O orçamento é uma proposta financeira que estima os custos de produtos, para um determinado cliente, incluindo condições personalizadas como descontos e prazos de pagamento. Ele cobre um período específico e auxilia no planejamento estratégico e na gestão de metas de receita e monitorar o desempenho dos vendedores.
Para acessar a rotina de orçamentos do módulo balcão, deve-se ir em:
Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077).
A abertura de um orçamento na rotina 1077 ocorre a partir da inclusão de um ou mais itens no carrinho. Para isso, é obrigatório:
Informar um vendedor.
Informar a conta do cliente ou prospect quando for utilizada uma política de prazo do tipo “a prazo”.
Ao selecionar a conta do cliente, o sistema apresentará automaticamente uma tela de avisos com informações relevantes sobre a situação cadastral, incluindo:
Limite de crédito bruto.
Saldo devedor.
Saldo em atraso.
Data de validade do cadastro.
Data da última venda ao cliente
Essas informações permitem ao vendedor avaliar previamente possíveis restrições comerciais.
Dados iniciais
Ao acessar a rotina de orçamentos, é possível preencher os seguintes campos:
Cliente: Informe a conta do cliente ou utilize a lupa de pesquisa para localizar o cadastro. Dependendo das configurações da empresa, ao selecionar o cliente, o sistema irá apresentar a tela de avisos e após realizar verificações no cadastro e poderá gerar bloqueios de conta, como por exemplo: cliente com saldo em atraso, cadastro inativo, entre outros. Caso isso ocorra, informe ao responsável pelo desbloqueio.
Endereço: Este campo é obrigatório e será preenchido com o endereço principal do cliente selecionado, através da lupa serão listados todos os endereços vinculados ao cliente.
Tipo de operação: Define o tipo de documento fiscal que será emitido. As opções disponíveis são: venda, prestação de serviço, venda para entrega futura, consignação e demonstração.
Operação: Serão exibidas apenas as operações compatíveis com o tipo selecionado. As operações disponíveis são definidas nos parâmetros do módulo Balcão, rotina 2642.
Política de prazo: Corresponde à condição de pagamento utilizada no orçamento. As opções disponíveis podem ser consultadas pela lupa de pesquisa.
A opção “à vista” movimenta a conta caixa da empresa.
A opção “a prazo” gera automaticamente um título a receber. As formas de pagamento mais comuns são boleto, cartão de crédito ou débito, duplicata, cheque e depósito. Quando selecionada a política de cartão de crédito, o sistema não valida o limite de crédito do cliente, pois o título a receber será gerado para a administradora do cartão.
Política de preço: Normalmente essa configuração já é vinculada à conta de cliente e define regras diferenciadas de formação de preço. Conforme a configuração, a política pode:
Aplicar automaticamente um percentual de desconto.
Permitir ao vendedor conceder descontos adicionais.
Exemplo: a política de preço “Classe A” concede 20% de desconto e está vinculada à conta do cliente João. Ao abrir um orçamento para esse cliente, a política será preenchida automaticamente e os produtos já serão incluídos com o desconto aplicado.
Importante! somente poderão ser selecionadas políticas de prazo (rotina 1011) e políticas de preço (rotina 1016) que possuam a flag “Varejo” habilitada.
Vendedor: Será preenchido automaticamente com o código vinculado ao usuário. Caso não exista vínculo, poderá ser selecionado manualmente pela lupa.
Alterar dados iniciais
Após a inclusão de itens no carrinho, os dados iniciais do orçamento ficam bloqueados para edição. Para alterá-los, clique no ícone de lápis localizado acima dos dados.
Ao habilitar a edição, os seguintes campos poderão ser alterados:
Cliente
Vendedor
Tipo de contribuinte
Política de prazo
Política de preço
Cidade
Centro de custo
Local de venda
Campanha
Indicador de presença
Indicador de intermediador
Representante
Flag “Contranota”
📌 Ao alterar a política de prazo, o sistema recalculará os preços com base na nova política selecionada. Esse recálculo considera o coeficiente por grupo de produtos, conforme definido na rotina 1011 (cadastro da política de prazo). Caso não haja coeficiente por grupo, será utilizado o valor definido na capa da política.
Para que o recálculo funcione corretamente, é necessário configurar o parâmetro na Rotina 2756:
Atualização dos preços (alterações principais);
Atualização dos preços (alteração da política de prazo).
Importante! Ao abrir o orçamento, o sistema considera a política de prazo padrão definida na operação (rotina 1010), aba Outras Informações, seguindo a seguinte hierarquia: 1. Conta do cliente 2. Operação 3. Parâmetro do módulo Balcão Quando o usuário informa apenas o número da conta do cliente e clica em Salvar, o sistema busca automaticamente a política de prazo padrão conforme essa hierarquia.
Flag Venda Excepcional: permite definir essa condição na capa do orçamento. Essa definição é herdada pelos itens que não possuem configuração individual, sem sobrescrever ajustes manuais realizados nos itens.
Flag “Digitar endereço de entrega“: essa opção só ficará habilitada se:
Estiver configurada na operação.
O indicador de presença for diferente de presencial.
Quando marcada, os campos “CPF/CNPJ”, “Nome de entrega”, “Cidade”, “Logradouro”, “Número”, “Bairro”, “CEP” e “Inscrição Estadual” ficarão disponíveis para edição manual. Essas informações serão utilizadas como endereço de entrega e endereço de tributação da NF.
Importante! No Orçamento (rotina 1077) ou no Pedido (rotina 1079), ao alterar a conta ou o endereço complementar quando a flag “Digitar endereço de entrega” estiver marcada, os dados do endereço de entrega não serão alterados, ficando sob responsabilidade do usuário os ajustes necessários. Ao desmarcar a flag, os campos ficarão bloqueados e serão atualizados com os dados da conta ou endereço complementar.
Número externo: não é de preenchimento obrigatório, mas, caso seja informado, será validado para garantir que o número externo digitado não seja igual ao de outros orçamentos, pedidos ou ordens de compra do mesmo cliente. Ao confirmar um orçamento para pedido ou ordem de compra, o número externo será automaticamente replicado no registro gerado. O número externo pode ser visualizado na tela de consulta, habilitando o campo correspondente através do seletor de colunas.
Para confirmar as alterações deve-se clicar no botão “Salvar”.
Acima dos dados iniciais, será apresentado o número do orçamento criado.
⏳ Ao lado da conta do cliente, o sistema contará com um ícone de histórico, clicando neste, será aberta uma nova tela apresentando o histórico de compras do cliente. Acesse o artigo Histórico de compras do cliente para saber mais.
Pesquisa de itens
Após o preenchimento dos dados iniciais deve-se localizar o produto com o auxílio dos filtros na seção de “Pesquisa de itens”.
Os filtros disponíveis são código do produto, descrição, apelido, referência, grupo, código substituto, aplicação, tipo de mercadoria, marca, departamento e códigos opcionais.
No campo referência irá buscar o código referência informado no cadastrado no produto na (rotina 1068) por meio do cadastro principal dos produtos > aba produto.
Através do primeiro ícone “configurar consulta“, o usuário poderá personalizar a consulta dos produtos apresentados
Clicando sobre este, será aberta uma nova popup para customizar a consulta de itens:
Flag “Somente produtos com estoque”: Ao marcar esta opção e salvar, ao realizar a consulta de produtos, somente serão apresentados produtos que contém estoque.
Flag “Somente itens ativos”: Marcando esta flag, somente serão apresentados itens que estão ativos
Flag “Somente cadastro principal produtos”: Quando marcada esta flag, não será estendida a busca aos produtos alternativos, similares, código de barras ou referências associadas ao produto pesquisado.
Flag “Indicar a existência de boletim”: Quando selecionada e informado um item que possua algum cadastro de boletim, será mostrado na legenda de cor rosa que existem boletins cadastrados. Com a marcação da flag, dentro da Consulta de preços, pelo ícone do painel de produtos e na seção “Outras informações”, pode-se visualizar os boletins cadastrados.
Flag “Calcular preço sem promoção”: Ao marcá-la, o cálculo do preço sem promoção será realizado. Com isso, no seletor de colunas, será possível optar pela visualização dos orçamentos sem considerar a existência de promoções. Caso o produto esteja vinculado em uma promoção, tanto o preço normal quanto o promocional poderão ser exibidos na tela. Na coluna “Preço”, será exibido o valor definido na promoção, enquanto na coluna “Preço regular” será exposto o preço calculado. Se o item não possuir nenhum valor promocional, a coluna “Preço regular” não apresentará nenhum valor.
Flag”Ocultar filtro pesquisa ampliada”: Quando ativada, esta flag oculta o filtro de pesquisa ampliada da tela, exibindo apenas o filtro padrão.
Quando a flag “Pesquisa Ampliada” estiver desmarcada, o sistema permitirá realizar buscas de forma mais abrangente.
Para efetuar a pesquisa, devem ser informadas palavras-chave que serão procuradas nos campos do produto, sem considerar a ordem ou a posição em que estejam cadastradas.
O resultado será retornado quando os termos informados forem encontrados em qualquer um dos seguintes campos: código, descrição, descrição adicional, aplicação, referência, substituto, código antigo e opcionais
Poderá ser utilizado o seletor de colunas para escolher quais as colunas que o sistema deverá exibir na listagem de produtos.
Para aplicar os filtros deve-se clicar no ícone da lupa de pesquisa. O sistema irá listar os produtos de acordo com os filtros informados.
Nesta listagem será apresentado os itens selecionados na coluna, como o Produto, descrição, grupo, preço, quantidade em estoque e o ícone do painel do produto, dentre outros que também podem ser selecionados no selecionar colunas.
Solicitação de atualização de preço
Essa funcionalidade permite que o usuário gere diretamente uma solicitação de atualização de preço durante a alocação de itens no orçamento, sem precisar sair da tela de inclusão de itens ou acessar outra rotina.
Lista de Kits e produtos
É possível visualizar todos os kits que o produto faz parte também, sendo possível escolher os itens destes kits diretamente na pop-up selecionando o ícone do “+” e aloca-los no carrinho. Na etapa de alocação de itens do orçamento pelo código do produto, na wizard 1, Geral, clicando no botão “Kits”.
Lembrando que os kits são cadastrados na rotina 2263.
Ao realizar a busca de produtos que estejam cadastrados em kits, estes serão destacados pela legenda na cor ciano.
Poderá ser utilizado a pesquisa de itens promocionais para verificar os itens promocionais que podem ser ofertados aos clientes.
Ao selecionar a pesquisa será atualizada a listagens de itens apresentando os itens em promoção, conforme a pesquisa.
O filtro de ordenação implicará na ordem dos itens apresentados, sendo possivel order por:
Mais relevantes: lista os itens ordenados pela maior quantidade vendida ao cliente do orçamento;
Mais populares: lista os itens ordenados pela maior quantidade vendida na filial;
Maior desconto: lista os itens ordenados pela maior porcentagem de desconto (ou acréscimo) no valor dentro do estado;
Código do produto: lista os itens ordenados pela descrição em ordem crescente;
Descrição do produto: lista os itens ordenados pela descrição em ordem crescente.
Botão Formação
O botão de formação traz a sub-rotina “Formação de Preço – 1292”, que pode ser acessada de duas formas: ao consultar itens antes da alocação, por meio do ícone da ‘calculadora’
e após a alocação de itens, pela consulta (ícone de ‘lupa’) na aba ‘formação de preço’.
Importante!É necessário configurar a permissão da rotina 1292, para disponibilizar ou não a aba de formação de preço pela consulta e a visualização pelo ícone formação ‘calculadora’, na rotina 2757 > Módulo balcão > consultar > Visualização de Formação Preço de Venda – 1292.
Inserir item por código de barras
Através do último ícone “Inserir por código de barras“, ao clicar sobre este, será aberta uma nova tela para alocação de itens por código de barras:
Ao escanear o código de barras, o produto será automaticamente alocado no orçamento. Após a alocação, o campo será limpo para permitir a leitura e inserção do próximo item, facilitando a alocação sequencial de produtos. Se o código de barras escaneado estiver vinculado a mais de um produto, o campo ‘Produto‘ será habilitado, e os itens correspondentes estarão disponíveis para seleção. O usuário deverá escolher o produto correto e confirmar a inserção. Caso existam mais de 20 produtos associados ao mesmo código de barras, será exibida uma mensagem de erro, impedindo a alocação, para evitar sobrecarga e lentidão no processo. Caso o produto já estiver previamente inserido no orçamento, a quantidade será automaticamente somada ao item existente.
Importante!Este processo possui controle de permissão, que é configurado através da rotina 2757 – Perfis, ao localizar a rotina 1077 > Itens do Orçamento – 1077.01 > na check-box “Inserir por código barras” localizado no quadro “Ações”.
Vale lembrar que o código de barras do produto é cadastrado na rotina 1068 > aba ‘Dados adicionais’, campo ‘Código de barras’.
Seletor de colunas nos itens do carrinho
É possível definir quais colunas devem ser exibidas nessa seção.
Importante! A seleção não é replicada na pop-up de ampliação do carrinho, acessível diretamente pelo botão do carrinho .
Pesquisa de itens por similaridade
Ao pesquisar um produto que contenha em seu cadastro um produto similar, será apresentada a coluna “Relação”. Esta coluna traz a informação da relação entre os dois produtos, que pode ser “Código Antigo”, “Código Substituto” ou “Similar”.
Vale ressaltar que a informação da similaridade pode ser verificada na rotina 1068 (Cadastro de produtos), na botão “Dados do produto”, aba “Similares”.
Alocar item no carrinho
Para realizar a alocação de um item ao carrinho existem três formas:
1º) Ícone do “+”
Para alocar o produto no carrinho, deve-se clicar no ícone do “+” localizado ao lado do código do item.
Ao clicar no “+” será aberta a tela “Novo item”, onde poderá ser informada a quantidade, preço unitário e percentual de desconto. Para confirmar a inclusão do item no carrinho, deve-se clicar no botão “Incluir”.
ou poderá ser informado a quantidade de Itens Alocados diretamente na coluna “Quantidade” e o sistema irá calcular automaticamente o valor total da quantidade dos Itens na coluna “Preço” e ao clicar no ícone do carrinho será alocado diretamente no carrinho do orçamento.
Flag Venda excepcional: A flag vai receber a configuração definida:
Na capa do pedido se estiver marcado, ou ;
através do tipo de operação, rotina (1010).
O campo “Referência” apresenta as referências cadastradas nos Dados do produto, na rotina 1068 (Cadastro de Produto). Ao selecionar uma referência e a flag (Incluir referência da alocação produtos na descrição para requisição e NF) na rotina 2642 estiver selecionada, a informação será gravada na requisição (rotina 1434) e na nota fiscal (junto a descrição do item), após sua emissão.
No momento da seleção do item poderá informar a previsão de entrega do produto.
Os itens confirmados serão apresentados no carrinho, localizado no lado direito da tela do orçamento.
2º) Ícone Múltiplos
Caso o usuário queira incluir múltiplos itens, deve-se clicar no botão “Inserir registros”, localizado abaixo dos filtros de pesquisa de itens.
Ao clicar no botão de “Inserir registros”, será aberta a seção “Novo item”. Informe o código do produto e quantidade. Para confirmar o item no carrinho, clique no botão “Incluir”. Deve-se digitar o código do próximo item e assim sucessivamente. Após a inclusão de todos os itens, deve-se clicar no botão “Fechar”. Dessa forma o sistema irá voltar a pesquisa de itens.
3º) Botão Importar
Nesta opção, é possível realizar a importação de vários itens simultaneamente, e seus preços unitários, sem a necessidade de digitar todos os itens manualmente.
Vale ressaltar que a importação do preço unitário é opcional, sendo obrigatórios para realizar a importação corretamente o código do produto e quantidade do mesmo. Caso o preço unitário não esteja incluído nos dados importados, o sistema realizará o cálculo automaticamente, como já faz atualmente.
Importar: Existem dois modos de Importação.
Digitar Códigos;
Importar Arquivo;
Digitar Códigos
No campo “Separador” escolha uma das opções que será utilizada para separação dos produtos.
Importante!O ponto (.) deve ser utilizado como separador decimal para o preço unitário. Por exemplo, o preço unitário do produto é R$250,00, deve-se informar 250.00
Na lista de produtos digite ou cole minimamente o código do produto e a quantidade (que são informações obrigatórias), utilizando entre essas informações o separador escolhido.
Importante! Não existe um limite de quantidade de itens para importação, porém, quanto mais itens, maior a carga de processamento, o que pode ocasionar alguma lentidão no momento da importação ou, em um caso extremo, erro de exceção na memória.
Importar Arquivo
Ao optar pela importação através de arquivo, o sistema irá lhe disponibilizar o modelo de layout para importação para baixar.
Após importe o arquivo com as informações.
Caso o sistema não localize os códigos informados, será gerado um PDF no ícone de notificações com a relação de erros encontrados.
Cadastrar produto potencial
Alocar item no carrinho
Para realizar a alocação de um item ao carrinho existem três formas:
1º) Ícone do “+”
Para alocar o produto no carrinho, deve-se clicar no ícone do “+” localizado ao lado do código do item.
Ao clicar no “+” será aberta a tela “Novo item”, onde poderá ser informada a quantidade, preço unitário e percentual de desconto. Para confirmar a inclusão do item no carrinho, deve-se clicar no botão “Incluir”.
ou poderá ser informado a quantidade de Itens Alocados diretamente na coluna “Quantidade” e o sistema irá calcular automaticamente o valor total da quantidade dos Itens na coluna “Preço” e ao clicar no ícone do carrinho será alocado diretamente no carrinho do orçamento.
Flag Venda excepcional: A flag vai receber a configuração definida:
Na capa do pedido se estiver marcado, ou ;
através do tipo de operação, rotina (1010).
O campo “Referência” apresenta as referências cadastradas nos Dados do produto, na rotina 1068 (Cadastro de Produto). Ao selecionar uma referência e a flag (Incluir referência da alocação produtos na descrição para requisição e NF) na rotina 2642 estiver selecionada, a informação será gravada na requisição (rotina 1434) e na nota fiscal (junto a descrição do item), após sua emissão.
No momento da seleção do item poderá informar a previsão de entrega do produto.
Os itens confirmados serão apresentados no carrinho, localizado no lado direito da tela do orçamento.
2º) Ícone Múltiplos
Caso o usuário queira incluir múltiplos itens, deve-se clicar no botão “Inserir registros”, localizado abaixo dos filtros de pesquisa de itens.
Ao clicar no botão de “Inserir registros”, será aberta a seção “Novo item”. Informe o código do produto e quantidade. Para confirmar o item no carrinho, clique no botão “Incluir”. Deve-se digitar o código do próximo item e assim sucessivamente. Após a inclusão de todos os itens, deve-se clicar no botão “Fechar”. Dessa forma o sistema irá voltar a pesquisa de itens.
3º) Botão Importar
Nesta opção, é possível realizar a importação de vários itens simultaneamente, e seus preços unitários, sem a necessidade de digitar todos os itens manualmente.
Vale ressaltar que a importação do preço unitário é opcional, sendo obrigatórios para realizar a importação corretamente o código do produto e quantidade do mesmo. Caso o preço unitário não esteja incluído nos dados importados, o sistema realizará o cálculo automaticamente, como já faz atualmente.
Importar: Existem dois modos de Importação.
Digitar Códigos;
Importar Arquivo;
Digitar Códigos
No campo “Separador” escolha uma das opções que será utilizada para separação dos produtos.
Importante! O ponto (.) deve ser utilizado como separador decimal para o preço unitário. Por exemplo, o preço unitário do produto é R$250,00, deve-se informar 250.00
Na lista de produtos digite ou cole minimamente o código do produto e a quantidade (que são informações obrigatórias), utilizando entre essas informações o separador escolhido.
Importante! Não existe um limite de quantidade de itens para importação, porém, quanto mais itens, maior a carga de processamento, o que pode ocasionar alguma lentidão no momento da importação ou, em um caso extremo, erro de exceção na memória.
Importar Arquivo
Ao optar pela importação através de arquivo, o sistema irá lhe disponibilizar o modelo de layout para importação para baixar.
Após importe o arquivo com as informações.
Caso o sistema não localize os códigos informados, será gerado um PDF no ícone de notificações com a relação de erros encontrados.
Cadastrar produto potencial
Este ícone é habilitado se nenhum produto for encontrado com os filtros informados, permitindo que o usuário insira o item como um produto potencial. Ao clicar no ícone, o usuário é direcionado para uma popup de cadastro de produto potencial, que inclui os campos “Cód. produto” e “Descrição” (preenchidos automaticamente com base nos filtros “Produto” e “Descrição” da pesquisa), além dos campos “Quantidade”, “Preço unitário” (esse campo permite atribuir um valor ao produto potencial, não sendo obrigatório e considerando o valor zero quando vazio), e “Observação” (preenchimento opcional).
Botão Produtos potenciais
Este botão serve para acesso à rotina de consulta de produtos potenciais do orçamento, onde o usuário pode cadastrar, editar e visualizar o status do produto potencial.
Carrinho
Os itens do carrinho serão apresentados no lado direito da tela do orçamento ou ao clicar sobre o ícone do carrinho.
Ao clicar sobre o carrinho, o sistema irá abrir a tela de itens, e ao lado de cada produto serão apresentados as seguintes opções:
Ícone do lápis: Nesta opção, será possível editar a quantidade do produto, preço unitário e vendedor. Para confirmar as alterações deve-se clicar no botão “Confirmar”.
Ícone da Lupa: Nesta opção será possível consultar os dados do produto, extrato, formação de preço do momento da alocação do item no carrinho e os impostos.
Ícone da Lixeira: Para excluir o item do carrinho, deve-se clicar no botão “Excluir item” (lixeira).
Para sair dos itens do carrinho deve-se clicar no botão “Fechar”.
Pré-análise de Bloqueios
A funcionalidade de Pré-análise de Bloqueios permite ao vendedor verificar antecipadamente possíveis impedimentos que podem bloquear o orçamento.
Utilize o botão Pré-análise de Bloqueios disponível.
Ao acionar o botão:
Será exibida uma janela pop-up contendo a lista de verificação de bloqueios;
Cada bloqueio identificado será apresentado para análise;
O vendedor poderá avaliar e ajustar as informações necessárias antes de prosseguir.
O botão possuí controle de permissão o qual deverá ser dado em Rotina 2757 > Módulo balcão > Orçamento > Itens do orçamento – 1077 > Pré-análise de bloqueios.
Gerar venda perdida
Para gerar a venda perdida, clique no botão “Gerar venda perdida”, localizado na parte inferior da tela. Será aberto uma nova tela com a listagem de itens. Selecione o item desejado, informe a quantidade a perder, o motivo e confirme.
O orçamento poderá ser finalizado pelos botões “Finalizar orçamento” ou no botão “Seguinte”.
Ao clicar na opção “Finalizar orçamento”, o orçamento será direcionado para a última etapa da wizard, onde será possível imprimir o orçamento, salvar, gerar pedido ou ordem de compra.
Na opção “Seguinte”, o sistema irá direcionar para a segunda etapa da wizard do orçamento.
Wizard “Outros”
Nesta etapa é possível informar percentual de desconto, valor do frete, outras despesas e uma observação. Para inserir esses dados, deve-se clicar no botão de editar (lápis) da aba “Totais” e salvar.
A observação aqui inserida poderá ser visualizada na tela inicial da rotina, ao marcar a flag “Observação” no seletor de colunas.
Importante! O campo do frete sempre ficará visível para preenchimento, sem configuração de desabilitar o campo.
O tipo de frete poderá ser informado se é CIF ou FOB, o modelo de impressão que trará esta informação é o de Nº 58 o qual deverá ser cadastrado na Rotina Parâmetros por empresa (2642).
Importante! Após informar o percentual de desconto, frete ou outras despesas, não será possível voltar para a edição de itens. Caso desejar voltar, estas informações deverão ser apagadas.
Aba “Parcelamento”
Na aba de “Parcelamento”, o usuário poderá alterar a política de prazo e a configuração de parcelamento, ao clicar no botão de editar (lápis) e salvar.
Aba “Notas Vinculadas”
Para atender à exigência do SINIED 13/24, é possível referenciar mais de uma chave de acesso em uma mesma nota fiscal. Para isto, na aba “Notas vinculadas” clique no ícone do “+”.
Será aberta uma pop-up para informar a nota fiscal vinculada. É possível informar diretamente o código interno da nota, ou localizar a nota pelo ícone da lupa. Ao informar a nota, o campo de “Chave NF-e” ao lado será preenchido automaticamente com a chave de acesso da NF.
As informações das notas vinculadas também são levadas ao XML da nota fiscal, conforme o modelo da nota vinculada:
Modelos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e): apenas a chave de acesso.
Modelos 01 e 02: campos cUF, AAMM, CNPJ, mod, série e nNF.
Modelo 2D: campos mod, nECF e nCOO.
Modelo 4: campos cUF, AAMM, CNPJ ou CPF, IE, mod, série e NF.
Importante! O sistema não valida modelo fiscal, filial ou cliente no momento do vínculo. A responsabilidade por realizar os vínculos de forma correta é do usuário. Caso haja vínculo de chave de acesso de nota fiscal de filial diferente da filial que está emitindo a nota fiscal, no XML da nota não será gerada a tag com duas chaves de acesso. Somente a nfe da fililal.
Aba “Endereço de retirada”
Ao utilizar uma operação na Wizard 1 (geral) que contenha a flag “Digitar endereço de retirada” marcada em seu cadastro, nesta Wizard será apresentada a aba “Endereço de retirada” que possibilitará incluir o endereço de retirada na nota, para os casos em que a empresa tem a necessidade de emitir uma nota, onde o endereço de retirada da mercadoria é diferente do endereço informado na capa da nota.
Ao finalizar a emissão da nota, na DANFE impressa, irá constar o bloco “Informações do Local de Retirada”. Ao consultar a nota emitida com endereço de retirada na rotina 1057, estará disponível também a aba “Endereço de Retirada”.
Após as alterações deve-se clicar no botão “Seguinte”. O sistema irá solicitar a confirmação do usuário se deseja gravar o orçamento como pronto. Deve-se clicar na opção “Sim”.
Wizard “Bloqueios”
Nessa etapa do orçamento, serão verificados: situação da conta, movimento e margem de acordo com as definições de bloqueios pré-configuradas nos parâmetros do módulo balcão (rotina 2756).
Vale ressaltar que quando é gerado um bloqueio por margem mínima, o valor exibido no campo “% acima/abaixo da política” acessível ao selecionar a tarefa no ícone de notificações para aprovar ou desaprovar o bloqueio, será idêntico ao que aparece ao clicar no botão “Margem”.
Wizard “Compras/Transferências”
Nessa wizard, serão listados os itens sem saldo em estoque para que seja solicitada a compra. Caso queira visualizar os itens que possuem saldo também, basta desmarcar a flag “Somente itens com saldo indisponível” e clicar no ícone da lupa.
Para isso, selecione os itens desejados e informe a quantidade para compra. Para gerar o pedido de compra deve-se clicar no botão “Solicitar compra”.
Será aberta tela de solicitação de venda garantida. Deve-se informar a finalidade, prioridade e observação da venda.
É possível realizar várias solicitações de compra do mesmo produto com finalidades diferentes, desde que o produto ainda tenha “Quantidade a solicitar”.
Importante! Só será possível solicitar compra de item para orçamentos que possuam a informação de cliente/prospect.
Para consultar o status da solicitação, deve-se acessar a aba “Consulta de solicitação” da wizard “Compras”, onde poderá ser visualizado os detalhes da solicitação de compra, como sua quantidade, além de ser possível visualizar na coluna “Status Bloqueio” o status da solicitação para que o vendedor consiga acompanhar a mesma, quando esta passar por aprovação do gestor.
Após finalizar o pedido de compra, o usuário poderá seguir para a próxima wizard do orçamento.
Para isso, clique no botão “Seguinte”.
Wizard “Confirmação”
Na última wizard, serão apresentadas os seguintes botões:
Sair: Nesta opção, o sistema irá sair do orçamento.
Anterior: Ao clicar nesse botão, o sistema irá retornar a etapa anterior.
Imprimir: Nesta opção, será aberta a tela de impressão do orçamento, onde poderá ser escolhido o modelo, ordenação e período.
Salvar e novo orçamento: Nesta opção o sistema irá salvar o orçamento, para ser finalizado mais tarde e abrirá um novo orçamento.
Gerar pedido: Ao clicar nesta opção, será aberta a tela de conversão de orçamento para pedido. Deve-se marcar os itens e confirmar.
Gerar ordem de compra: Ao clicar nesta opção, será aberta a tela de conversão de orçamento para OC.
Importante! Para gerar dados gerenciais de todo o processo de vendas é necessário sempre iniciar a venda pelo orçamento. Assim ficará registrado o total de produtos orçados e o que de fato virou venda.
Caso o orçamento possua alguma solicitação de compra pendente, no momento da conversão será apresentado em tela um alerta, porém não será um impedimento.
Selecione os produtos que o cliente deseja levar e clique no botão “confirmar”.
No ícone de notificação será gerado o relatório de requisição para o estoquista realizar a separação dos produtos.
Internamente o sistema irá criar uma alocação dos produtos, baixando o saldo de estoque disponível, para evitar que outro vendedor utilize este saldo. Após o sistema irá abrir a rotina 1080 para darmos sequência.
Impressão de Orçamentos
É possível realizar a impressão de orçamentos, para isso deve-se selecionar o orçamento desejado e clicar no botão “Imprimir”.
Para essa funcionalidade, deve-se acessar a tela inicial da rotina de Orçamentos (1077).
Para a busca de um item específico na listagem, pode ser utilizado os filtros do disponíveis no canto superior da tela. Também é possível selecionar o orçamento pelo ícone da lupa, para consultá-lo, ou pelo ícone do lápis, a fim de editar determinada informação.
Importante! É possível alterar a filial dos processos de Orçamentos (1077) do módulo Balcão. Para isso, serão verificados os seguintes critérios: se o vendedor do processo possui permissão na filial de destino e se o vendedor está na equipe da filial de destino. Para saber mais, acesse a rotina: Troca de Filial de Orçamento/Pedido/OC (1083)
Consulta de Margem
Ao selecionar um orçamento e clicar no botão “Margem” (localizado na parte inferior da rotina), será aberta uma tela com os valores de margem.
Ao selecionar um orçamento na tela inicial da rotina, através do botão “Clonar” será possível realizar a clonagem deste orçamento.
Vale ressaltar que este botão contém controle de permissão, o qual é configurado na rotina 2757.
Neste processo, ao selecionar o orçamento desejado e clicar neste botão, confirmando a ação, o sistema valida se o orçamento está com o status “Confirmado“, “Finalizado“, “Aberto” ou “Perdido“. Se estiver, o orçamento será clonado para um novo, com informações praticamente idênticas, exceto nos seguintes casos:
Vendedor: Se o usuário que estiver clonando tiver a função de vendedor e atender a todas as validações:
A função de vendedor está ativa;
O funcionário está com status ativo;
A função do vendedor está configurada para o módulo balcão;
O vendedor está ativo em uma equipe.
Se essas condições não forem atendidas, o vendedor permanece o mesmo do orçamento original.
Equipe: A equipe será atualizada com base no vendedor do novo registro, podendo haver mudanças em relação ao orçamento original.
Situação e Status: Ambos serão definidos como “Aberto” no novo orçamento.
Funcionário de Abertura: Será atualizado para o funcionário que está realizando a clonagem.
Datas: As datas de validade, abertura e parcelamento serão todas atualizadas para a data atual no momento da clonagem.
Quanto aos itens do orçamento, eles serão clonados conforme as seguintes regras:
Itens com Quantidade Maior que 0: Todos os itens que possuem quantidade maior que 0 serão clonados.
Itens Integralmente Perdidos: Todos os itens que foram totalmente perdidos serão clonados como pendentes novamente, e a quantidade perdida será utilizada para definir a quantidade do item clonado.
Itens Parcialmente Perdidos: Se apenas uma parte da quantidade do item foi perdida, somente a quantidade não perdida (campo “Quantidade”) será clonada.
As informações de cada item também serão clonadas de forma idêntica, exceto para os seguintes campos:
Status: Será sempre definido como “Orçado”.
Status Bloqueio: Será sempre definido como “Aberto”.
Vendedor: Será o mesmo da capa. Se o vendedor foi alterado durante a clonagem, essa alteração será refletida nos itens também.
Quantidade Confirmável/Confirmada/Desmembrada/Perdida/Cancelada/Reservada/Compra: Todos esses valores serão zerados.
Quantidade Pendente: Será igual à “Quantidade” clonada.
Preço Total, Subtotal, Total e Impostos: Serão recalculados com base nas informações atuais.
Quantidade Saldo: Será recalculada de acordo com a situação atual do estoque.
Após a criação do novo orçamento, o sistema também realizará automaticamente a validação dos bloqueios, tanto a nível de orçamento quanto a nível de item. Se nenhum bloqueio for gerado no orçamento, após a conclusão da clonagem, o orçamento será aberto diretamente em modo de edição, no passo 1.
Sumário
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