BOLETIM – VERSÃO 13.003.001

20 de fevereiro de 2026

Updated30 de março de 2026

PorMauricio Melo

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.003.001.

🚨 Lembrando: as melhorias da versão estão sendo incluídas na wiki gradualmente. Assim, artigos que ainda não contenham as informações atualizadas serão revisados e complementados nas próximas atualizações, podendo levar um prazo de até 15 dias.

Abaixo, destacamos os ajustes e melhorias feitas:

GERAL

Acesso a registro vinculado – Geral : Bloqueios: Incluso link de acesso rápido ao registro vincula ao bloqueio, para facilitar analises. Acesso incluso em todos os bloqueios de venda: limite individual, limite de crédito, estoque negativo, bloqueio de faturamento, bloqueio de parcelas, bloqueio de margem, bloqueio de conta, bloqueio de atraso no pagamento, bloqueio de carteira, bloqueio de financiamento, bloqueio de frete pago, bloqueio de venda perdida, bloqueio de margem mínima e bloqueio de solicitação de compra por antecipação. [524406]

Informação de “Última Venda ao Cliente” – Aviso de cliente: Incluso na tela de aviso de clientes informação “Data da última venda ao cliente” que apresenta informação da data da última venda faturada para o cliente. [525691].

Pré-requisitos: Configuração de “Tipo de bloqueio margem” como Bloquear abaixo valor política.

Depreciação Societária – Geral: A depreciação societária é estabelecida com base no estudo da vida útil do bem, refletindo o desgaste considerando as condições de operação na empresa. Diferentemente da depreciação fiscal que é tabelada, a depreciação societária/contábil pode ser maior ou menor. A depreciação é calculada com base no valor depreciável, que corresponde ao Valor de custo (-) Valor residual de descarte = Valor depreciável.

Para habilitar o processo de Depreciação Fiscal e Societária deverá ser aberto um Ticket no portal do cliente solicitando a configuração para que a Solution faça essa alteração.

Após configurar os parâmetros da empresa para utilizar a Depreciação Societária, deve-se configurar as seguintes etapas: Cadastro da conta analítica (rotina 10006), Cadastro de aquisição de itens (rotina 10001) e Cadastro de inclusão de itens (rotina 10004). Nessas rotinas será habilitada a aba “Depreciação Societária”, para cadastro da conta analítica e informação no cadastro dos itens.

Na Consulta de Itens (rotina 10070), seção “Percentuais”, serão apresentados os percentuais referentes a Depreciação Fiscal e Societária.

No Cálculo da Depreciação (rotina 10005) e na Contabilização da Depreciação (rotina 10012) o campo “Tipo de depreciação” será habilitado, contendo as opções para ambos os tipos, apenas “Fiscal” ou apenas “Societária”.

Nos lançamentos de alteração (rotina 10066), ao optar pelo tipo de alteração “Percentual”, serão habilitados os campos “% Depreciação” e “% Depreciação Acelerada” referentes a depreciação fiscal e os campos “% Depreciação Societária” e “% Depreciação Acelerada Societária” referentes a depreciação societária.

Na Transferência (rotina 10003) os campos “% Depreciação” e “% Depreciação Acelerada” se referem a depreciação fiscal e os campos “% Depreciação Societária” e “% Depreciação Acelerada Societária” se referem a depreciação societária.

O Relatório Comparativo de Depreciação (rotina 10062), irá gerar as informações dos itens com a diferença entre as duas depreciações em PDF e CSV.

Nos relatórios do Balancetes/Balanço (rotina 7004), Extrato de Contas (Razão) – (rotina 7003), Extrato Centro de Custo (rotina 7008), Demonstrativo de Resultados (rotina 7147) e Demonstrativo de resultado (rotina 7148), foi incluída a flag “Incluir Lctos Deprec Societária”.

Nos relatórios do Patrimonial de Demonstração do Cálculo de Depreciação (rotina 10055) e Resumo de Depreciação por Item (rotina 10054), foi renomeada a coluna “Depreciação do período” para “Dep. Fiscal” e adicionada a coluna “Dep. Societária”. [527487]. Saiba mais: Depreciação Societária

Módulo Produção – Geral: Criado o Módulo Produção no ERP para gestão contínua das etapas de produção, garantindo monitoramento, otimizando recursos e aumentando a eficiência operacional no fluxo de produção das atividades.

Para facilitar a utilização, deve-se seguir as etapas de cadastro de produto matéria-prima, produto em processo, produto embalagem, produto semi acabado e produto acabado, além do cadastro das etapas de produção para posterior monitoramento das fichas e atividades de produção e a parametrização dos lançamentos de ajuste de quantidade e custo.

Para isso, foram criadas as seguintes rotinas:

Módulo Configurações > Produção > Parâmetros (rotina 1000);
Módulo Configurações > Produção > Parâmetros por filial (rotina 1001);
Módulo Produção > Cadastros > Etapas (rotina 1007);
Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produto matéria prima (rotina 1038);
Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produto em processo (rotina 1037);
Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produtos embalagem (rotina 1034);
Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produto semi acabado (rotina 1027);
Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produto acabado (rotina 1030);
Módulo Produção > Principal > Ficha de produção (rotina 1040);
Módulo Produção > Principal > Atividades de produção (rotina 1043). [527438]. Saiba mais: Módulo Produção

Percentual para análise de bloqueio e liberação de margem – Bloqueio Margem: Ajustado o processo de validação da liberação de bloqueio de margem “abaixo valor política” para passar a considerar a definição de “% desconto liberar” do usuário por política de preço, além da definição já existente no cadastro do usuário. Com isso, a lógica de liberação passa a seguir os mesmos critérios utilizados na geração do bloqueio, garantindo coerência e integridade na análise. [527723].

📌 Impactos:
– Nos bloqueio e liberação de bloqueios de margem passara a ser considerado como critério máximo o “% desconto liberar” definido nas Configurações de usuário por política de preço, acessível pelo botão “Configurações por usuário” da rotina 1016.

Recebimento de vendas garantidas – Minhas tarefas: Na execução das tarefas de recebimento de solicitação de venda garantida o sistema realizará um direcionamento automático do usuário para o Orçamento ou para a OS correspondente, conforme o status do orçamento que originou a venda garantida: se orçamento ainda não confirmado redirecionará para a tela do Orçamento (rotina 2289), se orçamento já está confirmado redirecionará para a tela do Ordem de Serviço (rotina 2292). [526828]

📌 Impactos:
– Direcionamento automático para a OS caso orçamento já esteja confirmado.

Ajustes no envio de e-mail para a CNH – Geral: Realizado ajuste e adicionado um campo na rotina 2790, agora é possível selecionar os centros de custo que deverão disparar o envio de e-mails. Sendo necessário selecionar ao menos um centro de custo para que o envio seja restrito aos selecionados. Caso o campo de centro de custo permaneça em branco, o comportamento continuará sendo o envio para todos os centros de custo. [527237]

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Especificação de observações de Orçamento por módulo – Módulo Administrativo > Cadastros > Observações (Rotina 1126): Criada especificação de observações de Orçamento por módulo, Balcão e Oficina. E renomeada a opção específica que já existia para o módulo Máquinas. Caso não tenho uma observação específica por módulo, será buscado da opção “Orçamento”. Estas observações são consideradas nos modelos de impressão de Orçamento. [523508].

Pré-requisitos: Configuração de envio de Alerta nos parâmetros do Cashback (rotina 3650) nos campos “Enviar alerta de cashback” e “Enviar alerta de validade”.

Mensagem personalizada Cashback – Módulo Administrativo > Configurações > E-mails (Rotina 99025): Criadas finalidades específicas para personalização das mensagens de envio de e-mail de Cashback, sendo estas:

– Cashback – Alerta de vencimento: e-mail que será disparado com alerta de vencimento de créditos, conforme configuração do parâmetro “Prazo (dias) para alerta de validade” da rotina 3650.

– Cashback – Crédito manual: e-mail que será disparado a partir do botão “Enviar email” da rotina de Créditos Manuais (3652);

– Cashback – Crédito automático: e-mail que será disparado sempre que for concedido um crédito de Cashback;

– Cashback – Somente resgate: e-mail que será disparado sempre que for consumido/resgatado um valor de Cashback;

– Cashback – Crédito e resgate: e-mail que será disparado sempre que na mesma nota fiscal seja concedido um crédito e resgatado um valor de Cashback.

Para as novas finalidades e para a finalidade Cashback foram criadas TAGs que podem ser utilizadas para compor o e-mail, fazendo com que informações sejam buscadas do ERP. As TAGs podem ser consultadas pelo botão “TAGs Disponíveis” na inclusão/edição das finalidades, e podem ser copiadas para descrição da mensagem. As TAGs disponíveis são:

[!NOMECLIENTE!] TAG que busca o nome completo do cliente, conforme cadastrado no campo Nome da consulta de cliente (rotina 7034);
[!PRIMEIRONOME!] TAG que busca o primeiro nome do cliente (nome até o primeiro espaço), conforme cadastrado no campo Nome da consulta de cliente (rotina 7034);
[!VALORCREDITO!] TAG apresenta o valor de crédito gerado na nota fiscal, informação visível na fatura ou na Consulta de Créditos (rotina 3656);
[!VALORRESGATE!] TAG apresenta o valor de resgate gerado na nota fiscal, informação visível na Consulta de Resgates (rotina 3658);
[!SALDOVALOR!] TAG apresenta o valor de Saldo disponível para o cliente resgatar, informação visível na Consulta de Saldo (Rotina 3654);
[!SALDOVALIDADE!] TAG apresenta o valor de validade do crédito para o cliente resgatar, informação buscada do saldo com menor vencimento na Consulta de Saldo (Rotina 3654).

Caso não sejam configurados e-mails com as finalidades específicas, ou sejam configuradas as finalidades, mas sem descrição de mensagem, será enviado e-mail com a mensagem padrão do ERP. Se for configurada apenas a finalidade Cashback com mensagem específica, esta será usada para envio de e-mail de todos os processos do Cashback. [525788]. Saiba mais: Cashback

Transferência de Notas com Equipe – Módulo Administrativo > Processamentos > Transferência de Movimentações entre Equipes de Vendedores (Rotina 1325): Criada ação “Notas com Equipe” para viabilizar a alteração de Vendedor de notas que já possuem vínculo com alguma Equipe, desta forma ao selecionar o novo vendedor e confirmar a alteração da nota, será regravado vendedor e equipe na capa e nos itens, considerando a atual equipe do vendedor informado. Para evitar divergências nas metas e comissões dos vendedores, o processo é restrito ao período em que a comissão/meta estiver aberto. [526817].

Situação de itens importados – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (Rotina 1198): Removida opção Importada dos Status dos itens da promoção, esta não tem mais uso, pois agora os itens importados já calculam o preço e ficam com seu Status Ativo. [529427]

📌Impactos:
– Quando importado uma lista de itens para promoção a visualização da coluna “Situação” passa a ser “Ativo”.

MÓDULO ATACADO

Cancelamento de Faturas – Módulo Atacado > Principal > Faturas (Rotina 4062): A funcionalidade Cancelar Fatura passa a ser disponibilizada exclusivamente na tela de Visualizar Fatura. [527200]

Pré-requisitos: Configuração do parâmetro “Redirecionamento confirmação orçamento” nos Parâmetros por Empresa do Atacado (rotina 4010).

Redirecionamento na confirmação de orçamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): Ao confirmar um orçamento este será mantido no passo de finalização ou direcionado para o pedido conforme configuração do parâmetro “Redirecionamento confirmação orçamento” nos Parâmetros por Empresa do Atacado (rotina 4010). Se configurado com a opção “Permanecer no orçamento” após confirmar será apresentada mensagem de geração do pedido, e continuará na tela de finalização do orçamento. Se configurado com a opção “Redirecionar para pedido (com permissão)” após confirmar, se usuário tiver permissão no pedido (rotina 4061) será redirecionado para a tela do pedido, caso contrário será apresentada mensagem de geração do pedido, e continuará na tela de finalização do orçamento. [528351].

📌Impactos:
– Parâmetro “Redirecionamento confirmação orçamento” será inicializado com a opção “Redirecionar para pedido (com permissão)” para manter o comportamento atual, direcionando o usuário ao pedido, caso este possua permissão.

Venda Excepcional – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): Criada flag para controle de “Venda Excepcional” na edição da capa do orçamento, de forma que se marcada esta flag todos os itens alocados no orçamento serão automaticamente marcados. Apesar do default, cada item poderá ter a configuração alterada. Importante: Caso a operação (acessível pela rotina 1010) do orçamento esteja configurada como “Venda Excepcional” (será mantido o comportamento atual) os itens alocados virão com a flag “Venda Excepcional” marcada. [526226].

Venda perdida após cancelamento de requisição – Módulo Atacado > Principal > Pedidos (Rotina 4061): Ajustado o processamento para que, após o cancelamento da requisição vinculada ao pedido, o item tenha seu status e controle de quantidade reanalisados corretamente. Com isso, o sistema passa a permitir a geração da venda perdida. [529638].

Rateio de frete – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): No processo de definição e rateio de frete da rotina 4060 – Orçamento multi‑filial, foi incluída a possibilidade de definir o Tipo de Frete diretamente no botão Frete.

Ao confirmar o rateio, o sistema exibe um aviso de confirmação, apresentando o tipo de frete configurado para validação do usuário.
Ao clicar em sim, serão gravados o valor rateado e o tipo de frete informado. [529949].

MÓDULO BALCÃO

Adição de filtros – Módulo Balcão > Vendas > Vendas Garantidas (Rotina 2773): Adicionado filtro de seleção “Status solicitação”, permitindo filtrar as vendas garantidas pelo status da solicitação vinculada.[524653].

Alteração em Venda Garantida – Módulo Balcão > Vendas > Vendas Garantidas (Rotina 2773)
Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Foi adicionado a informação de “Status da Venda Garantida” nas grid das rotinas Vendas Garantidas – 2773, Orçamento – 1077 e Orçamento – 2289.

Em todas as rotinas a coluna com esta informação não será visível como padrão, deverá ser habilitada pelo seletor de colunas. Na rotina 2773 a informação será disponibilizada na grid principal da rotina, enquanto nas rotina 2289 e 1077 será disponibilizada somente na grid de “Consulta de Solicitações”.

Também foi adicionado uma validação para impedir o uso dos botões “Cancelar Venda Garantida” e “Atender Venda Garantida com Saldo Disponível” quando o status da venda garantida for diferente de “Pendente”.

📌Impactos:
– Com a adição da validação para impedir o uso dos botões “Cancelar Venda Garantida” e “Atender Venda Garantida com Saldo Disponível”, não será mais possível efetuar tais processos quando a venda garantida possuir status diferente a “Pendente”.

Cálculo ICMS ST – Módulo Balcão > Principal > Simulação de preços venda e compra (rotina 1106): Implementadas s melhorias na simulação de preços, incluindo o cálculo automático do ICMS ST. Adicionados dois novos campos:

– Operação: preenchido conforme a operação de venda padrão do cadastro (rotina 99002).

– Indicador de Presença, também considerado na importação via CSV.

O ICMS ST passou a ser calculado conforme a tributação definida na rotina 1017, considerando UF de origem e destino, sendo somado ao preço calculado. Também foi incluída a opção de salvar preços na consulta simples e na importação de listas, além da inclusão do campo ICMS ST na exportação de dados. [524506].

Cancelamento de Faturas – Módulo Balcão > Principal > Faturas (Rotina 2777): A funcionalidade Cancelar Fatura passa a ser disponibilizada exclusivamente na tela de Visualizar Fatura. [527200]

Exibição de Unidade/Conteúdo da Embalagem – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (1077) / Pedido (1079) / Ordem de Compra (1080): Adicionada coluna com informação de unidade/conteúdo da embalagem no seletor de colunas da consulta de itens para alocação. [513650].

Pré-requisitos: Configuração de visualização de campo de pesquisa ampliado nos parâmetros na consulta de preço (disponível através ícone “configurações”) por usuário.

Ocultar pesquisa ampliada – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077), Pedido (Rotina 1079) e Ordem de Compra (Rotina 1080): Incluso no botão “Configurar Consulta” opção Ocultar filtro “pesquisa ampliada” para que cada usuário possa definir se deseja utilizar o filtro que concatena dados para pesquisa dos itens. [527681].

Permissão de edição de vendedor – Módulo Balcão > Principal > Pedido (Rotina 1079) e Ordem de Compra (Rotina 1080): Expandida a permissão de edição de vendedor, configurado no Perfil do usuário (rotina 2757) para que a permissão concedida na capa seja valida também para alocação de itens. Esta é configurada no Perfil (rotina 2757) especificamente no item do menu numerado como 1079.02 e 1080.02. [529914]

Permissão de edição de vendedor – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Refatorada permissão de edição de vendedor que estava vinculada a rotina de itens do orçamento (rotina 1077.01) para a capa do orçamento (rotina 1077.02). A partir deste momento, a permissão de edição do vendedor da capa refletirá na alocação de itens, da mesma forma que funciona nas configurações do Pedido e Ordem de compra. [529914]

📌 Impactos:
– Rotina 1079 e 1080: Permissão de edição de vendedor da capa refletira na edição de vendedores da alocação de itens.
– Rotina 1077: Nova permissão para edição de vendedor, inicializada na capa (rotina 1077.02) com a atual configuração da edição de vendedor do item. Validação desta permissão expandida para a alocação de item. Permissão de edição de vendedor do item (rotina 1077.01) não será mais considerada.

Venda perdida após cancelamento de requisição – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079): Ajustado o processamento para que, após o cancelamento da requisição vinculada ao pedido, o item tenha seu status e controle de quantidade reanalisados corretamente. Com isso, o sistema passa a permitir a geração da venda perdida. [529638].

Clonagem de Orçamentos Abertos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Viabilizada a clonagem de orçamentos com status em aberto, pela ação do botão “Clonar”. [526005].

Coluna Desc/Ac – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): Corrigida a apresentação da coluna “Desc/Ac” para ser exibido o desconto com sinal negativo e não gerar incosistências de cálculo. [529926].

📌Impactos:
– O campo Desc/Ac será exibido com sinal negativo para que não haja equivocos no cálculo total da venda.

MÓDULO BANCOS

Movimentos de retorno bancário – Módulo Bancos > Cadastros > Tipos de movimento (Rotina 5019): Realizado ajuste no tipo de retorno do movimento 33 do Banco Sicredi (FEBRABAN 748), para que o movimento passe a ser classificado como “Transferência de carteira – entrada”, e não mais como “Indefinido”. [524647]

Pagamento de tributos – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Seleção de títulos para remessa > Inclusão (Rotina 1504): Foi criada, na rotina 7093 (aba Cobrança), a opção “Pagamento de Tributos”. Quando essa opção estiver marcada no título a pagar, o campo “Linha digitável (remessa de pagamento)” passará a aceitar 48 dígitos, permitindo o lançamento de guias de tributos e contas de concessionárias que utilizam código de barras nesse padrão. Com isso, esses pagamentos poderão ser enviados ao banco através de uma remessa a pagar.

Essa funcionalidade está disponível para remessas de pagamento ao Banco Santander.

Para esse tipo de pagamento, o sistema utilizará o Segmento O, específico para tributos e concessionárias com código de barras. Além dele, também será gerado o Segmento B, ambos dentro do mesmo lote de pagamento, conforme exigência do layout bancário. Ao gerar uma remessa de pagamento que contenha pelo menos um título com a opção “Pagamento de Tributos” marcada:

Será criado automaticamente um novo lote, separado dos demais;

Esse lote será enviado na Modalidade 11 – Pagamento de Tributos;

Caso existam, no mesmo arquivo, títulos de outras modalidades (ex.: fornecedores comuns), eles serão enviados em lotes diferentes, sem mistura com os tributos.

Até o momento, não foi disponibilizado pelo banco um arquivo de retorno específico para essa nova modalidade. Por isso, quando o banco começar a retornar esses pagamentos, será necessário validar na prática se a leitura do retorno pelo sistema ocorrerá corretamente, podendo ser feitos ajustes futuros, se necessário. [522215]

MÓDULO COMISSÕES

Ajustes gerais – Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Períodos (rotina 99042): Ajustado a manutenção de períodos para que, ao sofrer alterações os registros sejam corretamente salvos.

Módulo Comissões > Cadastros > Bases de Comissão (rotina 99035): Ajustado a visibilidade do botão ‘Validar fórmula’ para que, ao acessar pelo modo de visualização o mesmo não seja exibido.

Módulo Comissões > Cadastros > Grupos de Funcionários (rotina 99038): Removido o botão ‘fechar’ da tela de consulta de grupos.

Módulo Comissões > Relatórios > Painel de Percentuais de Funcionários (rotina 99048): Ajustado o processo de aplicação do filtro de “Evento” no modelo simplificado.

Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (rotina 99036): Ajustado para não permitir vincular tabelas de período de outra empresa OU inativas.

Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de comissão de coordenadores (rotina 99045): Ajustado para não permitir vincular tabelas de período de outra empresa OU inativas.

Módulo Comissões > Relatórios > Apuração da comissão (rotina 99081): Ajustado o modelo detalhado 2 para não imprime comissões zeradas no modo por período.

Módulo Comissões > Relatórios > Relatório de comissão individual por coordenador (rotina 2641): Ajustado para que na popup de coordenadores seja feito filtro corretamente. [529934].

Impressão de grupo nos dados de comissão – Módulo Comissões > Relatórios > Apuração da comissão de funcionários e coordenadores (Rotina 99081), Consulta comissão Funcionários (Rotina 1721) e Relatório de comissão coordenadores (Rotina 1722): Inclusa impressão do grupo no modelo “Completo produto”. E criado modelo “Completo produto – excel” que imprime em PDF e CSV. [524497].

Múltiplos tipos de OS por regra de comissão – Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (Rotina 99036) e Tabelas de comissão de coordenadores (rotina 99045): Na configuração das regras, na aba “por Oficina” existiam dois campos para informação de Tipo de OS, um primeiro, já indisponível para alteração que apresentava os tipos de OS para análise das OS do ERP Win, e um segundo campo de seleção única para tipos de OS do ERP Web. Removido campo que fazia referência as OS do ERP Win, e alterado a nomenclatura do campo “Tipo de OS Web” para “Tipos de OS”. Este campo passa a ser de seleção múltipla, e foi inicializado com a informação do tipo de OS que estavam definidos para o WEB. [527555].

📌Impactos:
– Removido campo Tipo de OS, que referia-se tipos de OS para análise das OS do ERP Win;
– Removido campo Tipo de OS Web, que referia-se tipos de OS para análise das OS do ERP Web;
– Criado novo campo “Tipo de OS” de múltipla escolha e inicializado com a informação que estava gravada no campo “Tipo de OS Web”.

Percentual de comissão – Módulo Comissões > Relatórios > Apuração da comissão de funcionários e coordenadores (Rotina 99081), Consulta comissão Funcionários (Rotina 1721) e Relatório de comissão coordenadores (Rotina 1722): Incluso na impressão de todos os modelos Detalhado (Detalhado, Detalhado – excel, Detalhado modelo 2, Detalhado modelo 2 – excel) a informação de valor de percentual de comissão. [526227].

Variável horas vendidas por mecânico do serviço – Módulo Comissões > Cadastros > Bases de Comissão (Rotina 99035): Criada variável A[OS_HORAS_VEND_MECANICO_SERVICO] para origem comissão Oficina que irá considerar as Horas vendidas visíveis no Resumo do Mecânico pela alocação do serviço. [525325].

MÓDULO COMPRAS

Adição de filtros – Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto (Rotina 2636): Adicionado filtro de “Cliente”, permitindo a filtragem das solicitações de compra por cliente vinculado.[524653]

Pré-requisitos: Utilizar controle de recebimento no estoque configurado na rotina Parâmetros – 2737.

Exclusão de documento fiscal – Módulo Compras > Compras > Baixa de Demandas (Rotina 2771):
Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra (Rotina 3071):
Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais pendentes Recebimento (Rotina 3103): Implementado tratamento para que, ao relançar uma NF que inicialmente foi lançada utilizando uma operação que segue o fluxo de compras e, posteriormente, seja relançada com uma operação que não segue esse fluxo, o sistema verifique automaticamente se existe documento fiscal do compras vinculado e realize a exclusão.
Anteriormente, podiam ocorrer registros pendentes de documentos fiscais do compras quando uma nota fiscal era relançada com uma operação fora do fluxo de compras, conforme configuração da rotina Parâmetros (2737). Com o ajuste, caso exista e não haja recebimentos ou baixas associadas, o documento será excluído automaticamente. [528122].

Informação de estoque mínimo no relatório da rotina de análise estoque filiais – Módulo Compras > Relatórios > Análise estoque filiais (Rotina 1276): Adicionado no relatório gerado em CSV a coluna “Estoque mínimo”, para que o relatório em PDF e em CSV possuam as mesmas informações. [529596].

Notificação de recebimento – Módulo Compras > Compras > Baixa de Demandas (Rotina 2771): Efetuado ajuste para que ao realizar o atendimento parcial de uma venda garantida/Demanda seja gerada uma tarefa, caso a finalidade possua em seus parâmetros a flag “Alerta de Recebimento” marcada.[527272].

Lançamento automatizado de NF para todos os tipos de fornecedores – Módulo Compras > Cadastros > Parâmetros por Fornecedor (Rotina 3058): Realizado algumas alterações para possibilitar configuração de lançamento automático de NF (através da rotina Painel NF-e destinadas para a empresa – 2988) por fornecedor e operações específicas:

Removido a restrição por tipo de fornecedor “Fabrica (da Concessionária)” da ação “Parâmetros por operação” presente na rotina Parâmetros por Fornecedor – 3058, para permitir que todo tipo de cadastro de fornecedor possa realizar o lançamento automático de NF.

Realizado ajuste para que ao configurar Parâmetros por operação no cadastro de parâmetros por fornecedor, seja possível selecionar tanto operações com o tipo de lançamento “Compra”, quanto “Outras entradas”.

Removido bloqueio de CST quando não houver configuração de atualização do mesmo na operação configurada com lançamento automatizado na rotina Parâmetros por Fornecedor – 3058;

Ajustado as mensagens de erro no processo de lançamento automatizado da NF, para que nos casos em que o erro solicitar sequência manual no lançamento da NF, o relatório de erros redirecione o usuário para a rotina Importar NF-e via XML – 1339;

Disponibilizado na rotina Importar NF-e via XML – 1339 o botão “Lançar NF manualmente”, que estará visível em tela apenas quando o fornecedor da NF possuir configuração para lançamento automatizado. O botão deve possuir a mesma permissão já existente para “Lançar NF”. [513047]

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Pré-requisitos: Definição de bloqueio de margem na rotina 2539.

Bloqueio de margem – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (2539): Na aba Bloqueios dos parâmetros do módulo Oficina, foram disponibilizadas novas opções que permitem definir em qual etapa o bloqueio de margem deve ocorrer para serviços, peças e ST.

Sendo possível definir se o bloqueio será aplicado:

– Somente na Ordem de Serviço (OS)

– No Orçamento e na Ordem de serviço.

Além disso, foram incluídos duas novas flags:

– “Não bloquear na OS se mantida a margem do orçamento”

– “Não bloquear na fatura se mantida a margem na OS ou orçamento”

Quando essas opções são habilitadas, o comportamento segue a mesma lógica já existente no módulo Balcão. Ao transformar um orçamento em OS, se não houver alteração da margem, o sistema não gera um novo bloqueio na OS/fatura.

Se as flags estiverem desmarcadas, o sistema analisa o bloqueio novamente na OS e na fatura.

Também foi adicionada a possibilidade de gerar bloqueios de margem mínima em serviços próprios, considerando o custo do mecânico na apuração. [524363]. Saiba mais: Parâmetros (2539) – Módulo Oficina

Controle de Disponibilidade de Itens de Locação – Módulo Configurações > Rental > Parâmetros (Rotina 2951): Criada aba Produtos, contendo os campos:

Operação para entrada de saldo

Operação para baixa de saldo

Operação para entrada de depósito

Operação para saída de depósito

Essas operações serão utilizadas no controle de saldo e movimentação entre depósitos.

Módulo Configurações > Rental > Parâmetros por Filial (Rotina 2991): Incluídos os campos:

Depósito dos itens disponíveis

Depósito dos itens locados

Esses depósitos devem ser configurados para controle da disponibilidade dos itens por filial.[527993].

📌Impactos:
– Os novos parâmetros de depósitos e operações não foram inicializados, porém serão disparados automaticamente assim que um item for ativado.

Gerar itens individuais com demonstração com saldo e quantidade zerados no bloco H – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Na aba “SPED Fiscal”, campo “Gerar itens individuais sem estoque em inventário (Bloco H)”, alterada a nomenclatura da opção “Sim” para “Sim com saldo em demonstração”. Caso a filial esteja configurada com essa opção, essa será inicializada com a nova nomenclatura.

Criada a nova opção “Sim com saldo zerado”.

Quando configurado como “Não”, seguirá o funcionamento atual do sistema, onde somente produtos com saldo fiscal serão gerados no bloco H do SPED Fiscal.

Quando configurado como “Sim com saldo em demonstração”, também seguirá o funcionamento atual do sistema, onde os produtos que não possuem saldo fiscal, mas que possuam saldo no estoque de terceiros, como por exemplo, uma mercadoria recebida em demonstração, serão gerados no inventário do bloco H (rotina 2967), com o indicador de posse “Item de propriedade de terceiros em posse da empresa” com saldo e quantidade e serão consequentemente gerados no SPED Fiscal (rotina 6063), quando marcada a flag “Bloco H”.

Quando configurado como “Sim com saldo zerado”, os produtos que possuem saldo fiscal e os produtos que não possuem saldo fiscal, mas que possuem saldo no estoque de terceiros, serão gerados no inventário do bloco H (rotina 2967) com saldo e quantidade zerados, com seus indicadores de posse de acordo com a movimentação do produto na demonstração própria ou de terceiros no período. Consequentemente o saldo e quantidade também serão gerados zerados no SPED Fiscal (rotina 6063), quando marcada a flag “Bloco H”. [523240].

📌 Impactos:
– Na rotina 3998, aba “SPED Fiscal”, campo “Gerar itens individuais sem estoque em inventário (Bloco H)”, alterada a nomenclatura da opção “Sim” para “Sim com saldo em demonstração”. Caso a filial esteja configurada com essa opção, essa será inicializada com a nova nomenclatura.

Impedimento para abertura de orçamento com Prospect – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros (Rotina 2642): Criado parâmetro “Impedir o uso de prospects em orçamentos”, que condiciona abertura de orçamentos com prospect. [525615].

Novas configurações de Retenções – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Foram criadas duas configurações que possibilitam uma maior liberdade na definição da forma de cálculo das retenções. Essa definição de cálculo de retenção já existia, porém, ela era definida de forma geral para ambas as retenções, seja IRRF e CSRF. Essa configuração localizava-se no Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (Rotina 99900). Desta forma, para facilitar as configurações e centralizar as mesmas em uma única rotina, criamos os campos “Forma de cálculo de CSRF (PIS/COFINS Retido e CSLL)”, “Forma de cálculo de IRRF” e “Forma de validação de IRRF” localizados na aba “Configuração de Retenções” na rotina 3998. [525257]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (3998) – Módulo Fiscal

Preenchimento das contas para utilização nos contratos de empréstimos e financiamentos – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) (rotina 7017) – Foi removido o impedimento anteriormente existente nos campos de contas da aba “Contratos de Financiamentos” da rotina 7017. Ao informar contas que possuam lançamentos contábeis manuais, as antigas mensagens de bloqueio passam a ser exibidas apenas como alertas, sem impedir a operação. Nesses casos, será apresentada a seguinte mensagem ao usuário:

“A conta X possui lançamentos contábeis que não estão vinculados ao módulo Empréstimos e Financiamentos.”, com caráter exclusivamente informativo.

Além disso, a exibição desse alerta passa a gerar registro em log, permitindo futuras auditorias para identificação dos usuários que receberam o aviso referente à utilização da conta. [529891]

Visualização de títulos a Receber/Pagar e dados de rateio no lançamento contábil – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (Rotina 2757): Disponibilizado novos controles de visualização de informações financeiras para títulos a receber/pagar, bem como as especificações contábeis. [525490].

Processo de manutenção e substituição de itens em contratos de locação – Módulo Configurações > Rental > Parâmetros (Rotina 2951): Criada aba Manutenções que centralizará as configurações para a abertura de manutenções dos itens dos contratos. Campo “Gerar OS para as manutenções de itens” definirá se as manutenções devem gerar OS (na rotina 2292), se este foi configurado como Sim, será obrigatória a informação de Tipo de ordem de serviço e Classificação padrão para abertura da OS de manutenção. O campo de mecânico padrão não terá obrigatoriedade de configuração. [528334]

📌Impactos:
– Passará a ocorrer análise de saldo do item no momento da entrega e devolução.

Novos parâmetros para controle de recálculo de preço – Módulo Configurações > Auto Center > Parâmetros por Filial (rotina 1170): Foram implementados dois novos parâmetros em nível de filial:

Atualização dos preços (alterações principais);
Atualização dos preços (alteração da política de prazo).

Ambos são de preenchimento obrigatório, não sendo permitida a opção Indefinido.

Indicador de divergência de preço.

Quando o preço unitário informado estiver abaixo do preço calculado, o valor será destacado em vermelho.

Atualização automática de preços

Ocorre quando houver alteração em uma ou mais das seguintes informações: Conta, Endereço complementar, Cidade, Política de preço, Política de prazo.

Para alterações gerais (exceto política de prazo), é considerado o parâmetro Atualização dos preços (alterações principais);

Quando a política de prazo é alterada, é considerado o parâmetro Atualização dos preços (alteração da política de prazo);

Atualização manual de preços

Disponibilizado o botão Atualizar preços, essa funcionalidade permite

Reprocessar manualmente os preços;

Visualizar claramente a divergência entre preço praticado e preço calculado;

Selecionar individualmente os itens que deverão ser atualizados. [524760].

📌Impactos:
– O parâmetro de controle de recálculo de preços existentes nos Parâmetros por empresa foi descontinuado, e o controle passa a ser realizado exclusivamente por filial.
– A atualização automática de preços ocorre de forma transparente, sem exibição de mensagens, sendo responsabilidade do usuário acompanhar possíveis divergências por meio da sinalização visual na aba de peças.

Vendedor padrão na alocação de itens – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (Rotina 2756): Foi disponibilizado o parâmetro “Vendedor padrão dos itens”, que permite definir se, na alocação de itens, o sistema deve utilizar o vendedor da capa ou o vendedor vinculado ao usuário logado, mantendo o campo de vendedor do item disponível para edição manual. [525021].

MÓDULO CONTABILIDADE

Contabilização do FUNGEFAZ – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Tabela de contabilização mensal (rotina 1070): Criada a opção “FUNGEFAZ” para o campo “Tipo Valor” da tabela de contabilização mensal. Desta forma, efetuando a configuração da conta débito e crédito correspondente, havendo destaque do FUNGEFAZ na nota fiscal, ele será contabilizado nas suas devidas contas automaticamente ao processar a Contabilização Mensal através do Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (Rotina 1073). [521971].

Contabilização por Regime de Caixa para as Retenções – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de Retenção – Regime de Caixa (Rotina 8020): Foi implementado um novo processo para contabilização das retenções pelo Regime de Caixa, no qual o reconhecimento do imposto ocorre conforme o pagamento das parcelas associadas ao documento que gerou o destaque da retenção.

Criado processo através da rotina 8020, no qual será possível efetuar a contabilização das retenções com base nos pagamentos de parcelas vinculadas ao documento que originou o destaque da retenção do imposto.

Desta forma criamos uma parametrização através do Módulo Configurações > Contabilidade > Parâmetros (Rotina 3151), onde por meio da aba “Regime da Contabilização” foi disponibilizado o campo “Forma de contabilização de retenções”, com as opções: Competência, Caixa – Contribuinte órgão público, Caixa – Contribuinte normal e Caixa – Todos contribuintes. Essa alteração possui caráter irreversível, não sendo possível modificá-la posteriormente. Após a sua aplicação, os campos correspondentes permanecerão bloqueados para edição.

Caso a empresa optar pelo Regime de Caixa para a contabilização das retenções terá alguns ajustes a serem efetuados nas tabelas de contabilização mensal, de modo a não gerar diferença nas contas temporárias atuais.

Caso a empresa permaneça utilizando o Regime de Contabilização das Retenções por Competência, não haverá nenhum impacto no processo da contabilização mensal, sendo usado o mesmo “Tipo de Valor” já existente. [527449]. Saiba mais: Contabilização de Retenção – Regime de Caixa (8020).

Visualização de títulos a Receber/Pagar e dados de rateio no lançamento contábil -Módulo Contabilidade > Principal > Lançamentos Contábeis (7001): Implementado permissão na visualização das abas de rateios (Centro de custo/Despesa veículos/Despesa Funcionários), atrelados as mesmas permissões já existentes para os botões disponíveis na 7001: Despesa com funcionários, Despesa com veículos e Lançamento por centro de custo, assim, os usuários que não possuírem acesso, além de não poderem alterar essas informações, também não poderão visualizar as mesmas no lançamento contábil. [525490]

MÓDULO CRM

Pré-requisitos: Controle de permissão para ações da rotina.
Cadastro de Concorrentes – Módulo CRM > Cadastros > Concorrentes (rotina 60035): Disponibilizada rotina para cadastro e edição de concorrentes, permitindo a manutenção das informações utilizadas no processo de venda perdida.

O cadastro exige apenas o preenchimento do nome do concorrente, garantindo simplicidade e padronização no registro das informações. [530100].

MÓDULO EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO

Consulta de contratos – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta as parcelas do financiamento (Rotina 1743): Foi ajustada a visualização da informação “Total Pago” das parcelas do contrato, posicionando a coluna ao final da grid e garantindo o cálculo correto do valor efetivamente pago por parcela. O valor apresentado na coluna “Total Pago” passa a ser composto por:

Valor da parcela + Juros + Variação de juros – Saldo restante.

A coluna “Variação de Juros” será exibida na rotina 1743 somente quando o contrato filtrado tiver sido configurado, em seu cadastro, para possuir variação de juros. Caso contrário, essa coluna não será apresentada. [529128]

Consulta de contratos – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Relatórios > Extrato do contrato (Rotina 1548): Foi ajustado o relatório para que passe a apresentar as mesmas informações da rotina 1743, demonstrando corretamente o cálculo das parcelas já pagas e das parcelas ainda em aberto, com reflexo adequado nos totalizadores.

Também foi alterada a nomenclatura da segunda coluna, que anteriormente se chamava “Valor”, passando a ser exibida como “Saldo Restante”. [529128]

Variação de juros no extrato do contrato – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Relatórios > Extrato do contrato (Rotina 1548): Disponibilizado a informação de Variação de Juros do contrato nos modelos de relatório “Extrato do contrato” e “Extrato do contrato com dados do título”, disponível na versão PDF e CSV, para que disponibilize essa informação da variação juntamente com as demais informações de cada título do contrato. [528197].

MÓDULO ESTOQUE

Adição de Filtro – Módulo Estoque > Principal > Balanços (Rotina 1296): Adicionado filtro “Tipo de Movimentação” na geração de balanço da rotina 1296, esse filtro somente será disponibilizado quando houver a marcação da flag “Somente itens com movimentação” e preenchidos os campos “Período do movimento”.
O filtro “Tipo de Movimentação” adiciona a possibilidade de gerar balanços com itens que sofreram movimentações Físicas, Fiscais ou Todas.[526427]

Ajuste de Layout – Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): Efetuado alteração no layout da tela “Dados do Produto”, que pode ser acessada ao selecionar um produto na rotina Cadastro de Produtos – 1068 e clicando sobre o botão “Dados do Produto”. [524473]

Alterar GTIN dos produtos em massa – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Alterar dados dos produtos (Rotina 1392): Disponibilizado na rotina Alterar dados dos produtos – 1392, na seção de Novos códigos o campo “GTIN (Global Trade Item Number)”, permitindo a atualização em massa dessa informação nos produtos, via Filtros ou Lista, sem depender da edição manual produto a produto.

Importante: O preenchimento do campo possui validação de quantidade de dígitos e de dígito verificador do GTIN. [527097]

Cadastro de similaridade de itens durante processo de replicação – Módulo Estoque > Processamentos > Replicar produto (Rotina 1281): Disponibilizada a criação automática de registros de similares nos dados do produto durante o processo de replicação de produto – 1281. Dessa forma, ao ser criado um novo código de produto (código do produto destino), o sistema irá gerar automaticamente a similaridade entre o produto original e o novo código. Caso o código do produto de origem possua itens similares, o código do produto de destino herdará a similaridade com todos esses itens. [524752].

Controle de Disponibilidade de Itens de Locação – Módulo Estoque > Cadastros > Depósitos (Rotina 1939): Criadas finalidades de depósitos:

Imobilizado
Locação

Esses depósitos possuem apenas controle de saldo físico e serão utilizados exclusivamente para controle de disponibilidade de itens para locação no módulo Rental. [527993].

Integração Solution X Neogrid – Módulo Estoque > Estoque > Geração de Arquivos para Integração Michelin (Rotina 2174): Realizado ajuste na rotina 2174 para permitir a geração de arquivos que serão disponibilizados à Michelin, com o objetivo de automatizar a troca de informações entre as empresas.

Por meio desta rotina, é possível gerar cinco arquivos (.TXT) referentes a: cadastro de produtos, cadastro de CDs/lojas, cadastro de clientes, posição de estoques e vendas do distribuidor. Esses arquivos serão salvos automaticamente no diretório onde o sistema web está instalado, na pasta “static\Relatorios\MICHELIN”. [526805]

Geração de arquivos Michelin – Módulo Estoque > Estoque > Geração de Arquivos para Integração Michelin (Rotina 2174): Foi realizado um ajuste no processo de geração de arquivos para integração com a Michelin. Ao finalizar a geração, o sistema passará a disponibilizar, nas notificações, um arquivo compactado no formato .ZIP. Ao clicar nessa notificação, o usuário será direcionado automaticamente ao diretório onde os arquivos foram salvos, não sendo mais necessário localizá-lo manualmente.

Todos os arquivos gerados estarão disponíveis nessa pasta. Caso o processo seja executado mais de uma vez no mesmo dia, os arquivos gerados anteriormente na mesma data serão substituídos pela geração mais recente. [530116]

Pré-requisitos: Utilizar controle de recebimento no estoque configurado na rotina Parâmetros – 2737.

Exclusão de documento fiscal – Módulo Estoque > Principal > Painel Recebimento de NF-e (Rotina 3102): Implementado tratamento para que, ao relançar uma NF que inicialmente foi lançada utilizando uma operação que segue o fluxo de compras e, posteriormente, seja relançada com uma operação que não segue esse fluxo, o sistema verifique automaticamente se existe documento fiscal do compras vinculado e realize a exclusão.

Anteriormente, podiam ocorrer registros pendentes de documentos fiscais do compras quando uma nota fiscal era relançada com uma operação fora do fluxo de compras, conforme configuração da rotina Parâmetros (2737). Com o ajuste, caso exista e não haja recebimentos ou baixas associadas, o documento será excluído automaticamente. [528122].

Nova finalidade e flag nos depósitos – Módulo Estoque > Cadastros > Depósitos (Rotina 1939): Criada a flag “Desconsiderar depósito do controle via WMS” na rotina Depósitos (1939). Essa flag é exclusiva para filiais que utilizam o modo de controle de requisições como WMS e permite desconsiderar determinados depósitos do controle do WMS, ou seja, não serão geradas requisições para os depósitos que utilizarem essa configuração.

⚠️Importante! A flag estará disponível apenas na edição de depósitos já existentes e somente poderá ser marcada quando o depósito não estiver configurado como padrão de entrada ou de armazenagem, conforme definição da rotina Parâmetros por Filial (2810), e a filial utilize controle de requisições via WMS.

Também foi criada a nova finalidade de depósito “Customizável”, com criação restrita a usuários SOLUTION. Após criado, o depósito permite a edição dos campos Formato e Apuração de Saldo, indisponíveis em outras finalidades. [528897].

Pré-Requisitos: Permissão na rotina 2560
Adição de aprovação em Lote para Transferências entre Filiais – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Aprovação de Transferências (Rotina 2560): Foi criada a opção Lote no modo de análise do Painel de Transferências entre Filiais, permitindo a seleção de múltiplas solicitações originadas da mesma filial para aprovação. Ao selecionar várias solicitações da mesma filial, o sistema abrirá uma nova tela com a consolidação de todos os itens das solicitações selecionadas. Nessa tela, o campo Quantidade estará habilitado para edição, permitindo ajustes, e será exibida uma única ação de consolidação, possibilitando a criação de um novo pedido de transferência ou o vínculo a um pedido já existente. Caso sejam selecionadas solicitações de filiais diferentes, o sistema apresentará um impedimento com a mensagem: “Para análise em lote, selecione transferências da mesma filial de origem.” [523235].

Retorno de demonstração – Módulo Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros (rotina 2774): Foi realizado ajuste no processo de retorno de demonstração realizado através da rotina Demonstrações Próprias/Terceiros (2774) botão “retorno de demonstração” para que seja buscado o número do lançamento do produto da nota origem, dessa forma caso conste um produto alocado mais de uma vez, será buscado as informações corretas do produto, não ocorrendo erro de totalização no processo de retorno de demonstração. Na rotina Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) na consulta do item na aba “Campos especiais” foi adicionado o campo “Cód. Interno Item DF-e referenciado”. Nas notas de retorno de demonstração nesse campo será gravado o número do lançamento do produto da nota origem. Para as demais notas esse campo ficará sem informação. [528276].

Centralização dos Controles de Saldos e Depósitos – Módulo Estoque > Cadastros > Depósitos (Rotina 1939): Foi realizada uma reestruturação na forma como o sistema interpreta os depósitos de estoque e calcula os saldos dos produtos. A partir dessa melhoria, os depósitos passam a ter o controle de saldos definido conforme sua finalidade, considerando três tipos de saldo: Fiscal, Físico e Disponível.

Cada finalidade de depósito passa a determinar automaticamente em quais saldos suas quantidades devem ser consideradas, garantindo maior clareza, padronização e consistência nos processos de estoque em todo o sistema.

Tipos de saldo:

Saldo Fiscal – Utilizado para fins fiscais e contábeis.

Saldo Físico – Representa a quantidade real existente nos depósitos, passível de contagem física.

Saldo Disponível – Indica a quantidade que pode ser vendida, reservada, transferida ou utilizada nas operações.

[517092]. Saiba mais: Centralização dos Controles de Saldos e Depósitos

📌Impactos:
– Com controles de saldos e depósitos, todas as telas, relatórios e processos que utilizam informações de estoque passam a considerar os saldos Fiscal, Físico e Disponível conforme a finalidade de cada depósito.

Novo modelo de relatório de resumo de entradas e saídas – Módulo Estoque > Relatórios > Resumo de entradas/saídas (Rotina 1063): Disponibilizado novo modelo de relatório de resumo de entradas e saídas, denominado “Com Apelido”. O novo modelo é baseado no modelo “Sem prateleira”, no entanto, adicionando a coluna de “Apelido”, a qual trará o apelido do produto, informado no cadastro da rotina Cadastro de Produtos – 1068. [526136].

MÓDULO FÁBRICA

Agrupamento por Grupo Empresarial – Módulo Fábrica > STARA > Painel de Vendas Segmentado Stara (rotina 3606): Disponibilizada a opção “Agrupar contas do mesmo grupo empresarial”.

Quando a opção estiver desmarcada, as contas são exibidas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo grupo empresarial, apresentando os valores de faturamento por cliente.

Quando a opção estiver marcada, as contas vinculadas ao mesmo grupo empresarial passam a ser exibidas em um único registro, representando o grupo, com a totalização dos valores de vendas das respectivas contas. [530051].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajustes processo de incobráveis – Realizado alguns ajustes nos processos envolvendo títulos incobráveis.

Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos (Rotina 7093): Adicionada uma ação para que as informações exibidas em tela sejam atualizadas automaticamente após a utilização do botão “Reconstituir”, e restringida a visualização do botão “Reconstituir” apenas para o modo de edição.

Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Inicialização de Títulos baixados como incobráveis pré-existentes (Rotina 3144): Adicionado o campo “Data de Lançamento” na primeira wizard da rotina, não sendo possível alterá-lo e apresentando sempre a data atual. Além disso, foi implementada uma verificação para os casos em que a empresa não possua configurações de contas na aba “Controle de Incobráveis” da rotina 7017. Nessa situação, nenhuma informação será apresentada nas rotinas, uma vez que não há contas configuradas. Esse mesmo ajuste foi aplicado também às rotinas 3140, 3145 e 2983. [529325]

Data de fluxo de parcelas – Módulo Financeiro > Títulos > Alteração da Data de Fluxo (Rotina 1409): Foi liberada a possibilidade de alterar a data de fluxo e a data de vencimento de títulos gerados a partir de parcelas de contratos do módulo Empréstimos e Financiamentos. Com essa melhoria, a rotina passa a exibir esses títulos na tela inicial, permitindo que essas datas sejam ajustadas diretamente pelo usuário. [529422]

Filtros nas rotinas de adiantamento – Modulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Cliente/Fornecedor > Adiantamento de clientes (Rotina 2892): Foram introduzidos na rotina os filtros “Valor” e “Saldo”, permitindo a busca de adiantamentos com base nesses critérios. Adicionalmente, foi incluído um campo para possibilitar a busca de adiantamentos com saldo zerado. [525950]

Filtros nas rotinas de adiantamento – Modulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Cliente/Fornecedor > Adiantamento de fornecedores (Rotina 2911): Foram introduzidos na rotina os filtros “Valor” e “Saldo”, permitindo a busca de adiantamentos com base nesses critérios. Adicionalmente, foi incluído um campo para possibilitar a busca de adiantamentos com saldo zerado. [525950]

Mensagem de retorno Open Banking – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança (1483): Foi realizado um ajuste na mensagem de retorno do Open Banking na emissão de boletos. Agora, a mensagem retornada pelo sistema é apresentada da mesma forma dentro do ERP, permitindo a verificação dos erros informados pelo banco. [527809]

Visualização de títulos a Receber/Pagar e dados de rateio no lançamento contábil – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de títulos (7093): Implementado permissão na Visualização de títulos a receber e a pagar, assim, a empresa poderá optar quais usuários poderão visualizar as informações referentes a cada tipo de título. Importante: Caso o usuário possua acesso a visualização de somente um tipo de título, o campo “Tipo” virá bloqueado para edição e preenchido com a opção cujo usuário possui acesso. Caso o usuário não possua acesso a nenhum dos tipos de titulo, será apesentada a mensagem: “O usuário não possuí permissão para visualização de títulos de pagamentos e recebimentos.” e o campo de tipo ficará bloqueado para preenchimento. [525490]

Visualização de títulos a Receber/Pagar e dados de rateio no lançamento contábil – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de títulos Pendentes (7036): Implementado permissão na Visualização de títulos a receber e a pagar, assim, a empresa poderá optar quais usuários poderão visualizar as informações referentes a cada tipo de título. Com esse reestruturação, foi alterado a localização dos campos “Receber/pagar” com o campo “Chave Título”. Importante: Caso o usuário possua acesso a visualização de somente um tipo de título, o campo “Receber/pagar” virá bloqueado para edição, bem como os filtros de Sintética e Múltiplas sintéticas será readaptado para o melhor controle dessa permissão, permitindo a filtragem de sintéticas apenas com o tipo cujo usuário possui permissão. [525490]

Visualização de títulos a Receber/Pagar e dados de rateio no lançamento contábil – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (Rotina 7001): Implementado permissão na visualização das abas de rateios (Centro de custo/Despesa veículos/Despesa Funcionários), atrelados as mesmas permissões já existentes para os botões disponíveis na 7001: Despesa com funcionários, Despesa com veículos e Lançamento por centro de custo, assim, os usuários que não possuírem acesso, além de não poderem alterar essas informações, também não poderão visualizar as mesmas no lançamento contábil. [525490]

Visualização do adiantamento utilizado – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (Rotina 7001): Foi criada uma nova aba para visualização das informações de um adiantamento quando utilizado no lançamento de um título. A nova aba denomina-se “Extrato de Adiantamento” e ficará visível sempre que um adiantamento for utilizado no recebimento ou no pagamento de um título. [528637]

MÓDULO FISCAL

Evento de pedido de prorrogação, 1° e 2° prazo – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057): Na geração dos eventos da NF-e (aba “Eventos NF-e” na edição da nota fiscal pela rotina 1057) foram incluídos dois novos eventos: “Pedido de Prorrogação 1º prazo” e “Pedido de Prorrogação 2º prazo” gerando os respectivos eventos para a nota fiscal.

Foi disponibilizado tanto a inclusão destes eventos, bem como o cancelamento deles.

O comportamento de modo geral dos eventos manteve o padrão dos eventos já existentes. [526208].

Inclusão do Tipo de lançamento Transferências na Apuração – Módulo Fiscal > Processamentos > Apuração diferencial de alíquota de compra para revenda / Antecipação Parcial (rotina 7200): No processo de apuração de diferencial de alíquotas além das notas de compra será possível processar as notas de transferências entre filiais.

Ao clicar no ícone do lápis e efetuar a configuração da apuração do período, será possível selecionar o tipo de lançamento conforme legislação interna de cada estado, conforme segue:

Na tela de configuração da apuração foi criado o campo “Considerar Tipo de lançamento” com as opções: Compra, Transferência e Compra e Transferência.

O campo será inicializado com a opção compras, sendo possível selecionar notas somente de compra, transferência ou ambas visando flexibilizar o processo de apuração.

Na rotina Relatório de Diferencial Alíquota – 2863 foi criado o campo ‘Tipo de lançamento’, apenas para o modelo 4 “Dif. De Aliq. Compra Ver./Antecipação Parcial”, esta por padrão deve ficar com a opção “Compra” e não permitir deixar com a opção “Indefinido”. [524673]. Saiba Mais: Apuração diferencial de alíquota de compra para revenda / Antecipação Parcial – 7200.

📌 Impactos:
– Visando a flexibilização da apuração de Diferencial de Alíquotas foi criado um campo chamado ” Considerar Tipo de lançamento” com as opções ” compra, transferência e compra e Transferência ” o qual será inicializado com a opção compras.

Relatório de Impressão do FUNGEFAZ – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas (rotina 6026): Criado o modelo “10 – ICMS – IPI – PIS/COFINS – FUNGEFAZ” para impressão dos valores do FUNGEFAZ gerado através da rotina 6026, sendo gerado no modelo CSV. Esse modelo apresenta os dados da nota fiscal por código de produto com os seus impostos, além da base, alíquota e valor do FUNGEFAZ para possibilitar análises necessárias. [521971].

Remoção controle de Equipe – Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Removido controle de Equipe desta rotina. Para vendedores indicamos o uso da Consulta de notas fiscais vendedores (rotina 1058) que possui analise baseado na visualização de Equipes de Vendedores. [525101].

📌 Impactos:
– Removido controle de equipes, desta forma vendedores passarão e visualizar nesta rotina todas as notas, independente da configuração de Equipe de Vendedores (rotina 1322).

MÓDULO FRENTE DE CAIXA

Seleção de parcelas no recebimento de títulos com cartão, utilizando a integração POS – Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010): Disponibilizado campo para informar a quantidade de parcelas no recebimento de títulos com a integração POS, possibilitando que o usuário informe a quantidade de parcelas em que o valor do título foi recebido, refletindo a quantidade de parcelas para a administradora do cartão. [529442]

⚠️ Importante! A quantidade de parcelas apresentadas para a seleção seguirá a quantidade máxima permitida no campo “Limite de parcelas para cartão de crédito no recebimento de títulos”, presente na rotina Parâmetros por Filial – 3060.

MÓDULO MÁQUINAS

Alocação de Veículos – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (rotina 3504) / Pedidos (rotina 3510): Aprimorado o processo de inserção e edição com a atualização da chamada da tela de seleção de veículos.

Ao selecionar a opção para inserir um veículo, passa a ser aberta a popup Consulta de Preços- 1103, baseada no cadastro de veículos e seguindo a mesma lógica já adotada nessa rotina. A consulta foi restrita para exibir exclusivamente itens individuais com veículo vinculado, mantendo os filtros e colunas equivalentes à consulta anteriormente utilizada, garantindo consistência e usabilidade no processo. [527163].

📌Impactos:
– No processo de venda do módulo Máquinas, houve alteração na tela utilizada para seleção de veículos. Anteriormente, ao vincular um veículo, era aberta a popup Seleção de Veículo do Cliente – 2021. Com a mudança, passa a ser utilizada a popup Consulta de Preços – 1103, baseada no cadastro de veículo.

Cancelamento de Faturas – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (Rotina 2094): Realizada a padronização do local da funcionalidade de cancelamento de fatura, passando a ser acessível pelo botão Cancelar Fatura exclusivamente dentro da tela de Visualizar Fatura. [527200].

📌 Impacto:
– Alterado local/botão no qual é possível realizar o cancelamento das faturas.

Coluna do relatório – Módulo Máquinas > Consultas > Consulta de Máquinas (rotina 1794): A coluna “Estoque” foi renomeada para “Saldo disponível” e corrigida carga de informação na coluna de modo que as rotinas de consulta exibam todas a mesma informação, podendo ser visto mais dados no painel do produto.[529882]

Novo modelo de contrato de compra e venda – Módulo Máquinas > Diversos > Contrato de compra e venda (Rotina 3044): Criado modelo 11 que tem tratamento para impressão de TAGs corretamente a informações do pedido. [525671].

MÓDULO OFICINA

Pré-requisitos: Habilitada flag Bloqueio Faturamento na aba Configurações do Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026).

Acesso a OS a partir de bloqueio de faturamento – Lista de Tarefas – Bloqueio Faturamento: Incluso informação de código interno da OS que originou Bloqueio de Faturamento, e acesso a este registro a partir da tarefa de análise de bloqueio. Caso a fatura for gerada de uma unificação o código da OS não vai ser exibido para acesso rápido. [524389].

Agrupamento de serviços por elemento – Módulo Oficina > Cadastros > Elemento (Rotina 2033): Criada rotina para definição dos elementos, que poderão ser utilizados para agrupar serviços.

Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Incluído na tela de alocação de serviços o campo Elemento, permitindo o agrupamento dos serviços. O preenchimento não é obrigatório.

Ajustada a impressão do modelo 12 para separar a impressão por elemento, agrupando peças e serviços vinculados a cada elemento. Cada agrupamento é identificado como Ocorrência. Quando houver alocações sem elemento, será impresso um agrupamento “Ocorrência: Não Indicada”. Incluído totalizador por ocorrência, somando serviços e peças agrupadas por elemento. Nos agrupamentos por elemento, os serviços são impressos com destaque, e as peças alocadas ao serviço sem destaque. No agrupamento sem elemento, além dos serviços, as peças não vinculadas a serviços também são impressas com destaque. [522877].

Alteração em Venda Garantida – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento (Rotina 2289): Foi adicionado a informação de “Status da Venda Garantida” nas grid das rotinas Vendas Garantidas – 2773, Orçamento – 1077 e Orçamento – 2289.

Além disso, foi ajustado para que nas pop-ups acessadas pelos botões “Cancelar Venda Garantida” e “Atender Venda Garantida com Saldo Disponível” sejam apresentadas apenas finalidades cujo o tipo seja diferente a “Venda Garantida”. [529149]
📌Impactos:
– Com a adição da validação para impedir o uso dos botões “Cancelar Venda Garantida” e “Atender Venda Garantida com Saldo Disponível”, não será mais possível efetuar tais processos quando a venda garantida possuir status diferente a “Pendente”.

Alterações no reprocessamento de troca de cliente – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de Serviço (rotina 2292):

Reprocessamento de vendedor.
Ao alterar o cliente em Orçamento ou Ordem de Serviço (Oficina), o sistema passa a atualizar automaticamente o vendedor para o vendedor padrão do cliente selecionado.
A troca só não ocorre quando o vendedor padrão do cliente é inválido ou pertence a uma equipe diferente da original.
Padronização das permissões de vendedor na OS
As permissões relacionadas à alteração de vendedor na Ordem de Serviço foram simplificadas:
A permissão “Inserir Vendedor” foi mantida e renomeada para “Vendedor”;
A permissão “Editar Vendedor” foi removida;
A permissão “Vendedor” passa a ser a única considerada, tanto na visualização quanto na edição da OS.
Padronização das permissões de vendedor no Orçamento
Foram removidas as permissões de vendedor existentes nas rotinas de itens do Orçamento:
Peças do Orçamento (2289.11);
Serviços de Terceiros do Orçamento (2289.13).
A partir do ajuste, o sistema valida apenas a permissão definida na Visualização do Orçamento (2289.01).
Validação de permissão nos itens da OSNa inclusão e edição de peças e serviços de terceiros da OS, o sistema passa a validar a permissão de vendedor com base exclusivamente na permissão definida na capa da OS. [530079].

📌Impactos:
– Após este ajuste, a alteração de vendedor nos fluxos de Orçamento e Ordem de Serviço (OS) do módulo Oficina passa a respeitar rigorosamente as permissões configuradas.
– Usuários que antes conseguiam alterar o vendedor sem a permissão adequada não conseguirão mais realizar essa alteração, enquanto usuários autorizados passam a ter um comportamento padronizado em todas as telas.

Cancelamento de Faturas – Oficina > Ordem de serviço > Faturas (Rotina 2512): Realizada a padronização do local da funcionalidade de cancelamento de fatura, passando a se acessível pelo botão Cancelar Fatura exclusivamente dentro da tela de Visualizar Fatura. [527200].

📌 Impactos:
– Alterado local/botão no qual é possível realizar o cancelamento das faturas.

Controle de horímetro e hodômetro – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Aplicadas melhorias nos processos de validação de hodômetro e horímetro, garantindo a aplicação dos parâmetros configurados antes do faturamento das Ordens de Serviço.

Aprimoradas a carga e a exibição do horímetro selecionado na abertura da OS, assegurando consistência das informações apresentadas ao usuário. Aprimorado o processo de reorgdia da oficina para manter o tipo de equipamento do cadastro de veículos alinhado às informações processadas durante sua execução. Ajustado o cadastro simplificado de veículos de cliente, passando a respeitar integralmente a parametrização definida no tipo de mercadoria. Implementadas melhorias na exibição do saldo de serviços de terceiros na inclusão e edição de itens em Orçamento e Ordem de Serviço, garantindo a correta visualização das informações. [529994].

Exibição de Unidade/Conteúdo da Embalagem – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (2289) / Ordem de Serviço (2292): Adicionada coluna com informação de unidade/conteúdo da embalagem no seletor de colunas da consulta de itens para alocação. [513650].

Filtro de veículo em agendamentos de clientes – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Agendamento de Cliente (Rotina 2549): Incluso filtro de Veículo para ampliar a busca de agendamentos de clientes. [526011].

Modelo 3 de Impressão de OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustada nomenclatura apresentada no modelo de impressão da OS (Modelo 3), substituindo o termo “DESLOCAMENTO” por “KM rodados”. [526097].

Nova configuração – Módulo Oficina > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026): Criada uma nova opção Modo de faturamento na aba Faturamento do cadastro de Tipo de Ordem de Serviço, com as opções Separado, Unificado e Definido nos parâmetros, não sendo permitido salvar como Indefinido.

Quando definido como Separado ou Unificado, o modo de faturamento do Tipo de OS passa a ter prioridade sobre os parâmetros da rotina 2539, sendo aplicado automaticamente no faturamento da OS e impedindo alterações manuais.

Nos casos em que o Tipo de OS estiver como Definido nos parâmetros, o comportamento segue as regras atuais do módulo Oficina. O sistema também garante consistência em faturamentos parciais, mantendo o mesmo modo de faturamento em todas as faturas da OS, e impede a inclusão de remessas em garantia no faturamento unificado quando o Tipo de OS estiver configurado como separado. [527166].

Novos parâmetros para controle de recálculo de preço – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros por filial (rotina 2001): Foram implementados dois novos parâmetros em nível de filial:
– Atualização dos preços (alterações principais);
– Atualização dos preços (alteração da política de prazo).
Ambos são de preenchimento obrigatório, não sendo permitida a opção Indefinido.
Impedimento de alocação de itens com custo zerado.
Define se, no orçamento, deve haver impedimento na alocação de itens com custo zerado.
Quando configurado como “Sim”, o sistema bloqueia a inclusão do item e exibe uma mensagem informando que a alocação não é permitida.
Se configurado como “Não” ou “Indefinido”, a inclusão do item ocorre normalmente.
Indicador de divergência de preço
Quando o preço unitário informado estiver abaixo do preço calculado, o valor será destacado em vermelho.
Atualização automática de preços
Ocorre quando houver alteração em uma ou mais das seguintes informações:
Conta, Endereço complementar, Cidade, Política de preço, Política de prazo.
Para alterações gerais (exceto política de prazo), é considerado o parâmetro Atualização dos preços (alterações principais);
Quando a política de prazo é alterada, é considerado o parâmetro Atualização dos preços (alteração da política de prazo);
Atualização manual de preços
Disponibilizado o botão Atualizar preços, essa funcionalidade permite:
Reprocessar manualmente os preços;
Visualizar claramente a divergência entre preço praticado e preço calculado;
Selecionar individualmente os itens que deverão ser atualizados. [524760].

📌Impactos: O parâmetro de controle de recálculo de preços existentes nos Parâmetros por empresa foi descontinuado, e o controle passa a ser realizado exclusivamente por filial.

A atualização automática de preços ocorre de forma transparente, sem exibição de mensagens, sendo responsabilidade do usuário acompanhar possíveis divergências por meio da sinalização visual na aba de peças.

Ocultação de códigos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292) / Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (2289): A flag de ocultação dos códigos dos produtos foi disponibilizada para os modelos 14 e 26, que pertencem às rotinas Orçamento e Ordens de Serviço respectivamente. E quando for marcada a impressão será realizada de acordo.[530097]

Painel de Mecânicos – Módulo Oficina > Consulta > Painel de mecânicos (Rotina 1640): Criada rotina especial que apresenta a agenda semanal dos mecânicos, baseado nos registros lançados nos Agendamentos (rotina 2403) e nos Afastamentos de funcionários (acessível a partir do botão Afastamentos do cadastro de Funcionários, rotina 99030). O objetivo é que esta tela seja utilizada em monitor ou televisão especial na Oficina, para que os mecânicos e gestores possam acompanhar o calendário semanal. Este painel tem atualização automática, então a cada 30 segundos será recarregado, listando os próximos mecânicos.

No primeiro acesso à rotina será aberta tela de configuração, que possibilita no campo “Número de mecânicos listados por atualização” indicar quantos mecânicos devem ser listados por página. Após a configuração, ao acesso à rotina, esta já abrirá na agenda, mas se houver a necessidade de reconfigurar a quantidade de mecânicos, poderá clicar na engrenagem de configuração, localizada no canto superior direito. A configuração de quantos mecânicos devem ser vistos por página é necessária para evitar que seja criada barra de rolagem, garantindo que dependendo do tamanho do monitor utilizado, todos os dados pertinentes sejam apresentados. A cada atualização de página são reprocessadas as informações, garantindo que estas sejam apresentadas praticamente em tempo real.

Esta agenda, apresenta a semana atual, listando os dias de segunda a sábado, dividindo cada dia em dois turnos (manhã e tarde), listando em cada turno o máximo de 5 registros, então, se houverem mais registros por turnos, listará apenas os 5 primeiros, priorizando os registros de Agendamentos e depois Afastamentos, ordenador por horário.

Serão listados apenas os mecânicos da empresa e filial logadas, ou que estejam com a empresa ou filial indicadas com zero, estes serão listados no painel em ordem alfabética.

Os agendamentos e afastamentos listados serão resumidos para caberem na listagem, e indicaram:

– Agendamentos: o horário inicial previsto, uma abreviatura que indicará o tipo de agendamento (ORC referindo-se a Orçamentos, TRF referindo-se a Tarefas e OS referindo-se a Ordens de Serviço) e o lado listará o Código Interno do registro.

– Afastamentos: será apresentada apenas a descrição do Afastamento.

Cada item da agenda relacionado a um Agendamento possui badge que indica o seu Status podendo ser: Cor Verde refere-se ao Status Atendido, Cor Rosa refere-se ao Status Em Execução e a Cor Azul refere-se ao Status Agendado. A legenda dos Status pode ser verificada no canto superior direito, onde também será apresentada informação da data hora da última atualização da listagem. [527815].

Produtividade por nível de mecânico – Módulo Oficina > Relatórios > Produtividade por mecânico (Rotina 2747): Incluso filtro “Nível do mecânico” com as opções Todos, Técnico e Auxiliar, opção disponível para ambos os modelos de relatório. A análise do nível é realizado com base na configuração das funções do mecânico, no cadastro de funcionários (rotina 99030). [525420].

Simulação de margem na alocação de item – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289) e Ordens de Serviço (Rotina 2292): Incluso calculadora ao lado do campo de margem, na alocação de peças, viabilizando o acesso à tela de “Simulação de margem”. [525089].

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER

Controle de horímetro e hodômetro – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 3064): Aplicadas melhorias nos processos de validação de hodômetro e horímetro, garantindo a aplicação dos parâmetros configurados antes do faturamento das Ordens de Serviço.

MÓDULO RENTAL

Controle de disponibilidade de Itens de Locação – Módulo Rental > Cadastros > Itens do Rental (Rotina 7126): Criada rotina específica para cadastro de itens passíveis de locação. Os itens devem possuir algumas pré- condições:

Item previamente cadastrado na rotina 1068 (Cadastro de Produtos do Estoque);
Tipo SPED = Ativo Imobilizado;
Controle de estoque = Individual;

Ao vincular um item no Rental, ele será criado como Inativo.

Para ativação, utilizar o botão Ativar Itens.

A ativação realiza implantação de saldo físico, sendo necessário informar filial.

Ao dar entrada de nota para item imobilizado, ele será automaticamente criado como Inativo no Rental.

Para uso em contrato, deve ser ativado.

Também é possível:

Inativar itens que não podem mais ser alugados.
Realizar baixa de ativo imobilizado.

O sistema valida se há saldo no depósito de itens disponíveis antes da inativação.

Módulo Rental > Principal > Contratos (Rotina 1514): Incluída validação para permitir adicionar e entregar apenas itens que:

Estejam cadastrados no Rental (7126)
Estejam ativos
Possuam saldo no depósito de itens disponíveis da filial do contrato

Ao entregar o item:

É realizada transferência automática do depósito de itens disponíveis para o depósito de itens locados.

Na devolução:

O processo é invertido, retornando o item ao depósito de disponíveis.

Módulo Rental > Principal > Painel de Disponibilidade (Rotina 7128): Criado painel para análise de disponibilidade dos itens locáveis.

Obrigatório informar período para consulta.

Exibe todos os ativos.

Possui dois formatos de visualização (com ou sem foto).

Status exibidos:

Disponível – Item livre no período informado.
Locado – Item vinculado a contrato no período informado.

Ao clicar no item:

É exibido popup com detalhes do ativo e contratos vinculados dentro do período consultado. [527993].

📌Impactos:
– Foi inicializado como inativo nos itens do Rental (rotina 7126) todos os produtos que estiverem vinculados a algum contrato do Rental (independente do status atual do contrato).
– Para correto funcionamento, os itens que serão movimentados nos contratos devem ser manualmente ativados. Isto não foi inicializado, pois é necessária a definição da filial em que os itens devem estar disponíveis.
– Os novos parâmetros de depósitos e operações não foram inicializados (Rotinas 2951 e 2991) mas serão disparados automaticamente assim que um item for ativado.

Processo de manutenção e substituição de itens em contratos de locação – Módulo Rental > Principal > Contratos (Rotina 1514): Manutenção de itens locados: Criada aba Manutenções para registro e consulta das Manutenções dos itens principais vinculados ao contrato. A inclusão de novas manutenções irá ser diferenciada pela configuração das manutenções nos Parâmetros do Rental (Rotina 2951), então:

– Se estiver configurado para não gerar OS, exigira apenas a informação de data e hora inicial da manutenção, que será registrada com Status Em andamento, e poderá ser editada com a inclusão de data e hora final da manutenção. Esta, também, disponível a finalizá-la pelo botão Finalizar que gravará como data e hora da finalização da manutenção o momento atual, caso não tenham sido informados dados prévios. As manutenções com Status Em andamento poderão também ser canceladas pela ação do Botão Cancelar.

– Se estiver configurado para gerar OS, irá obrigar as informações de Local de prestação, Previsão e Descrição do problema se no Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026) estiver configurado para obrigar, e obrigará horímetro se nos Parâmetros da Oficina (rotina 2539) estiver configurado para “Controlar horímetro dos veículos”. Ao confirmar esta ação será gerada uma OS (rotina 2292) e conforme for realizado andamento da OS esta ira refletir no Status da manutenção.

Itens substitutos: Ampliado o tipo de item do contrato para permitir a vinculação de itens substitutos. Esta ação visa facilitar a gestão de itens que foram temporariamente emprestados ao contrato por motivo de substituição. O item substituto poderá ser adicionado pela Aba Itens, no botão Adicionar Substituto que ficará acessível ao selecionar um Item Principal que será substituído, nesta ação será necessário informar o item que será vinculado como substituto e a data prevista de entrega e devolução. Após adicionar um item substituto este poderá ser entregue e devolvido.

Conversão de item substituto em principal: Um item substituto vinculado ao contrato e entregue, poderá ser convertido em item principal pela ação do botão Converter em Principal. Ao realizar esta ação será solicitado a reconfirmação de dados do contrato.

Todas estas ações irão gerar ocorrências no contrato. [528334]