BOLETIM – VERSÃO 13.005.001

Ajuste cálculo do CBS/IBS sobre total da nota: Geral – Realizado ajuste no cálculo do valor de diferença do cálculo do CBS/IBS quando recalculado pelo total da nota (Classe “@NFSEParametros”, “#CalcularImpostosSobreTotalDaNota”, rotina 99900) para que recalcule o respectivo imposto se possuir valor do mesmo.  [534260]. 

Ajuste na análise da rotina 7034 para geração do relatório da rotina 3360 – Geral: Realizada adequação na validação de acesso da rotina 7034 utilizada no aviso de cliente, evitando conflito por seu cadastro como ação de botão e garantindo sua correta consideração na geração do relatório da rotina 3360. [534435]. 

Ajuste nas configurações do e-mail – Geral: Realizado ajuste no tamanho do campo de senha da configuração de e-mail aumentando para 200 caracteres, na rotina 99025. [534331]. 

Ajustes no armazenamento dos logs do sistema – Geral: Realizado ajuste para que o tempo de armazenamento dos logs do produto sejam de 12 meses. [520005]. 

Ajustes no cadastro de funcionário – Geral: Realizado ajuste na rotina 99030, foi incluído a foto na grid, criado nova class para formatação do tamanho da foto, procedure para pesquisar a foto do funcionário e permissão de realizar a alteração/inclusão da foto, durante o cadastro do funcionário, anteriormente era permitido somente no update. [531848]. 

Ajustes nos menus dos módulos – Geral: Realizado transferência de todos os menus do modulo CRM para dentro do modulo Força de Vendas. [527062]. 

Alteração do termo Mecânico – Geral: Alterado o termo Mecânico em todos os locais do ERP para “Responsável”, “Prestador de serviços” ou “Funcionário” considerando a especificidade esperada para o processo. Impacto da nomenclatura nas rotinas: 

Relatórios > Tipo OS por prestador de serviços (Rotina 1714)  Oficina > Processamentos > Importar Ordem de Serviço Stara (Rotina 2834)  Oficina > Relatórios > Mix de Venda Cliente (Rotina 2040)   
Oficina > Consultas > Ordem Serviço WIN (Rotina 2010)   
Oficina > Relatórios > Relação dos Serviços Executados (Rotina 2707)   
Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292)   
Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289)   
Oficina > Relatórios > Relatório de requisição de peças (Rotina 2700)   
Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs (Rotina 2017)  
Oficina > Relatórios > Movimentações de Veículo (Rotina 2688)  Oficina > Relatórios > Relatório de Agendamentos (Rotina 2980)  Configurações > Comissão > Parâmetros (Rotina 2759)   
Oficina > Relatórios > Produtividade por prestador de serviços (Rotina 2747)   
Oficina > Relatórios > Horas Aproveitamento e Ociosidade de Prestadores de Serviços (Rotina 1638)   
Oficina > Consultas > Prestadores de Serviços (Rotina 2023) —> Só não foi ajustado o Tipo que continua sendo Mecânico   
Oficina > Relatórios > Extrato de Horário dos Prestadores de Serviços (Rotina 1656)  
Oficina > Relatórios > Controle de Hora Extra Prestadores de Serviços (Rotina 2914)  Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174)     
Oficina > Ordens de serviço > Saídas (Rotina 2453)   
Oficina > Apontamento de Horas > Apontamento Manual (Rotina 2297)    
Oficina > Apontamento de Horas > Auto Apontamento (Rotina 2296)   Oficina > Consultas > Monitoramento de Funcionários (Rotina 2313)    
Oficina > Ordens de serviço > Agendamento de funcionários (Rotina 2403)   
Oficina > Ordens de serviço > Agendamento de Cliente (Rotina 2549). [534028]. 

Alteração de portadores em títulos protestados – Geral: Realizado um ajuste no recebimento de informações do processo API para que a alteração automática do portador ocorra apenas na primeira vez em que o título receber retorno de protesto. Ou seja:   

• Se o título ainda não estiver com status de protesto e a consulta retornar protestado, o ERP atualizará o portador;    

• Caso o título já esteja marcado como protestado, o sistema não realizará nova alteração automática do portador.   

Com essa mudança, será possível preservar alterações e controles de portadores realizados manualmente pelo cliente após o título já estar em processo de protesto. [533551]. 

Cálculo IBS/CBS quando configurado impostos sobre o total da nota: Geral – Realizado ajuste no processo de cálculo do IBS/CBS, nos casos em que o parâmetro “#CalcularImpostosSobreTotalDaNota” (classe “NFSEParametros, rotina 99900) estiver configurado como “Sim”, para que o sistema grave a diferença corretamente em um dos itens e seja gerado a observação na sua auditoria de impostos (rotina 1057): “Valor de IBS UF ajustado para fechar com o cálculo pelo total da NF, diferença: xxxx” nos casos em que houver alguma diferença, ou “Valor de IBS UF não foi ajustado para fechar com o cálculo pelo total da NF, pois diferença: 0,00” nos casos em que não houver nenhuma diferença. [534167]. 

Criação da integração das horas dos mecânicos com o Campos deaeler – Geral: Realizado desenvolvimento da integração das horas dos mecânicos com a Campos Dealer. Com essa implementação, foram adicionadas três novas funcionalidades à rotina Integração Campos Dealer (2540): 

Primeira Carga: responsável pelo envio do histórico de horas de todos os mecânicos ativos, mês a mês, a partir de 2020. Sua utilização não é obrigatória, sendo recomendada para clientes que desejam disponibilizar na Campos Dealer informações históricas para consultas e controles de períodos anteriores. 

Sincronizar Datas: realiza a sincronização das horas de todos os mecânicos ativos para o período informado. O ano é um campo obrigatório. Quando apenas o ano é informado, serão enviados os dados de todos os meses pertencentes a esse período. 

Sincronizar Individual: permite sincronizar somente os mecânicos ativos selecionados. É possível informar o mês e o ano desejados para o envio. Caso essas informações não sejam preenchidas, serão enviados automaticamente os dados referentes ao mês anterior. 

Além das funcionalidades manuais incluídas na rotina Integração Campos Dealer (2540), também foi criado um agendamento na rotina Agendamentos (99023). O agendamento Campos Dealer – Agendamento Tempo Disponível (7028) realiza automaticamente o envio das horas do mês anterior de todos os mecânicos ativos. 

Também foi implementada a sincronização automática das horas quando um novo afastamento é registrado na rotina Funcionários (99030), garantindo que as informações do mecânico sejam atualizadas na Campos Dealer. [527119]. 

Criação de campo na Os que identifica o ID do atendimento PDG – Geral: Realizado criação de um campo “PDG” na tela de visualização da OS que exiba o ID da OS dentro do PDG, similar ao que já existe para o Campos Dealer. [534573]. 

Definição de onde buscar cidade e UF – Geral: No Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174), incluído filtro “Onde buscar cidade e UF” com as opções Endereço da conta e Endereço de tributação, permitindo definir a origem desejada para análise.  [532449].   

📌Impactos: Default do novo filtro é a opção Endereço da conta; Para analises anteriormente realizadas com nível UF e Cidade, pode-se verificar diferença, visto que anteriormente a UF era considerada do endereço de tributação e a cidade do endereço da conta. 

Geração de Entrega Futura com Produtos duplicados – Geral: Removida a validação que impedia a geração de entrega futura quando a nota fiscal possuía mais de um item referente ao mesmo produto. 

A alteração alinha o comportamento do sistema ao ajuste já realizado anteriormente, eliminando bloqueios indevidos durante o processo de geração da entrega futura. 

A correção foi aplicada exclusivamente na regra de validação da geração, sem alterações estruturais ou impactos em outras funcionalidades do processo. [533036]. 

Geração da tag <CSLLRetido> no XML de NFS-e – Geral: Realizado ajuste no processo de montagem de XML de envio da NFS-e, para que se possuir CSLL retido na capa da nota, atribua à tag <CSLLRetido> o valor “1”, mesmo nos casos em que o parâmetro “#ENVIARPISCOFINSRETIDOPADRAONACIONAL”, estiver configurado como “Sim”, para que se comporte da mesma maneira que quando parâmetro estiver configurado como “Não”. [533975]. 

Leitura de Metas nos Gauges de Vendas por Módulo – Geral: Alterada a visualização dos gauges de vendas para que a leitura das metas seja realizada conforme o módulo em que o usuário estiver logado. 

Com a melhoria, os indicadores passam a considerar a meta correspondente ao contexto da operação, garantindo maior aderência aos resultados apresentados. 

A regra passa a funcionar da seguinte forma: 

Metas de Peças: utilizadas nos módulos Atacado, Balcão e Oficina. 

Metas de Máquinas: utilizadas nos módulos Força de Vendas e Máquinas. 

Dessa forma, os gauges passam a exibir informações mais consistentes com a origem dos dados e com o escopo de cada módulo. [530115]. 

📌Impactos: Os valores apresentados nos gauges de vendas poderão sofrer alterações em relação ao comportamento anterior, uma vez que as metas passarão a ser obtidas conforme o módulo acessado. Com isso, usuários que consultam indicadores em diferentes módulos poderão visualizar percentuais e resultados distintos, refletindo a meta específica de cada contexto de negócio. 

Motivo do cancelamento da NFS-e – Geral: Realizado ajuste no cancelamento de uma NFS-e, para que a tag EveMotivo seja gerada sem acentuação ou caracteres especiais na descrição do motivo. [534736]. 

Novos campos no endpoint de cálculo de preço unitário – Geral: Adicionado os campos ValorIPI, ValorFCP, ValorICMSST e precoUnitario no endpoint de consulta de preço unitário da API. [534303]. 

Preenchimento da DI e Duimp para a Reforma Tributária do Consumo: Geral – Baseando-se na publicação da notícia “Importação nº 116/2025” pelo site do Gov.br, a qual trata do preenchimento da DI e Duimp para a Reforma Tributária do Consumo (RTC) em 2026 e informa que a partir de 1º de janeiro de 2026, deverá ser informado o código cClassTrib em cada item de mercadoria registrado em declaração de importação e procedendo da forma determinada acima, o importador cumpre a obrigação acessória referida no §1º do art. 348 da LC 214/2025, ficando assim, dispensado do recolhimento do CBS. 

Para isto, realizado ajuste no processo de emissão de NF de Importação (rotina 2792), na qual foram disponibilizados os campos: 

Na etapa 3 (DI): “CBS e IBS base de cálculo”, “Total CBS”, “Total IBS Município” e “Total IBS UF”. 

Na etapa 4 (Itens): Tanto na sessão “Soma dos Itens” como na “Total”, os campos “CBS”, “IBS Município” e “IBS UF”. Ao clicar sobre o ícone da “Lupa” dos itens da etapa 4, foi adicionada a aba “IVA Dual” com todas as informações referentes ao IBS e CBS de cada produto.  

Na etapa 6 (Emissão), o campo “Observação”, no caso de importação de XML, trará as informações dos valores de IBS e CBS se estes estiverem destacados na tag <infAdic>. No caso de lançamento manual dos valores de IBS e CBS, estes serão levados para o campo “Observação” conforme forem informados na etapa 3 (DI).  

 Da mesma maneira, na Consulta Declaração de Importação (rotina 1428), ao acessar uma declaração, foram disponibilizados os campos “CBS e IBS base de cálculo”, “CBS valor total”, “IBS Mun. valor total” e “IBS UF valor total”.  

 Na sessão “Itens da Declaração de Importação”, foi disponibilizada a aba “IVA Dual” com todas as informações referentes aos valores de IBS e CBS.  

Após realizar a emissão de uma nota de importação (rotina 2792), ao consultá-la na rotina 1057, na aba “Itens”, sub aba “IVA DUAL” também é possível verificar todas as informações da classificação fiscal, cClassTrib, base de cálculo, percentuais e valores do IBS e CBS. [529674]. 

Usuário da venda perdida – Geral: Em Vendas perdidas > Consulta de vendas perdidas (Rotina 1135), ajustada gravação do usuário vinculado a venda perdida, para: 

– Venda perdida manual: será salvo o usuário que está realizando a perda; 

– Venda perdida automática em decorrência da reorganização diária: ficará salvo o usuário “REORGDIA”; 

– Venda perdida que foi bloqueada por um usuário, e então desbloqueada por outro: ficará salvo o usuário que originalmente iniciou a venda perdida. [528973]. 

Usuário da venda perdida – Geral: Em Relatórios > Relação de vendas perdidas (Rotina 2915), adaptado todos os modelos PDF e CSV, incluindo coluna com a identificação do usuário que realizou a venda perdida. [528973].   

📌Impactos:  Vendas perdidas automáticas antes gravavam o usuário como sendo o primeiro que logou no ERP e disparou o processo de reorganização diária, e passaram a partir desta alteração gravar o usuário “REORGDIA”.

Adequações NFSe- NOTA TÉCNICA Nº 007 – VERSÃO 1.0 – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Na classe @NFSEParametros criado o parâmetro “#indOperFornFavorecidoAliqZeroCBS” com as opções “sim” e não” o qual será inicializada com valor ‘Não’. 

Na geração do XML da NFS-e, dentro do grupo “IBSCBS” essa opção gera a tag <indZFMALC> permitindo que o contribuinte informe, de forma declaratória, se a operação está favorecida com alíquota zero de CBS, conforme artigos 451 e 466 da LC 214/2025.  

Os valores possíveis são: 0 – Não – (Não favorecida) e 1 – Sim (Favorecida com alíquota zero). 

Ao acessar o Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068) e Módulo oficina > Cadastros > Serviços (rotina 2025), campo “Cód. de Tributação Nacional” incluído novos códigos conforme NT 07: 99.02.01 – Operações com Bens Imateriais Não Classificados em Itens Anteriores, 99.03.01 – Locação de Bens Imóveis, 99.03.02 – Cessão Onerosa de Bens Imóveis, 99.03.03 – Arrendamento de Bens Imóveis, 99.03.04 – Servidão, Cessão de Uso ou de Espaço de Bens Imóveis (quando não caracterizem operações tributáveis pelo ISSQN), 99.03.05 – Permissão de Uso ou Direito de Passagem de Bens Imóveis (quando não caracterizem operações tributáveis pelo ISSQN) e 99.04.01 – Locação de Bens Móveis. [533455]. 

Ajuste na montagem do xml MANUAL DE PROCESSOS ADEP – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Na classe @NFEParametros, parâmetro “#CarregarCodigoProdutoXMLCNH”, adicionada a opção “CodigoReferencia” no campo “Valor”. 

Ao acessar o cadastro de bandeiras através da rotina 99005, caso a empresa possua as bandeiras (Case IH, New Holland ou Case Construction), o sistema realizará a verificação do parâmetro, que estando selecionado com a opção “CodigoReferencia”, na tag xProd do XML da NF-e, irá gerar o código informado no campo “Referência principal” localizado no Cadastro de Produtos (rotina 1068), aba produto, juntamente com a sua descrição. [533991]. 

Análise de Margem por Diferentes Bases de Custo – Módulo Administrativo > Configurações > Configuração (rotina 99041): Evoluída a funcionalidade de análise de margem, permitindo a comparação dos itens com diferentes bases de custo. 

A funcionalidade é controlada pelos parâmetros: 

Permite analisar margem com outro custo; 

Tipo de custo para análise. 

Passam a ser exibidas, na análise dos itens, as informações do custo utilizado na análise (ex.: custo médio atual) e o percentual de margem calculado com base nesse custo. Também foi adicionado no rodapé da tela um totalizador com a média do percentual de margem analisado. [532163]. 

Atualização de feriados – Módulo Administrativo > Cadastros > Feriados (rotina 2858): Realizado a implementação do ícone da lixeira na rotina de feriados e de Logs referente as ações: Inclusão de um novo feriado, Exclusão e Alteração de um feriado existente. [531488]. Saiba mais: Feriados (2858). 

Finalidade Modelos (Contrato e Proposta) – Módulo Administrativo > Cadastros > Modelos de Contrato (rotina 1649): Implementada na rotina 1649 a separação de modelos por finalidade (Contrato de Locação e Proposta de Locação), garantindo que cada documento utilize somente as tags compatíveis com sua respectiva finalidade. [534130]. Saiba mais: Lista de Modelos de Contrato – 1649  

Pré-requisitos: É necessário possuir, no mínimo, um modelo de Proposta e um modelo de Contrato devidamente cadastrados na rotina 1649.  

📌Impactos:  Caso um modelo de Proposta tenha sido cadastrado na finalidade de Contrato de Locação Rental, será necessário realizar um novo cadastro na finalidade de Proposta de Locação Rental. 

Impressão do modelo 25 para o tipo “Requisição” – Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (rotina 1821): Realizado ajuste na nomenclatura da coluna “Saldo Restante” do relatório de requisição modelo 25, que passa a ser apresentada como “Saldo Físico”, adequando a descrição ao saldo efetivamente demonstrado pelo sistema.  

Também foi ajustada a origem das informações apresentadas nesta coluna, para que o valor exibido corresponda corretamente ao saldo físico do produto, conforme demonstrado nos painéis de produto da rotina 2855. [532592]. 

Modelo de impressão de DANFE com informação do número do chassi- Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (rotina 1821): Criado novo modelo de impressão de DANFE, modelo 146 o qual irá apresentar nos dados adicionais do DANFE o número do chassi quando constar informação na abertura da OS (rotina 2292). 

O novo modelo foi disponibilizado na rotina Modelos e impressoras (1821) para o tipo modelo “Nota fiscal”. 

O novo modelo apresentará as mesmas informações do modelo 145, acrescendo apenas nos dados adicionais o número do chassi. [526158]. 

Remoção de parâmetro – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Foi realizada a exclusão do parâmetro #TipoDeRateioCCBloquear da classe @Financeiro, pois foi identificado que ele não possui mais utilização no sistema. [531826]. 

📌 Impactos:  Removido o parâmetro #TIPODERATEIOCCBLOQUEAR da classe @FINANCEIRO. 

Responsabilidades, serviços e nomenclaturas – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário (rotina 99030) / Comercial > Equipes > Equipes de Vendas (rotina 1322) / Equipes de Prestação de Serviços (rotinas 1422): Na rotina Funções de Funcionários (99030), foi criado o campo obrigatório “Permitir responsabilidade pela prestação de serviços” para funções de mecânico, permitindo definir se o funcionário poderá ser responsável pela execução de serviços. O comportamento do campo foi integrado ao nível da função, onde o nível Técnico define automaticamente a permissão como “Sim” e o nível Auxiliar como “Não”, mantendo a possibilidade de alteração manual conforme necessidade operacional. Também foi removida a possibilidade de cadastro de funções de mecânico com nível “Indefinido”, tornando o campo de nível obrigatório. Para registros já existentes, a nova permissão foi inicializada automaticamente com valor “Sim”. 

Ainda no módulo Administrativo, foram realizadas alterações de nomenclatura das rotinas de equipes: 

• Equipe de Vendedores (1322) alterado para Equipe de Vendas; 

• Equipe de Mecânicos (1422) alterado para Equipe de Prestação de Serviços. [527583]. 

📌 Impactos:  As alterações impactam diretamente as nomenclaturas exibidas nas rotinas e relatórios do sistema, promovendo padronização dos termos utilizados. Além disso, passa a existir controle de responsabilidade sobre prestação de serviços, onde funcionários/mecânicos sem a permissão configurada não poderão ser alocados como responsáveis por serviços nos módulos Oficina, Auto Center e Rental. Para registros já existentes, a nova permissão foi inicializada automaticamente com valor “Sim”. 

Simulação de política de preço – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas Comerciais (rotina 3125): Criado botão de Simulação (com controle de permissão no Perfil  -2757) que permitirá simular qual política de preço será utilizada com estes parâmetros consultados. [531487]. 

Tags de Proposta e Plano de Locação – Módulo Administrativo > Cadastros > Modelos de Contrato (rotina 1649): Implementadas novas tags de Proposta e Plano de Locação para utilização na impressão dos modelos de contrato e proposta. Realizando o preenchimento automático das informações correspondentes, substituindo-as pelos dados da Proposta e do Contrato vinculados, eliminando a necessidade de preenchimento manual. [534071]. Saiba mais: Lista de Modelos de Contrato – 1649  

Pré-requisitos: É necessário possuir, no mínimo, um modelo de Proposta e um modelo de Contrato devidamente cadastrados na rotina 1649.  

📌Impactos:  Caso um modelo de Proposta tenha sido cadastrado na finalidade de Contrato de Locação Rental, será necessário realizar um novo cadastro na finalidade de Proposta de Locação Rental. 

Acesso Origem e Nota Fiscal – Módulo Atacado > Principal > Faturas (rotina 4062): Realizada a implementação de hiperlink da Origem e Nota Fiscal e nas faturas. [531596]. Saiba mais: Fatura (4062) – Módulo Atacado 

Requisição do Pedido – Módulo Atacado > Principal > Pedidos (Rotina 4061): Incluída na grid de pedidos a coluna Requisição que apresentará o número da requisição vinculada ao pedido. [533604]. 

Valor limite de crédito – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): Ajustado o processo de edição de dados do orçamento para que, ao realizar a troca do cliente, o limite de crédito vinculado ao registro seja corretamente reinicializado. Com a adequação, a análise de crédito passa a considerar apenas as informações do cliente atualmente selecionado, garantindo maior consistência no processo de validação financeira. [533415]. 

Acesso Origem e Nota Fiscal – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Faturas (rotina 1178) – Realizado a implementação de hiperlink da Origem e Nota Fiscal e nas faturas. [531596]. Saiba mais: Faturas (1178) – Módulo Auto Center 

Forma de desconto –  Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 3064): Na alocação de peças, serviços e serviços de terceiros, após o cálculo dos impostos, ao acionar a calculadora para inclusão de descontos, o formato de apresentação e cálculo passa a respeitar a parametrização definida na Forma de definição do desconto pela calculadora (item) definida nos parâmetros da Auto Center (rotina 1205). [533609]. 

📌Impactos:  Inicializado parâmetro como “Valor do desconto” para manter o comportamento atual. 

Permissão de inserção – Módulo Oficina Auto Center > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço (rotina 1077) / Oficina > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026): Realizada correção na permissão de inserção do cadastro de Tipo de OS, adequando o comportamento do controle de acesso da funcionalidade para respeitar corretamente as permissões configuradas aos usuários. [533886]. 

📌 Impactos: Será necessário conceder a permissão de inserção para os usuários que utilizam a funcionalidade, visto que o botão de inclusão anteriormente encontrava-se disponível sem o devido tratamento de permissão. 

Responsabilidades, serviços e nomenclaturas – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 3064): A melhoria atualiza os campos que faziam referência ao termo “Mecânico” passaram a utilizar a nomenclatura “Responsável” ou “Funcionário”, conforme contexto da rotina. Além disso, foi implementada validação vinculada à nova configuração de permissão da função, impedindo que funcionários sem autorização para responsabilidade de prestação de serviços sejam alocados como responsáveis em ordens de serviço, apontamentos e manutenções. [527583]. 

📌 Impactos: As alterações impactam diretamente as nomenclaturas exibidas nas rotinas e relatórios do sistema, promovendo padronização dos termos utilizados. Além disso, passa a existir controle de responsabilidade sobre prestação de serviços, onde funcionários/mecânicos sem a permissão configurada não poderão ser alocados como responsáveis por serviços nos módulos Oficina, Auto Center e Rental. Para registros já existentes, a nova permissão foi inicializada automaticamente com valor “Sim”.

Arquivo de baixa do Banco Bradesco – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Pedido de baixa (rotina 5021): Realizado um ajuste na geração do arquivo de remessa de baixa para o Banco Bradesco, passando a gerar o segmento Q juntamente com o segmento P, que já era emitido anteriormente. Esta adequação foi necessária devido a uma atualização no layout do banco, que passou a exigir a inclusão do novo segmento para processamento das remessas de baixa. [534265]. 

Conciliação bancária para descontos de empréstimo – Módulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária (rotina 7085): Realizada uma modificação no processo de conciliação bancária para permitir a conciliação de um único registro bancário com dois lançamentos contábeis de naturezas opostas (débito e crédito), desde que o saldo final dos lançamentos contábeis seja exatamente igual ao valor do registro bancário conciliado.  

Esta melhoria possibilita atender cenários específicos de movimentações financeiras onde existe compensação entre lançamentos contábeis de naturezas diferentes.  

Importante: este tipo de conciliação permitirá apenas a baixa total do registro bancário, não será permitida baixa parcial nestes casos e a restrição existe para garantir a integridade da validação dos valores entre o registro bancário e os lançamentos contábeis conciliados.  

Com isso, o sistema assegura maior consistência nas informações conciliadas e evita divergências de saldo durante o processo de conciliação bancária. [534029]. 

Homologação para conciliação bancária – Modulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (rotina 7084): Foi incluída a homologação para conciliação bancária de arquivos (.OFX) para o FEBRABAN 422 – Banco Safra. Com essa atualização, os bancos homologados para utilização da conciliação bancária passam a ser: Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra, Santander e Sicredi. [532813]. 

Pré-requisitos: Possuir cadastro de agência e conta corrente na rotina 5011. 

Homologação para conciliação bancária – Modulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (rotina 7084): Realizada a inclusão 021 – Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo. Com essa inclusão, os bancos homologados para utilização da conciliação bancária passam a ser: Banco Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander e Sicredi. [530578]. 

Pré-requisitos: Possuir cadastro de agência e conta corrente na rotina 5011. 

Homologação para conciliação bancária – Modulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (rotina 7084): Foi incluída a homologação para conciliação bancária de arquivos (.OFX) para o FEBRABAN 041 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul). Com essa atualização, os bancos homologados para utilização da conciliação bancária passam a ser: Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander e Sicredi. [532636]. 

Pré-requisitos: Possuir cadastro de agência e conta corrente na rotina 5011. 

Não incluir no fluxo – Módulo Bancos > Cadastros > Portadores (rotina 7044) / Módulo Contabilidade > Cadastros > Contas > Clientes (rotina 7034): Foi realizada a padronização das regras de duas flags para que ambas tenham o mesmo comportamento no sistema:  

• “Excluir Conta do Fluxo”, localizada na aba Financeiro do cadastro de clientes;  

• “Não incluir no fluxo”, localizada no cadastro de portadores.   

Com o ajuste, quando qualquer uma dessas flags estiver marcada:  

• Os títulos não serão apresentados no relatório de fluxo de caixa (rotina 7037), seja por estarem vinculados a um cliente com a flag ativa ou por ter sido informado um portador com essa configuração durante o processo de geração.  

• Ao gerar um financiamento a partir de um pedido no módulo de máquinas, não serão criadas provisões para o cliente na rotina 7090.   

Esse ajuste garante consistência no tratamento das informações de fluxo de caixa, independentemente da origem da configuração (cliente ou portador). [529583]. 

Não incluir no fluxo os cheques – Módulo Bancos > Cadastros > Portadores (rotina 7044): Realizada a implementação para que a flag “Não incluir no fluxo” também seja considerada para cheques vinculados a portadores que possuam essa configuração habilitada. Anteriormente, a regra era aplicada apenas aos títulos; com este ajuste, cheques associados a portadores com a flag marcada também deixam de ser considerados no fluxo financeiro impresso na rotina 7037 – Fluxo de Caixa. [534164]. 

Nomenclatura do arquivo de remessa a pagar – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Gerar remessa pagar (rotina 1507): Realizada uma correção para seguir o layout do Banco Sicredi Febraban 748 na geração da nomenclatura do arquivo de remessas a pagar. Com o ajuste, o nome do arquivo passará a ser gerado conforme especificação do layout, sendo composto por:    

• os 4 primeiros dígitos correspondentes ao convênio da empresa junto ao banco;    

• os 2 próximos dígitos correspondentes à data de geração do arquivo;   

• os 2 últimos dígitos correspondentes à quantidade de arquivos de remessa enviados ao banco no mesmo dia.    

Dessa forma, o arquivo será gerado contendo 8 dígitos antes da extensão .REM. [533700]. 

Novas informações na vinculação manual de títulos do DDA – Módulos Bancos > Remessa à Pagar > Vinculação manual de títulos – DDA (rotina 1219): Disponibilizado na rotina Vinculação manual de títulos – DDA – 1219 novas colunas para facilitar a análise e controle de documentos do DDA que estão aguardando a vinculação com títulos existentes no ERP: 

-Nome do fornecedor: Nessa coluna será exibido o nome do fornecedor ao qual pertence o CNPJ do documento. Dessa forma, ao importar o arquivo, o sistema realizará a leitura do CNPJ presente no documento e buscará uma conta cadastrada na rotina Fornecedores – 2622 com o mesmo CNPJ, caso encontrar, apresentará o nome do fornecedor na rotina 1219. Entretanto, caso o sistema identifique que o CNPJ do documento (informado no arquivo CNAB) não possui nenhuma conta de fornecedor cadastrada no sistema, será exibido o nome informado no próprio arquivo. 

-CNPJ (Sacado): Essa coluna trará a informação do CNPJ do header do lote em que o título/documento está contido no arquivo. 

-Nome (sacado): Essa coluna irá realizar a leitura do CNPJ informado na coluna “CNPJ (Sacado)” e verificar se o CNPJ pertence a alguma das filiais da empresa, dessa forma, caso pertencer a alguma das filiais, trará a informação da descrição da filial. 

Além do acréscimo das informações solicitadas, também foi ajustado a extração das informações em XLS e CSV, para que respeitem os filtros aplicados na rotina 1219, trazendo no relatório apenas os registros em tela. [522807]. 

Totalizadores da conciliação bancária – Módulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária (rotina 7084): Realizado ajuste nos totalizadores da rotina de conciliação bancária para que o cálculo dos valores selecionados nas transações bancárias e nos lançamentos contábeis seja efetuado corretamente. O ajuste foi necessário devido à disponibilização da conciliação de lançamentos contábeis de naturezas opostas, desde que o saldo resultante dos lançamentos corresponda ao valor da transação bancária. Com essa adequação, os totalizadores passam a refletir corretamente os valores dos registros selecionados durante o processo de conciliação. [534414]. 

Acesso Origem e Nota Fiscal – Módulo Balcão > Principal > Faturas (rotina 2777): Realizado a implementação de hiperlink da Origem e Nota Fiscal e nas faturas. [531596]. Saiba mais: Fatura Balcão (2777) 

Evolução de venda perdida – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Ordem de compra (rotina 1080) e Pedido (rotina 1079): Evoluída a rotina de geração de Venda Perdida, com inclusão de aceleradores para definição automática das quantidades a perder, permitindo maior flexibilidade no processo conforme quantidade total, pendente ou saldo faltante. Também foram adicionados filtros de exibição por saldo e quantidade, além de adequações nas regras de carregamento, cálculo de saldo e validações, proporcionando maior consistência e agilidade na tomada de decisão. 
Bem como foram implementadas validações e automatizações, como: 
– Aplicação de perda total automática em cenários específicos (bloqueios, frete/despesas e regras de desconto) 
– Controle de itens elegíveis conforme status e quantidade 
– Cálculo de saldo conforme origem (Orçamento) ou reserva (pedido/OC) 
– Validações obrigatórias antes da confirmação da perda 
– Apresentação de legendas destacando dados relevantes no processo (Venda garantida, Item com saldo, Item sem saldo, Depósito com divergência). [530443].   

Flag para exibição de impostos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Ordem de compra (rotina 1080) / Pedido (rotina 1079): Disponibilizada a flag ‘Detalhar retenções de impostos’, cuja função é imprimir um bloco adicional contendo as informações de cada imposto retido, assegurando clareza e transparência ao documento entregue ao cliente.  
Esta melhoria está disponível para os modelos: 
– Modelo 01 
– Modelo 55. [529479]. 

Forma de desconto – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) e Ordem de Compra (rotina 1080): Na alocação de itens, após o cálculo dos impostos, ao acionar a calculadora para inclusão de descontos, o formato de apresentação e cálculo passa a respeitar a parametrização definida na Forma de definição do desconto pela calculadora (item) definida nos parâmetros do Balcão (rotina 2642). [533363].  

📌Impactos:  Inicializado parâmetro como “Valor do desconto” para manter o comportamento atual. 

Impressão de modelo 36 de orçamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Ajustada impressão de NCM e CST no modelo 36 de orçamento. [534052]. 

Impressão modelo Somente notas – Módulo Balcão > Relatórios > Painel de vendedores (rotina 1282): Ajustada análise de dados para correta impressão do modelo Somente Notas. [534759]. 

Momento da requisição – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079): Modificado o controle de geração de requisições no fluxo do Balcão para permitir maior flexibilidade operacional conforme a parametrização definida por filial. Foi criado o parâmetro “Momento geração requisição”, com opções para geração no Pedido, Fatura ou Nota Fiscal, além do parâmetro “Geração automática ao confirmar orçamento” para cenários configurados com geração no Pedido. 
Também foram adequados os processos dos módulos Configurações, Balcão e Estoque para suportar os novos momentos de geração da requisição, incluindo integrações com orçamento, pedido, faturamento, requisição, mini WMS e WMS parceiros. As regras de unificação de faturas também passaram a respeitar a configuração parametrizada, mantendo o fluxo operacional mais aderente ao processo de separação e faturamento das peças. [532215]. 

Unificação de Faturas por Endereço: Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas (rotina 2778): Incluído nos Parâmetros (2642), no campo: Padrão de endereço na unificação as opções: 

– Definir em tela: Quando selecionada esta opção nos Parâmetros, abrange na rotina 2778, a possibilidade marcar qualquer uma das opções: Unificar faturas com endereços diferentes, escolher endereço na unificação ou unificar faturas com endereços iguais. 

– Unificar faturas com endereços diferentes: Quando escolhido esta opção nos parâmetros, irá refletir na rotina 2778, apenas a opção “Unificar faturas com endereços diferentes”, opção utilizada para juntar faturas de endereços diferentes. O endereço da nova fatura será o da última fatura escolhida na unificação, no entanto, não poderá selecionar outra opção. 

– Escolher endereço na unificação: Quando escolhido esta opção nos parâmetros, irá refletir na rotina 2778, apenas a opção “Escolher endereço na unificação”, que, quando habilitada, permitirá a visualização das informações de endereço e libera o campo para seleção de endereço complementar, o qual será atribuído à nova fatura.  

– Unificar faturas com endereços iguais: Quando escolhido esta opção nos parâmetros, irá refletir na rotina 2778, apenas a opção “Unificar faturas com endereços iguais”, que permitirá apenas a unificação de faturas que tenham o mesmo endereço. 

Após a seleção de uma das opções “Unificar faturas com endereços diferentes”, “Escolher endereço na unificação” ou “Unificar faturas com endereços iguais” na rotina 2778, não será mais possível realizar alterações posteriores nessa configuração. A modificação somente será permitida na opção “Definir em tela”, possibilitando assim o ajuste durante o processo. [532631]. Saiba mais: Unificar faturas (2778) 

Visualização de DIFAL e FCP – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077), Pedido (rotina 1079) e Ordem de Compra (rotina 1080): Incluso campos no seletor de colunas para visualização do DIFAL e FCP na consulta de preço de itens para inclusão no carrinho. [532554].

Ajustes no rateio de juros e multa na renegociação de cheques – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Renegociação de Cheques à Receber (rotina 4033): Foi realizado um ajuste na contabilização de renegociações de cheques com encargos financeiros quando a renegociação gera novos cheques.  

Anteriormente, ao renegociar um cheque criando uma quantidade ímpar de cheques substitutos, como por exemplo três novos cheques, o sistema distribuía os encargos financeiros igualmente entre eles. Devido aos arredondamentos, essa divisão podia gerar diferenças de alguns centavos entre os lançamentos contábeis.  

Com este ajuste, o sistema passa a gerar um único lançamento contábil para o rateio dos encargos financeiros, eliminando as inconsistências causadas pelos arredondamentos e garantindo que os valores contabilizados permaneçam exatamente iguais aos valores da renegociação. [534836]. 

Renegociação de cheques – Módulo Cheques > Relatórios > Cheques por situação na data base (rotina 4034): Realizado um ajuste na apresentação dos lançamentos de cheques em situações que anteriormente apresentavam o saldo zerado indevidamente. A partir desta alteração, os lançamentos passam a demonstrar corretamente os saldos contábil e gerencial com valor negativo, ao invés de zerados, podendo ser visualizados na rotina 4001, na aba “Lançamentos”.   

Também foi ajustada a composição do relatório da rotina 4034, de forma que títulos na situação “Renegociado” não sejam mais considerados na apresentação dos saldos, garantindo assim o alinhamento das informações com a contabilidade. [532199]. 

Apuração de comissão – Módulo Comissões > Relatórios > Apuração da comissão (rotina 99081): Corrigido o processamento e recálculo de comissões, para não apagar as alterações manuais de valores realizadas no período. [534749]. 

Facilitador de seleção – Módulo Comissões > Cadastros > Percentuais de Comissão (rotina 99044) / Tabelas de Comissão para Funcionários (rotina 99036): Implementado facilitador na configuração de regras de comissão para seleção múltipla de tipos de OS, incluindo a opção de “Selecionar todos”, proporcionando maior agilidade e praticidade no gerenciamento das configurações. [532673]. 

Responsabilidades, serviços e nomenclaturas – Módulo Comissões > Cadastros > Consulta de tabelas de comissão de coordenadores (rotina 99045) / Consulta de Eventos Manuais (rotina 99080) / Consulta Grupos de Funcionários (rotina 99038) / Consulta de Percentuais de Comissão (rotina 99044) / Consulta Tabelas de Períodos (rotina 99042) / Matrizes de Comissão (rotina 3028) / Tabelas de Comissão para Funcionários (rotina 99036) / Relatórios > Apuração da comissão de funcionários e coordenadores (rotina 99081) / Consulta comissão Funcionários (rotina 1721) / Consulta de tabelas de comissão de coordenadores (rotina 99045) / Painel de Percentuais de Funcionários (rotina 99048) / Relatório de comissão coordenadores (rotina 1722) / Relatório de comissão individual por coordenador (rotina 2461) / Relatório de comissão por níveis (rotina 3027) / Simulação da Comissão de Funcionários (rotina 2529) / Relatório de auditoria das regras de comissão (rotina 2590) / Relatório de comissões por nota fiscal (rotina 2581) / Relatório de Notas e Títulos sem Comissão (rotina 2610): A correção atualiza todas as referências à nomenclatura “Função base” foram alteradas para “Ação base”, assim como os valores “Vendedor” e “Mecânico” passaram a ser exibidos como “Vendas” e “Prestação de serviço” em relatórios e rotinas de cadastro.[527583].  

📌Impactos: As alterações impactam diretamente as nomenclaturas exibidas nas rotinas e relatórios do sistema, promovendo padronização dos termos utilizados. Além disso, passa a existir controle de responsabilidade sobre prestação de serviços, onde funcionários/mecânicos sem a permissão configurada não poderão ser alocados como responsáveis por serviços nos módulos Oficina, Auto Center e Rental. Para registros já existentes, a nova permissão foi inicializada automaticamente com valor “Sim”. 

Acesso aos dados financeiros da conta – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757): Efetuado ajuste do controle de permissão dos dados financeiros da conta de cliente e do fornecedor. 

Agora, as configurações passam a ser distintas: 

• Dados financeiros – 7155: Configuração de permissão dos dados financeiros para clientes; 

• Dados financeiros – 2999: Configuração de permissão dos dados financeiros para fornecedores; 

Além da separação, foi implementado um acesso de visualização do botão “Documentação (anexos)”, atrelado a permissão “Documentação/Visualizar” que permitirá que a empresa opte por quais perfis de funcionários poderão visualizar as respectivas informações. [530867]. 

Adição de permissão para a rotina 2562 – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757): Adicionada permissão específica para a ação de cancelamento de itens, representada pelo ícone de lixeira na aba “Produtos” da rotina Pedidos de Transferência (2562). 

Anteriormente, a funcionalidade de cancelamento de itens não possuía controle de permissão individual, impossibilitando o gerenciamento específico do acesso a essa ação. 

Após o ajuste, a exibição, habilitação e execução do cancelamento de itens passam a respeitar a nova permissão configurada para o usuário, garantindo maior controle sobre o processo. 

A nova permissão foi inicializada automaticamente como “Sim” para usuários que já possuíam acesso à rotina 2562, preservando o funcionamento atual do processo. [530938]. 

Controle de veículo por Hectare – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539): Incluída na aba Ordem de Serviço a flag “Controla hectare de veículos”. Quando habilitada, o sistema passa a exigir e validar a informação de hectare do veículo durante a abertura de Ordens de Serviço. [531707]. 

Filial de referência – Módulo Configurações > Comissão > Parâmetros (rotina 2759): Implementado novo parâmetro no módulo Comissão, para definir qual filial deve ser utilizada como referência na apuração de comissões em eventos de emissão de nota fiscal. O campo “Filial de referência na apuração” passa a permitir a utilização da “Filial de faturamento”, mantendo o comportamento atual, ou da “Filial de venda”, considerando a filial de origem da operação comercial. 
Com a adequação, a apuração de comissões passa a atender cenários onde a venda é realizada por uma filial diferente da responsável pelo faturamento, utilizando a informação de filial de venda já existente nos módulos de vendas e refletida na nota fiscal. [528324]. 

Forma de desconto – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros (rotina 2642) / Auto Center > Parâmetros (rotina 1205) e Oficina > Parâmetros (rotina 2539): Criado o parâmetro “Forma de definição do desconto pela calculadora (item)” em cada um dos módulos, com o objetivo específico de definir como o desconto será simulado no ícone da calculadora na inserção dos itens, serviços e serviços de terceiros nas rotinas do processo de venda. O novo parâmetro possui as seguintes opções: 

– Valor do desconto: onde o usuário informa o valor de desconto que deseja que seja aplicado sobre o subtotal do item, com exibição equivalente em percentual e recálculo automático dos impostos, mantendo o comportamento atual do sistema; 

– Total desejado: onde o usuário informa o total desejado para o item. E com base nesse valor, o sistema calcula de forma invertida o desconto que deve ser aplicado considerando os impostos adicionais. [533363].  

📌Impactos:  Inicializados os parâmetros, especificamente em cada módulo (Balcão, Oficina Auto Center e Oficina) como “Valor do desconto” para manter o comportamento atual. 

Geração do extrato de contas (razão) sem informação de conta – Módulo Configurações > Contabilidade > Parâmetros (rotina 3151): Para impedir a geração do extrato de contas através da rotina Extrato de Contas (Razão) (7003) sem informação de conta, foi adicionado nos parâmetros (rotina 3151) aba geral o campo “Impedir geração do extrato (rotina 7003) sem conta informada”. 

O campo será inicializado com a opção “Não”, não causando impacto no processo atual. 

Não é possível deixar o campo com a opção indefinido. Ao salvar com a opção “indefinido” é apresentado a mensagem “Campo “Impedir geração do extrato (rotina 7003) sem conta informada” não pode ser indefinido.”. 

Com o parâmetro configurado com a opção “Não”, é possível realizar a emissão do extrato de contas na rotina 7003 sem adicionar informação nos campos “Conta”, “Múltiplas contas”, “Sintética inicial”, “Sintética final” e “Múltiplas Sintéticas”. 

Com o parâmetro configurado com a opção “Sim”, ao realizar a emissão do extrato de contas sem informação em um dos campos “Conta”, “Múltiplas contas”, “Sintética inicial”, “Sintética final” e “Múltiplas Sintéticas” será apresentado em tela a mensagem: “Não é permitido realizar a impressão do relatório sem informação de conta. Parâmetro disponível na rotina 3151.” e o extrato não será gerado. [523643]. 

Importação para os livros de acordo com o CST da nota – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Na aba “Lançamento de NF”, adicionados os campos “CST para Outras na importação para os livros (separado por ;)” e “CST para Isentas na importação para os livros (separado por ;)”. 

Atualmente, o sistema importa para os livros os valores como Isentas e Outras, conforme configuração da tabela de tributação através da rotina 1017, campo “Reduçao base (Livros Fiscais)”. 

Quando a nota de entrada é lançada mantendo a tributação do XML, inclusive o CST, ocorre que em alguns casos o CST da tabela de tributação é diferente do CST da nota e para isso, os parâmetros contemplarão essa configuração. 

A configuração dos campos será válida apenas para as notas de entrada e será validado o CST da nota. 

Lembrando que, após configurar os CST’s nos parâmetros, o sistema irá ignorar a configuração da tabela de tributação. [522888]. 

Informação da NCM no registro 0200 do SPED Fiscal – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Adicionado na aba “SPED Fiscal” da rotina Parâmetros por Filial (3998) o campo “Gerar NCM SPED Fiscal (0200) para itens facultativos” para parametrizar se será enviado ou não a informação do número da NCM para o registro 0200 do arquivo SPED – EFD ICMS/IPI dos itens cadastrados com o tipo de SPED “Material de Uso e Consumo”, “Ativo Imobilizado”, “Serviços”, “Outros insumos” ou “Outras”, (rotina Cadastro de Produtos (1068) aba “produto” campo “Tipo SPED”). 

O campo “Gerar NCM SPED Fiscal (0200) para itens facultativos” será inicializado com a informação “Sim”, não causando impactos no processo atual. 

Não é possível deixar o campo com a opção “Indefinido”, ao salvar será apresentado a mensagem: “Campo “Gerar NCM SPED Fiscal (0200) para itens facultativos” não pode ser Indefinido.”. 

Geração do arquivo SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) com o campo “Gerar NCM SPED Fiscal (0200) para itens facultativos” configurado com: 

Não: não será levado a informação da NCM para o registro 0200 do SPED para os produtos cadastrados com os tipos SPED mencionados acima; 

Sim: será levada a informação da NCM para o registro 0200 do SPED para os produtos cadastrados com os tipos SPED mencionados acima. [529860]. 

Integração Agrometrika – Módulo Configurações > Integração > Cadastro de Integrações (rotina 1051): Foi realizada a criação da integração para envio de dados de análise de crédito em parceria com a Agrometrika, disponibilizando o cadastro da integração pela rotina 1051 e o envio dos dados dos clientes por meio do botão “Enviar Análise de Crédito”, disponível na rotina 7034 – Clientes, após a criação de uma integração com a finalidade de Análise de Crédito. [532723]. 

Integração clover – Módulo Configurações > Integração > Cadastro de Integrações (rotina 1051) / Clover > Painel de configurações (rotina 1052): Implementada a estrutura inicial de integração entre o ERP Solution e o Clover para suporte ao fluxo operacional das ordens de serviço em campo. Foram criadas as interfaces de cadastro de integrações (Rotina 1051) e painel de configurações do Clover (Rotina 1052), permitindo parametrizar comunicação, autenticação e finalidades de integração, incluindo “Clover – Carga Inicial” e “Clover – Envio de OS”. [530770]. 

Manifestação de ciência da operação automática – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Na aba “Geral” criado o campo “Realizar manifestação de ciência da operação automática” que será inicializado como “Sim”. 

– Quando configurado como “Sim”, na sincronização da NF-e/NSU ou importação do XML, a nota será automaticamente manifestada como “Ciência da operação”. 

– Quando configurado como “Não”, na sincronização da NF-e/NSU ou importação do XML, a manifestação da nota não será realizada automaticamente, ficando com a situação “Sem manifestação do destinatário”. Dessa forma, se faz necessário realizar a manifestação de forma manual. [527588]. 

📌 Impactos: No Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998), aba “Geral” o campo “Realizar manifestação de ciência da operação automática” será inicializado como “Sim”. 

Momento da requisição – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (rotina 2756):Modificado o controle de geração de requisições no fluxo do Balcão para permitir maior flexibilidade operacional conforme a parametrização definida por filial. Foi criado o parâmetro “Momento geração requisição”, com opções para geração no Pedido, Fatura ou Nota Fiscal, além do parâmetro “Geração automática ao confirmar orçamento” para cenários configurados com geração no Pedido. 
Também foram adequados os processos dos módulos Configurações, Balcão e Estoque para suportar os novos momentos de geração da requisição, incluindo integrações com orçamento, pedido, faturamento, requisição, mini WMS e WMS parceiros. As regras de unificação de faturas também passaram a respeitar a configuração parametrizada, mantendo o fluxo operacional mais aderente ao processo de separação e faturamento das peças. [532215]. 

PAF- SOLUTION – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Realizado a implementação do envio de NCF-e do estado de Santa Catarina (PAF) através do ERP Solution. A nova forma de envio foi nomeada como PAF -SOLUTION e estará disponível no módulo Frente de Caixa submenu PAF para clientes que utilizam o frente de caixa 2.0. 

 Para implementação do processo, foi adicionado na rotina Parâmetros por Filial (3998) aba “Emissão de NF” o campo “Forma de envio de NFC-e PAF” com as opções: indefinido; OPAF -IDBRASIL e PAF – SOLUTION. 

O campo será inicializado com a opção indefinido, com exceção de filiais que possuem caixa configurado com o OPAF no campo “BaseUrl do WS de pré-venda” da rotina “Caixas – 1830 > aba configurações”. Para essas filiais será inicializado com a opção “OPAF -IDBRASIL”, não causando impactos no processo atual.  Não será possível salvar com a opção indefinido quando a filial possuir caixa configurado com o OPAF na rotina 1830, será apresentado a mensagem: “Forma de envio de NFC-e não pode ser indefinido pois existe um caixa configurado para utilizar o OPAF”. O campo ficará habilitado apenas para filiais do estado de Santa Catarina (SC). [531736]. Saiba mais: PAF- SOLUTION para envio de NFC-e no estado de Santa Catarina.

Permissões de perfil para rotina 7001 – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757): Realizado ajuste nas permissões de acesso à visualização de lançamentos contábeis da sub-rotina 7001.01. Anteriormente, a configuração de liberação dessa funcionalidade estava disponível apenas no módulo de Contabilidade. Com esta alteração, a permissão também poderá ser configurada no módulo Financeiro, na pasta Lançamentos Contábeis, rotina 7001, permitindo controlar adequadamente quais usuários terão acesso à visualização dos lançamentos por meio da sub-rotina 7001.01. [534385]. 

Validações de Centro de Custo – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros (Rotina 2844): Realizado ajuste nas rotinas 2844 – Parâmetros e 2562 – Pedidos de Transferência, para impedir a utilização de centros de custo inativos. Também foi implementada uma validação que bloqueia a inativação de um centro de custo quando este estiver sendo utilizado e configurado nos parâmetros do estoque da rotina 2844, garantindo a integridade das configurações e evitando inconsistências operacionais. [534310].  

Adição de coluna com quantidade mínima de embalagem – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra (rotina 2679): Adicionada a coluna “Quantidade Mínima de Embalagem (QME)” nas solicitações de compra. 

A informação será apresentada para cotações de fornecedores que possuam vínculo com o produto e tenham a QME configurada na rotina Consulta de Relacionamento Fornecedor Produto (1234). 

Na rotina Solicitação de Compra (2679), ao acessar a aba Compras, sub-aba Mono, e selecionar a cotação do fornecedor, a grid de itens passará a apresentar a coluna “Quantidade Mínima de Embalagem”. [532352]. 

Adição de flag – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra (rotina 1021): Efetuado a adição da flag “Agrupar Código Base” na rotina 1021, a opção está disponível tanto na criação de uma nova lista de sugestão quanto no reprocessamento de listas existentes. 

Com a utilização dessa flag, produtos com controle de estoque especial que possuam o mesmo produto base passam a ser agrupados em um único registro na lista de sugestão gerada. [529931]. 

Adição de informação – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra (rotina 3071): Efetuada adição de informação do Código do Pedido gerado pela Integração PAS nas rotinas “Recebimento de pedidos de compra – 3071” e “Baixa de Demandas – 2771”. A visualização da informação pode ser feita quando um processo de recebimento de pedido ou baixa de demanda é iniciado, na aba sugestões será exibida a coluna “Sugestão Fornecedor” que se refere ao código gerado pela integração PAS. [530698]. 

Adição de Informação – Módulo Compras > Compras > Baixa de Demandas (rotina 2771): Efetuada adição de informação do Código do Pedido gerado pela Integração PAS nas rotinas “Recebimento de pedidos de compra – 3071” e “Baixa de Demandas – 2771”. A visualização da informação pode ser feita quando um processo de recebimento de pedido ou baixa de demanda é iniciado, na aba sugestões será exibida a coluna “Sugestão Fornecedor” que se refere ao código gerado pela integração PAS. [530698]. 

Ajuste na geração de registros de entrega futura – Módulo Compras > Principal > Compra para Entrega Futura (rotina 2852): Realizado ajuste na geração dos registros de Entrega Futura, considerando operações configuradas para gerar ou não reservas. 

Anteriormente, quando uma Nota Fiscal possuía o mesmo produto informado mais de uma vez, o sistema bloqueava a geração dos registros de entrega futura independentemente do tipo de operação utilizado. Esse comportamento existia para evitar impactos nas reservas geradas por operações configuradas para controle de entrega futura. 

Após análise do processo, foi identificado que a validação é necessária apenas para operações configuradas com a opção “Gerar reserva na Entrega Futura” habilitada, normalmente utilizadas em processos de venda. 

Com o ajuste, a validação de bloqueio passa a ocorrer somente para operações que geram reservas na entrega futura. Nos demais casos, como operações de compra, os registros de entrega futura serão gerados normalmente, mesmo quando houver repetição do mesmo produto na Nota Fiscal. [525837]. 

Ajustes nos parâmetros da estrutura de compras e no filtro de filiais – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra (rotina 3071) / Baixa de Demandas (rotina 2771): Foram realizados ajustes no filtro “Filial” das rotinas Recebimento de Pedidos de Compra – 3071 e Baixa de Demandas – 2771, que passam a respeitar a configuração do campo “Estrutura compras” definida na rotina Parâmetros – 2737. 

O comportamento do filtro passa a funcionar conforme o modelo configurado: 

• Compra por Filial: será apresentada apenas a filial logada. 

• Compra Filial Única: a filial compradora informada no campo “Filial compras centralizadas” visualizará todas as filiais; as demais visualizarão apenas a própria filial. 

• Manualmente por Filial: a filial logada visualizará a própria filial e também as filiais que possuam a filial logada configurada como compradora na rotina Parâmetros por Filial – 2738, campo “Filial de Compra”. 

• Compra Qualquer Filial: todas as filiais ficarão disponíveis para visualização, independentemente da filial logada. 

A opção “Todas” permanece disponível no filtro, considerando apenas as filiais permitidas conforme a parametrização definida. [531709]. 

📌Impactos: As rotinas 3071 e 2771 passam a apresentar o filtro de filiais de forma condizente com a estrutura de compras configurada na rotina 2737, garantindo maior aderência às regras de compras centralizadas ou descentralizadas da empresa. 

Controle de visualização do Custo Médio – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas (rotina 2634): Foi disponibilizada uma nova permissão de perfil denominada “Visualiza Custo Médio”, cadastrada na rotina Administração de Perfis (2757), com o objetivo de controlar a exibição da informação de custo médio no Painel de Demandas. 

Essa informação é apresentada no processo de Transferência, após selecionar uma demanda na rotina 2634 e acionar a opção “Transferir”. 

⚠️Importante: A permissão foi inicializada automaticamente para todos os perfis que já possuíam acesso à rotina 2634, garantindo a manutenção do comportamento atual do sistema. Com isso, não há impacto para usuários que já visualizavam a informação, e a exibição do custo médio no processo de transferência passa a ser controlada por permissão de perfil. [530746].  

Definição de onde buscar cidade e UF – Módulo Compras > Relatórios > Mapa de Compras Especial (Rotina 1753): Incluído filtro “Onde buscar cidade e UF” com as opções Endereço da conta e Endereço de tributação, permitindo definir a origem desejada para análise.  [532449]. 

📌 Impactos:  Default do novo filtro é a opção Endereço da conta; Para analises anteriormente realizadas com nível UF e Cidade, pode-se verificar diferença, visto que anteriormente a UF era considerada do endereço de tributação e a cidade do endereço da conta. 

Emissão de NF de devolução quando há NF de estorno – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057): Realizada alteração no processo de validação que verifica se a nota fiscal já teve a devolução total, para que o sistema verifique se a nota de devolução está estornada ou não, e assim, caso não tenha estorno, permita continuar com a emissão da nota de devolução.  

A alteração se refere à validação de devolução total para ser possível prosseguir na etapa 1 – “Entrada”, as demais validações de quantidades já devolvidas e saldo serão aplicadas nas etapas seguintes. [533806]. 

Identificação de produto obsoleto na transferência – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas (rotina 2634): Implementada a exibição de uma badge amarela na grid da pop-up “Solicitação de transferência” da rotina 2634 para identificar quando um produto está obsoleto na filial de destino da solicitação de transferência.  

A sinalização é apresentada apenas para a filial onde o item é considerado obsoleto, não sendo exibida nas demais filiais. A melhoria segue o mesmo padrão visual já utilizado em outras rotinas do sistema, facilitando a identificação das filiais onde os itens estão obsoletos e assim possibilitando otimização no processo de movimentações de estoque entre filiais. [530791]. 

Inclusão da opção Produtor Rural no filtro de Tipo de Consumidor – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (rotina 2855): Realizada a inclusão da opção “Produtor Rural” no filtro de “Tipo de Consumidor” do Painel de Produtos, permitindo a utilização desse tipo para a visualização dos preços de venda apresentados na rotina, respeitando as regras de formação de preço de venda.  

Importante: A rotina 2855 utiliza, para o cálculo dos valores exibidos, a política de preço padrão configurada nos dados complementares da filial (rotina 99002), além das demais particularidades para a formação do preço de venda. [534731]. 

Inclusão do indicador “Transferência em andamento” no Painel de Produtos – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (rotina 2855): Foi realizada a inclusão do indicador “Transferência em andamento” na tela principal do Painel de Produtos, permitindo a identificação rápida e visual de produtos vinculados a processos de transferência entre filiais. O indicador é exibido quando a transferência se encontra com o status “Transferido”, indicando que a nota fiscal de saída já foi emitida pela filial de origem, mas a nota fiscal de entrada ainda não foi lançada na filial de destino. Após a conclusão do recebimento e o lançamento da nota fiscal na filial destinatária, o indicador deixa de ser exibido, refletindo a finalização do processo de transferência. [532889].   

Manifestação de CT-e – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425): Criado o processo de manifestação de “Prestação de serviço em desacordo” e “Cancelamento da prestação de serviço em desacordo”, nos CT-e da rotina 2425. 

Adicionado na rotina 2425 uma coluna com o nome “Situação da manifestação”. Todos os CT-e serão originados com a situação “Sem manifestação”. 

Ao selecionar um CT-e com status da manifestação “Sem manifestação” ou “Cancelado registro de Prestação do Serviço em Desacordo” será apresentado em tela o botão “Prestação de serviço em desacordo” para que seja realizado o envio. Ao realizar o envio, caso ocorra algum erro, será apresentado em tela a mensagem de erro. Se a manifestação ocorrer com sucesso, o status da manifestação será alterado para “Prestação de serviço em desacordo”. 

Ao selecionar um CT-e com status da manifestação “Prestação de serviço em desacordo”, será apresentado em tela o botão “Cancelamento da prestação de serviço em desacordo”, para ser realizado o envio. 

Ao realizar o envio, caso ocorra algum erro, será apresentado em tela a mensagem de erro. Se a manifestação ocorrer com sucesso, o status da manifestação será alterado para “Cancelado registro da prestação do Serviço em Desacordo”. 

Para possibilitar a consulta dos XMLs dos CT-e, foi adicionado na tela o botão “Visualizar XMLs de Evento”. Ao selecionar um CT-e, clicar no botão “Visualizar XMLs de Evento”, será aberto uma pop up de “XMLs do Documento Fiscal” com os tipos de XML de envio e de retorno. Ao selecionar um dos tipos será possível gerar ou baixar o XML. [522830]. 

Parâmetro Conciliar Operações – Módulo Compras > Cadastros > Parâmetros por Fornecedor (rotina 3058): Ajustada a listagem de operações disponíveis para conciliação na rotina 3058, passando a apresentar apenas operações cujo tipo esteja configurado para participar do fluxo de Compras. 

Essa configuração é definida na rotina 2737, por meio do campo “Tipo de operações processo”, garantindo que apenas operações pertinentes ao processo sejam exibidas para seleção. 

Também foi ajustado o comportamento da rotina 3058 para que, ao selecionar uma operação com tipo diferente de Compras no campo “Conciliar Operações”, o sistema siga corretamente o fluxo de conciliação correspondente ao tipo da operação selecionada. [534054]. 

Validação de exclusão de registros vinculados à NF – Módulo Compras > Compras > Baixa de Demandas (rotina 2771): Realizado ajuste na rotina 2771 para controlar a exclusão de registros conforme o status do lançamento da Nota Fiscal (NF). 

A partir desta alteração, passam a existir validações que impedem a exclusão do registro nas seguintes situações: 

Quando a NF estiver na etapa de pré-nota (em lançamento), será exibida a mensagem: “Pré-nota XXXX em lançamento, não é possível excluir.” 

Quando a NF já tiver o lançamento finalizado na rotina 1020, porém o recebimento ainda não tiver sido realizado na rotina 3102. Se o recebimento já estiver finalizado e o registro ainda permanecer pendente na rotina 2771, a exclusão continuará sendo permitida normalmente. [534789]. 

API – Módulo Contabilidade > Cadastros > Contas > Clientes (rotina 7034): Implementada a estrutura do endpoint para suporte ao registro e sincronização de anexos na integração entre o Solution ERP e o Clover.[532357]. 

Estorno de venda no cálculo do IRPJ e CSLL – Módulo Contabilidade > Processamentos > Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido (rotina 1529): As notas de estorno são emitidas para anular um faturamento onde não é possível mais anular a nota origem. Se uma venda é estornada, essa nota deixa de compor a base para o cálculo dos impostos. 

Para isso, foram adicionados os campos “Estorno Venda (E)” e “Estorno Venda ST (F)” para quem utiliza o abatimento de ICMS ST. 

Serão lidas as notas de ajuste emitidas com a operação configurada com o tipo “Estorno”. 

O estorno irá abater o valor da venda líquida. Dessa forma, a fórmula foi refatorada para “Venda líquida (I = ((A – B) – (C – D) – (E – F)) + (G – H))”. 

A nova funcionalidade irá contemplar o cálculo do IRPJ e CSLL. [523092]. Saiba mais: Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido (1529) 

IRRF na contabilização pelo regime de caixa – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de Retenção – Regime de Caixa (rotina 8020): Realizado ajuste na regra da busca dos impostos para contabilização pelo regime de caixa, passando a não buscar mais a informação do IRRF, o mesmo permanecerá sendo contabilizado normalmente pelo processo de contabilização mensal (rotina 1073). Dessa forma, no processo da contabilização pelo regime de caixa (rotina 8020) serão apresentados apenas os impostos CSLL, PIS retido e COFINS retido.  

Removido da rotina Tabela de contabilização mensal (1070) o tipo valor “IRRF Temporária”, não sendo possível selecionar ao cadastrar novos domínios. Para os domínios já criados não será removido. [532613]. 

Layout para importação de lançamentos da folha de pagamento – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Folha de Pagamento (rotina 7106): Adicionado no campo “Layout” a opção “Folha Contmatic Phoenix” para possibilitar realizar a importação de arquivo de movimentos da folha de pagamento do sistema Contmatic Phoenix. 

Ao selecionar o layout “Folha Contmatic Phoenix” a flag “Desconsiderar data do arquivo (usar do lançamento)”, ficará desabilitada para edição. 

Não é possível selecionar no campo “Filial” a opção “Usar do arquivo importado”, será apresentada a mensagem: “Erro! Não permitido utilizar filial como filial do arquivo.”. 

Nos lançamentos contábeis oriundos da importação do arquivo será considerado o número do lote, data de lançamento, filial e chave informados na rotina ao realizar a importação do arquivo. Os lançamentos possuem chave estrangeira iniciando com as letras “FPA” seguida do ano e mês (ex.: FPA202604). 

Ao finalizar a importação do arquivo, será gerado nas notificações um relatório com a informação da data, conta débito, conta crédito, valor, número do lançamento, número do lote e histórico quando constar. [524899]. 

Natureza da conta no SPED Contábil – Módulo Contabilidade > Cadastros > Contas > Contas contábeis (rotina 7002) e Contas sintéticas (rotina 7015): Incluído no campo “Natureza da conta” a opção “09 – Outras”. Será gerado no SPED Contábil no registro I050, campo 03 (COD_NAT). [534598]. 

Amortização de parcelas de contrato – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Amortização de parcelas (rotina 1097): Foi criada uma nova rotina para realização de amortização de contratos de empréstimos e financiamentos dentro do ERP, permitindo maior flexibilidade e controle na gestão financeira dos contratos. 

A funcionalidade disponibiliza dois tipos de amortização: 

• amortização com redução nas parcelas; 

• amortização com redução de prazo. 

Através destes processos, é possível recalcular e atualizar: 

• valores de juros; 

• valores de amortização; 

• quantidade e valores das parcelas do contrato; 

• saldo devedor do financiamento. 

Todas as alterações realizadas nas parcelas através da rotina 1097 – Amortização de Parcelas podem ser consultadas posteriormente na rotina 1474 – Consulta de Contratos, através da nova aba “Eventos”, onde serão apresentados os eventos de amortização realizados juntamente com as informações originais do contrato. 

O processo de amortização gera redução nos valores pagos devido ao recálculo dos juros das parcelas, considerando o novo saldo devedor do contrato e, quando aplicável, o novo prazo remanescente. Por este motivo, o sistema realiza automaticamente: 

• o recálculo das parcelas; 

• a atualização dos títulos financeiros vinculados ao contrato.  

Pré-requisitos: Possuir permissão de “Desfazer Evento” na rotina 1474. 

Possuir permissão de acesso a rotina 1097. [523288]. Saiba mais: Amortização de Contratos (1097) 

Adição de campos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos Base (rotina 2249): Efetuada a adição dos campos “Código de tributação nacional” e “LC 116” na aba “Tributária” da rotina “Cadastro de Produtos Base – 2249”.  

Com este incidente a criação de Produto com Controle de Estoque Especial – 1006, passa a buscas a informações dos campos “Código de tributação nacional” e “LC 116” no registro do produto base selecionado, com isto os campos são preenchidos automaticamente, porém ainda permitem edição. [530577]. 

📌Impactos:  Caso haja alteração dos campos “Código de tributação nacional” e “LC 116” no produto base (Rotina 2249), todos os produtos cadastrados com está base sofrerão as mesmas alterações. 

Adição de Campo – Módulo Estoque > Expedição > Etiqueta Transporte Nota Fiscal (rotina 2939): Foi adicionado o campo “Volume” no modelo de etiqueta “Transportador 3 (Térmica)”, incluindo suporte ao modelo de impressora térmica Zebra GC420t Mod 2. O campo “Volume” permite a impressão das informações de volumes e suas respectivas contagens na etiqueta. [528065]. 

Ajustes de modelos de Inventario – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial (rotina 1211): Realizada a correção da apresentação dos totalizadores de registros exibidos ao final de cada página, onde estavam sendo apresentados valores incorretos. O ajuste foi aplicado aos modelos 1, 2 e 13. [532953].  

Ajustes no controle de carcaças – Módulo Estoque > Estoque > Controle de Carcaças de Bateria (rotina 3005): Realizados ajustes no controle de carcaças, para que não seja mais possível definir débito de carcaças como indefinido, evitando registros inconsistentes no controle. A exclusão de crédito de carcaças passou a funcionar corretamente. [533018]. 

Comprovante de transferência entre depósitos – Módulo Estoque > Principal > Transferência entre depósitos (rotina 1946): Adicionado o botão “Emitir Comprovante” na rotina Transferência entre Depósitos (1946), permitindo a geração de um relatório em PDF com as informações da transferência selecionada. 

O comprovante pode ser emitido para transferências com status Aberta ou Efetivada, possibilitando tanto o acompanhamento da separação dos itens no depósito de origem quanto a formalização da transferência entre os depósitos envolvidos. 

O relatório passa a apresentar: 

• Informações da transferência, como número, descrição, depósitos de origem e destino e status; 

• Relação completa dos itens da transferência, contendo referência, produto, descrição, unidade e quantidade; 

• Data e hora de impressão; 

• Cidade/UF e data de impressão por extenso; 

• Linhas de assinatura para os responsáveis pelos depósitos de origem e destino. 

Transferências sem itens não serão impressas e apresentarão a mensagem “Transferência não possui itens alocados”. [531074]. 

Conta faturamento no lançamento de notas fiscais – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizado ajuste para quando alterar a informação da conta no lançamento de notas fiscais (wizard de entrada) que possuem parcelas geradas, a conta de faturamento das parcelas seja corretamente alterada/atualizada com a informação da nova conta. [534530]. 

Controle de veículo por Hectare – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Tipo de Mercadoria (rotina 1147): Expandido o controle de veículos, permitindo configurar o modo de controle por hectare, além dos já existentes (hodômetro e horímetro). [531707]. 

Impressão de pedidos do Módulo Máquinas – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos (rotina 1093): Removida a impressão de acessórios/peças em pedidos do Módulo Máquinas, evitando duplicidade de valores, já que o valor destes itens já está incorporados ao valor da máquina/item, impresso no relatório. [534632]. Saiba mais: Relatório de pedidos (1093) .   

📌 Impactos:  Não serão mais destacados os acessórios/peças na impressão de Pedidos originados do Módulo Máquinas. 

Importação de vários produtos para transferência – Módulo Estoque > Principal > Transferência entre depósitos (rotina 1946): Realizada a disponibilização da opção de inclusão de múltiplos registros, bem como da funcionalidade de importação de produtos através do botão “Importar” dentro da rotina 1946 na etapa/wizard 2-Itens.  

Essas melhorias foram implementadas com o objetivo de tornar o processo de transferência de produtos entre depósitos mais prático, ágil e eficiente, contribuindo diretamente para a otimização das operações. [532536]. 

Informação do deposito na emissão de inventário – Módulo Estoque > Principal > Emissão de inventário (rotina 1061): Foi introduzida a informação do depósito utilizado na geração do inventário na parte superior do PDF. Esta informação será apresentada somente quando houver um depósito informado no campo “Depósito”. A apresentação do depósito está disponível nos modelos 0, 1, 2, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 23. [531639]. 

Lançamento de nota fiscal com espécie “NFCom”: Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020) – Realizada a inclusão da espécie “NFCom” no campo “Espécie”, no processo de lançamento de notas fiscais, etapa 1 (Entrada).  
Vale ressaltar que a nota com a espécie “NFCom”, é a Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica, com o modelo 62, de serviços de comunicação e telecomunicação. Estas notas são geradas no bloco “D700” do SPED EFD ICMS/IPI. [529864].  

📌Impactos: No processo de lançamento de notas fiscais da rotina 1020, etapa 1 (Entrada), adicionada a opção “NFCom” no campo “Espécie”. 

Limpar filtros – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068) / Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (rotina 2855) / Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos (rotina 2847): Realizado um ajuste nas rotinas 1068, 2855 e 2847 para que, ao utilizar a opção de limpar filtros, a flag “Pesquisa Estendida” também seja desmarcada, juntamente com as demais informações presentes nos filtros da rotina. [533671].   

Momento da requisição – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições (rotina 1434): Modificado o controle de geração de requisições no fluxo do Balcão para permitir maior flexibilidade operacional conforme a parametrização definida por filial. Foi criado o parâmetro “Momento geração requisição”, com opções para geração no Pedido, Fatura ou Nota Fiscal, além do parâmetro “Geração automática ao confirmar orçamento” para cenários configurados com geração no Pedido. 

Também foram adequados os processos dos módulos Configurações, Balcão e Estoque para suportar os novos momentos de geração da requisição, incluindo integrações com orçamento, pedido, faturamento, requisição, mini WMS e WMS parceiros. As regras de unificação de faturas também passaram a respeitar a configuração parametrizada, mantendo o fluxo operacional mais aderente ao processo de separação e faturamento das peças. [532215]. 

Novo Controle de Retiradas – Módulo Estoque > Estoque > Controle de Retiradas (rotina 2196): Foi desenvolvido um novo controle de retirada de produtos, independente das requisições de saída. Esse processo é exclusivo para a entrega de produtos ao cliente final, com o objetivo de registrar quem retirou, quando a retirada foi realizada e quem efetuou a entrega, gerando um comprovante físico assinado pelas partes. 
Não há movimentação de saldo de estoque ou controle de depósitos envolvidos nesse processo, pois este, já é realizado no momento da emissão da NF. A configuração é realizada por filial. Ao emitir NFs através do módulo Balcão, utilizando uma operação presencial, e após a nota ficar validada, será gerado automaticamente um registro de retirada pendente na rotina 2196, para que a retirada possa ser realizada. [532224]. 

Pré requisitos: Configuração de Controle de Retiradas com a opção “Sim” nos parâmetros por filial, rotina 2810. 
Possuir permissão de acesso e usabilidade da rotina 2196. 
Utilizar módulo balcão. 
Utilizar operação presencial. 

Novo modelo de etiqueta impressora Argox – Módulo Estoque > Cadastros > Configuração para impressão de etiquetas (rotina 2946): Desenvolvido novo modelo de etiqueta para a impressora térmica Argox. Modelo ArgoxOS-214 Plus – 33×22 – 3 Colunas – c/ Prateleira. 
Neste modelo, são exibidos o código do produto, a descrição, a prateleira e o código de barras. O código de barras possui um limite de 18 caracteres, caso esse limite seja excedido, será apresentado o código do produto. Já o campo prateleira possui, por padrão, limite de 10 caracteres. [530294]. Saiba mais: Configuração para impressão de etiquetas (2946) 

Retorno de demonstração – Módulo Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros (rotina 2774): Adicionado bloqueio no processo de retorno de demonstração para garantir a consistência entre os itens selecionados e a pré-nota já gerada. 

A partir do ajuste, ao retomar um processo em que a pré-nota já tenha sido criada e o usuário selecionar itens diferentes dos previamente incluídos, será apresentada mensagem de erro informando inconsistência na pré-nota. Nessa situação, o sistema impede o prosseguimento até que a pré-nota existente seja cancelada. [526722]. 

Tipo de mercadoria – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Tipo de Mercadoria (rotina 1147): Realizada a adição da opção de cadastro do tipo de mercadoria como “Gerador”, permitindo que produtos deste segmento sejam cadastrados com a classificação correta dentro do ERP.  

Com esta melhoria, torna-se possível identificar e organizar de forma mais adequada os produtos do tipo gerador, facilitando a visualização, manutenção e consistência das informações no cadastro de produtos. [533338]. 

Validações de Centro de Custo – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos de Transferências (Rotina 2562): Realizado ajuste nas rotinas 2844 – Parâmetros e 2562 – Pedidos de Transferência, para impedir a utilização de centros de custo inativos. Também foi implementada uma validação que bloqueia a inativação de um centro de custo quando este estiver sendo utilizado e configurado nos parâmetros do estoque da rotina 2844, garantindo a integridade das configurações e evitando inconsistências operacionais. [534310]. 

Ajustes na rotina de recibos – Módulo Financeiro > Títulos > Recibos de Pagamentos (rotina 1599): Foi realizada a inclusão de duas novas colunas no sistema, denominadas “Lançamento” e “Número do título”, juntamente com seus respectivos filtros para pesquisa. Essa melhoria tem como objetivo proporcionar maior rastreabilidade das informações, permitindo ao usuário identificar com mais facilidade a origem dos registros. A coluna “Número do título” auxilia na localização e conferência dos recibos para impressão, enquanto a coluna “Lançamento” disponibiliza um hiperlink que direciona diretamente ao lançamento correspondente, facilitando a navegação e a análise dos dados relacionados. [530530]. 

 Análise de Limite de Crédito – Módulo Financeiro > Cadastros > Cadastro de Limite de Crédito Pré-Aprovado (rotina 3022): Foi desenvolvida uma nova rotina no ERP para registrar e gerenciar limites de crédito pré-aprovados informados por instituições financeiras e fabricantes. Com a nova funcionalidade, essas informações passam a ser centralizadas no sistema, ficando integradas ao cadastro do cliente e à composição de limite de crédito, sem impactar as regras já existentes. Isso melhora a organização, consulta e confiabilidade dos dados. [530706]. Saiba mais: Consulta de Limites de Crédito Pré-Aprovados (3022) 

Pré-requisitos: Possuir permissão para a rotina e suas ações. 

Ajustes no relatório do orçamento – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro > Relatório Realizado x Previsto Orçamento Financeiro Consolidado (rotina 7188): Realizados pequenos ajustes na apresentação das informações do cabeçalho do Relatório de Orçamento Financeiro. Com essa alteração, todos os filtros utilizados na geração do relatório passam a ser exibidos corretamente em seu cabeçalho, proporcionando maior clareza sobre os parâmetros aplicados.  

Também foi implementada a flag “Espaço entre níveis” para os níveis do relatório. Essa configuração permite inserir uma linha em branco entre o nível atual e o nível anterior, melhorando a organização visual das informações. A opção está disponível em todos os níveis, permitindo que o usuário defina de forma dinâmica em quais deles deseja aplicar o espaçamento para facilitar a leitura do relatório. [534643]. 

Apresentação do valor pago – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036): Realizado um ajuste no cálculo utilizado pelo sistema para a apresentação do valor total dos títulos recebidos, passando a considerar corretamente os valores de juros, multa e descontos aplicados aos lançamentos.  

Também foi ajustada a composição dos encargos financeiros, garantindo que os descontos sejam considerados corretamente no cálculo e apresentação dos valores financeiros.  

A apresentação da totalização dos valores pagos/recebidos também sofreu adequações. Agora, a totalização passa a ser apresentada em três etapas:  

• Primeiro total: corresponde ao valor original dos títulos apresentados no relatório;  

• Segundo total: corresponde aos encargos financeiros aplicados (juros, multa e descontos);  

• Terceiro total: corresponde ao valor real recebido/pago.  

Com essa alteração, a apresentação das totalizações passa a seguir o mesmo padrão já utilizado nos títulos pendentes. [533582]. 

Cálculo de juros embutido no total pago através do pagamento/recebimento parcial de títulos – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos (rotina 2784)/ Pagamento de Títulos (rotina 1196): Foi disponibilizada a funcionalidade de cálculo de juros e multa embutidos no valor total informado em pagamentos ou recebimentos parciais de títulos. Dessa forma, o usuário passará a informar no campo “Total Pago” o valor que o cliente possui disponível ou está disposto a pagar, e o sistema calculará automaticamente, dentro desse montante, quanto corresponde aos juros e à multa e quanto será efetivamente destinado à amortização do saldo devedor do título. Assim, ao informar um valor total pago, o sistema realizará a baixa proporcional dos valores referentes ao saldo principal, aos juros e à multa, de acordo com a composição do título do cliente ou fornecedor.  [533305]. Para saber mais acesse: Cálculo de Juros e Multa Embutidos. 

Centralização e Evolução do Controle de Endereços de Contas – Módulo Financeiro> Cadastros > Contas> Fornecedores (rotina 2622): Evoluído o processo de gerenciamento de endereços das contas, centralizando o controle na tabela de endereços e ampliando a consistência das informações utilizadas nos processos do ERP. 

 O endereço principal da conta passa a utilizar a tabela de endereços, permitindo selecionar endereços já existentes vinculados ao Grupo Empresarial. Com isso, os campos anteriormente identificados como “Endereço complementar” passam a ser apresentados apenas como “Endereço” nos processos do sistema, tornando também obrigatória a seleção de um endereço válido. 

 Foram adicionados novos controles na relação Conta-Endereço, incluindo status, datas de vigência e informações de auditoria, permitindo que a inativação ocorra apenas para a conta específica, sem impactar outras contas vinculadas ao mesmo endereço. 

 Também foi incluído o novo campo “Exceção fiscal” no cadastro de endereço, possibilitando definir regras fiscais específicas diretamente no endereço, quando necessário. Além disso, o campo Indicador IE passa a ser controlado no próprio endereço, garantindo padronização das informações fiscais compartilhadas. 

 Foi criado ainda o novo campo “Endereço de cobrança” na conta, centralizando a definição do endereço utilizado nos processos financeiros e de faturamento. 

 A entrega contempla inicializações automáticas para conversão dos dados existentes, criação dos novos vínculos e adequação das informações fiscais e cadastrais. [530010]. 

 📌Impactos:   O campo “Endereço complementar” passa a ser identificado apenas como “Endereço” nos processos do sistema.  Não será mais permitido prosseguir com endereço “0” ou sem endereço informado. 

A inativação de um endereço passa a ocorrer somente para a conta selecionada, sem impactar outras contas vinculadas ao mesmo endereço. 

Endereços definidos como principal ou cobrança não poderão ser inativados. 

O campo “Indicador IE” passa a ser controlado diretamente no endereço, deixando de permitir valores diferentes para o mesmo endereço em contas distintas. 

Endereços com “Exceção fiscal” habilitada passam a utilizar dados fiscais próprios, desconsiderando os dados fiscais da conta. 

Processos que utilizam endereço de cobrança passam a considerar o novo campo definido diretamente na conta. 

Endereços compartilhados entre contas poderão exigir revisão cadastral após as inicializações, principalmente em cenários com divergência de informações fiscais. 

A alteração impacta processos de cadastro, faturamento, financeiro, emissão de documentos, relatórios e integrações que utilizam dados de endereço.  

Emissão de extrato financeiro – Módulo Financeiro > Relatórios > Emissão Extrato Financeiro (rotina 7030): Foi disponibilizada a nova rotina Emissão de Extrato Financeiro – 7030, que permite realizar consultas e análises financeiras a partir dos lançamentos contábeis, considerando as contas contábeis vinculadas às movimentações. A funcionalidade facilita a conferência das informações e o cruzamento entre dados financeiros e contábeis.  

Para realizar a análise das informações, os valores de cada lançamento contábil serão segmentados em vários níveis: Notas fiscais, Contas de natureza financeira (despesas e receitas caso houver configuração conforme a hierarquia de busca) e centro de custo, baseando-se no funcionamento da rotina Extrato de Contas (Razão) – 7003. [532387]. Saiba mais: Emissão Extrato Financeiro (7030)  

Fluxo de caixa com CPF/CNPJ – Módulo Financeiro > Fluxo de caixa > Fluxo de Caixa (rotina 7037): Foi implementado um novo modelo para impressão chamado “Modelo com CPF/CNPJ” neste novo modelo será apresentado uma nova coluna denominada CPF/CNPJ no lugar das colunas portador, Centro de Custo e Conta Contabilização do modelo padrão já disponível no sistema, este novo modelo só estará disponível na opção de simulação gerencial. [532132]. 

Geração de lançamentos de transferências de adiantamentos – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Cliente/Fornecedor > Lançamento de Transferência de Adiantamentos entre Filiais (rotina 2920): Foi adicionada a flag “Um lançamento para cada adiantamento” na etapa de Entrada da rotina de transferência de adiantamentos entre filiais. 

Quando essa flag estiver marcada, o sistema passará a gerar um lançamento contábil individual para cada adiantamento transferido, mantendo o comportamento atual da rotina. A diferença é que será criado um lote SPED para cada lançamento, permitindo a exclusão individual das transferências, caso necessário. 

Quando a flag estiver desmarcada, o sistema gerará um único lançamento contábil para todos os adiantamentos, desde que pertençam ao mesmo cliente e possuam o mesmo centro de custo, caso a empresa utilize controle de adiantamentos por centro de custo. [531683]. 

Pré-requisitos: Utilizar o controle de adiantamento “Saldo do Adiantamento por Filial” ou o “Saldo do Adiantamento por Centro de Custo”. 

📌 Impactos:  Foi incluída uma nova parametrização que permite definir se os lançamentos contábeis serão gerados de forma individual por adiantamento ou de forma consolidada. O comportamento anterior do sistema foi mantido e pode ser utilizado através da ativação da nova flag. A não utilização da flag introduz um novo modelo de geração consolidada. 

Limite de crédito no cadastro de clientes – Módulo Financeiro > Crédito > Composição do limite de crédito (rotina 3029): Foi implementada uma melhoria para que, ao cadastrar um novo cliente, ele seja criado com o limite de crédito inicial igual a zero. Dessa forma, torna-se possível realizar o recálculo do limite de crédito desses clientes posteriormente por meio da rotina 1121, conforme a necessidade do usuário. As informações do limite de crédito podem ser verificadas nos dados financeiros do cliente na rotina 7034 ou pela rotina de composição de limite de crédito – 3029.  

Durante essa implementação, também foram identificadas divergências nos valores dos limites de crédito armazenados internamente pelo sistema. Essas inconsistências foram corrigidas, garantindo maior confiabilidade no cálculo e na manutenção dos limites de crédito dos clientes. [534636]. 

Limite de Crédito via API – Módulo Financeiro: Foi implementado uma integração via webservice para inclusão automática de limite de crédito por cliente no SolutionERP. Com essa implementação, o sistema externo passa a registrar diretamente no ERP o limite aprovado ao final do processo de análise, enviando informações como o código interno do cliente, o valor do limite, a finalidade e a data de validade. Dessa forma, elimina-se a necessidade de intervenção manual nessa etapa, garantindo maior agilidade, confiabilidade e continuidade no fluxo automatizado de crédito. [530702]. 

Multipla Importação de arquivos – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro > Orçamento Financeiro Consolidado (rotina 7187): Realizada a implementação da importação múltipla de arquivos no orçamento financeiro consolidado, possibilitando a importação simultânea de diversos arquivos segmentados por filial, departamento ou centro de custo, reduzindo significativamente o trabalho operacional durante o processo de carga das informações. 

Além disso, caso ocorram inconsistências durante a importação, o sistema irá gerar um relatório de erros contendo a identificação do arquivo e da linha onde o problema foi encontrado, permitindo localizar rapidamente os registros que necessitam de correção e tornando o processo mais ágil e confiável. [533487]. 

Não incluir no fluxo os cheques – Módulo Financeiro > Fluxo de caixa > Fluxo de Caixa (Rotina 7037): Realizada a implementação para que a flag “Não incluir no fluxo” também seja considerada para cheques vinculados a portadores que possuam essa configuração habilitada. Anteriormente, a regra era aplicada apenas aos títulos; com este ajuste, cheques associados a portadores com a flag marcada também deixam de ser considerados no fluxo financeiro impresso na rotina 7037 – Fluxo de Caixa. [534164]. 

Partilha de endereços – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Grupo Empresarial (rotina 1140): Implementado novo controle de compartilhamento de endereços entre contas de grupo empresarial através de um novo parâmetro na rotina 2986, permitindo definir o comportamento como automático, desabilitado, manual ou controlado pelo próprio grupo empresarial. Quando configurado como “Manual”, os endereços poderão ser vinculados entre contas sem inclusão ou remoção automática. Também foi criado parâmetro no cadastro do grupo empresarial para definir o modo de controle dos endereços quando utilizada a opção “Definido no grupo”. Para manter compatibilidade com o comportamento atual, empresas que já utilizam grupo empresarial foram inicializadas com a opção “Sim”, enquanto empresas sem utilização do recurso receberam inicialização com “Não”. [532785]. 

Provisão para Devedores Duvidosos – Módulo Financeiro > Relatórios > Provisão para Devedores Duvidosos – PDD (rotina 1485): Foi implementado o filtro de período dinâmico, bem como reestruturada a lógica de apuração dos registros. Também foi corrigida a funcionalidade da flag “Destacar linhas no relatório”, que agora opera corretamente.  

Identificou-se ainda uma limitação na visualização de registros no relatório em PDF: contas que possuem mais de um título não exibem todos os registros. No entanto, no modelo CSV, todos os títulos são apresentados corretamente.  

Adicionalmente, o relatório foi ajustado para garantir seu pleno funcionamento, incluindo a implementação de uma barra de progresso durante a geração do arquivo. [525865]. 

Rateio de despesas entre filiais – Módulo Financeiro > Principal > Despesas > Despesas (rotina 8005): Foi disponibilizada a possibilidade de informar a filial no rateio do centro de custo, permitindo definir em qual filial a despesa deverá ser contabilizada dentro do cadastro de documentos da despesa. Quando o centro de custo já estiver vinculado a uma filial em seu cadastro, a seleção da filial não será permitida, sendo possível informá-la apenas para centros de custo que não possuam vínculo prévio com nenhuma filial. [534681]. 

Recuperação de valores prescritos – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de títulos incobráveis (rotina 1076): Realizada implementação para permitir a recuperação de títulos baixados como prescritos, possibilitando o recebimento de valores com encargos financeiros. Nessa situação, os valores de juros, multa e desconto passam a ser contabilizados corretamente nas respectivas contas contábeis configuradas no sistema, garantindo a adequada apropriação dos encargos durante o processo de recuperação do crédito. [533959]. 

Relação de Adiantamento – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Adiantamento (rotina 7107): Foi adicionada uma nova coluna denominada “Título”, que apresenta os títulos financeiros que tiveram baixa de saldo de adiantamento. Essa coluna está posicionada à direita da coluna NF. Serão exibidos nessa coluna os títulos que foram baixados por meio de adiantamentos diretamente na fatura ou por recebimentos manuais realizados pela rotina 2784. Caso não haja títulos vinculados ao lançamento, o campo permanecerá vazio. [531810].

Busca da informação do vendedor no lançamento de notas de devolução – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010): Foi adicionado na rotina Operação (1010) aba “outras configurações” os campos “Buscar vendedor da nota origem para a capa da NF-e (lançamento)” e “Buscar vendedor da nota origem para o item da NF-e (lançamento)” para ser possível configurar de onde será buscada a informação do vendedor no lançamento de notas fiscais de devolução. 

 Para não causar impactos no processo atual, os campos serão inicializados da seguinte forma:  

– Buscar vendedor da nota origem para a capa da NF-e (lançamento): será inicializado com a opção sim; 

– Buscar vendedor da nota origem para o item da NF-e (lançamento): será inicializado com a opção não. 

Os campos são editáveis podendo o usuário selecionar a opção desejada, não sendo possível salvar com a opção “indefinido”. 

Importante: Quando selecionado no campo “Buscar vendedor da nota origem para o item da NF-e (lançamento)” a opção “Sim”, se na nota fiscal origem possuir um item alocado mais de uma vez com o mesmo valor, porém, com informação de vendedor do movimento diferente, na nota fiscal lançada de devolução será buscada a informação de um dos vendedores, não sendo possível adicionar uma regra para essa busca. [523339]. 

Busca do CST de ICMS na devolução – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste na busca do CST de ICMS na emissão de notas de devolução de compra para que seja buscado inicialmente o CST da coluna “CST ICMS NF” que consta na nota origem (rotina 1057, aba “Itens”), quando houver informação e caso a nota origem tenha sido lançada com a configuração do CST com enfoque do declarante (rotina 1017). Caso não possua essas informações na nota origem, será buscado na devolução o CST da coluna “CST”. [533362]. 

Criação da aba “Devoluções” – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizada a criação da aba “Devoluções” na consulta de notas fiscais, para exibir as notas fiscais de devolução vinculadas a NF visualizada. Nesta aba serão listadas as notas de devolução emitidas e lançadas com as situações validada, anulada ou indisponível.   

Foram disponibilizados os filtros por “Data de lançamento”, “Data de emissão” e “Situação”. Também é possível gerar em arquivos XLS e CSV, lembrando que o arquivo será gerado conforme o que está sendo apresentado na grid, com base nos filtros aplicados.  

Ao clicar sobre o ícone da “Lupa” de uma das notas de devolução listadas na nova aba, a tela de Dados gerais (rotina 1057) desta respectiva nota de devolução será aberta em uma nova aba do navegador. [534157].  

Emissão NF Complementar de valor operação que atualiza estoque – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar de Valor (rotina 2923): Realizado ajuste no processo de emissão de nota complementar de valor, para que na etapa 1 (Capa), no campo “Operação”, passem a ser listadas operações de entrada que atualizem estoque, para que o valor complementado reflita no custo médio do produto. Desta maneira, serão listadas as operações de entrada que atualizem ou não estoque, e apenas as operações de saída que não atualizem estoque.  
Na etapa 2 (Itens), na tela de alocação de itens, realizada a remoção do campo “Quantidade”, pois por se tratar de uma nota complementar de valor, a quantidade será sempre zerada. [530750]. 

📌Impactos: Na emissão de nota complementar de valor (rotina 2923), etapa 1 (Capa), no campo “Operação”, passam a ser listadas operações de entrada configuradas para atualizar estoque. Na etapa 2 (Itens), na tela de alocação de itens, foi removido o campo “Quantidade” pois, por se tratar de nota complementar de valor, a quantidade é sempre zerada. 

Envio de requisições ao WMS – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010): Realizado um ajuste interno no sistema onde foi descontinuada a funcionalidade de envio automático de requisições ao WMS por meio da flag “Enviar automaticamente requisição ao WMS”, localizada na aba “Outras Configurações” da rotina 1010, bem como em todas as rotinas que utilizavam esse parâmetro para envio automático. 

A funcionalidade perdeu sua finalidade após a implementação do agendamento 2761 – Atualizações de Requisições, responsável por automatizar integralmente o processo de envio e recebimento das requisições entre o ERP e o WMS. 

Este ajuste visa evitar inconsistências e garantir que o processo de integração entre ERP e WMS seja conduzido exclusivamente pelo agendamento 2761, promovendo maior segurança, confiabilidade e estabilidade no fluxo automatizado. [522808]. 

📌 Impactos:  Realizada a remoção da flag “Enviar automaticamente requisição ao WMS”, localizada na aba “Outras Configurações” da rotina 1010. 

Geração do Informe de Retenções – Módulo Fiscal > Relatórios > Informe anual de retenções (rotina 2105): Com a extinção da DIRF para fatos geradores a partir de 01/01/2025, a Receita passou a considerar os eventos de impostos retidos de folha e terceiros através do eSocial e o REINF. Contudo, permanece obrigatório para os contribuintes a entrega do Informe de Rendimentos para seus beneficiários. 

Disponibilizado o relatório Informe Anual de Retenções (rotina 2105), no qual devem ser informadas a Filial, Conta, Ano e Responsável pelas retenções, sendo estes, campos obrigatórios para a geração. O relatório não possui restrição de filial, podendo estar logada em uma filial e gerar informações de outra. O campo “Filial” é inicializado com “Todas”, porém, é necessário informar uma filial específica; No campo “Conta”, ao clicar no ícone da “Lupa”, é aberta a pop-up “Seleção de Contas de Clientes e Fornecedores” com as contas cadastradas nas rotinas 7034 e 2622. O campo “Ano” deve ser informado de forma manual. Podem ser adicionadas informações complementares de CSRF e IRRF, mas estes são campos opcionais. Ao clicar no botão “Confirmar”, o relatório é gerado no ícone de notificações e no canto inferior direito da tela, no formato PDF.  

O relatório foi gerado inspirado no relatório de Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS E PIS/PASEP do Ministério da Fazenda. Separando as informações da retenção de CSLL, PIS e COFINS em uma página e as informações de retenção do IRRF em outra página. O código da retenção é buscado conforme o código da Natureza do Rendimento (EFD Reinf) informado no cadastro do produto. A partir dessa natureza do rendimento, é buscado o código com base na Tabela de Correlação do EFD-Reinf. Desta maneira, os códigos gerados no relatório são de responsabilidade do cliente e da correta configuração no cadastro do produto. O valor pago e o Valor retido são buscados da Nota fiscal. [530810]. 

Impressão de DANFE de NF lançada via XML – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado a criação de um processo de impressão de DANFE de nota fiscal lançada via XML. 

Na rotina Consultar Notas Fiscais (1057), ao selecionar uma nota fiscal lançada com informação de XML e clicado em reimprimir, será apresentado nas notificações a informação de “Reimpressão da DANFE NF-e”. 

No DANFE impresso será mostrado uma marca d’água com a informação: “Reimpressão de NF lançada. Sem valor fiscal” e a mesma não possui logo. Os dados do DANFE serão extraídos do XML importado (se algo for alterado durante o lançamento, será ignorado). 

Ao selecionar uma nota fiscal lançada sem XML, será apresentada a mensagem: “Nota lançada manualmente, não possui XML, não pode ser Reimpressa.”. [528611]. 

Observações Fiscais (isento/outros) – Módulo Fiscal > Processamentos > Observações Fiscais > Observações Fiscais (ICMS ST GR) – (rotina 2966): A automação dos lançamentos para atender a PORTARIA CAT66/2018, para os códigos (SP90090104 ou SP90090278), atualmente é realizada no sistema através da rotina Observações Fiscais (ICMS ST GR) (2966). Buscando complementar esta automação, realizada a inclusão do campo “Observação”, que traz os códigos de observações cadastrados na rotina 1158, à esta mesma rotina. [522948]. Saiba mais: Observações Fiscais (Isento/Outros) (2966)  

Permissão para usar operação – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar de Valor > Emissão de NF Complementar de Valor (rotina 2923): Realizado ajuste na Emissão de NF Complementar de Valor (rotina 2923) para que se o usuário logado não possuir permissão de acesso a uma operação (rotina 1010 > liberação p/usuário), ao selecionar a operação e seguir com a emissão da NF, seja apresentada a mensagem: ” Registro não liberado para o usuário xxxxxxx. Usuário não possui permissão na tabela CODOPE, registro xxx”. [532619]. 

Relatório dos lançamentos/notas no modelo 8 – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas (rotina 6026): Buscando aprimorar as informações do relatório para o rastreamento do ICMS/ PIS/ COFINS/ ICMS ST, realizada a inclusão de algumas informações no relatório Modelo 8 do Relatório dos Lanctos/notas (6026). 
Nos dados referentes as informações de Saída, foi incluída a coluna “Quantidade Saída” que traz a informação de quantas unidades do produto saíram na nota que está sendo analisada; 

Nos dados referentes as informações da última entrada, foram adicionadas as seguintes colunas: “CST ICMS”, “Base ICMS do Frete”, “Valor ICMS do Frete”, “Base ICMS do Frete CTC”, “Valor ICMS Frete CTC” e “Número/Série CTC”, todas as colunas trazendo as informações conforme a nota de entrada mencionada na coluna “Número da nota”. 
Vale ressaltar que na coluna “Número/Série CTC”, quando a nota em questão possuir mais de um CTC vinculado, os CTCs serão apresentados separados por vírgula. Por exemplo: 123/1 , 456/1 , 789/1. [525923]. 

Registro C110 em notas modelo fiscal 65 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizada alteração na geração do SPED Fiscal (Rotina 6063), para quando nos parâmetros do fiscal por filial (Rotina 3998 > aba SPED Fiscal) estiver selecionada a opção  “Detalhar as observações da NF no SPED Fiscal”, o registro C110 seja gerado com as observações somente para notas com modelo fiscal 01, 1B, 04 ou 55. [533730]. 

UF da filial selecionada nos ajustes da apuração do ICMS – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS > Livro Apuração do ICMS (rotina 6005): Realizado ajuste para ser buscado apenas códigos de ajustes da apuração do ICMS com a UF da filial selecionada no campo “Filial” da tela inicial da rotina do Livro de Apuração do ICMS (6005). [534470]. 

Validação de valor negativo na importação de itens – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas (rotina 2782) / Outras Entradas > Prenota – Outras Entradas (rotina 2783): Foi adicionada uma validação no processo de importação de itens para impedir a entrada de registros com valor unitário negativo. (wizard itens > botão importar itens das rotinas 2782 e 2783). 

Caso o arquivo contenha itens com preço unitário negativo, esses itens não serão importados e será exibido a mensagem em tela: “5; O preço unitário não pode ser negativo;”.  

Além disso, será gerado um relatório em formato CSV nas notificações, informando a linha do arquivo onde se encontra cada item com valor negativo. 

Os demais itens do arquivo que possuírem valores unitários positivos serão importados normalmente podendo seguir com a emissão da nota fiscal. [533002]. 

Validade de campos em notas de exportação indireta – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Exportação indireta (rotina 3074): Removida a obrigatoriedade de preenchimento dos campos “Número do Registro de Exportação”, “Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação” e “Quantidade do item realmente exportado”, ao incluir item na prenota de exportação indireta. [534697]. 

Adicionado botão para copiar código PIX – Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (rotina 5010) / Consulta de Recebimentos (rotina 5015): Disponibilizado botão para cópia do código PIX Cópia e Cola diretamente na tela de geração do QR Code. Após a geração do código, o botão passa a ser exibido ao lado do campo correspondente, permitindo que o operador copie todo o conteúdo com um único clique, sem necessidade de seleção manual. O botão permanece oculto enquanto o QR Code não estiver gerado. 

A melhoria reduz o risco de cópia incompleta do código PIX, evita retrabalho no caixa e agiliza o atendimento ao cliente. [533893]. 

Pré-requisitos: Utilizar FC 2.0 

Adicionado botão para copiar código PIX – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Frente de Caixa > Principal > Vendas PDV (rotina 5004): Disponibilizado botão para cópia do código PIX Cópia e Cola diretamente na tela de geração do QR Code. Após a geração do código, o botão passa a ser exibido ao lado do campo correspondente, permitindo que o operador copie todo o conteúdo com um único clique, sem necessidade de seleção manual. O botão permanece oculto enquanto o QR Code não estiver gerado. 

A melhoria reduz o risco de cópia incompleta do código PIX, evita retrabalho no caixa e agiliza o atendimento ao cliente. [533893]. 

Pré-requisitos: Utilizar FC 2.0 

Adicionado botão para copiar código PIX – Módulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1866): Disponibilizado botão para cópia do código PIX Cópia e Cola diretamente na tela de geração do QR Code. Após a geração do código, o botão passa a ser exibido ao lado do campo correspondente, permitindo que o operador copie todo o conteúdo com um único clique, sem necessidade de seleção manual. O botão permanece oculto enquanto o QR Code não estiver gerado. 

A melhoria reduz o risco de cópia incompleta do código PIX, evita retrabalho no caixa e agiliza o atendimento ao cliente. [533893]. 

Pré-requisitos: Utilizar FC 1.0 

Adiantamento por antecipação no frente de caixa 2.0 – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Adiantamento por Antecipação (rotina 5027): Disponibilizado a rotina de geração de cobrança para adiantamento por antecipação, permitindo registrar solicitações com diferentes formas de pagamento, acompanhar o status do recebimento e gerar lançamentos contábeis automaticamente após o recebimento. [530584].  Saiba mais: Adiantamento por Antecipação (5027)

Centralização e Evolução do Controle de Endereços de Contas – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Clientes (rotina 7034): Evoluído o processo de gerenciamento de endereços das contas, centralizando o controle na tabela de endereços e ampliando a consistência das informações utilizadas nos processos do ERP.  

O endereço principal da conta passa a utilizar a tabela de endereços, permitindo selecionar endereços já existentes vinculados ao Grupo Empresarial. Com isso, os campos anteriormente identificados como “Endereço complementar” passam a ser apresentados apenas como “Endereço” nos processos do sistema, tornando também obrigatória a seleção de um endereço válido.  

Foram adicionados novos controles na relação Conta-Endereço, incluindo status, datas de vigência e informações de auditoria, permitindo que a inativação ocorra apenas para a conta específica, sem impactar outras contas vinculadas ao mesmo endereço.  

Também foi incluído o novo campo “Exceção fiscal” no cadastro de endereço, possibilitando definir regras fiscais específicas diretamente no endereço, quando necessário. Além disso, o campo Indicador IE passa a ser controlado no próprio endereço, garantindo padronização das informações fiscais compartilhadas.  

Foi criado ainda o novo campo “Endereço de cobrança” na conta, centralizando a definição do endereço utilizado nos processos financeiros e de faturamento.  

A entrega contempla inicializações automáticas para conversão dos dados existentes, criação dos novos vínculos e adequação das informações fiscais e cadastrais. [530010]. 

📌Impactos:  O campo “Endereço complementar” passa a ser identificado apenas como “Endereço” nos processos do sistema.  

Não será mais permitido prosseguir com endereço “0” ou sem endereço informado.  

A inativação de um endereço passa a ocorrer somente para a conta selecionada, sem impactar outras contas vinculadas ao mesmo endereço.  

Endereços definidos como principal ou cobrança não poderão ser inativados.  

O campo “Indicador IE” passa a ser controlado diretamente no endereço, deixando de permitir valores diferentes para o mesmo endereço em contas distintas. 

 Endereços com “Exceção fiscal” habilitada passam a utilizar dados fiscais próprios, desconsiderando os dados fiscais da conta.  

Processos que utilizam endereço de cobrança passam a considerar o novo campo definido diretamente na conta.  

Endereços compartilhados entre contas poderão exigir revisão cadastral após as inicializações, principalmente em cenários com divergência de informações fiscais.  

A alteração impacta processos de cadastro, faturamento, financeiro, emissão de documentos, relatórios e integrações que utilizam dados de endereço. 

Coluna de vencimento – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Clientes > Dados financeiros (rotina 7155): Foi incluída uma nova coluna de “Data de Vencimento” na aba “Títulos pagos”, dentro da seção “Dados financeiros” da conta do cliente na rotina 7034. Adicionalmente, a coluna foi disponibilizada no seletor de colunas, permitindo que o usuário opte por exibi-la ou ocultá-la conforme sua necessidade. 

Também foram adicionados filtros para a coluna “Data de Vencimento”, permitindo a definição de Período de Vencimento Inicial e Final. Os filtros podem ser utilizados de forma independente (apenas inicial ou apenas final) ou combinados, conforme a necessidade do usuário. [530038]. 

Acesso Origem e Nota Fiscal – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (rotina 2094): Realizado a implementação de hiperlink da Origem e Nota Fiscal e nas faturas. [531596]. Saiba mais: Fatura (2094) – Módulo Máquinas 

Bônus de fábrica – Módulo Máquinas > Cadastros > Tipos de Bônus (rotina 3046) / Relatórios > Lucratividade (rotina 2584) / Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): Na rotina de cadastro de tipos de bônus foi adicionado o campo onde pode ser definida a ‘Origem’ do bônus. A correção permite a exibição do botão “Dados de comissão” antes do faturamento do pedido e na pop-up Dados da Comissão – 3048 na aba ‘dados de comissão’ dentro da seção ‘Outros’ adiciona o campo “Outras receitas”. E, atualiza o relatório de lucratividade para refletir corretamente esses valores, garantindo a contabilização adequada dos bônus conforme sua origem. [531016]. 

📌Impactos:  Os bônus de fábrica passam a ser contabilizados conforme sua origem, compra ou venda. 

Botão dados de comissão – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): A correção permite a exibição de uso do botão “Dados de comissão” antes do faturamento do pedido, bem como limpa os campos % de comissão e Valor de comissão do vendedor (disponíveis na aba dados de comissão > seção Outros), caso seja realizada a perda do item. [529331]. 

Exibição de Bônus Cancelado – Módulo Máquinas > Relatórios > Relatório de Bônus de Fábrica (rotina 3138):Incluída a possibilidade de definir se os bônus com status “Cancelado” devem ser considerados na extração e exibição do relatório. [533483]. 

📌Impactos: Os bônus com status “Cancelado” passam a ser exibidos e contabilizados no relatório somente quando a opção “Incluir bônus com status ‘Cancelado'” estiver selecionada. Caso contrário, esses registros permanecerão desconsiderados nos resultados apresentados. 

Acesso Origem e Nota Fiscal – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): Realizado a implementação de hiperlink da Origem e Nota Fiscal e nas faturas. [531596]. Saiba mais: Faturas (2512) – Módulo Oficina 

Apontamentos – Módulo Oficina > Apontamento de Horas > Apontamento Manual (rotina 2297): Ajustada a edição de apontamentos para restringir a troca de tarefas à mesma finalidade, desta forma, apontamentos vinculados a OS só poderá listara para escolha tarefas também relacionadas a OS. [533500]. Saiba mais: Apontamento de horas (2297) 

Adequações de inspeção – Módulo Oficina > Inspeção de veículos > Modelos de inspeção (rotina 3039) / Inspeção de veículo (rotina 2685) / Itens inspecionados (rotina 3030): Realizada repaginação do controle de inspeção no módulo Oficina, com adequações nas rotinas e reformulação do fluxo para tornar o processo mais intuitivo e centralizado. O menu “Inspeção de usados” passou a se chamar “Inspeção de veículos”, e o processo agora inicia diretamente pela rotina 2685, com melhorias na navegação, visualização e relacionamento entre inspeção, veículo, OS e modelo de inspeção. 

Também foram reformuladas as rotinas 3039 e 3030, incluindo adequações nos cadastros, vínculo de itens, ações de clonagem de avaliações e novos controles operacionais. O processo passou a contar com gravação de logs e novas permissões específicas para ações de inserção, edição, exclusão, vínculo e gerenciamento de avaliações, mantendo compatibilidade com as permissões já existentes e proporcionando maior rastreabilidade e controle operacional. [531898]. 

📌Impactos:  O fluxo de inspeção inicia-se agora exclusivamente na rotina 2685, não mais na rotina 2003. Novas permissões específicas para ações de inserção, edição, exclusão para as rotinas 3030 e 3039. 

Ampliação do Limite de Observações no Modelo 4 – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de Serviço (rotina 2292): Melhorado o campo Observações, para adequar a quantidade de caracteres impressos ao limite permitido para preenchimento em tela. Anteriormente, quando o texto informado nas observações ultrapassava determinado volume de caracteres, parte do conteúdo deixava de ser impressa, ocasionando cortes nas informações apresentadas no documento. 

Com a melhoria, o modelo passa a suportar a impressão de até 1.200 caracteres, acompanhando o mesmo limite disponível no campo de preenchimento das observações. [532548]. 

Assinatura digital – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) e Ordem de Serviços (Rotina 2292): Criado processo de assinatura digital para Orçamentos e Ordens de Serviço da Oficina, funcionalidade não disponível para registros de Prospects. [528730].  

Pré-requisitos:  
– Parametrização de Controla hectare de veículos (rotina 2539). 
– Tipo de Mercadoria do Veículo configurado com controle por hectare.  

Controle de divergências – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): Foi disponibilizando novos controles para tratamento de divergências identificadas durante a associação entre a nota fiscal e a fatura, que incluiu as flags “Ignorar divergências entre endereço da nota e fatura” e “Ignorar divergências entre itens da nota e fatura”, permitindo que o usuário defina, no momento da vinculação permitir, ou não, a vinculação mesmo quando existirem divergências nas informações, entre Fatura e Nota fiscal. Adicionalmente, foi implementado o registro e armazenando de logs (Rotina 99009) sobre quais controles de desconsideração de divergência foram habilitados pelo usuário. [534042]. 

Controle de veículo por Hectare – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): Assim como já ocorre para veículos com controle por hodômetro e horímetro, foi incluído a possibilidade de controle por hectare. Quando o veículo estiver configurado com esse tipo de controle, será habilitado o campo para informação de hectare na abertura do orçamento, permitindo a digitação de qualquer valor. 

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Estendidas as validações existentes para hodômetro e horímetro ao controle por hectare. Quando condições forem atendidas: O campo de hectare será habilitado na abertura da OS, sendo automaticamente carregado do cadastro do veículo. 

Para OS com Local de Prestação Interno, será permitida a alteração para valor maior, sendo este atualizado automaticamente no cadastro do veículo (Rotina 2003) quando a OS for faturada. 

Módulo Oficina > Revisões > Controle de revisões (Rotina 2553): Implementada configuração de prazos de revisão com base em hectares, aplicável a veículos cujo tipo de controle esteja definido dessa forma e que possuam marca/modelo compatíveis. 

Módulo Oficina > Revisões > Controle de revisões (Rotina 2554): Incluído campo para informação de hectare para revisões onde marca/modelo são compatíveis com veículos deste controle. [531707]. 

Deslocamento – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs (rotina 2017): Incluído no modelo 7 coluna com valores de deslocamento da OS. [529453]. 

Evolução de venda perdida – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292) / Orçamento (rotina 2289): Evoluída a rotina de geração de Venda Perdida, com inclusão de aceleradores para definição automática das quantidades a perder, permitindo maior flexibilidade no processo conforme quantidade total, pendente ou saldo faltante. Também foram adicionados filtros de exibição por saldo e quantidade, além de adequações nas regras de carregamento, cálculo de saldo e validações, proporcionando maior consistência e agilidade na tomada de decisão. 
Bem como foram implementadas validações e automatizações, como: 
– Aplicação de perda total automática em cenários específicos (bloqueios, frete/despesas e regras de desconto) 
– Controle de itens elegíveis conforme status e quantidade 
– Cálculo de saldo conforme origem (Orçamento) ou reserva (OS) 
– Validações obrigatórias antes da confirmação da perda 
– Apresentação de legendas destacando dados relevantes no processo (Venda garantida, Item com saldo, Item sem saldo, Depósito com divergência). [530443]. 

Flag para exibição de impostos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): Disponibilizada a flag ‘Detalhar retenções de impostos’, cuja função é imprimir um bloco adicional contendo as informações de cada imposto retido, assegurando clareza e transparência ao documento entregue ao cliente.  
Esta melhoria está disponível para o modelo: 
– Modelo 06: [529479]. 

Forma de desconto –  Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) e Ordem de Serviço (rotina 2292): Na alocação de peças, serviços e serviços de terceiros, após o cálculo dos impostos, ao acionar a calculadora para inclusão de descontos, o formato de apresentação e cálculo passa a respeitar a parametrização definida na Forma de definição do desconto pela calculadora (item) definida nos parâmetros da Oficina (rotina 2539). [533609]. 

Integração clover – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Foi adicionada a aba “Agendamentos” na visualização da OS (Rotina 2292), possibilitando cadastrar, editar e visualizar agendamentos diretamente pela rotina. O processo passa a realizar o envio automático da OS ao Clover na confirmação do agendamento, conforme configuração do tipo de OS para integração com CRM, além da disponibilização da ação manual “Enviar para o CRM e Consultar para o CRM” para reenvio das informações. [530770]. 

Informação do CHASSI – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): No modelo 3 de impressão de OS adicionada informação de chassi junto aos dados do veículo. [529526]. 

Responsabilidades, serviços e nomenclaturas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): A melhoria atualiza os campos que faziam referência ao termo “Mecânico” passaram a utilizar a nomenclatura “Responsável” ou “Funcionário”, conforme contexto da rotina. Além disso, foi implementada validação vinculada à nova configuração de permissão da função, impedindo que funcionários sem autorização para responsabilidade de prestação de serviços sejam alocados como responsáveis em orçamentos, ordens de serviço, apontamentos e manutenções. [527583]. 

📌Impactos: As alterações impactam diretamente as nomenclaturas exibidas nas rotinas e relatórios do sistema, promovendo padronização dos termos utilizados. Além disso, passa a existir controle de responsabilidade sobre prestação de serviços, onde funcionários/mecânicos sem a permissão configurada não poderão ser alocados como responsáveis por serviços nos módulos Oficina, Auto Center e Rental. Para registros já existentes, a nova permissão foi inicializada automaticamente com valor “Sim”.

Acesso Origem e Nota Fiscal – Módulo Rental > Principal > Pré-Faturas (rotina 2372): Realizado a implementação de hiperlink da Origem e Nota Fiscal e nas faturas. [531596]. Saiba mais: Pré-Faturas (2372) – Módulo Rental 

Alteração de nomenclatura Pré-fatura para Pré-nota – Módulo Rental > Principal > Pré-notas (rotina 2372) / Pré-notas Avulsas (rotina 3065) / Gerar pré-notas (rotina 1526) / Autorizar Pré-notas (rotina 2380) / Autorizar Pré-notas Avulsas (rotina 3036) e Relatório de Pré-notas (rotina 2392): Alterado em todos os locais do módulo Rental o termo Pré-fatura para pré-nota, para representar de forma adequada seu conceito. [531656].  

Facilitador – Módulo Rental > Principal > Painel de disponibilidade (rotina 7128): Esta melhoria adiciona um facilitador para criação ou inclusão rápida em propostas, através de um carrinho. O fluxo conta com controle de permissão, validações de consistência, cálculo automático de prazo conforme o plano de locação e validação de disponibilidade dos itens antes da confirmação. Também foram implementados tratamentos para preenchimento obrigatório das informações complementares não definidas na inserção rápida, além do registro de ocorrências durante todo o processo, garantindo maior agilidade e consistência operacional na montagem de propostas. [531655].  

📌Impactos: Aos veículos disponíveis foi adicionado o ícone de carrinho o que permite a criação ou inserção deste item a uma proposta. 

Responsabilidades, serviços e nomenclaturas – Módulo Rental > Principal > Contratos (rotina 1514): A melhoria atualiza os campos que faziam referência ao termo “Mecânico” passaram a utilizar a nomenclatura “Responsável” ou “Funcionário”, conforme contexto da rotina. Além disso, foi implementada validação vinculada à nova configuração de permissão da função, impedindo que funcionários sem autorização para responsabilidade de prestação de serviços sejam alocados como responsáveis em manutenções. [527583]. 

📌 Impactos: As alterações impactam diretamente as nomenclaturas exibidas nas rotinas e relatórios do sistema, promovendo padronização dos termos utilizados. Além disso, passa a existir controle de responsabilidade sobre prestação de serviços, onde funcionários/mecânicos sem a permissão configurada não poderão ser alocados como responsáveis por serviços nos módulos Oficina, Auto Center e Rental. Para registros já existentes, a nova permissão foi inicializada automaticamente com valor “Sim”.