BOLETIM – VERSÃO 13.004.001 

Ajustes no envio de e-mails com acentuação – Geral: Realizado criação na transação erpConfigEmail, o campo erp07RemoverCaracter, que permite informar se deverá remover ou não os caracteres especiais encaminhados no corpo do e-mail. [521516]

Ajustes no Endpoint de Saldos – Geral: Realizado inclusão dos dados do depósito na listagem de saldos. [531247]

Ajustes na integração SalesForce – Geral: Segmentos: Realizado criação de endpoint para listagem de Segmentos na API Solution. [520863]

Documentos: Realizado criação de endpoint de criação de documentos para Api Solution. [520866]

Grupo Empresarial: Realizado criação de endpoint de grupo empresarial para Api Solution. [521389]

Junta Comercial: Realizado adição dos campos de junta comercial ao endpoint de listagem de clientes para Api Solution. [521931]

Realizado criação do endpoint para listagem dos contatos do cliente. Permitindo que seja filtrado o tipo = SOCIO. [521932]

Forma de execução das tarefas de bloqueio – Tarefas: Apresentação da tela dependerá da configuração da “Forma de execução das tarefas de bloqueio” nas configurações (rotina 99041), se configurado como Individual apresentará os dados específicos do bloqueio analisado, se se configurado como Por Origem (agrupando bloqueios) a apresentará os dados da origem do bloqueio, e abaixo a lista de todos os bloqueios relacionados a origem que o usuário possui permissão de aprovação. [530727] 

Geração da série no XML da NFSe na cidade de Abelardo Luz – Geral: Realizado ajuste no processo de comunicação do XML das Notas Fiscais de Serviço eletrônica, para que nos casos em que a filial da empresa seja da cidade de Abelardo Luz, seja gerada a série do XML de forma fixa como “1000”, ignorando o valor original configurado na rotina 1009, não permitindo escolha do código. 

Vale ressaltar que o valor “1000” será gerado apenas no XML, nos campos internos do sistema será buscado conforme cadastro da rotina 1009. [532115] 

Modelo detalhado – Geral: Criada a coluna de “Frete” para melhor controle de gastos assumidos pela empresa nas operações de venda. Serão apresentados os valores do frete o qual é exibido no campo “Rateio frete NF” na aba “itens” da nota fiscal.  

• Módulo Máquinas > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174) 
• Módulo Balcão > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174) 
• Módulo Atacado > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174)

⚠️ Importante! Funcionalidade disponível nos módulos balcão, atacado e máquinas. [526491]

Novo campo para definição do percentual de retenção do IRRF – Geral: Foi criado um campo para informar o percentual de IRRF aplicável a órgãos públicos.  Dessa forma, em todos os tipos de produtos cadastráveis no sistema que já possuíam a opção de definir o percentual de IRRF, passa a existir também a possibilidade de informar um percentual específico de IRRF para operações realizadas com órgãos públicos, ou seja, passa a ter dois campos para informação do percentual do IRRF sendo eles: “% IRRF cliente normal” e “% IRRF órgão público”. 

O campo “%IRRF” foi renomeado para “% IRRF cliente normal” e criado o campo “% IRRF órgão público”. O percentual do novo campo “% IRRF órgão público” foi inicializado com o mesmo valor configurado no campo já existente.  

Toda vez que for alocado uma conta de cliente, onde o campo “Tipo Cliente” estiver configurado com uma das seguintes opções: Órgão Público Federal, Órgão Público Estadual ou Órgão Público Municipal o sistema automaticamente buscará o percentual de retenção alocado no campo “% IRRF órgão público” no cadastro do produto e/ou serviço. 

As rotinas afetadas com a separação dos percentuais de retenção do IRRF para Cliente Normal e Órgão Público foram as seguintes: 

• Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068) 
• Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos Base (rotina 2249) 
• Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produto matéria prima (rotina 1038) 
• Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produto em processo (rotina 1037) 
• Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produto embalagem (rotina 1034) 
• Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produto acabado (rotina 1030) 
• Módulo Oficina Auto Center > Cadastros > Serviço (rotina 1026) 
• Módulo Oficina > Cadastros > Serviço (rotina 2025). [523810]. 

Adição de tipo – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário (Rotina 99030): A correção adiciona ao registro de afastamento um novo tipo denominado ‘Falta’. [531165]

Ajustes na visualização da observação na consulta de logs – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (Rotina 99009): Realizado a inclusão da coluna “Observação” na listagem da Consulta de Logs. A coluna pode ser habilitada/desabilitada pelo seletor de colunas. O conteúdo será exibido diretamente na grid. A informação será considerada nos processos de exportação de dados. [530432]

Ajuste no campo Vias dos modelos e impressoras – Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (Rotina 1821): Foi identificado que o sistema permitia uma configuração equivocada no campo “número de vias” da rotina 1821. Diante disso, foi realizado um ajuste para que o campo “número de vias” fique disponível para alteração apenas nos seguintes Tipos de Modelo: “Recibo”, utilizando o modelo de impressão 2 e “NFC-e”. [529594] 

Aprovação para faturamento (Oficina) – Módulo Administrativo > Configurações > Autorização por Funcionário (rotina 1653): Implementada a opção de incluir um Centro de Custo no cadastro de autorização com a finalidade “Aprovação para faturamento (Oficina)”. Agora, o bloqueio de faturamento passa a considerar o centro de custo definido na capa da fatura. Dessa forma, apenas usuários com autorização vinculada ao mesmo centro de custo poderão realizar o desbloqueio por meio de notificação. Usuários sem autorização não receberão a notificação. Para manter o comportamento atual do sistema, usuários com autorização sem centro de custo definido continuam podendo receber a notificação e realizar o desbloqueio normalmente. 

Adicionado botão de clonagem de autorização, permitindo que o usuário, ao selecionar um registro, replique suas informações para um novo cadastro. Na tela de clonagem, são apresentados os dados principais da autorização, incluindo os campos de validade inicial e final (que não podem ser inferiores à data atual), o campo de funcionário (obrigatório) e a lista de centros de custo. É possível selecionar múltiplos centros de custo, sendo que o sistema cria automaticamente um novo registro para cada item selecionado. Caso já exista um cadastro idêntico, o sistema gera um relatório informando a duplicidade, mantendo a criação apenas dos registros válidos. Não é permitida a clonagem de autorizações iguais. [526872]

📌Impactos: Usuário não conseguirá liberar bloqueios de faturamento quando o centro de custo do bloqueio for diferente do configurado em sua autorização. Deixará de receber notificações quando não atender aos critérios de liberação, considerando: tipo de bloqueio de faturamento, valor de alçada compatível (campo “Individual” da seção “Limite”) com o total do pedido. 

Clonagem de Informações – Módulo Administrativo > Configurações > E-mails (Rotina 99025): Implementado o botão “Clonar Informações” na rotina de consulta de e-mails, permitindo copiar automaticamente os dados de uma finalidade já existente para a criação de uma nova. A melhoria agiliza o processo de cadastro, evitando a necessidade de preencher manualmente todas as informações sempre que for necessário incluir uma nova finalidade semelhante. [530918] 

 📌Impactos: A Rotina 99025 passa a ter permissões específicas para inserir, editar, excluir e clonar registros. Devido à alteração de permissão, será necessário reconfigurar manualmente os perfis de acesso, pois as permissões anteriores não serão mantidas. 

Contrato personalizado: Módulo Administrativo > Cadastros > Modelos de Contrato (1649): Nesta rotina devem ser cadastrados os contratos de Finalidade “Contrato de locação (Rental)”. Para facilitar o cadastro dos contratos foram criadas TAGs divididas em categorias: 

• Gerais: apresentam TAGs de informação dos Contratos (rotina 1514); 
• Empresa e Filial: apresentam TAGs de informações da Empresas (rotina 99001) e Filiais (rotina 99002) do contrato; 
• Cliente: apresentam TAGs de informaçõs dos Clientes (rotina 7034); 
• Produtos: apresentam TAGs de informação dos itens vinculados ao contrato, por isto lê informações do Contratos (rotina 1514), Veículos de Cliente (rotina 2003) e Cadastro de Produtos (rotina 1068); 
• Responsáveis: apresentam TAGs de informação do responsável pela empresa, indicado nos Parâmetros da empresa (rotina 7017). 

Todas as TAGS serão validas na inclusão do conteudo do contrato, e se uma TAG inválida for adicionada será indicado erro. Para as informações de TAGs de Produtos será necessário incluir TAGs fixas de Inicio e Fim do Bloco de informações do produto. 

Podem ser cadastrados vários modelos de contrato com a mesma finalidade, e contratos que não são mais válidos podem ser inativados. [528665]. Saiba mais: Lista de Modelos de Contrato – 1649 

Forma de execução das tarefas de bloqueio – Administrativo > Configurações > Configuração (Rotina 99041): Criado na sessão Usuários a configuração “Forma de execução das tarefas de bloqueio” que define como ocorrerá a analise dos bloqueio para todos os módulos. [530727]

Novo modelo de impressão de NFS-e através de OS – Módulo Administrativo > Principal > Filiais (rotina 99002): Criado o modelo de impressão de notas de serviço geradas através de uma OS. Na aba “NF/CF”, campo “Serviços da OS na NF” consta a nova opção (Agrupar serviços em 1 na NF com descrição “Prestação de serviço referente a OS”). 

Quando a filial estiver configurada com esse modelo, na impressão da NFS-e as colunas “Quantidade”, “Unidade” e “Valor unitário” serão geradas em branco e na coluna “Discriminação dos Serviços Prestados”, será apresentada a descrição fixa “Prestação de serviço referente a OS”. [525505]

Situação do vendedor – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário (Rotina 99030): A melhoria inclui na tabela de controle de vendedor a informação de situação, desta forma, caso um funcionário seja demitido, inativado ou tenha sua função de vendedor inativa, a situação do vendedor será atualizada para “Inativo”. [521345]
 

Agendamento da rotina 7188 – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (Rotina 99023): Realizado a criação de agendamento para a rotina 7188 – Relatório Realizado x Previsto Orçamento Financeiro Consolidado. [532371] 

Alocação rápida de itens ao carrinho – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (1077),  Pedido (Rotina 1079) e Ordem de Compra (1080): Na listagem de itens pesquisados para alocação no carrinho foi incluso o campo Quantidade, e novo botão para inserção rápida de itens. O objetivo é reduzir etapas operacionais, tornando o processo de alocação de itens mais ágil e intuitivo, desta forma, se mantem o botão e processo de inclusão de itens que existia, e poderá ser usado o novo botão para adicionar de forma rápida a quantidade de itens que estiver informada no campo quantidade. No Pedido e Ordem de Compra a inclusão de itens normal e rápida as analises de bloqueio de estoque negativo permanecem a acontecer conforme a configuração específica nos Parâmetros por Filial do Balcão (rotina 2756). [530262] 

📌Impactos: 1-Incluso campo Quantidade que na listagem dos itens pesquisados fica liberado para edição, e impactará no Preço apresentado, esta quantidade será considerado na alocação rápida; 2-Botão Mais que existia para inclusão de itens foi alterado, sendo removida a borda pontilhada; 3-Incluso novo botão de carrinho com mais que indicação a ação rápida de inclusão de itens, incluindo a quantidade indicada no campo “Quantidade”.  

“Aviso de Cliente” no modo simplificado- Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Implementada a funcionalidade do campo “Aviso de Cliente”, garantindo que dados importantes e alertas configurados sejam vistos, como:  

• Algum aviso cadastrado e permitido;
• Saldo devedor;
• Limite de crédito disponível;
• Adiantamento; 
• Cashback disponível; 

Facilitando em análises, observações ou pendências vinculadas ao cliente. [529964] 

Criação de novas imagens para ações – Modulo Balcão: Realizado criação de imagens novas para ações de adição do carrinho normal e rápida. [530325]

Hierarquia da Política de Prazo na 2° NF de entrega futura- Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura (Rotina 1959):Criada uma Hierarquia para definição da Política de Prazo na emissão da Nota de Remessa de Entrega Futura. Ao emitir a 2° NF, o sistema irá validar se há uma política configurada dentro da operação. Caso não configurada, seguirá com o comportamento atual, buscando a mesma Política de Prazo da 1° NF. 

Pré-Requisitos: Para que busque essa hierarquia, é necessário que, dentro da Operação de Remessa esteja configurado uma Política de Prazo específica através do botão “Configurações por Empresa”. Assim, ao emitir a 2° NF, irá buscar a Política Configurada. [527548] 

📌Impactos: Se houver parametrização na Rotina 1010, será aplicada a nova regra de hierarquia. Na ausência de parametrização, o processo continuará conforme já ocorre atualmente. 

Inclusão de flag para pesquisa estendida – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2847): Adicionada, na grid “Outros filtros”, a flag “Pesquisa estendida”. Quando marcada, a pesquisa pela descrição do produto passa a considerar a palavra digitada em qualquer parte da descrição, não apenas no início da descrição. [525052]

Padronização de carregamento – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2847): Efetuado ajuste para quando houver redefinição de filtros por meio do botão “Limpar Filtros” e ao abrir a rotina, o filtro de situação seja carregado com a seleção “Todos”. [528473] 

Seletor de colunas nos itens do carrinho: Módulo  Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077), Pedido (1079) e Ordem de Compra (1080): Incluso seletor de colunas nos itens do orçados do carrinho, apresentados na tela inicial de alocação dos itens, esta seleção não é replicada na pop-up de amplicação do carrinho, acessivel pelo botão do carrinho de compras. [529623]

Importação do arquivo de retorno de pagamento do Banco Sicoob – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores (Rotina 5007): Foi realizada a implementação da importação do arquivo de retorno de pagamento do banco Sicoob, contemplando os segmentos J e J-52 no sistema. Ressalta-se que o movimento 00 não foi tratado nesta implementação. Além disso, alguns pontos permaneceram pendentes devido à falta de arquivos fornecidos pelo banco, podendo ser necessários pequenos ajustes futuros conforme novos arquivos sejam disponibilizados. [527733] 

Transferência PIX para o Banco do Brasil – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de pagamento (Rotina 1518): Foi disponibilizada, no cadastro de convênio de pagamento para o Banco do Brasil, a geração de movimentos para pagamento via PIX. Ao incluir títulos a pagar na rotina 1504 e marcar a flag “Transferência PIX”, será gerado o arquivo com os dados do PIX, seguindo a hierarquia definida no layout do banco:   

 “01” – Chave PIX – Telefone  / “02” – Chave PIX – E-mail  / “03” – Chave PIX – CPF/CNPJ  / “04” – Chave PIX – Aleatória  / “05” – Dados Bancários.  [517025] 

Impressão de recibo ao lançar cheques – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Liquidação Total/Parcial (Rotina 4002): Realizada a implementação da impressão do recibo de pagamento total ou parcial de cheque realizado pela rotina 4002. Após a realização do recebimento, será gerada uma notificação contendo o recibo referente ao cheque recebido. Caso sejam recebidos vários cheques, será gerada uma notificação com o respectivo recibo para cada cheque pago. [529877]  

 📌 Impactos: O pagamento parcial ou total sempre gerará um recibo nas notificações. 

Mensagens de erros do Módulo Cheques – Módulo Cheques: Foi realizado um ajuste nas mensagens exibidas nas rotinas do Módulo Cheques para que, quando ocorrer algum erro, não seja mais apresentada a mensagem genérica “Cheque não está elegível para o tipo de movimentação”. A partir deste ajuste, o sistema passará a exibir mensagens específicas, informando claramente o problema identificado na movimentação realizada. Entre as principais mensagens que poderão ser apresentadas, são: 

“Cheque sem saldo contábil” 

“Cheque não é do tipo recebimento” 

Outras mensagens específicas também poderão ser exibidas, conforme a inconsistência identificada. [529598] 

Permissão de uso de flag – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Cheques a receber (Rotina 4001): Realizada a criação de uma permissão no módulo de cheques para utilização da flag ‘Descontabilizar lançamento contábil’, disponível na opção de desfazer movimentação. Essa funcionalidade permite descontabilizar todo o lançamento contábil ao desfazer a última movimentação do cheque. [530561] 

Novas Colunas – Módulo Comissões > Relatórios > Apuração da comissão (Rotina 99081) / Consulta de comissões (Rotina 1721) / Relatório de comissão coordenadores (Rotina 1722): Nesta melhoria foi realizada a adição de quatro novas colunas no modelo de relatório ‘Detalhado – excel’ são elas: código da OS, veículo, descrição e série do veículo. [526871]  

Novas Colunas – Módulo Comissões > Relatórios > Apuração da comissão (Rotina 99081) / Consulta de comissões (Rotina 1721) / Relatório de comissão coordenadores (Rotina 1722): Nesta melhoria foi realizada a adição de três novas colunas no modelo de relatório ‘Detalhado – excel’ são elas: Proprietário, Nome do proprietário do veículo e Observação da fatura. [531782] 

Regras de Comissão por Mecânico – Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (rotina 99036) / Tabelas de comissão de coordenadores (rotina 99045): Adicionado, nas regras de comissão para funcionários e coordenadores, o campo para seleção de mecânico, disponível na aba Oficina. 

O campo permite informar qualquer funcionário cadastrado no ERP, sem restrições quanto ao status, equipe ou demais validações aplicadas em outros processos, considerando que o cálculo de comissões também contempla funcionários inativos ou demitidos. Com isso, torna-se possível criar regras específicas por mecânico. 

Durante a apuração, o mecânico é identificado com base nos apontamentos realizados na Ordem de Serviço (OS), seguindo a mesma lógica já utilizada para definição do nível do mecânico. [526984]

Adição de informação – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Efetuada a adição do campo “Nota Fiscal” no extrato do item do pedido de compra, a fim de garantir melhor visibilidade e identificação do vínculo entre o pedido de compra e a Nota Fiscal. 
A informação pode ser visualizada acessando o pedido de compra pelo ícone da lupa > aba Itens > Produtos > selecionar um item pela lupa > Extrato, onde o campo estará disponível ao lado do campo “Nota Int”. [532283] 
 
Consulta Declaração de Importação – Módulo Compras > Notas fiscais > Declaração de Importação (rotina 1428): Adicionado o ícone da lupa para possibilitar a visualização dos dados da Declaração de Importação (DI). Serão apresentados os dados gerais, totais e os itens que compõe a declaração de importação, com seus respectivos valores. Lembrando que não será possível realizar nenhum ajuste na Declaração da Importação através da rotina 1428, servindo apenas para visualização. 

Na Consulta de notas fiscais (rotina 1057), aba “Controles internos”, adicionado o campo “Declaração de Importação”, onde nas notas de importação, apresentará o código interno da DI. Ao clicar em cima do código, o sistema será redirecionado à tela de consulta dos dados da declaração de importação (rotina 1428). Na Pré-nota Importação (rotina 2792), aba “Outros”, o campo “Declaração de Importação” também foi adicionado, tendo a mesma funcionalidade descrita acima. [524470]

Pré-requisitos: Possuir permissão na rotina 2735 e no botão exportar pedido. Possuir a Bandeira Jacto ativa e sincronizada.  
Modelo de exportação de pedidos de compra JACTO – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735) / Gerar arquivo – 1358: Foi criado um modelo de exportação de pedidos de compra para a bandeira Jacto. Para que o modelo esteja disponível no momento da geração do arquivo de exportação do pedido de compra, é necessário que a bandeira esteja ativa e devidamente sincronizada por meio da rotina 99006 (Bandeiras ativação). [527969] 

Padronização de carregamento – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2855): Efetuado ajuste para quando houver redefinição de filtros por meio do botão “Limpar Filtros” e ao abrir a rotina, o filtro de situação seja carregado com a seleção “Todos”. [528473] 

Inclusão de flag para pesquisa estendida – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2855): Adicionada, na grid “Outros filtros”, a flag “Pesquisa estendida”. Quando marcada, a pesquisa pela descrição do produto passa a considerar a palavra digitada em qualquer parte da descrição, não apenas no início da descrição. [525052]

Inclusão de eventos da NF-e – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057): Realizada a inclusão da inicialização dos respectivos campos livres nas tabelas, para que não ocorra mais erros no cadastro de novos eventos ou itens de eventos nos dados gerais da nota fiscal. [532221]

Código indicador da operação de consumo – Módulo Configurações > Auto Center > Parâmetros por Filial (rotina 1170): Adicionado na rotina Parâmetros por Filial (1170) o campo “Código indicador da operação de consumo” para ser possível parametrizar o código que será levado para o campo “Código indicador da operação de consumo” na emissão da ordem de serviço emitidas pela Oficina Auto Center. O campo não é de preenchimento obrigatório, porém possui validação, não sendo possível adicionar código inexistente. [529612]

Geração do Bloco K – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Criado o modo de geração do bloco K onde irá gerar os registros conforme a movimentação dos produtos matéria prima, em processo, embalagem e acabado da ficha de produção no período.  

Na aba “SPED Fiscal”, criado o campo “Modo de geração do Bloco K” na qual será inicializado com a opção “2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque”. O novo campo possibilita gerar o bloco K com as seguintes opções: 0 – Leiaute simplificado, 1 – Leiaute completo e 2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque. 

Removida do Módulo Produção a rotina 1027 (Produto semi acabado). 

Reformulado o cadastro dos produtos em processo (rotina 1037) e a geração da ficha de produção (rotina 1040). 

No cadastro do produto em processo, adicionado o botão “Fluxo”. Antes os fluxos e as etapas eram cadastrados nos produtos semi acabados, agora, devem ser vinculados ao produto em processo, sendo este o produto principal a ser vinculado na ficha de produção. 

Aprimorado o controle de quantidades da ficha e da formulação dos produtos. Na Ficha de produção (rotina 1040), foi adicionada na tela de consulta a seção “Movimentos” na qual irá apresentar os lançamentos de ajuste de quantidade e custo dos itens das etapas e da formulação que foram movimentados após a etapa estar com o status “Pronto”. [525978]. Saiba mais: FISCAL – Bloco K: Controle da Produção e do Estoque – SPED Fiscal 

Geração do Registro 0175 para o Sped Fiscal – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Adicionado na aba Sped Fiscal novo campo denominado “Gerar registro 0175 SPED Fiscal”, tendo as opções Sim e Não. O campo será inicializado com a opção “Não” para que não tenha impacto para as empresas e não permitirá gravar o mesmo com a opção Indefinido. Ao selecionar a opção “Sim” o sistema passa a gerar o registro 0175 no arquivo Sped Fiscal. Conforme guia prático, o registro 0175 pode ser gerado para alterações dos campos CNPJ e CPF, porém no ERP essa alteração é bloqueada quando a conta já possui movimentação, para evitar inconsistências. 

Com essa melhoria, cada ajuste dos itens citados nas contas de clientes e fornecedores, o sistema passa a gerar um histórico, gravando a movimentação em nova aba “Histórico de alteração (0175)”. Através dos registros dessa aba que serão gerados os registros 0175 das contas movimentadas. O histórico de alteração será gravado independentemente da empresa optar ou não por gerar o registro 0175 no arquivo Sped Fiscal. [524460]. Saiba mais: FISCAL – Bloco K: Controle da Produção e do Estoque – SPED Fiscal 

Mensagem fiscal nas observações da NFS-e – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Adicionado na aba “Emissão de NF” da rotina Parâmetros por Filial (3998) o campo “Exibir a mensagem fiscal do cadastro da conta nas observações da NFS-e”. O mesmo será inicializado com a opção “Não”, não causando impactos no processo atual. 

Consta para seleção as opções: 

• Indefinido: ao selecionar essa opção será apresentado a mensagem “Configuração de Exibir a mensagem fiscal do cadastro da conta nas observações da NFS-e inválida.”, não sendo possível selecionar essa opção; 
• Não: Não será gerado na observação da NFS-e a informação da “Mensagem Fiscal p/ Impressão da NF” informada no cadastro do cliente (Clientes (7034)) aba fiscal; 
• Sim: será gerado na observação da NFS-e a informação da “Mensagem Fiscal p/ Impressão da NF” informada no cadastro do cliente (Clientes (7034)) aba fiscal; 

A configuração do campo “Exibir a mensagem fiscal do cadastro da conta nas observações da NFS-e” vale tanto para NFS-e modelo 104 quanto para impressão da prefeitura e geração do XML.  

Vale ressaltar que nas notas da prefeitura irá depender de cada prefeitura, pois nem todas aceitam a observação na impressão. [522366]. 

Cálculo CSLL com adicional no Lucro Presumido – Módulo Contabilidade > Processamentos > Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido (rotina 1529): A Instrução Normativa RFB Nº 2306 de 22/01/2026 traz alteração quanto a apuração do IRPJ e da CSLL. As empresas tributadas com base no Lucro Presumido terão um acréscimo de 10% nos percentuais de presunção para o cálculo do IRPJ e CSLL quando a receita bruta anual ultrapassar o valor de R$ 5.000.000,00 ou se 1.250.000,00 no trimestre. 

No botão “Configurações”, adicionado no cadastro das tabelas do Lucro Presumido, nas seções “Atividade geral” e “Serviços gerais”, os campos “% CSLL adicional” e “Valor limite mensal adicional CSLL”. Estes campos serão inicializados em branco e não serão de preenchimento obrigatório.  

Após configurar o % adicional para o CSLL e o Valor limite mensal adicional CSLL, o cálculo do CSLL será realizado da mesma forma na qual ocorre para o IRPJ atualmente. [530242]. Saiba mais: Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido (1529) 

Importação de lançamentos contábeis – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Importação de Lançamentos Contábeis (rotina 7080): Adicionado a rotina Importação de Lançamentos Contábeis (7080) a qual possibilita realizar a importação de arquivo em formato .CSV para geração de lançamentos contábeis. A rotina possui permissão de acesso, sendo inicializada sem permissão, ficando a cargo do responsável conceder acesso ao usuário. 

Somente é possível realizar a importação de arquivo no formato .CSV sem cabeçalho e com o seguinte leiaute: Filial Contábil; Data; Conta Débito; Conta Crédito; Valor; Centro de Custo; Filial Centro de Custo; Código Histórico; Histórico.  

A rotina possui validação de período contábil (Consulta de períodos contábeis rotina 2506), precisando o mesmo estar com status aberto.  

Para importação do arquivo foi adicionado as mesmas validações do lançamento manual. Caso no arquivo conste informações com erros será apresentado uma notificação de que ocorreram erros na importação dos lançamentos contábeis, não sendo efetuado a importação e consequentemente os lançamentos. Será necessário ajustar os erros listados e realizar nova importação. 

No relatório de erros será apresentado a informação da linha que possui o erro e a descrição do erro. Ao importar o arquivo sem erros, será apresentado em tela a mensagem “Lançamentos importados com sucesso!” e os lançamentos serão disponibilizados na rotina Lançamentos Contábeis (7001). 

A rotina possui gravação de log de importação realizada com sucesso e de erros no processo de importação. Os logs podem ser visualizados na rotina Consulta de Logs (99009) buscando pelo nome da rotina “CTBLANCAMENTOSCONTABEISARQUIVOIMPORTAR”. [524466]. Saiba mais:  Importação de Lançamentos Contábeis – Rotina 7080.

Rateio de centro de custo para lançamentos da contabilização mensal – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Configurações para troca de centro de custo na contabilização mensal (rotina 8021): Para as contas de resultado dos lançamentos oriundos da contabilização mensal (rotina 1073) é buscado o mesmo centro de custo para as contas de resultado. Para possibilitar alterar o centro de custo da partida a débito do lançamento de contabilização mensal foi criado a rotina Configurações para troca de centro de custo na contabilização mensal (8021). 

A rotina possui permissão de acesso, sendo inicializada sem permissão, ficando a critério do responsável conceder acesso ao usuário. 

Poderá ser criado configurações para realização do rateio de conta débito por filial ou para todas as filiais, informando uma operação ou um tipo de lançamento. A configuração é a nível de empresa e filial. Estando a configuração com status de “Pronta”, ao rodar o processo de contabilização mensal na rotina 1073 com a opção “Efetivar”, será buscado as informações adicionadas na rotina 8021 para o centro de custo do lançamento contábil. 

Vale ressaltar que os registros adicionados não possuem data de validade, dessa forma se constar registro com status de pronto, toda vez que for executado a contabilização mensal com a opção “efetivar”, independente do período selecionado, será buscado dessa configuração as informações dos centros de custo configurados para as contas sendo levado para os lançamentos contábeis. [509262]. Saiba mais: Configurações para troca de centro de custo na contabilização mensal (8021)

Nova Rotina para Atualização de contas – Módulo CRM > Processamentos > Alteração de Clientes e Fornecedores (rotina 14025): Permite selecionar as contas a serem atualizadas por três formas: data de cadastro, ausência de movimentação ou seleção manual, contando com filtros como tipo de conta, pessoa (física/jurídica), tipo de cliente, contribuinte estadual, indicador de IE e período. 

Também foi implementada a possibilidade de edição em lote de diversos campos, como bloqueios, indicador de IE, situação, programa de fidelidade e validade do cadastro. Todos os campos possuem a opção “Não atualizar”, evitando alterações indevidas. 

O processo considera automaticamente as regras já existentes no cadastro individual, garantindo consistência nas atualizações. Além disso, quando aplicável, realiza o reprocessamento de carteiras ao alterar a situação de clientes. 

A atualização da validade do cadastro respeita a configuração do parâmetro Controle de validade do cadastro (rotina 2986), sendo permitida apenas quando definida como Manual. 

Antes da confirmação, o sistema apresenta um resumo das alterações, permitindo a conferência dos dados. Após a execução, é gerado automaticamente um relatório com os registros atualizados, detalhando as modificações realizadas. 

A funcionalidade garante maior agilidade na manutenção de cadastros, mantendo a segurança e integridade das informações por meio de validações e controle de acesso. [526019]

Restrição de visualização de Agendamentos – Módulo CRM > Principal > Agendamentos (Rotina 14001): Implementado controle de acesso para visualização dos agendamentos garantindo maior controle e sigilo das informações internas. 
Quando o funcionário logado possuir função de vendedor ou mecânico, o sistema permitirá a visualização apenas dos seus próprios agendamentos.  
Para usuários com demais funções, a visualização permanece liberada, possibilitando o acompanhamento e gestão dos agendamentos. [529454] 

📌Impactos: Anteriormente, funcionários com a função de vendedor ou mecânico conseguiam visualizar todos os agendamentos. Com a melhoria, o acesso desses usuários fica restrito somente aos seus agendamentos. 

Filtro para empréstimos com saldo devedor – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Relatórios > Endividamento bancário (Rotina 1545): Realizado ajuste na apresentação do relatório quando a flag ‘Considerar apenas contratos ativos’ estiver selecionada. Nessa condição, caso não existam contratos a serem impressos, as informações de banco e linha de crédito também não serão exibidas, sendo apresentadas apenas quando houver contratos vinculados a essas categorias. [530990] 

Adição de Impedimento – Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2848): Efetuada adição de impedimento para que não seja possível gerar inventários para depósitos pertencentes a filiais diferentes da selecionada nos filtros da rotina. [532091] 

Aplicação de melhorias na rotina 2560 – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Aprovação de Transferências (Rotina 2560): Adição de novo filtro “Filial Solicitada”, o mesmo somente será disponibilizado caso a rotina Aprovação de Transferências – 2560 seja acessada a partir da rotina Painel de Liberações/Aprovações – 2736. Também adicionado na grid da rotina 2560 a informação de “Filial Solicitada”, a informação também será exibida ao iniciar o processo de aprovação de solicitação pelo botão “Transferir”. Foram efetuados ajustes no filtro de finalidades que passa a exibir somente finalidades ativas e foi renomeado o campo “Filial” para “Filial Solicitante”. [530601] 

Bloqueio e criação de coluna no Inventário rotativo – Módulo Estoque > Estoque > Inventário rotativo (Rotina 2587): Foram adicionados bloqueios ao tentar gerar um balanço a partir de um inventário rotativo que esteja com a data limite de contagem expirada. Também não será mais permitido gerar balanços para inventários que já possuam itens gerados anteriormente. 

Além disso, foi adicionada a coluna “Data limite da contagem” na grid de consulta dos inventários. A coluna pode ser exibida ou ocultada por meio do botão “Selecionar Colunas”. [531169] 

Edição de proprietário – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial (Rotina 1006) / Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente (Rotina 2003): A melhoria contempla a edição de proprietário ao cadastrar ou editar cadastro de veículos. [529564] 

Gravar informações do vínculo Item XML ao produto ERP – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizado ajuste para que, na etapa 2 “produtos” ao vincular os itens do XML a itens cadastrados no ERP, caso a tela seja fechada, a informação do vínculo será mantida. A cada item informado, caso seja avançada ou retrocedida a etapa do processo, serão salvas as informações dos itens confirmados em tela. Nas situações em que o usuário retorne ao lançamento da nota, as informações anteriores serão buscadas e carregadas para continuar de onde parou, porém passando novamente pela etapa inicial botão lançar NF e etapa 1 da rotina 1339.  A informação não será salva caso o XML seja excluído e reimportado. [518473]

Inclusão de flag para pesquisa estendida – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): Adicionada, na grid “Outros filtros”, a flag “Pesquisa estendida”. Quando marcada, a pesquisa pela descrição do produto passa a considerar a palavra digitada em qualquer parte da descrição, não apenas no início da descrição. [525052]

Pré-requisitos: Usuário deve possuir permissão de acesso na rotina Consulta de Garantias – 2147, e possuir permissão para realizar as ações da rotina. Possuir configurações na rotina Parâmetros por Filial – 2810. Possuir configurações no produto rotina 1068 e no fornecedor 3058. 

Controle de Garantias – Módulo Estoque > Estoque > Consulta de Garantias (Rotina 2147):  Foi desenvolvido um novo controle de garantias com o objetivo de estruturar e padronizar o processo de tratamento de produtos retornados em garantia, desde a abertura da solicitação até o seu encerramento. Este controle, envolve três pilares que possuem ciclos relacionados, porém independentes:  

• Garantia: representa o ciclo principal do processo, controlando o recebimento do produto defeituoso, sua análise, tratativa e encerramento.   
• Atendimento ao Cliente: representa as ações relacionadas ao cliente, como substituição do produto ou devolução, podendo ser encerrado antes da finalização da garantia.   
• Tratativa com Fornecedor: ocorre apenas quando a responsabilidade da garantia é atribuída ao fornecedor, podendo manter a garantia ativa mesmo após o encerramento do atendimento ao cliente.  

Para realizar a abertura de garantia de um produto, é necessário que exista uma Nota Fiscal de venda, seja ela emitida pelo sistema ou proveniente do legado, além das devidas configurações nas rotinas 1068, 3058 e 2810. O sistema considera automaticamente esses parâmetros, seguindo essa ordem hierárquica Produto -> Fornecedor -> Filial. As operações devem estar configuradas como “outras entradas” e “outras saídas” que atualizam o estoque, e possuir a política de prazo definida como “À vista”. Alternativamente, essa configuração também pode estar definida diretamente na configuração da filial. [522502] Saiba mais: Controle de Garantias 

Ajustes Orçamento Financeiro – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro > Orçamento Financeiro Consolidado (Rotina 7187): Realizada a adição de um botão na aba “Previsto”, disponível ao editar um registro, que permite replicar o valor informado para todos os meses referentes à mesma conta. Também foi introduzido o recurso de defaults (campos que mantêm as informações ao transitar entre abas) nas abas “Previsto”, “Realizado” e “Previsto x Realizado”. [532529] 

Ajustes Orçamento Financeiro – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro > Relatório Realizado x Previsto Orçamento Financeiro Consolidado (Rotina 7188): Realizada a adição de dois novos filtros à rotina: “Sintética Inicial” e “Sintética Final”, permitindo uma busca mais detalhada das contas. [532529] 

Ajuste nas validações na geração de títulos em múltiplas partidas – Módulo Financeiro > Títulos > Geração de títulos a receber (Rotina 7135) / Geração de Títulos a Pagar (Rotina 2711): Realizados ajustes nas validações aplicadas na geração de títulos no modelo de múltiplas partidas, passando a aplicar regras específicas para esse tipo de lançamento. Com o ajuste, passou a ser validado se a conta informada é analítica, se está ativa, se não é conta de adiantamento e se não é do tipo caixa, tanto para contas de débito quanto de crédito, garantindo maior consistência nas informações geradas. O modelo de partida dupla não sofreu alterações, permanecendo com seu comportamento atual, inclusive permitindo a utilização de contas do tipo caixa. As validações foram aplicadas tanto na rotina Geração de Títulos a Receber (7135) quanto na rotina Geração de Títulos a Pagar (2711). [531863] 

Ajuste no envio de dados para conciliação de cartões – Módulo Financeiro > Processamentos > Conciliação de Cartões (rotina 3085): Realizado ajuste no processo de envio de dados para conciliação de cartões, garantindo o correto funcionamento em diferentes configurações de utilização do sistema. Anteriormente, o processo estava limitado a cenários que utilizavam integração TEF vinculada a notas fiscais apenas no Frente de Caixa 1.0, o que podia causar inconsistências em ambientes que utilizam o Frente de Caixa 2.0  e com maquininhas POS. Após o ajuste, o envio das informações passou a ocorrer corretamente, independentemente da forma de recebimento utilizada, assegurando maior abrangência e confiabilidade no processo de conciliação de cartões. [529811]

Alterada a forma de inativação da composição do limite de crédito – Módulo Financeiro > Crédito > Composição do limite de crédito (Rotina 3029): Foi criado um botão na tela principal da rotina 3029 para permitir a inativação da composição do limite de crédito. Também foi desabilitada a edição do filtro Status ao realizar a alteração da composição do limite de crédito por meio do botão de edição (ícone de lápis). Além disso, foi implementada uma inicialização para replicar automaticamente a permissão de edição já existente para a nova permissão do botão Inativar. Dessa forma, todos os perfis que já possuem permissão para editar a composição do limite de crédito também passarão a ter permissão para utilizar o botão de inativação, conforme configuração realizada na rotina 2757. [529723] 

Novas colunas no relatório de Fluxo de Caixa – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa (Rotina 7037): Foi realizada a adição de duas novas colunas ao relatório de Fluxo de Caixa para permitir uma análise mais completa e centralizada das informações financeiras. As novas colunas são: Tipo de Documento e Observação do Título. essas colunas estarão disponíveis no modelo Simulação Gerencial, no formato CSV apenas. [524918] 

Novas colunas no relatório de títulos – Módulo Financeiro > Relatórios > Títulos (Rotina 2750): Foram adicionadas duas novas colunas ao relatório de títulos, tanto no modelo em PDF quanto no modelo em CSV: Adiantamentos e Provisões. Como essas colunas apresentam informações relacionadas à conta, caso a conta possua mais de um título no relatório, os dados dessas colunas serão exibidos em todos os títulos vinculados à mesma conta. [527901] 

Novo filtros para adiantamentos – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Cliente/Fornecedor > Adiantamento de clientes (Rotina 2892) / Módulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Cliente/Fornecedor > Adiantamento de fornecedores (Rotina 2911): Realizada a implementação do filtro “Observação” e da sua respectiva coluna na grid de Adiantamentos de Clientes. A coluna poderá ser exibida ao selecioná-la no seletor de colunas, localizado na parte superior esquerda da tela. Também será possível visualizar a observação do lançamento ao selecionar o respectivo registro na grid. [528236]  

Orçamento Financeiro -Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro > Orçamento Financeiro Consolidado (Rotina 7187): O Orçamento Financeiro Consolidado foi reformulado para ser tratado como uma estrutura única e anual, centralizando em um único registro todo o planejamento dos doze meses do exercício. Essa abordagem proporciona uma visão mais clara, organizada e consistente das informações orçamentária.

A criação do orçamento é realizada pela rotina 7187 – Cadastro de Orçamento Financeiro Consolidado, onde são definidos parâmetros estruturais obrigatórios — como descrição, ano de referência, plano de contas auxiliar, tipo de contas, abrangência por empresa e segmentações organizacionais (empresa, filial, departamento e centro de custo). Essas definições passam a reger todo o ciclo de vida do orçamento, permitindo apenas a alteração da descrição e do ano, garantindo a integridade e a padronização dos dados. 
O fluxo operacional foi simplificado e estruturado por status: 

• Aberto: permite importação, exportação, reprocessamento de contas, edição dos valores previstos e a exclusão das contas do orçamento; 
• Ativo: permite apenas os processos de apuração, reabrir e finalizar orçamento; 
• Finalizado: disponível somente para consulta e relatórios; 

Os processos internos foram otimizados para garantir maior confiabilidade e desempenho: 

• Reprocessamento: atualiza a estrutura conforme o plano de contas;  
• Apuração: calcula os valores realizados com base nas movimentações contábeis;  
• Exclusão: remove registros sem relevância (sem valores);  

Este novo modelo oferece maior controle, melhora o desempenho das operações, simplifica a análise entre previsto e realizado e torna o uso do sistema mais intuitivo e seguro para o usuário. Para saber mais acesse: Consulta de Orçamento Financeiro Consolidado.  [524544]

Painel de aprovação Módulo Financeiro – Módulo Financeiro > Principal > Painel de Liberações/Aprovações (Rotina 2736): Realizada a inclusão da rotina 2736 no módulo Financeiro, contemplando as permissões “Aprovação de Solicitação de Despesa” e “Aprovação de Despesa”. Com essa inclusão, a rotina 2736 passa a estar disponível em três módulos: Administrativo, Compras e Financeiro, cada um com suas respectivas permissões, configuração permitida através da rotina 2757. [532248] 

📌 Impactos: As permissões “Aprovação de Solicitação de Despesa – 8001” e “Aprovação de Despesa – 8002”, anteriormente localizadas no módulo Compras, passam a ser disponibilizadas no módulo Financeiro, no acesso de rotinas por meio da rotina de Perfis (2757). 

Relatório do orçamento financeiro – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro > Relatório Realizado x Previsto Orçamento Financeiro Consolidado (Rotina 7188): A rotina de Relatório permite a análise comparativa entre valores previstos e realizados, incluindo suas variações. 
O relatório respeita a segmentação definida na criação do orçamento, possibilita a aplicação de filtros (como empresa, filial, centro de custo e departamento) e apresenta dados atualizados conforme a última apuração.  
Para visualização das informações, estão disponíveis três modelos: Previsto, Realizado e Ambos, sendo que apenas no modelo “Ambos” é apresentada a porcentagem dos valores previsto em relação ao realizado. 
Além disso, o relatório oferece flexibilidade na visualização por níveis de detalhamento, permitindo a inclusão de até seis níveis: empresa, filial, departamento, sintética, conta e centro de custo. Para saber mais acesse: Relatório Realizado x Previsto Orçamento Financeiro Consolidado [524544] 

Rateio de multa por Centro de Custo – Módulo Financeiro > Títulos > Unificação de Títulos (Rotina 7142): Realizado ajuste para permitir a informação de rateio por centro de custo para multas na última wizard da unificação de títulos, na rotina 7142, assim como já ocorre para o rateio de juros.  

Para melhor entendimento, as regras de funcionamento:  

• Rateio conforme parâmetros (rotina 7017): Quando configurado para rateio conforme parâmetros, será necessário informar o rateio manualmente na última wizard da unificação. Caso exista centro de custo padrão configurado para multas e juros na rotina 7017, o sistema utilizará esse centro de custo quando nenhum for informado na unificação.  

• Rateio conforme centro de custo dos títulos (rotina 7017): Quando configurado para rateio conforme o centro de custo dos títulos, o lançamento gerado na unificação utilizará o centro de custo dos próprios títulos. No entanto, caso seja informado um centro de custo na unificação, este terá prioridade e será utilizado na geração do lançamento. [532118] 

Reformulação de controle dos títulos incobráveis – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de títulos incobráveis (Rotina 1076): Realizada a reformulação do processo de controle de títulos incobráveis. O objetivo da melhoria é centralizar todas as funcionalidades em uma única rotina, proporcionando maior facilidade de controle e melhor usabilidade. 

Com a reformulação, será possível tornar o título incobrável apenas no âmbito financeiro, sem geração de registros contábeis em um primeiro momento, bem como contempla uma nova funcionalidade de recuperação após prescrição, que permite registrar o recebimento de valores após a prescrição do título. 

Com a reestruturação, o processo passou a ser dividido de forma clara, contemplando todas as etapas do controle de títulos incobráveis dentro da rotina Consulta de Incobráveis – 1076. [524983] 

Para conhecer melhor o processo, acesse nosso artigo da Wiki. Consulta de Incobráveis – 1076

Abatimento dos impostos da base do PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial (rotina 2070): Incluídas duas formas de abatimento dos impostos da base do PIS/COFINS no campo “Base de cálculo do PIS/COFINS”: 

– Sem IPI, ICMS, ICMS ST, ICMS ST GR, ICMS ST Retido e ICMS Desonerado: Será realizada a exclusão do IPI, ICMS, ICMS ST, ICMS ST GR, ICMS ST Retido e ICMS Desonerado da base do PIS/COFINS na emissão ou lançamento da nota fiscal. 

– Sem IPI, ICMS, ICMS ST, ICMS ST GR, DIFAL (Partilha) e ICMS Desonerado: Será realizada a exclusão do IPI, ICMS, ICMS ST, ICMS ST GR, DIFAL (Partilha) e ICMS Desonerado da base do PIS/COFINS na emissão ou lançamento da nota fiscal. 

Lembrando que o IPI não é excluído da base, mas sim desconsiderado. As duas formas de abatimento poderão ser configuradas tanto em operações de entrada como saída. [525821]. Saiba mais: Configurações da Operação por filial (2070) 

Campo Tipo Nota Especial – Módulo Fiscal > Processamentos > Alteração NF – Tipo Nota Especial (rotina 76446): Para possibilitar realizar a alteração do campo “Tipo Nota Especial” das notas fiscais, foi adicionado no módulo fiscal > processamentos a rotina Alteração NF – Tipo Nota Especial (rotina 76446). 

A rotina possui controle de permissão de acesso inicializando sem permissão, ficando a cargo do responsável conceder acesso. A rotina possui filtros que possibilitam filtrar as notas fiscais a serem alteradas. 

Abaixo da grid das notas consta o campo “Tipo Nota Especial” com os tipos de nota especial para selecionar. Ao selecionar uma das opções e clicar em processar, será aberta uma pop up para confirmar a alteração. Nessa pop up será mostrado o número de registros que serão alterados. Ao confirmar, será gerado nas notificações um relatório listando as notas fiscais que foram alteradas com a informação de/para do campo “Tipo Nota Especial”. 

Serão alteradas todas as notas apresentadas na grid, não sendo possível selecionar uma ou mais notas. As alterações possuem gravação de log na rotina Consulta de Logs (99009) mostrando o usuário que realizou a alteração, podendo ser consultado pelo número da rotina 76446. Nas observações do log será mostrado o código interno da nota alterada e a alteração realizada. 

A rotina possui validação de período contábil (rotina 2506) e período fiscal (rotina 2505), onde ambos precisam estar com status aberto para ser possível realizar a alteração. [524868]. Saiba mais: Alteração NF – Tipo Nota Especial – 76446

Centro de custo padrão por operação para notas do módulo fiscal – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010):  Para possibilitar adicionar um centro de custo padrão em uma operação foi adicionado na rotina Operação (1010) botão “Configurações por empresa” o campo “centro de custo padrão”. 

O campo será inicializado sem informação. Ficará habilitado para edição se a flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” estiver selecionada na operação (aba outras configurações). Adicionada validação para desmarcar a flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” para não ser possível se tiver informação de centro de custo padrão para a operação. Será necessário retirar a informação do centro de custo padrão para então desmarcar a flag. 

Ao realizar a emissão de notas fiscais pelo módulo fiscal, utilizando uma operação configurada com centro de custo padrão, o campo “centro de custo” ficará desabilitado para edição com a informação do centro de custo da operação. 

Ao realizar a emissão de notas fiscais pelo módulo fiscal utilizando operação sem configuração de centro de custo padrão, será buscado o centro de custo conforme hierarquia já existente no sistema. [527281]

Digitar endereço de entrega e retirada – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010): Realizado ajuste na rotina Operação (1010) botão configurações de digitação, para ser possível selecionar em uma mesma operação as flags “Digitar endereço de entrega” e “Digitar endereço de retirada”. Vale ressaltar que somente é possível selecionar ambas quando o tipo de lançamento da operação for de venda ou outras saídas. 

Na emissão da nota fiscal, foi incluído validação para não permitir emitir nota fiscal com endereço de entrega/ operação presencial/, e endereço de retirada ao mesmo tempo. Ao realizar a emissão será apresentado a mensagem: “”Não é permitido informar endereço de entrega/Operação presencial/Entrega manual e endereço de retirada simultaneamente na Nota Fiscal”. [524750] 

Forma de importação dos valores de ICMS do Simples Nacional – Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial (rotina 2070): Criado o campo “Importar ICMS fornecedor do Simples Nacional” que terá a funcionalidade de definir qual será a forma de importação dos valores de ICMS para fornecedores do Simples Nacional, na importação de XML para lançamento de notas de entrada. 

O campo será inicializado como “Sim (Comportamento Normal do Sistema)” e somente estará habilitado para operações do tipo “Entrada”. 

As opções disponíveis são: Sim (Comportamento Normal do Sistema), Não Importar, Importar para ICMS com alíquota do simples e Importar para ICMS com alíquota do ICMS. 

Vale ressaltar que as regras do parâmetro definido nas operações irão valer quando for realizada a importação de um XML (rotina 1339) para fornecedores do Simples Nacional quando na etapa 1 do lançamento através da rotina 1020, for definido no campo “Docto especial” a opção “Tributação conforme NF original (não recalcula impostos)”. [529597]. Saiba mais: Configurações da Operação por filial (2070) 

📌Impactos: No Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial (rotina 2070) o campo “Importar ICMS fornecedor do Simples Nacional” será inicializado como “Sim (Comportamento Normal do Sistema)”. 

Motivo da Anulação/Cancelamento da NFS-e – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Para o padrão nacional das notas de serviço, é necessário informar o código do motivo do cancelamento da NFS-e. Para isso, ao editar a nota de serviço e clicar no botão “Anular nota fiscal”, será apresentada a pop-up de anulação com o campo “Motivo de cancelamento da NFS-e” contendo 3 opções:

• 1 – Erro na Emissão,
• 2 – Serviço não prestado,
• 4 – Duplicidade de nota,

Para todas as opções é necessário descrever uma observação com o motivo da anulação. 

Não será possível anular a nota de serviço com o motivo “Indefinido”. 

Este campo somente ficará habilitado para notas de serviço. 

Após concluir o cancelamento o motivo será apresentado no campo “Motivo do Cancelamento da NFS-e” na aba “NFS-e”, seção “Cancelamento”. Serão geradas as tags EveCodigo com o código do cancelamento e EveMotivo com a descrição do motivo do cancelamento. 

Para maior rastreabilidade, na rotina 99009 será possível consultar o log pelo nome da rotina ERPNFSEMOTIVOCANCELAMENTOGRAVAR, onde irá gravar o motivo do cancelamento da nota de serviço. [527135]

Relação de e-mail enviados – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (rotina 1373): Realizado ajuste na “Relação de E-mails Enviados” gerada ao enviar XML por e-mail, para que esta exiba os envios conforme as notas selecionadas em cada ação para o usuário logado. [531190] 

Ajustes no Frente de Caixa 2.0 – Módulo Frente de Caixa: Foram realizados ajustes nas pop-ups do filtro de Conta das rotinas 5010, 5015 e 5005, passando a apresentar apenas contas relacionadas a clientes. Também foram corrigidas as mensagens de orientação ao realizar o recebimento de títulos com forma de pagamento em cartão.   

Na rotina 5017 – Relatório de Extrato de Movimentações do Caixa, foi implementada uma melhoria na apresentação da totalização das movimentações. A partir de agora, os valores são exibidos de forma individual por forma de pagamento, além da totalização geral. Também são apresentados os totais anteriores à data filtrada e os totais correspondentes ao período informado. [529584] 

Dados de transação com cartão – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Recebimentos (Rotina 5015): Realizada a implementação da exibição dos dados da transação realizada na rotina 5010 com integração TEF na consulta de registros da rotina 5015. Com isso, ao realizar um recebimento com cartão utilizando a integração TEF, os dados da transação — que já eram apresentados na integração POS — passam também a ser exibidos, contendo as informações referentes ao pagamento.  

Também foi adicionada uma validação para que, ao utilizar a integração POS em um recebimento e informar uma administradora, seja verificado se ela possui cadastro na rotina 19001. [530872] 

Gravação de filtros – Módulo Frente de Caixa > Principal > Consulta Unificada de Faturas (Rotina 5013): Implementada melhoria para gravação automática dos filtros utilizados na rotina. A partir deste ajuste, ao realizar uma pesquisa e sair da rotina, os filtros informados permanecerão salvos e serão reapresentados automaticamente ao acessá-la novamente. [528389]. 

Pré-requisitos: Utilizar frente de caixa 2.0 e não controlar gaveta rotina (3061). Possuir o parâmetro #ContaTransitoriaDeAcoesDoCaixa da classe @FrenteDeCaixa rotina (99900) configurado. Usuário/Funcionário deve possuir função de “Caixa” e, possuir permissão aos botões concedido pela rotina (2757). 

Liberação do uso das ações de suprimento e retirada do caixa – Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010) / Módulo Frente de Caixa > Cadastros > Caixas (Rotina 1830): Liberados os botões “Suprir” e “Retirar” para empresas que utilizam o Frente de Caixa 2.0, mesmo quando o controle de gaveta não estiver habilitado. 

Anteriormente, essas ações estavam disponíveis apenas para empresas com o controle de gaveta configurado como “Sim”. Os botões estão disponíveis nas rotinas Caixas (1830), ao selecionar um caixa, e Recebimento (5010). Ambas as ações geram dois lançamentos contábeis na rotina Lançamentos Contábeis (7001). 

Vale ressaltar que antes de utilizar essas funcionalidades, é necessário configurar uma conta transitória para as ações de caixa na rotina Parâmetros (99900), na classe @FrenteDeCaixa, parâmetro #ContaTransitoriaDeAcoesDoCaixa. 

Também foi alterada a posição do botão “Carregar Recebíveis” na rotina Recebimento (5010), que agora passa a ser exibido no canto superior direito da tela. [532166]

📌Impactos: Empresas que não utilizam controle de gaveta agora podem realizar ações de suprimento e retirada de caixa. Também houve alteração na posição do botão “Carregar Recebíveis”. 

Configuração das máquinas – Disponibilizado um novo recurso no módulo Máquinas que permite gerenciar as configurações padrões e adicionais dos produtos bases e individuais. Desta forma, é possível personalizar cada modelo de maquinário com diversas combinações do que pode ou não ser utilizado em cada equipamento. 

Para realizar o cadastro das configurações existem as seguintes rotinas: 

• Máquinas > Cadastros > Classe de Configuração (Rotina 3550): As classes são responsáveis por agrupar partes estruturais da máquina e serve como base para organização das configurações. 

• Máquinas > Cadastros > Configuração da Máquina (Rotina 3551): Nesta rotina são cadastradas as configurações disponíveis em cada classe do equipamento.  Cada configuração pode ser definida como: Opção única ou Opção múltipla (permite selecionar vários itens). 

•  Vinculação ao produto base – rotina 2249 > Botão Pré-configuração: No Produto Base, é possível definir quais configurações e itens podem ser aplicados no produto individual , conforme o catálogo do modelo. Para cada configuração vinculada ao base é possível estabelecer um item padrão. 

•  Vinculação ao produto individual – rotina 1006 > Botão Configuração da Máquina: No Produto Individual (controle de estoque especial), é possível definir as configuração real da máquina. 

 Particularidades: 

• Ao clicar nessa ação, são exibidos apenas as configurações permitidas no base.  
• Se houver um item padrão no base, ele vem pré-selecionado. 
• Se o item possui um identificador definido, o sistema irá compor automaticamente o código de fábrica, seguindo a ordem estabelecida na configuração.  

• Vinculação Orçamento (rotina 3504) e Pedido (rotina 3510) > botão Configuração da Máquina: Durante a negociação, o vendedor pode registrar a configuração desejada pelo cliente, utilizando as opções liberadas no produto base. Esta configuração comercial fica salva no orçamento/pedido, podendo ser ajustada após a conversão de orçamento para pedido. 

Quando um item de venda possui produto individual vinculado, o sistema compara: 

• Configuração definida no orçamento/pedido; 
• Configuração real do produto individual; 

Se houver divergência, o sistema: 

• Destaca o item na grid em vermelho. 
• Indica no botão a configuração configurada no item individual. [529318]. Saiba mais: Configuração da Máquina 

Contabilização de bônus – Módulo Máquinas > Diversos > Bônus de Fábrica (Rotina 2157): Alterado nome do campo ‘Data de lançamento’ para ‘Data de contabilização’, e também foi criado o campo ‘Data de cadastro’ que registrará a data atual no momento do cadastro este campo não é editável. Essa melhoria garante que a contabilização ocorra na data real do recebimento pela fábrica, preservando o histórico original e evitando inconsistências nos relatórios. [526720] 

Melhorias na Tela – Módulo Máquinas > Consultas > Consulta de Máquinas (rotina 1794): Incluído botão para limpar os filtros aplicados na tela. Disponibilizada a opção de seleção de colunas diretamente na tela principal, reduzindo a dependência da aba “Configuração de exibição” e padronizando a interface. 

Também foi removido o botão de impressão e incluídas opções de exportação com controle de permissão. 

Alterada a lógica do filtro por grupo, que passa a considerar corretamente a hierarquia dos níveis cadastrados no ERP. 

Com isso, ao filtrar por níveis intermediários (como grupo, subgrupo ou segmento), o sistema passa a listar automaticamente os itens vinculados aos níveis inferiores. A regra se adapta à estrutura hierárquica utilizada, independentemente da quantidade de níveis configurados (2, 3 ou 4). [530260]

Adição de tipo – Módulo Oficina > Relatórios > Extrato de Horário dos Mecânicos (Rotina 1656): A correção adiciona o novo tipo denominado ‘Falta’, para a informação ser contabilizada na totalização de horas do relatório. [531165] 

Pré-requisito: Deve estar marcada as flags “Incluir serviço” ou “incluir peça” para validar corretamente. 

Coluna de “Mecânico” no modelo 1 – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs (Rotina 2017):  Incluída na seção de impressão de serviços e peças uma coluna de “Mecânico” onde consta o nome e código do mesmo, contribuindo na gestão das atividades e controles da oficina. [528073] 

Edição de proprietário – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente (Rotina 2003) / Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial (Rotina 1006): A melhoria contempla a edição de proprietário ao cadastrar ou editar cadastro de veículos. [529564] 

Mensagem informativa – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 2512): A melhoria altera a mensagem para indicar se é uma peça, um serviço, ou então ambos que possuem confirmação pendente no orçamento vinculado. [531575] 

Modelo 2- Módulo Oficina > Relatórios > Produtividade por mecânico – (Rotina 2747): Implementado a coluna “Produtividade Operacional” no relatório com o objetivo de apresentar o  aproveitamento do mecânico no período analisado, apoiando na análise de desempenho e gestão dos mecânicos, utilizando o cálculo: Produtividade operacional= (horas trabalhadas ÷ horas disponíveis) × 100 . [527051] 

Modelo 1 – Módulo Oficina > Relatórios > Relação dos Serviços Executados-  (Rotina 2707): Implementado o filtro “Classe”, com o objetivo de proporcionar maior controle e organização das informações apresentadas, sendo possível visualizar apenas serviços pertencentes a uma determinada classe. [527153]

Novo Controle de Mecânicos Ativos/Inativos – Módulo Oficina > Relatórios > Extrato de Horário dos Mecânicos (rotina 1656):  Criado um novo campo para identificar se o mecânico está ativo ou inativo, independente do status do funcionário. Esse campo é atualizado automaticamente quando o funcionário é inativado, demitido ou quando sua função de mecânico é ativada ou inativada. 

O relatório agora permite filtrar os dados pela situação do mecânico. Para isso, foi incluído o filtro “Situação do mecânico”. Ao utilizar esse filtro (diferente de “Todos”), o filtro antigo foi desativado e renomeado para “Status do funcionário”, deixando mais claro seu significado. [530874]

Renomeação – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Atendimento (Rotina 2022) / Tarefa (Rotina 2295) / Tipo de Ordem de Serviço (2026): A melhoria renomeia a flag “Sincronizar com Campos Dealer” para “Sincronizar com CRM externo”, sem alterar sua funcionalidade. [530165] 
 

Impressão de contrato personalizado: Módulo Rental > Principal > Contratos (1514): Incluso na edição e consulta dos contratos botão “Gerar contrato”, esta ação possui controle de permissão (configurável no Perfil de usuários – 2757). Ao executar a ação de gerar contrato, se houver apenas um contrato com a finalidade  “Contrato de locação (Rental)” configurado na rotina 1649 este será automaticamente impresso, e se houver mais de um modelo ativo para esta finalidade, será aberta pop-up para seleção do modelo de impressão. Os contratos será gerados em formato HTML. [528665]

Nova rotina – Módulo Rental > Cadastros > Planos de locação (rotina 1516): Implementado um novo processo para cadastro de planos de locação, permitindo a definição prévia de regras operacionais e comerciais dos contratos. Na inicialização do sistema, é criado automaticamente um plano padrão, aplicado aos contratos existentes, garantindo compatibilidade. 

Os planos permitem configurar descrição, status, modo de faturamento (mensal ou único), unidade de tempo (horas, dias ou meses) e parâmetros do contrato. Para faturamento mensal, a unidade é obrigatoriamente em meses. Para faturamento único, deve ser em dias ou horas, com obrigatoriedade de política de prazo para geração das parcelas das pré-faturas. A rotina conta com permissões, logs, filtros, exportação (CSV/XLSX) e paginação. 

Na abertura de contratos, o plano de locação tornou-se obrigatório, sendo exibidos apenas planos ativos da empresa. A interface se adapta conforme o plano: no faturamento mensal, mantém-se o comportamento atual; no faturamento único, campos e seções são simplificados e exibidos conforme aplicabilidade. Alguns campos são carregados automaticamente pelo plano, podendo ser ajustados. 

O faturamento mensal permanece inalterado. Já o faturamento único introduz contratos mais simples, com geração de apenas uma pré-fatura, podendo ser parcelada. 

Nesse modo, apenas abas essenciais ficam disponíveis. Na alocação de itens, campos como prazo, valor diário e custo mensal são ocultados; “Valor mensal” passa a ser “Valor total”, e são incluídos “Quantidade de tempo” e “Preço unitário”, com cálculo automático entre eles. A unidade de tempo define o comportamento da devolução (automática para dias, manual para horas). Não há geração de mensalidades, e funções adicionais foram simplificadas. 

Para pré-faturas, é permitida apenas uma por contrato, com possibilidade de nova geração apenas após cancelamento. Após sua criação, o sistema bloqueia inclusão, edição e exclusão de itens. A geração ocorre exclusivamente pela aba do contrato, criando automaticamente itens e parcelas conforme o plano. 

Na edição, é possível ajustar parcelamento, política de prazo, formas de pagamento, parcelas, além de aplicar descontos e acréscimos, com reprocessamento automático dos valores. Após finalização, a pré-fatura pode ser autorizada e faturada, garantindo que a nota fiscal reflita corretamente parcelas e condições definidas. [528712]

📌Impactos:  Com a atualização as permissões passam a ser aplicadas corretamente. A aba de pagamentos possui controle de acesso em nível de campo e será necessário que os clientes revisem e configurem as permissões conforme suas regras internas. 

Propostas Rental – Módulo Rental > Principal > Propostas de locação (Rotina 1517): Cria etapa de proposta de locação antes do contrato, permitindo simulação e negociação sem impacto operacional, com opção de conversão em contrato e melhor organização do processo comercial. [528713]