais fixos, ou seja, não será possível realizar a alteração da mensagem.

Para uma melhor visualização dos modelos disponíveis foi adicionado um filtro para ele. [522824]

Relação de Despesas/Receitas Previstas x Realizadas – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Relação Previsto X Realizado (Rotina 7112): Foi removida a flag “Mostrar mensagem no lançamento contábil”, que era exibida ao lançar uma despesa ou receita prevista na rotina 7112. [522379]

Segmentação no saldo devedor de clientes – Módulo Financeiro > Principal > Consulta de Bloqueios do Financeiro- (Rotina 2629): foi disponibilizada no campo “Tipo de Bloqueio” a opção de “Margem Mínima” e “Limite de Crédito”, facilitando a análise dos bloqueios. [504179].

Segmentação no saldo devedor de clientes – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos – (7093): Adição de uma opção no seletor de colunas, permitindo exibir na grade o módulo de origem do título. Inclusão de um campo na aba “Dados Adicionais” do título, informando o módulo de origem. [504179].

MÓDULO FISCAL

Alteração da aplicabilidade da flag “Usar centro de custo definido na capa para itens”: Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (Rotina 1010): Ajustado a regra referente a marcação da flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” do cadastro da operação, de forma que sua marcação passou a ser lida em todos os processos de emissão de notas pelo Módulo Fiscal, incluindo notas de Consumo.

Desta forma, toda vez que uma operação estiver com a flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” marcada, será ignorado a busca do Centro de Custo da hierarquia e assumirá o Centro de Custo alocado na capa da nota. Caso a mesma esteja desmarcada, o sistema segue buscando a hierarquia normal de busca do Centro de Custo, sendo ela:

Produto
Subgrupo
Grupo
Vendedor
Usuário
Parâmetro da Filial
Padrão da Filial

Por sua vez, as notas de Consumo, emitidas através do Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Consumo (Rotina 2992) possuem uma hierarquia própria, diferenciando dos demais casos de emissão de nota:

Produto
Subgrupo
Grupo
Funcionário
Usuário
Capa
Filial

Porém ao marcar a flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” seguirá o mesmo processo das demais operações, onde irá ignorar as informações alocadas nas demais rotinas e levará para o movimento dos itens, o Centro de Custo alocado na capa da Nota. [518976].

Assinatura do Canhoto na NF – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Alteração do Canhoto da NF (rotina 3129): Para facilitar o controle e gerenciamento de notas emitidas que possuem canhoto de entrega, indicando que a nota foi assinada, a rotina apresentará todas as notas emitidas pela filial da empresa logada com o status atual da assinatura do canhoto de cada uma delas.

Todas as notas serão inicializadas com a assinatura do canhoto como “Não”.

Serão apresentadas notas emitidas com modelo 65 (NFC-e), 55 (NF-e) ou 01 (NFS-e) que estejam com a situação “Validada” e que estejam “Autorizadas” pelo Sefaz/Prefeitura.

Para realizar a alteração da assinatura do canhoto, deve-se selecionar a nota ou um grupo de notas desejadas e clicar no botão “Alterar assinatura canhoto”.

Se a assinatura do canhoto estiver como “Não” será alterada para Sim e vice-versa.

Após realizar a alteração, será gerado um log no qual irá possibilitar verificar o registro das alterações conforme o código interno da nota. Para isso, deve-se acessar a rotina 99009 e filtrar pelo nome da rotina LIFNOTAFISCALCANHOTOSTATUSALTERAR.

Serão apresentados os dados anteriores e atuais da assinatura do canhoto para a nota.

Além da própria rotina, será possível realizar a alteração da assinatura do canhoto através da Consulta de Notas Fiscais (rotina 1057), na aba “Dados gerais”, no campo “Assinatura canhoto”.

Para que o campo seja habilitado, seguirá as mesmas regras da rotina 3129. Além disso, outro critério é que o campo só será habilitado na edição de notas emitidas pela filial logada.

Os dados alterados tanto pela rotina 3129, como pela rotina 1057 serão atualizados em ambas.

A rotina 3129 disponibiliza a exportação do relatório em formato XLSX e CSV conforme os filtros informados em tela. [519809].

📌Impactos: 

- O Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Alteração do Canhoto da NF (rotina 3129) terá controle de permissão de acesso e a ação "Alterar assinatura canhoto", na qual serão inicializadas sem permissão, devendo ser configuradas no cadastro do perfil (rotina 2757). 
- Todas as notas já existentes serão inicializadas na Consulta de notas fiscais (rotina 1057), aba "Dados gerais" com o campo "Assinatura canhoto" como "Não".

Cálculo da apuração do SPED -EFD ICMS/IPI conforme benefício fiscal fruído: Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Fruição > Regras para geração do cálculo de fruição (rotina 3158) / Apuração cálculo de fruição (rotina 3160) – Foi criado uma rotina para criação das regras nomeada como Regras para geração do cálculo de fruição (3158) e a rotina de apuração do cálculo com o nome de Apuração cálculo de fruição (3160).

Criado processo de configuração de regra de fruição e apuração do mesmo.
Adicionado processo de gravação de logs.
Criado controle por chave de acesso.
Ajustado a processamento das informações adicionais para não gerar informações já apuradas no processo de fruição.
Ajustado o processo de geração do SPED Fiscal para que o registro E115 gere apenas seguindo as informações de fruição, e não os registros de informações adicionais da rotina 6063. [521658]. Saiba mais:

Criado as alterações estruturais referente a reforma tributária na NFS-e (Migrate) : Módulo Fiscal > Tributação > Tabela de códigos indicadores das operações de consumo (cIndOp) (90009): Ajustada a montagem de XML da NFS-e para informar os campos referentes ao CBS e IBS para envio para o InvoiCy, conforme layout disponibilizado pela MigratePara atender as alterações da Reforma Tributária foi criada a importação da Tabela de códigos indicadores das operações de consumo (cIndOp) conforme AnexoVII-IndOp_IBSCBS_V1.00.00.xlsx.

Neste primeiro momento não terá importação dessa tabela, os registros foram inicializados com os valores da tabela vigente e se necessário alteração a mesma deverá ser feita de forma manual pela rotina 90009.

Nesta rotina poderá ser criado e alterado um código, porém a função de exclusão não foi incluída. A mesma possui gravação de LOG e validação para não permitir cadastrar um código repetido.

Nas rotinas de parâmetros por filial da Oficina (2001) e do Balcão (2756) foi criado o campo “Código indicador da operação de consumo”. Quando informado um código neste campo, este será o padrão para orçamentos e pedidos do Oficina e Balcão. No Balcão esta informação poderá ser alterada na tela de alteração de cliente, tanto do pedido quanto do orçamento. Na Oficina a mesma também poderá ser alterada na aba geral. Na nota fiscal emitida também poderá ser alterada essa informação, na aba dados gerais da rotina 1057. [523360]. Saiba mais:

Gravação dos filtros em tela – Módulo Fiscal > Processamentos > Guias para geração do E316 Sped Fiscal (Difal/FCP) – (rotina 2989): A rotina será inicializada com o filtro “Período de emissão” no padrão de 60 dias. Ao informar filtros específicos de Período de emissão, UF, Código interno, Nota fiscal e a flag “Exigir apenas NFs sem Guia”, quando for clicado no botão “Guias” ou acessado uma nova guia da rotina, os filtros continuarão gravados em tela.

Caso o filtro “Período de emissão” não esteja preenchido, ao retornar para a tela inicial da rotina, o filtro será preenchido por padrão com a data de 60 dias. [517757].

Importação de arquivo para geração de regras de tributação – Módulo Fiscal > Tributação > Regras (rotina 90001): Para possibilitar a importação de regras na rotina Regras (90001) foi adicionado em tela o botão “Importar regras”.

Ao clicar em “importar regras” será aberto uma pop up de “Importar regras de tributação -90008” com os campos “Empresa”, “Tipo de regra”, “Data inicial”, “Data final” e a grid para realizar o upload do arquivo para importação. O arquivo a ser importado deve ter extensão “.csv” e conter duas colunas listando as informações correspondente ao tipo de regra selecionado e a classificação tributária.

Os campos são de preenchimento obrigatório para importação e possuem controle de validações:

Ao selecionar o tipo de regra “Produto (Nível 3)” não é possível selecionar no campo “Empresa” a opção “Todas”.
Se no arquivo importado constar informações de regras já existentes, será gerado uma mensagem de erro: “A importação das regras foi realizada com erro(s), verifique o relatório emitido”, e será gerado um relatório com as informações a serem ajustadas e o arquivo não será importado.

A importação de arquivos possui validação das informações, ou seja, não será possível importar o arquivo quando ele constar informações inexistentes no ERP.

Com todas as informações corretas no arquivo, ao finalizar a importação será apresentado em tela a mensagem: “A importação das regras foi realizada com sucesso.”. Nas notificações será gerado barra de progresso do processo.

A inclusão de regras através da importação gera log (rotina 99009) de início e fim do processo com a informação do tipo de regra e período informado na importação. [523350].

Manifesto eletrônico de documentos fiscais nota técnica 2025.001 – Módulo Fiscal > MDF-e > Consulta MDF-e > MDFe (1693): Realizado os seguintes ajustes na rotina MDFe (1693):
1 – Na aba “Dados gerais” alterado a descrição do campo que antes era “Número do comprovante de compra” para “Identificador do vale pedágio obrigatório – IDVPO”.

2 – Na aba “Dados gerais” no campo “Tipo do Vale Pedágio” removido as opções “cupom” e “cartão” e, adicionado as opções “TAG” e “Leitura de placa (pela placa de identificação veicular)”. Ao gerar o MDF com a opção TAG, no XML de envio a tag <tpValePed> será gerada com o valor “01”. Quando selecionar a opção “Leitura de placa (pela placa de identificação veicular)” a tag será gerada com o valor “04”.

3- Na aba “Veículo” adicionado no campo “Tipo de Carga” a opção “Granel Pressurizada”. Ao gerar o MDF-e com essa opção será gerado o valor “12” para a tag “<tpCarga>”. [521020].

Novas colunas no relatório de notas e lançamentos – Módulo Fiscal > Relatórios > Lançamentos e notas (rotina 1127): Adicionadas as colunas “CONTA CLIENTE/FORNECEDOR”, “TABELA DE TRIBUTAÇÃO DE ICMS” e “TABELA DE TRIBUTAÇÃO DE PIS/COFINS” no relatório de notas e lançamentos no modelo 5, apenas em formato CSV. [518520].

Pedido de compra para impressão nas notas de débito – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas (rotina 2782) – Disponibilizado o campo “Pedido de compra para impressão”, localizado na etapa 1 (Capa) do processo de emissão de notas de outras saídas, para que seja possível preencher a informação do pedido de compra para impressão na nota fiscal de débito.

Habilitação: apenas para operações não fiscais (notas de débito); nas fiscais, permanece bloqueado.

O campo é opcional e aceita somente números (gera erro se houver letras ou pontuação).

Na impressão da nota de débito, o valor informado é exibido no campo “Pedido de Compra”; se não preenchido, sai em branco. [519689].

Performance nos processos da Reforma Tributária – Módulo Fiscal > Tributação > Regras (rotina 90001): Criada a opção de regra “Composta” através do Módulo Fiscal > Tributação > Regras (rotina 90001). A regra composta poderá ser cadastrada para uma operação, tipo de contribuinte, produto e NCM/NBS específicos dentro de apenas uma regra. A hierarquia da regra composta segue sendo a mesma, porém, uma regra composta tem prioridade maior do que uma regra normal.

Caso duas regras possuírem um critério igual e outro critério diferente, a ordem respeitará a hierarquia de regras. [525138]. Saiba mais: REFORMA TRIBUTÁRIA – Por dentro do Solution ERP

Recontabilização de notas fiscais – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Ao tentar realizar o cancelamento de uma nota fiscal através do botão “Anular nota fiscal” e o SEFAZ por algum motivo acusar impedimento na anulação, a nota fiscal será recontabilizada de forma automática, caso atenda os seguintes requisitos:

A nota precisa estar validada;
A nota precisa estar autorizada;
A operação da nota não pode estar configurada como contabilização manual (rotina 1010, aba “Outras informações”).

Caso algum requisito não seja atendido será disparada uma mensagem de aviso na pop-up de anulação, informando o motivo da não recontabilização. [518789].

⚠️Importante! 
A recontabilização apenas irá ocorrer em casos de erro na anulação, caso o cancelamento seja realizado com sucesso, a nota será descontabilizada, assim como funciona atualmente.  
Outro ponto importante é que a nota somente será recontabilizada caso a operação possua configurado uma tabela de contabilização diária, caso contrário, a nota continuará sem contabilizar.

Tabela de importação de código de ajuste fiscal: Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063)> botão tabelas de ajustes – Para possibilitar a geração dos registros 1200 e 1210 do SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) para todos os estados da federação foram adicionadas novas tabelas de importação de códigos de ajuste.

Nas opções do campo “Tabela” foi incluso a opção “Tabela de Tipos de Utilização dos Créditos Fiscais” para possibilitar a importação da tabela “5.5 – Tabela de Tipos de Utilização dos Créditos Fiscais”.

Ao realizar a importação de tabela de códigos, o campo “UF” não é mais de livre edição, foi incluso uma lista com todas as UFs para o usuário selecionar. [520928]. Saiba mais: SPED Fiscal – EFD ICMS/IPI (6063)

Tabela de importação de código de ajuste fiscal: Módulo Fiscal > Processamentos > Créditos de ICMS (rotina 1961): Na rotina “Créditos de ICMS (1961)” ao inserir um registro foram inclusos os campos “Total de créditos utilizados” e “Código de ajuste da apuração” e removido o campo “Código de ajuste” nas inserções, edições e consultas.

Ao inserir ou editar um registro, clicando na lupa do campo ‘Código de ajuste de apuração’ serão exibidos os registros da ‘Tabela de códigos de ajuste da apuração do ICMS’ somente da UF da filial que está logada. O botão da lupa do campo ‘Código de ajuste de apuração’ estará desabilitado na consulta dos registros.
O campo ‘Total de créditos utilizados’ sempre estará desabilitado na rotina dos créditos do ICMS, uma vez que esse valor sempre é recalculado ao inserir, excluir ou editar um registro vinculado ao crédito de ICMS na rotina de utilização dos créditos fiscais – ICMS.
Ao clicar no botão ‘Consultar valores utilizados’ o usuário será redirecionado a rotina de utilização dos créditos fiscais – ICMS, onde foi removido o campo ‘Tipo de utilização do crédito’ e adicionado os campos ‘Código do tipo de utilização’, ‘Número documento utilizado’ e ‘Chave do Documento Eletrônico’ nas inserções, edições e consultas.

Para os campos ‘Número documento utilizado’ e ‘Chave do Documento Eletrônico’ possuem validações nas inserções e edições nas utilizações dos créditos fiscais do ICMS:

Os campos não são obrigatórios, mas caso informe a chave de acesso, o número também passa a ser obrigatório;
O número informado deve bater com o número da chave de acesso;
O sistema valida o dígito verificador da chave de acesso.

Na geração do bloco 1200 do SPED Fiscal serão levadas as informações dos campos “Código de ajuste de apuração” e “Total de créditos utilizados”.

Na geração do bloco 1210 do SPED Fiscal serão levadas as informações dos campos “Código do tipo de utilização”, “Número documento utilizado” e “Chave do Documento eletrônico”. [520928]. Saiba mais: Créditos de ICMS (1961)

Visualização das notas de entrada por vendedores – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Alterada a condição da consulta de notas fiscais para que a equipe vinculada à NF seja considerada apenas quando a nota tiver como origem: Venda direta do Caixa, Balcão, Consignação, Demonstração, Entrega futura, Máquinas, Oficina, Atacado, Rental ou Remessa campo.

Para demais origens a visualização da NF será liberada para qualquer vendedor, independentemente da equipe.

Notas de compra (origem estoque) continuarão gravando a equipe quando informado um vendedor, porém essa informação não restringirá a visualização, podendo ser acessada por vendedores de qualquer equipe.

Além disso, foi incluído na listagem de notas fiscais o campo Origem da NF, que pode ser exibido ao usuário mediante seleção no seletor de colunas. [524692].

📌Impactos: 
- Os vendedores que antes visualizavam somente notas da sua equipe, ou somente de si próprios, passarão a visualizar notas que não sejam de venda, independentemente da equipe. 
- Incluída na listagem de notas fiscais o campo Origem da NF, que pode ser exibido ao usuário mediante seleção no seletor de colunas.

MÓDULO FRENTE DE CAIXA

Alteração modelo NFC-e pendente de envio: Módulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1866) – Disponibilizada a possibilidade de alteração do modelo fiscal das NFC-e do oPaf pendentes de envio pelo módulo frente de caixa. Estas notas poderão ser alteradas para o modelo “01 – Nota fiscal” o que permitirá que ela seja excluída.

Na rotina “Enviar NF-e/NFC-e” (1866), o botão “Alterar modelo NF” passa a estar disponível para as NFC-e pendentes de envio (Situação “0 – em contingência”) e para as notas com falhas de envio (situação “3 – em contingência”). Vale ressaltar que além destas duas situações, a nota precisa ser modelo “65” e a UF ser “SC”.

O processo de alteração do modelo da NFC-e para “01”, gera um log que pode ser consultado na rotina 99009, buscando pelo nome de rotina “lifDoctoFiscalNfceModeloAlterar”. [519909].

Tipo Integração POS – Módulo Frente de Caixa > Cadastros > Caixas (Rotina 1830): Foi adicionada uma nova configuração no cadastro de caixas para utilização do tipo de integração POS. Essa configuração permite definir se a utilização será exclusivamente de terminais TEF, apenas de terminais POS ou de ambos simultaneamente. A definição é feita na aba ‘Dados Gerais’ do cadastro de caixas (rotina 1830), no campo ‘Tipo Integração’. Ao selecionar a opção TEF+POS, o sistema apresentará ao usuário, no momento da transação (rotinas 5010 ou 5015), a possibilidade de escolher entre TEF ou POS. [521202]

TEF: sistema integrado.
POS: maquininha separada.

Recebimento de recebíveis no frente de caixa 2.0 – Modulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010): Incluso uma validação no recebimento da rotina 5010 para verificar se, ao realizar o recebimento de fatura/venda direta, o documento não esteja cancelado.

Caso a fatura esteja cancelada, é exibida a mensagem: A fatura codint XXXXX do módulo XXXXX está com o status cancelada. Não é possível prosseguir com o recebimento {{ERRO}}. [523671].

MÓDULO MÁQUINAS

Aperfeiçoamento no processo de conjuntos – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): Realizadas melhorias nas abas de itens de venda e acessórios:

Aba Itens de Venda
- Removido o botão “Componentes”.

Aba Acessórios
- Perdas: agora é possível selecionar múltiplos acessórios para perda. O comportamento continua sendo perda total para cada item selecionado.
- Filtro: adicionado filtro “Máquina” (combo), listando os itens de venda do pedido.
- Edição múltipla: novo botão disponível quando uma máquina estiver selecionada. Permite editar quantidade e preço unitário de vários acessórios simultaneamente, considerando apenas:
- 1. Acessórios com status Pedido ou Desaprovado;
- 2. Acessórios sem quantidades requisitadas (entrega ou guarda).
- Popup de edição múltipla: lista acessórios com as colunas:
- ID do acessório, Produto, Descrição, Saldo físico, Quantidade, Preço unitário e Subtotal (Qtd. × Preço).
- As colunas Quantidade e Preço unitário são editáveis, recalculando automaticamente subtotais e o total geral.
- Restrições para salvar: quantidade > 0, preço unitário > 0, quantidade ≤ saldo disponível.
- Após confirmar, o sistema atualiza quantidades, preços unitários, totais dos acessórios, do item de venda vinculado e do pedido.

Observações
- 1. Alterações da edição múltipla só são aplicadas após confirmação no botão, e o valor total do conjunto é recalculado automaticamente.
- 2. Um acessório só pode ser perdido se:
- Não possuir requisição em aberto;
- Não estiver perdido, cancelado ou faturado;
- Não estiver em situação de demonstração;
- Não estiver vinculado a uma máquina faturada. [520102].

📌Impactos:  

- A principal alteração é a remoção do botão “Componentes” na aba Itens de Venda, impactando apenas a interface visual e a forma de interação do usuário nesta tela.

Comprovante de entrega – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510.01): Implementada uma melhoria que permite a geração automática do comprovante de entrega logo após a emissão da nota fiscal de venda no módulo Máquinas. A funcionalidade é controlada por um novo parâmetro na rotina (9024), permitindo que cada cliente decida se deseja ou não utilizar a automação. O modelo de comprovante permanece o layout já utilizado atualmente pela função manual. Essa automação funciona exclusivamente no processo de faturar itens de venda. [517982]

Controle de equipe de vendedores – Módulo Máquinas > Principal > Consulta consórcios (15001): Incluído controle de equipe na consulta, cadastro e edição de consórcios, desta forma será possível definir conforme equipe de vendedor quais informações ele pode ter acesso referente ao seu controle de consórcios. [518715]

📌Impacto: 

- Visibilidade de consórcios passou a ser condicionada a Equipes de vendedores.

Consulta de margem de itens sem custo – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): Implementado na tela (popup) da aba ‘itens de venda’ na consulta de margem para que os itens que não possuem custo irão apresentar margem de 0%. E adicionado um novo campo ‘margem efetiva’ na totalização da margem dos itens para que quando houver algum item sem custo, o campo ficará visível, e irá trazer a margem com base nos itens que possuem custo. [520085]. Saiba mais: Pedidos (3510) – Módulo Máquinas

📌Impacto:  

- Anteriormente quando o item não possuía custo era exibida margem 100%, agora, será exibida margem 0% para esses casos.

Criação de modelos – Módulo Máquinas > Diversos > Contrato de compra e venda – (Rotina 3044): Foram implementados os modelos 8 e 9, permitindo múltiplos itens e incluindo seis novos campos na rotina, preenchidos manualmente no contrato:

“Nº da carteira de identidade do cônjuge”, “Órgão expedidor da CI do cônjuge”, “UF de expedição da CI do cônjuge”, “Juros de correção anual”, “Data inicial de aplicação da correção”, “Descrição do imóvel (dado em garantia)” (disponível exclusivamente para o Modelo 8). [515231]. Saiba mais: Contrato de compra e venda (3044)

Criada Flag Contranota – Módulo Máquinas > Consultas > Consulta de Máquinas (Rotina 1794): Adicionada uma nova flag “Contranota” na aba “Configuração de Exibição”. Ao ativar essa opção, o sistema deverá calcular e exibir o preço dos produtos com o diferimento de ICMS aplicado.
Além disso, a rotina (1794) foi ajustada para gravar os filtros utilizados pelo usuário. Na próxima vez que a rotina for acessada, ela carregará automaticamente com os filtros da última utilização. [516857].

Detalhamento de informações – Módulo Máquinas > Principal > Consórcios (15001): Incluso na Grid, seletor de colunas e nos relatórios exportados em formato XLS e CSV, as colunas:

Valor da Cota: Campo localizado na aba Descrição do Bem do cadastro de consórcio.
Data de Contemplação: Campo localizado na aba Contemplação do cadastro de consórcio.
Data de Adesão: Campo localizado na aba Contemplação do cadastro de consórcio.
Data Final: Campo localizado na aba Contemplação do cadastro de consórcio. [520841].

Filtro de filial gráfico – Módulo Balcão > Dashboard * > Gráfico gauge de vendas: Incluso filtro filial que permitindo ao usuário escolher uma filial específica ou “Todas as filiais” para visualizar informações. Serão exibidos apenas os dados das filiais às quais o funcionário do usuário logado tem permissão de acesso. [518274].

Informações de ações dos negócios – Módulo Máquinas > Relatórios > Relatório de negócios (Rotina 2975): Inclusa flag “Imprimir ações” para viabilizar a impressão das ações vinculadas aos negócios, sendo marcada esta flag será possível realizar filtros específicos pelo responsável e período das ações. [522889]. Saiba mais: Relatório de negócios (2975)

Novo modelo de contrato – Módulo Máquinas > Diversos > Contrato de compra e venda (Rotina 3044): Criado o modelo 10, baseado no modelo 6, com inclusão de um novo parágrafo segundo na cláusula terceira do contrato. [521593].

Observação de entrega por item – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido – (Rotina 3044): O modelo de comprovante de entrega foi ajustado para que, quando este campo for preenchido, seu conteúdo seja impresso automaticamente no documento.

Principais características mantidas:

Preenchimento manual e opcional.
Edição permitida apenas antes do faturamento do item.
Preserva a integridade dos dados registrados.

Ajustes implementados:

Impressão da observação com a mesma formatação utilizada no cadastro.
Quebra automática em linhas de até 85 caracteres, sem prejudicar a formatação.
Impressão de até 9.999 linhas, garantindo a reprodução completa do conteúdo, incluindo enters, espaços e linhas em branco. [517879]. Saiba mais: Contrato de compra e venda (3044)

Permissão para edição de adiantamentos – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (Rotina 2094): Edição de adiantamentos condicionada a permissão, com ordem de exibição: primeiro o passo de adiantamento e depois o passo de pagamento, respeitando a condição de visibilidade. [524251].

📌Impactos: 

- Criada inicialização, mantendo permissão para usuários que possuíam permissão de edição na rotina específica.

MÓDULO OFICINA

Alteração de local de prestação e indicador de presença – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292): Ampliada funcionalidade do botão “alterar local de prestação” para ser possível alterar o local de prestação e indicador de presença da OS. Alterações poderão ser feitas considerando o Local de prestação definido no tipo de OS. [520215]. Saiba mais: Ordem de Serviço (2292)

Análise de Funcionamento e Aperfeiçoamento dos Itens Inspecionados – Módulo Oficina > Inspeção de usados > Cadastro de Itens Inspecionáveis – (Rotina 3030): Nesta rotina são cadastrados os itens que poderão ser avaliados nas inspeções de veículos, independentemente do tipo de equipamento.

Esses itens podem ser reutilizados na configuração dos modelos (rotina 3039) e cada um é composto por:

Descrição;
Indicação se deve ser informado quantidade e/ou valor;
Observações adicionais;
Lista de respostas possíveis (ex.: ótimo, bom, regular, ruim).

Esses itens funcionam como base para a criação de modelos de checklist. [518030]. Saiba mais: Cadastrar itens inspecionados (3030)

Análise de Funcionamento e Aperfeiçoamento dos Itens Inspecionados – Módulo Oficina > Inspeção de usados > Consulta de modelos de inspeção de veículos – (Rotina 3039): Permite montar modelos de checklist específicos para cada tipo de equipamento (tratores, colheitadeiras, caminhões etc.).

Um modelo pode conter:

Nome/descrição;
Tipo de equipamento ao qual se aplica;
Observação geral (opcional);
Lista de itens inspecionáveis que serão avaliados. [518030]. Saiba mais: Consulta de modelos de inspeção de veículos (3039)

Análise de Funcionamento e Aperfeiçoamento dos Itens Inspecionados – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente – (Rotina 2003): Na rotina é possível iniciar uma nova inspeção ou consultar inspeções anteriores através do botão “Inspeção”.

Ao acessá-lo, o sistema direciona para a rotina 2685, onde o usuário pode:

Selecionar um modelo de checklist compatível com o veículo;
Registrar as respostas dos itens (avaliação, valor, quantidade, observação);
Vincular a inspeção a uma Ordem de Serviço (OS), quando aplicável;
Imprimir o checklist para preenchimento manual em campo, se necessário. [518030]. Saiba mais: Veículo de Clientes (2003)

Anexo de arquivos em OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): A opção “Vincular Imagem” foi substituída pela aba Anexos dentro da OS, que agora permite incluir arquivos de qualquer tipo, com controle específico de permissões. [522804].

📌Impactos: 

- Inicializada permissões nas ações dos anexos para todos os perfis que possuir permissão para vincular imagem.

Categoria padrão no tipo de OS – Módulo Oficina > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço – (Rotina 2026): Incluída nova flag no cadastro de Tipo de OS para permitir a atualização automática da categoria da OS conforme a categoria padrão do novo tipo selecionado, quando utilizada a funcionalidade “Alterar Tipo de OS” na rotina 2292.1 e a opção “Alterar Tipo de OS da capa” estiver marcada.

Se a flag estiver habilitada e o Tipo de OS não tiver categoria padrão, o sistema exigirá seu preenchimento. [517728]. Saiba mais: Tipos de OS (2026)

Controle de horímetro – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente (rotina 2003): Novo campo: adicionado o tipo de mercadoria ao cadastro de veículos, substituindo o campo de tipo de equipamento no Wizard 1. Ao escolher o tipo de mercadoria, o sistema já identifica o tipo de equipamento, suas exigências e o modo de controle (Km ou horímetro).

No Wizard 2, o tipo de equipamento vinculado é exibido ao lado do tipo de mercadoria. Conforme o tipo de mercadoria, podem ser obrigatórios campos como número de série, modelo, chassi, cor, combustível, série do motor, ano de modelo/fabricação, tipo de pintura, cor (DENATRAN) e condição do VIN.

Inicialização do tipo de mercadoria:

Se o veículo tem vínculo com produto → herda o tipo de mercadoria do produto (rotina 1068).
Se não tem vínculo → sistema busca pelo tipo de equipamento ou cria automaticamente, conforme regras da rotina 1147.

Criado botão “Vincular produto” (na tela de veículo de clientes), visível apenas quando não há vínculo. Permite associar produtos individuais e não vinculados.

Ao confirmar a vinculação, informações do produto (código, tipo de mercadoria/equipamento, marca, modelo, bandeira, novo/usado) são replicadas no cadastro do veículo, garantindo consistência (rotinas 2003 e 1068).

Validação do horímetro: além do parâmetro na rotina 2539, só será exigido se o veículo tiver o modo de controle definido como horímetro no tipo de mercadoria. [517946] Saiba mais: Veículo de Clientes (2003)

📌 Impacto:  

- Alterado o comportamento da exigência da informação do horímetro em veículos em OSs. Alterou-se também a forma como o cadastro de veículos é feito, selecionando o tipo de mercadoria, e não mais o tipo de equipamento (comportamento anterior). Além disto, o controle de exigências, bem como o modo de controle do veículo (Km ou horímetro), foi migrado para o tipo de mercadoria (rotina 1147).

Controle de produtos potenciais na Oficina – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): Ao habilitar o controle de produtos potenciais, será exibida a nova aba “Produtos Potenciais” dentro da Aba Peças do orçamento. . [517392]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina

Desmembramento de peças em Ordem de Serviço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Ordem de Serviço (Rotina 2292): implementada melhoria para garantir que, ao ocorrer um faturamento parcial de um item, o sistema realize automaticamente o desmembramento do mesmo. [520228]. Saiba mais: Ordem de Serviço (2292)

Edição de Quilometragem em Orçamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (2289): Passou a ser possibilitada a edição de quilometragem em orçamento, mesmo após a confirmação. [522229]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina

Geração de Eventos nas OSs – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Implementada a geração automática de um evento na OS sempre que houver alteração na categoria.
O objetivo é permitir o rastreamento do histórico de mudanças, identificar o usuário responsável pela alteração e garantir maior controle sobre o processo.[518510]. Saiba mais: Ordem de Serviço (2292)

Geração de Veículo para Conjuntos – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente (rotina 2003): Incluída a opção de vincular produtos individuais associados a produtos do tipo “Conjunto” por meio do botão ‘Vincular produto’. [520249]. Saiba mais: Veículo de Clientes (2003)

Impressão das OSs – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): A impressão dos modelos 1 e 22 foi aprimorada para tornar mais dinâmico o tratamento dos campos Descrição, Opinião e Solução do Problema, garantindo que todo o conteúdo informado seja corretamente impresso. Agora, esses campos suportam até 1200 caracteres. [519141]. Saiba mais: Impressão de OS – Módulo Oficina (2292)

Informações de percentual de desconto e acréscimo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (2289) e Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292): Incluímos na impressão do modelo 3 a informação sobre o percentual de desconto/acréscimo. Importante: no campo ‘Descontos/Acréscimos’ são considerados os descontos concedidos e adicionados os valores extras (como impostos adicionais). [521262]. Saiba mais: Impressão de OS – Módulo Oficina (2292)

IPI no modelo 12 – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289): Adicionado no modelo de impressão 12, a coluna “IPI” ao lado da coluna “ST” para exibir o valor de IPI das peças. Incluído também totalizador de IPI nas seções de totais, abaixo do totalizador de ST. [522533]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina

Legenda de sincronização com o Campos Dealer: Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292): Alterado o ícone no grid que indica a situação da OS em relação ao Campos Dealer. O ícone anteriormente verde quando enviada a OS para o Campos Dealer agora mudará conforme diferentes situações:

– Não enviado ao Campos Dealer: sem ícone;

– Enviado ao Campos Dealer, existe pelo menos um agendamento com status diferente de “Atendido” ou “Cancelado”: ícone de “lista de tarefas”;

– Enviado ao Campos Dealer, todos os agendamento com status “Atendido” ou “Cancelado”: ícone de círculo com a letra “i” no centro. [522943] Saiba mais: Ordem de Serviço (2292)

📌Impactos:  

- ícones referentes ao Campos Dealer foram alterados.

Marcar venda excepcional na capa – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de Serviço (rotina 2292): Implementada a possibilidade de marcar a flag de venda excepcional na capa. [520126]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina / Ordem de Serviço (2292)

Novo modelo de Garantia de OS – Módulo Oficina > Relatórios > OS de Garantia (2618): Criado modelo 8 de impressão de garantia de OS (baseado no modelo 6). [518338] Saiba mais: Ordem de Serviço de Garantia (2618)

Novo modelo de impressão de orçamento – Módulo oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289): Implementado o modelo 13 de impressão de orçamentos, com base no modelo 7, incluindo agora a listagem de serviços de terceiros — funcionalidade ausente no modelo original.

Também foi incluída a opção de seleção do ‘Modelo 13’ nos parâmetros de impressão de orçamentos do módulo Oficina (2539). [522994]. Saiba mais: Impressão de Orçamentos – Módulo Oficina (2289)

Permissão para edição de adiantamentos – Módulo Oficina > Principal > Faturas (Rotina 2512): edição de adiantamentos (passo adiantamento antes passo pagamento com condição visibilidade) condicionada a permissão. [524251]. Saiba mais: Faturas (2512) – Módulo Oficina

📌Impactos: 

- Criada inicialização, mantendo permissão para usuários que possuíam permissão de edição na rotina específica.

Validações e Log na Fatura – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): Incluída verificação de notas fiscais emitidas ao acionar o botão “Anterior” na etapa de “Emissão”. Também foi adicionada uma geração de log quando o status da fatura é alterado para “Aberto”. [521889]. Faturas (2512) – Módulo Oficina

Validações de impedimento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Implementada tratativa do controle de precificação de itens para que seja exibido um retorno correspondente cálculo de preço dos itens. Agora, será apresentado uma mensagem exibindo o status:

Sucesso;
Impedimento;
Erro;
Falha. [520211]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina / Ordem de Serviço (2292)

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER

Validações de impedimento – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 3064): Implementada tratativa do controle de precificação de itens para que seja exibido um retorno correspondente cálculo de preço dos itens. Agora, será apresentado uma mensagem exibindo o status:

Sucesso;
Impedimento;
Erro;
Falha. [520211]. Saiba mais: Ordem de Serviço – Auto Center (3064)

MÓDULO PATRIMONIAL

Inclusão de filtro, seletor de colunas e geração de arquivo para exportação – Módulo Patrimonial > Movimentos > Alteração – (rotina 10066): Realizada inclusão na rotina de lista de lançamentos de alteração, do filtro “Tipo de alteração” com as opções “Todos”, “Filial”, “Conta”, “Custo”, “Código Externo”, “Produto”, “Percentual”, “Local” e “Outros”. O filtro será iniciado por padrão com a opção “Todos”.

Realizada a inclusão dos ícones de exportação do arquivo em XLS e CSV, ambos serão gerados com as informações filtradas na grid.

Adicionado também o ícone do seletor de colunas que possibilitará a personalização das informações apresentadas na grid. Além das colunas padrões que já existiam (“Código do item”, “Lançamento”, “Data Alteração”, “Tipo de alteração”, “Filial”, “Conta”, “Centro Custo”, “Cod.Externo”, “Local”, “%Deprec.”, “%Depre. Acelerada”, “Descrição”, “Responsável” e “Situação do lançamento”), agora poderão ser selecionadas também as colunas: “Nome”, “Tipo do bem”, “Seguradora”, “Apólice”, “Data de vencimento”, “Documento tipo”, “Documento de aquisição”, “Fornecedor”, “Tipo do lançamento”, “Descrição da conta”, “Placa” e “Produto”. [517394].

MÓDULO RENTAL

Contratos – Módulo Rental > Principal > Contratos – (Rotina 1514): Foi implementado campo na abertura de contratos para definir em que momento o sistema irá considerar o valor de dias não faturados em razão da não coincidência da data de entrega ou devolução de itens com as datas de valorização, ou não considerar. [521029].

📌Impactos: 

- A formação das parcelas em contratos de rental passa a considerar os valores referentes a entregas e devoluções de itens do contrato em dias diferentes do dia de valorização.

Indicação de dias para faturamento – Módulo Rental > Principal > Contratos – (Rotina 1514): Foi implementado campo na abertura de contratos para definir em que momento o sistema irá considerar o valor de dias não faturados em razão da não coincidência da data de entrega ou devolução de itens com as datas de valorização, ou não considerar.

📌Impactos:  

- A formação das parcelas em contratos de rental passa a considerar os valores referentes a entregas e devoluções de itens do contrato em dias diferentes do dia de valorização.

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