Parâmetros (4010) – Módulo Atacado

Versão 12.005.001       Autora: Chrissie Jerke

A rotina de parâmetros por empresa, tem por objetivo personalizar e padronizar as configurações gerais do módulo dentro do ERP, assegurando que todas as operações e funcionalidades estejam alinhadas com as diretrizes e necessidades globais da empresa.

Para verificar e realizar a parametrização do módulo Atacado, acesse:

Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros (rotina 4010).

• Tipo baixa de adiantamento: é possível definir como será a baixa dos adiantamentos no módulo, se de forma manual, onde o usuário seleciona os lançamentos desejados ou de forma automática. 

Na seção Venda garantida é possível definir se a empresa irá ou não utilizar a venda garantida e qual a finalidade e prioridade. Poderão ser configurado os seguintes campos:

• Utiliza processo: ao selecionar a opção “Sim”, será possível utilizar a venda garantida em orçamentos do módulo Atacado, habilitando os outros campos da mesma sessão para preenchimento.
• Finalidade padrão: neste campo, serão listadas para seleção as finalidades pré-cadastradas na rotina 2658, com o tipo “Venda garantida” para seleção.
• Prioridade padrão: aqui, serão listadas as prioridades pré-cadastradas na rotina 2611 para seleção.
• Permite cancelar: selecione aqui, a forma que se dará o cancelamento de vendas garantidas, se sempre permite cancelar, somente com demanda pendente, ou nunca.

Na seção Orçamento, deve-se definir:

• Interface de acesso rápido: as informações aparecerão na seção “produtos similares” do orçamento do módulo Atacado, o botão em formato de raio, que permitirá acesso rápido às informações do produto.
  • As opções são:
    • Indefinido (botão não será apresentado); Dados do produto; Atributos; Estatísticas; Extrato em tela; Prateleiras; Vendas garantidas; Vendas perdidas; Preço de venda; Formação de preço; Kit’s; Imagens; Referências; Alternativos; Promoções; Boletins; Similares; Informações técnicas; Compradores.
• Redirecionamento confirmação orçamento: Esta funcionalidade define o que o sistema deve fazer após a confirmação da finalização do orçamento.
  • Permanecer no orçamento: Exibe a mensagem de geração do pedido e mantém o usuário na tela de finalização.
    • Redirecionar para o pedido (com permissão): Se o usuário tiver permissão na rotina Pedido (4061), é direcionado para a tela do pedido.
• Prazo validade: através deste campo, é possível estabelecer um prazo em dias para que, após seu término, a venda seja automaticamente perdida.
• Flag “Impedir inserção item alocado”: ao marcar esta flag, ao tentar inserir um mesmo item já alocado no orçamento, será apresentado um impedimento informando que o produto já se encontra alocado.
• Flag “Impedir alteração endereço cliente”: ao marcar esta flag, no orçamento, rotina 4060, após selecionado o cliente, não será possível alterar o endereço complementar deste, caso houver.
• Flag “Notificar vendedor validade”: ao habilitar essa flag, o sistema irá notificar o responsável sobre a validade do orçamento, assim que chegar próximo desta. 

Na seção Venda perdida, deve-se definir as causas padrões da venda perdida e da requisição:

• Data referência: definirá se realiza a venda perdida a partir da data de abertura ou pela data da última alteração. 
• Prazo venda perdida automática: neste campo é possível gerar as vendas perdidas dos orçamentos de acordo com o prazo aqui estabelecido.
• Perda de orçamentos com vendas garantida rejeitada: este parâmetro define o comportamento do orçamento quando uma venda garantida é rejeitada na (rotina 2634).
• Causa padrão processo automático: aqui, serão listadas as causas pré-cadastradas na rotina 3016, com a finalidade “venda perdida” para seleção.
• Flag Alertar vendedor venda perdida: ao habilitar essa flag, irá gerar uma tarefa para o vendedor um dia antes da perda automática do orçamento. 
• Causa padrão para requisição: neste campo, da mesma forma, é possível selecionar uma causa padrão pré-cadastrada para as requisições do módulo atacado.
• Flag “Perder orçamento se todos os pedidos forem perdidos”: marcando esta flag, ao gerar o pedido de um orçamento do módulo Atacado, e realizar a venda perdida deste pedido, através do botão “venda perdida” na rotina 4061, ao gerar a venda perdida, e retornar para o orçamento, o status deste será atualizado para “Perdido”. Além disso, para que esse processo funcione, a empresa deve utilizar o modo de controle da requisição “sem separação” na rotina 2810.

Além destas definições, a rotina possui alguns parâmetros gerais para configuração também:

• Controle orçamento multi Filial: ao selecionar a opção“Sim”, o vendedor poderá consultar e inserir em um orçamento (rotina 4060) itens de outras filiais. Para saber o funcionamento completo deste tipo de orçamento, acesse o artigo: Orçamento multi filial (4060) – Módulo Atacado
• Filial de venda: combinado ao parâmetro anterior, este campo ficará disponível ao selecionar a opção “Sim” no campo de controle de orçamento multi filial, podendo definir se a filial do centro de custo será a do orçamento, ou do pedido.
• Controla produto potencial: ao selecionar a opção “Sim”, ao ser informado um código de produto na rotina Orçamento (4060) não cadastrado para alocação, este automaticamente irá gerar um registro na tabela de controle de produtos potenciais na rotina 4056.
• Regra para impressão de registros Bloqueados/Desaprovados: neste campo, é possível definir como se dará a impressão de registros no módulo atacado que estão bloqueados/desaprovados.
  • Sempre permitir impressão de orçamentos/pedidos: selecionando esta opção, mesmo bloqueados, estão poderão ser impressos.
  • Impedir impressão de orçamentos/pedidos bloqueados e desaprovados: não será possível realizar a impressão de registros bloqueados e desaprovados.
  • Impedir impressão de orçamentos/pedidos desaprovados: não será possível imprimir registros desaprovados, apenas.