SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.002.008 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.002.008. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Bloqueio por Margem Mínima com Aplicação da Política Comercial – Geral: Corrigido processo para que, na confirmação da aprovação ou desaprovação do bloqueio por margem mínima, a análise do % máximo de liberação considere corretamente a política comercial vinculada aos itens que originaram o bloqueio, deixando de buscar definição genérica (sem grupo ou produto), eliminando divergências entre a listagem e a tela de decisão.  [531077]. 

Metas sem Filial na Composição do Gráfico – Geral: Implementada lógica de filtragem no Gauge de vendas, para que além das metas vinculadas à filial selecionada, também sejam consideradas no retorno as metas cadastradas sem definição de filial. 

Com a alteração, as metas por vendedor sem segmentação por filial passam a ser corretamente incluídas na composição dos valores exibidos no gráfico, independentemente da filial selecionada. 

Importante destacar: As dashboards são individualizadas por módulo, e o gráfico realiza a busca de metas e notas conforme o contexto selecionado. Os módulos contemplados são: 

 – Atacado 

 – Balcão 

 – Força de Vendas 

 Para o módulo Força de Vendas, é necessário executar a rotina Recalcular Estatísticas Força de Vendas (2098) para geração das estatísticas que alimentam os gráficos. [530825]. 

MÓDULO BANCOS 

Importação de Arquivo de Extrato Bancário – Módulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (Rotina 7084): Realizado ajuste na leitura de arquivos de extrato bancário no padrão FEBRABAN 104 da Caixa Econômica Federal, para que o sistema passe a considerar corretamente e exclusivamente as informações contidas no próprio arquivo durante o processamento.  

Com a alteração, a identificação da conta corrente e da agência passa a ser realizada com base nos dados do arquivo importado, evitando divergências com a agência bancária vinculada no cadastro da rotina 5011. Este ajuste também corrige inconsistências que ocasionavam erros na importação de arquivos .OFX no padrão FEBRABAN 104. [530743] 

MÓDULO COMPRAS 

Exibição de notas de importação para disponibilização – Módulo Compras > Notas fiscais > Nota fiscal com estoque indisponível (Rotina 1566): Ajustado para que as notas de importação lançadas na rotina (Pré-nota Importação – 2792) sejam apresentadas na rotina (Nota fiscal com estoque indisponível – 1566) quando a empresa utilizar o controle de recebimento no estoque, configurado na rotina (Parâmetros – 2737). 

Anteriormente, ao utilizar esse parâmetro, as notas de importação não eram exibidas na rotina 1566. Com o ajuste, passam a ser apresentadas para disponibilização do estoque e posterior recebimento na rotina (Painel Recebimento de NF-e – 3102). [530741]. 

MÓDULO CRM 

Pré-requisito: É necessário que os tipos de bloqueio dos campos “Telefone” e “E-mail” estejam previamente configurados na rotina 99001, pois o comportamento aplicado na rotina 7034 seguirá a parametrização definida nessa configuração. 

Bloqueio no Cadastro do Cliente: Módulo CRM > Cadastros > Clientes (Rotina 7034) – Alterado o comportamento dos campos “Telefone” e “E-mail” para considerar a configuração de tipo de bloqueio definida na rotina (99001). Quando configurado como “Mensagem”, o sistema passa a apresentar apenas um alerta informativo, sem impedir a continuidade do cadastro. Já quando configurado como “Bloquear”, não será possível prosseguir caso o campo esteja em branco. E, se definido como “Não bloquear”, o cadastro poderá ser concluído normalmente, mantendo o comportamento padrão do sistema. [530879] 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste de requisições – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições (Rotina 1434): Efetuado ajuste no processo de geração de requisições. Requisições provenientes de devoluções de NFs de outras saídas/entradas agora são geradas corretamente. [530954] 

Coeficiente de preço da política de prazo no lançamento – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizada alteração no lançamento de notas para não ocorrer recálculo de preço ao trocar a política de prazo para outra que possua um coeficiente configurado (rotina 1011, campo “Coeficiente”). [530367]. 

MÓDULO FISCAL 

Recálculo do PIS/COFINS para produto usado – Módulo Fiscal > Processamentos > Recalcular impostos > Lucro Real e Presumido (rotina 1496): Ajustado cálculo do PIS/COFINS para buscar o custo do produto usado conforme regra no processo de emissão. 

Para os produtos usados e operações de venda ou devolução de venda onde o método de tributação de PIS/COFINS do produto for diferente de não cumulativo, se for item individual e o parâmetro “Forma de cálculo do PIS/COFINS de itens individuais usados” da rotina 2779 (aba “Impostos”) estiver configurado como última compra, irá buscar o custo da última compra do produto. Caso contrário irá buscar pelo custo médio. 

Caso não seja encontrado o custo, será buscado o custo da última compra dos dados por filial do produto. [529836]. 

MÓDULO FRENTE DE CAIXA 

Ajuste na verificação de transações antes da emissão de notas fiscais – Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010): Realizado ajuste para que, antes de permitir a emissão da nota fiscal em recebimentos com pagamento via cartão, também seja verificado o status da transação TEF vinculada ao processo finalizado. [530830] 

Data do lançamento de pagamento – Módulo Frente de Caixa: Realizado ajuste para que, durante a contabilização de NF recebida com política de prazo Pix/PixTEF, quando houver diferença de 1 dia entre a Data de Vencimento e a Data de Lançamento do título, o pagamento automático passe a utilizar a Data de Lançamento da NF como data de pagamento.  

A alteração foi necessária porque, nessas operações, o crédito ocorre na mesma data da emissão da NF, não sendo possível alterar o vencimento do título devido às regras da Secretaria da Fazenda (SEFAZ). [530916] 

MÓDULO OFICINA 

Data de Encerramento – Módulo Oficina > Relatórios > Relatórios de Análise de Atendimento (Rotina 3107) – Implementada a busca e exibição da data de encerramento dos Orçamentos e Ordens de Serviço (OSs) no relatório, garantindo que a informação seja apresentada corretamente quando os registros estiverem “Fechados”. 

A melhoria permite maior precisão na análise dos atendimentos realizados, auxiliando no acompanhamento de prazos, desempenho operacional e gestão dos processos da oficina. [530940] 

Tempo de processamento- Módulo oficina > Ordens de Serviço > Orçamento/Ordem de Serviço (Rotinas 2289/2292). Implementada a paginação na listagem dos itens como peças, serviços e serviços de terceiros, carregando apenas os itens da página selecionada, reduzindo o tempo de espera. [530813] 

📌Impactos: Ao confirmar o orçamento, todos os itens serão exibidos em uma única página, com um layout diferente, apresentando uma visualização completa antes de confirmar.