SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.002.001

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.002.001. 

🚨Lembrando: As melhorias da versão estão sendo incluídas na wiki gradualmente. Assim, artigos que ainda não contenham as informações atualizadas serão revisados e complementados nas próximas atualizações, podendo levar um prazo de até 15 dias.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL

Ajuste SINIEF n° 11/2025 – Geral: Conforme ajuste da SINIEF n° 30/2025 alterando o ajuste da SINIEF n° 11/2025, houve a alteração da data de vigor referente ao SINIEF da NFC-e. A data de controle que antes era 03/11/2025 foi alterada para 05/01/2026, onde no processo de validação da NFC-e, caso o dia atual seja maior que a data de controle e o CNPJ/CPF possua 17 ou mais caracteres, o modelo fiscal permanecerá 55. [525980]

Criação do Layout do Itaú para boleto online – Geral: No ERP, foi ajustado o envio de dados adicionais e obrigatórios para o OpenBanking, conforme exigido pelo Itaú para a comunicação via API, mantendo também o envio dos dados tradicionais necessários para a geração do boleto junto ao banco. No OpenBanking, foi implementada toda a lógica de tratamento dos dados recebidos do ERP, com o objetivo de montar a estrutura do corpo do boleto e realizar sua validação por meio da API do Itaú. [515729]

Gráfico de Conversão Histórica da Negociação – Geral: Ajustado o processamento dos dados do gráfico para que, todas as informações do período selecionado sejam exibidas corretamente. [528718]

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Análise de margem de desbloqueios – Módulo Administrativo > Consultas > Desbloqueios (Rotina 2812): Incluso botão para consulta das informações da margem.  

⚠️Importante! A margem exibida é calculada no acesso à consulta.  

Exemplo: Se no momento do bloqueio a margem era de 5%, e após a liberação do bloqueio, a margem mudar, será exibida a margem atual, e não a margem que gerou definitivamente o bloqueio.  

Além disto, foi incluso hiperlink no “Cód. vinculado” para acesso rápido ao registro de origem (abrirá em nova aba). [524314]

📌Impacto: A margem apresentada é calculada conforme a margem atual do registro, e não com base no momento em que o bloqueio foi gerado. 

Configuração de regras de promoção – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (Rotina 1198): Corrigida a configuração do Tipo de Precificação para padronizar a definição do valor nas regras de promoção. A partir deste ajuste, o valor a ser aplicado ao produto deve ser sempre informado no campo Preço Promocional, independentemente do tipo de promoção configurado. 

 Novo comportamento: 

• Promoção configurada como preço de venda fixo 
• Apenas o campo Preço Promocional fica habilitado; 
• O campo de porcentagem permanece desabilitado. 
• Promoção configurada como percentual de desconto fixado 
• Apenas o campo Preço Promocional fica habilitado; 
• O campo de porcentagem permanece desabilitado. 
• Com esse comportamento, sempre será possível informar o preço promocional, independentemente da configuração da promoção. 

 Observação: o processo de importação permanece seguindo a regra anterior.[528349]

Controle de equipes – Módulo Administrativo > Comercial > Equipes > Equipes de Vendedores (Rotina 1322):  Criado um novo campo no cadastro de integrantes, nomeado de “Equipes consideradas (outras equipes)”, com as opções “Incluir equipes públicas” e “Ocultar equipes públicas”.  
Esse novo campo, visa definir a permissão dos integrantes para visualizar informações das demais equipes, que sejam públicas. 
O campo “Visualizar Informações”, foi renomeado para “Visualizar Informações (equipe atual)”, e as suas opções também foram renomeadas, “Somente as próprias informações” manteve-se o mesmo nome, “Informações de toda a equipe” passou a ser 
“Informações da própria equipe”.  
 
Regras gerais:  

• Se o usuário for vendedor ou coordenador da equipe, aplicam-se as regras definidas na equipe.  
• Se o usuário possuir categoria diferente de Usuário ou Coordenador de vendas, visualizará todas as vendas realizadas na empresa e filial em que possui acesso, sem restrições por equipe. 
• A restrição das equipes de vendedores aplica-se às rotinas de vendas e às notas fiscais emitidas com as seguintes origens: 
  • Venda direta do Caixa; 
  • Balcão; 
  • Consignação;  
  • Demonstração;  
  • Entrega futura;  
  • Máquinas;  
  • Oficina;  
  • Atacado;  
  • Rental;  
  • Remessa campo.  

Controle aplicado apenas se o usuário for vendedor ou coordenador.  

 Aplicações do controle de equipes: 

• 1282 – Painel de vendedores    
• 2143 – Extrato de vendedores   
• 1266 – Resumo de vendas (Modelo por política de prazo)    
• 3021 – Pedidos por vendedor    
• 1174 – Mapa de vendas especial    
• 1437 – Margem de pedidos e ordens de compra  
• 15003 – Consórcios    
• 2680 – Resumo de vendas diário por vendedor    
• 2511 – Consignações    
• 2074 – Demonstrações próprias/terceiros    
• 2253 – Consistência das vendas para entrega futura    
• 2760 – Entrega futura  

Exceções: Irá aplicar o controle de equipe, exibindo todos os movimentos do funcionário logado, independente da equipe. 

• 3027 – Comissão por níveis                            
• 1721 – Consulta comissão funcionários  

Irá aplicar o controle de equipe, respeitando a definição da filial na rotina 99030: 

• 1282 – Painel de vendedores 
• 2143 – Extrato de vendedores 

Não tem controle de equipe: 

• 2791 – Carteiras  [524670]. 

Edição de Funcionário no integrante da Equipe -Módulo Administrativo > Comercial > Equipes > Equipes de Vendedores (Rotina 1322) / Equipes de Mecânicos (rotina 1422): Impedida a alteração do campo Funcionário na edição de integrante das Equipes, evitando alterações indevidas. [527779]

Exclusão de rotina – Módulo Administrativo > Configurações > Organograma (Rotina 2204): Removida a rotina de organograma do menu. [526692]

📌Impacto: Remoção da rotina (2204), tornando-a inacessível.

Inativação de clientes falecidos – Módulo Administrativo > Comercial > Carteiras > Cadastro Carteiras (Rotina 1627): Permitida a inativação de clientes falecidos vinculados a carteiras. [528501]

Nova rotina consulta de notas fiscais – Oficina > Ordens de serviço > Notas Fiscais (rotina 1058): Implementado nova rotina para vendedores realizarem a consulta de notas de vendas, conforme

Nova rotina – Módulo Administrativo > Processamentos > Processamentos em equipes (Rotina 1320): Esta rotina visa facilitar a analise e controle das Equipes. Possuindo as seguintes abas:

• Vendedores sem equipe: identifica vendedores que emitiram Nota Fiscal no período informado, mas que não estão vinculados a nenhuma equipe de vendas.   
• Configurar visualização dos vendedores: permite ajustar, em lote, as permissões de visibilidade dos vendedores, independente da Equipe.
• Troca de coordenador: permite alterar o coordenador de uma equipe sem perder o histórico. O sistema cria uma nova equipe, copiando todos os integrantes da equipe atual e vinculando-a ao novo coordenador. A equipe de origem é inativada para preservar seu histórico. [524670]

Novo modelo de impressão de produtos sem giro – Módulo Administrativo > Relatórios > Produtos Sem Giro (Rotina 1410): Foi criado um novo modelo de impressão para o relatório Produtos sem Giro – Modelo 4, com os seguintes filtros disponíveis: filial, grupo, produto, descrição, data da última compra, data da última venda, quantidade em estoque, custo médio e custo do estoque. Esse novo modelo permite visualizar as datas da última compra e da última venda do produto, incluindo movimentações anteriores à implantação do sistema. 

Critérios para obtenção das datas: 
Primeiramente: considerar a última movimentação elegível registrada no sistema. 
Alternativa: caso não exista movimentação registrada no sistema, utilizará os novos campos incluídos nos dados do produto, na aba Dados por Filial, a partir do campo Dados do produto anteriores à implantação. [512872]

⚠️ Importante! Sobre o filtro de período (Quantidade de dias sem movimento). Se o campo “Quantidade de dias sem movimento” estiver igual a 0, a data inicial considerada será 0, e a data final será a data base. Portanto, quando o campo não é preenchido, o relatório considera todo o período, desde o início até a data base. O campo data inicial exibida na tela só será considerada quando houver um valor diferente de 0 no campo.

Remoção de configurações sem uso – Módulo Administrativo > Principal > Empresas (Rotina 99001): Remoção de configurações de bloqueio que já foram migradas para rotinas mais específicas, e suas configurações neste cadastro não tem mais influência nos processos do ERP. Campos removidos:

• Aba Emissão NF: “Bloquear emissão de CF para contas não cadastradas” e “Bloquear emissão de CF para fora do estado”.
• Aba Conta: “Bloquear limite de crédito”, “Bloquear clientes pelo Status do cadastro”, “Acima de quantos dias”, “Bloquear confirmação de orçamento em pedido por saldo em atraso”, “Bloquear atraso em vendas a vista”, “Bloquear clientes sem movimento (em dias)”, “Abertura de orçamento para clientes inativos (módulo Vendas – Máquinas)”, “Bloquear OS”, “Bloquear limite individual se”, “Bloquear OC” e “Bloquear Gestão Pedidos”.
• Aba Margem: Removido todos os campos. [525960]

📌Impactos: Campos não será mais verificado na tela de consulta de Bloqueios por empresa.

Reorganização de local de acesso à rotina – Módulo Administrativo > Cadastros > Horários (rotina 1648): Alterado módulo ao qual rotina está vinculada. [527399]

📌Impacto: Alterado módulo e menu de acesso à rotina, mas permissões foram mantidas. 

MÓDULO ALERTAS 

Agendamento da rotina 1239 – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (Rotina 99023): Realizados ajustes internos para que, ao selecionar um grande número de portadores no campo ‘Múltiplos Portadores’ da rotina 1239, o sistema execute corretamente a impressão dos relatórios para os portadores selecionados, tanto pela própria rotina 1239 quanto pelo agendamento na rotina 99023. [524534]

Agendamento de relatório de análise de atendimentos – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (Rotina 99023): Viabilizado agendamento do Relatório de análise de atendimento da rotina 3107. [524726]

MÓDULO ATACADO 

Análise de Bloqueio após troca de Políticas de Prazo e Preço – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): O processo de análise de bloqueio de conta e saldo atrasado foi aprimorado para considerar, além das liberações anteriores, as informações da política de prazo e da política de preço.

Dessa forma, se um bloqueio de conta ou de saldo atrasado tiver sido liberado com base em determinadas políticas e ocorrer posteriormente a troca dessas políticas, o sistema efetuará uma nova análise de bloqueio, desconsiderando a liberação anterior devido à divergência entre as políticas aplicadas. [525805]

Busca do Centro de custo – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): Ajustado o processo para que, ao criar um orçamento ou alterar o vendedor, ocorra corretamente a busca pelo centro de custo conforme a hierarquia (Funcionário > Usuário > Módulo > Filial). [528653]  

Confirmação peças orçadas pedido aberto – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): Ajustado processo de vinculação de peças orçadas em pedido aberto pra não manter trava de acesso ativa incorretamente após a atualização do pedido. [528343]

Edição de transportadora em Pedido Pronta – Módulo Atacado > Principal > Pedidos (Rotina 4061): Ajustado para que na edição de pedidos com Status Pronta seja possível editar a transportadora na aba Transporte. [528421]

Impedimento na edição de política de prazo – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060) e Pedido (4061): Adicionada validação específica no processo de troca de política de prazo (nos dados da capa ou na edição de pagamento) para impedir o recálculo de preço quando houver impedimentos configurados para os grupos dos itens (1397) vinculados ao registro.​​​​​​​
Agora, sempre que o usuário tentar trocar a política de prazo ocorre verificação se algum grupo de item possui impedimento ativo. Caso exista, é exibida mensagem de erro informando que a política de prazo possui impedimentos relacionados aos grupos dos itens envolvidos — e todos os grupos bloqueados são listados na mensagem. [524047]

Vinculação de adiantamento pelo processo de venda – Módulo Atacado > Principal > Pedidos (Rotina 4061) e Fatura (Rotina 4062): Mesmo que cliente possua valor para adiantamento, não será mais apresentado nos processos de venda, a opção de definir o uso de adiantamento se parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” do Módulo estiver configurado com a opção “Não utiliza”. [524467] 

MÓDULO BALCÃO 

Análise de Alocações para Itens Faturados – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (Rotina 1080): A lógica foi corrigida para considerar as quantidades corretas. Agora, o sistema verifica se: A Quantidade Confirmável + Quantidade Faturada é maior que a Quantidade Emitida. Então o item ainda possui alocação ativa. Isso evita que o sistema “libere” a alocação antes da hora. Além disso, a regra principal continua igual → alocações só são geradas para Ordens de Serviços. [527690]

Análise de Bloqueio após troca de Políticas de Prazo e Preço – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Pedido (Rotina 1079) / Ordem de Compra (Rotina 1080) / Faturas (Rotina 2777) / Venda para Entrega Futura (Rotina 1959): O processo de análise de bloqueio de conta e saldo atrasado foi aprimorado para considerar, além das liberações anteriores, as informações da política de prazo e da política de preço.

Dessa forma, se um bloqueio de conta ou de saldo atrasado tiver sido liberado com base em determinadas políticas e ocorrer posteriormente a troca dessas políticas, o sistema efetuará uma nova análise de bloqueio, desconsiderando a liberação anterior devido à divergência entre as políticas aplicadas. [525805]

Análise de desfazimentos – Módulo Balcão > Relatórios > Relatório de vendas para entrega futura (Rotina 2154): Criada flag “Considerar notas de desfazimento onde a EF está fora do período”, quando marcada irá apresentar na coluna ‘Desfazimento’ os valores de desfazimentos independente da sua data de emissão, desde que a nota de entrega futura esteja no período filtrado. Também irá apresentar especificamente, e apenas com valor na coluna ‘Desfazimento’ as notas de desfazimento do período filtrado. Desta forma passa a ser obrigatório a informação de Data inicial e Final para geração do relatório. [527813]

Atualização parcelas conforme política de prazo – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077), Pedido (rotina 1079) e Ordem de Compra (Rotina 1080): Realizado ajuste no salvamento dos parcelamentos conforme a política de prazo selecionada, considerando alterações de política. [527988]

Demonstração e entrega futura com itens individuais – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) e Pedido (Rotina 1079): Não será mais permitida a realização de operações de demonstração e entrega futura com itens individuais. [524219].  

📌Impacto: A Demonstração de Máquinas (itens individuais) poderá ser realizada pela rotina 3510 – Pedido e pela rotina 3521 – Emissão NF de Demonstração. A emissão de demonstração de entrega futura deve ser feito pelo próprio pedido do Máquinas (habilitando a flag Venda para entrega futura no Orçamento).  

Gráfico de Vendas – Módulo Balcão: Foi criado novo gráfico, disponível no dashboards do módulo Balcão, denominado “Gráfico de Vendas”. Esse gráfico apresenta informações consolidadas sobre as movimentações de vendas: Balcão: orçamentos, pedidos, ordens de compra e faturas; 
Para cada tipo de movimentação, são exibidas colunas com os valores total, pendente e a diferença entre ambos. 
O filtro de vendedor é dinâmico, ajustando-se automaticamente conforme o nível de acesso do usuário logado (vendedor ou não). 
Balcão > Orçamentos, pedidos e ordens de compra: São considerados, no total todos os registros com status diferente de Perdido, Cancelado e Desaprovado. 
A coluna pendente exibe a soma dos valores dos itens com quantidade pendente ou confirmável. 
A coluna diferença apresenta o resultado da subtração entre o valor total e o valor pendente. 
Faturas:  São contabilizadas no total todas as faturas com status diferente de Cancelado e Desaprovado. 
São consideradas pendentes as faturas com status Aberto ou Pronta. 
A diferença representa a subtração do valor pendente em relação ao total. [521358]

Gravação de informações na origem – Módulo Balcão > Processamentos > Atualização de preço de Pedido/OC (Rotina 3148): Ajustado processamento de atualização de preço conforme coeficiente. [527991]

Impedimento na edição de política de prazo – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077), Pedido (Rotina 1079), Ordem de Compra (Rotina 1080), e Fatura (Rotina 2777): Adicionada validação específica no processo de troca de política de prazo (nos dados da capa ou na edição de pagamento) para impedir o recálculo de preço quando houver impedimentos configurados para os grupos dos itens (1397) vinculados ao registro.​​​​​​​
Agora, sempre que o usuário tentar trocar a política de prazo ocorre verificação se algum grupo de item possui impedimento ativo. Caso exista, é exibida mensagem de erro informando que a política de prazo possui impedimentos relacionados aos grupos dos itens envolvidos — e todos os grupos bloqueados são listados na mensagem. [524047]

Impedimento por data de validade – Módulo Balcão > Principal > Pedidos (Rotina 1079): Ajustado o bloqueio de data de validade (pela confirmação de orçamento ou inserção de itens no carrinho) para ao inserir um produto em que a data de validade é anterior a data atual, abra popup para o usuário analisar a liberação da alocação. Caso aprovado, o produto pode ser inserido normalmente, se desaprovado, a tela é fechada impedindo a alocação. [527377]   

⚠️ Importante! Não é gerado um “bloqueio”, apenas é exibido a pop-up para liberação no momento de alocação, onde um usuário com permissão deve liberar.

📌 Impacto: Será obrigada a confirmação para que a alocação ocorra com sucesso. 

Importação de itens em orçamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Ajustado arquivo de erro gerado a partir de importação de itens em orçamento, apresentando corretamente as informações de itens não importados por não estarem cadastrados. [528162]

Posicionamento de cursor – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): Ajustado processo de inserção de itens para ao abrir a pop-up pela opção “+” na listagem de itens o primeiro campo em foco seja o campo de quantidade. [528203] 

Relatório de Margem – Módulo Balcão > Relatórios > Relatório de margem de Pedidos e Ordens de Compra (Rotina 1437): Criada rotina especial que analisa Pedidos e Ordens de Compra, apresentando informações de margem do item e do pedido, agrupado por vendedor e por filial. 

A margem é uma informação sensível, por este motivo este relatório tem permissão específica que pode ser configurada na rotina 2257. Foi viabilizado o agendamento deste relatório. Somente serão impressos pedidos e ordens de compra que possuam itens alocados e um total superior a zero. [525299]. Saiba mais: Relatório de Margem de Pedidos e Ordens de Compra – 1437 

Reposicionamento de informações na tabela de desconto: Módulo Balcão > Principal > Pedido (Rotina 1079) / Ordem de compra (Rotina 1080): Movido o campo “Tabela de desconto” para a seção “Outros parâmetros” na tela de abertura nos processos. [527099]

Tempo de execução – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Pedido (Rotina 1079): Otimizadas as etapas do processo, reduzindo leituras redundantes e aprimorando validações para considerar apenas dados consistentes. O fluxo funcional foi mantido, porém agora com melhor desempenho, menor tempo de resposta e redução da carga de processamento. Portanto, os registros serão processados sem exigir demora no carregamento e finalização do processo. [527786]

Unificação de Ordem de Compra – Módulo Balcão > Processamentos > Faturamento unificado de OCs (Rotina 2978): Ajustada seleção de OCs para unificação, para passar a exibir somente as ordens que já estejam na etapa final do processo, ou seja, aquelas que já passaram por todas as validações necessárias. [528393]

Vinculação de adiantamento pelo processo de venda – Módulo Balcão > Principal > Faturas (Rotina 2777), Pedido (Rotina 1079) e Ordem de compra (Rotina 1080): Mesmo que cliente possua valor para adiantamento, não será mais apresentado nos processos de venda, a opção de definir o uso de adiantamento se parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” do Módulo estiver configurado com a opção “Não utiliza”. [524467] 

MÓDULO BANCOS 

Anulação de remessas FIDC – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Consulta remessa receber (Rotina 5012): Disponibilizado processo de anulação de remessa FIDC. A anulação poderá ser realizada através da rotina Consulta remessa receber – 5012 > Botão “Anular remessa”, onde possibilitará 2 tipos de anulação:

• Para remessas de envio de cessão (movimento 94), ao realizar a anulação, os títulos com o status “Enviado”, retornarão ao status “Não enviado”;
• Para remessas de liquidação, ou seja, remessas originadas de movimentos de recompra (80), pagamento (81), resolução (83) ou repasse (85), os títulos com o status “liquidado”, retornarão ao status “Confirmado”. [528432]

⚠️ Importante! Remessas de cessão de títulos (movimento de entrada – 94) não poderão ser anuladas caso os títulos já possuírem seu status como “Confirmado”.

Data de pagamento na geração de remessa a pagar – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Gerar remessa pagar (Rotina 1507): Disponibilizado na tela de geração de arquivo de remessa unificado a pagar, o campo “Pagamento”, o qual permitirá selecionar uma data dinâmica para informar ao banco qual será a data de pagamento dos títulos contemplados na remessa. 

Nesse campo, será possível optar entre as opções: 

• Vencimento do título: Trará no campo de data de pagamento presente no arquivo a data de vencimento do título, mantendo o padrão já existente no ERP; 
• Data Atual: Essa opção, trará no campo “Data” sempre preenchido com a opção da data atual, ou seja, sempre será preenchido com a data de geração da remessa; 
• Manual: Esse campo permitirá o usuário informar uma data manual para a qual deseja informar o pagamento da remessa, ao selecionar essa opção, o campo “Data” torna-se de preenchimento obrigatório. [522272] 

⚠️ Importante! O pagamento optado na geração do arquivo valerá para todos os títulos do arquivo.

DDA Itaú: Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores (Rotina 5007): Disponibilizado DDA do Banco Itaú, em conformidade com o layout CNAB 240. 

Dessa forma, ao realizar a importação do arquivo de varredura do sacado (Segmentos G e H) do Banco Itaú, o sistema efetuará a leitura dos registros e a associação automática das informações de código de barras e nosso número. Essas informações serão vinculadas ao título correspondente, possibilitando seu envio posterior ao banco para processamento e liquidação. [523111]

Fluxo 02 de aprovações Bradesco: Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Gerar remessa pagar (Rotina 1507): Realizado um tratamento na geração do arquivo de remessa a pagar, segmento A, layout do banco do Bradesco, para que considere o código de instrução de movimento “09”- Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado tanto para casos em que virá o código de barras nos títulos quanto para as demais situações e modalidades, dessa forma, todos os títulos da remessa a pagar passarão pelo fluxo 02 – aprovações no Bradesco. [523010]

⚠️ Importante! O tratamento em código será fixo, não sendo necessário no momento uma definição via parâmetro.

Geração de remessa para fundo creditório (FIDC) – Módulo Bancos > Remessa FIDC > Seleção de Títulos para Entrada (FIDC) (Rotina 5022): Realizado algumas alterações na rotina de seleção de títulos para geração de remessa FIDC para um melhor funcionamento do processo:

Alterado informações apresentadas no card “Total”, agora o “Valor atual ” passará a apresentar a somátória dos valores totais dos títulos selecionados em tela, que considerará o saldo do título – juros. já a informação de “Valor total” apresenta a somatória da coluna “Saldo” de todos os títulos selecionados.

Revisado as informações presentes no seletor de colunas, assim todas as colunas poderão ser apresentadas em tela, sendo: Titulo, cód.Int., Nota, Conta, Nome, Lançamento, Vencto, Filial, Valor, Saldo, Juros, Total.

Implementado tratamento para que ao finalizar a geração de um arquivo de remessa FIDC, independente do movimento, seja gerado juntamente no ícone de notificações uma pasta compactada em formato ZIP contendo o XML de todas as notas referente aos títulos selecionados. [525523]

⚠️ Importante! Caso no mesmo arquivo de remessa possuir Títulos que pertencem a mesma NF, será incluso o XML da respectiva NF apenas 1 vez, desde que esses estejam no mesmo arquivo, para nao constar informações repetidas.

Homologação para conciliação bancária: Modulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (Rotina 7084): Realizada a inclusão da homologação para a conciliação bancária de arquivos (.OFX) para o FEBRABAN 104 – Caixa Econômica Federal. Com essa inclusão, os bancos homologados para utilização da conciliação bancária passam a ser: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander e Sicredi. [524335] 

Instruções apresentadas nos boletos – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (Rotina 5002): Realizado ajuste na impressão das instruções dos boletos para que as informações sejam apresentadas corretamente. Entretanto, essas informações possuem um limite de linhas e de caracteres que podem ser impressos no boleto.  

Por padrão, o boleto permite até 8 linhas de instrução, as três primeiras linhas são automaticamente reservadas para as instruções referentes a juros e multa, quando as respectivas flags estiverem marcadas na aba “Configurações”.  

As demais 5 linhas possuem um limite de 77 caracteres por linha para que a impressão ocorra corretamente. Caso esse limite seja ultrapassado, o texto será automaticamente enviado para a próxima linha. [529192] 

Regras para conciliação automática com retorno bancário – Módulo Bancos > Conciliação > Regras > Regras para Conciliação Bancária (Rotina 7088): Realizado ajustes na gravação da chave estrangeira utilizada na ação “Conciliar com retorno bancário”, para que o sistema transforme automaticamente informação digitada em letras maiúsculas, assim, mesmo digitando com letras minúsculas, o sistema conseguirá realizar a leitura necessária para buscar os registros no ERP. 

 Para facilitar ainda mais o processo de conciliação bancária, realizadas algumas alterações adicionais: 

• Removida obrigatoriedade de preenchimento do campo “Conta de contrapartida” na ação conciliar quando a flag “Gerar lançamento contábil para conciliar” não estiver marcada, pois o sistema não realiza a leitura da conta de contrapartida quando não possui autorização para gerar lançamento contábil, no entanto, ao utilizar dessa funcionalidade, o preenchimento continuará de caráter obrigatório; 
• Realizado ajuste no processo de unificação, para que ao selecionar um período maior que um dia na rotina Conciliação Bancária – 7085, o sistema realize a unificação dos registros com o mesmo histórico dia a dia, ao invés de todos os registros do período em uma única transação, dessa forma, não impacta na leitura do processo de conciliação automática, pois possibilita o sistema realizar a leitura corretamente. [527839] 

⚠️Importante! Disponibilizada inicialização para corrigir registros que estavam com a chave estrangeira em caixa baixa.

Remoção das rotinas 1580 e 1582 – Foram removidas do Solution ERP as rotinas Conciliação Bancária – 1580 e Relatório de Conciliação Bancária – 1582. As funcionalidades dessas duas rotinas foram unificadas na rotina Conciliação Bancária – 7085, localizada em Módulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária. [523144]

📌Impacto: Rotinas 1580 e 1582, foram removidas do sistema.

Seleção de todos os títulos para envio ao FIDC – Módulo Bancos > Remessa FIDC > Seleção de Títulos para Entrada (FIDC) (Rotina 5022): Disponibilizado funcionalidade de “Marcar todos”, essa funcionalidade permite a seleção simultânea de todos os títulos exibidos em tela conforme os filtros aplicados, eliminando a necessidade de marcação individual e otimizando o processo de seleção pelo usuário. [527004]

MÓDULO CHEQUES 

Contabilização de uma renegociação de cheque – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Renegociação de Cheques à Receber (Rotina 4033): Foi ajustado o processo de contabilização da renegociação de cheques quando há geração de novos cheques substitutos. As contas de juros e multa são creditadas juntamente com uma conta transitória no lançamento dos novos cheques.  

O lançamento referente a geração dos novos cheques passa a ser uma partida única, sendo criado um lote SPED independente para cada novo cheque gerado. O valor de juros e multas é rateado proporcionalmente entre os cheques criados no processo de renegociação. A conta transitória, cadastrada na rotina 2808, passa a ser utilizada nas movimentações dos cheques no lugar da conta de cliente. [527518] 

MÓDULO COMISSÕES 

Análise de percentuais de comissão por funcionário – Módulo Comissões > Relatórios > Painel de Percentuais de Funcionários (Rotina 99048): Criada a rotina para facilitar a análise dos percentuais de comissão por funcionários. É possível análise com Modelo simplificado ou completo, sendo que o modelo simplificado não traz dados referente a ‘Regra’, ‘Evento’, e ‘Tabela comissão’, sendo as colunas apresentadas formatadas conforme o modelo escolhido. O filtro de situação possibilita filtrar somente tabelas de percentuais em utilização (vinculados a alguma regra – 99036), ou que não possuem utilização (sem vínculos). Os filtros de evento e tabela comissão permitem buscar somente tabelas de percentuais vinculadas a esse tipo de evento ou tabela. Painel possui permissão específica para acesso e também para exportação CSV. Esta rotina não possui controle de visualização baseado em Equipes. [524025]

Estrutura de comissões de coordenadores – Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de comissão de coordenadores (Rotina 99045): Implementada nova rotina específica para coordenadores, seguindo a estrutura utilizada para funcionários, porém com regras próprias. Com isso: 

• Coordenadores passam a ter tabelas, eventos e regras próprias; 
• Não recebem comissão por grupo, apenas individual; 
• Todas as ações (inserção, edição e exclusão) geram logs. 
• O cálculo continua semelhante ao dos funcionários, mas agora funciona de forma independente.

Principais regras: 

• O sistema verifica se a empresa está parametrizada para calcular comissão de coordenadores (vendedor e/ou mecânico). 
• O coordenador é identificado pela equipe vinculada ao funcionário que está sendo apurado. 
• Caso a equipe não possua coordenador ativo, o sistema não gera comissão para coordenadores. 
• O coordenador só receberá comissão se: 
• Tiver função de coordenador ativa (ou exibida como inativa, quando marcado) 
• Estiver vinculado a uma matriz de comissão que contenha tabelas de coordenadores

⚠️ Importante! Coordenadores não recebem comissão por eventos de grupo, somente comissões individuais são permitidas 

Demais modificações implementadas: 

• Rotina 3028 (Matrizes de Comissão): Adicionados novos campos para selecionar tabelas específicas de coordenadores (vendedor e mecânico);
• Rotina 99081: Passa a apurar e visualizar comissões de funcionários e coordenadores; Incluído campo “Tipo de comissão”; 
• Rotina 2759 (Parâmetros): Criados dois novos parâmetros “Calcula comissão de coordenadores de vendedores” e “Calcula comissão de coordenadores de mecânicos”;
• Rotina 1721: Mantida exclusivamente para consulta de comissões de funcionários. 
• Rotina 1722: Nova rotina criada para consulta de comissões de coordenadores. 
• Rotina 3027 (Relatório por níveis): Mantida exclusivamente para funcionários. [521093]

📌Impactos: 

• Novos parâmetros de cálculo: Foram adicionados parâmetros para definir se a empresa calculará comissão de coordenadores (vendedor e/ou mecânico). Esses parâmetros são inicializados como “não”. Empresas que utilizam o cálculo de comissões para coordenadores devem ajustar a parametrização, caso contrário, nenhuma comissão será gerada para eles.
• Estrutura antiga descontinuada: A estrutura anterior de comissões de coordenadores será descontinuada. Ela permanecerá somente para consulta, permitindo conferência de períodos já apurados.  Não haverá mais processamento ou cálculos utilizando a estrutura antiga.
• Uso do botão “Recalcular”, o botão de Recalcular ficará ativo apenas no SOLUTION, para uso emergencial. Nas demais versões, o recurso ficará somente para visualização, sem permitir recálculo.
• Regras para geração de comissão do coordenador: O coordenador só receberá comissão se: Estiver vinculado a uma equipe de vendas ou mecânica; Possuir a função de coordenador, permitindo que seja listado na rotina 99082. 
• Campo depreciado na rotina 99030 : No botão Dados por Empresa, o campo “Tabela Comissão – Coordenador (depreciado)”: Permanecerá sempre desabilitado; Não perderá o valor já existente, mesmo se alterado em versões antigas ou via comando; Deve ser utilizado somente para consulta e conferência, já que não tem mais impacto nos cálculos. 

Impressão de percentual indireto para funcionários – Módulo Comissões > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (Rotina 99081): Ajustado para que funcionários com apenas comissão indireta sejam corretamente apresentados no relatório de comissão detalhado e resumido. [528138] 

Melhorias na tela de cadastro – Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (Rotina 99036): Implementadas melhorias na tela de edição e consulta, permitindo visualizar dados da tabela, eventos e regras em uma única tela, facilitando a configuração e compreensão do processo. 

Ao criar uma nova tabela ou editar/consultar uma existente, o usuário é redirecionado para a nova interface. Nela, os dados da tabela ficam na parte superior (com possibilidade de edição), enquanto na parte inferior são exibidas as abas Eventos e Regras. A aba Regras só é exibida após o cadastro de pelo menos um evento, e o filtro de regras permite selecionar somente um evento por vez. [524701] 

MÓDULO COMPRAS 

Adição de Indicador de Similar na rotina 2855 – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2855): Foi adicionada uma badge azul na grid da rotina 2855 com a finalidade de indicar a presença de produtos similares.  Os similares devem ser cadastrados pela rotina Cadastro de Produtos – 1068, selecionando um item, em seguida acessando “Dados do Produto”, na aba “Similares”. 

Quando um produto possuir um similar cadastrado, será exibida, à esquerda do seu código, uma badge azul com a descrição “Possui Similar” ao posicionar o cursor sobre o ícone. A rotina também conta com uma legenda localizada acima da grid, para facilitar a identificação dos indicadores. [524301]

Adicionados campos de valores acumulados de compras e aprovações – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações (Rotina 2736): Adicionados novos campos ao inspecionar uma aprovação de cotação ou pedido de compra na rotina 2736, os campos exibem os dados referentes a “Valor Total Acumulado Compras (mês)” e “Valor Total Aprovado Funcionário (Mês)”. [521641]

Criado Rotina “Relatório de Valores Acumulados de Compras – 2755” – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de Valores Acumulados de Compras (Rotina 2755): Criado rotina para geração de relatório de valores acumulados de compras. A rotina apresenta os seguintes filtros “Data Inicial”, “Data Final”, “Tipo de Pedido”, “Aprovador” e “Comprador” que permitem uma geração de dados específicos. A rotina também apresentar a flag “Gerar CSV”, para geração de arquivo CSV além do PDF. O relatório exibe dados unificados de “Tipos de Pedidos”, “Aprovadores” e “Compradores”, também é exibido separadamente cada um deles no modelo PDF, no CSV somente o unificado é exibido. [521641]

Informação de filial no lançamento por centro de custo – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (Rotina 1116): Realizado ajuste no processo de contabilização manual de CTC realizado através do botão “contabilizar” na rotina Lista de CTCs Lançados (1116) para que no campo “Filial” do lançamento por centro de custo sejam apresentadas apenas filiais que pertencem a empresa logada, dessa forma o lançamento de contabilização será apresentado corretamente nos demonstrativos da filial correspondente. [527006]

Importação/Cadastro de Quantidade Mínima da Embalagem (QME) – Módulo Compras > Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (Rotina 2941): Adicionado Importação/Cadastro de Quantidade Mínima da Embalagem (QME) ao efetuar importação de lista de preço de fornecedor. 

Para habilitar a importação dessa informação, na rotina Bandeiras – 99005 ao acessar a lista da bandeira desejada deve-se ter a flag “Atualizar itens” marcada e o campo “Codificação dos itens” definido como manual. Cadastre essa lista para o fornecedor pela rotina Fornecedores – 2622 e também o seu layout de importação pela rotina Lista de Layouts de Importação de Arquivos – 1143 contendo o atributo “E80QMEFABRICA” responsável por alimentar essa informação. [521590]. Saiba mais: Importação/Cadastro de Quantidade Mínima da Embalagem (QME)

Importação/Cadastro de Quantidade Mínima da Embalagem (QME) – Módulo Compras > Cadastros > Relacionamento Fornecedor Produto (Rotina 1234): Adicionado aos registros os campos “Quant. Mínima da Embalagem”, “Grupo Empresarial”, “Data da Última Compra” e “Valor da Última Compra”. 

Os dados de QME importados ou adicionados manualmente, serão exibidos na tela Solicitação de Compra – 2741 acessada pela rotina Painel de Demandas – 2634 e na tela Item da Cotação de Compra – 2741 acessada pela aba cotações de uma solicitação de compra, ao selecionar fornecedor x produto correspondente a um registro da rotina Relacionamento Fornecedor Produto – 1234. [521590]. Saiba mais: Importação/Cadastro de Quantidade Mínima da Embalagem (QME)

Nova rotina para importação de pedidos de compra de máquinas: Módulo Compras > Compras > Importação de Pedidos de Compra de Máquinas (Rotina 2703): Criada a nova rotina Importação de Pedidos de Compra de Máquinas – 2703, destinada a facilitar a importação e reimportação de planilhas fornecidas pelas fábricas, contendo informações como pedidos de compra, prazos de entrega, quantidades e valores. [524589]

Notificação Aprovação/Desaprovação – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra (Rotina 2679) / Pedido de Compra (Rotina 2735): Foi adicionada uma notificação para informar o usuário sobre a decisão tomada pelo aprovador em relação aos pedidos ou solicitações de compra criados por ele. 
As notificações são enviadas exclusivamente ao funcionário selecionado no campo “Comprador” durante a criação da solicitação ou do pedido de compra nas rotinas Solicitação de Compra – 2679 ou Pedido de Compra – 2735. [522577]

Operação diferente de compra para lançamento automatizado – Módulo Compras > Cadastros > Parâmetros por Fornecedor (Rotina 3058): Na rotina Parâmetros por Fornecedor (3058), botão “parâmetros por operação” ao editar ou inserir um registro, foi alterado o campo da operação para uma combo box para seleção da operação desejada. Realizado ajuste para que seja possível selecionar no campo “operação” tanto operações com tipo de lançamento de compras como operações de outras entradas do tipo garantia. [519057]

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Ajustes na forma de impressão – Módulo Configurações > Relatórios > Relatório de permissões por usuário (Rotina 3360): Realizado ajuste na forma de impressão de relatório na rotina 3360, incluindo a opção de impressão em formato excel. [522369] 

Bloqueio de conta – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros por Filial (Rotina 3024): Realizada ajuste nas regras para obrigar a configuração de algum bloqueio quando escolhido nos Bloqueio de Orçamento a opção “Bloquear conta”.  [528012]

⚠️ Importante! A configuração “Conta inativa”, neste cenário, é considerada como configurada quando diferente de Indefinido ou Permitir.

Cadastro de cliente e fornecedor de forma automática no lançamento de nota através de importação de XML – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (Rotina 3998): Para possibilitar a criação automática de cadastro de clientes e fornecedores ao realizar a importação de XML de cliente/fornecedor sem cadastro, foi adicionado na rotina Parâmetros por Filial (3998) > aba “Lançamento de NF” os campos “Gerar cadastro de cliente partindo de XML (1339)”, “Sintética para o cadastro automatizado de clientes” e “Sintética para o cadastro automatizado de fornecedores”. 

Nos campos “Sintética para o cadastro automatizado de clientes” e “Sintética para o cadastro automatizado de fornecedores” constam para seleção as mesmas contas sintéticas apresentadas ao inserir um cadastro manualmente através da rotina Clientes (7034) e Fornecedores (2622). Importante ressaltar que as contas criadas de forma automática pelo processo de importação de XML irão buscar sempre a sintética selecionada nesses campos. 

O campo “Gerar cadastro de cliente partindo de XML (1339)” será inicializado com a opção “Não”, não causando impactos no processo atual.  

Quando no campo “Gerar cadastro de cliente partindo de XML (1339)” estiver selecionado a opção “Sim”, se não encontrar informação de cadastro para o XML importado será criado uma conta de forma automática buscando as informações constantes no XML. 

O processo de gerar cadastro de cliente partindo de XML gera log na rotina Consulta de Logs (99009) com o nome da rotina “‘CMPPRENOTAXMLCONTAGERAR’.”. São gerados 3 logs do processo, com informação de entrar na rotina, descrição do processo e fim do processo. [518485].  Saiba mais: Importação do XML (1339); Parâmetros por Filial (3998) – Módulo Fiscal 

Cálculo ICMS ST retido e substituto para Contribuinte Consumidor Final – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (Rotina 3998): Criado o campo “Cálculo de ICMS ST retido – Cliente tipo Contribuinte Consumidor Final” na aba “Emissão de NF”, no qual será inicializado como “Não”. Este campo será habilitado apenas para filiais de UF do RS. 

– Quando o parâmetro estiver configurado como “Não”, após emitir uma nota de venda para um cliente com o tipo “Contribuinte Consumidor Final”, o sistema irá calcular valor de ICMS efetivo e não irá calcular ICMS ST retido e ICMS substituto.  

– Quando o parâmetro estiver configurado como “Sim”, após emitir uma nota de venda para um cliente com o tipo “Contribuinte Consumidor Final”, o sistema irá calcular o valor do ICMS ST retido e ICMS substituto com base no valor unitário da última entrada do item no estoque e não irá calcular o ICMS efetivo. 

Para as filiais de estados diferentes do RS, as regras para cálculo do ICMS ST retido não sofreram alterações. [524296]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (3998) – Módulo Fiscal 

 📌Impacto:  No Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998), aba “Emissão de NF”, o campo “Cálculo de ICMS ST retido – Cliente tipo Contribuinte Consumidor Final” será inicializado como “Não”. Este campo será habilitado apenas para filiais de UF do RS. Para as filiais de estados diferentes do RS, as regras para cálculo do ICMS ST retido não sofreram alterações. 

Configuração de uso de adiantamento – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros (Rotina 4010): Incluso no parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” a opção Não utiliza, que se configurada ocultará o controle de adiantamento nos processos de venda. 

Configurações > Auto Center > Parâmetros (Rotina 1205): Incluso no parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” a opção Não utiliza, que se configurada ocultará o controle de adiantamento nos processos de venda. 

Configurações > Balcão > Parâmetros (Rotina 2642): Incluso no parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” a opção Não utiliza, que se configurada ocultará o controle de adiantamento nos processos de venda. 

Configurações > Máquinas > Parâmetros (Rotina 9024): Incluso no parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” a opção Não utiliza, que se configurada ocultará o controle de adiantamento nos processos de venda. 

Configurações > Oficina > Parâmetros (Rotina 2539): Incluso no parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” a opção Não utiliza, que se configurada ocultará o controle de adiantamento nos processos de venda. [524467]

Controle de descontos para itens promocionais – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros (Rotina 4010): Implementado o parâmetro ‘Não incluir itens promocionais no rateio do desconto sobre a capa’, que ao ser marcado: 

• Itens em promoção não participam do rateio do desconto informado na capa. 
• O sistema apresenta o Valor total dos itens elegíveis ao desconto. 
• Caso todos os itens sejam promocionais, resultando em valor elegível igual a zero, será exibido um erro informando que não há itens elegíveis ao desconto. 
• O parâmetro foi inicializado desmarcado e conta com registro em log. 

Novas configurações no cadastro de promoção: 

• Impedir alteração do preço unitário dos itens 
• Impedir descontos adicionais nos itens 

Quando habilitadas, o sistema impede qualquer tentativa de: 

• Alterar o preço unitário do item promocional; 
• Aplicar descontos adicionais. 

A validação ocorre no momento da alocação ou edição do item, com exibição de mensagem ao usuário. [512443]. 

Controle de descontos para itens promocionais – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros (Rotina 2642): Implementado o parâmetro ‘Não incluir itens promocionais no rateio do desconto sobre a capa’, que ao ser marcado: 

• Itens em promoção não participam do rateio do desconto informado na capa. 
• O sistema apresenta o Valor total dos itens elegíveis ao desconto. 
• Caso todos os itens sejam promocionais, resultando em valor elegível igual a zero, será exibido um erro informando que não há itens elegíveis ao desconto. 
• O parâmetro foi inicializado desmarcado e conta com registro em log. 

Novas configurações no cadastro de promoção: 

• Impedir alteração do preço unitário dos itens 
• Impedir descontos adicionais nos itens 

Quando habilitadas, o sistema impede qualquer tentativa de: 

• Alterar o preço unitário do item promocional; 
• Aplicar descontos adicionais. 

A validação ocorre no momento da alocação ou edição do item, com exibição de mensagem ao usuário. [512443] 

Controle de descontos para itens promocionais – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (Rotina 2539): Implementado o parâmetro ‘Não incluir itens promocionais no rateio do desconto sobre a capa’, que ao ser marcado: 

Itens em promoção não participam do rateio do desconto informado na capa. 

• O sistema apresenta o Valor total dos itens elegíveis ao desconto. 
• Caso todos os itens sejam promocionais, resultando em valor elegível igual a zero, será exibido um erro informando que não há itens elegíveis ao desconto. 
• O parâmetro foi inicializado desmarcado e conta com registro em log. 

Novas configurações no cadastro de promoção: 

• Impedir alteração do preço unitário dos itens 
• Impedir descontos adicionais nos itens 

Quando habilitadas, o sistema impede qualquer tentativa de: 

• Alterar o preço unitário do item promocional; 
• Aplicar descontos adicionais. 

A validação ocorre no momento da alocação ou edição do item, com exibição de mensagem ao usuário. [512443] 

Controle de descontos para itens promocionais – Módulo Configurações > Auto Center > Parâmetros (Rotina 1205): Implementado o parâmetro ‘Não incluir itens promocionais no rateio do desconto sobre a capa’, que ao ser marcado: 

Itens em promoção não participam do rateio do desconto informado na capa. 

• O sistema apresenta o Valor total dos itens elegíveis ao desconto. 
• Caso todos os itens sejam promocionais, resultando em valor elegível igual a zero, será exibido um erro informando que não há itens elegíveis ao desconto. 
• O parâmetro foi inicializado desmarcado e conta com registro em log. 

Novas configurações no cadastro de promoção: 

• Impedir alteração do preço unitário dos itens 
• Impedir descontos adicionais nos itens 

Quando habilitadas, o sistema impede qualquer tentativa de: 

• Alterar o preço unitário do item promocional; 
• Aplicar descontos adicionais. 

A validação ocorre no momento da alocação ou edição do item, com exibição de mensagem ao usuário. [512443] 

Controle de obsoletos – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros (Rotina 2844): O processo de controle de itens obsoletos passou a considerar a configuração dos Parâmetros – 2844 de “Conjunto de regras para definição de Obsoletos”. Anteriormente, a identificação de itens obsoletos era baseada exclusivamente nos atributos Q4/F4. Com a alteração, o cliente pode definir, no respectivo parâmetro , um conjunto de atributos que caracterizam itens obsoletos, bem como as respectivas regras vinculadas a esse conjunto na (rotina 1371). Dessa forma, qualquer item que possua atributos enquadrados nas regras configuradas será tratado como obsoleto pelo sistema.

Além disso, foram incluídas legendas explicativas nas pop-ups de bloqueio e no resumo de antecipação, facilitando a identificação através de indicadores visuais apresentadas ao usuário. A validação para liberação de bloqueio também foi aprimorada, impedindo a confirmação do processo quando nenhum item estiver selecionado.

Por fim, foi melhorada a exibição de legendas na (Rotina 2634), de modo que elas sejam apresentadas exclusivamente nos itens que possuem antecipação, garantindo maior clareza e precisão na visualização das informações. [528844].

Hierarquia do centro de custo de notas fiscais emitidas pelo módulo fiscal – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros (Rotina 2779): Adicionado na rotina Parâmetros (2779) aba “Emissão NF” o campo “Atualiza centro de custo capa com item de maior valor” possibilitando selecionar entre as opções sim e não. Não é possível salvar o campo com a opção indefinido. O campo será inicializado com a opção “não”, não impactando nos processos atuais. 

Com o parâmetro configurado com a opção “não” e a operação configurada com a flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” desmarcada na rotina operação (1010) aba “outras informações”, será levado para o centro de custo da capa da nota fiscal o centro de custo informado na hora da emissão da nota e para os itens da nota fiscal será respeitado a seguinte hierarquia: 

Notas emitidas através das rotinas Prenota – Outras Saídas (2782) e Prenota – Outras Entradas (2783): Produto; Subgrupo; Grupo; Usuário e Padrão da filial. 

Notas emitidas através da rotina Consumo (2992): Produto; Subgrupo; Grupo; Vendedor; Usuário; Capa e Filial.  

Para as notas emitidas pelas demais rotinas do fiscal: Produto; Vendedor; Usuário; Da nota e Filial.  

Com o parâmetro configurado com a opção “Sim” e a operação configurada com a flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” desmarcada, o centro de custo da capa da nota fiscal será o centro de custo com maior valor entre os itens, ou seja, é realizado somatório entre os itens com mesmo centro de custo e o centro de custo com maior valor é o centro de custo que será levado para a nota. Se dois ou mais centros de custos somarem o mesmo valor, ficando com o maior valor do centro de custo, não existe nenhuma regra ou critério para busca do centro de custo, sendo levado qualquer um deles. 

Importante destacar que, se a operação utilizada para emissão das notas fiscais estiver com a flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” selecionada, o centro de custo dos itens sempre será o centro de custo definido na capa independente da opção que estiver selecionada no campo “Atualiza centro de custo capa com item de maior valor” dos parâmetros da rotina 2779. [524742]

Novo parâmetro bloqueio por antecipação – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros (Rotina 2642) / Oficina > Parâmetros (Rotina 2539): Implementado na seção “Venda garantida” o novo parâmetro “Analisar regras de bloqueio por antecipação ao solicitar compra”. 
O parâmetro é inicializado como “Não”, não pode ser salvo como indefinido e fica disponível apenas quando a empresa utiliza o controle de venda garantida. 
Quando definido como “Sim”, ao solicitar a compra no orçamento, caso existam itens que atendam às regras de atributos configuradas na rotina 7016, será exibida a pop-up “Resumo dos itens solicitados”, apresentando: 

• Itens envolvidos; 
• Valor e percentual de antecipação; 
• Indicação de obsolescência; 
• Listagem completa dos itens solicitados. 
• O usuário pode cancelar o processo e retornar à tela anterior, podendo refazer a seleção e gerar nova solicitação. 

Ao confirmar, é disparado o processo de bloqueio por antecipação, bloqueando o orçamento até que o setor responsável realize a análise. O registro é então aberto em modo display (somente visualização). Durante a análise do bloqueio: 

• Todos os itens da solicitação são listados; 
• Não é permitida a desaprovação parcial; 

A aprovação parcial é permitida: itens aprovados têm a solicitação de compra gerada normalmente, enquanto os demais retornam como pendentes no orçamento. A janela de análise exibe as mesmas informações do resumo, incluindo: 

• Indicação de itens que exigem antecipação; 
• Indicação de itens obsoletos; 
• Total de itens com antecipação; 
• Valor total da antecipação necessária. 

O usuário que originou o bloqueio é notificado após a decisão, seguindo o mesmo padrão dos demais tipos de bloqueio. Os motivos de aprovação e desaprovação são inicializados com valores genéricos:

• APROVADO.
• DESAPROVADO. 

Na rotina 2634 (Consulta de demandas) foram incluídas melhorias: 

• Novo indicador visual (badge) informando que o registro é oriundo de um processo de antecipação; 
• Inclusão nas legendas; 
• Novo filtro para listar somente registros desse processo. 
• Todas as alterações relacionadas ao parâmetro contam com controle de log. [523846]

📌 Impacto:  Inclusão de novos parâmetros por módulo, que precisam ser configurados para que o recurso seja utilizado corretamente. Disponibilização de uma nova rotina, que exige a definição de permissões de acesso para os usuários autorizados. Implementação de um novo tipo de bloqueio, cuja liberação requer permissão específica, que deve ser atribuída aos responsáveis pelo processo. 

Novo parâmetro – Módulo Configurações > Rental > Parâmetros (Rotina 2951): Implementado novo parâmetro “Modo de faturamento” para que seja possível determinar se a emissão será de uma NFS-e ou fatura não fiscal. Conforme exemplo abaixo: 

⦁ Fatura (não fiscal) – comportamento atual 

Exige operação configurada como Não Fiscal. 

 ⦁ Nota Fiscal – novo modo 

 Exige Produto do tipo Serviço Próprio, classe e controle de estoque Normal, ativo e com tipo SPED Serviço. 

Operação com: Tipo de lançamento Vendas, Tipo de operação Rental, Situação Ativa, Entrada/Saída Saída, Flag Atualiza estoque desmarcada, Operação configurada como Fiscal, Chave Contábil. Portanto, passa a ser possível cadastrar uma operação (1010), do tipo Rental configurada como Fiscal, permitindo sua utilização na emissão da NFS-e. 

 Demais alterações realizadas: 

•  Modelos e Séries 
  • Para Fatura (não fiscal): opção renomeada para “Rental (não fiscal)”. 
  • Para Nota Fiscal: passam a ser utilizadas as séries e modelos da operação de prestação de serviços. 
•  Pré-faturas 
  • Adicionado o botão “Reimprimir fatura”, disponível quando a pré-fatura estiver faturada e vinculada a um documento fiscal (NF ou fatura não fiscal). 
  • O mesmo botão também está disponível na aba “Pré-Faturas” da visualização de contratos. 
• Faturamento de contratos 
  • Todo o fluxo permanece igual até a etapa de autorização das pré-faturas. 
  • Ao clicar em “Faturar”, se o módulo estiver configurado para Nota Fiscal, o sistema passa a emitir a NFS-e. 
  • A fatura continua sendo impressa como documento complementar, sem validade fiscal.  [526385]

📌 Impactos:

• Com a criação do novo parâmetro “Modo de faturamento”, passam a existir exigências específicas conforme o modo selecionado. O parâmetro é inicializado com o valor “Fatura (não fiscal)”, mantendo o comportamento atual. Quando configurado com o valor “Fatura (não fiscal)”: 
• O parâmetro Operação exige a utilização de uma operação configurada como Não Fiscal. Quando configurado com o valor “Nota Fiscal”: 
• O parâmetro Produto passa a exigir um produto: Tipo Serviço Próprio, Classe de estoque Normal, Controle de estoque Normal, Situação Ativo, Tipo SPED Serviço. 
• O parâmetro Operação exige uma operação configurada com: Tipo de lançamento Vendas, Tipo de operação Rental, Situação Ativa, Entrada/Saída Saída, Flag Atualiza estoque desmarcada, Configuração Fiscal, Chave Contábil. 

Parâmetros Multiempresa novo – Módulo Configurações > CRM > Parâmetros Multiempresa (Rotina 2986): Criado o parâmetro “Reativar contas de cliente inativas automaticamente após emissão de NF”. Quando habilitado, ao emitir uma nota fiscal para uma conta com status “Inativo”, o sistema reativará automaticamente a conta e registrará essa ação em log. [522465]

📌Impacto: Com o parâmetro ativo, as contas de clientes serão reativadas automaticamente após a emissão da nota fiscal.

Parâmetro para Configuração da Apuração do IRPJ e CSLL – Módulo Configurações > Contabilidade > Parâmetros (Rotina 3151): Os campos para configuração do cálculo do IRPJ e CSLL existentes no Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Real (rotina 1551) foram copiados para o cadastro de parâmetros da rotina 3151 na aba “Apuração IRPJ/CSLL Lucro Real”. A configuração já existente na rotina 1551 foi migrada para os parâmetros da rotina 3151, sendo que a partir de agora a configuração passa a ser efetuada apenas através dos parâmetros. Os campos permanecem na rotina 1551, porém apenas para visualização, não sendo possível efetuar nenhuma alteração através dela. Além das configurações já existentes, foram criadas parametrizações nos parâmetros da rotina 3151. [524739]. Saiba mais: Parâmetros (3151) – Módulo Contabilidade / Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Real (1551) 

📌Impacto: Ao rodar os processos através das rotinas 1551 e 1073 é validado se foram configurados os parâmetros obrigatórios na rotina 3151, caso não tenha sido, o processo é interrompido e apresentado mensagem de erro ao usuário. 

Plano de retiradas – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros (Rotina 9024): Disponibilizado uma nova configuração de cadastro do plano de retiradas, sendo: 

• Manual: Nesta opção o usuário deverá realizar o cadastro do plano de retiradas manualmente diretamente na rotina 5045. O sistema irá definir o prazo dos itens como a data final do mês correspondente, sem cálculo do preço de venda, uma vez que o produto base ainda não possui vínculo com um item individual. 
• Automática: Será criado de forma automática o plano de retiradas a partir da importação realizada na rotina 2703. 

Importação de Pedidos de Compra de Máquinas (Rotina 2703): A Importação de Pedidos de Compra de Máquinas é destinada a facilitar a importação e reimportação de planilhas fornecidas pelas fábricas, contendo informações como pedidos de compra, prazos de entrega, quantidades e valores. Disponível apenas quando plano de retirada estiver configurado como automático. 

Ao realizar a importação da planilha: 

• Os campos que serão lidos são:  Nr.Pedido, Número Concessionária, Nr pedido AOL (somente números), Data criação, Data Pedido, Data Prometida, Data fila real, Produto, Descrição do produto, Vlr. total, Nr. NF, Data da NF, Qtde., Status, Série Produto, Nr. Monobloco, Nr. Motor. 

Será verificado se o arquivo já foi importado: 

• Sim: Atualiza os dados existentes conforme arquivo. 
• Não: Cria registros automaticamente. 

Ao processar, o sistema irá realizar a criação se necessária: dos produtos individuais, pedido de compra e plano de retiradas. Produtos: 

• Será criado uma junção dos campos “Produto” (base) e somente os números do “Código AOL” contidos na planilha.   
• Após a criação será possível consultar os itens na rotina 1006.   
• Para o cadastro do item individual, as informações básicas serão buscadas do produto Base já existente e os atributos serão replicados do produto base. 

⚠️ Importante! Produtos sem código AOL serão rejeitados. 

Veículo: Será criado também veículo vinculado ao código individual cadastrado, o mesmo pode ser consultado através da rotina 2003. 

Pedido de compra: Será criado um pedido de compra na rotina 2735,  para cada item individual criado, a filial do pedido de compra, a filial do pedido de compra deve ser a mesma do campo “Nr. Pedido” da planilha que é o “Deal Number” da rotina 99005 para a bandeira. 

Plano de retirada: 

• Deve ser criado a capa do plano de retiradas para a filial, ano e mês e vinculado a este plano o produto individual. 
• Será criado ou atualizado capa e itens (produto, veículo, valor e prazo) 
• Status inicial “pendente”   
• Atualização automática em reimportações. 

Reimportação do arquivo com informações alteradas: Ao importar novamente o arquivo, o sistema irá apenas atualizar as informações: 

• Produto: Verifica parte tributária. 
• Veículo: Atualiza Série Produto, Nr Monobloco, Nr Motor. 
• Pedido de compra: Atualiza valores, status (se “Faturado” → “Confirmado”), datas, NF. 
• Plano de retiradas: Atualiza quantidade, valor e prazo. 

Ao final do processo de importação, será gerado um relatório com as quantidades de produtos processados, novos pedidos de compra e plano de retiradas processados na leitura do arquivo. 

Através do plano de retiradas, com os itens individuais criados, o sistema permitirá a consulta do estoque virtual via campos Dealer, possibilitando que esses itens sejam alocados diretamente em negociações, como Negócio, Orçamento e Pedido, otimizando a gestão comercial e garantindo maior assertividade nas operações. [520124]

Permissão para visualização do preço sugerido – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (Rotina 2757):Inserida a permissão para visualização de preço sugerido na rotina Painel de Produtos – 2847, configurada acessando a rotina 2757, editando um perfil e seguindo o caminho Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos – 2847 > Painel do Produto – 2847.01, e efetuando a marcação da flag “Preço Sugerido”. [524010] 

Novo parâmetro para cálculo de itens obsoletos e flag “Desconsidera Produtos Sem Movimentação” –Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros (Rotina 2844): Incluído parâmetro “Conjunto de regras para definição de Obsoletos” para definir qual conjunto de regras será utilizado para identificar itens obsoletos.  

Também foi adicionada a flag “Desconsidera Produtos Sem Movimentação”, permitindo ajustar o cálculo dos atributos conforme a necessidade da empresa. Na liberação da atualização, será inicializado automaticamente um conjunto padrão, já configurado com a regra “Q4” e “F4”, garantindo que o funcionamento atual seja mantido. Esse conjunto poderá ser alterado manualmente pelos usuários. [525492]

MÓDULO CONTABILIDADE 

Despesas por apropriação – Módulo Contabilidade > Principal > Despesas de Apropriação (Rotina 3132): Criado o processo automático de despesas por apropriação. Este processo possibilita o controle contábil de despesas por apropriação e suas respectivas parcelas, controlando mensalmente sua contabilização. Geralmente utilizado para apropriação de seguros, IPVA, entre outros. Além disso, possui a possibilidade se cadastro de agendamento para que seja executada a contabilização das parcelas diariamente. [517365]. Saiba mais: Despesas de Apropriação (3132)

MÓDULO CRM 

Novos campos no seletor de colunas – Módulo CRM > Cadastros > Prospect (Rotina 1763): Incluindo novos campos no seletor de colunas: Código da Cidade; Nome da Cidade; UF; Status de cadastro; Fone 1; Fone 2; E-mail NFe; Celular; E-mail; Tipo contribuinte estadual; Tipo contribuinte federal; Inscrição Estadual; Data cadastro; Usuário cadastro. [525178]

Processamento da pesquisa – Módulo CRM > Pesquisas de Satisfação > Realizar Pesquisa (Rotina 14016): ajustado o processamento de dados na geração da pesquisa de satisfação para garantir que os registros que já tiveram a pesquisa respondida sejam marcados corretamente, independentemente do formato da pesquisa utilizada. [528159]

Validação de Funil/Etapa – Módulo CRM > Principal > Agendamento (Rotina 14001): Ajustada a regra de validação para que, o atendimento possa ser salvo corretamente, sem gerar impedimento. [527354]

MÓDULO EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO 

Filtro para apenas contatos vigentes – Modulo Empréstimos e Financiamentos > Relatórios > Endividamento bancário (Rotina 1545): Adicionada uma flag que, quando selecionada, faz com que o relatório apresente apenas os contratos ativos, ou seja, aqueles que ainda possuem parcelas a serem quitadas. Quando a flag estiver marcada e um contrato específico for pesquisado já estando quitado, será exibida a mensagem: “Não existem contratos ativos a serem listados.” Caso seja necessário visualizar esse contrato específico, é preciso desmarcar a flag “Considerar apenas contratos ativos”. [522773]

Variação de juros na parcela do contrato – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta de contratos (Rotina 1474): Disponibilizado no cadastro do contrato, na aba de subcréditos a configuração denominada “Variação de juros da parcela”, essa configuração definirá se o contrato cadastrado poderá sofrer variação de juros, de acordo com a taxa Selic, por exemplo.  

Ao possuir um contrato com a opção “Permite variação”, ao realizar o pagamento de uma parcela do respectivo contrato através da rotina Pagamento de parcelas – 1511, será acrescentado uma wizard a mais no processo de pagamento, denominada “Variação”, nessa wizard o usuário poderá informar qual foi o valor pago da parcela (amortização + juros) no campo “Valor Pago” e o sistema fará o cálculo da variação de juros se houver, exemplo:  

• 1 – Se há uma parcela de R$ 50.000, composta de R$ 45.000,00 de amortização + R$ 5.000,00 de juros e for informado o valor pago de R$ 51.500,00, o sistema irá calcular que houve uma variação de R$ 1.500,00, sendo caracterizada como uma variação positiva, uma despesa maior do que havia sido calculada.  
• 2 – Se há uma parcela de R$ 50.000, composta de R$ 45.000,00 de amortização + R$ 5.000,00 de juros e for informado o valor pago de R$ 48.000,00, o sistema irá calcular que houve uma variação de R$-2.000,00, sendo caracterizada como uma variação negativa, uma receita em relação ao que havia sido calculado.  

Ao finalizar o pagamento da parcela, caso haja variação dos juros, o sistema fará um lançamento contábil complementar aos lançamentos de pagamento, informando a respectiva variação, utilizando a conta definida nos parâmetros (empresa) – 7017. [522769]

MÓDULO ESTOQUE 

Aba tributária no cadastro de produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): Realizado ajuste para quando o usuário não possuir permissão para ação “aba tributária” na rotina Perfil de usuários (2757) módulo estoque rotina 1068, seja possível realizar a edição ou inclusão de produtos através da rotina Cadastro de Produtos (1068) sem erros. Vale lembrar que quando o usuário não possuir permissão da ação “aba tributária”, essa não será apresentada na inserção e edição de produtos. [520202]

⚠️Importante! Será possível realizar a inclusão de produtos através da rotina Cadastro de Produtos (1068) sem informação da aba tributária. O cadastro será realizado sem erros, ficando a cargo do responsável da empresa que tenha permissão para a aba tributária adicionar as informações tributárias. Ao incluir um produto sem informação tributária será apresentado a mensagem de erro: ““Classificação Fiscal do Item não cadastrada ou inválida, verifique o cadastro do item.”, sendo necessário adicionar as informações no cadastro do produto para assim realizar a alocação do mesmo na emissão de uma nota fiscal.

Adição de campos para registro de informação legado do produto – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos/Dados do produto (Rotina 1068): Foram adicionados campos para o registro das informações de legado do produto na aba ‘Dados por Filial’, acessível pelo botão ‘Dados do Produto’.  

Portanto, ao editar uma filial estará disponível em um novo quadro de Dados do produto anteriores à implantação com os campos: Data da última compra anterior à implantação, Preço unitário da última compra anterior à implantação, Data da última venda anterior à implantação, Data da última venda anterior à implantação.  

Essas informações serão carregadas nos painéis do produto, nas rotinas 2847, 2848 e 2855. Nesses painéis, caso o produto não possua movimentações no sistema e haja dados informados para a filial, os valores serão exibidos nos cards dos painéis acompanhados da sigla ‘IMP’, indicando que se trata de valores implantados. Nos painéis serão apresentados da seguinte forma: 

• Produto com movimentações → exibe última movimentação real. 
• Produto sem movimentações e com dados de implantação → exibe informações de implantação, juntamente com a sigla IMP.  
• Produto sem movimentações e sem dados de implantação → campos vazios nos painéis. [524442]

Adição de novo campo – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Alterar dados dos produtos (Rotina 1392): Foi adicionado o campo “Produto Seriado” à rotina Alterar Dados dos Produtos – 1392, permitindo a alteração em massa da flag “Produto Seriado”. Essa flag pode ser consultada na rotina Cadastro de Produtos – 1068, acessando o produto desejado por meio do ícone de lupa. 
A melhoria tem como objetivo agilizar o processo para empresas que possuem grande volume de produtos que exigem atualizações frequentes nessa configuração. [521215]

Adicionado flag na rotina 1317: Módulo Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque (Rotina 1317): Adicionado flag “Busca última Compra/Venda da Empresa” a rotina 1317.A flag estará disponível somente quando a empresa filtrada for diferente de “Todas”, e o modelo do relatório for 1 ou 4.  
Quando marcada, será exibido no relatório os dados de última compra/venda, considerando a movimentação em todas as filiais da empresa selecionada. [523875]

Adição de novos campos para baixa de material de consumo – Módulo Estoque > Estoque > Baixa material consumo por requisição (Rotina 1491): Foram adicionados dois novos campos de seleção para a realização da baixa de material de consumo: 

• Depósito: permite informar de qual depósito será realizada a baixa dos materiais. 
• Filial do Centro de Custo: permite selecionar de qual filial o centro de custo será baixado. 

Além disso, o relatório passou a apresentar a informação da filial utilizada para a baixa no centro de custo. [523774]

Ajuste em múltiplos filtros- Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições (Rotina 1434): Adicionado filtro por número de nota fiscal; 
Adicionados prompts para facilitar seleção nos filtros de Estoquista, Pedido do Atacado, Pedido do Balcão, OS (Ordem de Serviço), Nota CodInt e Pedido de Transferência. [524476]

Alteração de itens em massa – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Alterar dados dos produtos (Rotina 1392):Adicionado a possibilidade de atualização em massa das informações “Tipo da Embalagem” e “Conteúdo da Embalagem””. [524378]

Cancelamento de quantidade na separação – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições (Rotina 1434): Corrigido o processo de cancelamento de quantidades durante a separação da requisição vinculada a uma Ordem de Compra, garantindo que o sistema trate corretamente alterações de quantidade realizadas após a separação inicial. Com o ajuste, ao reduzir a quantidade de um item que havia sido aumentada em uma etapa posterior da separação, o sistema passa a:

• Atualizar corretamente a quantidade final do item conforme o valor informado;
• Cancelar automaticamente a requisição gerada para as quantidades adicionadas posteriormente, mantendo apenas a quantidade válida. [528866].

Coluna GTIN (Global Trade Item Number) no cadastro de produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): A partir de 1º de outubro de 2025, um novo grupo de NCMs (grupo de mercadorias) será obrigado a preencher os campos relacionados ao GTIN (Global Trade Item Number, que podemos traduzir como Número Global do Item Comercial). Este novo grupo de NCMs que será exigido o GTIN é formado por mercadorias submetidas à redução de alíquotas do IBS/CBS, conforme definido na Lei Complementar 214/2025, que regulamenta a Reforma Tributária. Para facilitar a visualização em tela dos produtos que possuem informação de GTIN, foi disponibilizado no seletor de colunas da rotina de cadastro de produtos a coluna “GTIN (Global Trade Item Number)”. Essa coluna será apresentada ao realizar a exportação dos dados em CSV e Excel. [525990] 

Modelo 2 – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Carteiras (Rotina 2791): Implementado respectivo modelo, o qual é possível selecionar se deseja filtrar por cliente ou prospect, nos formatos PDF e CSV, foi incluída uma coluna que identifica para qual cada registro corresponde, a um Cliente ou Prospect. 

Além disso, no PDF, ao final de cada carteira impressa, é exibido o total de registros daquela carteira por meio da informação: “Número de clientes/prospects:”. 

No modelo 1, filtro permanece desabilitado e definido automaticamente como indefinido. 

Também foram implementadas notificações de progresso para ambos os modelos.  [521961]

MÓDULO FINANCEIRO 

Agendamento da rotina 1239 – Módulo Financeiro > Relatórios > Análise de Inadimplência (Rotina 1239): Realizados ajustes internos para que, ao selecionar um grande número de portadores no campo ‘Múltiplos Portadores’ da rotina 1239, o sistema execute corretamente a impressão dos relatórios para os portadores selecionados, tanto pela própria rotina 1239 quanto pelo agendamento na rotina 99023. [524534] 

Alteração em títulos gera recibos – Módulo Financeiro > Títulos > Recibos de Pagamentos (Rotina 1599): Realizado ajuste para exibir uma mensagem de impedimento ao tentar reimprimir um recibo que teve alterações nos pagamentos ou recebimentos do título que o originou. Ao realizar qualquer modificação em um título que já possuía recibo gerado, um novo recibo será automaticamente criado contendo as alterações realizadas. Esse novo recibo poderá ser impresso normalmente, enquanto o recibo anterior ficará indisponível. Além disso, foi implementada uma mensagem de impedimento para facilitar a identificação entre o recibo antigo e o novo. [528678]   

Despesas financeiras – Disponibilizado controle de despesas no ERP Solution, para utilizar essa funcionalidade, será necessário realizar previamente algumas configurações importantes para o processo, para isso, disponibilizamos 5 novas rotinas: 

Módulo Financeiro > Principal > Despesas > Tipos (Rotina 8004): Para utilizar o processo de controle de despesa, é necessário cadastrar previamente os tipos de despesa e suas especificações de uma forma mais ampla, que serão utilizadas para mapear o fluxo do processo.  

Módulo Financeiro > Principal > Despesas > Categorias de Documento (Rotina 8003) – Para especificar uma despesa, é necessário cadastrar previamente as categorias de documentos, utilizadas para identificar a despesa de uma forma detalhada, registrada e relacioná-la à conta contábil correspondente no sistema. 

Módulo Financeiro > Principal > Despesas > Modalidades de Pagamento (Rotina 8009): Será necessário cadastrar previamente as modalidades de pagamento, que serão utilizadas para identificar a forma de pagamento da despesa.  

Módulo Financeiro > Principal > Despesas > Solicitações de Despesas (Rotina 8000): No fluxo de despesas, a solicitação de despesa representa a etapa inicial do processo, possibilitando o planejamento e o controle dos gastos da empresa. Ao ser cadastrada, a solicitação de despesa é criada com o status “Aberta”, o que permite ao usuário dar continuidade ao processo, gerando uma nova despesa.  

Módulo Financeiro > Principal > Despesas > Despesas (Rotina 8005): No fluxo de despesas, a despesa representa a etapa em que o gasto é efetivamente registrado e reconhecido no sistema. Nessa fase, são consolidadas as informações financeiras — como valores, centros de custo, formas de pagamento e comprovantes — permitindo o devido registro na contabilidade.  

Para conhecer melhor o processo de controle de despesa financeira do ERP, acesse nosso artigo da Wiki “Controle de Despesa”. [524287] 

Nova tela de cadastro – Módulo Financeiro > Cadastros > Cadastro de regras de bloqueio por antecipação (Rotina 7016): Implementada uma nova tela destinada ao cadastro das regras de bloqueio por antecipação. Ela permite configurar os critérios que serão utilizados na análise de solicitações de compra. Regras de funcionamento: 

• Não é permitido cadastrar regras duplicadas, ou seja, com a mesma combinação de conta, classificação e regra de atributo. 
• Os campos são opcionais, exceto o campo de desconto, que deve ser maior que zero e menor ou igual a cem. 
• Todas as regras são criadas com status inicial ativo. 
• É possível inativar regras já cadastradas, porém não é permitido excluí-las. 

Há um botão específico para reativar regras inativas, disponível apenas para usuários com permissão para essa ação. [523846]

📌Impacto: Inclusão de novos parâmetros por módulo, que precisam ser configurados para que o recurso seja utilizado corretamente. Disponibilização de uma nova rotina, que exige a definição de permissões de acesso para os usuários autorizados. Implementação de um novo tipo de bloqueio, cuja liberação requer permissão específica, que deve ser atribuída aos responsáveis pelo processo. 

Provisão com filial – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Lançamento de provisões (Rotina 7090): Realizado ajuste na criação de provisões, removendo a opção “Todas” do campo Filial, a fim de evitar a criação de provisões sem filial, uma vez que esse comportamento não deve ocorrer. Adicionalmente, ao criar uma nova provisão, o campo “Filial” passa a ser preenchido automaticamente com a filial na qual o usuário estiver logado. [528870] 

Rotina de visualização de adiantamentos pós migração – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Cliente/Fornecedor > Legado de adiantamentos (Rotina 2910): Foi criada uma rotina para visualização dos adiantamentos existentes antes da migração do tipo de saldo “Saldo da Conta” para os outros tipos de controle de adiantamento. Essa rotina permite consultar os adiantamentos que a empresa possuía antes da migração, facilitando o acompanhamento e a conferência dos adiantamentos. Essa rotina só apresentará os adiantamentos se houve migração do tipo de adiantamento “Saldo da conta”. [524588]

Selecionar mais de um Grupo/Sintética: Módulo Financeiro > Processamentos > Checagem Títulos/Contábil (Rotina 1204): Realizado ajuste para permitir a seleção de mais de uma conta sintética no campo Grupo/Sintética, possibilitando assim a geração de um relatório de inconsistências de títulos com múltiplas sintéticas.  [523670]  

Validação de CPF/CNPJ duplicado – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores (Rotina 2622): Inclusa validação do parâmetro “CNPJ/CPF duplicado (zerado não incluso na regra)” da rotina 7017, para apresentação de bloqueio ou mensagem no cadastro de novos fornecedores. [528017]

Visualização de títulos – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos (Rotina 7093): Realizada alteração para que usuários que não possuam acesso à sub-rotina 7001.01, no módulo Contabilidade, não possam visualizar os dados dos lançamentos contábeis na rotina 7093, nem em quaisquer outras rotinas que abram lançamentos contábeis por meio da sub-rotina 7001.01. [528688]   

MÓDULO FISCAL 

Adição do CST 61 de ICMS – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS (Rotina 1017): Adicionado novo CST 61 de ICMS possibilitando sua configuração nas tabelas de tributação, assim como o vínculo em movimentações de entrada. Esse CST será permitido apenas nas movimentações de lançamento de notas, sendo que ao vincular em uma emissão ocorrerá o bloqueio: “Emissão indisponível para CST 61, Produto xxxxx”. Todas as regras para esse CST 61 foram implantadas semelhantes as regras já existentes para o CST 60. [520721]

Apuração consolidada da DIME SC – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC (Nova) > DIME SC – Geração do arquivo (Rotina 6091): Criado o relatório de avisos e erros da DIME para que seja gerada a informação dos valores de ICMS que não se enquadram em créditos gerais conforme os CFOPs disponíveis na PORTARIA SEF N° 153/2012, item 3.2.5.2. O relatório irá listar o código interno das notas e o valor encontrado, no qual será abatido do item 20, quadro 5.
Na apuração do ICMS (rotina 6005, botão “Ajustes da apuração”), ao informar na filial centralizadora em “Outros créditos” o código (SC020055), este será carregado para o registro 30, quadro 9, item 60 da DIME.
Na filial consolidada, ao informar em “Estorno de créditos” o código (SC000001), este será carregado para o registro 30, quadro 9, item 150 da DIME. 
O valor será abatido dos debitos e gerado diferença entre Débito e Crédito, assim validando o arquivo. [527130]

Apuração do Valor Agregado (Registro 1400) – Módulo Fiscal > Livros > Apuração de valor agregado (Rotina 2570): Essa rotina irá processar documentos fiscais para processar valor agregado de notas de entrada de saída para os Tipo de apuração (ICMS ST, IPI, Total do documento Fiscal). Ao terminar o preenchimento dos campos ao clicar em salvar na tela inicial será apresentado o botão de registros, onde ao ser clicado será redirecionado para a tela de registros, onde são exibidos os campos de valor agregado criados pelo processamento.  Na Apuração de valor agregado (rotina 2573) irá processar conhecimento de Transporte eletrônico. A rotina tem os mesmos campos da rotina 2570, porém lista somente para CTCs, logo, listará somente registros com o tipo de apuração ‘Frete CTC’.  

Na geração do SPED Fiscal (rotina 6063), ajustada geração do SPED fiscal no bloco 0 para realizar leitura nos registros de apuração que tenham produtos para apuração, caso o produto ainda não tenha sido incluso no bloco zero, é criado um registro no bloco 0.   

Ajustada geração do SPED fiscal no bloco 1 para realizar leitura nos registros de apuração dentro dos filtros informados na geração do SPED e incluir no arquivo gerado. [523411]. Saiba mais: Apuração de valor agregado (2573) ; Apuração de valor agregado (2570).

Apuração do Valor Agregado (Registro 1400) – SPED Estado do RJ – Módulo Fiscal > Livros > Apuração de Valor Agregado (Rotina 2570): Para atender à Resolução SEFAZ nº 804, de 01/07/2025, do Estado do RJ, quanto à geração do Registro 1400, foi incluída no campo “Tipo de Apuração” a opção “Total do documento fiscal”. Quando selecionada, essa opção irá processar automaticamente no campo “Valor” o total das notas fiscais apuradas no período. No campo “Tipo de Entrada/Saída”, deve-se selecionar “Saídas”, e no campo “Tipo de Lançamento”, selecionar “Vendas”. 

Ressalta-se que, para essa apuração, o período deve ser anual, ou seja, deve-se filtrar no campo Data Inicial e Data Final preferencialmente o mês de dezembro, utilizando um código da Tabela 5.9.1 – Tabela de Itens UF Índice de Participação dos Municípios. [524975]

Base de cálculo do PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial (Rotina 2070): Criada a opção no campo “Base de cálculo do PIS/COFINS” chamada “Sem ICMS ST e ST Retido da última entrada” o qual ao ser selecionada irá atender os critérios descritos abaixo: 

• Se a última entrada for do tipo compra, deverá ser abatido o valor de ICMS ST. 
• Se a última entrada for do tipo transferência, deverá ser abatido o valor de ICMS ST Retido. 
• O valor a ser abatido se trata do valor unitário da nota de última entrada multiplicado pela quantidade de itens da nota a ser emitida. [522587]. Saiba mais: Configurações da Operação por filial (2070) 

Cálculo da apuração do SPED -EFD ICMS/IPI conforme benefício fiscal fruído – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Fruição > Regras para geração do cálculo de fruição (Rotina 3158): Para efetuar o mapeamento correto da apuração de fruição foram criados os campos: “% de redução”, “Tipo de Contribuinte” e “Operação”. Os novos campos no processo de apuração, serão utilizados como filtros adicionais:

• Se informados: serão utilizados para restringir a leitura das regras.
• Se não informados: serão ignorados, e os registros serão lidos independentemente desses valores.
• Na leitura das regras no momento da apuração foi configurado para que sejam lidas as regras conforme sua quantidade de filtros.
• Se uma regra possui mais filtros informados ela possui prioridade para que seja lida primeiro, após serão lidas as outras regras que podem atender o restante das notas.

Para evitar duplicidade, o sistema irá por hierarquia ler a regra mais especifica. [525875]

CFOP da entrada na transferência de saldo credor de ICMS – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Crédito de ICMS (Rotina 2814): Realizado ajuste no carregamento do CFOP da nota de entrada na transferência de crédito de ICMS para que seja identificada corretamente a UF origem e destino. Ajustado também para que quando a UF destino ou origem for “PR” o campo “Tipo nota especial” seja gerado como “Documento Fiscal emitido com base em regime especial ou norma específica”. [528361]

Comprovação do uso do adiantamento na emissão da NF – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Foi adicionada ao sistema a geração automática do recibo referente ao uso de saldo de adiantamento.  Ao utilizar o saldo de adiantamento para quitar parcial ou totalmente uma fatura, o recibo será gerado automaticamente no momento da contabilização da nota, ficando disponível nas notificações. Esse recibo poderá ser impresso juntamente com o boleto e a DANFE. [523570] 

Cálculo da apuração do SPED -EFD ICMS/IPI conforme benefício fiscal fruído – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Fruição > Regras para geração do cálculo de fruição (Rotina 3158): Para efetuar o mapeamento correto da apuração de fruição foram criados os campos: % de redução, Tipo de Contribuinte e Operação. Se informados, serão utilizados para restringir a leitura das regras. Se não informados, serão ignorados, e os registros serão lidos independentemente desses valores.  Se uma regra possui mais filtros informados ela possui prioridade para que seja lida primeiro, após serão lidas as outras regras que podem atender o restante das notas. Para evitar duplicidade, o sistema irá por hierarquia ler a regra mais especifica. [525875]. Saiba mais: Apuração cálculo de fruição (3160) 

Exclusão NF de remessa ou devolução de consignação – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consulta Notas Fiscais (Rotina 1057): Ajustado o processo de exclusão de NF de remessa ou devolução de consignação, para permitir a finalização independente da configuração do parâmetro #ConsignacaoVendaControlar da classe @EmissaoNf na rotina 99900. [527361]

Filtro de operação no envio de XML por e-mail – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (Rotina 1373): Adicionado nos filtros da rotina o campo “operação” possibilitando filtrar por uma operação específica para executar a ação selecionada. Poderá ser adicionado manualmente a operação desejada ou, ao clicar na lupa do campo “operação” será aberta a tela “Seleção de operação – 1010” para selecionar a operação desejada. [523647]

Flag Venda Excepcional – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (Rotina 1010): Removida a condição que impedia a configuração do controle de venda excepcional com base na bandeira do cliente. Com o ajuste, a flag Venda Excepcional pode ser configurada normalmente em qualquer operação de venda ou outras saídas, independentemente da bandeira. A opção está disponível na edição da operação, na aba Outras configurações. [528224]

Forma de cálculo do ICMS ST sem abater o desconto – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS (Rotina 1017): Conforme embasamento do Anexo VII, Artigo 20, inciso I alínea B, foi criada a nova fórmula de cálculo do ICMS ST, disponível no campo “Forma cálculo ICMS ST” com a opção “K = Forma cálculo ICMS ST (sem abater desconto)”. A nova fórmula é semelhante à normal, porém, não irá abater o desconto da base de cálculo do ICMS ST. 

• FORMACALCULO: NORMAL (SEM ABATER DESCONTO) 
• BASECALCULOICMSST: VALORPRODUTO + VALORIPI + ACRESCIMOS 
• BASECALCULOICMSST: BASECALCULOICMSST * (1 + (MVA / 100)) 
• VALORICMSST: ((BASECALCULOICMSST * (ALIQUOTAICMSST + ALIQUOTAFCPST)) / 100) – VALORICMS. [521866]

Geração do registro 1200 do arquivo SPED ICMS/IPI – Módulo Fiscal > Processamentos > Créditos de ICMS (Rotina 1961): Realizado ajuste no processo da rotina Créditos de ICMS (1961) possibilitando gerar os lançamentos de transferência de saldo credor da Apuração do ICMS para o registro 1200 do arquivo SPED. 

Na inserção ou edição de registros foi incluído os campos “Empresa” bloqueado para edição com a informação da empresa logada, “Filial” podendo selecionar a filial desejada, “Total de crédito apropriado no mês” e “Total de créditos recebidos por transferência”. 

Os mesmos campos foram inclusos na grid da tela inicial da rotina, com exceção do campo empresa, uma vez que são apresentados apenas registros da empresa logada. Na tela inicial da rotina também foi adicionado um filtro de filial e ajustado o filtro de data de referência. 

Os valores adicionados nos campos “Total de crédito apropriado no mês” e “Total de créditos recebidos por transferência” serão somados ao valor da coluna ” Saldo acumulado para o período seguinte”. 

Na geração do registro 1200 do bloco 1 do SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063), foi realizado ajuste para ser levado o valor do “Total de crédito apropriado no mês” no campo 4 e o valor do “Total de créditos recebidos por transferência” no campo 5. 

Vale ressaltar que os valores precisam ser adicionados de forma manual na rotina Créditos de ICMS (1961) para que então sejam gerados corretamente no registro 1200 do arquivo SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063). [524801]

⚠️Importante! Antes dos ajustes realizados na rotina, o processo de inserção na rotina Créditos de ICMS (1961), levava o código da filial logada para o campo do código da empresa, após o ajuste o código da filial que está no campo da empresa será levado para o campo da filial, sendo inicializado os valores corretamente.

Nota de Débito e Crédito de IBS e CBS – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > NF-e débito IBS/CBS > NF-e de débito IBS/CBS manual (Rotina 2807) e Emissão de NF > NF-e Crédito IBS/CBS > NF-e de crédito IBS/CBS manual (Rotina 2829): Foram disponibilizadas duas novas rotinas para atender a legislação e a necessidade de emissão de notas de débito e crédito de IBS e CBS. [522429]. Saiba mais: NF-e de débito IBS/CBS manual (2807) / NF-e de crédito IBS/CBS manual (2829)

Novo modelo de impressão de apuração de ICMS – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS > Livro Apuração do ICMS (Rotina 6005) / Relatórios > Impressão da Apuração – ICMS > Impressão do livro de apuração do ICMS (Rotina 2871): Adicionado nas rotinas 6005 e 2871 um novo modelo para impressão da apuração do ICMS, nomeado como “Gráfico (PDF) 2”. As informações dos grupos de outros débitos e outros créditos apresentadas nesse novo modelo será em forma de tabela, facilitando a interpretação dos valores. 

No novo modelo foi adicionado ao grupo de outros débitos a linha “Ajustes a débito decorrentes de doc. fiscal” e no grupo outros créditos as linhas “Ajustes a créditos decorrentes de doc. fiscal” e “Outros créditos – Diferencial de alíquota” trazendo de forma separada o valor de cada campo. [517546]

Provisão com filial – Modulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Lançamento de provisões (Rotina 7090): Realizado ajuste na criação de provisões, removendo a opção “Todas” do campo Filial, a fim de evitar a criação de provisões sem filial, uma vez que esse comportamento não deve ocorrer. Adicionalmente, ao criar uma nova provisão, o campo “Filial” passa a ser preenchido automaticamente com a filial na qual o usuário estiver logado. [528870]   

Soma do IPI no arquivo GIAM TO – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Geração do arquivo GIAM do estado do Tocantins (Rotina 1509): Adicionado o campo “Somar o IPI no campo” no qual irá dispor de 3 opções:  

• Não somar: Não será gerado valor de IPI nem como isentos, nem como outras. 
• Isentos: Será gerado o valor de IPI como isento. 
• Outras: Será gerado o valor de IPI como outras. [527712]

Tela dos eventos da NF-e – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Reformulada a tela de inclusão dos eventos da NF-e na aba “Eventos NF-e”.   

Disponibilizado o campo “Selecione o tipo de evento” no qual irá apresentar todos os eventos existentes atualmente no sistema, sendo eles: Comprovante de Entrega da NF-e, Insucesso na Entrega da NF-e, Conciliação Financeira – ECONF e Ator interessado na NF-e. Para cadastrar um novo evento, deve-se selecionar o tipo e clicar no ícone do “+”, no qual será apresentada a tela para preenchimento dos campos, conforme o tipo selecionado. 

Caso o campo “Selecione o tipo de evento” esteja como “Indefinido”, ao clicar no ícone do “+” será apresentada a mensagem de erro: Tipo do evento não pode ser indefinido. [523293]. Saiba mais: Consulta de Notas Fiscais (1057) 

Valores de PIS/COFINS alíquota zero – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas > Relatório dos Lanctos / notas (Rotina 6026): Adicionado as colunas “Desconto de PIS (Alíquota zero)” e “Desconto de COFINS (Alíquota zero)” na geração do relatório dos lançamentos de notas (rotina 6026) utilizando o modelo de impressão “Modelo 7 – ICMS – PIS – COFINS – DESONERADO”. Os valores trazidos para essas colunas serão buscados dos campos “Desconto de COFINS (Alíquota zero)” e “Desconto de PIS (Alíquota zero)” da aba totais da consulta de notas fiscais (rotina 1057). [520243]

MÓDULO FORÇA DE VENDAS 

Cadastro de etapa – Módulo Força de Vendas > Configurações > Tipos de Funil (Rotina 5500): Corrigido processo de inclusão de etapas do funil para garantir que, novas etapas sejam incluídas e registradas corretamente, respeitando sua ordem e evitando duplicações indevidas. [527699]

Edição de Tipo de Funil – Módulo Força de Vendas > Configurações > Tipos de Funil (Rotina 5500): Realizado ajuste na opção de edição do tipo de funil para abrir com os dados corretos para configuração. [528307]

Múltiplos preços – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Preço tabelado > Tabela de preço fixo > Produtos tabela de preço fixo (Rotina 1430): Ajustado o processo para permitir a inserção de múltiplos preços para um mesmo produto. 

Quando o novo preço for cadastrado em um período que já possui um registro ativo, o sistema irá inativar o registro anterior. Quando o novo preço for inserido em um período diferente, porém ainda dentro da vigência de um período existente, ambos os registros serão mantidos ativos, cada um respeitando sua própria validade. Agora será possível cadastrar o mesmo item várias vezes, seguindo as seguintes regras: 

• Mesma vigência (datas inicial e final iguais): 
• O novo cadastro substitui o anterior, deixando o registro antigo inativo. 
• Vigências diferentes, mas ainda dentro do período já cadastrado: 
• Ambos os registros permanecem ativos, cada um respeitando sua própria validade. [527598]

MÓDULO FRENTE DE CAIXA 

Adição de informações de origem dos recebimentos – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Relatório de Extrato de Movimentações do Caixa (Rotina 5017): Foi adicionada a flag “Imprimir Origem da Movimentação” na rotina Relatório de Extrato de Movimentações do Caixa – 5017. 

Quando marcada, a origem dos recebíveis será exibida tanto na geração do relatório em PDF quanto em CSV. 

As identificações seguirão o padrão abaixo: 

🔵 Movimentos originados de pedidos. 
Serão identificados como Pedido, seguido da letra do módulo e do número do pedido, por exemplo: 

• Módulo Atacado – Pedido: A000; 
• Módulo Balcão – Pedido: B000; 
• Módulo Máquinas – Pedido: M000; 
• Módulo Oficina – Pedido: O000. 

🔵 Ordens de compra. 
Serão identificados como Ordem de compra, seguido da letra do módulo e do número da ordem, por exemplo: 

• Módulo Balcão – Ordem de Compra: B000; 

🔵 Recebíveis de títulos. 
Serão identificados como Título, seguido da referência do título, por exemplo: 

• Título: título/1. 

🔵 Vendas diretas realizadas no PDV. 
Serão identificadas como Venda, seguidas da letra P e do número da venda, por exemplo: 

• Venda: P000. [526121]. 

Consulta do retorno do TEF no 2.0 – Módulo Frente de Caixa > Administrativo > Consulta de Requisições TEF (Rotina 2817): Disponibilizada a rotina 2817 para consulta de requisições TEF e de suas transações realizadas no frente de caixa, nas rotinas 5010 e 5015, informando se a transação retornou com status de “Sucesso” ou “Falha”. [527858] 

Modelo Fiscal para o PDV – Módulo Frente de Caixa > Principal > Vendas PDV (Rotina 5004): Foi realizado um ajuste nos limites de vendas do PDV de acordo com a Unidade Federativa (UF). 
Agora, para emissão de Notas Fiscais (NF) no PDV, será obrigatório possuir um token configurado na rotina 99002, uma vez que todas as vendas no PDV passam a emitir o modelo 65 – NFC-e. 

O limite para vendas no PDV sem identificação de cliente (NFC-e) é de R$ 10.000, exceto nos seguintes estados: 

• MT: R$ 1.000 
• PE: R$ 1.000 
• MG: R$ 3.000 
• TO: R$ 3.000 
• SE: R$ 5.000 

Para vendas no modelo NFC-e com valores acima do limite padrão de cada estado, até R$ 200.000, será obrigatória a informação do CPF ou CNPJ do cliente. 

Vendas com valor superior a R$ 200.000 não poderão ser realizadas no PDV. [523161] 

MÓDULO MÁQUINAS 

Análise de Bloqueio após troca de Políticas de Prazo e Preço – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (Rotina 3504) / Visualização de Pedido (Rotina 3510): O processo de análise de bloqueio de conta e saldo atrasado foi aprimorado para considerar, além das liberações anteriores, as informações da política de prazo e da política de preço.

Dessa forma, se um bloqueio de conta ou de saldo atrasado tiver sido liberado com base em determinadas políticas e ocorrer posteriormente a troca dessas políticas, o sistema efetuará uma nova análise de bloqueio, desconsiderando a liberação anterior devido à divergência entre as políticas aplicadas. [525805]

Bloqueio de conta – Configurações > Máquinas > Parâmetros por Filial (Rotina 3024): Realizada ajuste nas regras para obrigar a configuração de algum bloqueio quando escolhido nos Bloqueio de Orçamento a opção “Bloquear conta”.  [528012]

 ⚠️ Importante! A configuração “Conta inativa”, neste cenário, é considerada como configurada quando diferente de Indefinido ou Permitir.   

Controle de descontos para itens promocionais – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (Rotina 3504) / Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): As validações seguem exclusivamente as configurações definidas na promoção, impedindo alteração de preço unitário e/ou aplicação de descontos conforme as flags da promoção. [512443] 

Gravação de LOG – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Pedido (Rotina 3510): Inclusa gravação de LOG na alteração de informações da aba “Geral” do Pedido. [528372]

Gravação do Tipo de Equipamento – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (Rotina 3504) / Pedidos > Visualização de Pedido (Rotina 3510): Ajustada gravação do Tipo de Equipamento para manter a opção selecionada pelo usuário, ajustando automaticamente apenas se foi informado um código base com tipo diferente do escolhido. [528013] 

Impedimento na edição de política de prazo – Módulo Máquinas > Principal > Orçamento (Rotina 3504), Pedido (Rotina 3510) e Fatura (Rotina 2094): Adicionada validação específica no processo de troca de política de prazo (nos dados da capa ou na edição de pagamento) para impedir o recálculo de preço quando houver impedimentos configurados para os grupos dos itens (1397) vinculados ao registro.​​​​​​​

Agora, sempre que o usuário tentar trocar a política de prazo ocorre verificação se algum grupo de item possui impedimento ativo. Caso exista, é exibida mensagem de erro informando que a política de prazo possui impedimentos relacionados aos grupos dos itens envolvidos — e todos os grupos bloqueados são listados na mensagem. [524047]

Novo modelo de relatório – Módulo Máquinas > Relatórios > Rentabilidade dos produtos (Rotina 1772): Criado modelo 2 de impressão CSV do relatório de rentabilidade. Importante destacar que os campos Frete (compra); Frete (entrega); Despesa de cartório; Taxa associação; Taxa custo financeiro; Despesa com seguro; Outras despesas são carregados dos Dados da Comissão (rotina 3048, acessível a partir do botão Dados de Comissão do Item de venda do Pedido). [521687]

Validação de Faturamento – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (Rotina 2094): Corrigida a validação realizada no faturamento do pedido. Anteriormente, quando o valor total dos itens de compra ultrapassava o valor dos itens de venda, o sistema impedia o faturamento. A regra foi ajustada para considerar especificamente o valor de abatimento dos itens de venda em comparação ao valor dos itens de compra, garantindo que o abatimento não seja superior. Dessa forma, o faturamento é corretamente liberado quando os valores estiverem dentro da regra permitida. [527831]  

Validação vinculação acessório – Módulo Máquinas > Principal > Pedido (Rotina 3010): Ajustado processo de vinculação de acessório a máquina pra validar se a máquina pertence ao pedido em edição. [528482]

Vinculação de adiantamento pelo processo de venda – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (Rotina 2094): Mesmo que cliente possua valor para adiantamento, não será mais apresentado nos processos de venda, a opção de definir o uso de adiantamento se parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” do Módulo estiver configurado com a opção Não utiliza. [524467]

Vínculo entre pedido e NF de compra – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (Rotina 3510): Corrigido o processo de integração entre pedido e nota de compra para garantir maior consistência nos dados. Agora, quando um produto estiver vinculado a um pedido, o sistema passa a identificar automaticamente essa relação durante o lançamento da nota de compra, realizando o vínculo da NF ao item nos dados de compra e as informações são exibidas na aba “Dados da compra”. [527636]

MÓDULO OFICINA 

Alteração do tipo de OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordens de Serviço (Rotina 2292): ajustada validação de modo a impedir a alteração quando o usuário não possuir permissão para a política de prazo ou de preço associada ao tipo de OS selecionado. [528414]

Análise de Bloqueio após troca de Políticas de Prazo e Preço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordens de Serviço (Rotina 2292) / Faturas (Rotina 2512): O processo de análise de bloqueio de conta e saldo atrasado foi aprimorado para considerar, além das liberações anteriores, as informações da política de prazo e da política de preço. 

Dessa forma, se um bloqueio de conta ou de saldo atrasado tiver sido liberado com base em determinadas políticas e ocorrer posteriormente a troca dessas políticas, o sistema efetuará uma nova análise de bloqueio, desconsiderando a liberação anterior devido à divergência entre as políticas aplicadas. [525805] 

Emissão de remessa e retorno – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustado o processo de emissão de remessa e retorno de peças para evitar a geração de extratos duplicados após a emissão da Nota Fiscal. Com isso, o sistema passa a controlar corretamente os extratos ao longo do fluxo de remessa, retorno e faturamento, garantindo a consistência dos registros. [528016]

Encerramento de serviços – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): No encerramento de serviços em lote, passou a ser obrigatório informar a causa de cancelamento, garantindo que o processo seja concluído de forma correta. Além disso, a geração de agendamentos manuais passou a exigir a alocação, impedindo a finalização do processo sem essa informação. Também corrigida a tela de encerramento de serviços em lote para exibir corretamente o serviço e sua descrição, bem como destacar as mensagens exibidas. [528418]

Estratificação por promoção – Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174): Incluso filtro de promoção e de níveis com a opção de Promoção. Na impressão do relatório com nível Promoção, as vendas que não tiverem vínculo com promoção serão exibidas no nível nomeado “Sem promoção”. [522213]. Saiba mais: Mapa de vendas especial (1174).

Exportação de informações – Módulo Oficina > Relatórios > Nível de Atendimento > Resumo Mensal – Nível de Atendimento | Mensal (Rotina 2552): Ajustada exportação de informações para CSV, pois estava gerando vazio. [528091]

Filtro de período dinâmico – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de análise de atendimento (Rotina 3107): Substituído filtro de período por seleção de período dinâmico. [524726]. 

Gráfico de Vendas – Módulo Oficina: Foi criado novo gráfico, disponível no dashboards do módulo Oficina, denominado “Gráfico de Vendas”.  Esse gráfico apresenta informações consolidadas sobre as movimentações de vendas:  

• Oficina: orçamentos, ordens de serviço (OSs) e faturas. 
• Orçamentos: São contabilizados no total todos os orçamentos com status diferente de Perdido, Cancelado e Desaprovado. 
• A coluna pendente soma os valores dos serviços com status Orçado (sem bloqueio desaprovado) e dos itens com quantidade pendente ou confirmável. 
• A diferença é obtida subtraindo o valor pendente do valor total. 
• Ordens de Serviço: São consideradas no total todas as OSs com status diferente de Cancelado e Desaprovado. 
• A coluna pendente exibe a soma dos valores dos serviços com status Pedido (sem bloqueio desaprovado) e dos itens com quantidade pendente ou confirmável. 
• A diferença corresponde à subtração do valor pendente do valor total. 
• Faturas: São incluídas no total todas as faturas com status diferente de Cancelado e Desaprovado. 
• A coluna pendente considera as faturas com status Aberto ou Pronta. 
• A diferença é calculada subtraindo o valor pendente do valor total. [521358]   

Impedimento na edição de política de prazo – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento (Rotina 2289), Ordens de Serviço (Rotina 2292) e Fatura (Rotina 2512): Adicionada validação específica no processo de troca de política de prazo (nos dados da capa ou na edição de pagamento) para impedir o recálculo de preço quando houver impedimentos configurados para os grupos dos itens (1397) vinculados ao registro.​​​​​​​
Agora, sempre que o usuário tentar trocar a política de prazo ocorre verificação se algum grupo de item possui impedimento ativo. Caso exista, é exibida mensagem de erro informando que a política de prazo possui impedimentos relacionados aos grupos dos itens envolvidos — e todos os grupos bloqueados são listados na mensagem. [524047]

Impressão de descrição e opinião do problema: Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): Agrupada informação de descrição do problema e opinião do problema para impressão no modelo 14. [527167]

Informação de Hodômetro e Horímetro – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustada descrição nos cabeçalhos da OS de todos os modelos condicionando ao controle do tipo de mercadoria, para imprimir com a descrição KM quando o tipo de mercadoria do veículo estiver configurado para controlar Km e como Horímetro ou HR quando o tipo de mercadoria do veículo configurado para controla Horímetro.  Detalhe: Alguns modelos têm a informação de Horímetro motor e Horímetro trilha como padrão, não sendo condicionados ao tipo de controle de veículo. [527667]

Novos modelos com consolidado de serviços – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): Criado modelo de impressão 14, baseado no modelo 8, que exibe de forma consolidada um total de serviços (serviços próprios, serviços de terceiros, despesas, KM e deslocamento) sem destaque individual de ocorrências e valores. [524281]

Novos modelos com consolidado de serviços – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Criado modelo de impressão 26, baseado no modelo 1, que exibe de forma consolidada um total de serviços (serviços próprios, serviços de terceiros, despesas, KM e deslocamento) sem destaque individual de ocorrências e valores. [524281]

Nova rotina consulta de notas fiscais – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Notas Fiscais (Rotina 1058): Implementado nova rotina para vendedores realizarem a consulta de notas de vendas, conforme definição de visualização da equipe.  
A rotina possui 4 abas:  

• Minhas Vendas:  lista todas as notas de vendas em que o vendedor é o funcionário logado.  Nesta aba, permite realizar a reimpressão e edição das próprias notas.  
• Vendas da equipe: lista as notas da equipe à qual o vendedor pertence. Visível apenas se no integrante, o campo “Visualizar Informações (equipe atual)” estiver configurado para “Informações da própria equipe”.  
• Vendas de outras equipes: lista as notas de vendas de equipes públicas. Visível apenas se o integrante, o campo “Equipes consideradas (outras equipes)” estiver configurado para “Incluir equipes públicas.  
• Outras notas: lista notas fiscais (entrada e saída) conforme permissão de uso das operações, definida na rotina 1010 > botões de Liberações p/usuário, Liberação p/Emp./Filial. Caso o usuário não possa visualizar outras notas de entrada e saída, é necessário desabilitar a permissão no perfil do usuário para a aba “Outras notas” da rotina 1058. [524670] 

⚠️Importante! Se o funcionário logado, não possuir função ativa de vendedor ou coordenador e a categoria for diferente de usuário ou coordenador de vendas, será habilitado um filtro para simular acesso do vendedor, exigindo um vendedor para a simulação. 

Perda e cancelamento de itens defeituosos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustado o processo de perda e cancelamento de itens para que, ao realizar a separação da requisição de guarda, a quantidade de itens em defeito seja atualizada automaticamente, desde que ainda não tenha sido emitida a NF de entrada desses itens. [528267]

Possibilidade de remoção de descontos de itens de OS –  Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordem de Serviço (Rotina 2292): Na tela de alteração do tipo de OS, disponível tanto em orçamentos quanto em ordens de serviço, foi adicionada a informação do valor de desconto atribuído a cada item e uma flag “Remover descontos”. Se marcado serão removidos apenas os descontos dos itens selecionados. [512807] 

Remoção de gráfico “Tarefas mecânicos” – Módulo Oficina > Dashboard: Removido opção de seleção de gráfico “Tarefas mecânicos”, pois informações não são corretas. Futuramente, criaremos uma nova rotina específica para listagem da informação. [526694] 

📌Impacto: Remoção do gráfico “Tarefas mecânicos” para seleção nos dashboards da Oficina. 

Resumo de mecânico – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustada apresentação de aba resumo do mecânico da OS, apresentada juntamente com as informações dos apontamentos. [528367]

Totalização serviço e alocação de mecânicos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de serviço (Rotina 2292): Ajustado processo de totalização de serviço pra corrigir as informações do registro baseado nos apontamentos vinculados. [527432]

Totalização serviço e alocação de mecânicos – Módulo Oficina > Processamentos > Alterar serviço de apontamentos (Rotina 2527): Ajustada rotina para disparar o correto processamento e totalização do serviço anterior e novo referente aos apontamentos alterados, corrigindo o total do serviço e alocações dos mecânicos. [527432]

Vinculação de adiantamento pelo processo de venda – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 2512): Mesmo que cliente possua valor para adiantamento, não será mais apresentado nos processos de venda, a opção de definir o uso de adiantamento se parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” do Módulo estiver configurado com a opção Não utiliza. [524467]

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER 

Impedimento na edição de política de prazo – Módulo Auto Center > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço (Rotina 3064) e Fatura (Rotina 1178): Adicionada validação específica no processo de troca de política de prazo (nos dados da capa ou na edição de pagamento) para impedir o recálculo de preço quando houver impedimentos configurados para os grupos dos itens (1397) vinculados ao registro.​​​​​​​
Agora, sempre que o usuário tentar trocar a política de prazo ocorre verificação se algum grupo de item possui impedimento ativo. Caso exista, é exibida mensagem de erro informando que a política de prazo possui impedimentos relacionados aos grupos dos itens envolvidos — e todos os grupos bloqueados são listados na mensagem. [524047]

Vinculação de adiantamento pelo processo de venda – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 1178): Mesmo que cliente possua valor para adiantamento, não será mais apresentado nos processos de venda, a opção de definir o uso de adiantamento se parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” do Módulo estiver configurado com a opção Não utiliza. [524467]

MÓDULO PATRIMONIAL 

Depreciação societária e depreciação fiscal – Módulo Patrimonial > Movimentos > Aquisição > Lista de Aquisições (Rotina 10001)/ Inclusão > Lista de lançamentos de inclusão (Rotina 10004) / Cadastros > Contas Analíticas > Lista de contas analíticas (Rotina 10006) /  Depreciação > Consulta de Itens > Lista de Itens (Rotina 10070) / Cálculo da Depreciação > Cálculo correção monetária e depreciação (Rotina 10005): Existem duas formas de cálculo de depreciação do bem, sendo a Depreciação Fiscal e a Depreciação Societária ou Contábil, sendo que atualmente no ERP consta apenas a Depreciação Fiscal. Futuramente será implementado o processo de Depreciação Societária, dessa forma houve reestruturação em telas do patrimonial para a realização do processo de depreciação Fiscal. 

As reestruturações são as seguintes: 

• Rotina Lista de Aquisições (10001): Ao inserir, editar ou consultar um lançamento de aquisição, foi adicionado a aba “Depreciação Fiscal”. Foi retirado da aba “Aquisição” os campos ” % Depreciação”, “% Depreciação Acelerada” e “Valor original” e adicionado na aba “Depreciação Fiscal”. As informações já existentes nesse campo não serão alteradas, apenas os campos serão apresentados na aba de forma separada. 
• Rotina Inclusão de itens (10004): Ao inserir, editar ou consultar um lançamento de inclusão de item, foi adicionado a aba “Depreciação Fiscal”. Foi retirado da aba “Inclusão” os campos “% Depreciação”, “% Depreciação Acelerada”, “Valor original”, “Valor original corrigido”, “Depreciação acumulada corrigida” e “Depreciação acumulada acelerada” e adicionado esses campos na aba “Depreciação Fiscal”. Os valores já existentes nesses campos não serão alterados e serão levados para os campos da aba “Depreciação Fiscal”. 
• Rotina Lista de contas analíticas (10006): ao inserir, editar ou consultar uma conta analítica, foi renomeado a aba “Geral” para “Depreciação Fiscal”. Não houve alteração de campos, apenas renomeado a aba. 
• Rotina Lista de Itens (10070): Ao selecionar um item, foi renomeado o botão “Consulta de saldos” para “Consulta de saldo fiscal”. Ao clicar no botão “Consulta de saldo fiscal” será apresentado na tela o campo “Tipo de depreciação” trazendo a informação “Fiscal”. 
• Rotina Cálculo correção monetária e depreciação (10005): Foi incluído na tela o campo “Tipo de depreciação” que nesse primeiro momento virá bloqueado com a informação “Fiscal”, por ser o único processo ainda disponível no ERP. [512211]

Número e série de nota fiscal em rotinas do patrimonial – Módulo Patrimonial: Nas rotinas do patrimonial é possível informar o código interno da nota fiscal de compra de ativo do imobilizado. Foi adicionado nas rotinas os campos “Nota fiscal” e “Série” que irão buscar o número da nota fiscal correspondente ao código interno da nota fiscal informada no item. Serão buscadas apenas informações de nota fiscal em que o campo de número da nota fiscal possuir apenas informações numéricas e não caracteres. Além disso, serão buscadas apenas informações de notas fiscais da mesma empresa e filial do registro.

Foram realizados os seguintes ajustes: 

Módulo Patrimonial > Relatórios > Itens > Itens por Conta > Relatório de itens por conta (Rotina 10007): Adicionado um novo modelo de relatório para geração de relatório de itens por conta apresentado o número e série da nota fiscal vinculada ao item do patrimonial. 
O novo modelo foi baseado no modelo “Auditoria” e nomeado como “Auditoria + Número NF”. Ao gerar o relatório selecionando o modelo “Auditoria + Número NF”, será apresentado uma coluna com a informação da nota fiscal e série que trará as informações do número da nota fiscal e série quando o item constar essa informação. O relatório será gerado em PDF e CSV. 

Módulo Patrimonial > Movimentos > Aquisição > Lista de Aquisições (Rotina 10001): Ao inserir o cadastro de lançamento de aquisição, na aba “Dados adicionais” foi adicionado os campos “Nota Fiscal” e “Série”. Os campos são bloqueados para edição, ao adicionar no campo “Documento de aquisição” o código interno da nota fiscal, os campos serão preenchidos automaticamente com o número da nota fiscal e série correspondente ao código interno informado. 
Os campos serão apresentados na visualização dos itens apenas se constar informação. Ao consultar um item que não possui informação de nota fiscal os campos não serão apresentados em tela. 

Módulo Patrimonial > Movimentos > Inclusão > Lista de lançamentos de inclusão (Rotina 10004): Ao realizar a inclusão de um item na aba “Dados adicionais” foi adicionado os campos “Nota Fiscal” e “Série”. Os campos são bloqueados para edição, ao adicionar no campo “Documento de aquisição” o código interno da nota fiscal, os campos serão preenchidos automaticamente com o número da nota fiscal e série correspondente ao código interno informado. 
Os campos serão apresentados na visualização dos itens apenas se constar informação. Ao consultar um item que não possui informação de nota fiscal os campos não serão apresentados em tela. 

Módulo Patrimonial > Depreciação > Consulta de Itens > Lista de Itens (Rotina 10070): Ao realizar a edição de um item, na aba “Dados adicionais” foi adicionado os campos “Nota Fiscal” e “Série”. Os campos são bloqueados para edição, ao adicionar no campo “Documento de aquisição” o código interno da nota fiscal, os campos serão preenchidos automaticamente com o número da nota fiscal e série correspondente ao código interno informado. 
Os campos serão apresentados na visualização dos itens apenas se constar informação. Ao consultar um item que não possui informação de nota fiscal os campos não serão apresentados em tela. [520752]

MÓDULO RENTAL 

Novas funcionalidades – Módulo Rental > Principal > Contratos (Rotina 1514): Criada opção de “Reabrir contratos” que foram encerrados, ao ser realizada ação será gerada ocorrência.  Implementada gravação de ocorrência no encerramento de contratos e removido impedimento do item ser excluído da mensalidade após o item ser devolvido. [527586]

 ⚠️ Importante! Novo controle permissão consulta de contratos pra opção “Reabrir contratos”. 

Processo de valorização final mensalidade – Módulo Rental > Principal > Contratos (Rotina 1514): Ajustado processo de valorização final da mensalidade na devolução do item em contrato quando a data de entrega é no mesmo dia da valorização, e a devolução ocorre antes do término. [528264]

Regra criação reajuste de parcela – Módulo Rental > Principal > Contratos (Rotina 1514): Ajustado processo de criação de reajuste de parcela pra permitir selecionar apenas parcelas pendentes. [528329]