BOLETIM – VERSÃO 13.06.0000 – CONSOLIDADO (13.001 a 13.006)

Acesso a registro vinculado – Geral: Bloqueios: Incluso link de acesso rápido ao registro vincula ao bloqueio, para facilitar análises. Acesso incluso em todos os bloqueios de venda: limite individual, limite de crédito, estoque negativo, bloqueio de faturamento, bloqueio de parcelas, bloqueio de margem, bloqueio de conta, bloqueio de atraso no pagamento, bloqueio de carteira, bloqueio de financiamento, bloqueio de frete pago, bloqueio de venda perdida, bloqueio de margem mínima e bloqueio de solicitação de compra por antecipação. [524406]. 

Ajuste SINIEF n° 11/2025 – Geral: Conforme ajuste da SINIEF n° 30/2025 alterando o ajuste da SINIEF n° 11/2025, houve a alteração da data de vigor referente ao SINIEF da NFC-e. A data de controle que antes era 03/11/2025 foi alterada para 05/01/2026, onde no processo de validação da NFC-e, caso o dia atual seja maior que a data de controle e o CNPJ/CPF possua 17 ou mais caracteres, o modelo fiscal permanecerá 55. [525980]. 

Ajustes no envio de e-mail para a CNH – Geral: Realizado ajuste e adicionado um campo na rotina 2790, agora é possível selecionar os centros de custo que deverão disparar o envio de e-mails. Sendo necessário selecionar ao menos um centro de custo para que o envio seja restrito aos selecionados. Caso o campo de centro de custo permaneça em branco, o comportamento continuará sendo o envio para todos os centros de custo. [527237]. 

Ajustes no enpoint de criação de pedidos do balcão – Geral: Realizado ajuste no processo de criação de pedidos na API com dados de transporte, para garantir que os pedidos criados no balcão via API registrem os dados do frete e da transportadora. [537080].   

Ajuste cálculo do CBS/IBS sobre total da nota: Geral – Realizado ajuste no cálculo do valor de diferença do cálculo do CBS/IBS quando recalculado pelo total da nota (Classe “@NFSEParametros”, “#CalcularImpostosSobreTotalDaNota”, rotina 99900) para que recalcule o respectivo imposto se possuir valor do mesmo.  [534260].  

Ajuste na análise da rotina 7034 para geração do relatório da rotina 3360 – Geral: Realizada adequação na validação de acesso da rotina 7034 utilizada no aviso de cliente, evitando conflito por seu cadastro como ação de botão e garantindo sua correta consideração na geração do relatório da rotina 3360. [534435].  

Ajuste nas configurações do e-mail – Geral: Realizado ajuste no tamanho do campo de senha da configuração de e-mail aumentando para 200 caracteres, na rotina 99025. [534331].  

Ajustes no armazenamento dos logs do sistema – Geral: Realizado ajuste para que o tempo de armazenamento dos logs do produto sejam de 12 meses. [520005].  

Ajustes no cadastro de funcionário – Geral: Realizado ajuste na rotina 99030, foi incluído a foto na grid, criado nova class para formatação do tamanho da foto, procedure para pesquisar a foto do funcionário e permissão de realizar a alteração/inclusão da foto, durante o cadastro do funcionário, anteriormente era permitido somente no update. [531848].  

Ajustes nos menus dos módulos – Geral: Realizado transferência de todos os menus do modulo CRM para dentro do modulo Força de Vendas. [527062].  

Alteração do termo Mecânico – Geral: Alterado o termo Mecânico em todos os locais do ERP para “Responsável”, “Prestador de serviços” ou “Funcionário” considerando a especificidade esperada para o processo. Impacto da nomenclatura nas rotinas:  

Relatórios > Tipo OS por prestador de serviços (Rotina 1714)  Oficina > Processamentos > Importar Ordem de Serviço Stara (Rotina 2834)  Oficina > Relatórios > Mix de Venda Cliente (Rotina 2040)    
Oficina > Consultas > Ordem Serviço WIN (Rotina 2010)    
Oficina > Relatórios > Relação dos Serviços Executados (Rotina 2707)    
Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292)    
Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289)    
Oficina > Relatórios > Relatório de requisição de peças (Rotina 2700)    
Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs (Rotina 2017)   
Oficina > Relatórios > Movimentações de Veículo (Rotina 2688)  Oficina > Relatórios > Relatório de Agendamentos (Rotina 2980)  Configurações > Comissão > Parâmetros (Rotina 2759)    
Oficina > Relatórios > Produtividade por prestador de serviços (Rotina 2747)    
Oficina > Relatórios > Horas Aproveitamento e Ociosidade de Prestadores de Serviços (Rotina 1638)    
Oficina > Consultas > Prestadores de Serviços (Rotina 2023) —> Só não foi ajustado o Tipo que continua sendo Mecânico    
Oficina > Relatórios > Extrato de Horário dos Prestadores de Serviços (Rotina 1656)   
Oficina > Relatórios > Controle de Hora Extra Prestadores de Serviços (Rotina 2914)  Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174)      
Oficina > Ordens de serviço > Saídas (Rotina 2453)    
Oficina > Apontamento de Horas > Apontamento Manual (Rotina 2297)     
Oficina > Apontamento de Horas > Auto Apontamento (Rotina 2296)   Oficina > Consultas > Monitoramento de Funcionários (Rotina 2313)     
Oficina > Ordens de serviço > Agendamento de funcionários (Rotina 2403)    
Oficina > Ordens de serviço > Agendamento de Cliente (Rotina 2549). [534028].  

Alteração de portadores em títulos protestados – Geral: Realizado um ajuste no recebimento de informações do processo API para que a alteração automática do portador ocorra apenas na primeira vez em que o título receber retorno de protesto. Ou seja:  

• Se o título ainda não estiver com status de protesto e a consulta retornar protestado, o ERP atualizará o portador;    
• Caso o título já esteja marcado como protestado, o sistema não realizará nova alteração automática do portador.    

Com essa mudança, será possível preservar alterações e controles de portadores realizados manualmente pelo cliente após o título já estar em processo de protesto. [533551]. 

Cálculo IBS/CBS quando configurado impostos sobre o total da nota: Geral – Realizado ajuste no processo de cálculo do IBS/CBS, nos casos em que o parâmetro “#CalcularImpostosSobreTotalDaNota” (classe “NFSEParametros, rotina 99900) estiver configurado como “Sim”, para que o sistema grave a diferença corretamente em um dos itens e seja gerado a observação na sua auditoria de impostos (rotina 1057): “Valor de IBS UF ajustado para fechar com o cálculo pelo total da NF, diferença: xxxx” nos casos em que houver alguma diferença, ou “Valor de IBS UF não foi ajustado para fechar com o cálculo pelo total da NF, pois diferença: 0,00” nos casos em que não houver nenhuma diferença. [534167].   

Cashback na oficina – Para atender à solicitação, foram criadas as funcionalidades para o módulo Oficina: 

1. Após a emissão da NF, o cashback é gerado automaticamente para o cliente conforme campanhas ativas (considerando elegibilidade de produtos e cliente). Aplica-se a campanha mais específica, definida pelos parâmetros. O crédito inclui dados como cliente, empresa, filial, produto, NF, valor, saldo e validade. Se o alerta estiver ativo, o cliente recebe notificação por e-mail com valor, saldo total e data de vencimento mais próxima. 

2. Está disponível no orçamento (2289) o campo “Modo de resgate cashback” quando a geração de cashback estiver ativa nos parâmetros (3650). Por padrão, o campo virá com a mesma opção definida nos parâmetros, podendo ser: “Manual” e “Automática”, não sendo possível salvar com a opção indefinida. 

3. No faturamento de OS, quando habilitado o resgate automático de cashback (via orçamento ou parâmetro do sistema), o crédito é aplicado automaticamente, respeitando:

• O limite percentual definido nos parâmetros; 
• O saldo total de cashback disponível do cliente. 
• O resgate é subtraído do total das peças da fatura e rateado proporcionalmente entre elas. A fatura e as parcelas são recalculadas considerando o valor de resgate do cashback. 

Obs: na validação de bloqueio de margem da fatura, o valor de resgate é desconsiderado para evitar bloqueios indevidos. 

4. Resgate manual de cashback na fatura: quando o orçamento vinculado a OS está com o modo de No modo resgate manual de cashback, o campo de valor de resgate fica habilitado na edição da fatura (peças). 

• Ao prosseguir no wizard, fatura e parcelas são recalculadas com base no valor informado. 
• O sistema valida se o valor respeita: 
• Saldo total disponível; 
• Valor máximo permitido (percentual limite sobre o total das peças). 
• Incluído botão “calculadora” para exibir o percentual de resgate. 

Obs: na validação de bloqueio de margem da fatura, o valor de resgate é desconsiderado para evitar bloqueios indevidos. 

5. Na geração de faturas com resgate de cashback (manual ou automático), o sistema cria débitos que consomem os créditos do cliente, priorizando os de vencimento mais próximo. 

• Créditos e resgates podem ser consultados na rotina 3656, e apenas resgates na 3658. 
• Após a emissão da NF, os débitos ficam vinculados à nota fiscal. 
• Se configurado, o cliente recebe e-mail notificando o uso do cashback e o saldo restante. 

6. O resgate de cashback passa a ser registrado como desconto na NF, rateado entre as peças, e destacado nos dados adicionais da DANFE. 

7. Estorno automático em caso de cancelamento da fatura: ao cancelar a fatura no módulo oficina: 

• Os débitos de cashback vinculado a ela são excluídos; 
• Os saldos dos créditos consumidos pelos débitos são atualizados automaticamente. 

8. Estorno automático em caso de anulação/devolução: ao anular ou devolver uma nota fiscal de origem da oficina: 

• Os débitos de cashback vinculado a ela (se houver) são excluídos e os saldos são recalculados; 
• Os saldos dos créditos vinculados a ela (se houver) são totalmente consumidos em caso de devolução total ou anulação, e em devoluções parciais, somente os créditos dos produtos devolvidos são consumidos (para que não possam mais ser utilizados). 

9. Ao fazer a unificação de faturas no módulo Oficina (2575), os débitos vinculados às faturas originais são transferidos para a fatura final unificada. O total da fatura unificada é reprocessada para incorporar o desconto referente ao resgate. 

10. Criado dashboards para o orçamento, pedido e ordem de compra do balcão, exibidos a partir da wizard “outros”, para informar ao vendedor o limite e o saldo de resgate de cashback do cliente, além de outras informações sobre o registro. 

11. Painel de cashback – 3654: na rotina já existente de Consulta de saldo de cashback – 3654, foi adicionado um botão para o “Painel do cashback”. Na rotina, somente são exibidas contas com saldo de cashback, porém se pesquisado por outra conta (sem saldo) o sistema irá permitir acessar o painel (para casos que seja necessário consultar o histórico/extrato de cashback). 

O painel conta com 4 abas: 

• Cashback (cashback por vencimento): exibe os vencimentos de cada saldo de cashback; 
• Vencimento mais próximo (Cashback detalhado): exibe o histórico dos valores de cashback adquirido; 
• Último resgate (Resgates de cashback): exibe o histórico de resgates de cashback; 
• Extrato de cashback: exibe o extrato de cashback, tanto os valores recebidos (entrada) quando os valores utilizados em compras (saídas). Há uma coluna “saldo” que exibe o saldo em determinada movimentação. A coluna “valor vencido” refere-se a quanto do valor total do cashback não foi utilizado e está vencido, não podendo mais ser utilizado (quando o cashback está vencido). 

As abas que exibem os cashbacks recebidos contém uma legenda: Vencido (em vermelho) e Válido (em verde), para indicar se o valor de cashback está dentro do prazo de validade ou não. 

Além disso, as permissões das abas estão de acordo com as rotinas de origem: 

• Aba 1: Permissão na rotina 3654; 
• Aba 2: Permissão na rotina 3656; 
• Aba 3: Permissão no botão “resgate” da rotina 3656; 
• Aba 4: Permissão da rotina 3659 (essa não é uma rotina acessível, mas é exibida no menu das permissões). [517675]. Saiba mais: Consulta de Campanhas (3651) / Consulta de Créditos manuais (3652) / Consulta de Saldo (3654) / Consulta de Créditos (3656) / Consulta de Resgates (3658) 

Criação da integração das horas dos mecânicos com o Campos dealer – Geral: Realizado desenvolvimento da integração das horas dos mecânicos com a Campos Dealer. Com essa implementação, foram adicionadas três novas funcionalidades à rotina Integração Campos Dealer (2540):  

Primeira Carga: responsável pelo envio do histórico de horas de todos os mecânicos ativos, mês a mês, a partir de 2020. Sua utilização não é obrigatória, sendo recomendada para clientes que desejam disponibilizar na Campos Dealer informações históricas para consultas e controles de períodos anteriores.  

Sincronizar Datas: realiza a sincronização das horas de todos os mecânicos ativos para o período informado. O ano é um campo obrigatório. Quando apenas o ano é informado, serão enviados os dados de todos os meses pertencentes a esse período.  

Sincronizar Individual: permite sincronizar somente os mecânicos ativos selecionados. É possível informar o mês e o ano desejados para o envio. Caso essas informações não sejam preenchidas, serão enviados automaticamente os dados referentes ao mês anterior.  

Além das funcionalidades manuais incluídas na rotina Integração Campos Dealer (2540), também foi criado um agendamento na rotina Agendamentos (99023). O agendamento Campos Dealer – Agendamento Tempo Disponível (7028) realiza automaticamente o envio das horas do mês anterior de todos os mecânicos ativos.  

Também foi implementada a sincronização automática das horas quando um novo afastamento é registrado na rotina Funcionários (99030), garantindo que as informações do mecânico sejam atualizadas na Campos Dealer. [527119]. 

Criação de campo na Os que identifica o ID do atendimento PDG – Geral: Realizado criação de um campo “PDG” na tela de visualização da OS que exiba o ID da OS dentro do PDG, similar ao que já existe para o Campos Dealer. [534573].   

Criação de novo tema para o sistema com as seguintes mudanças/funcionalidades: 

• 🧭 Novo Menu de Navegação; 
• 🔎 Campo de pesquisa para encontrar rotinas rapidamente; 
• 📌 A rotina selecionada agora fica destacada; 
• 📂 Menu recolhível, otimizando o espaço da tela; 
• 🧩 Menu de Módulos Agrupados: 
  • Organização por grupos, facilitando a navegação e deixando tudo mais intuitivo.
• 🌙 Modo Escuro: 
  • Mais conforto visual, especialmente em ambientes com pouca luz. 
• ⚡ Melhoria na Performance de Navegação; 
• 🚀 Transições entre rotinas mais rápidas; 
• ⌛ Adicionado ícone de carregamento durante a troca de telas, oferecendo melhor percepção de tempo de resposta;
• 🎨 Identidade Visual Preservada; 
• 🔧 Mantivemos elementos visuais originais para garantir que o sistema continue familiar para os usuários. 

Criação do Layout do Itaú para boleto online – Geral: No ERP, foi ajustado o envio de dados adicionais e obrigatórios para o OpenBanking, conforme exigido pelo Itaú para a comunicação via API, mantendo também o envio dos dados tradicionais necessários para a geração do boleto junto ao banco. No OpenBanking, foi implementada toda a lógica de tratamento dos dados recebidos do ERP, com o objetivo de montar a estrutura do corpo do boleto e realizar sua validação por meio da API do Itaú. [515729]. 

Definição de onde buscar cidade e UF – Geral: No Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174), incluído filtro “Onde buscar cidade e UF” com as opções Endereço da conta e Endereço de tributação, permitindo definir a origem desejada para análise.  [532449].   

📌 Impactos:  
– Default do novo filtro é a opção Endereço da conta; Para analises anteriormente realizadas com nível UF e Cidade, pode-se verificar diferença, visto que anteriormente a UF era considerada do endereço de tributação e a cidade do endereço da conta. 

Depreciação Societária – Geral: A depreciação societária é estabelecida com base no estudo da vida útil do bem, refletindo o desgaste considerando as condições de operação na empresa. Diferentemente da depreciação fiscal que é tabelada, a depreciação societária/contábil pode ser maior ou menor. A depreciação é calculada com base no valor depreciável, que corresponde ao Valor de custo (-) Valor residual de descarte = Valor depreciável. 

Para habilitar o processo de Depreciação Fiscal e Societária deverá ser aberto um Ticket no portal do cliente solicitando a configuração para que a Solution faça essa alteração. 

Após configurar os parâmetros da empresa para utilizar a Depreciação Societária, deve-se configurar as seguintes etapas: Cadastro da conta analítica (rotina 10006), Cadastro de aquisição de itens (rotina 10001) e Cadastro de inclusão de itens (rotina 10004). Nessas rotinas será habilitada a aba “Depreciação Societária”, para cadastro da conta analítica e informação no cadastro dos itens. 

Na Consulta de Itens (rotina 10070), seção “Percentuais”, serão apresentados os percentuais referentes a Depreciação Fiscal e Societária. 

No Cálculo da Depreciação (rotina 10005) e na Contabilização da Depreciação (rotina 10012) o campo “Tipo de depreciação” será habilitado, contendo as opções para ambos os tipos, apenas “Fiscal” ou apenas “Societária”. 

Nos lançamentos de alteração (rotina 10066), ao optar pelo tipo de alteração “Percentual”, serão habilitados os campos “% Depreciação” e “% Depreciação Acelerada” referentes a depreciação fiscal e os campos “% Depreciação Societária” e “% Depreciação Acelerada Societária” referentes a depreciação societária. 

Na Transferência (rotina 10003) os campos “% Depreciação” e “% Depreciação Acelerada” se referem a depreciação fiscal e os campos “% Depreciação Societária” e “% Depreciação Acelerada Societária” se referem a depreciação societária. 

O Relatório Comparativo de Depreciação (rotina 10062), irá gerar as informações dos itens com a diferença entre as duas depreciações em PDF e CSV. 

Nos relatórios do Balancetes/Balanço (rotina 7004), Extrato de Contas (Razão) – (rotina 7003), Extrato Centro de Custo (rotina 7008), Demonstrativo de Resultados (rotina 7147) e Demonstrativo de resultado (rotina 7148), foi incluída a flag “Incluir Lctos Deprec Societária”. 

Nos relatórios do Patrimonial de Demonstração do Cálculo de Depreciação (rotina 10055) e Resumo de Depreciação por Item (rotina 10054), foi renomeada a coluna “Depreciação do período” para “Dep. Fiscal” e adicionada a coluna “Dep. Societária”. [527487].  

Descrições de informações de relacionadas a tabela de preço – Formação Preço de Venda (1291): Ajustada descrição da hierarquia 1 da Tabela de preço, apresentado na sessão “Mais informações” para “1) Política de preço (configurado para usar sempre essa tabela de preço) (exceto preço sugerido)”. [520375]. 

Filtro de vendedor no Funil de Vendas: Dashboard Funil de venda do Balcão: Incluso no gráfico de funil de venda no balcão o filtro de vendedor. Este virá automaticamente preenchido com o vendedor logado, e permitirá alteração do filtro para Todos os vendedores, ou para vendedores específicos os quais o vendedor tem a possibilidade de consulta das vendas, conforme as Equipes. [520519]. 

Filtro nível Anual – Relatórios > Mapa de Vendas Especial (1174): Criado o Nível Anual, que pode ser utilizado em qualquer um dos 5 níveis, e realiza o agrupamento dos dados por Ano. [522696]. 

Forma de execução das tarefas de bloqueio – Tarefas: Apresentação da tela dependerá da configuração da “Forma de execução das tarefas de bloqueio” nas configurações (rotina 99041), se configurado como Individual apresentará os dados específicos do bloqueio analisado, se se configurado como Por Origem (agrupando bloqueios) a apresentará os dados da origem do bloqueio, e abaixo a lista de todos os bloqueios relacionados a origem que o usuário possui permissão de aprovação. [530727]. 

Formas de pagamento – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Prazo > Consulta de Políticas de Prazo (Rotina 1011); 

Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Faturas (1178) / Ordens de Serviço (Rotina 3064);  

Módulo Balcão > Principal > Faturas (2777) / Orçamento (Rotina 1077) / Ordem de compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1079); 

Módulo Máquinas > Principal > Fatura (Rotina 2094) / Orçamentos (3504) / Pedido (3510);  

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 2512) / Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustada a carga das opções de formas de pagamento para considerar de forma padronizada as regras de disponibilidade em todos os processos relacionados. Com isso, a forma de pagamento Adiantamento não será apresentada para configuração manual, e as opções Pix e Pix TEF serão exibidas somente para empresas com o módulo Frente de Caixa liberado para uso. [537015]. 

📌 Impactos:  
Desta forma, pela regra atual do processo:  
a) forma de pagamento “adiantamento” não deve estar disponível nunca para configuração manual (pois é uma forma de pagamento especial, processada e gerada por processos diferentes da edição do pagamento);  
b) forma de pagamento “Pix” e “Pix TEF” apenas será listada se o cliente possuir o módulo Frente de caixa liberado.  

Geração da série no XML da NFSe na cidade de Abelardo Luz – Geral: Realizado ajuste no processo de comunicação do XML das Notas Fiscais de Serviço eletrônica, para que nos casos em que a filial da empresa seja da cidade de Abelardo Luz, seja gerada a série do XML de forma fixa como “1000”, ignorando o valor original configurado na rotina 1009, não permitindo escolha do código. 

Vale ressaltar que o valor “1000” será gerado apenas no XML, nos campos internos do sistema será buscado conforme cadastro da rotina 1009. [532115]. 

Geração de Entrega Futura com Produtos duplicados – Geral: Removida a validação que impedia a geração de entrega futura quando a nota fiscal possuía mais de um item referente ao mesmo produto.  

A alteração alinha o comportamento do sistema ao ajuste já realizado anteriormente, eliminando bloqueios indevidos durante o processo de geração da entrega futura.  

A correção foi aplicada exclusivamente na regra de validação da geração, sem alterações estruturais ou impactos em outras funcionalidades do processo. [533036]. 

Geração da tag <CSLLRetido> no XML de NFS-e – Geral: Realizado ajuste no processo de montagem de XML de envio da NFS-e, para que se possuir CSLL retido na capa da nota, atribua à tag <CSLLRetido> o valor “1”, mesmo nos casos em que o parâmetro “#ENVIARPISCOFINSRETIDOPADRAONACIONAL”, estiver configurado como “Sim”, para que se comporte da mesma maneira que quando parâmetro estiver configurado como “Não”. [533975]. 

Gráfico de Conversão Histórica da Negociação – Geral: Ajustado o processamento dos dados do gráfico para que, todas as informações do período selecionado sejam exibidas corretamente. [528718]. 

Informação de “Última Venda ao Cliente” – Aviso de cliente: Incluso na tela de aviso de clientes informação “Data da última venda ao cliente” que apresenta informação da data da última venda faturada para o cliente. [525691]. 

Informações de descrição de marca e modelo – Relatórios > Mapa de Vendas Especial (1174): No Modelo 4 (CSV) incluso colunas com informação de descrição da marca e modelo, respectivamente ao lado das colunas pré-existente com os códigos da marca e modelo. [518874]. 

Inscrição municipal em notas de serviço: Incluído a inscrição municipal do prestador de serviço nas notas fiscais de serviço emitidas utilizando o modelo de NF 104. A inscrição municipal será apresentada ao na mesma linha do CNPJ e Inscrição Estadual do prestador. [518767]. 

Leitura de Metas nos Gauges de Vendas por Módulo – Geral: Alterada a visualização dos gauges de vendas para que a leitura das metas seja realizada conforme o módulo em que o usuário estiver logado.  

Com a melhoria, os indicadores passam a considerar a meta correspondente ao contexto da operação, garantindo maior aderência aos resultados apresentados.  

A regra passa a funcionar da seguinte forma:  

Metas de Peças: utilizadas nos módulos Atacado, Balcão e Oficina.  

Metas de Máquinas: utilizadas nos módulos Força de Vendas e Máquinas.  

Dessa forma, os gauges passam a exibir informações mais consistentes com a origem dos dados e com o escopo de cada módulo. [530115].  

📌 Impactos:  
– Os valores apresentados nos gauges de vendas poderão sofrer alterações em relação ao comportamento anterior, uma vez que as metas passarão a ser obtidas conforme o módulo acessado. Com isso, usuários que consultam indicadores em diferentes módulos poderão visualizar percentuais e resultados distintos, refletindo a meta específica de cada contexto de negócio. 

Logo na impressão de NFS-e: Realizado ajuste para que a logo da empresa na impressão de NFS-e utilizando modelo 104 fique centralizada. [524148]. 

Modelo detalhado – Criada a coluna de “Frete” para melhor controle de gastos assumidos pela empresa nas operações de venda. Serão apresentados os valores do frete o qual é exibido no campo “Rateio frete NF” na aba “itens” da nota fiscal. 

• Módulo Máquinas > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174) 
• Módulo Balcão > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174) 
• Módulo Atacado > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174) 

⚠️ Importante: Funcionalidade disponível nos módulos balcão, atacado e máquinas. [526491]. 

Módulo Produção – Geral: Criado o Módulo Produção no ERP para gestão contínua das etapas de produção, garantindo monitoramento, otimizando recursos e aumentando a eficiência operacional no fluxo de produção das atividades. 

Para facilitar a utilização, deve-se seguir as etapas de cadastro de produto matéria-prima, produto em processo, produto embalagem e produto acabado, além do cadastro das etapas de produção para posterior monitoramento das fichas e atividades de produção e a parametrização dos lançamentos de ajuste de quantidade e custo. 

Para isso, foram criadas as seguintes rotinas: 

• Módulo Configurações > Produção > Parâmetros (rotina 1000); 
• Módulo Configurações > Produção > Parâmetros por filial (rotina 1001); 
• Módulo Produção > Cadastros > Etapas (rotina 1007); 
• Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produto matéria prima (rotina 1038); 
• Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produto em processo (rotina 1037); 
• Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produtos embalagem (rotina 1034); 
• Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produto acabado (rotina 1030); 
• Módulo Produção > Principal > Ficha de produção (rotina 1040); 
• Módulo Produção > Principal > Atividades de produção (rotina 1043). [527438]. 

Motivo do cancelamento da NFS-e – Geral: Realizado ajuste no cancelamento de uma NFS-e, para que a tag EveMotivo seja gerada sem acentuação ou caracteres especiais na descrição do motivo. [534736].   

Novas Regras no Controle de Precificação de Itens – Geral: No controle de precificação de itens do Solution ERP foi adicionada a exibição do resultado do cálculo de preço, com indicação de status e observações. Os possíveis status e seus disparos são: 

1. Sucesso
2. Impedimento 
3. Erro 
4. Falha 

Além disso: 

• No processamento de alocação de item em orçamento e pedido, a alocação será bloqueada se o retorno da formação de preço indicar impedimento. 
• Na rotina de formação de preço (1291), se o retorno for diferente de sucesso, será exibida uma mensagem em destaque vermelho. [520213]. 

📌 Impactos:  
– Foram realizadas alterações no retorno da formação de preço, que agora contempla novos status (Sucesso, Impedimento, Erro e Falha), com mensagens claras para cada situação identificada.  
– Além disso, foi incluído no módulo Máquinas o tratamento de impedimento, impedindo a alocação de itens em orçamento e pedido quando a formação de preço não retornar com status de sucesso. 

Novo campo para definição do percentual de retenção do IRRF – Geral: Foi criado um campo para informar o percentual de IRRF aplicável a órgãos públicos. 

Dessa forma, em todos os tipos de produtos cadastráveis no sistema que já possuíam a opção de definir o percentual de IRRF, passa a existir também a possibilidade de informar um percentual específico de IRRF para operações realizadas com órgãos públicos, ou seja, passa a ter dois campos para informação do percentual do IRRF sendo eles: “% IRRF cliente normal” e “% IRRF órgão público”. 

O campo “%IRRF” foi renomeado para “% IRRF cliente normal” e criado o campo “% IRRF órgão público”. O percentual do novo campo “% IRRF órgão público” foi inicializado com o mesmo valor configurado no campo já existente. 

Toda vez que for alocado uma conta de cliente, onde o campo “Tipo Cliente” estiver configurado com uma das seguintes opções: Órgão Público Federal, Órgão Público Estadual ou Órgão Público Municipal o sistema automaticamente buscará o percentual de retenção alocado no campo “% IRRF órgão público” no cadastro do produto e/ou serviço. 

As rotinas afetadas com a separação dos percentuais de retenção do IRRF para Cliente Normal e Órgão Público foram as seguintes: 

• Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068)
• Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos Base (rotina 2249) 
• Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produto matéria prima (rotina 1038) 
• Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produto em processo (rotina 1037) 
• Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produto embalagem (rotina 1034) 
• Módulo Produção > Cadastros > Produtos > Produto acabado (rotina 1030) 
• Módulo Oficina Auto Center > Cadastros > Serviço (rotina 1026) 
• Módulo Oficina > Cadastros > Serviço (rotina 2025). [523810]. 

Novos campos no endpoint de cálculo de preço unitário – Geral: Adicionado os campos ValorIPI, ValorFCP, ValorICMSST e precoUnitario no endpoint de consulta de preço unitário da API. [534303].   

Preenchimento da DI e Duimp para a Reforma Tributária do Consumo: Geral – Baseando-se na publicação da notícia “Importação nº 116/2025” pelo site do Gov.br, a qual trata do preenchimento da DI e Duimp para a Reforma Tributária do Consumo (RTC) em 2026 e informa que a partir de 1º de janeiro de 2026, deverá ser informado o código cClassTrib em cada item de mercadoria registrado em declaração de importação e procedendo da forma determinada acima, o importador cumpre a obrigação acessória referida no §1º do art. 348 da LC 214/2025, ficando assim, dispensado do recolhimento do CBS.  

Para isto, realizado ajuste no processo de emissão de NF de Importação (rotina 2792), na qual foram disponibilizados os campos:  

Na etapa 3 (DI): “CBS e IBS base de cálculo”, “Total CBS”, “Total IBS Município” e “Total IBS UF”.  

Na etapa 4 (Itens): Tanto na sessão “Soma dos Itens” como na “Total”, os campos “CBS”, “IBS Município” e “IBS UF”. Ao clicar sobre o ícone da “Lupa” dos itens da etapa 4, foi adicionada a aba “IVA Dual” com todas as informações referentes ao IBS e CBS de cada produto.   

Na etapa 6 (Emissão), o campo “Observação”, no caso de importação de XML, trará as informações dos valores de IBS e CBS se estes estiverem destacados na tag <infAdic>. No caso de lançamento manual dos valores de IBS e CBS, estes serão levados para o campo “Observação” conforme forem informados na etapa 3 (DI).   

 Da mesma maneira, na Consulta Declaração de Importação (rotina 1428), ao acessar uma declaração, foram disponibilizados os campos “CBS e IBS base de cálculo”, “CBS valor total”, “IBS Mun. valor total” e “IBS UF valor total”.   

 Na sessão “Itens da Declaração de Importação”, foi disponibilizada a aba “IVA Dual” com todas as informações referentes aos valores de IBS e CBS.   

Após realizar a emissão de uma nota de importação (rotina 2792), ao consultá-la na rotina 1057, na aba “Itens”, sub aba “IVA DUAL” também é possível verificar todas as informações da classificação fiscal, cClassTrib, base de cálculo, percentuais e valores do IBS e CBS. [529674]. 

Percentual para análise de bloqueio e liberação de margem – Bloqueio Margem: Ajustado o processo de validação da liberação de bloqueio de margem “abaixo valor política” para passar a considerar a definição de “% desconto liberar” do usuário por política de preço, além da definição já existente no cadastro do usuário. Com isso, a lógica de liberação passa a seguir os mesmos critérios utilizados na geração do bloqueio, garantindo coerência e integridade na análise. [527723]. 

📌Impactos:  
– Nos bloqueios e liberação de bloqueios de margem passara a ser considerado como critério máximo o “% desconto liberar” definido nas Configurações de usuário por política de preço, acessível pelo botão “Configurações por usuário” da rotina 1016. 

Recebimento de vendas garantidas – Minhas tarefas: Na execução das tarefas de recebimento de solicitação de venda garantida o sistema realizará um direcionamento automático do usuário para o Orçamento ou para a OS correspondente, conforme o status do orçamento que originou a venda garantida: se orçamento ainda não confirmado redirecionará para a tela do Orçamento (rotina 2289), se orçamento já está confirmado redirecionará para a tela do Ordem de Serviço (rotina 2292). [526828] 

📌 Impactos:  
– Direcionamento automático para a OS caso orçamento já esteja confirmado. 

Reforma Tributária – Geral: Implementados os novos processos da Reforma Tributária conforme Nota Técnica 2025.002. 

Os cadastros das tabelas e alíquotas para o cálculo do IBS e CBS serão sincronizados com as tabelas do governo e já estarão cadastradas no Solution ERP. 

• CBS (Contribuição Sobre Bens Serviços) 
  • Módulo Fiscal > Tributação > Alíquotas de CBS e IBS > CBS (rotina 90002). 
• IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) 
  • Módulo Fiscal > Tributação > Alíquotas de CBS e IBS > IBS (UF) – (rotina 90003).
  • Módulo Fiscal > Tributação > Alíquotas de CBS e IBS > IBS (UF/Município) – (rotina 90004). 
• Classificação Tributária (cClassTrib) 
  • Módulo Fiscal > Tributação > Tabela de Classificação Tributária (rotina 90006). 
• CST 
  • Módulo Fiscal > Tributação > Tabela de CST (rotina 90007). 
• Tipo de Contribuinte 
  • Módulo Fiscal > Tributação > Tipo de contribuinte (rotina 90005). 
• Cadastro de Contribuinte 
  • No cadastro de Clientes (rotina 7034) e Fornecedores (rotina 2622), será possível informar o tipo de contribuinte pertinente a Reforma Tributária, esse cadastro será usado para o cálculo do IBS e CBS. 
  • Na aba “Fiscal”, o campo “Tipo de Contribuinte (Reforma Tributária)” será inicializado com a mesma informação contida no campo “Contribuinte Estadual” desde que esteja igual ao “Contribuinte Federal”. 
  • Se as informações não coincidirem: O campo não será inicializado. 
  • O tipo de contribuinte estadual e contribuinte federal permanecerão em uso para cálculo dos impostos atuais. 
• Cadastro de Regras 
  • Módulo Fiscal > Tributação > Regras (rotina 90001). 
• Emissão de Notas Fiscais 
  • Na consulta de notas fiscais (rotina 1057), através da aba “Itens”, na auditoria de impostos, será possível visualizar a auditoria do cálculo do CBS e IBS através da seção “IVA DUAL”, onde serão apresentados os dados do cálculo e a busca de regras da classificação tributária e CST. 
  • No XML as tags referentes ao grupo <IBSCBS> estão disponíveis conforme CST e Classificação Tributária tributados no produto. 
• Simulador de Impostos 
  • No Módulo Fiscal > Simulador de tributação (rotina 2850), será apresentado o campo “Tipo de Contribuinte (Reforma Tributária)” no qual será preenchido automaticamente conforme o cadastro da conta de cliente/fornecedor informada no campo “Conta”. [520147].  

📌 Impactos:  
– No Módulo Fiscal > Tributação > Tipo de contribuinte (rotina 90005), será inicializado o cadastro de todos os tipos de contribuintes já disponíveis (Contribuinte Normal, Consumidor Final, IcmST Especial, Órgão público, Contribuinte Consumidor Final, Indústria, Filial, Cooperado, Produtor Rural, Contribuinte Revendedor, Simples Nacional e Zona Franca Manaus). 
– No Cadastro de Cliente (rotina 7034) e no Cadastro de Fornecedores (rotina 2622), na aba “Fiscal”, o campo “Tipo de Contribuinte (Reforma Tributária)” será inicializado com a mesma informação contida no campo “Contribuinte Estadual” desde que esteja igual ao “Contribuinte Federal”.  
Se as informações não coincidirem: O campo não será inicializado.  
– No Módulo Fiscal > Tributação > Regras (rotina 90001) será inicializada a regra Geral (nível 5) como regra padrão. 

Remoção de flag – Resumo de vendas (1266) Removida a flag “Resumo usuário abriu prénota”, pois está não possuia nenhum tratamento específico na impressão do relatório. Para realizar análise por vendedor deve-se utilizar o modelo “Por vendedor”. [520775]. 

Sincronização de negócios – Geral: Ajustado o retorno ao Campos Dealer para marcar registros como lidos em situações específicas de vendedor inválido/inativo, evitando novas tentativas de sincronização. [537104].   

Tipo de contribuinte da Reforma Tributária: Geral: Relatório de Tipo de Contribuinte (rotina 3169) / Inicialização de tipo de contribuinte (rotina 3146) – Para atender as novas regras da Reforma Tributária foi adicionado no cadastro de clientes e endereços complementares (rotina 7034) e no cadastro de fornecedores (rotina 2622) um campo para informar o tipo de contribuinte da Reforma Tributária. Quando as informações dos campos “Tipo de Contribuinte Estadual” e “Tipo Contribuinte Federal” estiverem com informações diferentes o campo “Tipo de Contribuinte (Reforma Tributária)”, será inicializado com a opção “indefinido”.  

Para que o usuário possa emitir um relatório com informações de clientes e fornecedores que foram inicializados com a opção “indefinido” para o tipo de contribuinte (Reforma Tributária)” foi criado uma rotina para geração. A rotina está disponível no módulo Fiscal > Relatórios e nomeada como “Relatório de Tipo de Contribuinte (rotina 3169)”.  

Para possibilitar realizar a alteração em massa ou não do tipo de contribuinte (Reforma Tributária) no cadastro do cliente/ fornecedor foi criado a rotina Inicialização de tipo de contribuinte (3146), disponibilizada no módulo fiscal> processamentos.  [523469]. Saiba mais: Relatório de Tipo de Contribuinte (3169) / Inicialização de tipo de contribuinte (3146) 

📌 Impactos:  
– As rotinas possuem permissão de acesso e será inicializado sem permissão, ficando a cargo do responsável conceder permissão de acesso ao usuário. 

Usuário da venda perdida – Geral: Em Vendas perdidas > Consulta de vendas perdidas (Rotina 1135), ajustada gravação do usuário vinculado a venda perdida, para:  

– Venda perdida manual: será salvo o usuário que está realizando a perda; 
– Venda perdida automática em decorrência da reorganização diária: ficará salvo o usuário “REORGDIA”;  
– Venda perdida que foi bloqueada por um usuário, e então desbloqueada por outro: ficará salvo o usuário que originalmente iniciou a venda perdida. [528973].  

Usuário da venda perdida – Geral: Em Relatórios > Relação de vendas perdidas (Rotina 2915), adaptado todos os modelos PDF e CSV, incluindo coluna com a identificação do usuário que realizou a venda perdida. [528973].    

📌 Impactos:  
– Vendas perdidas automáticas antes gravavam o usuário como sendo o primeiro que logou no ERP e disparou o processo de reorganização diária, e passaram a partir desta alteração gravar o usuário “REORGDIA”. 

Adequações NFSe- NOTA TÉCNICA Nº 007 – VERSÃO 1.0 – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Na classe @NFSEParametros criado o parâmetro “#indOperFornFavorecidoAliqZeroCBS” com as opções “sim” e não” o qual será inicializada com valor ‘Não’.  

Na geração do XML da NFS-e, dentro do grupo “IBSCBS” essa opção gera a tag <indZFMALC> permitindo que o contribuinte informe, de forma declaratória, se a operação está favorecida com alíquota zero de CBS, conforme artigos 451 e 466 da LC 214/2025.   

Os valores possíveis são: 0 – Não – (Não favorecida) e 1 – Sim (Favorecida com alíquota zero).  

Ao acessar o Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068) e Módulo oficina > Cadastros > Serviços (rotina 2025), campo “Cód. de Tributação Nacional” incluído novos códigos conforme NT 07: 99.02.01 – Operações com Bens Imateriais Não Classificados em Itens Anteriores, 99.03.01 – Locação de Bens Imóveis, 99.03.02 – Cessão Onerosa de Bens Imóveis, 99.03.03 – Arrendamento de Bens Imóveis, 99.03.04 – Servidão, Cessão de Uso ou de Espaço de Bens Imóveis (quando não caracterizem operações tributáveis pelo ISSQN), 99.03.05 – Permissão de Uso ou Direito de Passagem de Bens Imóveis (quando não caracterizem operações tributáveis pelo ISSQN) e 99.04.01 – Locação de Bens Móveis. [533455]. 

Adicionada gravação e logs: Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs > Consulta de Logs (Rotina 99009): Adicionado a gravação de logs em (Consulta de Logs – 99009) dos processos da rotina (Importar NF de outras filiais – 1133). Para quando a NF vier com id da filial de destino zerada. [519380]. 

Adicionado novo modelo de requisição – Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (Rotina 1821): Adicionado novo modelo de requisição, o modelo 14. Este modelo permite a impressão da requisição com as informações do separador e do conferidor, de acordo com os usuários estoquistas que realizaram a separação e a conferência da requisição. [518727]. Saiba mais: Modelos e impressoras (1821) 

Adição de tipo – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário (Rotina 99030): A correção adiciona ao registro de afastamento um novo tipo denominado ‘Falta’. [531165]. 

Ajuste na montagem do xml MANUAL DE PROCESSOS ADEP – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Na classe @NFEParametros, parâmetro “#CarregarCodigoProdutoXMLCNH”, adicionada a opção “CodigoReferencia” no campo “Valor”.  

Ao acessar o cadastro de bandeiras através da rotina 99005, caso a empresa possua as bandeiras (Case IH, New Holland ou Case Construction), o sistema realizará a verificação do parâmetro, que estando selecionado com a opção “CodigoReferencia”, na tag xProd do XML da NF-e, irá gerar o código informado no campo “Referência principal” localizado no Cadastro de Produtos (rotina 1068), aba produto, juntamente com a sua descrição. [533991]. 

Ajuste no campo Vias dos modelos e impressoras – Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (Rotina 1821): Foi identificado que o sistema permitia uma configuração equivocada no campo “número de vias” da rotina 1821.Diante disso, foi realizado um ajuste para que o campo “número de vias” fique disponível para alteração apenas nos seguintes Tipos de Modelo: “Recibo”, utilizando o modelo de impressão 2 e “NFC-e”. [529594]. 

Análise de margem de desbloqueios – Módulo Administrativo > Consultas > Desbloqueios (Rotina 2812): Incluso botão para consulta das informações da margem. 

⚠️Importante! A margem exibida é calculada no acesso à consulta. 

Exemplo: Se no momento do bloqueio a margem era de 5%, e após a liberação do bloqueio, a margem mudar, será exibida a margem atual, e não a margem que gerou definitivamente o bloqueio. 

Além disto, foi incluso hiperlink no “Cód. vinculado” para acesso rápido ao registro de origem (abrirá em nova aba). [524314]. 

📌 Impactos: 
– A margem apresentada é calculada conforme a margem atual do registro, e não com base no momento em que o bloqueio foi gerado. 

Análise de Margem por Diferentes Bases de Custo – Módulo Administrativo > Configurações > Configuração (rotina 99041): Evoluída a funcionalidade de análise de margem, permitindo a comparação dos itens com diferentes bases de custo.  

A funcionalidade é controlada pelos parâmetros:  

Permite analisar margem com outro custo;  

Tipo de custo para análise.  

Passam a ser exibidas, na análise dos itens, as informações do custo utilizado na análise (ex.: custo médio atual) e o percentual de margem calculado com base nesse custo. Também foi adicionado no rodapé da tela um totalizador com a média do percentual de margem analisado. [532163]. 

Aprovação para faturamento (Oficina) – Módulo Administrativo > Configurações > Autorização por Funcionário (rotina 1653): Implementada a opção de incluir um Centro de Custo no cadastro de autorização com a finalidade “Aprovação para faturamento (Oficina)”. Agora, o bloqueio de faturamento passa a considerar o centro de custo definido na capa da fatura. Dessa forma, apenas usuários com autorização vinculada ao mesmo centro de custo poderão realizar o desbloqueio por meio de notificação. Usuários sem autorização não receberão a notificação. 

Para manter o comportamento atual do sistema, usuários com autorização sem centro de custo definido continuam podendo receber a notificação e realizar o desbloqueio normalmente. 

Adicionado botão de clonagem de autorização, permitindo que o usuário, ao selecionar um registro, replique suas informações para um novo cadastro. 

Na tela de clonagem, são apresentados os dados principais da autorização, incluindo os campos de validade inicial e final (que não podem ser inferiores à data atual), o campo de funcionário (obrigatório) e a lista de centros de custo. É possível selecionar múltiplos centros de custo, sendo que o sistema cria automaticamente um registro para cada item selecionado. 

Caso já exista um cadastro idêntico, o sistema gera um relatório informando a duplicidade, mantendo a criação apenas dos registros válidos. Não é permitida a clonagem de autorizações iguais. [526872]. 

Pré-requisitos: Nos Parâmetros (rotina 2539) na aba bloqueios estiver configurado o Modo de aprovação dos bloqueios de faturamento tem que estar definido como “Permissão e alçada do usuário”.   

📌Impactos:  
– Usuário não conseguirá liberar bloqueios de faturamento quando o centro de custo do bloqueio for diferente do configurado em sua autorização. 
– Deixará de receber notificações quando não atender aos critérios de liberação, considerando: tipo de bloqueio de faturamento, valor de alçada compatível (campo “Individual” da seção “Limite”) com o total do pedido.

 Atualização de feriados – Módulo Administrativo > Cadastros > Feriados (rotina 2858): Realizado a implementação do ícone da lixeira na rotina de feriados e de Logs referente as ações: Inclusão de um novo feriado, Exclusão e Alteração de um feriado existente. [531488]. Saiba mais: Feriados (2858).   

Atualizações em Causas – Módulo Administrativo > Cadastros > Lista de Causas (rotina 3016): Atualizado o campo situação para listar tanto ativos como inativos. A opção de status da interface de consulta foi removida e passa a ser disponível quando selecionar uma causa, o botão de ativo e inativo. [524855]. 

Atualizações em Tabelas de Preço e Políticas de Preço – Módulo Administrativo > Comercial > Tabela regras de preço (rotina 2788) sub-rotina (2787): Na criação de tabelas de preços, está disponível a opção de status, mesmo sem ter regras vinculadas inicialmente. 

Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Preço (rotina 1016): Ajustado o filtro ‘Política de preço’, para ser o mesmo campo presente na grid. [524855]. 

Clientes falecidos: Módulo Administrativo > Comercial > Carteiras > Cadastro Carteiras – (Rotina 1627): No reprocessamento das regras de clientes nas carteiras de vendedores, seja de forma manual ou pela reorganização diária (reorg) das contas, clientes marcados como falecidos no cadastro, mas ainda ativos na carteira, passam a ser automaticamente inativados. 

Esse processo ocorre tanto no reprocessamento da carteira quanto na execução da rotina 14012 (inativação de contas). Caso existam clientes falecidos vinculados à carteira, eles serão inativados. 

Além disso, foi criado um log (99009) específico para registrar sempre que um cliente for inativado por falecimento. [522607]. 

📌 Impactos:
– Clientes falecidos serão automaticamente inativados de suas carteiras, pelo processo de reprocessamento, inativação de contas e reorg. 

Clonagem de Informações – Módulo Administrativo > Configurações > E-mails (Rotina 99025): Implementado o botão “Clonar Informações” na rotina de consulta de e-mails, permitindo copiar automaticamente os dados de uma finalidade já existente para a criação de uma nova. 

A melhoria agiliza o processo de cadastro, evitando a necessidade de preencher manualmente todas as informações sempre que for necessário incluir uma nova finalidade semelhante. [530918]. 

📌Impactos:  
– A Rotina 99025 passa a ter permissões específicas para inserir, editar, excluir e clonar registros. Devido à alteração de permissão, será necessário reconfigurar manualmente os perfis de acesso, pois as permissões anteriores não serão mantidas. 

Coeficientes da Política de Preço/prazo Dentro/fora do Estado – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções – (Rotina 1198): Foram criados 6 novos campos na configuração da promoção, divididos em duas seções – dentro e fora do estado: 

• Configuração de preço (dentro); 
• Aplicação de coeficiente (dentro); 
• Configuração de custo (dentro); 
• Configuração de preço (fora); 
• Aplicação de coeficiente (fora); 
• Configuração de custo (fora). 

Os novos campos substituem o antigo campo “Configuração de Preço” do cadastro da promoção. Para garantir que promoções já existentes no sistema continuem funcionando com o mesmo comportamento anterior, foi criada uma inicialização que converte a opção utilizada na configuração de preço para a opção correspondente nos campos criados. [518668].  

Configuração de regras de promoção – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (Rotina 1198): Corrigida a configuração do Tipo de Precificação para padronizar a definição do valor nas regras de promoção. A partir deste ajuste, o valor a ser aplicado ao produto deve ser sempre informado no campo Preço Promocional, independentemente do tipo de promoção configurado. 

Novo comportamento: 

• Promoção configurada como preço de venda fixo 
• Apenas o campo Preço Promocional fica habilitado; 
• O campo de porcentagem permanece desabilitado. 
• Promoção configurada como percentual de desconto fixado 
• Apenas o campo Preço Promocional fica habilitado; 
• O campo de porcentagem permanece desabilitado. 
• Com esse comportamento, sempre será possível informar o preço promocional, independentemente da configuração da promoção. 

Observação: o processo de importação permanece seguindo a regra anterior. [528349]. 

Configuração para clonagem de promoção – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (rotina 1198): No processo de clonagem de promoções incluindo “Condições clonagem dados” para ser indicado a Situação dos Itens e Regras que desejam considerar na clonagem. 

Se optado na Situação dos itens pelo “Indefinido” serão clonados mesmo os itens Inativos, mas na nova promoção ficarão como ativos. Entretanto, para clonagem das regras serão desconsideradas as regras inativadas, somente clonando a última regra cadastrada e ativa. [520753]. 

Contrato personalizado: Módulo Administrativo > Cadastros > Modelos de Contrato (1649): Disponibilizado o cadastro de modelos personalizados de proposta e contratos do módulo rental, que poderão ser utilizados para impressão nas rotinas Proposta de Locação – 1517 e Contratos do Rental – 1514. 

Para facilitar a configuração dos documentos, foram criadas TAGs organizadas por categorias, atendendo diferentes finalidades e possibilitando a personalização das informações exibidas. 

Todas as TAGs utilizadas no conteúdo do contrato serão validadas pelo sistema. Caso seja inserida uma TAG inválida, uma mensagem de erro será apresentada. Para exibição das informações de produtos, é obrigatório utilizar as TAGs fixas de Início e Fim do Bloco de Produtos, garantindo a correta montagem das informações no documento. 

O sistema permite o cadastro de múltiplos modelos para a mesma finalidade, bem como a inativação de modelos que não estejam mais em uso. [528665]. Saiba mais em: Lista de Modelos de Contrato – 1649 

Controle de canal – Módulo Administrativo > Comercial > Canais de Vendas (rotina 1326): Adicionada a flag “Controlar regiões atendidas”. 

Foi implementada uma validação que impede a exclusão ou edição da empresa de uma região vinculada a: Regra de carteira de cliente; Regra de comissão; Padrão de conta. 

Quando o canal de vendas da carteira estiver configurado para controlar regiões, será bloqueada a criação de regras que utilizem como critério uma região não vinculada ao canal. Esse impedimento só ocorre se a flag de controle estiver ativa. 

Além da aba de regiões, foram incluídas duas novas abas, visíveis apenas em modo de consulta: 

• Equipes de venda; 
• Carteiras de cliente (exibida somente quando o canal controla carteiras). 

Nas telas de seleção de políticas de prazo, preço, locais de venda e regiões, foi adicionada a opção de selecionar e desmarcar todos os registros do grid por meio de uma caixa de seleção nos títulos das colunas. [518616]. Saiba mais: Canais de Vendas (1326) 

Controle de equipes – Módulo Administrativo > Comercial > Equipes > Equipes de Vendedores (Rotina 1322): Criado um novo campo no cadastro de integrantes, nomeado de “Equipes consideradas (outras equipes)”, com as opções “Incluir equipes públicas” e “Ocultar equipes públicas”.  

Esse novo campo, visa definir a permissão dos integrantes para visualizar informações das demais equipes, que sejam públicas.  

O campo “Visualizar Informações”, foi renomeado para “Visualizar Informações (equipe atual)”, e as suas opções também foram renomeadas, “Somente as próprias informações” manteve-se o mesmo nome, “Informações de toda a equipe” passou a ser “Informações da própria equipe”.  

Regras gerais: 

• Se o usuário for vendedor ou coordenador da equipe, aplicam-se as regras definidas na equipe. 
• Se o usuário possuir categoria diferente de Usuário ou Coordenador de vendas, visualizará todas as vendas realizadas na empresa e filial em que possui acesso, sem restrições por equipe. 
• A restrição das equipes de vendedores aplica-se às rotinas de vendas e às notas fiscais emitidas com as seguintes origens: 
  • Venda direta do Caixa; 
  • Balcão; 
  • Consignação; 
  • Demonstração; 
  • Entrega futura; 
  • Máquinas; 
  • Oficina; 
  • Atacado; 
  • Rental; 
  • Remessa campo. 

Controle aplicado apenas se o usuário for vendedor ou coordenador. 

Aplicações do controle de equipes: 

• 1282 – Painel de vendedores 
• 2143 – Extrato de vendedores 
• 1266 – Resumo de vendas (Modelo por política de prazo) 
• 3021 – Pedidos por vendedor 
• 1174 – Mapa de vendas especial 
• 1437 – Margem de pedidos e ordens de compra 
• 15003 – Consórcios 
• 2680 – Resumo de vendas diário por vendedor 
• 2511 – Consignações 
• 2074 – Demonstrações próprias/terceiros 
• 2253 – Consistência das vendas para entrega futura 
• 2760 – Entrega futura 

Exceções: Irá aplicar o controle de equipe, exibindo todos os movimentos do funcionário logado, independente da equipe. 

• 3027 – Comissão por níveis 
• 1721 – Consulta comissão funcionários 

Irá aplicar o controle de equipe, respeitando a definição da filial na rotina 99030: 

• 1282 – Painel de vendedores 
• 2143 – Extrato de vendedores 

Não tem controle de equipe: 

• 2791 – Carteiras [524670]. 

Criação de carteiras com regras de hierarquia (“herança”) – Módulo Administrativo > Comercial > Carteiras > Cadastro Carteiras (rotina 1627): No cadastro de regras de clientes das carteiras, foi adicionada a opção Tipo de Regra. [521412]. Saiba mais: Cadastro de Carteiras (1627) 

📌 Impactos:  
– Ao utilizar a regra por herança, passam a ser considerados também os clientes de qualquer carteira vinculada por herança. Então, os bloqueios/liberações de vendas terão mais clientes reconhecidos como pertencentes à carteira.  
– Inclusão do campo “Tipo de regra”.  
– Inclusão do campo “Carteira de referência para herança”, habilitado apenas quando selecionado o tipo Herança.  
– Ao tentar vender para um cliente que não está na carteira do vendedor, mas está na carteira herdada, o bloqueio não ocorrerá. 

Criação de nova rotina – Módulo Administrativo > Consultas > Simulação hierarquia centro de custo (rotina 9814): Implementado nova rotina que permite ao usuário simular a hierarquia do centro de custo tanto dos itens como da capa. Possui permissão própria que precisa ser configurada através do perfil (rotina 2757), além disto a rotina dispõe de mais informações a respeito da hierarquia que está sendo buscada nas seções ‘Informações’ para o centro de custo capa e item onde exibe as especificações em cada situação. [520355].  

Descrição das Alterações: Definição da unidade padrão no cadastro de produtos – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (Rotina 99900): Implementado um parâmetro para definição da unidade padrão no cadastro de produtos na rotina 1068 (Cadastro de Produtos). Com esse novo parâmetro, é possível determinar qual unidade será sugerida automaticamente ao cadastrar um novo produto. O controle está disponível na rotina 99900 – Parâmetros, classe @Estoque, parâmetro #UnidadePadraoCadastroProduto. [518689]. 

Descrições de informações de relacionadas a tabela de preço – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Preço (1016): Renomeado o campo “Usar sempre este tipo de cálculo” para “Usar sempre essa tabela de preço”. [520375]. 

Edição de Funcionário no integrante da Equipe – Módulo Administrativo > Comercial > Equipes > Equipes de Vendedores (Rotina 1322) / Equipes de Mecânicos (rotina 1422): Impedida a alteração do campo Funcionário na edição de integrante das Equipes, evitando alterações indevidas. [527779]. 

Especificação de observações de Orçamento por módulo – Módulo Administrativo > Cadastros > Observações (Rotina 1126): Criada especificação de observações de Orçamento por módulo, Balcão e Oficina. E renomeada a opção específica que já existia para o módulo Máquinas. Caso não tenho uma observação específica por módulo, será buscado da opção “Orçamento”. Estas observações são consideradas nos modelos de impressão de Orçamento. [523508]. 

Pré-requisitos: Configuração de envio de Alerta nos parâmetros do Cashback (rotina 3650) nos campos “Enviar alerta de cashback” e “Enviar alerta de validade”. 

Exclusão de rotina – Módulo Administrativo > Configurações > Organograma (Rotina 2204): Removida a rotina de organograma do menu. [526692]. 

📌 Impactos: 
– Remoção da rotina (2204), tornando-a inacessível. 

Finalização de tarefas do módulo Compras – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Tarefas > Consulta de tarefas (rotina 31600): Realizado ajuste para que tarefas originadas do módulo Compras que já tiveram seu fluxo encerrado, porém ainda estão com status Pendente sejam automaticamente concluídas, visando otimizar a consulta de tarefas visto que as mesmas não possuem mais utilização. [520007]. 

Finalidade Modelos (Contrato e Proposta) – Módulo Administrativo > Cadastros > Modelos de Contrato (rotina 1649): Implementada na rotina 1649 a separação de modelos por finalidade (Contrato de Locação e Proposta de Locação), garantindo que cada documento utilize somente as tags compatíveis com sua respectiva finalidade. [534130]. 

Pré-requisitos: É necessário possuir, no mínimo, um modelo de Proposta e um modelo de Contrato devidamente cadastrados na rotina 1649.   

📌 Impactos: 
– Caso um modelo de Proposta tenha sido cadastrado na finalidade de Contrato de Locação Rental, será necessário realizar um novo cadastro na finalidade de Proposta de Locação Rental. 

Forma de execução das tarefas de bloqueio – Módulo Administrativo > Configurações > Configuração (Rotina 99041): Criado na sessão Usuários a configuração “Forma de execução das tarefas de bloqueio” que define como ocorrerá a análise dos bloqueios para todos os módulos. [530727]. 

Gravação de Logs – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (rotina 99009): Refatorada a gravação dos logs de parâmetros por empresa e por filial do Módulo Máquinas. 

Nível empresa, rotina (9024): o sistema grava dois logs, mapeando todos os campos conforme a disposição em tela. 

Nível filial, rotina (3024): o sistema grava três logs, também seguindo a ordem dos campos em tela. 

O primeiro log, corresponde à aba Dados Gerais. No segundo log corresponde ao final da aba Dados Gerais, à aba Demonstração e aos campos de bloqueio de orçamentos da aba Bloqueios. Já o terceiro log corresponde à aba Bloqueios, a partir dos bloqueios de pedidos. [523780]. 

Gravação de Logs – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (Rotina 99009): Refatorado log do parâmetro por filial no Módulo Balcão, rotina (2756) onde passa a exibir todas as informações dos campos, organizadas em partes devido à quantidade de campos existentes. [523816]. 

Importação de itens na promoção – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (1198): Incluso botão “Importar Itens” na aba “Itens” da Wizard 5 – Produtos, que ficará disponível na criação/edição de promoções, objetivando facilitar a inclusão de itens na promoção. [520807]. Saiba mais: Promoções (1198) 

Impressão do modelo 25 para o tipo “Requisição” – Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (rotina 1821): Realizado ajuste na nomenclatura da coluna “Saldo Restante” do relatório de requisição modelo 25, que passa a ser apresentada como “Saldo Físico”, adequando a descrição ao saldo efetivamente demonstrado pelo sistema.   

Também foi ajustada a origem das informações apresentadas nesta coluna, para que o valor exibido corresponda corretamente ao saldo físico do produto, conforme demonstrado nos painéis de produto da rotina 2855. [532592]. 

Inativação de clientes falecidos – Módulo Administrativo > Comercial > Carteiras > Cadastro Carteiras (Rotina 1627): Permitida a inativação de clientes falecidos vinculados a carteiras. [528501]. 

Informação de observação e anexos aos afastamentos de funcionários – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário (99030): Aprimorado o cadastro de afastamentos sendo possível informar observação e anexos. [522697]. 

Liberações de políticas – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Prazo > Consulta de Políticas de Prazo (rotina 1011): Corrigida a lógica da carga de dados responsável pelo controle e verificação das liberações por filial. [536974]. 

Mensagem personalizada Cashback – Módulo Administrativo > Configurações > E-mails (Rotina 99025): Criadas finalidades específicas para personalização das mensagens de envio de e-mail de Cashback, sendo estas: 

– Cashback – Alerta de vencimento: e-mail que será disparado com alerta de vencimento de créditos, conforme configuração do parâmetro “Prazo (dias) para alerta de validade” da rotina 3650. 
– Cashback – Crédito manual: e-mail que será disparado a partir do botão “Enviar email” da rotina de Créditos Manuais (3652); 
– Cashback – Crédito automático: e-mail que será disparado sempre que for concedido um crédito de Cashback; 
– Cashback – Somente resgate: e-mail que será disparado sempre que for consumido/resgatado um valor de Cashback; 
– Cashback – Crédito e resgate: e-mail que será disparado sempre que na mesma nota fiscal seja concedido um crédito e resgatado um valor de Cashback. 

Para as novas finalidades e para a finalidade Cashback foram criadas TAGs que podem ser utilizadas para compor o e-mail, fazendo com que informações sejam buscadas do ERP. As TAGs podem ser consultadas pelo botão “TAGs Disponíveis” na inclusão/edição das finalidades, e podem ser copiadas para descrição da mensagem. As TAGs disponíveis são: 

• [!NOMECLIENTE!] TAG que busca o nome completo do cliente, conforme cadastrado no campo Nome da consulta de cliente (rotina 7034); 
• [!PRIMEIRONOME!] TAG que busca o primeiro nome do cliente (nome até o primeiro espaço), conforme cadastrado no campo Nome da consulta de cliente (rotina 7034); 
• [!VALORCREDITO!] TAG apresenta o valor de crédito gerado na nota fiscal, informação visível na fatura ou na Consulta de Créditos (rotina 3656); 
• [!VALORRESGATE!] TAG apresenta o valor de resgate gerado na nota fiscal, informação visível na Consulta de Resgates (rotina 3658); 
• [!SALDOVALOR!] TAG apresenta o valor de Saldo disponível para o cliente resgatar, informação visível na Consulta de Saldo (Rotina 3654); 
• [!SALDOVALIDADE!] TAG apresenta o valor de validade do crédito para o cliente resgatar, informação buscada do saldo com menor vencimento na Consulta de Saldo (Rotina 3654). 

Caso não sejam configurados e-mails com as finalidades específicas, ou sejam configuradas as finalidades, mas sem descrição de mensagem, será enviado e-mail com a mensagem padrão do ERP. Se for configurada apenas a finalidade Cashback com mensagem específica, esta será usada para envio de e-mail de todos os processos do Cashback. [525788]. Saiba mais: Cashback 

Modo de seleção de itens – Módulo administrativo > Sugestão de oferta > Promoções – (Rotina 1198): No wizard de cadastro de promoção, foi adicionada uma nova configuração na primeira etapa: “Modo de seleção de itens”, com duas opções: Manual ou Filtros. 

Também foi incluído um botão para excluir todos os itens e regras cadastrados. 

Além disso, a tela de visualização das promoções foi reorganizada. Agora, os painéis e abas estão distribuídos em três grupos: 

• Dados Gerais; 
• Filtros Múltiplos; 
• Produtos. [520783]. Saiba mais: Promoções (1198) 

Modelo de impressão de DANFE com informação do número do chassi- Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (rotina 1821): Criado novo modelo de impressão de DANFE, modelo 146 o qual irá apresentar nos dados adicionais do DANFE o número do chassi quando constar informação na abertura da OS (rotina 2292).  

O novo modelo foi disponibilizado na rotina Modelos e impressoras (1821) para o tipo modelo “Nota fiscal”.  

O novo modelo apresentará as mesmas informações do modelo 145, acrescendo apenas nos dados adicionais o número do chassi. [526158]. 

Nova Bandeira Sany – Módulo Administrativo > Principal > Bandeiras (99005): Disponibilizada bandeira Sany. [525047]. 

Nova rotina – Módulo Administrativo > Processamentos > Processamentos em equipes (Rotina 1320): Esta rotina visa facilitar a análise e controle das Equipes. Possuindo as seguintes abas: 

• Vendedores sem equipe: identifica vendedores que emitiram Nota Fiscal no período informado, mas que não estão vinculados a nenhuma equipe de vendas. 
• Configurar visualização dos vendedores: permite ajustar, em lote, as permissões de visibilidade dos vendedores, independente da Equipe. 
• Troca de coordenador: permite alterar o coordenador de uma equipe sem perder o histórico. O sistema cria uma equipe, copiando todos os integrantes da equipe atual e vinculando-a ao novo coordenador. A equipe de origem é inativada para preservar seu histórico. [524670]. 

Novo modelo de impressão de NFS-e através de OS – Módulo Administrativo > Principal > Filiais (rotina 99002): Criado o modelo de impressão de notas de serviço geradas através de uma OS. Na aba “NF/CF”, campo “Serviços da OS na NF” consta a nova opção (Agrupar serviços em 1 na NF com descrição “Prestação de serviço referente a OS”). 

Quando a filial estiver configurada com esse modelo, na impressão da NFS-e as colunas “Quantidade”, “Unidade” e “Valor unitário” serão geradas em branco e na coluna “Discriminação dos Serviços Prestados”, será apresentada a descrição fixa “Prestação de serviço referente a OS”. [525505]. 

Novo modelo de impressão de produtos sem giro – Módulo Administrativo > Relatórios > Produtos Sem Giro (Rotina 1410): Foi criado um modelo de impressão para o relatório Produtos sem Giro – Modelo 4, com os seguintes filtros disponíveis: filial, grupo, produto, descrição, data da última compra, data da última venda, quantidade em estoque, custo médio e custo do estoque. Esse novo modelo permite visualizar as datas da última compra e da última venda do produto, incluindo movimentações anteriores à implantação do sistema. 

Critérios para obtenção das datas:  

Primeiramente: considerar a última movimentação elegível registrada no sistema.
Alternativa: caso não exista movimentação registrada no sistema, utilizará os novos campos incluídos nos dados do produto, na aba Dados por Filial, a partir do campo Dados do produto anteriores à implantação. [512872]. 

⚠️ Importante! Sobre o filtro de período (Quantidade de dias sem movimento). Se o campo “Quantidade de dias sem movimento” estiver igual a 0, a data inicial considerada será 0, e a data final será a data base. Portanto, quando o campo não é preenchido, o relatório considera todo o período, desde o início até a data base. O campo data inicial exibida na tela só será considerada quando houver um valor diferente de 0 no campo. 

Padronização de rotina – Módulo Administrativo > Relatórios > Maiores Clientes/Fornecedores – (Rotina 1045): A flag “Excel” foi alterada para “Gerar CSV”, se mantendo no padrão das demais rotinas do ERP. A flag “Desconsiderar clientes do tipo fábrica da concessão” também teve sua descrição alterada para “Desconsiderar clientes do tipo Fábrica (da Concessionária)” visto que tem seu funcionamento para desconsiderar clientes configurados com este tipo na rotina 7034 > Aba “Cadastro”. Além disto, foi realizada uma correção no cabeçalho do relatório, onde os grupos filtrados estavam invertidos. [521479]. 

Preço sugerido sem promoção – Modulo administrativo > comercial > tabela regras de preço – (Rotina 2788): Foi criada a flag “Desconsiderar valor de promoção no preço sugerido”. Ao marcar esta flag, o preço sugerido exibido em tela (como nas rotinas 1291 e 2847) não considerará promoções aplicadas ao item. [521133]. Saiba mais: Tabela de preço (2788) 

Remoção de configurações sem uso – Módulo Administrativo > Principal > Empresas (Rotina 99001): Remoção de configurações de bloqueio que já foram migradas para rotinas mais específicas, e suas configurações neste cadastro não tem mais influência nos processos do ERP. Campos removidos: 

• Aba Emissão NF: “Bloquear emissão de CF para contas não cadastradas” e “Bloquear emissão de CF para fora do estado”. 
• Aba Conta: “Bloquear limite de crédito”, “Bloquear clientes pelo Status do cadastro”, “Acima de quantos dias”, “Bloquear confirmação de orçamento em pedido por saldo em atraso”, “Bloquear atraso em vendas a vista”, “Bloquear clientes sem movimento (em dias)”, “Abertura de orçamento para clientes inativos (módulo Vendas – Máquinas)”, “Bloquear OS”, “Bloquear limite individual se”, “Bloquear OC” e “Bloquear Gestão Pedidos”. 
• Aba Margem: Removido todos os campos. [525960] 

📌 Impactos:  
– Campos não será mais verificado na tela de consulta de Bloqueios por empresa. 

Remoção de parâmetro – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Foi realizada a exclusão do parâmetro #TipoDeRateioCCBloquear da classe @Financeiro, pois foi identificado que ele não possui mais utilização no sistema. [531826].  

📌 Impactos: 
– Removido o parâmetro #TIPODERATEIOCCBLOQUEAR da classe @FINANCEIRO. 

Renomeado relatório – Módulo Administrativo > Comercial > Carteiras > Relatório de resultado dos clientes por carteira (1828): Relatório renomeado para que seu título represente de maneira mais clara o seu objetivo. [523759]. 

Reorganização de local de acesso à rotina – Módulo Administrativo > Cadastros > Horários (rotina 1648): Alterado módulo ao qual rotina está vinculada. [527399] 

📌 Impactos: 
– Alterado módulo e menu de acesso à rotina, mas permissões foram mantidas. 

Responsabilidades, serviços e nomenclaturas – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário (rotina 99030) / Comercial > Equipes > Equipes de Vendas (rotina 1322) / Equipes de Prestação de Serviços (rotinas 1422): Na rotina Funções de Funcionários (99030), foi criado o campo obrigatório “Permitir responsabilidade pela prestação de serviços” para funções de mecânico, permitindo definir se o funcionário poderá ser responsável pela execução de serviços. O comportamento do campo foi integrado ao nível da função, onde o nível Técnico define automaticamente a permissão como “Sim” e o nível Auxiliar como “Não”, mantendo a possibilidade de alteração manual conforme necessidade operacional. Também foi removida a possibilidade de cadastro de funções de mecânico com nível “Indefinido”, tornando o campo de nível obrigatório. Para registros já existentes, a nova permissão foi inicializada automaticamente com valor “Sim”.  

Ainda no módulo Administrativo, foram realizadas alterações de nomenclatura das rotinas de equipes:  

• Equipe de Vendedores (1322) alterado para Equipe de Vendas;  
• Equipe de Mecânicos (1422) alterado para Equipe de Prestação de Serviços. [527583].  

📌 Impactos:   
– As alterações impactam diretamente as nomenclaturas exibidas nas rotinas e relatórios do sistema, promovendo padronização dos termos utilizados. Além disso, passa a existir controle de responsabilidade sobre prestação de serviços, onde funcionários/mecânicos sem a permissão configurada não poderão ser alocados como responsáveis por serviços nos módulos Oficina, Auto Center e Rental. Para registros já existentes, a nova permissão foi inicializada automaticamente com valor “Sim”. 

Simulação de política de preço – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas Comerciais (rotina 3125): Criado botão de Simulação (com controle de permissão no Perfil  -2757) que permitirá simular qual política de preço será utilizada com estes parâmetros consultados. [531487].   

Situação de itens importados – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (Rotina 1198): Removida opção Importada dos Status dos itens da promoção, esta não tem mais uso, pois agora os itens importados já calculam o preço e ficam com seu Status Ativo. [529427]. 

📌 Impactos:  
– Quando importado uma lista de itens para promoção a visualização da coluna “Situação” passa a ser “Ativo”. 

Situação do vendedor – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário (Rotina 99030): A melhoria inclui na tabela de controle de vendedor a informação de situação, desta forma, caso um funcionário seja demitido, inativado ou tenha sua função de vendedor inativa, a situação do vendedor será atualizada para “Inativo”. [521345]. 

Tags de Proposta e Plano de Locação – Módulo Administrativo > Cadastros > Modelos de Contrato (rotina 1649): Implementadas novas tags de Proposta e Plano de Locação para utilização na impressão dos modelos de contrato e proposta. Realizando o preenchimento automático das informações correspondentes, substituindo-as pelos dados da Proposta e do Contrato vinculados, eliminando a necessidade de preenchimento manual. [534071].  

Pré-requisitos: É necessário possuir, no mínimo, um modelo de Proposta e um modelo de Contrato devidamente cadastrados na rotina 1649.   

📌 Impactos: 
– Caso um modelo de Proposta tenha sido cadastrado na finalidade de Contrato de Locação Rental, será necessário realizar um novo cadastro na finalidade de Proposta de Locação Rental. 

Transferência de Notas com Equipe – Módulo Administrativo > Processamentos > Transferência de Movimentações entre Equipes de Vendedores (Rotina 1325): Criada ação “Notas com Equipe” para viabilizar a alteração de Vendedor de notas que já possuem vínculo com alguma Equipe, desta forma ao selecionar o novo vendedor e confirmar a alteração da nota, será regravado vendedor e equipe na capa e nos itens, considerando a atual equipe do vendedor informado. Para evitar divergências nas metas e comissões dos vendedores, o processo é restrito ao período em que a comissão/meta estiver aberto. [526817]. 

Visibilidade de informações por equipe – Módulo Administrativo > Relatórios > Consistência das vendas para entrega futura (rotina 2253): Melhorado o comportamento do filtro de vendedor com base nas permissões do usuário: 

Se o usuário só pode visualizar os próprios registros, o filtro é preenchido automaticamente com seu código e bloqueado para edição. 

Se pode visualizar registros da equipe, só é possível confirmar a rotina quando o vendedor informado pertence a uma das equipes acessíveis. 

Quando o filtro não é utilizado, o sistema considera apenas os registros das equipes às quais o usuário tem acesso. [518714]. 

📌 Impactos:  
– Agora, a configuração do cadastro de equipes irá interferir na rotina (2253).  
– A visibilidade das informações foi restringida de acordo com as permissões atribuídas ao usuário;  
– Usuários com permissão para visualizar apenas os próprios registros não poderão acessar dados de outros vendedores, só poderão visualizar registros das equipes às quais têm acesso. 

Agendamento da rotina 1239 – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (Rotina 99023): Realizados ajustes internos para que, ao selecionar um grande número de portadores no campo ‘Múltiplos Portadores’ da rotina 1239, o sistema execute corretamente a impressão dos relatórios para os portadores selecionados, tanto pela própria rotina 1239 quanto pelo agendamento na rotina 99023. [524534]. 

Agendamento da rotina 7188 – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (Rotina 99023): Realizado a criação de agendamento para a rotina 7188 – Relatório Realizado x Previsto Orçamento Financeiro Consolidado. [532371]. 

Agendamento de relatório de análise de atendimentos – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (Rotina 99023): Viabilizado agendamento do Relatório de análise de atendimento da rotina 3107. [524726]. 

Acesso Origem e Nota Fiscal – Módulo Atacado > Principal > Faturas (rotina 4062): Realizada a implementação de hiperlink da Origem e Nota Fiscal e nas faturas. [531596]. Saiba mais: Fatura (4062) – Módulo Atacado   

Análise de Bloqueio após troca de Políticas de Prazo e Preço – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): O processo de análise de bloqueio de conta e saldo atrasado foi aprimorado para considerar, além das liberações anteriores, as informações da política de prazo e da política de preço. 

Dessa forma, se um bloqueio de conta ou de saldo atrasado tiver sido liberado com base em determinadas políticas e ocorrer posteriormente a troca dessas políticas, o sistema efetuará uma nova análise de bloqueio, desconsiderando a liberação anterior devido à divergência entre as políticas aplicadas. [525805]. 

Botão desconto – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Novo recurso de desconto, para orçamentos multifilial na wizard itens, disponível em forma de botão, este recurso permite: 

• Filtrar e selecionar itens pendentes, aplicando desconto em percentual ou valor, com cálculo automático da outra variável. 
• Possibilita simular antes de confirmar, garantindo transparência. 
• O desconto é rateado nos itens selecionados e sobrescreve qualquer desconto anterior. 
• Quando o orçamento estiver parcialmente confirmado, não será possível conceder desconto na totalização, apenas por meio deste novo processo. 
• É gerado log detalhado com valores antes e depois do desconto. 
• O botão de acesso possui controle de permissão e fica bloqueado se o orçamento não estiver aberto. 
• A calculadora de desconto foi ajustada para não permitir valor maior que o preço do item. [521399]. Saiba mais: Orçamento multi filial (4060) – Módulo Atacado 

Busca do Centro de custo – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): Ajustado o processo para que, ao criar um orçamento ou alterar o vendedor, ocorra corretamente a busca pelo centro de custo conforme a hierarquia (Funcionário > Usuário > Módulo > Filial). [528653]. 

Cancelamento de Faturas – Módulo Atacado > Principal > Faturas (Rotina 4062): A funcionalidade Cancelar Fatura passa a ser disponibilizada exclusivamente na tela de Visualizar Fatura. [527200]. 

Pré-requisitos: Configuração do parâmetro “Redirecionamento confirmação orçamento” nos Parâmetros por Empresa do Atacado (rotina 4010). 

Confirmação peças orçadas pedido aberto – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): Ajustado processo de vinculação de peças orçadas em pedido aberto pra não manter trava de acesso ativa incorretamente após a atualização do pedido. [528343]. 

Definição de filial de faturamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): Implementado campo para definir a filial de faturamento diretamente na alocação dos itens do orçamento multifilial, permitindo selecionar uma filial diferente da informada na capa do orçamento. 

Também foi disponibilizada a opção de solicitar compra/transferência de itens com filial de faturamento diferente da capa do orçamento. [521210]. 

Edição de transportadora em Pedido Pronta – Módulo Atacado > Principal > Pedidos (Rotina 4061): Ajustado para que na edição de pedidos com Status Pronta seja possível editar a transportadora na aba Transporte. [528421]. 

Impedimento na edição de política de prazo – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060) e Pedido (4061): Adicionada validação específica no processo de troca de política de prazo (nos dados da capa ou na edição de pagamento) para impedir o recálculo de preço quando houver impedimentos configurados para os grupos dos itens (1397) vinculados ao registro. Agora, sempre que o usuário tentar trocar a política de prazo ocorre verificação se algum grupo de item possui impedimento ativo. Caso exista, é exibida mensagem de erro informando que a política de prazo possui impedimentos relacionados aos grupos dos itens envolvidos — e todos os grupos bloqueados são listados na mensagem. [524047]. 

Impedimentos por Política de Prazo – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (4060): Inclusa análise de impedimento por política de prazo na alocação de item em orçamento, tanto pelo processo de alocação manual como pela importação. [520212]. 

Importação de itens em orçamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (4060): Criado processo de importação de itens em orçamento. Se ocorrer erro na importação de itens é gerado arquivo com detalhes sobre os problemas na importação. [521369]. 

Informações de novo impostos IVA Dual – Módulo Atacado > Consultar > Formação Preço de Venda (1291): Incluídas informações sobre o novo imposto, por meio da criação do painel ‘Reforma Tributária – IVA Dual’ na rotina de formação de preço. Importante: os valores exibidos têm caráter apenas demonstrativo e não impactam no cálculo do preço, em conformidade com as regras atuais da Reforma Tributária. [523453]. 

Margem no carrinho – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Na edição do carrinho foi adicionado uma coluna para exibir a margem dos itens. 

Criado controle que permite visualizar a margem e também definir manualmente uma nova margem. [523889]. Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado 

📌 Impactos:   
–  Coluna de margem disponível, com exibição controlada por permissão de acesso. 
– Controle de margem na alocação do item, permitindo visualizar e ajustar manualmente a margem, apenas para usuários autorizados. 

Nova hierarquia de busca de pol. preço e prazo na abertura e edição de registros – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): Implementada nova hierarquia para buscas de políticas de prazo e políticas de preço. Agora, em orçamentos (multi filial e normal) do Atacado, tanto na inserção, quanto na edição dos registros, o sistema irá aplicar essa nova hierarquia: 

1. Configuração por operação (empresa); 
2. Padrões da conta; 
3. Parâmetros do módulo. 
   • As buscas de política de prazo e política de preço são independentes. 
   • O processo é refeito sempre que for alterado cliente ou operação. 
4. Política de preço: 
   • Se encontrada em operação ou padrão de conta → campo bloqueado para edição. 
   • Se carregada pelos parâmetros do módulo → campo liberado para edição. [522160] Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado / Orçamento multi filial (4060) – Módulo Atacado 

📌 Impactos: 
– Implementada nova hierarquia de busca de políticas de prazo e preço em orçamentos, pedidos e ordens de compra (inserção e edição): 
– Operação (configurações por empresa); 
– Padrões da conta; 
– Parâmetros do módulo. 
– Política de preço: se encontrada em operação ou padrão de conta → campo bloqueado; se carregada pelos parâmetros do módulo → campo habilitado para edição. 

Novas colunas adicionadas – Módulo Atacado > Principal > Faturas – (Rotina 4062): Foram criadas duas novas colunas no grid de visualização denominadas “ICMS ST” e “DIFAL”. 

Por padrão, essas colunas não estarão visíveis, sendo necessário habilitá-las no seletor de colunas. Os valores exibidos correspondem ao somatório do ICMS ST ou do DIFAL de todos os itens da fatura. [519453]. 

Pesquisa ampliada de produtos para alocação – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (4060): Criado novo campo de pesquisa de produtos (disponivel pela Lupa do item, que abre a Consulta de preço – rotina 1103), denominado “Pesquisa ampliada”. Nesta é possivel digitar várias palavras separadas por espaço e a pesquisa será realizada de forma que as palavras devam existir (independte da ordem ou posição. [521413] . Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado 

Rateio de frete – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): No processo de definição e rateio de frete da rotina 4060 – Orçamento multi-filial, foi incluída a possibilidade de definir o Tipo de Frete diretamente no botão Frete. 

Ao confirmar o rateio, o sistema exibe um aviso de confirmação, apresentando o tipo de frete configurado para validação do usuário. 
Ao clicar em sim, serão gravados o valor rateado e o tipo de frete informado. [529949]. 

Redesenho da tela de pedidos – Módulo Atacado > Principal > Pedidos > Edição de pedido – (Rotina 4061): 

• Layout reformulado com abas: Capa, Itens, Parcelamento, Requisições, Transporte e Bloqueios. 
• Acesso rápido às ações com controle exclusivo: edição do pedido, adiantamentos, perder e renegociar e faturamento. 
• Ao abrir um pedido, o sistema direciona automaticamente para a aba Parcelamento, agilizando o processo. 
• Perfis de usuário podem ser configurados para editar apenas áreas específicas (pagamento, transporte etc.), melhorando a atribuição de responsabilidades. 
• Dashboard do pedido aprimorado 
• Mais informações no cabeçalho: saldo de adiantamentos, número de itens, situação da separação, forma de pagamento, descontos e total do pedido. [518871]. Saiba mais: Pedido (4061) – Módulo Atacado 

📌 Impactos:   
– Se o pedido for gerado a partir de um orçamento sem bloqueios ou desaprovações, e não houver bloqueios vinculados, a requisição será gerada automaticamente.  
– Caso haja bloqueios, o sistema exibirá uma mensagem e impedirá edição ou continuidade até a liberação. 

Redirecionamento na confirmação de orçamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): Ao confirmar um orçamento este será mantido no passo de finalização ou direcionado para o pedido conforme configuração do parâmetro “Redirecionamento confirmação orçamento” nos Parâmetros por Empresa do Atacado (rotina 4010). Se configurado com a opção “Permanecer no orçamento” após confirmar será apresentada mensagem de geração do pedido, e continuará na tela de finalização do orçamento. Se configurado com a opção “Redirecionar para pedido (com permissão)” após confirmar, se usuário tiver permissão no pedido (rotina 4061) será redirecionado para a tela do pedido, caso contrário será apresentada mensagem de geração do pedido, e continuará na tela de finalização do orçamento. [528351]. 

📌 Impactos: 
– Parâmetro “Redirecionamento confirmação orçamento” será inicializado com a opção “Redirecionar para pedido (com permissão)” para manter o comportamento atual, direcionando o usuário ao pedido, caso este possua permissão. 

Requisição do Pedido – Módulo Atacado > Principal > Pedidos (Rotina 4061): Incluída na grid de pedidos a coluna Requisição que apresentará o número da requisição vinculada ao pedido. [533604]. 

Valor limite de crédito – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): Ajustado o processo de edição de dados do orçamento para que, ao realizar a troca do cliente, o limite de crédito vinculado ao registro seja corretamente reinicializado. Com a adequação, a análise de crédito passa a considerar apenas as informações do cliente atualmente selecionado, garantindo maior consistência no processo de validação financeira. [533415].   

Venda Excepcional – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): Criada flag para controle de “Venda Excepcional” na edição da capa do orçamento, de forma que se marcada esta flag todos os itens alocados no orçamento serão automaticamente marcados. Apesar do default, cada item poderá ter a configuração alterada. Importante: Caso a operação (acessível pela rotina 1010) do orçamento esteja configurada como “Venda Excepcional” (será mantido o comportamento atual) os itens alocados virão com a flag “Venda Excepcional” marcada. [526226]. 

Venda perdida após cancelamento de requisição – Módulo Atacado > Principal > Pedidos (Rotina 4061): Ajustado o processamento para que, após o cancelamento da requisição vinculada ao pedido, o item tenha seu status e controle de quantidade reanalisados corretamente. Com isso, o sistema passa a permitir a geração da venda perdida. [529638]. 

Vinculação de adiantamento pelo processo de venda – Módulo Atacado > Principal > Pedidos (Rotina 4061) e Fatura (Rotina 4062): Mesmo que cliente possua valor para adiantamento, não será mais apresentado nos processos de venda, a opção de definir o uso de adiantamento se parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” do Módulo estiver configurado com a opção “Não utiliza”. [524467]. 

Vinculação de itens orçados em pedidos abertos – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Criado a opção de vincular os dados em pedido aberto. [521292]. Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado 

“Aviso de Cliente” no modo simplificado- Módulo balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Implementada a funcionalidade do campo “Aviso de Cliente”, garantindo que dados importantes e alertas configurados sejam vistos, como: 

• Algum aviso cadastrado e permitido 
• Saldo devedor 
• Limite de crédito disponível 
• Adiantamento 
• Cashback disponível 

Facilitando em análises, observações ou pendências vinculadas ao cliente. [529964]. 

Acesso Origem e Nota Fiscal – Módulo Balcão > Principal > Faturas (rotina 2777): Realizado a implementação de hiperlink da Origem e Nota Fiscal e nas faturas. [531596]. Saiba mais: Fatura Balcão (2777)   

Adição de filtros – Módulo Balcão > Vendas > Vendas Garantidas (Rotina 2773): Adicionado filtro de seleção “Status solicitação”, permitindo filtrar as vendas garantidas pelo status da solicitação vinculada. [524653]. 

Alocação rápida de itens ao carrinho – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (1077), Pedido (Rotina 1079) e Ordem de Compra (1080): Na listagem de itens pesquisados para alocação no carrinho foi incluso o campo Quantidade, e novo botão para inserção rápida de itens. O objetivo é reduzir etapas operacionais, tornando o processo de alocação de itens mais ágil e intuitivo, desta forma, se mantem o botão e processo de inclusão de itens que existia, e poderá ser usado o novo botão para adicionar de forma rápida a quantidade de itens que estiver informada no campo quantidade. No Pedido e Ordem de Compra a inclusão de itens normal e rápida as análises de bloqueio de estoque negativo permanecem a acontecer conforme a configuração específica nos Parâmetros por Filial do Balcão (rotina 2756). [530262]. 

📌 Impactos: 
– Incluso campo Quantidade que na listagem dos itens pesquisados fica liberado para edição, e impactará no Preço apresentado, esta quantidade será considerado na alocação rápida; 
– Botão Mais que existia para inclusão de itens foi alterado, sendo removida a borda pontilhada; 
– Incluso novo botão de carrinho com mais que indicação a ação rapida de inclusão de itens, incluindo a quantidade indicada no campo Quantidade. 

Alocação de produtos – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (rotina 1080) / Pedido (rotina 1079): Corrigida validação de alocação de itens com estoque negativo, para que haja o devido impedimento considerando todos os meios de alocação do produto. [537083].  

Pré-requisitos:    

Nos Parâmetros por Filial > Bloqueios > Pedido > Outros > Bloquear estoque negativo (rotina 2756): Impedir alocação e Ordem de compra > Outros > Bloquear estoque negativo: Impedir alocação. 

Alteração de parcelas – Módulo Balcão > Principal > Fatura (rotina 2777) / Orçamento (rotina 1077) / Ordem de Compra (rotina 1080) / Pedido (rotina 1079): Ajustado o processo de geração do parcelamento para considerar a numeração das parcelas ou os dias definidos em cadastro. [537045].   

Alteração em Venda Garantida – Módulo Balcão > Vendas > Vendas Garantidas (Rotina 2773) Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Foi adicionado a informação de “Status da Venda Garantida” nas grid das rotinas Vendas Garantidas – 2773, Orçamento – 1077 e Orçamento – 2289. 

Em todas as rotinas a coluna com esta informação não será visível como padrão, deverá ser habilitada pelo seletor de colunas. Na rotina 2773 a informação será disponibilizada na grid principal da rotina, enquanto nas rotina 2289 e 1077 será disponibilizada somente na grid de “Consulta de Solicitações”. 

Também foi adicionado uma validação para impedir o uso dos botões “Cancelar Venda Garantida” e “Atender Venda Garantida com Saldo Disponível” quando o status da venda garantida for diferente de “Pendente”. 

Além disso, foi ajustado para que nas pop-ups acessadas pelos botões “Cancelar Venda Garantida” e “Atender Venda Garantida com Saldo Disponível” sejam apresentadas apenas finalidades cujo o tipo seja diferente a “Venda Garantida”. [529149]. 

📌 Impactos:  
– Com a adição da validação para impedir o uso dos botões “Cancelar Venda Garantida” e “Atender Venda Garantida com Saldo Disponível”, não será mais possível efetuar tais processos quando a venda garantida possuir status diferente a “Pendente”. 

Análise de Alocações para Itens Faturados – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (Rotina 1080): A lógica foi corrigida para considerar as quantidades corretas. Agora, o sistema verifica se: A Quantidade Confirmável + Quantidade Faturada é maior que a Quantidade Emitida. Então o item ainda possui alocação ativa. Isso evita que o sistema “libere” a alocação antes da hora. Além disso, a regra principal continua igual → alocações só são geradas para Ordens de Serviços. [527690]. 

Análise de Bloqueio após troca de Políticas de Prazo e Preço – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Pedido (Rotina 1079) / Ordem de Compra (Rotina 1080) / Faturas (Rotina 2777) / Venda para Entrega Futura (Rotina 1959): O processo de análise de bloqueio de conta e saldo atrasado foi aprimorado para considerar, além das liberações anteriores, as informações da política de prazo e da política de preço. 

Dessa forma, se um bloqueio de conta ou de saldo atrasado tiver sido liberado com base em determinadas políticas e ocorrer posteriormente a troca dessas políticas, o sistema efetuará uma nova análise de bloqueio, desconsiderando a liberação anterior devido à divergência entre as políticas aplicadas. [525805]. 

Análise de desfazimentos – Módulo Balcão > Relatórios > Relatório de vendas para entrega futura (Rotina 2154): Criada flag “Considerar notas de desfazimento onde a EF está fora do período”, quando marcada irá apresentar na coluna ‘Desfazimento’ os valores de desfazimentos independente da sua data de emissão, desde que a nota de entrega futura esteja no período filtrado. Também irá apresentar especificamente, e apenas com valor na coluna ‘Desfazimento’ as notas de desfazimento do período filtrado. Desta forma passa a ser obrigatório a informação de Data inicial e Final para geração do relatório. [527813]. 

Atualização parcelas conforme política de prazo – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077), Pedido (rotina 1079) e Ordem de Compra (Rotina 1080): Realizado ajuste no salvamento dos parcelamentos conforme a política de prazo selecionada, considerando alterações de política. [527988]. 

Cancelamento de Faturas – Módulo Balcão > Principal > Faturas (Rotina 2777): A funcionalidade Cancelar Fatura passa a ser disponibilizada exclusivamente na tela de Visualizar Fatura. [527200]. 

Clonagem de Orçamentos Abertos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Viabilizada a clonagem de orçamentos com status em aberto, pela ação do botão “Clonar”. [526005]. 

Coluna Desc/Ac – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): Corrigida a apresentação da coluna “Desc/Ac” para ser exibido o desconto com sinal negativo e não gerar inconsistências de cálculo. [529926]. 

📌 Impactos:  
– O campo Desc/Ac será exibido com sinal negativo para que não haja equívocos no cálculo total da venda. 

Criação de novo modelo de impressão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Pedido – (Rotina 1079) / Ordem de Compra – (Rotina 1080): Criado modelo de impressão 59 o qual traz a descrição completa do produto. [517440]. 

Cálculo ICMS ST – Módulo Balcão > Principal > Simulação de preços venda e compra (rotina 1106): Implementadas s melhorias na simulação de preços, incluindo o cálculo automático do ICMS ST. Adicionados dois novos campos: 

– Operação: preenchido conforme a operação de venda padrão do cadastro (rotina 99002). 
– Indicador de Presença, também considerado na importação via CSV. 

O ICMS ST passou a ser calculado conforme a tributação definida na rotina 1017, considerando UF de origem e destino, sendo somado ao preço calculado. Também foi incluída a opção de salvar preços na consulta simples e na importação de listas, além da inclusão do campo ICMS ST na exportação de dados. [524506]. 

Demonstração e entrega futura com itens individuais – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) e Pedido (Rotina 1079): Não será mais permitida a realização de operações de demonstração e entrega futura com itens individuais. [524219]. 

📌 Impactos:
–  A Demonstração de Máquinas (itens individuais) poderá ser realizada pela rotina 3510 – Pedido e pela rotina 3521 – Emissão NF de Demonstração. A emissão de demonstração de entrega futura deve ser feito pelo próprio pedido do Máquinas (habilitando a flag Venda para entrega futura no Orçamento). 

Evolução de venda perdida – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Ordem de compra (rotina 1080) e Pedido (rotina 1079): Evoluída a rotina de geração de Venda Perdida, com inclusão de aceleradores para definição automática das quantidades a perder, permitindo maior flexibilidade no processo conforme quantidade total, pendente ou saldo faltante. Também foram adicionados filtros de exibição por saldo e quantidade, além de adequações nas regras de carregamento, cálculo de saldo e validações, proporcionando maior consistência e agilidade na tomada de decisão.  
Bem como foram implementadas validações e automatizações, como:  
– Aplicação de perda total automática em cenários específicos (bloqueios, frete/despesas e regras de desconto)  
– Controle de itens elegíveis conforme status e quantidade  
– Cálculo de saldo conforme origem (Orçamento) ou reserva (pedido/OC)  
– Validações obrigatórias antes da confirmação da perda  
– Apresentação de legendas destacando dados relevantes no processo (Venda garantida, Item com saldo, Item sem saldo, Depósito com divergência). [530443].     

Exibição de Unidade/Conteúdo da Embalagem – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (1077) / Pedido (1079) / Ordem de Compra (1080): Adicionada coluna com informação de unidade/conteúdo da embalagem no seletor de colunas da consulta de itens para alocação. [513650]. 

Pré-requisitos: Configuração de visualização de campo de pesquisa ampliado nos parâmetros na consulta de preço (disponível através ícone “configurações”) por usuário. 

Filtro de filial gráfico – Módulo Balcão > Dashboard > Gráfico gauge de vendas: Incluso filtro filial que permitindo ao usuário escolher uma filial específica ou “Todas as filiais” para visualizar informações. Serão exibidos apenas os dados das filiais às quais o funcionário do usuário logado tem permissão de acesso. [518274]. 

Flag para exibição de impostos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Ordem de compra (rotina 1080) / Pedido (rotina 1079): Disponibilizada a flag ‘Detalhar retenções de impostos’, cuja função é imprimir um bloco adicional contendo as informações de cada imposto retido, assegurando clareza e transparência ao documento entregue ao cliente.   
Esta melhoria está disponível para os modelos:  
– Modelo 01  
– Modelo 55. [529479].   

Forma de desconto – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) e Ordem de Compra (rotina 1080): Na alocação de itens, após o cálculo dos impostos, ao acionar a calculadora para inclusão de descontos, o formato de apresentação e cálculo passa a respeitar a parametrização definida na Forma de definição do desconto pela calculadora (item) definida nos parâmetros do Balcão (rotina 2642). [533363].   

📌 Impactos:   
– Inicializado parâmetro como “Valor do desconto” para manter o comportamento atual. 

Gravação de informações na origem – Módulo Balcão > Processamentos > Atualização de preço de Pedido/OC (Rotina 3148): Ajustado processamento de atualização de preço conforme coeficiente. [527991]. 

Gráfico de Vendas – Módulo Balcão: Foi criado novo gráfico, disponível no dashboards do módulo Balcão, denominado “Gráfico de Vendas”. Esse gráfico apresenta informações consolidadas sobre as movimentações de vendas: Balcão: orçamentos, pedidos, ordens de compra e faturas;  

Para cada tipo de movimentação, são exibidas colunas com os valores total, pendente e a diferença entre ambos.  

O filtro de vendedor é dinâmico, ajustando-se automaticamente conforme o nível de acesso do usuário logado (vendedor ou não).  

Balcão > Orçamentos, pedidos e ordens de compra: São considerados, no total todos os registros com status diferente de Perdido, Cancelado e Desaprovado.  

A coluna pendente exibe a soma dos valores dos itens com quantidade pendente ou confirmável.  

A coluna diferença apresenta o resultado da subtração entre o valor total e o valor pendente. Faturas: São contabilizadas no total todas as faturas com status diferente de Cancelado e Desaprovado.  

São consideradas pendentes as faturas com status Aberto ou Pronta. A diferença representa a subtração do valor pendente em relação ao total. [521358]. 

Habilitação dos dados no frete – Módulo Balcão > Principal > Faturas (rotina 2777): Implementada a possibilidade de editar os campos da aba transporte, agora, sendo possível editar todos os campos. [515501]. Saiba mais: Fatura Balcão (2777) 

Hierarquia da Política de Prazo na 2° NF de entrega futura- Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura (Rotina 1959): Criada uma Hierarquia para definição da Política de Prazo na emissão da Nota de Remessa de Entrega Futura. Ao emitir a 2° NF, o sistema irá validar se há uma política configurada dentro da operação. Caso não configurada, seguirá com o comportamento atual, buscando a mesma Política de Prazo da 1° NF. [527548]. 

Pré-Requisitos: Para que busque essa hierarquia, é necessário que, dentro da Operação de Remessa esteja configurado uma Política de Prazo específica através do botão “Configurações por Empresa”. Assim, ao emitir a 2° NF, irá buscar a Política Configurada. 

📌Impactos:  
– Se houver parametrização na Rotina 1010, será aplicada a nova regra de hierarquia. Na ausência de parametrização, o processo continuará conforme já ocorre atualmente. 

Imagem no Painel de Produtos – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2847): Ao acessar o painel de um produto (ícone da mão), caso ele possua imagem cadastrada na rotina 1068 (botão “Dados do produto” > aba “Imagens”), essa imagem será exibida no canto superior direito do painel. Além disso, foi adicionado ao seletor de colunas da tela inicial da rotina 2847 a opção “Apelido”. Ao habilitá-lo, será exibida uma nova coluna com o apelido do produto, conforme cadastro na rotina 1068. [518816]. Saiba mais: Painel de Produtos (2847) – Módulo Balcão / Atacado 

Impedimento na edição de política de prazo – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077), Pedido (Rotina 1079), Ordem de Compra (Rotina 1080), e Fatura (Rotina 2777): Adicionada validação específica no processo de troca de política de prazo (nos dados da capa ou na edição de pagamento) para impedir o recálculo de preço quando houver impedimentos configurados para os grupos dos itens (1397) vinculados ao registro. Agora, sempre que o usuário tentar trocar a política de prazo ocorre verificação se algum grupo de item possui impedimento ativo. Caso exista, é exibida mensagem de erro informando que a política de prazo possui impedimentos relacionados aos grupos dos itens envolvidos — e todos os grupos bloqueados são listados na mensagem. [524047] 

Impedimento por data de validade – Módulo Balcão > Principal > Pedidos (Rotina 1079): Ajustado o bloqueio de data de validade (pela confirmação de orçamento ou inserção de itens no carrinho) para ao inserir um produto em que a data de validade é anterior a data atual, abra popup para o usuário analisar a liberação da alocação. Caso aprovado, o produto pode ser inserido normalmente, se desaprovado, a tela é fechada impedindo a alocação. [527377]. 

⚠️ Importante! Não é gerado um “bloqueio”, apenas é exibido a pop-up para liberação no momento de alocação, onde um usuário com permissão deve liberar. 

📌 Impactos: 
–  Será obrigada a confirmação para que a alocação ocorra com sucesso. 

Importação de itens em orçamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Ajustado arquivo de erro gerado a partir de importação de itens em orçamento, apresentando corretamente as informações de itens não importados por não estarem cadastrados. [528162]. 

Importação de itens – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (1080): Incluído no carrinho a opção de importar itens. [521413]. 

Impressão de produtos potenciais em orçamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (1077): Na impressão de orçamentos, substituída a flag “Imprimir produtos potenciais” pelo campo de seleção “Status dos produtos potenciais”, que tem as opções: Não imprime, Todos, Aprovados e Aprovados e Pendentes. Desta forma, o campo ficará habilitado para seleção apenas nos modelos 1, 3, 4, 37, 54, 58 e 59. Quando a filial não estiver configurada para controle de produto potencial, o campo não ficará visível para seleção. [522945]. 

Impressão de modelo 36 de orçamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Ajustada impressão de NCM e CST no modelo 36 de orçamento. [534052].  

Impressão modelo Somente notas – Módulo Balcão > Relatórios > Painel de vendedores (rotina 1282): Ajustada análise de dados para correta impressão do modelo Somente Notas. [534759]. 

Inclusão de flag para pesquisa estendida – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2847): Adicionada, na grid “Outros filtros”, a flag “Pesquisa estendida”. Quando marcada, a pesquisa pela descrição do produto passa a considerar a palavra digitada em qualquer parte da descrição, não apenas no início da descrição. [525052]. 

Informações de novo impostos IVA Dual – Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda (1291): Incluídas informações sobre o novo imposto, por meio da criação do painel ‘Reforma Tributária – IVA Dual’ na rotina de formação de preço. Importante: os valores exibidos têm caráter apenas demonstrativo e não impactam no cálculo do preço, em conformidade com as regras atuais da Reforma Tributária. [523453]. 

Informações de “Pedido de compra fornecedor” e “Pedido compra item” na Importação de Itens – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (1077): Incluído no processo de importação de itens colunas para informação do “Pedido de compra fornecedor” e “Pedido compra item”, entretanto estas não serão obrigatórias. [521563] 

Local de incidência – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079): Incluída, na tela de edição de dados do pedido, a seção “Local de incidência dos serviços”. Essa seção será exibida apenas quando o tipo de operação for Prestação de serviço. [519814]. Saiba mais: Pedido (1079) – Módulo Balcão 

Marcar venda excepcional na capa – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): Implementada a possibilidade de marcar a flag de venda excepcional na capa. [520126]. Saiba mais: Orçamento (1077) – Módulo Balcão / Pedido (1079) – Módulo Balcão / Ordem de Compra (1080) 

Margem no carrinho – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Ordem de compra – (Rotina 1080) / Pedido – (Rotina 1079): Na edição do carrinho, foi adicionada uma coluna para exibir a margem dos itens. 

Ajustado o carrinho em Pedido e OC para que, ao editar itens, todos sejam exibidos em uma única lista com rolagem, em vez de separados por páginas. [523889]. Saiba mais: Orçamento (1077) – Módulo Balcão / Pedido (1079) – Módulo Balcão / Ordem de Compra (1080) 

📌 Impactos:  
– Coluna de margem disponível, com exibição controlada por permissão de acesso. 
– Controle de margem na alocação do item, permitindo visualizar e ajustar manualmente a margem, apenas para usuários autorizados. 

Momento da requisição – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079): Modificado o controle de geração de requisições no fluxo do Balcão para permitir maior flexibilidade operacional conforme a parametrização definida por filial. Foi criado o parâmetro “Momento geração requisição”, com opções para geração no Pedido, Fatura ou Nota Fiscal, além do parâmetro “Geração automática ao confirmar orçamento” para cenários configurados com geração no Pedido.  
Também foram adequados os processos dos módulos Configurações, Balcão e Estoque para suportar os novos momentos de geração da requisição, incluindo integrações com orçamento, pedido, faturamento, requisição, mini WMS e WMS parceiros. As regras de unificação de faturas também passaram a respeitar a configuração parametrizada, mantendo o fluxo operacional mais aderente ao processo de separação e faturamento das peças. [532215].   

Nova hierarquia de busca de pol. preço e prazo na abertura e edição de registros – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de compra (rotina 1080): Implementada nova hierarquia para buscas de políticas de prazo e políticas de preço. 

1. Configuração por operação (empresa); 
2. Padrões da conta; 
3. Parâmetros do módulo. 
   • Se carregada pelos parâmetros do módulo → campo liberado para edição. 
   • As buscas de política de prazo e política de preço são independentes. 
   • Para política de prazo: se não houver cliente, o sistema usa a “Política de prazo para consumidor final”. 
   • O processo é refeito sempre que for alterado cliente ou operação. 
4. Política de preço: 
   • Se encontrada em operação ou padrão de conta → campo bloqueado para edição. [522160]. 

📌 Impactos:  
– Novo formato de hierarquia: 
– Operação (configurações por empresa); 
– Padrões da conta; 
– Parâmetros do módulo. 
– Política de preço: se encontrada em operação ou padrão de conta → campo bloqueado; se carregada pelos parâmetros do módulo → campo habilitado para edição. 

Novas colunas adicionadas – Módulo balcão > Principal > Faturas – (Rotina 2777): Foram criadas duas novas colunas no grid de visualização denominadas “ICMS ST” e “DIFAL”. 

Por padrão, essas colunas não estarão visíveis, sendo necessário habilitá-las no seletor de colunas. Os valores exibidos correspondem ao somatório do ICMS ST ou do DIFAL de todos os itens da fatura. [519453]. 

OC Pronta – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (1080): Foram criados botões específicos para alterar o Status da OC para Pronta, com este Status, não será mais possível editar ou realizar alterações na OC, apenas OCs com status “Aberta” poderão ser alteradas para Pronta. Para habilitar para faturamento ou novas alterações a OC deve ser Reaberta. [518872]. Saiba mais: Ordem de Compra (1080) 

📌 Impactos:   
– Ordens de Compra marcadas como Pronta não ficarão disponíveis para faturamento ou alteração. 

Ocultar pesquisa ampliada – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077), Pedido (Rotina 1079) e Ordem de Compra (Rotina 1080): Incluso no botão “Configurar Consulta” opção Ocultar filtro “pesquisa ampliada” para que cada usuário possa definir se deseja utilizar o filtro que concatena dados para pesquisa dos itens. [527681]. 

Otimização de tempo de pesquisa – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): ajustado processo de cálculo de impostos ajustando a leitura de dados que não muda no processamento de múltiplos itens, de modo que o tempo de processamento e resposta da tela de pesquisa teve melhorias. [537131].   

Padronização de carregamento – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2847): Efetuado ajuste para quando houver redefinição de filtros por meio do botão “Limpar Filtros” e ao abrir a rotina, o filtro de situação seja carregado com a seleção “Todos”. [528473]. 

Permissão de edição de vendedor – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Refatorada permissão de edição de vendedor que estava vinculada a rotina de itens do orçamento (rotina 1077.01) para a capa do orçamento (rotina 1077.02). A partir deste momento, a permissão de edição do vendedor da capa refletirá na alocação de itens, da mesma forma que funciona nas configurações do Pedido e Ordem de compra. [529914]. 

📌 Impactos:  
– Rotina 1079 e 1080: Permissão de edição de vendedor da capa refletira na edição de vendedores da alocação de itens.
– Rotina 1077: Nova permissão para edição de vendedor, inicializada na capa (rotina 1077.02) com a atual configuração da edição de vendedor do item. Validação desta permissão expandida para a alocação de item. Permissão de edição de vendedor do item (rotina 1077.01) não será mais considerada. 

Permissão de edição de vendedor – Módulo Balcão > Principal > Pedido (Rotina 1079) e Ordem de Compra (Rotina 1080): Expandida a permissão de edição de vendedor, configurado no Perfil do usuário (rotina 2757) para que a permissão concedida na capa seja válida também para alocação de itens. Esta é configurada no Perfil (rotina 2757) especificamente no item do menu numerado como 1079.02 e 1080.02. [529914]. 

Permissão para edição de adiantamentos – Módulo Balcão > Principal > Pedido (1079): Edição de adiantamentos (passo outros número 3) condicionada a permissão. [524251]. 

📌 Impactos:  
– Criada inicialização, mantendo permissão para usuários que possuíam permissão de edição na rotina específica. 

Pesquisa ampliada de produtos para alocação – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077)/ Pedido (Rotina 1079)/ Ordem de Compra (Rotina 1080): Criado novo campo de pesquisa de produtos, denominado “Pesquisa ampliada”. Nesta é possível digitar várias palavras separadas por espaço e a pesquisa será realizada de forma que as palavras devam existir (independente da ordem ou posição. [521413]. Saiba mais: Orçamento (1077) – Módulo Balcão / Pedido (1079) – Módulo Balcão / Ordem de Compra (1080) 

Pesquisa de itens promocionais: Módulo Balcão > Principal > Orçamento (1077): Criada Pesquisa de itens promocionais, acessível por botão % na pesquisa de itens do orçamento. Nesta consulta serão listados todos os itens promocionais que podem ser ofertados aos clientes. [517592]. Saiba mais: Orçamento (1077) – Módulo Balcão 

Posicionamento de cursor – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): Ajustado processo de inserção de itens para ao abrir a pop-up pela opção “+” na listagem de itens o primeiro campo em foco seja o campo de quantidade. [528203]. 

Preço de reposição – Módulo Balcão > Principal > Simulação de preços venda e compra (rotina 1106): Implementado na seção ‘Compra’ (abaixo da seção “Venda”), o campo de ‘Preço de reposição’. 

No botão “Gerar excel” também adicionado uma nova coluna para o preço de reposição. Esse valor pode ser encontrado no cadastro do produto (1068) na aba ‘financeira’. [519670]. 

Pré-análise de bloqueios – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Foi criado o novo botão “Pré-análise de bloqueios” em orçamentos (normal e simplificado). [517903]. Saiba mais: Orçamento (1077) – Módulo Balcão / Orçamento simplificado (1077) – Módulo Balcão 

📌 Impactos: 
– Controle de permissão que deverá ser dado na rotina 2757 > Rotina 2757 > Módulo balcão > Orçamento > Itens do orçamento – 1077.01 > Pré-análise de bloqueios / > Módulo balcão Orçamento > Orçamento simplificado – 1077.10 > Pré-análise de bloqueios.
– Para que seja possível prever os bloqueios é necessário que a configuração do mesmo na rotina de parâmetros (2756) esteja para verificar no final do processo. 

Relatório de Margem – Módulo Balcão > Relatórios > Relatório de margem de Pedidos e Ordens de Compra (Rotina 1437): Criada rotina especial que analisa Pedidos e Ordens de Compra, apresentando informações de margem do item e do pedido, agrupado por vendedor e por filial. 

A margem é uma informação sensível, por este motivo este relatório tem permissão específica que pode ser configurada na rotina 2257. Foi viabilizado o agendamento deste relatório. Somente serão impressos pedidos e ordens de compra que possuam itens alocados e um total superior a zero. [525299].  

Renomeação de Rotina – Módulo Balcão > Relatórios > Resumo de vendas por padrões de contas (Rotina 1333): Renomeada rotina, assim como seu respectivo objeto, notificações e relatório para “Resumo de vendas por padrões de contas”. [520658]. 

Reposicionamento de informações na tabela de desconto: Módulo Balcão > Principal > Pedido (Rotina 1079) / Ordem de compra (Rotina 1080): Movido o campo “Tabela de desconto” para a seção “Outros parâmetros” na tela de abertura nos processos. [527099]. 

Seletor de colunas nos itens do carrinho: Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077), Pedido (1079) e Ordem de Compra (1080): Incluso seletor de colunas nos itens do orçados do carrinho, apresentados na tela inicial de alocação dos itens, esta seleção não é replicada na popup de amplicação do carrinho, acessivel pelo botão do carrinho de compras. [529623]. 

Solicitação de atualização de preço – Módulo Balcão > Consultar > Minhas solicitações de preço – (Rotina 2748): Nova rotina de consulta de solicitações de preço (próprios). [520520]. 

Solicitação de atualização de preço – Módulo balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Foi implementada nova funcionalidade de solicitação de preço, na alocação de itens permitindo a geração direta da solicitação de atualização de preço. 

• Inclusão de duas novas colunas no seletor: 
• Data de atualização do preço de reposição; 
• Data de validade do preço de reposição. 
• Inclusão de uma coluna com ícone de acesso para abrir a pop-up de solicitação de preço. [520520]. Saiba mais: Orçamento (1077) – Módulo Balcão 

Tempo de execução – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Pedido (Rotina 1079): Otimizadas as etapas do processo, reduzindo leituras redundantes e aprimorando validações para considerar apenas dados consistentes. O fluxo funcional foi mantido, porém agora com melhor desempenho, menor tempo de resposta e redução da carga de processamento. Portanto, os registros serão processados sem exigir demora no carregamento e finalização do processo. [527786]. 

Troca de operação – Módulo Balcão > Processamentos > Alterar Operação de Orçamento/Pedido/OC (1085): Criado processamento específico para alteração de operação de pré-notas, só será permitido alteração caso pre-nota esteja com situação Aberta(o). [520780]. 

📌 Impactos:  
– Ocorrerá o recálculo de preço e tributação do registro. 

Unificação de Faturas por Endereço: Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas (rotina 2778): Incluído nos Parâmetros (2642), no campo: Padrão de endereço na unificação as opções:  

– Definir em tela: Quando selecionada esta opção nos Parâmetros, abrange na rotina 2778, a possibilidade marcar qualquer uma das opções: Unificar faturas com endereços diferentes, escolher endereço na unificação ou unificar faturas com endereços iguais. 
– Unificar faturas com endereços diferentes: Quando escolhido esta opção nos parâmetros, irá refletir na rotina 2778, apenas a opção “Unificar faturas com endereços diferentes”, opção utilizada para juntar faturas de endereços diferentes. O endereço da nova fatura será o da última fatura escolhida na unificação, no entanto, não poderá selecionar outra opção.  
– Escolher endereço na unificação: Quando escolhido esta opção nos parâmetros, irá refletir na rotina 2778, apenas a opção “Escolher endereço na unificação”, que, quando habilitada, permitirá a visualização das informações de endereço e libera o campo para seleção de endereço complementar, o qual será atribuído à nova fatura.   
– Unificar faturas com endereços iguais: Quando escolhido esta opção nos parâmetros, irá refletir na rotina 2778, apenas a opção “Unificar faturas com endereços iguais”, que permitirá apenas a unificação de faturas que tenham o mesmo endereço.  

Após a seleção de uma das opções “Unificar faturas com endereços diferentes”, “Escolher endereço na unificação” ou “Unificar faturas com endereços iguais” na rotina 2778, não será mais possível realizar alterações posteriores nessa configuração. A modificação somente será permitida na opção “Definir em tela”, possibilitando assim o ajuste durante o processo. 

Disponibilizado novo filtro por endereço na Wizard1, apresentando apenas os endereços que possuem faturas em abertos e passíveis de unificação. Com a melhoria aplicada, ao selecionar um endereço específico, a etapa seguinte passa a exibir somente as faturas vinculadas ao endereço escolhido. Caso seja selecionada a opção Todos, o sistema apresenta todas as faturas disponíveis. Bem como a inclusão da coluna Endereço na wizard 2 para melhor identificação dos registros. [532631 e 534967]. Saiba mais: Unificar faturas (2778) 

Unificação de Ordem de Compra – Módulo Balcão > Processamentos > Faturamento unificado de OCs (Rotina 2978): Ajustada seleção de OCs para unificação, para passar a exibir somente as ordens que já estejam na etapa final do processo, ou seja, aquelas que já passaram por todas as validações necessárias. [528393]. 

Venda perdida após cancelamento de requisição – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079): Ajustado o processamento para que, após o cancelamento da requisição vinculada ao pedido, o item tenha seu status e controle de quantidade reanalisados corretamente. Com isso, o sistema passa a permitir a geração da venda perdida. [529638]. 

Venda Perdida – Módulo Balcão > Vendas > Vendas perdidas > Consulta de vendas perdidas (Rotina 1135): Implementada funcionalidade para o sistema registrar a filial da venda no momento de uma venda perdida, garantindo que essa informação fique disponível nas consultas posteriores. Foram realizadas também as configurações necessárias para o correto armazenamento desse dado. [519280]. 

Vinculação de adiantamento pelo processo de venda – Módulo Balcão > Principal > Faturas (Rotina 2777), Pedido (Rotina 1079) e Ordem de compra (Rotina 1080): Mesmo que cliente possua valor para adiantamento, não será mais apresentado nos processos de venda, a opção de definir o uso de adiantamento se parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” do Módulo estiver configurado com a opção “Não utiliza”. [524467]. 

Visibilidade de informações por equipe – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura – (rotina 1959): As entregas futuras passam a considerar a equipe do vendedor. Foi adicionado um filtro por equipe e uma coluna indicando a equipe vinculada à EF. Agora, quando o usuário logado for um vendedor, serão exibidos apenas os registros das equipes às quais ele possui permissão de visualização ou apenas os seus próprios registros. Caso o usuário tenha permissão apenas para visualizar os próprios registros, o filtro de equipe será automaticamente preenchido e ficará desabilitado para edição. [518714]. 

📌 Impactos:   
– Agora, a configuração do cadastro de equipes irá interferir nas rotinas (1959).  
– A visibilidade das informações foi restringida de acordo com as permissões atribuídas ao usuário;  
– Usuários com permissão para visualizar apenas os próprios registros não poderão acessar dados de outros vendedores, só poderão visualizar registros das equipes às quais têm acesso. 

Visibilidade de informações por equipe – Módulo Balcão > Relatórios > Entrega Futura (rotina 2760): Adicionadas duas novas regras de validação para a emissão do relatório, conforme a permissão de visualização do vendedor: -Quando o vendedor possui permissão apenas para visualizar os próprios registros, não será permitido emitir o relatório para entregas futuras vinculadas a outros vendedores. -Quando o vendedor possui permissão para visualizar registros da equipe, o relatório só poderá ser emitido para entregas vinculadas às equipes às quais ele tem acesso. 

📌 Impactos:   
– Agora, a configuração do cadastro de equipes irá interferir nas rotinas (2760).  
– A visibilidade das informações foi restringida de acordo com as permissões atribuídas ao usuário;  
– Usuários com permissão para visualizar apenas os próprios registros não poderão acessar dados de outros vendedores, só poderão visualizar registros das equipes às quais têm acesso. 

Visibilidade de informações por equipe – Módulo Balcão > Relatórios > Relatório de consignações (2511): Incluso tratamento para apresentar apenas as consignações as quais o usuário tem permissão de visualização pela Equipe de Vendedores. [520237]. 

Visualização de DIFAL e FCP – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077), Pedido (rotina 1079) e Ordem de Compra (rotina 1080): Incluso campos no seletor de colunas para visualização do DIFAL e FCP na consulta de preço de itens para inclusão no carrinho. [532554].

Ajuste cadastro de regras para conciliação bancária – Módulo Bancos > Conciliação > Regras > Regras para Conciliação Bancária (Rotina 7088): Ajustado cadastro de regras, para que quando informado a ação Ignorar não seja necessário a informação da conta contrapartida. [525892]. 

Anulação de remessas FIDC – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Consulta remessa receber (Rotina 5012): Disponibilizado processo de anulação de remessa FIDC. A anulação poderá ser realizada através da rotina Consulta remessa receber – 5012 > Botão “Anular remessa”, onde possibilitará 2 tipos de anulação: 

• Para remessas de envio de cessão (movimento 94), ao realizar a anulação, os títulos com o status “Enviado”, retornarão ao status “Não enviado”; 
• Para remessas de liquidação, ou seja, remessas originadas de movimentos de recompra (80), pagamento (81), resolução (83) ou repasse (85), os títulos com o status “liquidado”, retornarão ao status “Confirmado”. [528432]. 

⚠️ Importante! Remessas de cessão de títulos (movimento de entrada – 94) não poderão ser anuladas caso os títulos já possuírem seu status como “Confirmado”. 

Arquivo de baixa do Banco Bradesco – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Pedido de baixa (rotina 5021): Realizado um ajuste na geração do arquivo de remessa de baixa para o Banco Bradesco, passando a gerar o segmento Q juntamente com o segmento P, que já era emitido anteriormente. Esta adequação foi necessária devido a uma atualização no layout do banco, que passou a exigir a inclusão do novo segmento para processamento das remessas de baixa. [534265]. 

Conciliação bancária para descontos de empréstimo – Módulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária (rotina 7085): Realizada uma modificação no processo de conciliação bancária para permitir a conciliação de um único registro bancário com dois lançamentos contábeis de naturezas opostas (débito e crédito), desde que o saldo final dos lançamentos contábeis seja exatamente igual ao valor do registro bancário conciliado.   

Esta melhoria possibilita atender cenários específicos de movimentações financeiras onde existe compensação entre lançamentos contábeis de naturezas diferentes.   

Importante: este tipo de conciliação permitirá apenas a baixa total do registro bancário, não será permitida baixa parcial nestes casos e a restrição existe para garantir a integridade da validação dos valores entre o registro bancário e os lançamentos contábeis conciliados.   

Com isso, o sistema assegura maior consistência nas informações conciliadas e evita divergências de saldo durante o processo de conciliação bancária. [534029]. 

Criação do layout CNAB 500 FINAXIS – FIDC – Implementado o processo de cessão de títulos para FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) via arquivos CNAB, envolvendo três etapas: geração do arquivo de cessão, leitura do retorno de confirmação e geração do arquivo de liquidação. 

Foram criadas duas rotinas principais: 

Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios FIDC (Rotina 5014): Cadastro do convênio do fundo, vinculado a uma conta corrente única. 

Módulo Bancos > Remessa FIDC > Seleção de Títulos para Entrada (FIDC) (Rotina 5022): Geração dos arquivos de cessão e liquidação, com controle por tipo de movimento (Entrada, Recompra, Pagamento, Resolução, Repasse). 

Os títulos devem atender a critérios específicos conforme o tipo de movimento, e os arquivos devem ser gerados separadamente por tipo de movimento. A rotina Consulta de Títulos (7093) passou a exibir a situação FIDC (Não enviado, Enviado, Confirmado, Liquidado). 

O agendamento e geração de remessas (5029) seguem o mesmo padrão das demais, como já existe o movimento “1 – Entrada” para outras remessas, para FIDC o tipo “1 – Entrada” será “94 – Entrada FIDC”. A importação do retorno (5006) ocorre automaticamente via arquivo CNAB 400, sem vínculo manual. 

Todo o processo foi desenvolvido para a instituição financeira Finaxis. [522275]. 

Data de pagamento na geração de remessa a pagar – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Gerar remessa pagar (Rotina 1507): Disponibilizado na tela de geração de arquivo de remessa unificado a pagar, o campo “Pagamento”, o qual permitirá selecionar uma data dinâmica para informar ao banco qual será a data de pagamento dos títulos contemplados na remessa. 

Nesse campo, será possível optar entre as opções: 

• Vencimento do título: Trará no campo de data de pagamento presente no arquivo a data de vencimento do título, mantendo o padrão já existente no ERP; 
• Data Atual: Essa opção, trará no campo “Data” sempre preenchido com a opção da data atual, ou seja, sempre será preenchido com a data de geração da remessa; 
• Manual: Esse campo permitirá o usuário informar uma data manual para a qual deseja informar o pagamento da remessa, ao selecionar essa opção, o campo “Data” torna-se de preenchimento obrigatório. [522272]. 

⚠️ Importante! O pagamento optado na geração do arquivo valerá para todos os títulos do arquivo. 

DDA Itaú: Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores (Rotina 5007): Disponibilizado DDA do Banco Itaú, em conformidade com o layout CNAB 240. 

Dessa forma, ao realizar a importação do arquivo de varredura do sacado (Segmentos G e H) do Banco Itaú, o sistema efetuará a leitura dos registros e a associação automática das informações de código de barras e nosso número. Essas informações serão vinculadas ao título correspondente, possibilitando seu envio posterior ao banco para processamento e liquidação. [523111]. 

Descrição das Alterações: Remessa Pix para o banco Bradesco – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de pagamento (Rotina 1518): Foi disponibilizada a geração de remessas de pagamento via PIX para o Banco Bradesco. Para habilitar essa funcionalidade, foi incluída no cadastro de Convênio de Pagamento a configuração “Permite geração de movimentos p/ pagamentos PIX”. Importante: A geração de remessa PIX para o Banco Itaú permanece no modelo anterior, sem alterações no layout do arquivo. [521441]. 

📌 Impactos:  
– Os clientes que utilizam a geração de remessa via PIX para o Banco Itaú, ao atualizarem para a versão 13.001.001, deverão configurar o convênio de pagamento para permitir a geração de movimentos de pagamentos via PIX. 

Fluxo 02 de aprovações Bradesco: Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Gerar remessa pagar (Rotina 1507): Realizado um tratamento na geração do arquivo de remessa a pagar, segmento A, layout do banco do Bradesco, para que considere o código de instrução de movimento “09”- Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado tanto para casos em que virá o código de barras nos títulos quanto para as demais situações e modalidades, dessa forma, todos os títulos da remessa a pagar passarão pelo fluxo 02 – aprovações no Bradesco. [523010]. 

⚠️ Importante! O tratamento em código será fixo, não sendo necessário no momento uma definição via parâmetro. 

Geração de remessa para fundo creditório (FIDC) – Módulo Bancos > Remessa FIDC > Seleção de Títulos para Entrada (FIDC) (Rotina 5022): Realizado algumas alterações na rotina de seleção de títulos para geração de remessa FIDC para um melhor funcionamento do processo: 

Alterado informações apresentadas no card “Total”, agora o “Valor atual ” passará a apresentar a somátória dos valores totais dos títulos selecionados em tela, que considerará o saldo do título – juros. já a informação de “Valor total” apresenta a somatória da coluna “Saldo” de todos os títulos selecionados. 

Revisado as informações presentes no seletor de colunas, assim todas as colunas poderão ser apresentadas em tela, sendo: Titulo, cód.Int., Nota, Conta, Nome, Lançamento, Vencto, Filial, Valor, Saldo, Juros, Total. 

Implementado tratamento para que ao finalizar a geração de um arquivo de remessa FIDC, independente do movimento, seja gerado juntamente no ícone de notificações uma pasta compactada em formato ZIP contendo o XML de todas as notas referente aos títulos selecionados. [525523]. 

⚠️ Importante! Caso no mesmo arquivo de remessa possuir Títulos que pertencem a mesma NF, será incluso o XML da respectiva NF apenas 1 vez, desde que esses estejam no mesmo arquivo, para nao constar informações repetidas. 

Homologação para conciliação bancária: Modulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (Rotina 7084): Realizada a inclusão da homologação para a conciliação bancária de arquivos (.OFX) para o FEBRABAN 104 – Caixa Econômica Federal. Com essa inclusão, os bancos homologados para utilização da conciliação bancária passam a ser: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander e Sicredi. [524335]. 

Homologação para conciliação bancária – Modulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (rotina 7084): Foi incluída a homologação para conciliação bancária de arquivos (.OFX) para o FEBRABAN 422 – Banco Safra. Com essa atualização, os bancos homologados para utilização da conciliação bancária passam a ser: Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra, Santander e Sicredi. [532813].  

Pré-requisitos: Possuir cadastro de agência e conta corrente na rotina 5011. 

Homologação para conciliação bancária – Modulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (rotina 7084): Realizada a inclusão 021 – Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo. Com essa inclusão, os bancos homologados para utilização da conciliação bancária passam a ser: Banco Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander e Sicredi. [530578].  

Pré-requisitos: Possuir cadastro de agência e conta corrente na rotina 5011.  

Homologação para conciliação bancária – Modulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (rotina 7084): Foi incluída a homologação para conciliação bancária de arquivos (.OFX) para o FEBRABAN 041 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul). Com essa atualização, os bancos homologados para utilização da conciliação bancária passam a ser: Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander e Sicredi. [532636].  

Pré-requisitos: Possuir cadastro de agência e conta corrente na rotina 5011. 

Implementado DDA Banco Santander – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores (Rotina 5007): Foi implementado o DDA (Débito Direto Autorizado) para o Banco Santander, de forma que, ao importar o arquivo de varredura de sacado (segmentos G e H), o sistema vincule o código de barras e o nosso número, possibilitando o envio posterior dos títulos para liquidação no banco. [519811]. 

Importação do arquivo de retorno de pagamento do Banco Sicoob – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores (Rotina 5007): Foi realizada a implementação da importação do arquivo de retorno de pagamento do banco Sicoob, contemplando os segmentos J e J-52 no sistema. Ressalta-se que o movimento 00 não foi tratado nesta implementação. Além disso, alguns pontos permaneceram pendentes devido à falta de arquivos fornecidos pelo banco, podendo ser necessários pequenos ajustes futuros conforme novos arquivos sejam disponibilizados. [527733]. 

Inclusão de coluna – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Consulta de boletos emitidos > Consulta de boletos emitidos (rotina 7138): Realizada inclusão da coluna de “Filial” na grid de boletos emitidos, coluna essa que reflete a informação da filial em que o título/boleto emitido pertence. Foi adicionado também o campo de “Filial” nos filtros, visando facilitar a busca e seleção de boletos desejados. [521716]. 

Instruções apresentadas nos boletos – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (Rotina 5002): Realizado ajuste na impressão das instruções dos boletos para que as informações sejam apresentadas corretamente. Entretanto, essas informações possuem um limite de linhas e de caracteres que podem ser impressos no boleto. 

Por padrão, o boleto permite até 8 linhas de instrução, as três primeiras linhas são automaticamente reservadas para as instruções referentes a juros e multa, quando as respectivas flags estiverem marcadas na aba “Configurações”. 

As demais 5 linhas possuem um limite de 77 caracteres por linha para que a impressão ocorra corretamente. Caso esse limite seja ultrapassado, o texto será automaticamente enviado para a próxima linha. [529192] 

Liquidação indevida de títulos – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores (Rotina 5007): Ajustado para impedir a liquidação indevida de títulos na importação de remessas de fornecedor do Banco do Bradesco. 

Ajustado relatório final da importação de retorno de fornecedores para exibir corretamente a ocorrência retornada. 

Implantado nova ação na rotina 7093, na aba “Movimentações Bancárias” em “Retorno” agora será aberta uma tela popup que lista as ocorrências retornadas pelo banco nesta importação. [521102]. 

Melhorias para conciliação bancária automática – Módulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária (Rotina 7085): Foram criadas duas abas na rotina 7085: Unificados e Abatimentos. 

Aba Unificados: são exibidos os registros unificados por meio da nova ação “Unificar”, disponível abaixo da grid de transações bancárias, ou por regras de unificação cadastradas na nova rotina 7050. 

Aba Abatimentos: são exibidos os registros abatidos por meio da opção “Abater Saldo”. 

Foram realizados ajustes no campo “ação” do cadastro de regras das rotinas 7088 e 7050, de forma que, ao selecionar uma ação, a visibilidade dos campos em tela seja condicionada adequadamente. 

Criação da rotina 7050 para cadastro de regras de unificação automática. 

Alteração no menu “Conciliação” do módulo Bancos, que passou a possuir o submenu “Regras”, com duas opções: “Conciliação Automática” e “Unificação Automática”. [523761]. Saiba mais: Conciliação Bancária (7085) 

Movimentos de retorno bancário – Módulo Bancos > Cadastros > Tipos de movimento (Rotina 5019): Realizado ajuste no tipo de retorno do movimento 33 do Banco Sicredi (FEBRABAN 748), para que o movimento passe a ser classificado como “Transferência de carteira – entrada”, e não mais como “Indefinido”. [524647]. 

Não incluir no fluxo – Módulo Bancos > Cadastros > Portadores (rotina 7044) / Módulo Contabilidade > Cadastros > Contas > Clientes (rotina 7034): Foi realizada a padronização das regras de duas flags para que ambas tenham o mesmo comportamento no sistema:   

• “Excluir Conta do Fluxo”, localizada na aba Financeiro do cadastro de clientes;  
• “Não incluir no fluxo”, localizada no cadastro de portadores.    

Com o ajuste, quando qualquer uma dessas flags estiver marcada:   

• Os títulos não serão apresentados no relatório de fluxo de caixa (rotina 7037), seja por estarem vinculados a um cliente com a flag ativa ou por ter sido informado um portador com essa configuração durante o processo de geração.   
• Ao gerar um financiamento a partir de um pedido no módulo de máquinas, não serão criadas provisões para o cliente na rotina 7090.    

Esse ajuste garante consistência no tratamento das informações de fluxo de caixa, independentemente da origem da configuração (cliente ou portador). [529583].  

Não incluir no fluxo os cheques – Módulo Bancos > Cadastros > Portadores (rotina 7044): Realizada a implementação para que a flag “Não incluir no fluxo” também seja considerada para cheques vinculados a portadores que possuam essa configuração habilitada. Anteriormente, a regra era aplicada apenas aos títulos; com este ajuste, cheques associados a portadores com a flag marcada também deixam de ser considerados no fluxo financeiro impresso na rotina 7037 – Fluxo de Caixa. [534164]. 

Nomenclatura do arquivo de remessa a pagar – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Gerar remessa pagar (rotina 1507): Realizada uma correção para seguir o layout do Banco Sicredi Febraban 748 na geração da nomenclatura do arquivo de remessas a pagar. Com o ajuste, o nome do arquivo passará a ser gerado conforme especificação do layout, sendo composto por:     

• os 4 primeiros dígitos correspondentes ao convênio da empresa junto ao banco;   
• os 2 próximos dígitos correspondentes à data de geração do arquivo;   
• os 2 últimos dígitos correspondentes à quantidade de arquivos de remessa enviados ao banco no mesmo dia.     

Dessa forma, o arquivo será gerado contendo 8 dígitos antes da extensão.REM. [533700]. 

Novas informações na vinculação manual de títulos do DDA – Módulos Bancos > Remessa à Pagar > Vinculação manual de títulos – DDA (rotina 1219): Disponibilizado na rotina Vinculação manual de títulos – DDA – 1219 novas colunas para facilitar a análise e controle de documentos do DDA que estão aguardando a vinculação com títulos existentes no ERP:  

-Nome do fornecedor: Nessa coluna será exibido o nome do fornecedor ao qual pertence o CNPJ do documento. Dessa forma, ao importar o arquivo, o sistema realizará a leitura do CNPJ presente no documento e buscará uma conta cadastrada na rotina Fornecedores – 2622 com o mesmo CNPJ, caso encontrar, apresentará o nome do fornecedor na rotina 1219. Entretanto, caso o sistema identifique que o CNPJ do documento (informado no arquivo CNAB) não possui nenhuma conta de fornecedor cadastrada no sistema, será exibido o nome informado no próprio arquivo.  

-CNPJ (Sacado): Essa coluna trará a informação do CNPJ do header do lote em que o título/documento está contido no arquivo.  

-Nome (sacado): Essa coluna irá realizar a leitura do CNPJ informado na coluna “CNPJ (Sacado)” e verificar se o CNPJ pertence a alguma das filiais da empresa, dessa forma, caso pertencer a alguma das filiais, trará a informação da descrição da filial.  

Além do acréscimo das informações solicitadas, também foi ajustado a extração das informações em XLS e CSV, para que respeitem os filtros aplicados na rotina 1219, trazendo no relatório apenas os registros em tela. [522807]. 

Novo modelo de relatório de retorno bancário – Modulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores (Rotina 5007): Disponibilizado um novo modelo na rotina Importações Retorno Fornecedores: Modelo “Simplificado”. Neste modelo, as informações de cada título são apresentadas de forma agrupada em dois blocos principais: Importações com sucesso e Importações com erro. [520873]. 

Pagamento de tributos – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Seleção de títulos para remessa > Inclusão (Rotina 1504): Foi criada, na rotina 7093 (aba Cobrança), a opção “Pagamento de Tributos”. Quando essa opção estiver marcada no título a pagar, o campo “Linha digitável (remessa de pagamento)” passará a aceitar 48 dígitos, permitindo o lançamento de guias de tributos e contas de concessionárias que utilizam código de barras nesse padrão. Com isso, esses pagamentos poderão ser enviados ao banco através de uma remessa a pagar. 

Essa funcionalidade está disponível para remessas de pagamento ao Banco Santander. 

Para esse tipo de pagamento, o sistema utilizará o Segmento O, específico para tributos e concessionárias com código de barras. Além dele, também será gerado o Segmento B, ambos dentro do mesmo lote de pagamento, conforme exigência do layout bancário. Ao gerar uma remessa de pagamento que contenha pelo menos um título com a opção “Pagamento de Tributos” marcada: 

• Será criado automaticamente um novo lote, separado dos demais;
• Esse lote será enviado na Modalidade 11 – Pagamento de Tributos; 
• Caso existam, no mesmo arquivo, títulos de outras modalidades (ex.: fornecedores comuns), eles serão enviados em lotes diferentes, sem mistura com os tributos. 

Até o momento, não foi disponibilizado pelo banco um arquivo de retorno específico para essa nova modalidade. Por isso, quando o banco começar a retornar esses pagamentos, será necessário validar na prática se a leitura do retorno pelo sistema ocorrerá corretamente, podendo ser feitos ajustes futuros, se necessário. [522215]. 

Protesto automático via API – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Consulta de boletos emitidos (rotina 7138): Ajustes no cálculo dos dias corridos p/ protesto automático via API. Ao selecionar a opção “Dias úteis” no cadastro do convênio, o sistema vai calcular a diferença entre essa data e o vencimento para enviar corretamente o valor do campo “Dias corridos” via API. [520040]. 

Regras para conciliação automática com retorno bancário – Módulo Bancos > Conciliação > Regras > Regras para Conciliação Bancária (Rotina 7088): Realizado ajustes na gravação da chave estrangeira utilizada na ação “Conciliar com retorno bancário”, para que o sistema transforme automaticamente informação digitada em letras maiúsculas, assim, mesmo digitando com letras minúsculas, o sistema conseguirá realizar a leitura necessária para buscar os registros no ERP. 

Para facilitar ainda mais o processo de conciliação bancária, realizadas algumas alterações adicionais: 

• Removida obrigatoriedade de preenchimento do campo “Conta de contrapartida” na ação conciliar quando a flag “Gerar lançamento contábil para conciliar” não estiver marcada, pois o sistema não realiza a leitura da conta de contrapartida quando não possui autorização para gerar lançamento contábil, no entanto, ao utilizar dessa funcionalidade, o preenchimento continuará de caráter obrigatório; 
• Realizado ajuste no processo de unificação, para que ao selecionar um período maior que um dia na rotina Conciliação Bancária – 7085, o sistema realize a unificação dos registros com o mesmo histórico dia a dia, ao invés de todos os registros do período em uma única transação, dessa forma, não impacta na leitura do processo de conciliação automática, pois possibilita o sistema realizar a leitura corretamente. [527839]. 

⚠️ Importante! Disponibilizada inicialização para corrigir registros que estavam com a chave estrangeira em caixa baixa. 

Remoção das rotinas 1580 e 1582 – Foram removidas do Solution ERP as rotinas Conciliação Bancária – 1580 e Relatório de Conciliação Bancária – 1582. As funcionalidades dessas duas rotinas foram unificadas na rotina Conciliação Bancária – 7085, localizada em Módulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária. [523144]. 

📌 Impactos:  
Rotinas 1580 e 1582, foram removidas do sistema. 

Seleção de todos os títulos para envio ao FIDC – Módulo Bancos > Remessa FIDC > Seleção de Títulos para Entrada (FIDC) (Rotina 5022): Disponibilizado funcionalidade de “Marcar todos”, essa funcionalidade permite a seleção simultânea de todos os títulos exibidos em tela conforme os filtros aplicados, eliminando a necessidade de marcação individual e otimizando o processo de seleção pelo usuário. [527004]. 

Totalizadores da conciliação bancária – Módulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária (rotina 7084): Realizado ajuste nos totalizadores da rotina de conciliação bancária para que o cálculo dos valores selecionados nas transações bancárias e nos lançamentos contábeis seja efetuado corretamente. O ajuste foi necessário devido à disponibilização da conciliação de lançamentos contábeis de naturezas opostas, desde que o saldo resultante dos lançamentos corresponda ao valor da transação bancária. Com essa adequação, os totalizadores passam a refletir corretamente os valores dos registros selecionados durante o processo de conciliação. [534414].   

Transferência PIX para o Banco do Brasil – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de pagamento (Rotina 1518): Foi disponibilizada, no cadastro de convênio de pagamento para o Banco do Brasil, a geração de movimentos para pagamento via PIX. Ao incluir títulos a pagar na rotina 1504 e marcar a flag “Transferência PIX”, será gerado o arquivo com os dados do PIX, seguindo a hierarquia definida no layout do banco: 

“01” – Chave PIX – Telefone / “02” – Chave PIX – E-mail / “03” – Chave PIX – CPF/CNPJ / “04” – Chave PIX – Aleatória / “05” – Dados Bancários. [517025].

Ajustes no rateio de juros e multa na renegociação de cheques – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Renegociação de Cheques à Receber (rotina 4033): Foi realizado um ajuste na contabilização de renegociações de cheques com encargos financeiros quando a renegociação gera novos cheques.   

Anteriormente, ao renegociar um cheque criando uma quantidade ímpar de cheques substitutos, como por exemplo três novos cheques, o sistema distribuía os encargos financeiros igualmente entre eles. Devido aos arredondamentos, essa divisão podia gerar diferenças de alguns centavos entre os lançamentos contábeis.   

Com este ajuste, o sistema passa a gerar um único lançamento contábil para o rateio dos encargos financeiros, eliminando as inconsistências causadas pelos arredondamentos e garantindo que os valores contabilizados permaneçam exatamente iguais aos valores da renegociação. [534836]. 

Contabilização de uma renegociação de cheque – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Renegociação de Cheques à Receber (Rotina 4033): Foi ajustado o processo de contabilização da renegociação de cheques quando há geração de novos cheques substitutos. As contas de juros e multa são creditadas juntamente com uma conta transitória no lançamento dos novos cheques. 

O lançamento referente a geração dos novos cheques passa a ser uma partida única, sendo criado um lote SPED independente para cada novo cheque gerado. O valor de juros e multas é rateado proporcionalmente entre os cheques criados no processo de renegociação. A conta transitória, cadastrada na rotina 2808, passa a ser utilizada nas movimentações dos cheques no lugar da conta de cliente. [527518]. 

Impressão de recibo ao lançar cheques – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Liquidação Total/Parcial (Rotina 4002): Realizada a implementação da impressão do recibo de pagamento total ou parcial de cheque realizado pela rotina 4002. Após a realização do recebimento, será gerada uma notificação contendo o recibo referente ao cheque recebido. Caso sejam recebidos vários cheques, será gerada uma notificação com o respectivo recibo para cada cheque pago. [529877]. 

📌 Impactos:  
– O pagamento parcial ou total sempre gerará um recibo nas notificações. 

Mensagens de erros do Módulo Cheques – Módulo Cheques: Foi realizado um ajuste nas mensagens exibidas nas rotinas do Módulo Cheques para que, quando ocorrer algum erro, não seja mais apresentada a mensagem genérica “Cheque não está elegível para o tipo de movimentação”. A partir deste ajuste, o sistema passará a exibir mensagens específicas, informando claramente o problema identificado na movimentação realizada. Entre as principais mensagens que poderão ser apresentadas, são: 

“Cheque sem saldo contábil” 
“Cheque não é do tipo recebimento” 

Outras mensagens específicas também poderão ser exibidas, conforme a inconsistência identificada. [529598]. 

Permissão de uso de flag – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Cheques a receber (Rotina 4001): Realizada a criação de uma permissão no módulo de cheques para utilização da flag ‘Descontabilizar lançamento contábil’, disponível na opção de desfazer movimentação. Essa funcionalidade permite descontabilizar todo o lançamento contábil ao desfazer a última movimentação do cheque. [530561]. 

Renegociação de cheques – Módulo Cheques > Relatórios > Cheques por situação na data base (rotina 4034): Realizado um ajuste na apresentação dos lançamentos de cheques em situações que anteriormente apresentavam o saldo zerado indevidamente. A partir desta alteração, os lançamentos passam a demonstrar corretamente os saldos contábil e gerencial com valor negativo, ao invés de zerados, podendo ser visualizados na rotina 4001, na aba “Lançamentos”.    

Também foi ajustada a composição do relatório da rotina 4034, de forma que títulos na situação “Renegociado” não sejam mais considerados na apresentação dos saldos, garantindo assim o alinhamento das informações com a contabilidade. [532199]. 

Reestruturação da rotina 4002 – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Liquidação Total/Parcial (Rotina 4002): Adaptação da rotina de Liquidação de Cheques à Receber para contemplar duas funcionalidades: Liquidação total e liquidação parcial de cheques, bem como possibilitar a liquidação dos cheques com a conta de adiantamento, conta banco e conta caixa. Na wizard 2 foi adicionado um ícone de lápis na grid de cheques selecionados, para permitir a edição das informações de pagamento. [522247]. 

📌 Impactos: 
– Rotina Pagamento Parcial de Cheques 4029 foi descontinuada e retirada do menu. 

Ajustes gerais – Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Períodos (rotina 99042): Ajustado a manutenção de períodos para que, ao sofrer alterações os registros sejam corretamente salvos. 

Módulo Comissões > Cadastros > Bases de Comissão (rotina 99035): Ajustado a visibilidade do botão ‘Validar fórmula’ para que, ao acessar pelo modo de visualização o mesmo não seja exibido. 

Módulo Comissões > Cadastros > Grupos de Funcionários (rotina 99038): Removido o botão ‘fechar’ da tela de consulta de grupos. 

Módulo Comissões > Relatórios > Painel de Percentuais de Funcionários (rotina 99048): Ajustado o processo de aplicação do filtro de “Evento” no modelo simplificado. 

Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (rotina 99036): Ajustado para não permitir vincular tabelas de período de outra empresa OU inativas. 

Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de comissão de coordenadores (rotina 99045): Ajustado para não permitir vincular tabelas de período de outra empresa OU inativas. 

Módulo Comissões > Relatórios > Apuração da comissão (rotina 99081): Ajustado o modelo detalhado 2 para não imprime comissões zeradas no modo por período. 

Módulo Comissões > Relatórios > Relatório de comissão individual por coordenador (rotina 2641): Ajustado para que na popup de coordenadores seja feito filtro corretamente. [529934]. 

Análise de percentuais de comissão por funcionário – Módulo Comissões > Relatórios > Painel de Percentuais de Funcionários (Rotina 99048): Criada a rotina para facilitar a análise dos percentuais de comissão por funcionários. É possível análise com Modelo simplificado ou completo, sendo que o modelo simplificado não traz dados referente a ‘Regra’, ‘Evento’, e ‘Tabela comissão’, sendo as colunas apresentadas formatadas conforme o modelo escolhido. O filtro de situação possibilita filtrar somente tabelas de percentuais em utilização (vinculados a alguma regra – 99036), ou que não possuem utilização (sem vínculos). Os filtros de evento e tabela comissão permitem buscar somente tabelas de percentuais vinculadas a esse tipo de evento ou tabela. Painel possui permissão específica para acesso e também para exportação CSV. Esta rotina não possui controle de visualização baseado em Equipes. [524025]. 

Apuração de comissão – Módulo Comissões > Relatórios > Apuração da comissão (rotina 99081): Corrigido o processamento e recálculo de comissões, para não apagar as alterações manuais de valores realizadas no período. [534749].   

Controle de equipes nos relatórios: Módulo Comissão > Relatórios > Consulta de Comissão (rotina 1721): Implementado controle de equipes no relatório da rotina 1721. Caso o usuário possua categoria usuário ou coordenador de vendas e possua função ativa de vendedor ou mecânico, o sistema irá aplicar as restrições conforme suas configurações nas equipes. [520342] Saiba mais: Consulta de comissão (1721) 

📌 Impactos:  
– Foi incluído controle de equipes nos relatórios da rotina 1721. 

Controle de equipes nos relatórios: Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de comissão por níveis (rotina 3027): Implementado controle de equipes no relatório da rotina 3027. Caso o usuário possua categoria usuário ou coordenador de vendas e possua função ativa de vendedor ou mecânico, o sistema irá aplicar as restrições conforme suas configurações nas equipes. [520342] Saiba mais: Relatório de comissão por níveis (3027) 

📌 Impactos:  
– Foi incluído controle de equipes nos relatórios da rotina 3027. 

Estrutura de comissões de coordenadores – Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de comissão de coordenadores (Rotina 99045): Implementada nova rotina específica para coordenadores, seguindo a estrutura utilizada para funcionários, porém com regras próprias. Com isso: 

• Coordenadores passam a ter tabelas, eventos e regras próprias; 
• Não recebem comissão por grupo, apenas individual; 
• Todas as ações (inserção, edição e exclusão) geram logs. 
• O cálculo continua semelhante ao dos funcionários, mas agora funciona de forma independente. 

Principais regras:  

• O sistema verifica se a empresa está parametrizada para calcular comissão de coordenadores (vendedor e/ou mecânico).  
• O coordenador é identificado pela equipe vinculada ao funcionário que está sendo apurado.  
• Caso a equipe não possua coordenador ativo, o sistema não gera comissão para coordenadores.  
• O coordenador só receberá comissão se:  
  • Tiver função de coordenador ativa (ou exibida como inativa, quando marcado)  
  • Estiver vinculado a uma matriz de comissão que contenha tabelas de coordenadores 

⚠️ Importante! Coordenadores não recebem comissão por eventos de grupo, somente comissões individuais são permitidas 

Demais modificações implementadas: 

• Rotina 3028 (Matrizes de Comissão): Adicionados novos campos para selecionar tabelas específicas de coordenadores (vendedor e mecânico); 
• Rotina 99081: Passa a apurar e visualizar comissões de funcionários e coordenadores; Incluído campo “Tipo de comissão”; 
• Rotina 2759 (Parâmetros): Criados dois novos parâmetros “Calcula comissão de coordenadores de vendedores” e “Calcula comissão de coordenadores de mecânicos”; 
• Rotina 1721: Mantida exclusivamente para consulta de comissões de funcionários. 
• Rotina 1722: Nova rotina criada para consulta de comissões de coordenadores. 
• Rotina 3027 (Relatório por níveis): Mantida exclusivamente para funcionários. [521093]. 

📌 Impactos: 
– Novos parâmetros de cálculo: Foram adicionados parâmetros para definir se a empresa calculará comissão de coordenadores (vendedor e/ou mecânico). Esses parâmetros são inicializados como “não”. Empresas que utilizam o cálculo de comissões para coordenadores devem ajustar a parametrização, caso contrário, nenhuma comissão será gerada para eles. 
– Estrutura antiga descontinuada: A estrutura anterior de comissões de coordenadores será descontinuada. Ela permanecerá somente para consulta, permitindo conferência de períodos já apurados. Não haverá mais processamento ou cálculos utilizando a estrutura antiga. 
– Uso do botão “Recalcular”, o botão de Recalcular ficará ativo apenas no SOLUTION, para uso emergencial. Nas demais versões, o recurso ficará somente para visualização, sem permitir recálculo. 
– Regras para geração de comissão do coordenador: O coordenador só receberá comissão se: Estiver vinculado a uma equipe de vendas ou mecânica; Possuir a função de coordenador, permitindo que seja listado na rotina 99082. 
– Campo depreciado na rotina 99030 : No botão Dados por Empresa, o campo “Tabela Comissão – Coordenador (depreciado)”: Permanecerá sempre desabilitado; Não perderá o valor já existente, mesmo se alterado em versões antigas ou via comando; Deve ser utilizado somente para consulta e conferência, já que não tem mais impacto nos cálculos. 

Facilitador de seleção – Módulo Comissões > Cadastros > Percentuais de Comissão (rotina 99044) / Tabelas de Comissão para Funcionários (rotina 99036): Implementado facilitador na configuração de regras de comissão para seleção múltipla de tipos de OS, incluindo a opção de “Selecionar todos”, proporcionando maior agilidade e praticidade no gerenciamento das configurações. [532673].   

Impressão de grupo nos dados de comissão – Módulo Comissões > Relatórios > Apuração da comissão de funcionários e coordenadores (Rotina 99081), Consulta comissão Funcionários (Rotina 1721) e Relatório de comissão coordenadores (Rotina 1722): Inclusa impressão do grupo no modelo “Completo produto”. E criado modelo “Completo produto – excel” que imprime em PDF e CSV. [524497]. 

Impressão de percentual indireto para funcionários – Módulo Comissões > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (Rotina 99081): Ajustado para que funcionários com apenas comissão indireta sejam corretamente apresentados no relatório de comissão detalhado e resumido. [528138]. 

Melhorias na tela de cadastro – Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (Rotina 99036): Implementadas melhorias na tela de edição e consulta, permitindo visualizar dados da tabela, eventos e regras em uma única tela, facilitando a configuração e compreensão do processo. 

Ao criar uma nova tabela ou editar/consultar uma existente, o usuário é redirecionado para a nova interface. Nela, os dados da tabela ficam na parte superior (com possibilidade de edição), enquanto na parte inferior são exibidas as abas Eventos e Regras. A aba Regras só é exibida após o cadastro de pelo menos um evento, e o filtro de regras permite selecionar somente um evento por vez. [524701]. 

Múltiplos tipos de OS por regra de comissão – Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (Rotina 99036) e Tabelas de comissão de coordenadores (rotina 99045): Na configuração das regras, na aba “por Oficina” existiam dois campos para informação de Tipo de OS, um primeiro, já indisponível para alteração que apresentava os tipos de OS para análise das OS do ERP Win, e um segundo campo de seleção única para tipos de OS do ERP Web. Removido campo que fazia referência as OS do ERP Win, e alterado a nomenclatura do campo “Tipo de OS Web” para “Tipos de OS”. Este campo passa a ser de seleção múltipla, e foi inicializado com a informação do tipo de OS que estavam definidos para o WEB. [527555]. 

📌 Impactos:  
– Removido campo Tipo de OS, que se referia tipos de OS para análise das OS do ERP Win; 
– Removido campo Tipo de OS Web, que se referia tipos de OS para análise das OS do ERP Web; 
– Criado campo “Tipo de OS” de múltipla escolha e inicializado com a informação que estava gravada no campo “Tipo de OS Web”. 

Novas Colunas – Módulo Comissões > Relatórios > Apuração da comissão (Rotina 99081) / Consulta de comissões (Rotina 1721) / Relatório de comissão coordenadores (Rotina 1722): Nesta melhoria foi realizada a adição de quatro novas colunas no modelo de relatório ‘Detalhado – excel’ são elas: código da OS, veículo, descrição e série do veículo, Nome do proprietário do veículo e observação da fatura.[526871 e 531782]. 

Percentual de comissão – Módulo Comissões > Relatórios > Apuração da comissão de funcionários e coordenadores (Rotina 99081), Consulta comissão Funcionários (Rotina 1721) e Relatório de comissão coordenadores (Rotina 1722): Incluso na impressão de todos os modelos Detalhado (Detalhado, Detalhado – excel, Detalhado modelo 2, Detalhado modelo 2 – excel) a informação de valor de percentual de comissão. [526227]. 

Reformulação da configuração de percentuais e referência para base de pagamento de comissão: 

1.  Nova rotina para configuração de Percentuais de Comissão: 

Módulo Comissões > Cadastros > Percentuais de Comissão > Consulta de Percentuais de Comissão (Rotina 99044): Criada uma nova rotina para cadastro e manutenção centralizada dos percentuais de comissão. Foi implementada uma nova estrutura centralizada de percentuais de comissão, visando maior controle, rastreabilidade e facilidade de manutenção. 

O processo anterior utilizava as rotinas 1242 (percentuais fixos) e 99037 (percentuais progressivos), que apresentavam limitações de controle de vigência, duplicidade e dificuldade de consulta. A nova rotina permite configurar tanto percentuais fixos quanto progressivos, com controle de vigência (data inicial). A nova rotina conta com controle de acesso, possuindo permissões específicas para visualização, inserção, edição ou exclusão, além de possuir gravação de logs, registrando histórico das alterações. 

2.  Controle de Vigência e Rastreabilidade: 

Agora é possível cadastrar múltiplos percentuais com diferentes datas de início de validade. O histórico é preservado, garantindo rastreabilidade completa das alterações. 

3.  Substituição de Campos Antigos: 

Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários > Tabelas de Comissão para Funcionários (Rotina 99036): Os campos de percentual direto, indireto e tabelas condicionais foram substituídos por um único campo de seleção da nova tabela de percentuais (99044). A alteração foi aplicada nas telas de tabelas de comissão (99036), eventos e regras de comissão, simplificando o processo de configuração. 

4. Data de Referência nos Cálculos: 

Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários > Tabelas de Comissão para Funcionários (Rotina 99036) > botão “Eventos”, sub rotina Consulta % de Comissão por Funcionário — 99039: Adicionado um novo campo no cadastro de evento que define se o percentual deve ser buscado pela data de emissão da NF ou pela data de pagamento do título, permitindo adequação às diferentes regras de negócio. O novo campo está nomeado como “Data de referência” e ficará habilitado para os tipos “Pagto de título” e “Quitação de NF”. As opções do campo incluem: (a) Data de pagamento do título (padrão atual) e (b) Data de emissão da NF. Esses dois tipos de evento foram inicializados com a opção “Data de pagamento do título”, por ser o comportamento atual do sistema, demais eventos foram inicializados como “indefinido”. 

O campo define a forma de buscar o percentual de comissão para os eventos de Pagto de título e de Quitação de NF durante o cálculo de comissão, a depender da opção definida: 

1.  Data de pagamento do título (padrão atual): O percentual será buscado com base na data de pagamento do título. 
2.  Data de emissão da NF: O percentual será buscado com base na data de emissão da NF. 

5.  Comissão de Coordenadores: 

Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Comissão para Coordenadores > Consulta de Tabelas de Comissão para Coordenadores (Rotina 99089): 

A comissão de coordenador passou a utilizar a nova tabela de percentuais, quando for do tipo progressivo. Foi substituída a tabela condicional por um campo da nova tabela de percentual. Somente será possível informar uma tabela progressiva. Para percentuais fixos do coordenador, o processo segue como era antes, necessitando acessar o botão “definir % de comissão” na tela de consulta. 

6. Novas Variáveis de Meta: 

Módulo Comissões > Cadastros > Bases de Comissão > Consulta de Bases de Comissão (Rotina 99035): Criado quatro novas variáveis para cálculo de metas, permitindo análises mais precisas com base na data de referência configurada (emissão ou pagamento). 

São elas: 

•  [NF] [META] [PECA] [REF] INDIVIDUAL PERCENTUAL REALIZADO (DATA DE REFERÊNCIA) 
•  [NF] [META] [PECA] [REF] FILIAL PERCENTUAL REALIZADO (DATA DE REFERÊNCIA) 
•  [NF] [META] [MAQUINAS] [REF] INDIVIDUAL PERCENTUAL REALIZADO (DATA DE REFERÊNCIA)
•  [NF] [META] [MAQUINAS] [REF] FILIAL PERCENTUAL REALIZADO (DATA DE REFERÊNCIA) 

As novas variáveis são semelhantes às variáveis de meta já existentes. A diferença é que, em eventos de pagamento de título ou quitação de NF, ao invés do sistema buscar o percentual realizado (da meta) no mês de quitação da NF ou pagamento do título, será buscado o percentual realizado (da meta) no período de emissão da nota fiscal. 

7.  Compatibilidade com Configurações existentes: 

Por conta da substituição dos campos (citados acima), foi criada uma inicialização para manter o funcionamento atual sem gerar impactos. Na inicialização: 

1. Para todas as tabelas de comissão, configuradas com o tipo de percentual “Fixo” e local de definição “Por tabela/Tipo de Evento/Regra” que possuíam percentual direito ou indireto informado, o sistema gerou uma tabela de percentual “Fixo” e o vinculou à tabela. 

2. Para todos os eventos de comissão, configurados com o tipo de percentual “Fixo” e local de definição “Por tabela/Tipo de Evento/Regra” que possuíam percentual direito ou indireto informado, o sistema gerou uma tabela de percentual “Fixo” e o vinculou ao evento. 

3. Para todas as regras de comissão, configuradas com o tipo de percentual “Fixo” e local de definição “Por tabela/Tipo de Evento/Regra” que possuíam percentual direito ou indireto informado, o sistema gerou uma tabela de percentual “Fixo” e o vinculou à regra. 

4. Todas as tabelas de percentuais fixos previamente cadastrados na rotina 1242 foram geradas na nova tabela de percentuais de comissão. 

5. Todas as tabelas de percentuais progressivos previamente cadastrados na rotina 99037 foram geradas na nova tabela de percentuais de comissão. [519683]. 

📌 Impactos:  
– Alteração do local de configuração dos Percentuais de Comissão, para a nova rotina 99044.  
– Inicializada tabelas na nova rotina de Percentuais de Comissão conforme os percentuais existentes na 99037 e 1242.  
– Realizada substituições de campos nos cadastros de tabelas, eventos e regras de comissão pela nova tabela de percentual de comissão.  
– Criado novo campo nos eventos para indicar a “Data de referência” que será buscada para verificação do percentual de comissão. 

Regras de Comissão por Mecânico – Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (rotina 99036) / Tabelas de comissão de coordenadores (rotina 99045): Adicionado, nas regras de comissão para funcionários e coordenadores, o campo para seleção de mecânico, disponível na aba Oficina. 

O campo permite informar qualquer funcionário cadastrado no ERP, sem restrições quanto ao status, equipe ou demais validações aplicadas em outros processos, considerando que o cálculo de comissões também contempla funcionários inativos ou demitidos. Com isso, torna-se possível criar regras específicas por mecânico. 

Durante a apuração, o mecânico é identificado com base nos apontamentos realizados na Ordem de Serviço (OS), seguindo a mesma lógica já utilizada para definição do nível do mecânico. [526984]. 

Responsabilidades, serviços e nomenclaturas – Módulo Comissões > Cadastros > Consulta de tabelas de comissão de coordenadores (rotina 99045) / Consulta de Eventos Manuais (rotina 99080) / Consulta Grupos de Funcionários (rotina 99038) / Consulta de Percentuais de Comissão (rotina 99044) / Consulta Tabelas de Períodos (rotina 99042) / Matrizes de Comissão (rotina 3028) / Tabelas de Comissão para Funcionários (rotina 99036) / Relatórios > Apuração da comissão de funcionários e coordenadores (rotina 99081) / Consulta comissão Funcionários (rotina 1721) / Consulta de tabelas de comissão de coordenadores (rotina 99045) / Painel de Percentuais de Funcionários (rotina 99048) / Relatório de comissão coordenadores (rotina 1722) / Relatório de comissão individual por coordenador (rotina 2461) / Relatório de comissão por níveis (rotina 3027) / Simulação da Comissão de Funcionários (rotina 2529) / Relatório de auditoria das regras de comissão (rotina 2590) / Relatório de comissões por nota fiscal (rotina 2581) / Relatório de Notas e Títulos sem Comissão (rotina 2610): A correção atualiza todas as referências à nomenclatura “Função base” foram alteradas para “Ação base”, assim como os valores “Vendedor” e “Mecânico” passaram a ser exibidos como “Vendas” e “Prestação de serviço” em relatórios e rotinas de cadastro.[527583].   

📌 Impactos:  
– As alterações impactam diretamente as nomenclaturas exibidas nas rotinas e relatórios do sistema, promovendo padronização dos termos utilizados. Além disso, passa a existir controle de responsabilidade sobre prestação de serviços, onde funcionários/mecânicos sem a permissão configurada não poderão ser alocados como responsáveis por serviços nos módulos Oficina, Auto Center e Rental. Para registros já existentes, a nova permissão foi inicializada automaticamente com valor “Sim”. 

Variável horas vendidas por mecânico do serviço – Módulo Comissões > Cadastros > Bases de Comissão (Rotina 99035): Criada variável A[OS_HORAS_VEND_MECANICO_SERVICO] para origem comissão Oficina que irá considerar as Horas vendidas visíveis no Resumo do Mecânico pela alocação do serviço. [525325]. 

Adequação das rotinas de importação de lançamento de CTC para a Reforma Tributária: Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (rotina 1116) / Emissão de CTC > Lista de CTCs Emitidos (rotina 1117) / Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425) / Consulta XML CT-e Emitidos (rotina 4514) – Com a promulgação da Lei Complementar nº 214/2025, foi definida, na Seção V -Disposições Transitórias, Art. 62 I, a obrigatoriedade de que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptem os sistemas autorizadores de Documentos Fiscais Eletrônicos (DFe)vigentes para a utilização de leiaute padronizado, de modo a permitir que os contribuintes informem os dados relativos ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e ao Imposto Seletivo (IS). 

Dessa forma foi adicionado nas rotinas de emissão, lançamento e importação de XML de CTC os campos para informação dos impostos IBS e CBS. 

O layout da rotina foi alterado, separando em abas as informações dos impostos atuais e os impostos da Reforma Tributária. 

Ao lançar ou emitir um CTC, na tela da rotina serão apresentadas duas abas “Impostos atuais” com as informações dos impostos já existentes no processo atual. Ao clicar na aba “IVA Dual” serão apresentados os campos referentes ao IBS e CBS. A aba “IVA Dual” é subdivida pelas abas “CBS” e “IBS”. Na parte superior das sub abas, são apresentados os campos comuns ao IBS/CBS e na aba “CBS” os campos correspondentes ao “CBS”, assim como na aba “IBS” os campos referentess as informações do “IBS”. 

Vale destacar que, em Produção, no ano de 2025 as informações de tributação relativas ao IBS e CBS serão opcionais e não serão validadas. A partir de janeiro de 2026, as novas regras de validação referentes a tributação do IBS e da CBS serão aplicadas. 

Os campos serão inicializados sem valor e o preenchimento não é obrigatório. 

O processo de lançamento, emissão e importação não foi alterado. [521018]. 

Adição de informação – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Efetuada a adição do campo “Nota Fiscal” no extrato do item do pedido de compra, a fim de garantir melhor visibilidade e identificação do vínculo entre o pedido de compra e a Nota Fiscal. A informação pode ser visualizada acessando o pedido de compra pelo ícone da lupa > aba Itens > Produtos > selecionar um item pela lupa > Extrato, onde o campo estará disponível ao lado do campo “Nota Int”. [532283]. 

Adicionados campos de valores acumulados de compras e aprovações – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações (Rotina 2736): Adicionados novos campos ao inspecionar uma aprovação de cotação ou pedido de compra na rotina 2736, os campos exibem os dados referentes a “Valor Total Acumulado Compras (mês)” e “Valor Total Aprovado Funcionário (Mês)”. [521641]. 

Adição de botão para selecionar todos os produtos de uma cotação: Módulo Compras > Principal > Painel de Solicitações de Compra > Solicitação de Compra (Rotina 2679): Foi incluído um novo botão após adicionar uma cotação e a disponibilizando como ‘Pronta’, na aba “Compras” sub-aba “Mono” permite selecionar todos os produtos de uma vez. Anteriormente, a seleção precisava ser feita manualmente, item por item, o que tornava o processo mais demorado. [521584]. 

Adição de filtros – Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto (Rotina 2636): Adicionado filtro de “Cliente”, permitindo a filtragem das solicitações de compra por cliente vinculado.[524653]. 

Pré-requisitos: Utilizar controle de recebimento no estoque configurado na rotina Parâmetros – 2737. 

Adição de Indicador de Similar na rotina 2855 – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2855): Foi adicionada uma badge azul na grid da rotina 2855 com a finalidade de indicar a presença de produtos similares. Os similares devem ser cadastrados pela rotina Cadastro de Produtos – 1068, selecionando um item, em seguida acessando “Dados do Produto”, na aba “Similares”. 

Quando um produto possuir um similar cadastrado, será exibida, à esquerda do seu código, uma badge azul com a descrição “Possui Similar” ao posicionar o cursor sobre o ícone. A rotina também conta com uma legenda localizada acima da grid, para facilitar a identificação dos indicadores. [524301]. 

Adição de coluna com quantidade mínima de embalagem – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra (rotina 2679): Adicionada a coluna “Quantidade Mínima de Embalagem (QME)” nas solicitações de compra.  

A informação será apresentada para cotações de fornecedores que possuam vínculo com o produto e tenham a QME configurada na rotina Consulta de Relacionamento Fornecedor Produto (1234).  

Na rotina Solicitação de Compra (2679), ao acessar a aba Compras, sub-aba Mono, e selecionar a cotação do fornecedor, a grid de itens passará a apresentar a coluna “Quantidade Mínima de Embalagem”. [532352].  

Adição de flag – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra (rotina 1021): Efetuado a adição da flag “Agrupar Código Base” na rotina 1021, a opção está disponível tanto na criação de uma nova lista de sugestão quanto no reprocessamento de listas existentes.  

Com a utilização dessa flag, produtos com controle de estoque especial que possuam o mesmo produto base passam a ser agrupados em um único registro na lista de sugestão gerada. [529931].  

Adição de informação – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra (rotina 3071): Efetuada adição de informação do Código do Pedido gerado pela Integração PAS nas rotinas “Recebimento de pedidos de compra – 3071” e “Baixa de Demandas – 2771”. A visualização da informação pode ser feita quando um processo de recebimento de pedido ou baixa de demanda é iniciado, na aba sugestões será exibida a coluna “Sugestão Fornecedor” que se refere ao código gerado pela integração PAS. [530698].  

Adição de Informação – Módulo Compras > Compras > Baixa de Demandas (rotina 2771): Efetuada adição de informação do Código do Pedido gerado pela Integração PAS nas rotinas “Recebimento de pedidos de compra – 3071” e “Baixa de Demandas – 2771”. A visualização da informação pode ser feita quando um processo de recebimento de pedido ou baixa de demanda é iniciado, na aba sugestões será exibida a coluna “Sugestão Fornecedor” que se refere ao código gerado pela integração PAS. [530698]. 

Ajuste na conferência cega – Módulo Compras > Processamentos > Conferência Cega (Rotina 1717): Anteriormente, ao utilizar o processo de conciliação de pedidos de compra no lançamento de NFs, o processo de conferência às cegas era disparado no momento do recebimento, na rotina 3102. 

A partir de agora, esse processo deve ser realizado sempre antes do lançamento da NF, independentemente da utilização de conciliação. Desta forma, a conferência cega será disparada em uma etapa antes da rotina 1020, de forma que: 

• Para quem utiliza conciliação, será após a realização da conciliação; 
• Para quem não utiliza, será após a segunda etapa da rotina 1339; 

Foram realizados ajustes visuais na rotina para que ao finalizar a conferência cega, seja disparada uma notificação aos usuários indicando que o lançamento da NF pode ser retomado. [520726]. 

Ajuste na geração de registros de entrega futura – Módulo Compras > Principal > Compra para Entrega Futura (rotina 2852): Realizado ajuste na geração dos registros de Entrega Futura, considerando operações configuradas para gerar ou não reservas.  

Anteriormente, quando uma Nota Fiscal possuía o mesmo produto informado mais de uma vez, o sistema bloqueava a geração dos registros de entrega futura independentemente do tipo de operação utilizado. Esse comportamento existia para evitar impactos nas reservas geradas por operações configuradas para controle de entrega futura.  

Após análise do processo, foi identificado que a validação é necessária apenas para operações configuradas com a opção “Gerar reserva na Entrega Futura” habilitada, normalmente utilizadas em processos de venda.  

Com o ajuste, a validação de bloqueio passa a ocorrer somente para operações que geram reservas na entrega futura. Nos demais casos, como operações de compra, os registros de entrega futura serão gerados normalmente, mesmo quando houver repetição do mesmo produto na Nota Fiscal. [525837].  

Ajustes nos parâmetros da estrutura de compras e no filtro de filiais – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra (rotina 3071) / Baixa de Demandas (rotina 2771): Foram realizados ajustes no filtro “Filial” das rotinas Recebimento de Pedidos de Compra – 3071 e Baixa de Demandas – 2771, que passam a respeitar a configuração do campo “Estrutura compras” definida na rotina Parâmetros – 2737.  

O comportamento do filtro passa a funcionar conforme o modelo configurado:  

• Compra por Filial: será apresentada apenas a filial logada.  
• Compra Filial Única: a filial compradora informada no campo “Filial compras centralizadas” visualizará todas as filiais; as demais visualizarão apenas a própria filial.  
• Manualmente por Filial: a filial logada visualizará a própria filial e também as filiais que possuam a filial logada configurada como compradora na rotina Parâmetros por Filial – 2738, campo “Filial de Compra”.  
• Compra Qualquer Filial: todas as filiais ficarão disponíveis para visualização, independentemente da filial logada.  

A opção “Todas” permanece disponível no filtro, considerando apenas as filiais permitidas conforme a parametrização definida. [531709].  

📌 Impactos: 
– As rotinas 3071 e 2771 passam a apresentar o filtro de filiais de forma condizente com a estrutura de compras configurada na rotina 2737, garantindo maior aderência às regras de compras centralizadas ou descentralizadas da empresa. 

Alteração de prazo dos itens – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Agora, para pedidos de compra confirmados, acessando o mesmo, aba “Itens”, “Produtos”, é possível alterar o prazo do item, facilitando atualizações conforme as mudanças passadas pelo fornecedor do pedido. Lembrando que toda alteração realizada no prazo do item para pedidos de compra dos status “Confirmado”, “Pronto” ou “Aberto” será gravado log, o qual pode ser consultado na rotina 99009. [519258]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735) 

Considerar no relatório de produtos negativos os produtos sem movimentação, desde que possuam estoque mínimo cadastrado – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo (Rotina 1062): Foi criada uma melhoria no relatório da rotina 1062 para que sejam considerados os valores de estoque mínimo cadastrados nos produtos. O ajuste é exclusivo para os modelos “Abaixo do Mínimo” e “No Mínimo”, garantindo que produtos sem movimentação sejam incluídos no relatório, desde que tenham estoque mínimo informado no cadastro (rotina 1068). [520621]. 

Consulta Declaração de Importação – Módulo Compras > Notas fiscais > Declaração de Importação (rotina 1428): Adicionado o ícone da lupa para possibilitar a visualização dos dados da Declaração de Importação (DI). Serão apresentados os dados gerais, totais e os itens que compõe a declaração de importação, com seus respectivos valores. 

Lembrando que não será possível realizar nenhum ajuste na Declaração da Importação através da rotina 1428, servindo apenas para visualização. 

Na Consulta de notas fiscais (rotina 1057), aba “Controles internos”, adicionado o campo “Declaração de Importação”, onde nas notas de importação, apresentará o código interno da DI. Ao clicar em cima do código, o sistema será redirecionado à tela de consulta dos dados da declaração de importação (rotina 1428). 

Na Pré-nota Importação (rotina 2792), aba “Outros”, o campo “Declaração de Importação” também foi adicionado, tendo a mesma funcionalidade descrita acima. [524470]. 

Controle de visualização do Custo Médio – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas (rotina 2634): Foi disponibilizada uma nova permissão de perfil denominada “Visualiza Custo Médio”, cadastrada na rotina Administração de Perfis (2757), com o objetivo de controlar a exibição da informação de custo médio no Painel de Demandas.  

Essa informação é apresentada no processo de Transferência, após selecionar uma demanda na rotina 2634 e acionar a opção “Transferir”.  

⚠️ Importante: A permissão foi inicializada automaticamente para todos os perfis que já possuíam acesso à rotina 2634, garantindo a manutenção do comportamento atual do sistema. Com isso, não há impacto para usuários que já visualizavam a informação, e a exibição do custo médio no processo de transferência passa a ser controlada por permissão de perfil. [530746].   

Criado Rotina “Relatório de Valores Acumulados de Compras – 2755” – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de Valores Acumulados de Compras (Rotina 2755): Criado rotina para geração de relatório de valores acumulados de compras. A rotina apresenta os seguintes filtros “Data Inicial”, “Data Final”, “Tipo de Pedido”, “Aprovador” e “Comprador” que permitem uma geração de dados específicos. A rotina também apresentar a flag “Gerar CSV”, para geração de arquivo CSV além do PDF. O relatório exibe dados unificados de “Tipos de Pedidos”, “Aprovadores” e “Compradores”, também é exibido separadamente cada um deles no modelo PDF, no CSV somente o unificado é exibido. [521641]. 

Definição de onde buscar cidade e UF – Módulo Compras > Relatórios > Mapa de Compras Especial (Rotina 1753): Incluído filtro “Onde buscar cidade e UF” com as opções Endereço da conta e Endereço de tributação, permitindo definir a origem desejada para análise.  [532449].  

📌 Impactos:   
– Default do novo filtro é a opção Endereço da conta; Para analises anteriormente realizadas com nível UF e Cidade, pode-se verificar diferença, visto que anteriormente a UF era considerada do endereço de tributação e a cidade do endereço da conta. 

Emissão de NF de devolução quando há NF de estorno – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057): Realizada alteração no processo de validação que verifica se a nota fiscal já teve a devolução total, para que o sistema verifique se a nota de devolução está estornada ou não, e assim, caso não tenha estorno, permita continuar com a emissão da nota de devolução.   

A alteração se refere à validação de devolução total para ser possível prosseguir na etapa 1 – “Entrada”, as demais validações de quantidades já devolvidas e saldo serão aplicadas nas etapas seguintes. [533806]. 

Endereço da filial na impressão do pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra > Pedidos de Compra (rotina 2735): Realizada inclusão da informação referente ao endereço da filial em que o pedido de compra foi aberto. A informação fica presente no cabeçalho da impressão, juntamente com o id e descrição da filial do pedido, ambos abaixo da filial logada. [521678]. 

Exclusão de documento fiscal – Módulo Compras > Compras > Baixa de Demandas (Rotina 2771): Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra (Rotina 3071): Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais pendentes Recebimento (Rotina 3103): Implementado tratamento para que, ao relançar uma NF que inicialmente foi lançada utilizando uma operação que segue o fluxo de compras e, posteriormente, seja relançada com uma operação que não segue esse fluxo, o sistema verifique automaticamente se existe documento fiscal do compras vinculado e realize a exclusão. Anteriormente, podiam ocorrer registros pendentes de documentos fiscais do compras quando uma nota fiscal era relançada com uma operação fora do fluxo de compras, conforme configuração da rotina Parâmetros (2737). Com o ajuste, caso exista e não haja recebimentos ou baixas associadas, o documento será excluído automaticamente. [528122]. 

Identificação de produto obsoleto na transferência – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas (rotina 2634): Implementada a exibição de uma badge amarela na grid da pop-up “Solicitação de transferência” da rotina 2634 para identificar quando um produto está obsoleto na filial de destino da solicitação de transferência.   

A sinalização é apresentada apenas para a filial onde o item é considerado obsoleto, não sendo exibida nas demais filiais. A melhoria segue o mesmo padrão visual já utilizado em outras rotinas do sistema, facilitando a identificação das filiais onde os itens estão obsoletos e assim possibilitando otimização no processo de movimentações de estoque entre filiais. [530791]. 

Imagem no Painel de Produtos – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2855): Ao acessar o painel de um produto (ícone da mão), caso ele possua imagem cadastrada na rotina 1068 (botão “Dados do produto” > aba “Imagens”), essa imagem será exibida no canto superior direito do painel. 

Se houver mais de uma imagem cadastrada para o item, o sistema apresentará a imagem com o menor número sequencial, ou seja, a primeira imagem registrada para o item. [518816]. Saiba mais: Painel de Produtos (2855) – Módulo Compras 

Importação/Cadastro de Quantidade Mínima da Embalagem (QME) – Módulo Compras > Cadastros > Relacionamento Fornecedor Produto (Rotina 1234): Adicionado aos registros os campos “Quant. Mínima da Embalagem”, “Grupo Empresarial”, “Data da Última Compra” e “Valor da Última Compra”. 

Os dados de QME importados ou adicionados manualmente, serão exibidos na tela Solicitação de Compra – 2741 acessada pela rotina Painel de Demandas – 2634 e na tela Item da Cotação de Compra – 2741 acessada pela aba cotações de uma solicitação de compra, ao selecionar fornecedor x produto correspondente a um registro da rotina Relacionamento Fornecedor Produto – 1234. [521590]. 

Importação/Cadastro de Quantidade Mínima da Embalagem (QME) – Módulo Compras > Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (Rotina 2941): Adicionado Importação/Cadastro de Quantidade Mínima da Embalagem (QME) ao efetuar importação de lista de preço de fornecedor. 

Para habilitar a importação dessa informação, na rotina Bandeiras – 99005 ao acessar a lista da bandeira desejada deve-se ter a flag “Atualizar itens” marcada e o campo “Codificação dos itens” definido como manual. Cadastre essa lista para o fornecedor pela rotina Fornecedores – 2622 e também o seu layout de importação pela rotina Lista de Layouts de Importação de Arquivos – 1143 contendo o atributo “E80QMEFABRICA” responsável por alimentar essa informação. [521590].  

Inclusão de flag para pesquisa estendida – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2855): Adicionada, na grid “Outros filtros”, a flag “Pesquisa estendida”. Quando marcada, a pesquisa pela descrição do produto passa a considerar a palavra digitada em qualquer parte da descrição, não apenas no início da descrição. [525052]. 

Inclusão de eventos da NF-e – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057): Realizada a inclusão da inicialização dos respectivos campos livres nas tabelas, para que não ocorra mais erros no cadastro de novos eventos ou itens de eventos nos dados gerais da nota fiscal. [532221]. 

Inclusão de Filtros e Botões – Módulo Compras > Principal > Painel de Pedidos de Compra > Painel de Pedidos de Compra (rotina 2780): Foram incluídos novos filtros por status, status de recebimento e data de abertura e previsão. Ampliação da visualização para pedidos confirmados e a inclusão de botões com regras específicas de exibição, como “Confirmar”, “Reabrir”, “Cancelar” e “Baixar item não recebível”, tornando o processo mais ágil, completo e eficiente para os usuários. 

Vale ressaltar que por padrão, o filtro de “Status” dos pedidos será carregado sempre como “Aberto” para manter a consistência de utilização atual. [518172]. 

Inclusão do histórico de prateleiras – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos > Painel de Produtos (rotina 2855): Realizada inclusão da aba “Histórico de Prateleiras no painel de produtos do módulo compras. A aba possui o mesmo funcionamento do “Histórico de Prateleiras” presente nos dados do produto (rotina 1068). 

Por padrão, a visualização dessa aba na rotina 2855 estará desabilitada para os usuários. A liberação do acesso deverá ser feita por um superior, por meio da rotina “Perfil de Usuários” (2757). 

Vale destacar que qualquer alocação ou remoção de prateleiras de um produto gera registros de controle na rotina “Consulta de Logs” (99009). [515727] Saiba mais: Painel de Produtos (2855) – Módulo Compras 

Inclusão da opção Produtor Rural no filtro de Tipo de Consumidor – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (rotina 2855): Realizada a inclusão da opção “Produtor Rural” no filtro de “Tipo de Consumidor” do Painel de Produtos, permitindo a utilização desse tipo para a visualização dos preços de venda apresentados na rotina, respeitando as regras de formação de preço de venda.   

⚠️ Importante: A rotina 2855 utiliza, para o cálculo dos valores exibidos, a política de preço padrão configurada nos dados complementares da filial (rotina 99002), além das demais particularidades para a formação do preço de venda. [534731].  

Inclusão do indicador “Transferência em andamento” no Painel de Produtos – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (rotina 2855): Foi realizada a inclusão do indicador “Transferência em andamento” na tela principal do Painel de Produtos, permitindo a identificação rápida e visual de produtos vinculados a processos de transferência entre filiais. O indicador é exibido quando a transferência se encontra com o status “Transferido”, indicando que a nota fiscal de saída já foi emitida pela filial de origem, mas a nota fiscal de entrada ainda não foi lançada na filial de destino. Após a conclusão do recebimento e o lançamento da nota fiscal na filial destinatária, o indicador deixa de ser exibido, refletindo a finalização do processo de transferência. [532889].    

Informação de estoque mínimo no relatório da rotina de análise estoque filiais – Módulo Compras > Relatórios > Análise estoque filiais (Rotina 1276): Adicionado no relatório gerado em CSV a coluna “Estoque mínimo”, para que o relatório em PDF e em CSV possuam as mesmas informações. [529596]. 

Informação de filial no lançamento por centro de custo – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (Rotina 1116): Realizado ajuste no processo de contabilização manual de CTC realizado através do botão “contabilizar” na rotina Lista de CTCs Lançados (1116) para que no campo “Filial” do lançamento por centro de custo sejam apresentadas apenas filiais que pertencem a empresa logada, dessa forma o lançamento de contabilização será apresentado corretamente nos demonstrativos da filial correspondente. [527006]. 

Lançamento automatizado de NF para todos os tipos de fornecedores – Módulo Compras > Cadastros > Parâmetros por Fornecedor (Rotina 3058): Realizado algumas alterações para possibilitar configuração de lançamento automático de NF (através da rotina Painel NF-e destinadas para a empresa – 2988) por fornecedor e operações específicas: 

• Removido a restrição por tipo de fornecedor “Fabrica (da Concessionária)” da ação “Parâmetros por operação” presente na rotina Parâmetros por Fornecedor – 3058, para permitir que todo tipo de cadastro de fornecedor possa realizar o lançamento automático de NF. 
• Realizado ajuste para que ao configurar Parâmetros por operação no cadastro de parâmetros por fornecedor, seja possível selecionar tanto operações com o tipo de lançamento “Compra”, quanto “Outras entradas”. 
• Removido bloqueio de CST quando não houver configuração de atualização do mesmo na operação configurada com lançamento automatizado na rotina Parâmetros por Fornecedor – 3058; 
• Ajustado as mensagens de erro no processo de lançamento automatizado da NF, para que nos casos em que o erro solicitar sequência manual no lançamento da NF, o relatório de erros redirecione o usuário para a rotina Importar NF-e via XML – 1339; 
• Disponibilizado na rotina Importar NF-e via XML – 1339 o botão “Lançar NF manualmente”, que estará visível em tela apenas quando o fornecedor da NF possuir configuração para lançamento automatizado. O botão deve possuir a mesma permissão já existente para “Lançar NF”. [513047]. 

 
Manifestação de CT-e – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425): Criado o processo de manifestação de “Prestação de serviço em desacordo” e “Cancelamento da prestação de serviço em desacordo”, nos CT-e da rotina 2425.  

Adicionado na rotina 2425 uma coluna com o nome “Situação da manifestação”. Todos os CT-e serão originados com a situação “Sem manifestação”.  

Ao selecionar um CT-e com status da manifestação “Sem manifestação” ou “Cancelado registro de Prestação do Serviço em Desacordo” será apresentado em tela o botão “Prestação de serviço em desacordo” para que seja realizado o envio. Ao realizar o envio, caso ocorra algum erro, será apresentado em tela a mensagem de erro. Se a manifestação ocorrer com sucesso, o status da manifestação será alterado para “Prestação de serviço em desacordo”.  

Ao selecionar um CT-e com status da manifestação “Prestação de serviço em desacordo”, será apresentado em tela o botão “Cancelamento da prestação de serviço em desacordo”, para ser realizado o envio.  

Ao realizar o envio, caso ocorra algum erro, será apresentado em tela a mensagem de erro. Se a manifestação ocorrer com sucesso, o status da manifestação será alterado para “Cancelado registro da prestação do Serviço em Desacordo”.  

Para possibilitar a consulta dos XMLs dos CT-e, foi adicionado na tela o botão “Visualizar XMLs de Evento”. Ao selecionar um CT-e, clicar no botão “Visualizar XMLs de Evento”, será aberto uma pop up de “XMLs do Documento Fiscal” com os tipos de XML de envio e de retorno. Ao selecionar um dos tipos será possível gerar ou baixar o XML. [522830]. 

Modelo de exportação de pedidos de compra JACTO – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735) / Gerar arquivo – 1358: Foi criado um modelo de exportação de pedidos de compra para a bandeira Jacto. Para que o modelo esteja disponível no momento da geração do arquivo de exportação do pedido de compra, é necessário que a bandeira esteja ativa e devidamente sincronizada por meio da rotina 99006 (Bandeiras ativação). [527969]. 

Pré-requisitos: Possuir permissão na rotina 2735 e no botão exportar pedido. 
Possuir a Bandeira Jacto ativa e sincronizada. 

Múltiplas partidas na contabilização manual de CTC: Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (rotina 1116) / Emissão de CTC > Lista de CTCs Emitidos (rotina 1117): Foi criado o processo de contabilização manual com múltiplas partidas para o CTC, semelhante ao das notas fiscais. Para utilizá-lo, a operação deve estar marcada com a flag ‘Contabilização Manual’ (1010). 

Na contabilização, o usuário pode editar lote, histórico e definir uma ou mais contas de despesa, rateando valores conforme necessário. Dependendo da configuração das contas, podem ser abertas wizards adicionais (despesas com veículo, funcionário ou centro de custo). 

Se a operação não estiver configurada para contabilização manual, o processo segue como antes, usando a conta parametrizada. [519089]. Saiba mais: Lançamento de Frete (1116) / Lista de CTCs Emitidos (1117). 

Notificação Aprovação/Desaprovação – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra (Rotina 2679) / Pedido de Compra (Rotina 2735): Foi adicionada uma notificação para informar o usuário sobre a decisão tomada pelo aprovador em relação aos pedidos ou solicitações de compra criados por ele. As notificações são enviadas exclusivamente ao funcionário selecionado no campo “Comprador” durante a criação da solicitação ou do pedido de compra nas rotinas Solicitação de Compra – 2679 ou Pedido de Compra – 2735. [522577]. 

Notificação de recebimento – Módulo Compras > Compras > Baixa de Demandas (Rotina 2771): Efetuado ajuste para que ao realizar o atendimento parcial de uma venda garantida/Demanda seja gerada uma tarefa, caso a finalidade possua em seus parâmetros a flag “Alerta de Recebimento” marcada.[527272]. 

Nova coluna com informação do Tipo de Pedido – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Relação de itens não atendidos (Rotina 1376): Foi adicionada uma nova coluna com a informação do tipo de pedido ao gerar o relatório da rotina 1376 no formato CSV. Com isso, ao gerar o relatório de itens de pedido de compra não atendidos nesse formato, será exibida a coluna com o tipo de pedido, conforme apresentado no pedido de compra da rotina 2735. [523210]. 

Nova rotina para importação de pedidos de compra de máquinas: Módulo Compras > Compras > Importação de Pedidos de Compra de Máquinas (Rotina 2703): Criada a nova rotina Importação de Pedidos de Compra de Máquinas – 2703, destinada a facilitar a importação e reimportação de planilhas fornecidas pelas fábricas, contendo informações como pedidos de compra, prazos de entrega, quantidades e valores. [524589]. 

Novo relatório das solicitações de produtos: Módulo Compras > Relatórios > Relatório de Ocorrências das Solicitações de Produtos > Relatório de Ocorrências das Solicitações de Produtos (Rotina 2699): Foi criada a rotina, que possibilita melhor visualização das ocorrências de cada solicitação (Consulta de Solicitações de Produtos – 2636), permitindo analisar sua origem e acompanhar todas as alterações realizadas no processo. 

Também foi criada a permissão de acesso à rotina, que deve ser liberada em Perfil de Usuários (2757). [518499]. 

Operação diferente de compra para lançamento automatizado – Módulo Compras > Cadastros > Parâmetros por Fornecedor (Rotina 3058): Na rotina Parâmetros por Fornecedor (3058), botão “parâmetros por operação” ao editar ou inserir um registro, foi alterado o campo da operação para uma combo box para seleção da operação desejada. Realizado ajuste para que seja possível selecionar no campo “operação” tanto operações com tipo de lançamento de compras como operações de outras entradas do tipo garantia. [519057]. 

Padronização de carregamento – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2855): Efetuado ajuste para quando houver redefinição de filtros por meio do botão “Limpar Filtros” e ao abrir a rotina, o filtro de situação seja carregado com a seleção “Todos”. [528473]. 

Parâmetro Conciliar Operações – Módulo Compras > Cadastros > Parâmetros por Fornecedor (rotina 3058): Ajustada a listagem de operações disponíveis para conciliação na rotina 3058, passando a apresentar apenas operações cujo tipo esteja configurado para participar do fluxo de Compras.  

Essa configuração é definida na rotina 2737, por meio do campo “Tipo de operações processo”, garantindo que apenas operações pertinentes ao processo sejam exibidas para seleção.  

Também foi ajustado o comportamento da rotina 3058 para que, ao selecionar uma operação com tipo diferente de Compras no campo “Conciliar Operações”, o sistema siga corretamente o fluxo de conciliação correspondente ao tipo da operação selecionada. [534054]. 

Reabertura de pedidos de compra que estão com status Confirmado – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Foi criada uma melhoria na rotina 2735 que permite visualizar o botão “Reabrir” ao editar pedidos de compra que tenham origem “Manual” ou “Sugestão de Compra”, status de recebimento “Indefinido” ou “Nenhum” e status atual do pedido “Confirmado”. Somente nessas condições será possível reabrir o pedido com status confirmado, e isso só poderá ocorrer caso o pedido não tenha recebimentos ou baixas, ou seja, esteja completamente pendente. [519227]. 

Reformulação no recebimento de pedidos de compra – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra (Rotina 3071): A partir de agora, o recebimento dos pedidos de compra e a baixa das demandas serão disponibilizados para ação manual ou ocorrerão automaticamente (a depender da configuração da empresa) somente após a finalização da requisição de guarda. 

Anteriormente, ao finalizar o lançamento, a NF já estaria disponível para baixa dos pedidos de compra e das demandas. Este comportamento gerava incoerência, pois o lançamento da NF não indica que os produtos estão disponíveis de fato. Devido a isto, foi alterado o comportamento para que apenas após guardar a requisição, a NF fique disponível para o recebimento dos pedidos e baixa das demandas. [520726]. 

Requisição de compra de itens – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas – (Rotina 2634): Ao selecionar uma demanda e clicar para “Comprar” no painel, no campo “Quantidade Comprar” caso seja informada uma quantidade de itens superior à quantidade pendente, será gerada apenas uma solicitação/ou pedido de compra (a depender do fluxo do processo do tipo de pedido selecionado), com a quantidade total informada na aba “Itens” (para solicitações na rotina 2679, e para pedidos de compra na rotina 2735). A quantidade pendente original da demanda pode ser visualizada na aba “Demandas”.[517896]. Saiba mais: Painel de Demanda (2634) 

Validação de exclusão de registros vinculados à NF – Módulo Compras > Compras > Baixa de Demandas (rotina 2771): Realizado ajuste na rotina 2771 para controlar a exclusão de registros conforme o status do lançamento da Nota Fiscal (NF).  

A partir desta alteração, passam a existir validações que impedem a exclusão do registro nas seguintes situações:  

Quando a NF estiver na etapa de pré-nota (em lançamento), será exibida a mensagem: “Pré-nota XXXX em lançamento, não é possível excluir.”  

Quando a NF já tiver o lançamento finalizado na rotina 1020, porém o recebimento ainda não tiver sido realizado na rotina 3102. Se o recebimento já estiver finalizado e o registro ainda permanecer pendente na rotina 2771, a exclusão continuará sendo permitida normalmente. [534789].

Acesso aos dados financeiros da conta – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757): Efetuado ajuste do controle de permissão dos dados financeiros da conta de cliente e do fornecedor.  

Agora, as configurações passam a ser distintas:  

• Dados financeiros – 7155: Configuração de permissão dos dados financeiros para clientes;  
• Dados financeiros – 2999: Configuração de permissão dos dados financeiros para fornecedores;  

Além da separação, foi implementado um acesso de visualização do botão “Documentação (anexos)”, atrelado a permissão “Documentação/Visualizar” que permitirá que a empresa opte por quais perfis de funcionários poderão visualizar as respectivas informações. [530867]. 

Adição de Campos de Acesso nos perfis de usuário – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (Rotina 2757): Foi adicionado duas novas permissões de acesso em perfis de usuário rotina (Perfil de usuários – 2757). Na rotina (Painel Informações do Produto – 2847) agora existem duas permissões que permitem ocultar informações sobre o fornecedor e preço de produtos na aba “Pedidos de compra/Transferências”. 

Ao remover a permissão ‘Pedido Compra – Fornecedor’ as colunas “Fornecedor” e “Nome Fornecedor” não serão apresentadas. 

Ao remover a permissão ‘Pedido Compra – Preço’ as colunas “Preço unitário”, “Total” e a grade “Total” não serão apresentadas. [522887]. 

Adição de permissão para a rotina 2562 – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757): Adicionada permissão específica para a ação de cancelamento de itens, representada pelo ícone de lixeira na aba “Produtos” da rotina Pedidos de Transferência (2562).  

Anteriormente, a funcionalidade de cancelamento de itens não possuía controle de permissão individual, impossibilitando o gerenciamento específico do acesso a essa ação.  

Após o ajuste, a exibição, habilitação e execução do cancelamento de itens passam a respeitar a nova permissão configurada para o usuário, garantindo maior controle sobre o processo.  

A nova permissão foi inicializada automaticamente como “Sim” para usuários que já possuíam acesso à rotina 2562, preservando o funcionamento atual do processo. [530938]. 

Ajustes na forma de impressão – Módulo Configurações > Relatórios > Relatório de permissões por usuário (Rotina 3360): Realizado ajuste na forma de impressão de relatório na rotina 3360, incluindo a opção de impressão em formato excel. [522369]. 

Ajustes na impressão automática – Modulo Configurações > Geral > Rotinas impressão automática (Rotina 15501): Realizado ajuste para que possa ser enviado automaticamente para impressão assim que gerado os documentos, como por exemplo requisições, faturas, notas fiscais. etc.. Para que as rotinas possam imprimir, devem ser adicionadas na rotina 15501. [520864]. 

Manual de Configuração – Impressão Automática de Relatórios Baixar 

Ajustes na tela de parâmetros do módulo compras – Módulo Configurações > Compras > Parâmetros (Rotina 2737): Foram realizados ajustes visuais na rotina, com o intuito de facilitar a visualização e melhorar a usabilidade. [520726]. 

Ajustes nos parâmetros por filial do módulo compras – Módulo Configurações > Compras > Parâmetros (Rotina 2738): Foram realizados ajustes visuais na rotina, realocando as configurações em tela. [520726]. 

Ajustes nos parâmetros por filial do módulo estoque – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial (Rotina 2810): Foram realizados ajustes visuais na rotina, realocando as configurações entre as abas da rotina. Além disto, foi removida a configuração “Momento da geração da requisição na transferência entre filiais”. 

Também foi inicializado um novo depósito de entrada nas filiais que não possuíam um, e, nas que já possuíam, foi considerado o depósito de entrada existente. Em ambos os casos, o depósito foi atribuído ao campo “Depósito de entradas” da rotina, nas filiais em que esse campo estava com o mesmo valor do depósito de armazenamento padrão ou sem valor definido. 

Inicializamos também duas operações: uma de “Outras Entradas” e outra de “Outras Saídas”. Essas operações foram atribuídas, respectivamente, aos campos de “Operação de entrada para transferência entre depósitos” e “Operação de saída para transferência entre depósitos”. Essa configuração foi necessária para viabilizar as transferências automáticas entre depósitos que devem ocorrer no processo. Para as filiais que, antes da versão 13.001, já utilizavam depósito de compras, as operações anteriormente configuradas foram mantidas. [520726]. 

📌 Impactos: 
– O controle de requisição agora é obrigatório, não sendo permitido que alguma filial não faça controle de requisição. Anteriormente, era possível que filiais estivessem configuradas para não controlar requisição. 
– Todos que estavam configurados para não controlar foram inicializados para controlar, e essa opção não está mais visível na tela. Para minimizar impactos, foram definidas as seguintes configurações:  
– Para minimizar impactos aos que não controlavam requisição, foram definidas as seguintes configurações: 
Modo de controle: “Sem guarda” e “Sem separação” 
Opções de impressão automática: “Não” 

Bloqueio de conta – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros por Filial (Rotina 3024): Realizada ajuste nas regras para obrigar a configuração de algum bloqueio quando escolhido nos Bloqueio de Orçamento a opção “Bloquear conta”. [528012]. 

⚠️ Importante! A configuração “Conta inativa”, neste cenário, é considerada como configurada quando diferente de Indefinido ou Permitir. 

Bloqueio de margem – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (2539): Na aba Bloqueios dos parâmetros do módulo Oficina, foram disponibilizadas novas opções que permitem definir em qual etapa o bloqueio de margem deve ocorrer para serviços, peças e ST. 

Sendo possível definir se o bloqueio será aplicado: 

– Somente na Ordem de Serviço (OS) 
– No Orçamento e na Ordem de serviço. 

Além disso, foram incluídas duas novas flags: 

– “Não bloquear na OS se mantida a margem do orçamento” 
– “Não bloquear na fatura se mantida a margem na OS ou orçamento” 

Quando essas opções são habilitadas, o comportamento segue a mesma lógica já existente no módulo Balcão. Ao transformar um orçamento em OS, se não houver alteração da margem, o sistema não gera um novo bloqueio na OS/fatura. 

Se as flags estiverem desmarcadas, o sistema analisa o bloqueio novamente na OS e na fatura. 

Também foi adicionada a possibilidade de gerar bloqueios de margem mínima em serviços próprios, considerando o custo do mecânico na apuração. [524363]. Saiba mais: Parâmetros (2539) – Módulo Oficina 

Cadastro de cliente e fornecedor de forma automática no lançamento de nota através de importação de XML – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (Rotina 3998): Para possibilitar a criação automática de cadastro de clientes e fornecedores ao realizar a importação de XML de cliente/fornecedor sem cadastro, foi adicionado na rotina Parâmetros por Filial (3998) > aba “Lançamento de NF” os campos “Gerar cadastro de cliente partindo de XML (1339)”, “Sintética para o cadastro automatizado de clientes” e “Sintética para o cadastro automatizado de fornecedores”. 

Nos campos “Sintética para o cadastro automatizado de clientes” e “Sintética para o cadastro automatizado de fornecedores” constam para seleção as mesmas contas sintéticas apresentadas ao inserir um cadastro manualmente através da rotina Clientes (7034) e Fornecedores (2622). Importante ressaltar que as contas criadas de forma automática pelo processo de importação de XML irão buscar sempre a sintética selecionada nesses campos. 

O campo “Gerar cadastro de cliente partindo de XML (1339)” será inicializado com a opção “Não”, não causando impactos no processo atual. 

Quando no campo “Gerar cadastro de cliente partindo de XML (1339)” estiver selecionado a opção “Sim”, se não encontrar informação de cadastro para o XML importado será criado uma conta de forma automática buscando as informações constantes no XML. 

O processo de gerar cadastro de cliente partindo de XML gera log na rotina Consulta de Logs (99009) com o nome da rotina “‘CMPPRENOTAXMLCONTAGERAR’.”. São gerados 3 logs do processo, com informação de entrar na rotina, descrição do processo e fim do processo. [518485]. Saiba mais: Importação do XML (1339); Parâmetros por Filial (3998) – Módulo Fiscal 

Configuração de uso de adiantamento – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros (Rotina 4010): Incluso no parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” a opção Não utiliza, que se configurada ocultará o controle de adiantamento nos processos de venda. 

Configurações > Auto Center > Parâmetros (Rotina 1205): Incluso no parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” a opção Não utiliza, que se configurada ocultará o controle de adiantamento nos processos de venda. 

Configurações > Balcão > Parâmetros (Rotina 2642): Incluso no parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” a opção Não utiliza, que se configurada ocultará o controle de adiantamento nos processos de venda. 

Configurações > Máquinas > Parâmetros (Rotina 9024): Incluso no parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” a opção Não utiliza, que se configurada ocultará o controle de adiantamento nos processos de venda. 

Configurações > Oficina > Parâmetros (Rotina 2539): Incluso no parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” a opção Não utiliza, que se configurada ocultará o controle de adiantamento nos processos de venda. [524467]. 

Controle de descontos para itens promocionais – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros (Rotina 4010): Implementado o parâmetro ‘Não incluir itens promocionais no rateio do desconto sobre a capa’, que ao ser marcado: 

• Itens em promoção não participam do rateio do desconto informado na capa. 
• O sistema apresenta o Valor total dos itens elegíveis ao desconto. 
• Caso todos os itens sejam promocionais, resultando em valor elegível igual a zero, será exibido um erro informando que não há itens elegíveis ao desconto. 
• O parâmetro foi inicializado desmarcado e conta com registro em log. 

Novas configurações no cadastro de promoção: 

• Impedir alteração do preço unitário dos itens 
• Impedir descontos adicionais nos itens 

Quando habilitadas, o sistema impede qualquer tentativa de: 

• Alterar o preço unitário do item promocional; 
• Aplicar descontos adicionais. 

A validação ocorre no momento da alocação ou edição do item, com exibição de mensagem ao usuário. [512443]. 

Controle de descontos para itens promocionais – Módulo Configurações > Auto Center > Parâmetros (Rotina 1205): Implementado o parâmetro ‘Não incluir itens promocionais no rateio do desconto sobre a capa’, que ao ser marcado: 

Itens em promoção não participam do rateio do desconto informado na capa. 

• O sistema apresenta o Valor total dos itens elegíveis ao desconto. 
• Caso todos os itens sejam promocionais, resultando em valor elegível igual a zero, será exibido um erro informando que não há itens elegíveis ao desconto. 
• O parâmetro foi inicializado desmarcado e conta com registro em log. 

Novas configurações no cadastro de promoção: 

• Impedir alteração do preço unitário dos itens 
• Impedir descontos adicionais nos itens 

Quando habilitadas, o sistema impede qualquer tentativa de: 

• Alterar o preço unitário do item promocional; 
• Aplicar descontos adicionais. 

A validação ocorre no momento da alocação ou edição do item, com exibição de mensagem ao usuário. [512443]. 

Controle de descontos para itens promocionais – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros (Rotina 2642): Implementado o parâmetro ‘Não incluir itens promocionais no rateio do desconto sobre a capa’, que ao ser marcado: 

• Itens em promoção não participam do rateio do desconto informado na capa. 
• O sistema apresenta o Valor total dos itens elegíveis ao desconto. 
• Caso todos os itens sejam promocionais, resultando em valor elegível igual a zero, será exibido um erro informando que não há itens elegíveis ao desconto. 
• O parâmetro foi inicializado desmarcado e conta com registro em log. 

Novas configurações no cadastro de promoção: 

• Impedir alteração do preço unitário dos itens 
• Impedir descontos adicionais nos itens 

Quando habilitadas, o sistema impede qualquer tentativa de: 

• Alterar o preço unitário do item promocional; 
• Aplicar descontos adicionais. 

A validação ocorre no momento da alocação ou edição do item, com exibição de mensagem ao usuário. [512443]. 

Controle de descontos para itens promocionais – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (Rotina 2539): Implementado o parâmetro ‘Não incluir itens promocionais no rateio do desconto sobre a capa’, que ao ser marcado: 

Itens em promoção não participam do rateio do desconto informado na capa. 

• O sistema apresenta o Valor total dos itens elegíveis ao desconto. 
• Caso todos os itens sejam promocionais, resultando em valor elegível igual a zero, será exibido um erro informando que não há itens elegíveis ao desconto. 
• O parâmetro foi inicializado desmarcado e conta com registro em log. 

Novas configurações no cadastro de promoção: 

• Impedir alteração do preço unitário dos itens 
• Impedir descontos adicionais nos itens 

Quando habilitadas, o sistema impede qualquer tentativa de: 

• Alterar o preço unitário do item promocional; 
• Aplicar descontos adicionais. 

A validação ocorre no momento da alocação ou edição do item, com exibição de mensagem ao usuário. [512443]. 

Controle de Disponibilidade de Itens de Locação – Módulo Configurações > Rental > Parâmetros (Rotina 2951): Criada aba Produtos, contendo os campos: 

• Operação para entrada de saldo 
• Operação para baixa de saldo 
• Operação para entrada de depósito 
• Operação para saída de depósito 

Essas operações serão utilizadas no controle de saldo e movimentação entre depósitos. 

Módulo Configurações > Rental > Parâmetros por Filial (Rotina 2991): Incluídos os campos: 

• Depósito dos itens disponíveis 
• Depósito dos itens locados 

Esses depósitos devem ser configurados para controle da disponibilidade dos itens por filial. [527993]. 

📌 Impactos:  
– Os novos parâmetros de depósitos e operações não foram inicializados, porém serão disparados automaticamente assim que um item for ativado. 

Controle de obsoletos – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros (Rotina 2844): O processo de controle de itens obsoletos passou a considerar a configuração dos Parâmetros – 2844 de “Conjunto de regras para definição de Obsoletos”. Anteriormente, a identificação de itens obsoletos era baseada exclusivamente nos atributos Q4/F4. Com a alteração, o cliente pode definir, no respectivo parâmetro, um conjunto de atributos que caracterizam itens obsoletos, bem como as respectivas regras vinculadas a esse conjunto na (rotina 1371). Dessa forma, qualquer item que possua atributos enquadrados nas regras configuradas será tratado como obsoleto pelo sistema. 

Além disso, foram incluídas legendas explicativas nas pop-ups de bloqueio e no resumo de antecipação, facilitando a identificação através de indicadores visuais apresentadas ao usuário. A validação para liberação de bloqueio também foi aprimorada, impedindo a confirmação do processo quando nenhum item estiver selecionado. 

Por fim, foi melhorada a exibição de legendas na (Rotina 2634), de modo que elas sejam apresentadas exclusivamente nos itens que possuem antecipação, garantindo maior clareza e precisão na visualização das informações. [528844]. 

Controle de pré-cobrança com forma de pagamento PIX – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros por Filial (rotina 4015): Criado o controle de pré-cobrança via PIX, com o objetivo de aumentar a segurança das operações de venda e automatizar a liberação de pedidos mediante confirmação de pagamento. Funcionamento: 

• Se a empresa exigir pré-cobrança, será gerado um bloqueio de limite individual sobre o pedido vinculado a um registro de pré-cobrança (que poderá ser enviado ao cliente manualmente ou por e-mail automático). 
• Com a confirmação bancária, o valor é lançado em adiantamentos de clientes e vinculado ao pedido de origem. 
• O bloqueio é liberado automaticamente e o pedido passa ao status “Pronto”, impedindo novas alterações. 
• Em situações excepcionais ainda, poderá ser optado pela liberação manual do bloqueio antes do cliente realizar a quitação da pré-cobrança. 
• Após a análise e liberação (manual ou automática), o pedido passará ao novo status Pronto, impedindo alterações em dados já verificados para análise de bloqueios. 

Utilizando o modo de controle de envio de pré-cobrança automática, estas serão as informações enviadas via e-mail ao cliente: 

Assunto: “Pré-cobrança pagamento PIX do Pedido nº xxxx” 

Mensagem: “Olá, {nome} 

Recebemos a confirmação do seu pedido nº {xxx}, no valor de R$ {total}. 

Conforme nossas condições comerciais, este pedido requer pagamento antecipado (pré-pagamento) para prosseguir com o processamento. 

Seguem os dados para pagamento: XX. 

Número do pedido: {xx} 

Valor pré-cobrança: R$ {xx} 

Forma de Pagamento: PIX. 

Banco: {xx} 

Chave PIX: {xx} 

Prazo para pagamento: {xx}. 

Assim que o pagamento for confirmado pelo banco, o pedido será automaticamente liberado para sequência de faturamento e entrega. 

Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso. 

Qualquer dúvida, nossa equipe está à disposição. ” 

Parâmetros de Controle Criados > Aba Bloqueios > Sessão Pedido > Bloqueio de Limite: 

1. Bloqueia limite tipo – define se a análise será feita sobre limite de crédito ou limite individual.
2. Bloqueia limite individual – define a regra de geração do bloqueio. 
3. Pré-cobrança em pagamentos com PIX (novo): 

Gerar pré-cobrança do valor → ativa o controle (somente limite individual). 

Integração bancária → define o banco utilizado para pré-cobrança. Envio ao cliente → manual (vendedor) ou automático (e-mail de cobrança). 

Motivo de liberação após pagamento → para controle gerencial. 

Outros pontos: 

• Confirmação de orçamento para pedido: tela exibe dados da pré-cobrança quando envio de dados é manual. 
• Tela de controle do pedido foi incluída nova aba pré-cobrança, com status e registros vinculados. 
• Consulta de orçamentos incluída legenda na consulta de pedidos referente à pré-cobrança e link de acesso direto para pedido vinculado. 
• Análise de bloqueio de limite individual com pré-cobrança vinculada exibe seção com os dados e com opção de reenvio ao cliente. 

Limitações: 

• Pré-cobrança parcial não libera bloqueio automaticamente (exige análise financeira). 
• Somente pode ser usado controle pré-cobrança quando a política de prazo estiver configurada como À Prazo. 
• Pagamentos por outro meio que não PIX exigem lançamento manual de adiantamento. Futuramente iremos analisar e expandir a funcionalidade de forma que seja possível realizar o controle de pré-cobrança com outras formas de pagamento.
• Em atrasos ou falhas de integração, a liberação poderá ser manual. 

Observações: 

• É possível vincular ao pedido adiantamentos de outras origens, além dos gerados pela pré-cobrança. 
• Em cancelamentos ou renegociações, o valor da pré-cobrança é desvinculado e retorna como crédito disponível, podendo ser usado em outro pedido. 
• O processo considera sempre a filial do pedido (mesmo em cenários multi-filial). [521662] 

 📌 Impactos:  
– A funcionalidade é exclusiva para PIX e somente com limite individual.  
– Bloqueios analisados no início do pedido impedem alterações.  
– Bloqueios analisados no faturamento invertem a responsabilidade de envio, fica com o financeiro.  
– Pré-cobrança parcial depende de análise manual. 

Controle na análise de margem – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros por Filial (3024): Adicionada a nova opção “Margem mínima” no campo Tipo de bloqueio de margem. Essa opção permite que a análise de margem sobre o pedido utilize as definições das políticas comerciais, ampliando o controle além da opção anterior “Abaixo valor política” (mantida como padrão na criação do campo). 

Tratado o comportamento do campo, que agora permanece desabilitado quando o parâmetro de bloqueio por margem não estiver configurado para bloquear. 

Incluída gravação em log para todas as alterações realizadas nos parâmetros da aba “Bloqueio”. [518366]. 

Controle na perda de orçamentos – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros (rotina 4010): Adicionado um novo parâmetro para controlar a perda automática de orçamentos com venda garantida que foram posteriormente rejeitados. 

O parâmetro está localizado na seção “Venda Perdida”, no campo “Perda de orçamentos com venda garantida rejeitada”. [515844]. Saiba mais: Parâmetros (4010) – Módulo Atacado 

Controle na perda de orçamentos – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros (rotina 2642): Adicionado um novo parâmetro para controlar a perda automática de orçamentos com venda garantida que foram posteriormente rejeitados. 

O parâmetro está localizado na seção “Venda Perdida”, no campo “Perda de orçamentos com venda garantida rejeitada”. [515844]. Saiba mais: Parâmetros (2642) – Módulo Balcão 

Controle na perda de orçamentos – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539): Adicionado um novo parâmetro para controlar a perda automática de orçamentos com venda garantida que foram posteriormente rejeitados. 

O parâmetro está localizado na seção “Venda Perdida”, no campo “Perda de orçamentos com venda garantida rejeitada”. [515844]. Saiba mais: Parâmetros (2539) – Módulo Oficina 

Controle recebimento de pedidos de compra – Módulo Configurações > Compras > Parâmetros (Rotina 2737): Nas versões anteriores, ao configurar o parâmetro “Controle recebimento pedidos de compra” como “Automático”, os Tipos de Pedido tinham o “Controle recebimento e baixa” alterado automaticamente para a opção “Separado”, mesmo quando estavam configurados como “Unificado”. 

Agora, essa limitação foi ajustada, permitindo configurar o Controle de recebimento como Automático e, ao mesmo tempo, manter o Controle de recebimento e baixa dos pedidos como Unificado. Dessa forma, o processo passa a ser realmente automático, efetuando tanto o recebimento do pedido quanto a baixa da demanda integradamente. [520726]. 

Controle de veículo por Hectare – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539): Incluída na aba Ordem de Serviço a flag “Controla hectare de veículos”. Quando habilitada, o sistema passa a exigir e validar a informação de hectare do veículo durante a abertura de Ordens de Serviço. [531707].   

Cálculo ICMS ST retido e substituto para Contribuinte Consumidor Final – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (Rotina 3998): Criado o campo “Cálculo de ICMS ST retido – Cliente tipo Contribuinte Consumidor Final” na aba “Emissão de NF”, no qual será inicializado como “Não”. Este campo será habilitado apenas para filiais de UF do RS. 

– Quando o parâmetro estiver configurado como “Não”, após emitir uma nota de venda para um cliente com o tipo “Contribuinte Consumidor Final”, o sistema irá calcular valor de ICMS efetivo e não irá calcular ICMS ST retido e ICMS substituto. 

– Quando o parâmetro estiver configurado como “Sim”, após emitir uma nota de venda para um cliente com o tipo “Contribuinte Consumidor Final”, o sistema irá calcular o valor do ICMS ST retido e ICMS substituto com base no valor unitário da última entrada do item no estoque e não irá calcular o ICMS efetivo. 

Para as filiais de estados diferentes do RS, as regras para cálculo do ICMS ST retido não sofreram alterações. [524296]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (3998) – Módulo Fiscal 

📌 Impactos:  
– No Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998), aba “Emissão de NF”, o campo “Cálculo de ICMS ST retido – Cliente tipo Contribuinte Consumidor Final” será inicializado como “Não”. Este campo será habilitado apenas para filiais de UF do RS. Para as filiais de estados diferentes do RS, as regras para cálculo do ICMS ST retido não sofreram alterações. 

Código indicador da operação de consumo – Módulo Configurações > Auto Center > Parâmetros por Filial (rotina 1170): Adicionado na rotina Parâmetros por Filial (1170) o campo “Código indicador da operação de consumo” para ser possível parametrizar o código que será levado para o campo “Código indicador da operação de consumo” na emissão da ordem de serviço emitidas pela Oficina Auto Center. O campo não é de preenchimento obrigatório, porém possui validação, não sendo possível adicionar código inexistente. [529612]. 

Filial de referência – Módulo Configurações > Comissão > Parâmetros (rotina 2759): Implementado novo parâmetro no módulo Comissão, para definir qual filial deve ser utilizada como referência na apuração de comissões em eventos de emissão de nota fiscal. O campo “Filial de referência na apuração” passa a permitir a utilização da “Filial de faturamento”, mantendo o comportamento atual, ou da “Filial de venda”, considerando a filial de origem da operação comercial.  
Com a adequação, a apuração de comissões passa a atender cenários onde a venda é realizada por uma filial diferente da responsável pelo faturamento, utilizando a informação de filial de venda já existente nos módulos de vendas e refletida na nota fiscal. [528324].   

Forma de desconto – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros (rotina 2642) / Auto Center > Parâmetros (rotina 1205) e Oficina > Parâmetros (rotina 2539): Criado o parâmetro “Forma de definição do desconto pela calculadora (item)” em cada um dos módulos, com o objetivo específico de definir como o desconto será simulado no ícone da calculadora na inserção dos itens, serviços e serviços de terceiros nas rotinas do processo de venda. O novo parâmetro possui as seguintes opções:  

– Valor do desconto: onde o usuário informa o valor de desconto que deseja que seja aplicado sobre o subtotal do item, com exibição equivalente em percentual e recálculo automático dos impostos, mantendo o comportamento atual do sistema;  

– Total desejado: onde o usuário informa o total desejado para o item. E com base nesse valor, o sistema calcula de forma invertida o desconto que deve ser aplicado considerando os impostos adicionais. [533363].   

📌 Impactos:  
– Inicializados os parâmetros, especificamente em cada módulo (Balcão, Oficina Auto Center e Oficina) como “Valor do desconto” para manter o comportamento atual. 

Geração do extrato de contas (razão) sem informação de conta – Módulo Configurações > Contabilidade > Parâmetros (rotina 3151): Para impedir a geração do extrato de contas através da rotina Extrato de Contas (Razão) (7003) sem informação de conta, foi adicionado nos parâmetros (rotina 3151) aba geral o campo “Impedir geração do extrato (rotina 7003) sem conta informada”.  

O campo será inicializado com a opção “Não”, não causando impacto no processo atual.  

Não é possível deixar o campo com a opção indefinido. Ao salvar com a opção “indefinido” é apresentado a mensagem “Campo “Impedir geração do extrato (rotina 7003) sem conta informada” não pode ser indefinido.”.  

Com o parâmetro configurado com a opção “Não”, é possível realizar a emissão do extrato de contas na rotina 7003 sem adicionar informação nos campos “Conta”, “Múltiplas contas”, “Sintética inicial”, “Sintética final” e “Múltiplas Sintéticas”.  

Com o parâmetro configurado com a opção “Sim”, ao realizar a emissão do extrato de contas sem informação em um dos campos “Conta”, “Múltiplas contas”, “Sintética inicial”, “Sintética final” e “Múltiplas Sintéticas” será apresentado em tela a mensagem: “Não é permitido realizar a impressão do relatório sem informação de conta. Parâmetro disponível na rotina 3151.” e o extrato não será gerado. [523643]. 

Gerar itens individuais com demonstração com saldo e quantidade zerados no bloco H – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Na aba “SPED Fiscal”, campo “Gerar itens individuais sem estoque em inventário (Bloco H)”, alterada a nomenclatura da opção “Sim” para “Sim com saldo em demonstração”. Caso a filial esteja configurada com essa opção, essa será inicializada com a nova nomenclatura. 

Criada a nova opção “Sim com saldo zerado”. 

Quando configurado como “Não”, seguirá o funcionamento atual do sistema, onde somente produtos com saldo fiscal serão gerados no bloco H do SPED Fiscal. 

Quando configurado como “Sim com saldo em demonstração”, também seguirá o funcionamento atual do sistema, onde os produtos que não possuem saldo fiscal, mas que possuam saldo no estoque de terceiros, como por exemplo, uma mercadoria recebida em demonstração, serão gerados no inventário do bloco H (rotina 2967), com o indicador de posse “Item de propriedade de terceiros em posse da empresa” com saldo e quantidade e serão consequentemente gerados no SPED Fiscal (rotina 6063), quando marcada a flag “Bloco H”. 

Quando configurado como “Sim com saldo zerado”, os produtos que possuem saldo fiscal e os produtos que não possuem saldo fiscal, mas que possuem saldo no estoque de terceiros, serão gerados no inventário do bloco H (rotina 2967) com saldo e quantidade zerados, com seus indicadores de posse de acordo com a movimentação do produto na demonstração própria ou de terceiros no período. Consequentemente o saldo e quantidade também serão gerados zerados no SPED Fiscal (rotina 6063), quando marcada a flag “Bloco H”. [523240]. 

📌 Impactos:  
– Na rotina 3998, aba “SPED Fiscal”, campo “Gerar itens individuais sem estoque em inventário (Bloco H)”, alterada a nomenclatura da opção “Sim” para “Sim com saldo em demonstração”. Caso a filial esteja configurada com essa opção, essa será inicializada com a nova nomenclatura. 

Geração do arquivo “Questor v-2” para todas as filiais – Módulo Configurações > Contabilidade > Parâmetros por filial > Parâmetros por filial (rotina 3131): Para possibilitar a geração do arquivo “Questor -v2” para todas as filiais através da rotina Exportação de lançamentos contábeis (6067) foi criado a rotina Parâmetros por filial (3131) para adicionar a informação do código da empresa e da filial no escritório contábil. [521988]. 

Geração do Bloco K – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Criado o modo de geração do bloco K onde irá gerar os registros conforme a movimentação dos produtos matéria prima, em processo, embalagem e acabado da ficha de produção no período. 

Na aba “SPED Fiscal”, criado o campo “Modo de geração do Bloco K” na qual será inicializado com a opção “2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque”. 

O novo campo possibilita gerar o bloco K com as seguintes opções: 0 – Leiaute simplificado, 1 – Leiaute completo e 2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque. 

Reformulado o cadastro dos produtos em processo (rotina 1037) e a geração da ficha de produção (rotina 1040). 

No cadastro do produto em processo, adicionado o botão “Fluxo”. 

Os fluxos e as etapas devem ser vinculados ao produto em processo, sendo este o produto principal a ser vinculado na ficha de produção. 

Aprimorado o controle de quantidades da ficha e da formulação dos produtos. 

Na Ficha de produção (rotina 1040), foi adicionada na tela de consulta a seção “Movimentos” na qual irá apresentar os lançamentos de ajuste de quantidade e custo dos itens das etapas e da formulação que foram movimentados após a etapa estar com o status “Pronto”. [525978]. 

Geração do Registro 0175 para o Sped Fiscal – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Adicionado na aba Sped Fiscal novo campo denominado “Gerar registro 0175 SPED Fiscal”, tendo as opções Sim e Não. O campo será inicializado com a opção “Não” para que não tenha impacto para as empresas e não permitirá gravar o mesmo com a opção Indefinido. Ao selecionar a opção “Sim” o sistema passa a gerar o registro 0175 no arquivo Sped Fiscal. Conforme guia prático, o registro 0175 pode ser gerado para alterações dos campos CNPJ e CPF, porém no ERP essa alteração é bloqueada quando a conta já possui movimentação, para evitar inconsistências. 

Com essa melhoria, cada ajuste dos itens citados nas contas de clientes e fornecedores, o sistema passa a gerar um histórico, gravando a movimentação em nova aba “Histórico de alteração (0175)”. Através dos registros dessa aba que serão gerados os registros 0175 das contas movimentadas. O histórico de alteração será gravado independentemente da empresa optar ou não por gerar o registro 0175 no arquivo Sped Fiscal. [524460].  

Habilitar a seleção de contas para apropriação de juros em contas do tipo passivo – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) (Rotina 7017): Foi adicionado um novo campo na aba Dados Gerais da rotina 7017 para parametrizar a conta de juros a apropriar (passivo), caso a empresa utilize a opção de contabilização de juros a apropriar. Essa nova configuração permite que, quando um título possuir juros e for reparcelado, o valor correspondente a esses juros seja contabilizado inicialmente na conta informada neste novo parâmetro. Posteriormente, quando o pagamento for efetivado, os juros serão apropriados corretamente na conta de juros pagos. [520883]. 

Hierarquia do centro de custo de notas fiscais emitidas pelo módulo fiscal – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros (Rotina 2779): Adicionado na rotina Parâmetros (2779) aba “Emissão NF” o campo “Atualiza centro de custo capa com item de maior valor” possibilitando selecionar entre as opções sim e não. Não é possível salvar o campo com a opção indefinido. O campo será inicializado com a opção “não”, não impactando nos processos atuais. 

Com o parâmetro configurado com a opção “não” e a operação configurada com a flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” desmarcada na rotina operação (1010) aba “outras informações”, será levado para o centro de custo da capa da nota fiscal o centro de custo informado na hora da emissão da nota e para os itens da nota fiscal será respeitado a seguinte hierarquia: 

Notas emitidas através das rotinas Prenota – Outras Saídas (2782) e Prenota – Outras Entradas (2783): Produto; Subgrupo; Grupo; Usuário e Padrão da filial. 

Notas emitidas através da rotina Consumo (2992): Produto; Subgrupo; Grupo; Vendedor; Usuário; Capa e Filial. 

Para as notas emitidas pelas demais rotinas do fiscal: Produto; Vendedor; Usuário; Da nota e Filial. 

Com o parâmetro configurado com a opção “Sim” e a operação configurada com a flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” desmarcada, o centro de custo da capa da nota fiscal será o centro de custo com maior valor entre os itens, ou seja, é realizado somatório entre os itens com mesmo centro de custo e o centro de custo com maior valor é o centro de custo que será levado para a nota. Se dois ou mais centros de custos somarem o mesmo valor, ficando com o maior valor do centro de custo, não existe nenhuma regra ou critério para busca do centro de custo, sendo levado qualquer um deles. 

Importante destacar que, se a operação utilizada para emissão das notas fiscais estiver com a flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” selecionada, o centro de custo dos itens sempre será o centro de custo definido na capa independente da opção que estiver selecionada no campo “Atualiza centro de custo capa com item de maior valor” dos parâmetros da rotina 2779. [524742]. 

Impedimento para abertura de orçamento com Prospect – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros (Rotina 2642): Criado parâmetro “Impedir o uso de prospects em orçamentos”, que condiciona abertura de orçamentos com prospect. [525615]. 

Importação para os livros de acordo com o CST da nota – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Na aba “Lançamento de NF”, adicionados os campos “CST para Outras na importação para os livros (separado por ;)” e “CST para Isentas na importação para os livros (separado por ;)”.  

Atualmente, o sistema importa para os livros os valores como Isentas e Outras, conforme configuração da tabela de tributação através da rotina 1017, campo “Reduçao base (Livros Fiscais)”.  

Quando a nota de entrada é lançada mantendo a tributação do XML, inclusive o CST, ocorre que em alguns casos o CST da tabela de tributação é diferente do CST da nota e para isso, os parâmetros contemplarão essa configuração.  

A configuração dos campos será válida apenas para as notas de entrada e será validado o CST da nota.  

Lembrando que, após configurar os CST’s nos parâmetros, o sistema irá ignorar a configuração da tabela de tributação. [522888]. 

Impressão de requisição com OS ou Pedido bloqueado – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial – (Rotina 2810): Incluído o parâmetro ‘Impedir impressão com origem bloqueada’ na aba Requisição. Quando essa opção estiver habilitada, a rotina 1434 irá bloquear a impressão de requisições cujas OS ou Pedidos de origem estejam com status bloqueado. Será apresentado a seguinte mensagem “A requisição está vinculada a um registro de origem bloqueado e não pode ser impressa.” [512447]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (2810) – Módulo Estoque 

Informação da NCM no registro 0200 do SPED Fiscal – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Adicionado na aba “SPED Fiscal” da rotina Parâmetros por Filial (3998) o campo “Gerar NCM SPED Fiscal (0200) para itens facultativos” para parametrizar se será enviado ou não a informação do número da NCM para o registro 0200 do arquivo SPED – EFD ICMS/IPI dos itens cadastrados com o tipo de SPED “Material de Uso e Consumo”, “Ativo Imobilizado”, “Serviços”, “Outros insumos” ou “Outras”, (rotina Cadastro de Produtos (1068) aba “produto” campo “Tipo SPED”).  

O campo “Gerar NCM SPED Fiscal (0200) para itens facultativos” será inicializado com a informação “Sim”, não causando impactos no processo atual.  

Não é possível deixar o campo com a opção “Indefinido”, ao salvar será apresentado a mensagem: “Campo “Gerar NCM SPED Fiscal (0200) para itens facultativos” não pode ser Indefinido.”.  

Geração do arquivo SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) com o campo “Gerar NCM SPED Fiscal (0200) para itens facultativos” configurado com:  

Não: não será levado a informação da NCM para o registro 0200 do SPED para os produtos cadastrados com os tipos SPED mencionados acima;  

Sim: será levada a informação da NCM para o registro 0200 do SPED para os produtos cadastrados com os tipos SPED mencionados acima. [529860].  

Integração Agrometrika – Módulo Configurações > Integração > Cadastro de Integrações (rotina 1051): Foi realizada a criação da integração para envio de dados de análise de crédito em parceria com a Agrometrika, disponibilizando o cadastro da integração pela rotina 1051 e o envio dos dados dos clientes por meio do botão “Enviar Análise de Crédito”, disponível na rotina 7034 – Clientes, após a criação de uma integração com a finalidade de Análise de Crédito. [532723].  

Integração clover – Módulo Configurações > Integração > Cadastro de Integrações (rotina 1051) / Clover > Painel de configurações (rotina 1052): Implementada a estrutura inicial de integração entre o ERP Solution e o Clover para suporte ao fluxo operacional das ordens de serviço em campo. Foram criadas as interfaces de cadastro de integrações (Rotina 1051) e painel de configurações do Clover (Rotina 1052), permitindo parametrizar comunicação, autenticação e finalidades de integração, incluindo “Clover – Carga Inicial” e “Clover – Envio de OS”. [530770]. 

Manifestação de ciência da operação automática – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Na aba “Geral” criado o campo “Realizar manifestação de ciência da operação automática” que será inicializado como “Sim”.  

– Quando configurado como “Sim”, na sincronização da NF-e/NSU ou importação do XML, a nota será automaticamente manifestada como “Ciência da operação”.  

– Quando configurado como “Não”, na sincronização da NF-e/NSU ou importação do XML, a manifestação da nota não será realizada automaticamente, ficando com a situação “Sem manifestação do destinatário”. Dessa forma, se faz necessário realizar a manifestação de forma manual. [527588].  

📌 Impactos:  
– No Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998), aba “Geral” o campo “Realizar manifestação de ciência da operação automática” será inicializado como “Sim”. 

Mensagem fiscal nas observações da NFS-e – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Adicionado na aba “Emissão de NF” da rotina Parâmetros por Filial (3998) o campo “Exibir a mensagem fiscal do cadastro da conta nas observações da NFS-e”. O mesmo será inicializado com a opção “Não”, não causando impactos no processo atual. 

Consta para seleção as opções: 

– Indefinido: ao selecionar essa opção será apresentado a mensagem “Configuração de Exibir a mensagem fiscal do cadastro da conta nas observações da NFS-e inválida.”, não sendo possível selecionar essa opção; 

– Não: Não será gerado na observação da NFS-e a informação da “Mensagem Fiscal p/ Impressão da NF” informada no cadastro do cliente (Clientes (7034)) aba fiscal; 

– Sim: será gerado na observação da NFS-e a informação da “Mensagem Fiscal p/ Impressão da NF” informada no cadastro do cliente (Clientes (7034)) aba fiscal; 

A configuração do campo “Exibir a mensagem fiscal do cadastro da conta nas observações da NFS-e” vale tanto para NFS-e modelo 104 quanto para impressão da prefeitura e geração do XML. 

Vale ressaltar que nas notas da prefeitura irá depender de cada prefeitura, pois nem todas aceitam a observação na impressão. [522366]. 

Momento da requisição – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (rotina 2756):Modificado o controle de geração de requisições no fluxo do Balcão para permitir maior flexibilidade operacional conforme a parametrização definida por filial. Foi criado o parâmetro “Momento geração requisição”, com opções para geração no Pedido, Fatura ou Nota Fiscal, além do parâmetro “Geração automática ao confirmar orçamento” para cenários configurados com geração no Pedido.  
Também foram adequados os processos dos módulos Configurações, Balcão e Estoque para suportar os novos momentos de geração da requisição, incluindo integrações com orçamento, pedido, faturamento, requisição, mini WMS e WMS parceiros. As regras de unificação de faturas também passaram a respeitar a configuração parametrizada, mantendo o fluxo operacional mais aderente ao processo de separação e faturamento das peças. [532215].   

Mudança de conta ao unificar faturas – Módulo Configurações > balcão > Parâmetros – (Rotina 2642): Criado o parâmetro “Habilitar a mudança de conta na unificação de OC”, o qual quando marcado, será habilitado na rotina Faturamento unificado de OCs – 2978 na wizard 3, a aba “Alteração de conta”, a qual da possibilidade de escolher uma conta alternativa para substituir a da abertura. [518611]. Parâmetros (2642) – Módulo Balcão / Faturamento unificado de OCs (2978) 

Novas configurações de Retenções – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Foram criadas duas configurações que possibilitam uma maior liberdade na definição da forma de cálculo das retenções. Essa definição de cálculo de retenção já existia, porém, ela era definida de forma geral para ambas as retenções, seja IRRF e CSRF. Essa configuração localizava-se no Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (Rotina 99900). Desta forma, para facilitar as configurações e centralizar as mesmas em uma única rotina, criamos os campos “Forma de cálculo de CSRF (PIS/COFINS Retido e CSLL)”, “Forma de cálculo de IRRF” e “Forma de validação de IRRF” localizados na aba “Configuração de Retenções” na rotina 3998. [525257]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (3998) – Módulo Fiscal 

Novo campo ‘Recalcular preço ao fazer o desmembramento (substituição de código) – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros (rotina 2642) / Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539) / Configurações > Atacado > Parâmetros (rotina 4010): Criada nova opção de parametrização na seção ‘Venda garantida’ dos módulos, campo “Recalcular preço ao fazer o desmembramento (substituição de código)”. [519939]. Saiba mais: Parâmetros (2642) – Módulo Balcão / Parâmetros (2539) – Módulo Oficina / Parâmetros (4010) – Módulo Atacado. 

📌 Impactos:  
– Criada nova opção de parametrização nas rotinas 2642 (balcão), 2539 (oficina) e 4010 (atacado), na seção ‘Venda garantida’. O novo campo chamado ‘Recalcular preço ao fazer o desmembramento (substituição de código), possibilita a troca de produto na rotina (2735) para itens oriundos de solicitações de compra. 

Novo controle de adiantamentos – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros (rotina 9024): Criado o parâmetro “Tipo de baixa para adiantamentos”, localizado na seção “Controle de adiantamentos”. Por padrão, o campo é inicializado como “manual”, mantendo o funcionamento atual do módulo Máquinas. 

⚠️ Importante: a utilização de adiantamentos é permitida apenas quando vinculada a saldo de adiantamento ou a centro de custo (rotina 7017). [518834]. Saiba mais: Parâmetros (9024) – Módulo Máquinas 
 
Novo modo de controle de adiantamento – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (Rotina 7017): Disponibilizado novo modelo de controle do saldo do adiantamento, denominado “Saldo do adiantamento”. 

Para viabilizar essa mudança, o antigo modelo chamado “Saldo do adiantamento” passou a ser denominado “Saldo do adiantamento por filial”. 

Adequações realizadas no ERP: 

Com a implementação do novo modelo, foram feitas alterações internas no sistema, tanto visuais quanto no banco de dados: 

• S – 1 – Saldo da Conta: Alteração apenas no identificador do banco de dados: de “S” para “1”; 
• A – 4 – Saldo do Adiantamento por Filial: Alteração do identificador no banco de dados: de “A” para “4”. No sistema, todos os clientes que utilizavam o antigo modelo “Saldo do adiantamento” agora verão a nomenclatura atualizada para “Saldo do adiantamento por filial”; 
• C – 3 – Saldo do Adiantamento por Centro de Custo (CC): Alteração apenas no identificador do banco de dados: de “C” para “3”; 
• F – 4 – Saldo do Adiantamento (Novo modelo): Novo controle disponibilizado, com funcionamento de forma idêntica ao modelo “Saldo do adiantamento por filial”, mas sem a validação por filial. 

Com a migração para o novo modelo de adiantamento, as rotinas de transferência de saldo por filial deixam de estar disponíveis. Agora, todos os processos de baixa de adiantamento permitem filtrar por qualquer filial.[513954]. Saiba mais: Parâmetros por empresa (7017) – Módulo Financeiro 

📌 Impactos:  
– Todos os clientes que utilizavam a opção “Saldo do adiantamento” terão a nomenclatura alterada para “Saldo do adiantamento por filial”, no entanto, não terá alteração de funcionamento. 

Novo formato para recalcular preço – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros (rotina 4010): Implementado um novo formato para o recálculo de preços, substituindo os antigos parâmetros por campos mais detalhados: 

• Renomeação das opções do campo “Recálculo preço após alterar informações”. 
• Recálculo automático ao alterar dados relevantes (operação, conta, políticas, endereço etc.). 
• Recálculo manual no Orçamento (4060) via botão, permitindo atualizar produtos individualmente. 
• Alterações só gravadas ao salvar e acesso controlado por permissão. [521250]. Saiba mais: Parâmetros (4010) – Módulo Atacado 

📌 Impactos:  
– As mudanças incluem alguns impactos na visualização para o usuário:  
– Preço praticado x formação de preço: Dependendo da configuração, apenas a formação de preço pode ser recalculada; preço praticado pode não atualizar automaticamente. 
– Indicação visual: Produtos com preço praticado inferior ao calculado aparecem em vermelho; superior, em azul. 
– Interface de atualização manual: Novos campos e botões permitem seleção individual de itens e escolha de atualização (formação de preço e/ou preço praticado). 
– Restrições de produtos com custo zero: Itens com custo zerado não podem ser incluídos se o parâmetro correspondente estiver ativo. 
– Atualização automática: Alterações em cliente, endereço ou políticas disparam atualização da formação de preço, alterando os preços exibidos. 
– Permissões de acesso: Apenas usuários autorizados podem acessar a atualização manual de preços. 

Novo formato para recalcular preço – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (rotina 2756): Implementado um novo formato para o recálculo de preços, substituindo os antigos parâmetros por campos mais detalhados: 

• Atualização de preços: Permite atualizar apenas a formação de preço, a formação de preço e o preço praticado, ou apenas se o preço calculado for maior. Alterações de política de prazo podem reaplicar coeficiente no preço praticado. 
• Impedir alocação de itens com custo zero: Produtos com custo zerado não podem ser incluídos quando o parâmetro está ativo. 
• Inicialização automática: Novos campos respeitam as configurações antigas, garantindo continuidade. 
• Recálculo automático: Alterações em cliente, operação, conta, políticas ou endereço atualizam sempre a formação de preço; o preço praticado segue a configuração. 
• Indicadores de divergência: Preço praticado inferior ao calculado em vermelho; superior, em azul. 
• Recálculo manual: Disponível em orçamento, pedido e ordem de compra, permite: 
  • Seleção individual de itens; 
  • Atualizar formação de preço e/ou preço praticado; 
  • Visualizar preços em colunas separadas; 
  • Destacar divergências; 
  • Gravação apenas ao salvar; 
  • Apenas para produtos ativos e controlado por permissão. 
• Registro de alterações: Todas as atualizações ficam registradas em log com data, hora e usuário responsável. [521250]. 

📌 Impactos:  
– As mudanças incluem alguns impactos na visualização para o usuário:  
– Preço praticado x formação de preço: Dependendo da configuração, apenas a formação de preço pode ser recalculada; preço praticado pode não atualizar automaticamente. 
– Indicação visual de divergência: Preço praticado inferior ao calculado em vermelho; superior, em azul. 
– Interface de atualização manual: Novos campos e botões permitem selecionar itens individualmente e escolher entre atualizar formação de preço ou também o preço praticado. 
– Restrições de produtos com custo zero: Itens com custo zerado não podem ser incluídos se o parâmetro estiver ativo. 
– Atualização automática: Alterações em cliente, endereço ou políticas atualizam a formação de preço, podendo alterar preços exibidos. 
– Permissões de acesso: Apenas usuários autorizados podem acessar a atualização manual de preços. 

Novo parâmetro bloqueio por antecipação – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros (Rotina 2642) / Oficina > Parâmetros (Rotina 2539): Implementado na seção “Venda garantida” o novo parâmetro “Analisar regras de bloqueio por antecipação ao solicitar compra”. O parâmetro é inicializado como “Não”, não pode ser salvo como indefinido e fica disponível apenas quando a empresa utiliza o controle de venda garantida. Quando definido como “Sim”, ao solicitar a compra no orçamento, caso existam itens que atendam às regras de atributos configuradas na rotina 7016, será exibida a pop-up “Resumo dos itens solicitados”, apresentando: 

• Itens envolvidos; 
• Valor e percentual de antecipação; 
• Indicação de obsolescência; 
• Listagem completa dos itens solicitados. 
• O usuário pode cancelar o processo e retornar à tela anterior, podendo refazer a seleção e gerar nova solicitação. 

Ao confirmar, é disparado o processo de bloqueio por antecipação, bloqueando o orçamento até que o setor responsável realize a análise. O registro é então aberto em modo display (somente visualização). Durante a análise do bloqueio: 

• Todos os itens da solicitação são listados; 
• Não é permitida a desaprovação parcial; 

A aprovação parcial é permitida: itens aprovados têm a solicitação de compra gerada normalmente, enquanto os demais retornam como pendentes no orçamento. A janela de análise exibe as mesmas informações do resumo, incluindo: 

• Indicação de itens que exigem antecipação; 
• Indicação de itens obsoletos; 
• Total de itens com antecipação; 
• Valor total da antecipação necessária. 

O usuário que originou o bloqueio é notificado após a decisão, seguindo o mesmo padrão dos demais tipos de bloqueio. Os motivos de aprovação e desaprovação são inicializados com valores genéricos: 

• APROVADO. 
• DESAPROVADO. 

Na rotina 2634 (Consulta de demandas) foram incluídas melhorias: 

• Novo indicador visual (badge) informando que o registro é oriundo de um processo de antecipação; 
• Inclusão nas legendas; 
• Novo filtro para listar somente registros desse processo. 
• Todas as alterações relacionadas ao parâmetro contam com controle de log. [523846]. 

📌 Impactos: 
– Inclusão de novos parâmetros por módulo, que precisam ser configurados para que o recurso seja utilizado corretamente. Disponibilização de uma nova rotina, que exige a definição de permissões de acesso para os usuários autorizados. Implementação de um novo tipo de bloqueio, cuja liberação requer permissão específica, que deve ser atribuída aos responsáveis pelo processo. 

Novo parâmetro para controle de recebimento – Módulo Configurações > Compras > Parâmetros (Rotina 2737): Foi disponibilizado o parâmetro “Utiliza controle de recebimento no estoque”. Ao indicar como “Sim”, será habilitado o uso da rotina “Painel Recebimento de NF-e – 3102”, que deverá ser utilizada para disparar o controle de requisições das NFs de entrada. Ao utilizar como “Não”, a requisição será gerada automaticamente ao final do lançamento da NF, na rotina 1020. 

O novo parâmetro foi inicializado conforme a configuração de conciliação de pedidos de compra definida no registro geral dos parâmetros por fornecedor (fornecedor 0) configurado na rotina (Parâmetros por Fornecedor – 3058). 
Quando a opção “Controlar Conciliação de Pedidos” estiver configurada como “Sim”, o controle de recebimento será inicializado como “Sim”. 
Quando configurada como “Não”, o controle de recebimento será inicializado como “Não”. 
Caso o registro geral (fornecedor 0) não exista, ele será criado automaticamente durante a inicialização. 

Um ponto muito importante a ser considerado é que, quando esta configuração estiver habilitada, as NFs lançadas que entrarem nesse controle de recebimento serão registradas com estoque indisponível. Por esse motivo, durante o lançamento da NF na rotina 1020, a flag “Estoque indisponível” já estará marcada e desabilitada para edição pelo usuário, obrigando que o lançamento seja efetuado dessa forma. 

No momento em que o usuário realizar o recebimento na rotina 3102, a situação da NF será alterada para disponibilizada e na finalização da requisição, os itens da NF serão transferidos do depósito de entrada para o depósito de armazenamento da filial. 

Além disso, a seleção de depósito na rotina 1020 também ficará desabilitada, garantindo que a entrada dos itens seja realizada no depósito de entrada padrão da filial permitindo que o controle de disponibilização do estoque tenha um funcionamento efetivo. 

As NFs que estiverem com situação “Indisponível”, em razão do lançamento realizado com o controle de recebimento, não aparecerão para disponibilização na rotina “Nota Fiscal com Estoque Indisponível – 1566”. Nesse caso, as NFs somente serão disponibilizadas após a indicação do recebimento no “Painel Recebimento de NF-e – 3102”. Esse funcionamento foi definido para evitar inconsistências. 

Já as NFs com estoque indisponível lançadas fora do fluxo de controle de recebimento continuam com o mesmo comportamento, ou seja, é necessário utilizar a rotina “Nota Fiscal com Estoque Indisponível – 1566” para disponibilizá-las. 

Além disso, é importante destacar o seguinte comportamento: 

• Utilizando o controle de recebimento: ao lançar uma NF que possua produtos individuais e produtos com controle de estoque normal, a transferência do depósito de entrada para o depósito de vendas ocorrerá somente no momento em que a requisição for finalizada, mesmo que o produto individual não esteja presente na requisição. 
  O sistema exigirá o recebimento apenas se houver pelo menos um produto do tipo “Mercadoria” na nota. Se a NF contiver apenas itens dos tipos “Serviço de Terceiro”, “Serviço Próprio” ou “Licença de Software”, a etapa de recebimento será ignorada. 

• Sem utilizar o controle de recebimento: o produto individual será transferido de estoque no momento em que a NF for lançada, ou seja, ao finalizar a rotina 1020. [520726]. 

Novo parâmetro para cálculo de itens obsoletos e flag “Desconsidera Produtos Sem Movimentação” – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros (Rotina 2844): Incluído parâmetro “Conjunto de regras para definição de Obsoletos” para definir qual conjunto de regras será utilizado para identificar itens obsoletos. 

Também foi adicionada a flag “Desconsidera Produtos Sem Movimentação”, permitindo ajustar o cálculo dos atributos conforme a necessidade da empresa. Na liberação da atualização, será inicializado automaticamente um conjunto padrão, já configurado com a regra “Q4” e “F4”, garantindo que o funcionamento atual seja mantido. Esse conjunto poderá ser alterado manualmente pelos usuários. [525492] 

Novo parâmetro – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (rotina 2756): Implementado o parâmetro “Impedir a alocação de produtos em OCs de clientes bloqueados” na seção “Ordem de Compra”. [518676]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (2756) – Módulo Balcão 

Novo parâmetro – Módulo Configurações > Rental > Parâmetros (Rotina 2951): Implementado novo parâmetro “Modo de faturamento” para que seja possível determinar se a emissão será de uma NFS-e ou fatura não fiscal. Conforme exemplo abaixo: 

•  Fatura (não fiscal) – comportamento atual 

Exige operação configurada como Não Fiscal. 

•  Nota Fiscal – novo modo 

Exige Produto do tipo Serviço Próprio, classe e controle de estoque Normal, ativo e com tipo SPED Serviço. 

Operação com: Tipo de lançamento Vendas, Tipo de operação Rental, Situação Ativa, Entrada/Saída Saída, Flag Atualiza estoque desmarcada, Operação configurada como Fiscal, Chave Contábil. Portanto, passa a ser possível cadastrar uma operação (1010), do tipo Rental configurada como Fiscal, permitindo sua utilização na emissão da NFS-e. 

Demais alterações realizadas: 

• Modelos e Séries 
• Para Fatura (não fiscal): opção renomeada para “Rental (não fiscal)”. 
• Para Nota Fiscal: passam a ser utilizadas as séries e modelos da operação de prestação de serviços.
• Pré-faturas 
• Adicionado o botão “Reimprimir fatura”, disponível quando a pré-fatura estiver faturada e vinculada a um documento fiscal (NF ou fatura não fiscal). 
• O mesmo botão também está disponível na aba “Pré-Faturas” da visualização de contratos. 
• Faturamento de contratos 
• Todo o fluxo permanece igual até a etapa de autorização das pré-faturas. 
• Ao clicar em “Faturar”, se o módulo estiver configurado para Nota Fiscal, o sistema passa a emitir a NFS-e. 
• A fatura continua sendo impressa como documento complementar, sem validade fiscal. [526385] 

📌 Impactos: 
– Com a criação do novo parâmetro “Modo de faturamento”, passam a existir exigências específicas conforme o modo selecionado. O parâmetro é inicializado com o valor “Fatura (não fiscal)”, mantendo o comportamento atual. Quando configurado com o valor “Fatura (não fiscal)”: 
– O parâmetro Operação exige a utilização de uma operação configurada como Não Fiscal. Quando configurado com o valor “Nota Fiscal”: 
– O parâmetro Produto passa a exigir um produto: Tipo Serviço Próprio, Classe de estoque Normal, Controle de estoque Normal, Situação Ativo, Tipo SPED Serviço. 
– O parâmetro Operação exige uma operação configurada com: Tipo de lançamento Vendas, Tipo de operação Rental, Situação Ativa, Entrada/Saída Saída, Flag Atualiza estoque desmarcada, Configuração Fiscal, Chave Contábil. 

Novo parâmetro “Momento de análise dos bloqueios” – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros por Filial – (Rotina 4015): Define quando os bloqueios do pedido são verificados: 

• Abertura, edição e faturamento 
• Edição e faturamento 
• Faturamento 

Permite gerar e imprimir requisições automaticamente, mesmo que o orçamento não esteja liberado, agilizando a expedição e reduzindo o tempo de atendimento. [518871]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (4015) – Módulo Atacado 

📌 Impactos:   
– A configuração de “Momento de análise dos bloqueios” permite a geração e impressão automática da requisição, mesmo que o orçamento ainda não esteja liberado, otimizando a logística e reduzindo o tempo de atendimento ao cliente. 

Novos Controles de Permissões em Anexos e Documentos – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil – (Rotina 2757): A rotina “Anexos da Nota Fiscal”, acessada pelo botão na visualização da NF (1057), agora possui controle de permissões e está disponível também no modo de visualização (antes, somente no modo de edição). 

Foram criadas permissões específicas para as ações de inserção, edição e exclusão de arquivos, conforme cada funcionalidade: 

• Anexos da Nota Fiscal (1057.03): 
  • COMPRAS → Notas fiscais → Notas Fiscais – 1057 → Nota Fiscal 1057.01 → Anexos da Nota Fiscal – 1057.03 
  • FISCAL → Notas Fiscais → Consultar Notas Fiscais – 1057 → Nota Fiscal – 1057.01 → Anexos da Nota Fiscal – 1057.03 
• Aba “Fotos” em Dados da Conta (7034): 
  • Geral →Cadastros → Contas → Clientes – 7034 / Fornecedores – 2622 → Fotos – 13032 
• Anexos do afastamento: 
  • ADMINISTRATIVO → Configurações → Funcionário – 99030 → Afastamentos – 99032 
• Anexos da Composição do limite de crédito (3029): 
  • FINANCEIRO → Crédito → Composição do limite de crédito – 3029 
• Aba “Arquivos Campos Dealer” na visualização do Negócio (2086): 
  • MÁQUINAS → Principal → Negócios → Visualização do Negócio – 2086.01
• Imagens do veículo (2003): 
  • OFICINA → Cadastros → Veículo → Cliente – 2003 
• Logo Marca D’Água DANFE (99001): 
  • ADMINISTRATIVO → Principal → Empresas – 99001 → Configurações da Empresa – 99001.02 → Aba “Configurações 2” 
• Anexos do contrato de Rental (1514): 
  • RENTAL → Principal → Contratos – 1514 → Visualização do Contrato Rental – 1514.01 → Anexos do Contrato Rental – 1514.11 
• Anexos da Ordem de Serviço (2292 e 3064): 
  • OFICINA → Ordens de serviço → Ordens de Serviço – 2292 → Visualização da Ordem de Serviço – 2292.01 → Anexos da Ordem de Serviço – 2292.16 
  • AUTO CENTER → Ordens de serviço → Ordens de Serviço – 3064 → Visualização da Ordem de Serviço – 3064.01 → Anexos da Ordem de Serviço – 3064.12 
• A rotina “Dados Financeiros Conta – 1177” passou a ter uma permissão centralizada para acesso à rotina, substituindo as permissões fragmentadas sobre o botão que direcionava a ela: 
  • Geral → Cadastros → Contas → Clientes – 7034 / Fornecedores – 2622 → Dados financeiros – 7155 
• Nela estão disponíveis permissões para carregar, editar e excluir anexos via botão “Documentação (Anexos)”. [523053]. 

📌 Impactos:  
– A permissão para acesso aos anexos dos dados financeiros passa e ser definida em Geral -> Cadastros -> Contas -> Clientes – 7034/ Fornecedores – 2622 -> Dados financeiros – 7155;  
– Toda funcionalidade envolvendo anexos passa a ter permissão específica de ações (conforme disponíveis em cada rotina). 

Novos parâmetros para controle de recálculo de preço – Módulo Configurações > Auto Center > Parâmetros por Filial (rotina 1170): Foram implementados dois novos parâmetros em nível de filial: 

• Atualização dos preços (alterações principais); 
• Atualização dos preços (alteração da política de prazo). 

Ambos são de preenchimento obrigatório, não sendo permitida a opção Indefinido. 

• Indicador de divergência de preço. 

Quando o preço unitário informado estiver abaixo do preço calculado, o valor será destacado em vermelho. 

• Atualização automática de preços 

Ocorre quando houver alteração em uma ou mais das seguintes informações: Conta, Endereço complementar, Cidade, Política de preço, Política de prazo. 

Para alterações gerais (exceto política de prazo), é considerado o parâmetro Atualização dos preços (alterações principais); 

Quando a política de prazo é alterada, é considerado o parâmetro Atualização dos preços (alteração da política de prazo); 

• Atualização manual de preços 

Disponibilizado o botão Atualizar preços, essa funcionalidade permite 

• Reprocessar manualmente os preços; 

Visualizar claramente a divergência entre preço praticado e preço calculado; 

Selecionar individualmente os itens que deverão ser atualizados. [524760]. 

📌 Impactos:  
– O parâmetro de controle de recálculo de preços existentes nos Parâmetros por empresa foi descontinuado, e o controle passa a ser realizado exclusivamente por filial.  
– A atualização automática de preços ocorre de forma transparente, sem exibição de mensagens, sendo responsabilidade do usuário acompanhar possíveis divergências por meio da sinalização visual na aba de peças. 

Novos parâmetros para controle de recálculo de preço – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros por filial (rotina 2001): Foram implementados dois novos parâmetros em nível de filial:  
– Atualização dos preços (alterações principais);  
– Atualização dos preços (alteração da política de prazo).  
Ambos são de preenchimento obrigatório, não sendo permitida a opção Indefinido.  
Impedimento de alocação de itens com custo zerado.  
Define se, no orçamento, deve haver impedimento na alocação de itens com custo zerado.  
Quando configurado como “Sim”, o sistema bloqueia a inclusão do item e exibe uma mensagem informando que a alocação não é permitida.  
Se configurado como “Não” ou “Indefinido”, a inclusão do item ocorre normalmente.  
Indicador de divergência de preço  
Quando o preço unitário informado estiver abaixo do preço calculado, o valor será destacado em vermelho.  
Atualização automática de preços  
Ocorre quando houver alteração em uma ou mais das seguintes informações:  
Conta, Endereço complementar, Cidade, Política de preço, Política de prazo.  
Para alterações gerais (exceto política de prazo), é considerado o parâmetro Atualização dos preços (alterações principais);  
Quando a política de prazo é alterada, é considerado o parâmetro Atualização dos preços (alteração da política de prazo);  
Atualização manual de preços  
Disponibilizado o botão Atualizar preços, essa funcionalidade permite:  
Reprocessar manualmente os preços;  
Visualizar claramente a divergência entre preço praticado e preço calculado;  
Selecionar individualmente os itens que deverão ser atualizados. [524760].  

📌 Impactos:   
– O parâmetro de controle de recálculo de preços existentes nos Parâmetros por empresa foi descontinuado, e o controle passa a ser realizado exclusivamente por filial. 

Opção de omitir o frete cobrado – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros (rotina 2642): Implementada uma nova flag “Omitir o valor do frete cobrado do cliente na NF”, para controlar o comportamento da exibição do valor de frete. [519000]. 

PAF- SOLUTION – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Realizado a implementação do envio de NCF-e do estado de Santa Catarina (PAF) através do ERP Solution. A nova forma de envio foi nomeada como PAF -SOLUTION e estará disponível no módulo Frente de Caixa submenu PAF para clientes que utilizam o frente de caixa 2.0.  

 Para implementação do processo, foi adicionado na rotina Parâmetros por Filial (3998) aba “Emissão de NF” o campo “Forma de envio de NFC-e PAF” com as opções: indefinido; OPAF -IDBRASIL e PAF – SOLUTION.  

O campo será inicializado com a opção indefinido, com exceção de filiais que possuem caixa configurado com o OPAF no campo “BaseUrl do WS de pré-venda” da rotina “Caixas – 1830 > aba configurações”. Para essas filiais será inicializado com a opção “OPAF -IDBRASIL”, não causando impactos no processo atual.  Não será possível salvar com a opção indefinido quando a filial possuir caixa configurado com o OPAF na rotina 1830, será apresentado a mensagem: “Forma de envio de NFC-e não pode ser indefinido pois existe um caixa configurado para utilizar o OPAF”. O campo ficará habilitado apenas para filiais do estado de Santa Catarina (SC). [531736].  

Parâmetro padrão Indicador de presença – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros por Filial (3024): Criado um novo Parâmetro nos dados gerais para definir o “Indicador de presença”, de forma que seja possível indicar o padrão que será utilizado na geração de orçamentos e pedidos criados no módulo Máquinas, a informação ainda poderá ser alterada se necessário. 

Na inicialização criada, o valor para o novo campo será clonado do padrão da filial. [520214]. 

📌 Impactos:   
– O padrão de “Indicador de presença” no módulo Máquinas que antes era lido do cadastro da Filial (99002) agora será carregado dos parâmetros do próprio módulo. 

Parâmetro para Configuração da Apuração do IRPJ e CSLL – Módulo Configurações > Contabilidade > Parâmetros (Rotina 3151): Os campos para configuração do cálculo do IRPJ e CSLL existentes no Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Real (rotina 1551) foram copiados para o cadastro de parâmetros da rotina 3151 na aba “Apuração IRPJ/CSLL Lucro Real”. A configuração já existente na rotina 1551 foi migrada para os parâmetros da rotina 3151, sendo que a partir de agora a configuração passa a ser efetuada apenas através dos parâmetros. Os campos permanecem na rotina 1551, porém apenas para visualização, não sendo possível efetuar nenhuma alteração através dela. Além das configurações já existentes, foram criadas parametrizações nos parâmetros da rotina 3151. [524739]. Saiba mais: Parâmetros (3151) – Módulo Contabilidade / Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Real (1551) 

📌 Impactos: 
– Ao rodar os processos através das rotinas 1551 e 1073 é validado se foram configurados os parâmetros obrigatórios na rotina 3151, caso não tenha sido, o processo é interrompido e apresentado mensagem de erro ao usuário. 

Parâmetro para disponibilização do estoque indisponível – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros (Rotina 2844): Na rotina “Parâmetros – 2844” agora é possível encontrar a configuração “Data para disponibilização de estoque indisponível”, que foi realocada, pois anteriormente estava disponível na rotina “Parâmetros – 99900”. 

O objetivo deste parâmetro é indicar qual data deve ser considerada para data de lançamento da NF, então temos as opções: 

• Data de lançamento da NF: informada no momento do lançamento, na rotina 1020; 
• Data da disponibilização/recebimento: definida pela ação de recebimento da nota fiscal na rotina “Painel Recebimento de NF-e – 3102”. [520726]. 

Parâmetros Multiempresa novo – Módulo Configurações > Força de Vendas > Parâmetros Multiempresa (Rotina 2986): Criado o parâmetro “Reativar contas de cliente inativas automaticamente após emissão de NF”. Quando habilitado, ao emitir uma nota fiscal para uma conta com status “Inativo”, o sistema reativará automaticamente a conta e registrará essa ação em log. [522465]. 

📌 Impactos:  
– Com o parâmetro ativo, as contas de clientes serão reativadas automaticamente após a emissão da nota fiscal. 

Perfis de usuário para ações específicas – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil – (Rotina 2757): Permite definir quais áreas do pedido cada perfil pode editar, garantindo segurança e menor impacto na rotina dos usuários. [518871]. Saiba mais: Perfil (2757) 

📌 Impactos:   
– Na inicialização, as permissões de edição do pedido foram clonadas para as novas ações, garantindo que os usuários existentes sofram menor impacto. 

Permissão para visualização do preço sugerido – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (Rotina 2757):Inserida a permissão para visualização de preço sugerido na rotina Painel de Produtos – 2847, configurada acessando a rotina 2757, editando um perfil e seguindo o caminho Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos – 2847 > Painel do Produto – 2847.01, e efetuando a marcação da flag “Preço Sugerido”. [524010]. 

Permissões de perfil para rotina 7001 – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757): Realizado ajuste nas permissões de acesso à visualização de lançamentos contábeis da sub-rotina 7001.01. Anteriormente, a configuração de liberação dessa funcionalidade estava disponível apenas no módulo de Contabilidade. Com esta alteração, a permissão também poderá ser configurada no módulo Financeiro, na pasta Lançamentos Contábeis, rotina 7001, permitindo controlar adequadamente quais usuários terão acesso à visualização dos lançamentos por meio da sub-rotina 7001.01. [534385].   

Peças não utilizadas na remessa – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539): Implementada duas novas configurações na aba “Remessas a campo”: 

• Parâmetro “Destino das peças não utilizadas”; 
• Parâmetro “Motivo padrão para a perda”. [515663]. Saiba mais: Parâmetros (2539) – Módulo Oficina 

Plano de retiradas – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros (Rotina 9024): Disponibilizado uma nova configuração de cadastro do plano de retiradas, sendo: 

• Manual: Nesta opção o usuário deverá realizar o cadastro do plano de retiradas manualmente diretamente na rotina 5045. O sistema irá definir o prazo dos itens como a data final do mês correspondente, sem cálculo do preço de venda, uma vez que o produto base ainda não possui vínculo com um item individual. 
• Automática: Será criado de forma automática o plano de retiradas a partir da importação realizada na rotina 2703. 

Importação de Pedidos de Compra de Máquinas (Rotina 2703): A Importação de Pedidos de Compra de Máquinas é destinada a facilitar a importação e reimportação de planilhas fornecidas pelas fábricas, contendo informações como pedidos de compra, prazos de entrega, quantidades e valores. Disponível apenas quando plano de retirada estiver configurado como automático. 

Ao realizar a importação da planilha: 

• Os campos que serão lidos são: Nr.Pedido, Número Concessionária, Nr pedido AOL (somente números), Data criação, Data Pedido, Data Prometida, Data fila real, Produto, Descrição do produto, Vlr. total, Nr. NF, Data da NF, Qtde., Status, Série Produto, Nr. Monobloco, Nr. Motor. 

Será verificado se o arquivo já foi importado: 

• Sim: Atualiza os dados existentes conforme arquivo. 
• Não: Cria registros automaticamente. 

Ao processar, o sistema irá realizar a criação se necessária: dos produtos individuais, pedido de compra e plano de retiradas. Produtos: 

• Será criado uma junção dos campos “Produto” (base) e somente os números do “Código AOL” contidos na planilha. 
• Após a criação será possível consultar os itens na rotina 1006. 
• Para o cadastro do item individual, as informações básicas serão buscadas do produto Base já existente e os atributos serão replicados do produto base. 

⚠️ Importante! Produtos sem código AOL serão rejeitados. 

Veículo: Será criado também veículo vinculado ao código individual cadastrado, o mesmo pode ser consultado através da rotina 2003. 

Pedido de compra: Será criado um pedido de compra na rotina 2735, para cada item individual criado, a filial do pedido de compra, a filial do pedido de compra deve ser a mesma do campo “Nr. Pedido” da planilha que é o “Deal Number” da rotina 99005 para a bandeira. 

Plano de retirada: 

• Deve ser criado a capa do plano de retiradas para a filial, ano e mês e vinculado a este plano o produto individual. 
• Será criado ou atualizado capa e itens (produto, veículo, valor e prazo) 
• Status inicial “pendente” 
• Atualização automática em reimportações. 

Reimportação do arquivo com informações alteradas: Ao importar novamente o arquivo, o sistema irá apenas atualizar as informações: 

• Produto: Verifica parte tributária. 
• Veículo: Atualiza Série Produto, Nr Monobloco, Nr Motor. 
• Pedido de compra: Atualiza valores, status (se “Faturado” → “Confirmado”), datas, NF. 
• Plano de retiradas: Atualiza quantidade, valor e prazo. 

Ao final do processo de importação, será gerado um relatório com as quantidades de produtos processados, novos pedidos de compra e plano de retiradas processados na leitura do arquivo. 

Através do plano de retiradas, com os itens individuais criados, o sistema permitirá a consulta do estoque virtual via campos Dealer, possibilitando que esses itens sejam alocados diretamente em negociações, como Negócio, Orçamento e Pedido, otimizando a gestão comercial e garantindo maior assertividade nas operações. [520124]. 

Preenchimento das contas para utilização nos contratos de empréstimos e financiamentos – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) (rotina 7017) – Foi removido o impedimento anteriormente existente nos campos de contas da aba “Contratos de Financiamentos” da rotina 7017. Ao informar contas que possuam lançamentos contábeis manuais, as antigas mensagens de bloqueio passam a ser exibidas apenas como alertas, sem impedir a operação. Nesses casos, será apresentada a seguinte mensagem ao usuário: 

“A conta X possui lançamentos contábeis que não estão vinculados ao módulo Empréstimos e Financiamentos.”, com caráter exclusivamente informativo. 

Além disso, a exibição desse alerta passa a gerar registro em log, permitindo futuras auditorias para identificação dos usuários que receberam o aviso referente à utilização da conta. [529891]. 

Preenchimento de segregação contábil no lançamento de títulos avulsos – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) (Rotina 7017): Foi disponibilizada uma nova configuração que permite alterar a Segregação Contábil diretamente no momento do lançamento de títulos avulsos a pagar e a receber, nas rotinas 2711 (Títulos a Pagar) e 7135 (Títulos a Receber). Com essa melhoria, o preenchimento da Segregação Contábil não está mais limitado apenas ao valor padrão definido na rotina 7017, podendo ser ajustado pelo usuário conforme a necessidade da operação. 

Para apoiar essa flexibilização, foi criado o parâmetro “Obrigar Segregação Contábil em Títulos Avulsos”, localizado na aba Segregação Contábil da rotina 7017. [517780]. Saiba mais: Parâmetros por empresa (7017) – Módulo Financeiro 

Processo de manutenção e substituição de itens em contratos de locação – Módulo Configurações > Rental > Parâmetros (Rotina 2951): Criada aba Manutenções que centralizará as configurações para a abertura de manutenções dos itens dos contratos. Campo “Gerar OS para as manutenções de itens” definirá se as manutenções devem gerar OS (na rotina 2292), se este foi configurado como Sim, será obrigatória a informação de Tipo de ordem de serviço e Classificação padrão para abertura da OS de manutenção. O campo de mecânico padrão não terá obrigatoriedade de configuração. [528334]. 

📌 Impactos: 
 – Passará a ocorrer análise de saldo do item no momento da entrega e devolução. 

Reestruturação das configurações de requisição: Módulo Configurações > Estoque > Parâmetro por Filial > Parâmetro por Filial (Rotina 2810): Foi reestruturada as configurações de requisição, separando por requisições de entrada e de saída com o intuito de melhorar a clareza e visualização dos fluxos. 

Foi incluído um novo parâmetro nas requisições de saída: “Habilitar etapa de conferência”, que permite adicionar uma nova etapa ao utilizar separações, seu uso é totalmente opcional. 

Além disso, as abas “Padrões”, “Requisição”, “WMS” e “Operações Padrão” passaram por uma revisão completa para alinhar os parâmetros por filial com a operação prática e garantir maior clareza na utilização. [518502]. 

📌 Impactos:   
– Todos os clientes que estavam configurados para não controlar foram inicializados para controlar, e essa opção não está mais visível na tela. Para minimizar impactos, foram definidas as seguintes configurações:  
– Todos os clientes que estavam configurados para não controlar foram inicializados para controlar, e essa opção não está mais visível na tela. Para minimizar impactos, foram definidas as seguintes configurações:  
– Modo de controle: “Sem guarda” e “Sem separação”  
– Opções de impressão automática: “Não”. 

Validação da série da NF-e com o campo Docto especial no Lançamento da NF-e – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros (rotina 2779): Ao gerar no SPED Fiscal (bloco C100) uma nota fiscal eletrônica avulsa (NFA-e) a situação do documento deve ser enviado com o valor 08. As NFA-e são indicadas pela série da nota fiscal, sendo as séries 890 a 899. Quando for uma série neste intervalo o “Docto especial” deve estar com a opção “Documento Fiscal emitido com base em regime especial ou norma específica”. 

Para isso, na rotina 2779, aba “Emissão NF” no campo “Validar a série da NF com o campo ‘Docto especial’ no lançamento de NF-e” é possível definir se ocorrerá validação de alerta ou impedimento quando a série estiver divergente do campo “Docto especial” no lançamento de uma nota fiscal. O campo dispõe das seguintes opções: Indefinido, Alertar, Impedir. [517147]. Saiba mais: Parâmetros (2779) – Módulo Fiscal 

📌 Impactos: 
– No Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros (rotina 2779) na aba “Emissão NF” o campo “Validar a série da NF com o campo ‘Docto especial’ no lançamento de NF-e” será inicializado como “Indefinido”. 

Validações de Centro de Custo – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros (Rotina 2844): Realizado ajuste nas rotinas 2844 – Parâmetros e 2562 – Pedidos de Transferência, para impedir a utilização de centros de custo inativos. Também foi implementada uma validação que bloqueia a inativação de um centro de custo quando este estiver sendo utilizado e configurado nos parâmetros do estoque da rotina 2844, garantindo a integridade das configurações e evitando inconsistências operacionais. [534310].    

Vendedor padrão na alocação de itens – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (Rotina 2756): Foi disponibilizado o parâmetro “Vendedor padrão dos itens”, que permite definir se, na alocação de itens, o sistema deve utilizar o vendedor da capa ou o vendedor vinculado ao usuário logado, mantendo o campo de vendedor do item disponível para edição manual. [525021]. 

Vinculação de itens orçados em pedidos abertos – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros por Filial – (Rotina 4015): Criado o parâmetro “Permite vincular itens orçados em pedido aberto”. [521292]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (4015) – Módulo Atacado 

Visualização de títulos a Receber/Pagar e dados de rateio no lançamento contábil – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (Rotina 2757): Disponibilizado novos controles de visualização de informações financeiras para títulos a receber/pagar, bem como as especificações contábeis. [525490].

API – Módulo Contabilidade > Cadastros > Contas > Clientes (rotina 7034): Implementada a estrutura do endpoint para suporte ao registro e sincronização de anexos na integração entre o Solution ERP e o Clover.[532357].   

Automatização de adiantamentos de funcionários – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Folha de Pagamento (Rotina 7106): Alterado layout “Solution” da 7106 para possibilitar informar o id do funcionário para geração ou baixa de adiantamentos do funcionário pela importação da folha de pagamento. [520297]. 

Cadastro da tabela de contabilização mensal para múltiplas empresas – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Tabela de contabilização mensal (rotina 1070): Para possibilitar realizar a contabilização mensal em contas contábeis distintas por empresa, devido possuir diferentes regimes de tributação, será possível agora realizar o cadastro das tabelas de contabilização mensal de mesmo código para múltiplas empresas. [518471]. Saiba mais: Tabela de contabilização mensal (1070) 

Centro de custo na tabela de contabilização de títulos: Módulo Contabilidade > Contabilizações > Geração de Títulos da Contab. Mensal/Folha > Tabela de Contabilização (rotina 2525) – Incluído campo “Centro de Custo” na tabela de contabilização de títulos (rotina 2525). 

O preenchimento é obrigatório quando estiverem marcadas as flags: 

• Contabilidade por centro de custo (99001). 
• Controla Centro de Custo nos títulos (7038). 

Caso não seja informado, o sistema gera mensagem de erro. 

Nos processos de contabilização mensal (1073) ou reprocessamento de títulos (2526), o centro de custo configurado passa a constar nos títulos gerados (7093). 

• Mantida a regra da flag “Totalizar por filial”: 
• Desmarcada → títulos gerados para a filial 1. 
• Marcada → títulos gerados para cada filial com saldo. [522867]. 

Contabilização do FUNGEFAZ – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Tabela de contabilização mensal (rotina 1070): Criada a opção “FUNGEFAZ” para o campo “Tipo Valor” da tabela de contabilização mensal. Desta forma, efetuando a configuração da conta débito e crédito correspondente, havendo destaque do FUNGEFAZ na nota fiscal, ele será contabilizado nas suas devidas contas automaticamente ao processar a Contabilização Mensal através do Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (Rotina 1073). [521971]. 

Contabilização por Regime de Caixa para as Retenções – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de Retenção – Regime de Caixa (Rotina 8020): Foi implementado um novo processo para contabilização das retenções pelo Regime de Caixa, no qual o reconhecimento do imposto ocorre conforme o pagamento das parcelas associadas ao documento que gerou o destaque da retenção. 

Criado processo através da rotina 8020, no qual será possível efetuar a contabilização das retenções com base nos pagamentos de parcelas vinculadas ao documento que originou o destaque da retenção do imposto. 

Desta forma criamos uma parametrização através do Módulo Configurações > Contabilidade > Parâmetros (Rotina 3151), onde por meio da aba “Regime da Contabilização” foi disponibilizado o campo “Forma de contabilização de retenções”, com as opções: Competência, Caixa – Contribuinte órgão público, Caixa – Contribuinte normal e Caixa – Todos contribuintes. Essa alteração possui caráter irreversível, não sendo possível modificá-la posteriormente. Após a sua aplicação, os campos correspondentes permanecerão bloqueados para edição. 

Caso a empresa optar pelo Regime de Caixa para a contabilização das retenções terá alguns ajustes a serem efetuados nas tabelas de contabilização mensal, de modo a não gerar diferença nas contas temporárias atuais. 

Caso a empresa permaneça utilizando o Regime de Contabilização das Retenções por Competência, não haverá nenhum impacto no processo da contabilização mensal, sendo usado o mesmo “Tipo de Valor” já existente. [527449]. 

Cálculo CSLL com adicional no Lucro Presumido – Módulo Contabilidade > Processamentos > Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido (rotina 1529): A Instrução Normativa RFB Nº 2306 de 22/01/2026 traz alteração quanto a apuração do IRPJ e da CSLL. As empresas tributadas com base no Lucro Presumido terão um acréscimo de 10% nos percentuais de presunção para o cálculo do IRPJ e CSLL quando a receita bruta anual ultrapassar o valor de R$ 5.000.000,00 ou se 1.250.000,00 no trimestre. 

No botão “Configurações”, adicionado no cadastro das tabelas do Lucro Presumido, nas seções “Atividade geral” e “Serviços gerais”, os campos “% CSLL adicional” e “Valor limite mensal adicional CSLL”. 

Estes campos serão inicializados em branco e não serão de preenchimento obrigatório. 

Após configurar o % adicional para o CSLL e o Valor limite mensal adicional CSLL, o cálculo do CSLL será realizado da mesma forma na qual ocorre para o IRPJ atualmente. [530242]. Saiba mais: Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido (1529) 

Despesas por apropriação – Módulo Contabilidade > Principal > Despesas de Apropriação (Rotina 3132): Criado o processo automático de despesas por apropriação. Este processo possibilita o controle contábil de despesas por apropriação e suas respectivas parcelas, controlando mensalmente sua contabilização. Geralmente utilizado para apropriação de seguros, IPVA, entre outros. Além disso, possui a possibilidade se cadastro de agendamento para que seja executada a contabilização das parcelas diariamente. [517365]. 

Domínio “Custo Consumo” na tabela de contabilização mensal: Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Tabela de contabilização mensal (rotina 1070): Para possibilitar a contabilização mensal informando contas de custo das mercadorias diferentes para as filiais, foi disponibilizado um novo domínio para seleção na tabela de contabilização. O domínio foi nomeado como “Custo Consumo” e pode ser selecionado no campo “Domínio débito” ou “Domínio crédito” para uma tabela de contabilização mensal na rotina 1070. 

Para possibilitar vincular uma conta ao domínio foi disponibilizado na lista de contas da filial rotina 99002 > botão “contas p/ contabilização” no campo tipo de conta a opção “Custo consumo”. 

Quando a tabela de contabilização mensal (rotina 1070) estiver configurada com o domínio “Custo consumo” na contabilização mensal rotina 1073 será buscado a informação da conta informada no cadastro da filial que estiver cadastrada com o “Tipo de conta” “Custo Consumo”. Se na tabela de contabilização manual possuir informação de conta para o “custo da mercadoria” o processo não teve alteração. [521578]. 

Estorno de venda no cálculo do IRPJ e CSLL – Módulo Contabilidade > Processamentos > Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido (rotina 1529): As notas de estorno são emitidas para anular um faturamento onde não é possível mais anular a nota origem. Se uma venda é estornada, essa nota deixa de compor a base para o cálculo dos impostos.  

Para isso, foram adicionados os campos “Estorno Venda (E)” e “Estorno Venda ST (F)” para quem utiliza o abatimento de ICMS ST.  

Serão lidas as notas de ajuste emitidas com a operação configurada com o tipo “Estorno”.  

O estorno irá abater o valor da venda líquida. Dessa forma, a fórmula foi refatorada para “Venda líquida (I = ((A – B) – (C – D) – (E – F)) + (G – H))”.  

A nova funcionalidade irá contemplar o cálculo do IRPJ e CSLL. [523092]. Saiba mais: Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido (1529) 

Forma de Contabilização Mensal – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073): Criada a forma de contabilização mensal por Empresa ou por Filial. 

• Contabilização mensal por Empresa: Quando configurado a forma de contabilização mensal por “Empresa”, o sistema irá realizar a contabilização da forma que executa atualmente. 
• Contabilização mensal por Filial: Quando configurado a forma de contabilização mensal por “Filial”, o sistema irá realizar a contabilização para cada uma das filiais, especificadamente. 

Vale ressaltar que as formas de contabilização mensal tanto por Empresa como por Filial, se aplicam nas opções de contabilização por Nota Fiscal, Diário e Mensal. [524037]. Saiba mais: Contabilização Mensal (1073) 

Importação de lançamentos contábeis – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Importação de Lançamentos Contábeis (rotina 7080): Adicionado no módulo Contabilidade > contabilizações a rotina Importação de Lançamentos Contábeis (7080) a qual possibilita realizar a importação de arquivo em formato .CSV para geração de lançamentos contábeis. 

A rotina possui permissão de acesso, sendo inicializada sem permissão, ficando a cargo do responsável conceder acesso ao usuário. 

Somente é possível realizar a importação de arquivo no formato .CSV sem cabeçalho e com o seguinte leiaute: Filial Contábil; Data; Conta Débito; Conta Crédito; Valor; Centro de Custo; Filial Centro de Custo; Código Histórico; Histórico. 

A rotina possui validação de período contábil (Consulta de períodos contábeis rotina 2506), precisando o mesmo estar com status aberto. 

Para importação do arquivo foi adicionado as mesmas validações do lançamento manual. Caso no arquivo conste informações com erros será apresentado uma notificação de que ocorreram erros na importação dos lançamentos contábeis, não sendo efetuado a importação e consequentemente os lançamentos. Será necessário ajustar os erros listados e realizar nova importação. 

No relatório de erros será apresentado a informação da linha que possui o erro e a descrição do erro. 

Ao importar o arquivo sem erros, será apresentado em tela a mensagem “Lançamentos importados com sucesso!” e os lançamentos serão disponibilizados na rotina Lançamentos Contábeis (7001). 

A rotina possui gravação de log de importação realizada com sucesso e de erros no processo de importação. Os logs podem ser visualizados na rotina Consulta de Logs (99009) buscando pelo nome da rotina “CTBLANCAMENTOSCONTABEISARQUIVOIMPORTAR”. [524466].  

IRRF na contabilização pelo regime de caixa – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de Retenção – Regime de Caixa (rotina 8020): Realizado ajuste na regra da busca dos impostos para contabilização pelo regime de caixa, passando a não buscar mais a informação do IRRF, o mesmo permanecerá sendo contabilizado normalmente pelo processo de contabilização mensal (rotina 1073). Dessa forma, no processo da contabilização pelo regime de caixa (rotina 8020) serão apresentados apenas os impostos CSLL, PIS retido e COFINS retido.   

Removido da rotina Tabela de contabilização mensal (1070) o tipo valor “IRRF Temporária”, não sendo possível selecionar ao cadastrar novos domínios. Para os domínios já criados não será removido. [532613]. 

Layout para importação de lançamentos da folha de pagamento – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Folha de Pagamento (rotina 7106): Adicionado no campo “Layout” a opção “Folha Contmatic Phoenix” para possibilitar realizar a importação de arquivo de movimentos da folha de pagamento do sistema Contmatic Phoenix.  

Ao selecionar o layout “Folha Contmatic Phoenix” a flag “Desconsiderar data do arquivo (usar do lançamento)”, ficará desabilitada para edição.  

Não é possível selecionar no campo “Filial” a opção “Usar do arquivo importado”, será apresentada a mensagem: “Erro! Não permitido utilizar filial como filial do arquivo.”.  

Nos lançamentos contábeis oriundos da importação do arquivo será considerado o número do lote, data de lançamento, filial e chave informados na rotina ao realizar a importação do arquivo. Os lançamentos possuem chave estrangeira iniciando com as letras “FPA” seguida do ano e mês (ex.: FPA202604).  

Ao finalizar a importação do arquivo, será gerado nas notificações um relatório com a informação da data, conta débito, conta crédito, valor, número do lançamento, número do lote e histórico quando constar. [524899]. 

Múltiplas Filiais – Módulo Contabilidade > Principal > Extrato de Contas/ Balancetes/Balanço – (Rotinas 7003 e 7004). Efetuado ajuste no campo Filial de ambas as rotinas, de forma que passa a possibilitar a seleção de múltiplas filiais. Desta forma ao acessar as rotinas 7003 e 7004, no campo “Filial” poderá ser selecionado a filial desejada ou múltiplas filiais, permitindo assim a análise de duas ou mais filais. [521579]. Saiba mais: Emissão de Extratos (7003) / Balancetes / Balanço (7004) 

📌 Impactos:  
– O campo Filial teve sua forma de apresentação alterada. Anteriormente, permitia apenas a seleção de uma única filial. Com a nova atualização, agora é possível selecionar múltiplas filiais. 

Natureza da conta no SPED Contábil – Módulo Contabilidade > Cadastros > Contas > Contas contábeis (rotina 7002) e Contas sintéticas (rotina 7015): Incluído no campo “Natureza da conta” a opção “09 – Outras”. Será gerado no SPED Contábil no registro I050, campo 03 (COD_NAT). [534598].   

Ordenação menor/maior por sintética e novos filtros no cadastro de contas sintéticas: Módulo Contabilidade > Cadastros > Contas > Contas sintéticas (rotina 7015) – Realizada alteração no cadastro de contas sintéticas, onde foi incluída a possibilidade de ordenação menor/maior na coluna “Sintética”. 

Adicionados os novos filtros “Sintética”, no qual é possível clicar no ícone da “Lupa” onde é aberta a consulta de cadastro de contas sintéticas para buscar pela sintética desejada, e “Analítico” que é um filtro livre para informar uma conta analítica específica. [521877]. 

Rateio de centro de custo para lançamentos da contabilização mensal – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Configurações para troca de centro de custo na contabilização mensal (rotina 8021): Para as contas de resultado dos lançamentos oriundos da contabilização mensal (rotina 1073) é buscado o mesmo centro de custo para as contas de resultado. Para possibilitar alterar o centro de custo da partida a débito do lançamento de contabilização mensal foi criado a rotina Configurações para troca de centro de custo na contabilização mensal (8021). 

A rotina possui permissão de acesso, sendo inicializada sem permissão, ficando a critério do responsável conceder acesso ao usuário. 

Poderá ser criado configurações para realização do rateio de conta débito por filial ou para todas as filiais, informando uma operação ou um tipo de lançamento. A configuração é a nível de empresa e filial. Estando a configuração com status de “Pronta”, ao rodar o processo de contabilização mensal na rotina 1073 com a opção “Efetivar”, será buscado as informações adicionadas na rotina 8021 para o centro de custo do lançamento contábil. 

Vale ressaltar que os registros adicionados não possuem data de validade, dessa forma se constar registro com status de pronto, toda vez que for executado a contabilização mensal com a opção “efetivar”, independente do período selecionado, será buscado dessa configuração as informações dos centros de custo configurados para as contas sendo levado para os lançamentos contábeis. [509262].  

Visualização de títulos a Receber/Pagar e dados de rateio no lançamento contábil –Módulo Contabilidade > Principal > Lançamentos Contábeis (7001): Implementado permissão na visualização das abas de rateios (Centro de custo/Despesa veículos/Despesa Funcionários), atrelados as mesmas permissões já existentes para os botões disponíveis na 7001: Despesa com funcionários, Despesa com veículos e Lançamento por centro de custo, assim, os usuários que não possuírem acesso, além de não poderem alterar essas informações, também não poderão visualizar as mesmas no lançamento contábil. [525490].

Amortização de parcelas de contrato – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Amortização de parcelas (rotina 1097): Foi criada uma nova rotina para realização de amortização de contratos de empréstimos e financiamentos dentro do ERP, permitindo maior flexibilidade e controle na gestão financeira dos contratos.  

A funcionalidade disponibiliza dois tipos de amortização:  

• amortização com redução nas parcelas;  
• amortização com redução de prazo.  

Através destes processos, é possível recalcular e atualizar:  

• valores de juros;  
• valores de amortização;  
• quantidade e valores das parcelas do contrato;  
• saldo devedor do financiamento.  

Todas as alterações realizadas nas parcelas através da rotina 1097 – Amortização de Parcelas podem ser consultadas posteriormente na rotina 1474 – Consulta de Contratos, através da nova aba “Eventos”, onde serão apresentados os eventos de amortização realizados juntamente com as informações originais do contrato.  

O processo de amortização gera redução nos valores pagos devido ao recálculo dos juros das parcelas, considerando o novo saldo devedor do contrato e, quando aplicável, o novo prazo remanescente. Por este motivo, o sistema realiza automaticamente:  

• o recálculo das parcelas;  
• a atualização dos títulos financeiros vinculados ao contrato.   

Pré-requisitos: Possuir permissão de “Desfazer Evento” na rotina 1474.  

Possuir permissão de acesso a rotina 1097. [523288].  

Consulta de contratos – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta as parcelas do financiamento (Rotina 1743): Foi ajustada a visualização da informação “Total Pago” das parcelas do contrato, posicionando a coluna ao final da grid e garantindo o cálculo correto do valor efetivamente pago por parcela. O valor apresentado na coluna “Total Pago” passa a ser composto por: 

Valor da parcela + Juros + Variação de juros – Saldo restante. 

A coluna “Variação de Juros” será exibida na rotina 1743 somente quando o contrato filtrado tiver sido configurado, em seu cadastro, para possuir variação de juros. Caso contrário, essa coluna não será apresentada. [529128]. 

Consulta de contratos – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Relatórios > Extrato do contrato (Rotina 1548): Foi ajustado o relatório para que passe a apresentar as mesmas informações da rotina 1743, demonstrando corretamente o cálculo das parcelas já pagas e das parcelas ainda em aberto, com reflexo adequado nos totalizadores. 

Também foi alterada a nomenclatura da segunda coluna, que anteriormente se chamava “Valor”, passando a ser exibida como “Saldo Restante”. [529128]. 

Filtro para apenas contatos vigentes – Modulo Empréstimos e Financiamentos > Relatórios > Endividamento bancário (Rotina 1545): Adicionada uma flag que, quando selecionada, faz com que o relatório apresente apenas os contratos ativos, ou seja, aqueles que ainda possuem parcelas a serem quitadas. Quando a flag estiver marcada e um contrato específico for pesquisado já estando quitado, será exibida a mensagem: “Não existem contratos ativos a serem listados.” Caso seja necessário visualizar esse contrato específico, é preciso desmarcar a flag “Considerar apenas contratos ativos”. [522773]. 

Filtro para empréstimos com saldo devedor – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Relatórios > Endividamento bancário (Rotina 1545): Realizado ajuste na apresentação do relatório quando a flag ‘Considerar apenas contratos ativos’ estiver selecionada. Nessa condição, caso não existam contratos a serem impressos, as informações de banco e linha de crédito também não serão exibidas, sendo apresentadas apenas quando houver contratos vinculados a essas categorias. [530990]. 

Variação de juros na parcela do contrato – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta de contratos (Rotina 1474): Disponibilizado no cadastro do contrato, na aba de subcréditos a configuração denominada “Variação de juros da parcela”, essa configuração definirá se o contrato cadastrado poderá sofrer variação de juros, de acordo com a taxa Selic, por exemplo. 

Ao possuir um contrato com a opção “Permite variação”, ao realizar o pagamento de uma parcela do respectivo contrato através da rotina Pagamento de parcelas – 1511, será acrescentado uma wizard a mais no processo de pagamento, denominada “Variação”, nessa wizard o usuário poderá informar qual foi o valor pago da parcela (amortização + juros) no campo “Valor Pago” e o sistema fará o cálculo da variação de juros se houver, exemplo: 

1 – Se há uma parcela de R$ 50.000, composta de R$ 45.000,00 de amortização + R$ 5.000,00 de juros e for informado o valor pago de R$ 51.500,00, o sistema irá calcular que houve uma variação de R$ 1.500,00, sendo caracterizada como uma variação positiva, uma despesa maior do que havia sido calculada. 

2 – Se há uma parcela de R$ 50.000, composta de R$ 45.000,00 de amortização + R$ 5.000,00 de juros e for informado o valor pago de R$ 48.000,00, o sistema irá calcular que houve uma variação de R$-2.000,00, sendo caracterizada como uma variação negativa, uma receita em relação ao que havia sido calculado. 

Ao finalizar o pagamento da parcela, caso haja variação dos juros, o sistema fará um lançamento contábil complementar aos lançamentos de pagamento, informando a respectiva variação, utilizando a conta definida nos parâmetros (empresa) – 7017. [522769]. 

Variação de juros no extrato do contrato – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Relatórios > Extrato do contrato (Rotina 1548): Disponibilizado a informação de Variação de Juros do contrato nos modelos de relatório “Extrato do contrato” e “Extrato do contrato com dados do título”, disponível na versão PDF e CSV, para que disponibilize essa informação da variação juntamente com as demais informações de cada título do contrato. [528197].

Aba tributária no cadastro de produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): Realizado ajuste para quando o usuário não possuir permissão para ação “aba tributária” na rotina Perfil de usuários (2757) módulo estoque rotina 1068, seja possível realizar a edição ou inclusão de produtos através da rotina Cadastro de Produtos (1068) sem erros. Vale lembrar que quando o usuário não possuir permissão da ação “aba tributária”, essa não será apresentada na inserção e edição de produtos. [520202]. 

⚠️ Importante! Será possível realizar a inclusão de produtos através da rotina Cadastro de Produtos (1068) sem informação da aba tributária. O cadastro será realizado sem erros, ficando a cargo do responsável da empresa que tenha permissão para a aba tributária adicionar as informações tributárias. Ao incluir um produto sem informação tributária será apresentado a mensagem de erro: ““Classificação Fiscal do Item não cadastrada ou inválida, verifique o cadastro do item.”, sendo necessário adicionar as informações no cadastro do produto para assim realizar a alocação do mesmo na emissão de uma nota fiscal. 

Adicionado flag na rotina 1317: Módulo Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque (Rotina 1317): Adicionado flag “Busca última Compra/Venda da Empresa” a rotina 1317.A flag estará disponível somente quando a empresa filtrada for diferente de “Todas”, e o modelo do relatório for 1 ou 4. Quando marcada, será exibido no relatório os dados de última compra/venda, considerando a movimentação em todas as filiais da empresa selecionada. [523875]. 

Adição de aprovação em Lote para Transferências entre Filiais – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Aprovação de Transferências (Rotina 2560): Foi criada a opção Lote no modo de análise do Painel de Transferências entre Filiais, permitindo a seleção de múltiplas solicitações originadas da mesma filial para aprovação. Ao selecionar várias solicitações da mesma filial, o sistema abrirá uma nova tela com a consolidação de todos os itens das solicitações selecionadas. Nessa tela, o campo Quantidade estará habilitado para edição, permitindo ajustes, e será exibida uma única ação de consolidação, possibilitando a criação de um novo pedido de transferência ou o vínculo a um pedido já existente. Caso sejam selecionadas solicitações de filiais diferentes, o sistema apresentará um impedimento com a mensagem: “Para análise em lote, selecione transferências da mesma filial de origem.” [523235]. 

Adição de campos para registro de informação legado do produto – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos/Dados do produto (Rotina 1068): Foram adicionados campos para o registro das informações de legado do produto na aba ‘Dados por Filial’, acessível pelo botão ‘Dados do Produto’. 

Portanto, ao editar uma filial estará disponível em um novo quadro de Dados do produto anteriores à implantação com os campos: Data da última compra anterior à implantação, Preço unitário da última compra anterior à implantação, Data da última venda anterior à implantação, Data da última venda anterior à implantação. 

Essas informações serão carregadas nos painéis do produto, nas rotinas 2847, 2848 e 2855. Nesses painéis, caso o produto não possua movimentações no sistema e haja dados informados para a filial, os valores serão exibidos nos cards dos painéis acompanhados da sigla ‘IMP’, indicando que se trata de valores implantados. Nos painéis serão apresentados da seguinte forma: 

• Produto com movimentações → exibe última movimentação real.
• Produto sem movimentações e com dados de implantação → exibe informações de implantação, juntamente com a sigla IMP. 
• Produto sem movimentações e sem dados de implantação → campos vazios nos painéis. [524442]. 

Adição de Filtro – Módulo Estoque > Principal > Balanços (Rotina 1296): Adicionado filtro “Tipo de Movimentação” na geração de balanço da rotina 1296, esse filtro somente será disponibilizado quando houver a marcação da flag “Somente itens com movimentação” e preenchidos os campos “Período do movimento”. O filtro “Tipo de Movimentação” adiciona a possibilidade de gerar balanços com itens que sofreram movimentações Físicas, Fiscais ou Todas.[526427]. 

Adição de flag: Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços (Rotina 1296): Adicionada flag para selecionar todos os itens de uma vez na etapa de seleção de itens do balanço. [522611]. 

Adição de Impedimento – Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2848): Efetuada adição de impedimento para que não seja possível gerar inventários para depósitos pertencentes a filiais diferentes da selecionada nos filtros da rotina. [532091]. 

Adição de nova etapa em requisições: Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições (Rotina 1434): Foi adicionada uma nova etapa opcional de conferência na rotina, aplicável apenas às requisições de saída. 

Diferencia o estoquista (separação) do conferente (validação das quantidades). 

A etapa é habilitada pelo parâmetro “Habilitar etapa de conferência” na rotina Parâmetros por Filial (2810). 

O conferente precisa de permissão no botão “Iniciar Conferência” (Perfil de Usuários – 2757). 

Quando desabilitada, o fluxo segue direto da separação para entrega. 

Para requisições de entrada, o processo equivalente é chamado de “Guarda”, representando o armazenamento no estoque. [518502]. 

📌 Impactos:  
– Todos os clientes que estavam configurados para não controlar foram inicializados para controlar, e essa opção não está mais visível na tela. Para minimizar impactos, foram definidas as seguintes configurações:  
– Todos os clientes que estavam configurados para não controlar foram inicializados para controlar, e essa opção não está mais visível na tela. Para minimizar impactos, foram definidas as seguintes configurações:  
– Modo de controle: “Sem guarda” e “Sem separação”  
– Opções de impressão automática: “Não”  
– Na prática, o usuário final não deve perceber alterações significativas no funcionamento, pois as requisições serão geradas e finalizadas automaticamente. 

Adição de novo campo – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Alterar dados dos produtos (Rotina 1392): Foi adicionado o campo “Produto Seriado” à rotina Alterar Dados dos Produtos – 1392, permitindo a alteração em massa da flag “Produto Seriado”. Essa flag pode ser consultada na rotina Cadastro de Produtos – 1068, acessando o produto desejado por meio do ícone de lupa. A melhoria tem como objetivo agilizar o processo para empresas que possuem grande volume de produtos que exigem atualizações frequentes nessa configuração. [521215]. 

Adição de novos campos para baixa de material de consumo – Módulo Estoque > Estoque > Baixa material consumo por requisição (Rotina 1491): Foram adicionados dois novos campos de seleção para a realização da baixa de material de consumo: 

• Depósito: permite informar de qual depósito será realizada a baixa dos materiais. 
• Filial do Centro de Custo: permite selecionar de qual filial o centro de custo será baixado. 

Além disso, o relatório passou a apresentar a informação da filial utilizada para a baixa no centro de custo. [523774]. 

Adição de campos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos Base (rotina 2249): Efetuada a adição dos campos “Código de tributação nacional” e “LC 116” na aba “Tributária” da rotina “Cadastro de Produtos Base – 2249”.   

Com este incidente a criação de Produto com Controle de Estoque Especial – 1006, passa a buscas a informações dos campos “Código de tributação nacional” e “LC 116” no registro do produto base selecionado, com isto os campos são preenchidos automaticamente, porém ainda permitem edição. [530577].  

📌Impactos:   
– Caso haja alteração dos campos “Código de tributação nacional” e “LC 116” no produto base (Rotina 2249), todos os produtos cadastrados com está base sofrerão as mesmas alterações. 

Adição de Campo – Módulo Estoque > Expedição > Etiqueta Transporte Nota Fiscal (rotina 2939): Foi adicionado o campo “Volume” no modelo de etiqueta “Transportador 3 (Térmica)”, incluindo suporte ao modelo de impressora térmica Zebra GC420t Mod 2. O campo “Volume” permite a impressão das informações de volumes e suas respectivas contagens na etiqueta. [528065].   

Ajuste de inconsistência em demonstrações: Módulo Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros > Retorno de demonstração (Rotina 2774): Foi ajustado a geração de demonstração (Retorno de demonstração – 2774) após o lançamento de uma nota fiscal de retorno. Anteriormente, após o lançamento de uma nota fiscal na rotina (Lançamento de Notas Fiscais – 1020) com operação de retorno para uma demonstração, era gerada uma nova demonstração para retorno na rotina (2774) com os dados informados. Agora após o ajuste não será mais gerada uma nova demonstração. [523815]. 

Ajuste de Layout – Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): Efetuado alteração no layout da tela “Dados do Produto”, que pode ser acessada ao selecionar um produto na rotina Cadastro de Produtos – 1068 e clicando sobre o botão “Dados do Produto”. [524473]. 

Ajuste em coluna do balanço utilizando WMS – Módulo Estoque > Principal > Balanços(Rotina 1296): Ajustado para que a coluna “Saldo efetivo” seja apresentada em tela, na aba de contagem, nos balanços de empresas que usam o WMS Cyberlog. [522594]. 

Ajuste em múltiplos filtros- Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições (Rotina 1434): Adicionado filtro por número de nota fiscal; Adicionados prompts para facilitar seleção nos filtros de Estoquista, Pedido do Atacado, Pedido do Balcão, OS (Ordem de Serviço), Nota CodInt e Pedido de Transferência. [524476]. 

Ajuste no registro de Consignação de Compra: Módulo Estoque > Notas Fiscais > Consignações de Compra > Consignações de Compra (Rotina 2976): Ajustada a exibição das consignações com operação do tipo “Entrada”. Anteriormente, as consignações de compra não eram apresentadas na rotina. Agora, a exibição ocorre corretamente.[523815]. 

Ajuste no registro de Consignação de Venda: Módulo Estoque > Notas Fiscais > Consignações de Venda > Consignações de Venda (Rotina 2507): Ajustada a exibição das consignações com operação do tipo “Saída”. Anteriormente, as consignações de venda não eram apresentadas na rotina. Agora, a exibição ocorre corretamente. [523815]. 

Ajuste no relatório de inventário especial – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial (Rotina 1211): Ajustado para que, ao utilizar o modelo 10 (modelo com custo de reposição), o arquivo gerado em CSV seja idêntico ao modelo em PDF, de acordo com os níveis filtrados, sem que haja duplicidade de linhas. [523897]. 

Ajustes no painel de Recebimento de NF-e – Módulo Estoque > Principal > Painel Recebimento de NF-e (Rotina 3102): Realizados ajustes visuais na rotina. Também foi ajustada a busca de NFs, sendo removido o botão “Carregar NF”. A partir de agora, ao informar a chave, o sistema fará automaticamente a busca pela NF. 

Ao acessar a lupa, serão apresentadas somente as NFs disponíveis para recebimento. Caso seja informada uma chave que não esteja disponível para recebimento, será habilitado o botão “Solicitar lançamento”, que enviará uma notificação aos usuários com permissão para lançamento de NFs. [520726]. 

Alterar GTIN dos produtos em massa – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Alterar dados dos produtos (Rotina 1392): Disponibilizado na rotina Alterar dados dos produtos – 1392, na seção de Novos códigos o campo “GTIN (Global Trade Item Number)”, permitindo a atualização em massa dessa informação nos produtos, via Filtros ou Lista, sem depender da edição manual produto a produto. [527097].

⚠️ Importante: O preenchimento do campo possui validação de quantidade de dígitos e de dígito verificador do GTIN.  

Ajustes de modelos de Inventario – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial (rotina 1211): Realizada a correção da apresentação dos totalizadores de registros exibidos ao final de cada página, onde estavam sendo apresentados valores incorretos. O ajuste foi aplicado aos modelos 1, 2 e 13. [532953].   

Ajustes no controle de carcaças – Módulo Estoque > Estoque > Controle de Carcaças de Bateria (rotina 3005): Realizados ajustes no controle de carcaças, para que não seja mais possível definir débito de carcaças como indefinido, evitando registros inconsistentes no controle. A exclusão de crédito de carcaças passou a funcionar corretamente. [533018]. 

Ajuste na validação de saldo na importação de produtos para transferência entre depósitos – Módulo Estoque > Principal > Transferência entre Depósitos (rotina 1946): Ajustada a validação de saldo do produto na importação de itens a serem transferidos, considerando a configuração do depósito de origem (Rotina 1939).   

Anteriormente, ao utilizar o botão “Importar” da rotina, o sistema consultava o saldo disponível do produto no depósito de origem e bloqueava a importação quando a quantidade informada era superior ao valor retornado. Em depósitos destinados ao controle de divergências, o saldo não compõe o saldo disponível, por esse motivo, o cálculo retornava saldo zerado e a rotina informava incorretamente que o produto não possuía saldo, mesmo quando havia saldo físico ou fiscal suficiente no depósito. Com o ajuste, a rotina passa a calcular os saldos físico e fiscal do produto e a validar cada saldo somente quando a respectiva configuração estiver marcada no depósito. Quando o depósito possuir mais de uma configuração de saldo marcada e a quantidade for insuficiente, a rotina apresenta apenas uma mensagem de erro para o produto.  

Com isso, ao utilizar o botão “Importar” da rotina, as validações passam a ser aplicadas corretamente, permitindo que a importação dos produtos a serem transferidos seja concluída com sucesso. [537105].  

Ajuste no reprocessamento de custo médio – Módulo Estoque > Processamentos > Reprocessamento de Custo Médio (Rotina 1095): Efetuados ajustes no cálculo do reprocessamento de custo médio, bem como ajustes de performance na execução da rotina. [536588]. 

Alteração de itens em massa – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Alterar dados dos produtos (Rotina 1392):Adicionado a possibilidade de atualização em massa das informações “Tipo da Embalagem” e “Conteúdo da Embalagem””. [524378]. 

Alteração da origem dos produtos na importação de XML – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Frequentemente acontecem casos em que na importação de NF-e através de XML, os produtos têm uma origem diferente da origem do cadastro de produtos (rotina 1068). Com isso, é gerado um relatório de avisos informando sobre esta diferença, porém, mesmo que o cliente altere o cadastro do produto para que a origem fique igual a origem do XML, era necessário começar todo o processo de importação novamente pois, apenas continuar com o lançamento após a edição do cadastro não atualizava as origens, o que em alguns casos ocasionava a tributação incorreta e tornava o processo oneroso.   

Para facilitar esse processo, foi criada a flag “Atualizar origem” na etapa 1 (Opções) da rotina “Importar NF-e via XML (1339).   

Por padrão a flag virá desmarcada, porém, quando marcada, o sistema irá atualizar automaticamente a origem dos produtos, independentemente do tipo de fornecedor, no lançamento da nota para que fiquem iguais a origem que há no XML. Serão atualizados também os cadastros dos produtos (rotina 1068) que estiverem com essa diferença.   

Essa atualização da origem pode causar alterações na tributação da nota, pois conforme a origem informada pode ser alterada a tabela de tributação do ICMS, ficando assim, sob responsabilidade do cliente a marcação da flag e conferência da nota lançada.   

Nos Parâmetros por Fornecedor (rotina 3058), para o processo de lançamento automático, já existia a flag “Atualizar CST” que realizava a mesma função de atualização da origem dos produtos, por isso, ela foi renomeada para “Atualizar origem”. [536869].   

Alteração em massa do código de lista de tributação dos produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Alterar dados dos produtos (rotina 1392): Para atender a necessidade de alterar em massa o código de lista de tributação no cadastro dos produtos foi adicionado na rotina Alterar dados dos produtos (1392) aba filtros o campo “Código de Lista de Tributação”. O campo foi adicionado tanto para filtrar itens quanto para a alteração dos itens listados. [518515]. Saiba mais: Alterar dados dos produtos (1392) 

Alteração no processo de importação de NF entre filiais – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais (Rotina 1133): Foi removida a etapa de “Requisição” no lançamento de Notas Fiscais entre filiais. Essa etapa era habilitada quando a filial utilizava a configuração “Momento da geração da requisição na transferência entre filiais” definida como “Antes do lançamento” (Essa configuração, como citado anteriormente, foi removida).  

Para as empresas que optarem por manter o mesmo funcionamento, deverá ser configurado o parâmetro “Controle de recebimento no estoque” como “Sim”, além de possuir um depósito de compras configurado.  

Com essa configuração, a NF entre filiais poderá ser lançada, porém, o saldo não será liberado diretamente no estoque padrão, e sim no depósito de entradas. Ao registrar o recebimento no estoque, será disparada a requisição que, quando concluída, fará a transferência automática do depósito de entrada para o depósito padrão da filial. Além disso, quando o controle de recebimento estiver ativado, ao lançar uma NF de transferência entre filiais será exibida, já na primeira etapa do wizard, a opção “Ignorar controle de recebimento”.  

Essa opção vem marcada por padrão, permitindo que a NF seja concluída sem passar pelo Painel de Recebimento de NF-e (3102). Nesse caso, a requisição será gerada imediatamente ao finalizar o lançamento. Caso contrário, se o usuário optar por não ignorar o controle de recebimento, a requisição só será gerada após o recebimento ser iniciado na rotina 3102. [520726]. 

Aplicação de melhorias na rotina 2560 – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Aprovação de Transferências (Rotina 2560): Adição de novo filtro “Filial Solicitada”, o mesmo somente será disponibilizado caso a rotina Aprovação de Transferências – 2560 seja acessada a partir da rotina Painel de Liberações/Aprovações – 2736. Também adicionado na grid da rotina 2560 a informação de “Filial Solicitada”, a informação também será exibida ao iniciar o processo de aprovação de solicitação pelo botão “Transferir”. Foram efetuados ajustes no filtro de finalidades que passa a exibir somente finalidades ativas e foi renomeado o campo “Filial” para “Filial Solicitante”.[530601]. 

Apresentação da observação informada na Distribuição de Mercadorias no Acompanhamento de Requisições – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Distribuição de Mercadorias (Rotina 2781): Melhoria implementada para que, ao informar algum conteúdo no campo Observação do Wizard 3 – Transporte da rotina Distribuição de Mercadorias (2781), essa informação seja automaticamente apresentada no campo Observação da rotina Acompanhar Requisições (2761). Nessa apresentação, será destacado que se trata de uma Transferência entre Filiais, seguido da observação registrada na rotina 2781, proporcionando maior clareza e rastreabilidade das informações entre as rotinas. [518431]. 

Assinatura de requisição através do Assinei Digital – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições (Rotina 1434):Foi disponibilizada a funcionalidade de coleta de assinaturas digitais dos participantes envolvidos em requisições internas de entrada e saída. Com isso, será possível solicitar a assinatura desses participantes de forma digital, por meio da integração com a plataforma Assinei Digital. [519163] Saiba mais: Consulta de Requisições (1434) 

Bloqueio e criação de coluna no Inventário rotativo – Módulo Estoque > Estoque > Inventário rotativo (Rotina 2587): Foram adicionados bloqueios ao tentar gerar um balanço a partir de um inventário rotativo que esteja com a data limite de contagem expirada. Também não será mais permitido gerar balanços para inventários que já possuam itens gerados anteriormente. 

Além disso, foi adicionada a coluna “Data limite da contagem” na grid de consulta dos inventários. A coluna pode ser exibida ou ocultada por meio do botão “Selecionar Colunas”.[531169]. 

Cadastro de similaridade de itens durante processo de replicação – Módulo Estoque > Processamentos > Replicar produto (Rotina 1281): Disponibilizada a criação automática de registros de similares nos dados do produto durante o processo de replicação de produto – 1281. Dessa forma, ao ser criado um novo código de produto (código do produto destino), o sistema irá gerar automaticamente a similaridade entre o produto original e o novo código. Caso o código do produto de origem possua itens similares, o código do produto de destino herdará a similaridade com todos esses itens. [524752]. 

Campo Classificação da fábrica na rotina de cadastro de produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produto (Rotina 1068): Foi implementada uma melhoria na rotina 1068, que consiste na inclusão da opção de filtro por Classificação da Fábrica, esse novo filtro está disponível na seção “Outros filtros +”. Além disso, a coluna Classificação da Fábrica pode ser ativada por meio do seletor de colunas, permitindo que essa informação seja exibida na tela inicial de consulta da rotina. A Classificação da Fábrica corresponde à informação cadastrada na rotina 1486 – Classificação de Fábrica. [520516]. 

Cancelamento de quantidade na separação – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições (Rotina 1434): Corrigido o processo de cancelamento de quantidades durante a separação da requisição vinculada a uma Ordem de Compra, garantindo que o sistema trate corretamente alterações de quantidade realizadas após a separação inicial. Com o ajuste, ao reduzir a quantidade de um item que havia sido aumentada em uma etapa posterior da separação, o sistema passa a: 

• Atualizar corretamente a quantidade final do item conforme o valor informado; 
• Cancelar automaticamente a requisição gerada para as quantidades adicionadas posteriormente, mantendo apenas a quantidade válida. [528866]. 

Centralização dos Controles de Saldos e Depósitos – Módulo Estoque > Cadastros > Depósitos (Rotina 1939): Foi realizada uma reestruturação na forma como o sistema interpreta os depósitos de estoque e calcula os saldos dos produtos. A partir dessa melhoria, os depósitos passam a ter o controle de saldos definido conforme sua finalidade, considerando três tipos de saldo: Fiscal, Físico e Disponível. 

Cada finalidade de depósito passa a determinar automaticamente em quais saldos suas quantidades devem ser consideradas, garantindo maior clareza, padronização e consistência nos processos de estoque em todo o sistema. 

Tipos de saldo: 

• Saldo Fiscal – Utilizado para fins fiscais e contábeis. 
• Saldo Físico – Representa a quantidade real existente nos depósitos, passível de contagem física. 
• Saldo Disponível – Indica a quantidade que pode ser vendida, reservada, transferida ou utilizada nas operações. [517092].  

📌 Impactos:  
– Com controles de saldos e depósitos, todas as telas, relatórios e processos que utilizam informações de estoque passam a considerar os saldos Fiscal, Físico e Disponível conforme a finalidade de cada depósito. 

Coluna GTIN (Global Trade Item Number) no cadastro de produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): A partir de 1º de outubro de 2025, um novo grupo de NCMs (grupo de mercadorias) será obrigado a preencher os campos relacionados ao GTIN (Global Trade Item Number, que podemos traduzir como Número Global do Item Comercial). Este novo grupo de NCMs que será exigido o GTIN é formado por mercadorias submetidas à redução de alíquotas do IBS/CBS, conforme definido na Lei Complementar 214/2025, que regulamenta a Reforma Tributária. Para facilitar a visualização em tela dos produtos que possuem informação de GTIN, foi disponibilizado no seletor de colunas da rotina de cadastro de produtos a coluna “GTIN (Global Trade Item Number)”. Essa coluna será apresentada ao realizar a exportação dos dados em CSV e Excel. [525990]. 

Comprovante de transferência entre depósitos – Módulo Estoque > Principal > Transferência entre depósitos (rotina 1946): Adicionado o botão “Emitir Comprovante” na rotina Transferência entre Depósitos (1946), permitindo a geração de um relatório em PDF com as informações da transferência selecionada.  

O comprovante pode ser emitido para transferências com status Aberta ou Efetivada, possibilitando tanto o acompanhamento da separação dos itens no depósito de origem quanto a formalização da transferência entre os depósitos envolvidos.  

O relatório passa a apresentar:  

• Informações da transferência, como número, descrição, depósitos de origem e destino e status;  
• Relação completa dos itens da transferência, contendo referência, produto, descrição, unidade e quantidade; 
• Data e hora de impressão;  
• Cidade/UF e data de impressão por extenso;  
• Linhas de assinatura para os responsáveis pelos depósitos de origem e destino.  

Transferências sem itens não serão impressas e apresentarão a mensagem “Transferência não possui itens alocados”. [531074]. 

Conta faturamento no lançamento de notas fiscais – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizado ajuste para quando alterar a informação da conta no lançamento de notas fiscais (wizard de entrada) que possuem parcelas geradas, a conta de faturamento das parcelas seja corretamente alterada/atualizada com a informação da nova conta. [534530].  

Controle de veículo por Hectare – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Tipo de Mercadoria (rotina 1147): Expandido o controle de veículos, permitindo configurar o modo de controle por hectare, além dos já existentes (hodômetro e horímetro). [531707]. 

Controle de Disponibilidade de Itens de Locação – Módulo Estoque > Cadastros > Depósitos (Rotina 1939): Criadas finalidades de depósitos: 

• Imobilizado 
• Locação 

Esses depósitos possuem apenas controle de saldo físico e serão utilizados exclusivamente para controle de disponibilidade de itens para locação no módulo Rental. [527993]. 

Controle de Garantias – Módulo Estoque > Estoque > Consulta de Garantias (Rotina 2147): Foi desenvolvido um novo controle de garantias com o objetivo de estruturar e padronizar o processo de tratamento de produtos retornados em garantia, desde a abertura da solicitação até o seu encerramento. 

Este controle, envolve três pilares que possuem ciclos relacionados, porém independentes: 

Atendimento ao Cliente: representa as ações relacionadas ao cliente, como substituição do produto ou devolução, podendo ser encerrado antes da finalização da garantia. 

Garantia: representa o ciclo principal do processo, controlando o recebimento do produto defeituoso, sua análise, tratativa e encerramento. 

Tratativa com Fornecedor: ocorre apenas quando a responsabilidade da garantia é atribuída ao fornecedor, podendo manter a garantia ativa mesmo após o encerramento do atendimento ao cliente. 

Para realizar a abertura de garantia de um produto, é necessário que exista uma Nota Fiscal de venda, seja ela emitida pelo sistema ou proveniente do legado, além das devidas configurações nas rotinas 1068, 3058 e 2810. O sistema considera automaticamente esses parâmetros, seguindo essa ordem hierárquica Produto -> Fornecedor -> Filial. As operações devem estar configuradas como “outras entradas” e “outras saídas” que atualizam o estoque, e possuir a política de prazo definida como “À vista”. Alternativamente, essa configuração também pode estar definida diretamente na configuração da filial. [522502]. 

Controle de horímetro – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Tipo de Mercadoria (rotina 1147): Criado no cadastro e edição dos dados a seção ‘Configurações de veículo’ e a opção ‘Modo de controle do veículo’. Por padrão, o campo ‘Modo de controle do veículo’ foi inicializado da seguinte forma: 

• Tipos de equipamento como veículo, caminhão, carreta, motocicleta e ônibus: Inicializados como ‘Km’. 
• Os demais tipos de equipamentos: Inicializados como ‘Horímetro’. 
• Já os campos da seção ‘Configurações de veículo’ foram inicializados seguindo as seguintes regras: 
  • Se o tipo de empresa (99001) for uma concessionária autorizada e o tipo de equipamento for trator, trator esteira, colheitadeira ou implemento, a flag ‘Exigir número de série’ é inicializada marcada. 
  • Se o tipo de empresa (rotina 99001) não for Comércio de peças, Comércio de Pneus ou Comércio Outras e o tipo de equipamento for como veículo, todas as flags são inicializadas como marcadas. 
  • Ao editar um registro de tipo de mercadoria, o campo ‘Modo de controle do veículo’ estará editável se o tipo possui produtos vinculados, se o tipo de mercadoria possuir veículos vinculados irá ser exibido uma mensagem de alerta “Atenção: o tipo de mercadoria está vinculado aos veículos, qualquer modificação refletirá no cadastro e na edição deles”. 
  • Quando a opção for Indefinido, as flags da configuração do veículo não ficam disponíveis para alteração, mas ainda assim é permitido salvar, pois existem tipos de mercadorias como Peças que não têm um controle específico. 
  • Ao tentar excluir um tipo de mercadoria, só será possível caso não exista um veículo já utilizando o tipo de mercadoria selecionado. [517946]. 

📌 Impactos:   
– Alterado o comportamento da exigência da informação do horímetro em veículos em OSs. Alterou-se também a forma como o cadastro de veículos é feito, selecionando o tipo de mercadoria, e não mais o tipo de equipamento (comportamento anterior). Além disto, o controle de exigências, bem como o modo de controle do veículo (Km ou horímetro), foi migrado para o tipo de mercadoria (rotina 1147). 

Criado novo modelo de etiquetas de transporte: Módulo Estoque > Expedição > Etiqueta Transporte Nota Fiscal > Etiqueta Transporte Nota Fiscal (Rotina 2939): Criado novo modelo de etiquetas de transporte de notas fiscais (Etiqueta Transporte Nota Fiscal – 2939). Nome do modelo criado “Transportador 3 (Térmica)”, com compatibilidade a impressora Zebra GC420t. [522763]. 

Descrição Módulo Origem – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos (Rotina 1093): Ampliada a descrição da origem dos pedidos em todos os modelos do relatório para ser impressa a descrição completa do módulo. [523331]. 

Edição de proprietário – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial (Rotina 1006): A melhoria contempla a edição de proprietário ao cadastrar ou editar cadastro de veículos. [529564]. 

Exclusão de documento fiscal – Módulo Estoque > Principal > Painel Recebimento de NF-e (Rotina 3102): Implementado tratamento para que, ao relançar uma NF que inicialmente foi lançada utilizando uma operação que segue o fluxo de compras e, posteriormente, seja relançada com uma operação que não segue esse fluxo, o sistema verifique automaticamente se existe documento fiscal do compras vinculado e realize a exclusão. 

Anteriormente, podiam ocorrer registros pendentes de documentos fiscais do compras quando uma nota fiscal era relançada com uma operação fora do fluxo de compras, conforme configuração da rotina Parâmetros (2737). Com o ajuste, caso exista e não haja recebimentos ou baixas associadas, o documento será excluído automaticamente. [528122]. 

Exibição de todas as prateleiras dos produtos no inventário especial – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial (Rotina 1211): Foi implementada uma melhoria exclusivamente no Modelo 2 – Balanço da rotina 1211, para que no inventário especial sejam exibidas todas as prateleiras em que o item está armazenado. Com isso, o Modelo 2 agora apresenta uma visão mais detalhada do estoque, listando todas as localizações (prateleiras) do produto. [519228]. 

Exibição de “Observação” e “Prateleiras” do produto – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Aprovação de Transferências – (Rotina 2560): Foram adicionados dois novos campos na rotina: 

• Observação: exibe a informação registrada na solicitação do produto realizada pela rotina 2636. 
• Prateleiras: mostra as prateleiras em que o produto está alocado, através da rotina 1012. 

Esses campos ficam visíveis ao selecionar um registro de transferência na tela. [518429]. Saiba mais: Transferência entre filiais (2560) 

Exibição de “Observação” – Módulo Estoque > Transferência entre Filiais > Pedidos de Transferência – (Rotina 2562): Foi incluído o campo “Observação” na rotina, disponível ao clicar no ícone da lupa do produto desejado. O conteúdo exibido corresponde à observação contida na solicitação do produto (rotina 2636). [518429]. Saiba mais: Pedidos de Transferência (2562) 

Exportação de código do produto e prateleira em CSV – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Requisições (rotina 2972): Ajustada a geração do arquivo CSV para exportar os campos Código do Produto e Prateleira como texto, preservando os valores exatamente conforme cadastrados. [537146].   

Filtro de Marca dos produtos – Módulo Estoque > Principal > Emissão de inventário – (Rotina 1061): Foi criado na rotina o filtro de “Marcas”, o qual é de múltipla seleção, possibilitando selecionar as marcas de produtos desejados para ser considerado no relatório do Inventário. Este filtro está disponível para todos os modelos disponíveis. Lembrando que a marca do produto pode ser consultada na rotina 1068 – Cadastro de produtos. [520659]. Saiba mais: Emissão de Inventário (1061) 

Geração de arquivos Michelin – Módulo Estoque > Estoque > Geração de Arquivos para Integração Michelin (Rotina 2174): Foi realizado um ajuste no processo de geração de arquivos para integração com a Michelin. Ao finalizar a geração, o sistema passará a disponibilizar, nas notificações, um arquivo compactado no formato .ZIP. Ao clicar nessa notificação, o usuário será direcionado automaticamente ao diretório onde os arquivos foram salvos, não sendo mais necessário localizá-lo manualmente. 

Todos os arquivos gerados estarão disponíveis nessa pasta. Caso o processo seja executado mais de uma vez no mesmo dia, os arquivos gerados anteriormente na mesma data serão substituídos pela geração mais recente. [530116]. 

Pré-requisitos: Utilizar controle de recebimento no estoque configurado na rotina Parâmetros – 2737. 

Geração de relatório sem agrupamento por filial – Módulo Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque (Rotina 1317): Foi criada uma melhoria na rotina 1317 para que, ao gerar o relatório de saldo do estoque, seja possível gerar o relatório sem agrupar as filiais. Para isso, foi adicionada a flag “Sem agrupamento por filial”, que funcionará somente no modelo 1 e no formato CSV. Ao marcar essa flag, o arquivo CSV exibirá o produto juntamente com suas respectivas filiais, sem realizar o agrupamento das informações. [515540]. 

Geração de Veículo para Conjuntos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial (rotina 1006): Implementada a exibição de produtos com controle de estoque do tipo “Conjunto”. Esses produtos passam a ser listados na rotina, permitindo sua visualização e seleção conforme os demais tipos já existentes. [520249]. 

Gravar informações do vínculo Item XML ao produto ERP – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizado ajuste para que, na etapa 2 “produtos” ao vincular os itens do XML a itens cadastrados no ERP, caso a tela seja fechada, a informação do vínculo será mantida. A cada item informado, caso seja avançada ou retrocedida a etapa do processo, serão salvas as informações dos itens confirmados em tela. Nas situações em que o usuário retorne ao lançamento da nota, as informações anteriores serão buscadas e carregadas para continuar de onde parou, porém passando novamente pela etapa inicial botão lançar NF e etapa 1 da rotina 1339. A informação não será salva caso o XML seja excluído e reimportado. [518473]. 

Imagem no Painel de Produtos – Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2848): Ao acessar o painel de um produto (ícone da mão), caso ele possua imagem cadastrada na rotina 1068 (botão “Dados do produto” > aba “Imagens”), essa imagem será exibida no canto superior direito do painel. 

Se houver mais de uma imagem cadastrada para o item, o sistema apresentará a imagem com o menor número sequencial, ou seja, a primeira imagem registrada para o item. [518816] Saiba mais: Painel de Produto (2848) – Módulo Estoque 

Impressão do modelo 4 – Módulo Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque > Relatório de Saldo do Estoque (rotina 1317): Realizado ajuste para que, ao gerar o relatório de saldo de estoque utilizando o ‘Modelo 4’ e aplicando o filtro para buscar todas as filiais, as colunas do relatório passem a exibir a diferenciação entre as filiais dos produtos listados, de maneira que um mesmo produto tenha seu saldo apresentado respectivamente nas diferentes filiais onde está disponível. [518707]. 

Impressão de pedidos do Módulo Máquinas – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos (rotina 1093): Removida a impressão de acessórios/peças em pedidos do Módulo Máquinas, evitando duplicidade de valores, já que o valor destes itens já está incorporados ao valor da máquina/item, impresso no relatório. [534632]. Saiba mais: Relatório de pedidos (1093) .    

📌 Impactos:   
– Não serão mais destacados os acessórios/peças na impressão de Pedidos originados do Módulo Máquinas. 

Importação de vários produtos para transferência – Módulo Estoque > Principal > Transferência entre depósitos (rotina 1946): Realizada a disponibilização da opção de inclusão de múltiplos registros, bem como da funcionalidade de importação de produtos através do botão “Importar” dentro da rotina 1946 na etapa/wizard 2-Itens.   

Essas melhorias foram implementadas com o objetivo de tornar o processo de transferência de produtos entre depósitos mais prático, ágil e eficiente, contribuindo diretamente para a otimização das operações. [532536]. 

Incluso período dinâmico – Módulo Estoque > Relatórios > Relação de Clientes com/sem Movimentação (1213): Alterado filtro de período para ser baseado no período dinâmico. [520874]. 

Inclusão de flag para pesquisa estendida – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): Adicionada, na grid “Outros filtros”, a flag “Pesquisa estendida”. Quando marcada, a pesquisa pela descrição do produto passa a considerar a palavra digitada em qualquer parte da descrição, não apenas no início da descrição. [525052]. 

Pré-requisitos: Usuário deve possuir permissão de acesso na rotina Consulta de Garantias – 2147, e possuir permissão para realizar as ações da rotina. 

Possuir configurações na rotina Parâmetros por Filial – 2810. 

Possuir configurações no produto rotina 1068 e no fornecedor 3058. 

Inclusão de prompt – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial > Inventário Especial (Rotina 1211): Realizado ajuste para disponibilização da prompt de escolha do “Tipo de Mercadoria” do produto na relação de inventário especial, garantindo a consistência das informações apresentadas na impressão do relatório. [520886]. 

Informação do deposito na emissão de inventário – Módulo Estoque > Principal > Emissão de inventário (rotina 1061): Foi introduzida a informação do depósito utilizado na geração do inventário na parte superior do PDF. Esta informação será apresentada somente quando houver um depósito informado no campo “Depósito”. A apresentação do depósito está disponível nos modelos 0, 1, 2, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 23. [531639].   

Integração Solution X Neogrid – Módulo Estoque > Estoque > Geração de Arquivos para Integração Michelin (Rotina 2174): Realizado ajuste na rotina 2174 para permitir a geração de arquivos que serão disponibilizados à Michelin, com o objetivo de automatizar a troca de informações entre as empresas. 

Por meio desta rotina, é possível gerar cinco arquivos (.TXT) referentes a: cadastro de produtos, cadastro de CDs/lojas, cadastro de clientes, posição de estoques e vendas do distribuidor. Esses arquivos serão salvos automaticamente no diretório onde o sistema web está instalado, na pasta “static\Relatorios\MICHELIN”. [526805] 

Integração Michelin – Módulo Estoque > Estoque > Geração de Arquivos para Integração Michelin (rotina 2174): Corrigida a geração do arquivo de cadastro de clientes (ACC_PDVS_) para manter a consistência com o arquivo de vendas (ACC_SELLOUT_).  

Anteriormente, quando uma venda era realizada por um endereço adicional, o arquivo de vendas enviava o CNPJ do endereço utilizado na nota fiscal, mas o arquivo de cadastro enviava apenas o CNPJ do cliente principal. Isso podia gerar vendas associadas a um CNPJ não presente no cadastro.  

Após o ajuste, os endereços adicionais com movimentação no período passam a ser enviados no arquivo de cadastro como registros independentes, utilizando seu próprio CNPJ, razão social e endereço.  

Além disso, com a opção “Gerar apenas clientes com movimentação” marcada, o cliente principal somente será enviado se o seu próprio CNPJ possuir movimentação no período. [537133]. 

Lançamento de nota fiscal com espécie “NFCom”: Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020) – Realizada a inclusão da espécie “NFCom” no campo “Espécie”, no processo de lançamento de notas fiscais, etapa 1 (Entrada).   
Vale ressaltar que a nota com a espécie “NFCom”, é a Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica, com o modelo 62, de serviços de comunicação e telecomunicação. Estas notas são geradas no bloco “D700” do SPED EFD ICMS/IPI. [529864].   

📌Impactos:  
– No processo de lançamento de notas fiscais da rotina 1020, etapa 1 (Entrada), adicionada a opção “NFCom” no campo “Espécie”. 

Limpar filtros – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068) / Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (rotina 2855) / Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos (rotina 2847): Realizado um ajuste nas rotinas 1068, 2855 e 2847 para que, ao utilizar a opção de limpar filtros, a flag “Pesquisa Estendida” também seja desmarcada, juntamente com as demais informações presentes nos filtros da rotina. [533671].   

Melhoria na distribuição entre filiais: Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Distribuição de Mercadorias > Distribuição de Mercadorias (Rotina 2781): Foram adicionados dois novos botões “Inserir múltiplos” e “IMPORTAR”, visando otimizar o processo de distribuição de mercadorias entre filiais. 

Também foram realizadas as seguintes melhorias no fluxo da rotina: 

• A wizard “Transporte” não será mais apresentada caso o parâmetro “#EtapaTransporteDistribuição” da classe “@Estoque” configurado na rotina (Parâmetros – 99900) esteja definido como “Não”. 
• Inclusão da wizard “Concluir”, será apresentada após a finalização da wizard “Produtos” ou wizard “Transporte” caso esteja com o parâmetro configurado com “Sim”. 
• Uma notificação será gerada após o pedido de transferência ser gerado. [522395]. Saiba mais: Distribuição entre filiais (2781) 

Modelo 2 – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Carteiras (Rotina 2791): Implementado respectivo modelo, o qual é possível selecionar se deseja filtrar por cliente ou prospect, nos formatos PDF e CSV, foi incluída uma coluna que identifica para qual cada registro corresponde, a um Cliente ou Prospect. 

Além disso, no PDF, ao final de cada carteira impressa, é exibido o total de registros daquela carteira por meio da informação: “Número de clientes/prospects:”. 

No modelo 1, filtro permanece desabilitado e definido automaticamente como indefinido. 

Também foram implementadas notificações de progresso para ambos os modelos. [521961]. 

Momento da requisição – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições (rotina 1434): Modificado o controle de geração de requisições no fluxo do Balcão para permitir maior flexibilidade operacional conforme a parametrização definida por filial. Foi criado o parâmetro “Momento geração requisição”, com opções para geração no Pedido, Fatura ou Nota Fiscal, além do parâmetro “Geração automática ao confirmar orçamento” para cenários configurados com geração no Pedido.  

Também foram adequados os processos dos módulos Configurações, Balcão e Estoque para suportar os novos momentos de geração da requisição, incluindo integrações com orçamento, pedido, faturamento, requisição, mini WMS e WMS parceiros. As regras de unificação de faturas também passaram a respeitar a configuração parametrizada, mantendo o fluxo operacional mais aderente ao processo de separação e faturamento das peças. [532215]. 

Nova finalidade e flag nos depósitos – Módulo Estoque > Cadastros > Depósitos (Rotina 1939): Criada a flag “Desconsiderar depósito do controle via WMS” na rotina Depósitos (1939). Essa flag é exclusiva para filiais que utilizam o modo de controle de requisições como WMS e permite desconsiderar determinados depósitos do controle do WMS, ou seja, não serão geradas requisições para os depósitos que utilizarem essa configuração. 

⚠️ Importante! A flag estará disponível apenas na edição de depósitos já existentes e somente poderá ser marcada quando o depósito não estiver configurado como padrão de entrada ou de armazenagem, conforme definição da rotina Parâmetros por Filial (2810), e a filial utilize controle de requisições via WMS. 

Também foi criada a nova finalidade de depósito “Customizável”, com criação restrita a usuários SOLUTION. Após criado, o depósito permite a edição dos campos Formato e Apuração de Saldo, indisponíveis em outras finalidades. [528897]. 

Pré-Requisitos: Permissão na rotina 2560  

Nova rotina de Relatório de Alocações – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Alocações (Rotina 1104): Nova rotina que possibilitar a geração do relatório de alocações, a qual possui apenas um modelo de impressão, o modelo 01, gerado exclusivamente em formato CSV. As informações desse novo relatório são semelhantes às do modelo 02 da rotina 2938, apresentando os dados referentes às alocações. O acesso à rotina 1104 é controlado por meio de permissão de perfil do usuário (rotina 2757). [518733].  

Novo Controle de Retiradas – Módulo Estoque > Estoque > Controle de Retiradas (rotina 2196): Foi desenvolvido um novo controle de retirada de produtos, independente das requisições de saída. Esse processo é exclusivo para a entrega de produtos ao cliente final, com o objetivo de registrar quem retirou, quando a retirada foi realizada e quem efetuou a entrega, gerando um comprovante físico assinado pelas partes.  
Não há movimentação de saldo de estoque ou controle de depósitos envolvidos nesse processo, pois este, já é realizado no momento da emissão da NF. A configuração é realizada por filial. Ao emitir NFs através do módulo Balcão, utilizando uma operação presencial, e após a nota ficar validada, será gerado automaticamente um registro de retirada pendente na rotina 2196, para que a retirada possa ser realizada. [532224].  

Pré requisitos: Configuração de Controle de Retiradas com a opção “Sim” nos parâmetros por filial, rotina 2810.  
Possuir permissão de acesso e usabilidade da rotina 2196.  
Utilizar módulo balcão.  
Utilizar operação presencial.  

Novo modelo de etiqueta impressora Argox – Módulo Estoque > Cadastros > Configuração para impressão de etiquetas (rotina 2946): Desenvolvido novo modelo de etiqueta para a impressora térmica Argox. Modelo ArgoxOS-214 Plus – 33×22 – 3 Colunas – c/ Prateleira.  
Neste modelo, são exibidos o código do produto, a descrição, a prateleira e o código de barras. O código de barras possui um limite de 18 caracteres, caso esse limite seja excedido, será apresentado o código do produto. Já o campo prateleira possui, por padrão, limite de 10 caracteres. [530294]. Saiba mais: Configuração para impressão de etiquetas (2946) 

Novo modelo de Relatório de Reservas – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Reservas (Rotina 2938): Foi criado um novo modelo de impressão do relatório de reservas da rotina 2938, modelo 02, o qual será gerado somente em formato CSV. Esse modelo é similar ao modelo 01, porém com algumas colunas adicionais. [518733]. Saiba mais: Relatório de Reservas (2938) 

Novo modelo de relatório de resumo de entradas e saídas – Módulo Estoque > Relatórios > Resumo de entradas/saídas (Rotina 1063): Disponibilizado novo modelo de relatório de resumo de entradas e saídas, denominado “Com Apelido”. O novo modelo é baseado no modelo “Sem prateleira”, no entanto, adicionando a coluna de “Apelido”, a qual trará o apelido do produto, informado no cadastro da rotina Cadastro de Produtos – 1068. [526136]. 

Retorno de demonstração – Módulo Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros (rotina 2774): Adicionado bloqueio no processo de retorno de demonstração para garantir a consistência entre os itens selecionados e a pré-nota já gerada.  

A partir do ajuste, ao retomar um processo em que a pré-nota já tenha sido criada e o usuário selecionar itens diferentes dos previamente incluídos, será apresentada mensagem de erro informando inconsistência na pré-nota. Nessa situação, o sistema impede o prosseguimento até que a pré-nota existente seja cancelada. [526722]. 

Retorno de demonstração – Módulo Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros (rotina 2774): Foi realizado ajuste no processo de retorno de demonstração realizado através da rotina Demonstrações Próprias/Terceiros (2774) botão “retorno de demonstração” para que seja buscado o número do lançamento do produto da nota origem, dessa forma caso conste um produto alocado mais de uma vez, será buscado as informações corretas do produto, não ocorrendo erro de totalização no processo de retorno de demonstração. Na rotina Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) na consulta do item na aba “Campos especiais” foi adicionado o campo “Cód. Interno Item DF-e referenciado”. Nas notas de retorno de demonstração nesse campo será gravado o número do lançamento do produto da nota origem. Para as demais notas esse campo ficará sem informação. [528276]. 

Tipo de mercadoria – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Tipo de Mercadoria (rotina 1147): Realizada a adição da opção de cadastro do tipo de mercadoria como “Gerador”, permitindo que produtos deste segmento sejam cadastrados com a classificação correta dentro do ERP.   

Com esta melhoria, torna-se possível identificar e organizar de forma mais adequada os produtos do tipo gerador, facilitando a visualização, manutenção e consistência das informações no cadastro de produtos. [533338]. 

Validações de Centro de Custo – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos de Transferências (Rotina 2562): Realizado ajuste nas rotinas 2844 – Parâmetros e 2562 – Pedidos de Transferência, para impedir a utilização de centros de custo inativos. Também foi implementada uma validação que bloqueia a inativação de um centro de custo quando este estiver sendo utilizado e configurado nos parâmetros do estoque da rotina 2844, garantindo a integridade das configurações e evitando inconsistências operacionais. [534310].   

Vinculação de importação com demanda – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizada criação de um hyperlink no número do pedido vinculado a importação/lançamento de nota com conciliação de pedidos de compra. O hyperlink fica localizado no botão “Consultar Vinculações”, na “wizard 3 – Pedido de Compra” da importação de notas via XML. [518903] Saiba mais: Importação do XML (1339) 

Visibilidade de informações por equipe – Módulo Estoque > Notas fiscais > Consignações de Venda (rotina 2507): Incluso tratamento para apresentar apenas as consignações as quais o usuário tem permissão de visualização pela Equipe de Vendedores. 

Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros (rotina 2774): Incluso tratamento para apresentar apenas as demonstrações as quais o usuário tem permissão de visualização pela Equipe de Vendedores. Foi adicionado um filtro por equipe e uma coluna indicando a equipe vinculada ao registro. 

Estoque > Relatórios > Relatório de Demonstrações Próprias/Terceiros (rotina 2074): Incluso tratamento para apresentar apenas as demonstrações as quais o usuário tem permissão de visualização pela Equipe de Vendedores. [520237]. 

📌 Impactos:   
– Agora, a configuração do cadastro de equipes irá interferir nas rotinas 2074, 2774, 2511 e 2507.  
– A visibilidade das informações foi restringida de acordo com as permissões atribuídas ao usuário;  
– Usuários com permissão para visualizar apenas os próprios registros não poderão acessar dados de outros vendedores, só poderão visualizar registros das equipes às quais têm acesso. 

Adiantamento de fornecedor obrigatório centro de custo – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (7001): É obrigatório que o usuário informe o centro de custo no adiantamento de fornecedores quando estiver habilitado o controle de adiantamento por centro de custos. [523462]. 

Adição de informação nos dados do título – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos (Rotina 7093): Foi adicionada a informação do número da nota fiscal no campo “Complemento Histórico” do título. Com isso, ao contabilizar uma fatura por meio da rotina 1123, o número da nota fiscal de origem será automaticamente preenchido no campo “Complemento Histórico”, na aba “Lançamentos”, dentro dos dados do título, com o objetivo de facilitar a rastreabilidade da nota fiscal vinculada a cada fatura. [518492]. 

Agendamento da rotina 1239 – Módulo Financeiro > Relatórios > Análise de Inadimplência (Rotina 1239): Realizados ajustes internos para que, ao selecionar um grande número de portadores no campo ‘Múltiplos Portadores’ da rotina 1239, o sistema execute corretamente a impressão dos relatórios para os portadores selecionados, tanto pela própria rotina 1239 quanto pelo agendamento na rotina 99023. [524534]. 

Ajuste na leitura do filtro “Tipo de endereço” na Emissão de Etiquetas – Módulo Financeiro > Relatórios > Emissão de Etiquetas (rotina 7061): Ajustada a leitura do filtro “Tipo de endereço” na emissão de etiquetas, para os modelos que possibilitam a seleção (Gráfica – 1 coluna Envelope, Gráfica – 1 coluna Envelope (modelo 2) e Gráfica – 2 colunas (modelo 2)), garantindo que o endereço considerado na impressão corresponda ao tipo selecionado pelo usuário.  

Anteriormente, a rotina não estava respeitando corretamente o filtro “Tipo de endereço” selecionado na tela, podendo trazer o endereço principal da conta, diferente do informado no filtro.  

Com o ajuste, o sistema passa a considerar somente endereços ativos que correspondam ao tipo selecionado no filtro e, em caso de duplicidade de endereços com o mesmo tipo para uma mesma conta, o sistema utilizará o primeiro endereço conforme a ordem do Código do Endereço, garantindo maior consistência na impressão das etiquetas. [536957]. 
 

Ajuste nas validações na geração de títulos em múltiplas partidas – Módulo Financeiro > Títulos > Geração de títulos a receber (Rotina 7135) / Geração de Títulos a Pagar (Rotina 2711): Realizados ajustes nas validações aplicadas na geração de títulos no modelo de múltiplas partidas, passando a aplicar regras específicas para esse tipo de lançamento. Com o ajuste, passou a ser validado se a conta informada é analítica, se está ativa, se não é conta de adiantamento e se não é do tipo caixa, tanto para contas de débito quanto de crédito, garantindo maior consistência nas informações geradas. O modelo de partida dupla não sofreu alterações, permanecendo com seu comportamento atual, inclusive permitindo a utilização de contas do tipo caixa. As validações foram aplicadas tanto na rotina Geração de Títulos a Receber (7135) quanto na rotina Geração de Títulos a Pagar (2711). [531863]. 

Ajuste no envio de dados para conciliação de cartões – Módulo Financeiro > Processamentos > Conciliação de Cartões (rotina 3085): Realizado ajuste no processo de envio de dados para conciliação de cartões, garantindo o correto funcionamento em diferentes configurações de utilização do sistema. 

Anteriormente, o processo estava limitado a cenários que utilizavam integração TEF vinculada a notas fiscais apenas no Frente de Caixa 1.0, o que podia causar inconsistências em ambientes que utilizam o Frente de Caixa 2.0 e com maquininhas POS. 

Após o ajuste, o envio das informações passou a ocorrer corretamente, independentemente da forma de recebimento utilizada, assegurando maior abrangência e confiabilidade no processo de conciliação de cartões. [529811]. 

Ajustes Orçamento Financeiro – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro > Orçamento Financeiro Consolidado (Rotina 7187): Realizada a adição de um botão na aba “Previsto”, disponível ao editar um registro, que permite replicar o valor informado para todos os meses referentes à mesma conta. Também foi introduzido o recurso de defaults (campos que mantêm as informações ao transitar entre abas) nas abas “Previsto”, “Realizado” e “Previsto x Realizado”. [532529]. 

Ajustes Orçamento Financeiro – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro > Relatório Realizado x Previsto Orçamento Financeiro Consolidado (Rotina 7188): Realizada a adição de dois novos filtros à rotina: “Sintética Inicial” e “Sintética Final”, permitindo uma busca mais detalhada das contas. [532529]. 

Ajustes processo de incobráveis – Realizado alguns ajustes nos processos envolvendo títulos incobráveis: 

Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos (Rotina 7093): Adicionada uma ação para que as informações exibidas em tela sejam atualizadas automaticamente após a utilização do botão “Reconstituir”, e restringida a visualização do botão “Reconstituir” apenas para o modo de edição. 

Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Inicialização de Títulos baixados como incobráveis pré-existentes (Rotina 3144): Adicionado o campo “Data de Lançamento” na primeira wizard da rotina, não sendo possível alterá-lo e apresentando sempre a data atual. Além disso, foi implementada uma verificação para os casos em que a empresa não possua configurações de contas na aba “Controle de Incobráveis” da rotina 7017. Nessa situação, nenhuma informação será apresentada nas rotinas, uma vez que não há contas configuradas. Esse mesmo ajuste foi aplicado também às rotinas 3140, 3145 e 2983. [529325]. 

Alterada a forma de inativação da composição do limite de crédito – Módulo Financeiro > Crédito > Composição do limite de crédito (Rotina 3029): Foi criado um botão na tela principal da rotina 3029 para permitir a inativação da composição do limite de crédito. Também foi desabilitada a edição do filtro Status ao realizar a alteração da composição do limite de crédito por meio do botão de edição (ícone de lápis). Além disso, foi implementada uma inicialização para replicar automaticamente a permissão de edição já existente para a nova permissão do botão Inativar. Dessa forma, todos os perfis que já possuem permissão para editar a composição do limite de crédito também passarão a ter permissão para utilizar o botão de inativação, conforme configuração realizada na rotina 2757. [529723]. 

Alteração em títulos gera recibos – Módulo Financeiro > Títulos > Recibos de Pagamentos (Rotina 1599): Realizado ajuste para exibir uma mensagem de impedimento ao tentar reimprimir um recibo que teve alterações nos pagamentos ou recebimentos do título que o originou. Ao realizar qualquer modificação em um título que já possuía recibo gerado, um novo recibo será automaticamente criado contendo as alterações realizadas. Esse novo recibo poderá ser impresso normalmente, enquanto o recibo anterior ficará indisponível. Além disso, foi implementada uma mensagem de impedimento para facilitar a identificação entre o recibo antigo e o novo. [528678]. 

Ajustes na rotina de recibos – Módulo Financeiro > Títulos > Recibos de Pagamentos (rotina 1599): Foi realizada a inclusão de duas novas colunas no sistema, denominadas “Lançamento” e “Número do título”, juntamente com seus respectivos filtros para pesquisa. Essa melhoria tem como objetivo proporcionar maior rastreabilidade das informações, permitindo ao usuário identificar com mais facilidade a origem dos registros. A coluna “Número do título” auxilia na localização e conferência dos recibos para impressão, enquanto a coluna “Lançamento” disponibiliza um hiperlink que direciona diretamente ao lançamento correspondente, facilitando a navegação e a análise dos dados relacionados. [530530].   

Ajustes no relatório do orçamento – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro > Relatório Realizado x Previsto Orçamento Financeiro Consolidado (rotina 7188): Realizados pequenos ajustes na apresentação das informações do cabeçalho do Relatório de Orçamento Financeiro. Com essa alteração, todos os filtros utilizados na geração do relatório passam a ser exibidos corretamente em seu cabeçalho, proporcionando maior clareza sobre os parâmetros aplicados.   

Também foi implementada a flag “Espaço entre níveis” para os níveis do relatório. Essa configuração permite inserir uma linha em branco entre o nível atual e o nível anterior, melhorando a organização visual das informações. A opção está disponível em todos os níveis, permitindo que o usuário defina de forma dinâmica em quais deles deseja aplicar o espaçamento para facilitar a leitura do relatório. [534643]. 

Análise de Limite de Crédito – Módulo Financeiro > Cadastros > Cadastro de Limite de Crédito Pré-Aprovado (rotina 3022): Foi desenvolvida uma nova rotina no ERP para registrar e gerenciar limites de crédito pré-aprovados informados por instituições financeiras e fabricantes. Com a nova funcionalidade, essas informações passam a ser centralizadas no sistema, ficando integradas ao cadastro do cliente e à composição de limite de crédito, sem impactar as regras já existentes. Isso melhora a organização, consulta e confiabilidade dos dados. [530706].  

Pré-requisitos: Possuir permissão para a rotina e suas ações. 

Apresentação do valor pago – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036): Realizado um ajuste no cálculo utilizado pelo sistema para a apresentação do valor total dos títulos recebidos, passando a considerar corretamente os valores de juros, multa e descontos aplicados aos lançamentos.   

Também foi ajustada a composição dos encargos financeiros, garantindo que os descontos sejam considerados corretamente no cálculo e apresentação dos valores financeiros.   

A apresentação da totalização dos valores pagos/recebidos também sofreu adequações. Agora, a totalização passa a ser apresentada em três etapas:   

• Primeiro total: corresponde ao valor original dos títulos apresentados no relatório;   
• Segundo total: corresponde aos encargos financeiros aplicados (juros, multa e descontos); 
• Terceiro total: corresponde ao valor real recebido/pago.   

Com essa alteração, a apresentação das totalizações passa a seguir o mesmo padrão já utilizado nos títulos pendentes. [533582]. 

Cálculo de juros embutido no total pago através do pagamento/recebimento parcial de títulos – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos (rotina 2784)/ Pagamento de Títulos (rotina 1196): Foi disponibilizada a funcionalidade de cálculo de juros e multa embutidos no valor total informado em pagamentos ou recebimentos parciais de títulos. Dessa forma, o usuário passará a informar no campo “Total Pago” o valor que o cliente possui disponível ou está disposto a pagar, e o sistema calculará automaticamente, dentro desse montante, quanto corresponde aos juros e à multa e quanto será efetivamente destinado à amortização do saldo devedor do título. Assim, ao informar um valor total pago, o sistema realizará a baixa proporcional dos valores referentes ao saldo principal, aos juros e à multa, de acordo com a composição do título do cliente ou fornecedor.  [533305].  

Centralização e Evolução do Controle de Endereços de Contas – Módulo Financeiro> Cadastros > Contas> Fornecedores (rotina 2622): Evoluído o processo de gerenciamento de endereços das contas, centralizando o controle na tabela de endereços e ampliando a consistência das informações utilizadas nos processos do ERP.  

 O endereço principal da conta passa a utilizar a tabela de endereços, permitindo selecionar endereços já existentes vinculados ao Grupo Empresarial. Com isso, os campos anteriormente identificados como “Endereço complementar” passam a ser apresentados apenas como “Endereço” nos processos do sistema, tornando também obrigatória a seleção de um endereço válido.  

 Foram adicionados novos controles na relação Conta-Endereço, incluindo status, datas de vigência e informações de auditoria, permitindo que a inativação ocorra apenas para a conta específica, sem impactar outras contas vinculadas ao mesmo endereço.  

 Também foi incluído o novo campo “Exceção fiscal” no cadastro de endereço, possibilitando definir regras fiscais específicas diretamente no endereço, quando necessário. Além disso, o campo Indicador IE passa a ser controlado no próprio endereço, garantindo padronização das informações fiscais compartilhadas.  

 Foi criado ainda o novo campo “Endereço de cobrança” na conta, centralizando a definição do endereço utilizado nos processos financeiros e de faturamento.  

 A entrega contempla inicializações automáticas para conversão dos dados existentes, criação dos novos vínculos e adequação das informações fiscais e cadastrais. [530010].  

 📌Impactos:   
– O campo “Endereço complementar” passa a ser identificado apenas como “Endereço” nos processos do sistema.  Não será mais permitido prosseguir com endereço “0” ou sem endereço informado.  
– A inativação de um endereço passa a ocorrer somente para a conta selecionada, sem impactar outras contas vinculadas ao mesmo endereço.  
– Endereços definidos como principal ou cobrança não poderão ser inativados.  
– O campo “Indicador IE” passa a ser controlado diretamente no endereço, deixando de permitir valores diferentes para o mesmo endereço em contas distintas.  
– Endereços com “Exceção fiscal” habilitada passam a utilizar dados fiscais próprios, desconsiderando os dados fiscais da conta.  
– Processos que utilizam endereço de cobrança passam a considerar o novo campo definido diretamente na conta.  
– Endereços compartilhados entre contas poderão exigir revisão cadastral após as inicializações, principalmente em cenários com divergência de informações fiscais.  
– A alteração impacta processos de cadastro, faturamento, financeiro, emissão de documentos, relatórios e integrações que utilizam dados de endereço.   

Coluna de observação – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Consulta de Títulos (rotina 7093): Foi realizada a inclusão e campos de “Observação” na criação/edição de parcelas de faturamento no módulo Máquinas. O campo ficará disponível apenas enquanto a fatura estiver em aberto, ou seja, antes da emissão da nota fiscal, por isso as informações devem ser preenchidas com antecedência. 

O principal objetivo do campo é possibilitar a descrição de informações relevantes nos títulos a serem quitados. 

Além disso, as observações incluídas nas parcelas do faturamento podem ser visualizadas a partir de uma coluna na consulta de títulos (rotina 7093). A coluna é denominada “Observações” e pode ser ativada ou desativada através do seletor de colunas de acordo com a necessidade do usuário. [520014]. 

Consulta de Pré-Cobranças – Módulo Financeiro > Cobrança > Pré-Cobranças (Rotina 7120): Foi disponibilizada a funcionalidade de solicitar uma pré-cobrança via PIX, que irá gerar um adiantamento. Com isso, foi criada uma rotina para consultas de pré-cobranças via PIX, geradas a partir de pedidos do módulo Atacado (rotina 4061, aba “Parcelamento”, botão “Gerar Pré-Cobrança”). 

Essa funcionalidade é voltada para empresas que utilizam o controle de adiantamentos como saldo do adiantamento ou centro de custo, configurado na rotina 7017, com o parâmetro de baixa de adiantamento no módulo Atacado definido como manual ou automático. 

O botão disponível na rotina 7120, usado para consultar o QR Code, possibilita confirmar o recebimento do PIX. 

Os adiantamentos gerados por meio dessa pré-cobrança ficam disponíveis para visualização na rotina 2892, com base no centro de custo configurado no parâmetro do módulo Atacado e no tipo de adiantamento “Pré-Cobrança”, definido na rotina 7017. 

Além disso, foi criado um agendamento na rotina 99023 para a execução da rotina 7120. [521243]. 

Data de baixa dos títulos incobráveis – Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Baixa dos títulos da conta crédito vencidos (rotina 3145): Ajuste realizado na data de baixa de títulos incobráveis, na rotina 3140, para que, ao ser utilizada no filtro ‘Data de baixa incobrável’ da rotina 3145, seja verificada com a data informada. [523568]. 

Data de fluxo de parcelas – Módulo Financeiro > Títulos > Alteração da Data de Fluxo (Rotina 1409): Foi liberada a possibilidade de alterar a data de fluxo e a data de vencimento de títulos gerados a partir de parcelas de contratos do módulo Empréstimos e Financiamentos. Com essa melhoria, a rotina passa a exibir esses títulos na tela inicial, permitindo que essas datas sejam ajustadas diretamente pelo usuário. [529422]. 

Desabilitar a Visualização de Wizard – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Contabilização de provisões (rotina 2646): Foi ajustada para não apresentar as etapas de Despesas com Funcionários e Despesas com Veículos, exceto quando uma das provisões selecionadas na Etapa 1 contiver uma conta que controle tais despesas. Além disso, a etapa de Despesas com Funcionários somente será exibida na rotina 2646 se, na rotina 99001, a flag “Controla Despesas com Funcionários” estiver marcada. [522529]. 

Descrição das Alterações: Adição de Ordem para geração do relatório Extrato de Contas – Módulo Financeiro > Relatórios > Extrato de Contas (Razão) (Rotina 7003): Foi adicionada uma nova opção de ordenação para o campo Ordem na rotina 7003, com a opção Data/Valor, permitindo que o relatório seja gerado ordenado pelo valor das movimentações. Essa ordenação será sequencial por data e valor, respeitando o sinal das transações. [520182]. Descrição das Alterações: Adicionado campo “QR Code Pix – Copia e Cola” na consulta de um título – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos (Rotina 7093): Foi desenvolvida uma melhoria na rotina de consulta de títulos (7093), acessada através da lupa, nas abas “Cobrança” e “Boleto”, que permite a visualização do campo “QR Code Pix – Copia e Cola”. Essa funcionalidade tem como objetivo facilitar o pagamento dos boletos emitidos, disponibilizando o código Pix diretamente na tela. Importante destacar que o campo será exibido apenas quando o boleto vinculado ao título possuir QR Code Pix gerado no momento da emissão. Caso o boleto não possua QR Code, o campo permanecerá oculto. [520875]. 

Despesas financeiras – Disponibilizado controle de despesas no ERP Solution, para utilizar essa funcionalidade, será necessário realizar previamente algumas configurações importantes para o processo, para isso, disponibilizamos 5 novas rotinas: 

Módulo Financeiro > Principal > Despesas > Tipos (Rotina 8004): Para utilizar o processo de controle de despesa, é necessário cadastrar previamente os tipos de despesa e suas especificações de uma forma mais ampla, que serão utilizadas para mapear o fluxo do processo. 

Módulo Financeiro > Principal > Despesas > Categorias de Documento (Rotina 8003) – Para especificar uma despesa, é necessário cadastrar previamente as categorias de documentos, utilizadas para identificar a despesa de uma forma detalhada, registrada e relacioná-la à conta contábil correspondente no sistema. 

Módulo Financeiro > Principal > Despesas > Modalidades de Pagamento (Rotina 8009): Será necessário cadastrar previamente as modalidades de pagamento, que serão utilizadas para identificar a forma de pagamento da despesa. 

Módulo Financeiro > Principal > Despesas > Solicitações de Despesas (Rotina 8000): No fluxo de despesas, a solicitação de despesa representa a etapa inicial do processo, possibilitando o planejamento e o controle dos gastos da empresa. Ao ser cadastrada, a solicitação de despesa é criada com o status “Aberta”, o que permite ao usuário dar continuidade ao processo, gerando uma nova despesa. 

Módulo Financeiro > Principal > Despesas > Despesas (Rotina 8005): No fluxo de despesas, a despesa representa a etapa em que o gasto é efetivamente registrado e reconhecido no sistema. Nessa fase, são consolidadas as informações financeiras — como valores, centros de custo, formas de pagamento e comprovantes — permitindo o devido registro na contabilidade. 

Para conhecer melhor o processo de controle de despesa financeira do ERP, acesse nosso artigo da Wiki “Controle de Despesa”. [524287]. 

Filtros nas rotinas de adiantamento – Modulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Cliente/Fornecedor > Adiantamento de clientes (Rotina 2892): Foram introduzidos na rotina os filtros “Valor” e “Saldo”, permitindo a busca de adiantamentos com base nesses critérios. Adicionalmente, foi incluído um campo para possibilitar a busca de adiantamentos com saldo zerado. [525950]. 

Filtros nas rotinas de adiantamento – Modulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Cliente/Fornecedor > Adiantamento de fornecedores (Rotina 2911): Foram introduzidos na rotina os filtros “Valor” e “Saldo”, permitindo a busca de adiantamentos com base nesses critérios. Adicionalmente, foi incluído um campo para possibilitar a busca de adiantamentos com saldo zerado. [525950]. 

Geração de lançamentos de transferências de adiantamentos – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Cliente/Fornecedor > Lançamento de Transferência de Adiantamentos entre Filiais (rotina 2920): Foi adicionada a flag “Um lançamento para cada adiantamento” na etapa de Entrada da rotina de transferência de adiantamentos entre filiais.  

Quando essa flag estiver marcada, o sistema passará a gerar um lançamento contábil individual para cada adiantamento transferido, mantendo o comportamento atual da rotina. A diferença é que será criado um lote SPED para cada lançamento, permitindo a exclusão individual das transferências, caso necessário.  

Quando a flag estiver desmarcada, o sistema gerará um único lançamento contábil para todos os adiantamentos, desde que pertençam ao mesmo cliente e possuam o mesmo centro de custo, caso a empresa utilize controle de adiantamentos por centro de custo. [531683].  

Pré-requisitos: Utilizar o controle de adiantamento “Saldo do Adiantamento por Filial” ou o “Saldo do Adiantamento por Centro de Custo”.  

📌 Impactos:  
– Foi incluída uma nova parametrização que permite definir se os lançamentos contábeis serão gerados de forma individual por adiantamento ou de forma consolidada. O comportamento anterior do sistema foi mantido e pode ser utilizado através da ativação da nova flag. A não utilização da flag introduz um novo modelo de geração consolidada. 

Histórico cortado – Módulo Financeiro > Caixa > Boletim de Caixa (rotina 7006): Ajustado as observações do relatório de boletim de caixa na rotina 7006, sendo possível a sua leitura corretamente. [523509]. 

Inclusão de coluna no relatório de Fluxo de Caixa – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa (Rotina 7037): Foram incluídas duas novas colunas no relatório de modelo “Simulação Gerencial”, informando o centro de custo e a conta de contabilização, nos modelos PDF e CSV. 

A coluna de centro de custo exibirá o centro de custo vinculado ao título ou à provisão. Para títulos, será apresentada a conta de contabilização de contrapartida utilizada no lançamento. Para provisões, a conta exibida será a registrada no campo “Conta para lancto contábil”. [521396]. 

Limite de crédito no cadastro de clientes – Módulo Financeiro > Crédito > Composição do limite de crédito (rotina 3029): Foi implementada uma melhoria para que, ao cadastrar um novo cliente, ele seja criado com o limite de crédito inicial igual a zero. Dessa forma, torna-se possível realizar o recálculo do limite de crédito desses clientes posteriormente por meio da rotina 1121, conforme a necessidade do usuário. As informações do limite de crédito podem ser verificadas nos dados financeiros do cliente na rotina 7034 ou pela rotina de composição de limite de crédito – 3029.   

Durante essa implementação, também foram identificadas divergências nos valores dos limites de crédito armazenados internamente pelo sistema. Essas inconsistências foram corrigidas, garantindo maior confiabilidade no cálculo e na manutenção dos limites de crédito dos clientes. [534636].  

Limite de Crédito via API – Módulo Financeiro: Foi implementado uma integração via webservice para inclusão automática de limite de crédito por cliente no SolutionERP. Com essa implementação, o sistema externo passa a registrar diretamente no ERP o limite aprovado ao final do processo de análise, enviando informações como o código interno do cliente, o valor do limite, a finalidade e a data de validade. Dessa forma, elimina-se a necessidade de intervenção manual nessa etapa, garantindo maior agilidade, confiabilidade e continuidade no fluxo automatizado de crédito. [530702]. 

Melhorias de usabilidade na rotina 3145 – Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Baixa dos títulos da conta crédito vencidos (3145) – Disponibilizados alterações para facilitar a usabilidade da rotina 3145: 

• Removida opção “Todas” do filtro de Filial; 
• Adicionado bloqueio obrigando informar os campos Filial, Data de lançamento, Tipo de pagamento, Lote e Histórico; 
• O campo de cliente pode ficar em branco, porém se informado deve ser uma conta de cliente válida (deve carregar descrição); 
• Organizado os campos em tela para que título e código interno do título fiquem padronizados;
• Adicionado filtro de “Data de baixa incobrável”; 
• Alinhados os filtros para padronização para seguir o padrão das demais rotinas do sistema. [521475]. 

Mensagem de retorno Open Banking – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança (1483): Foi realizado um ajuste na mensagem de retorno do Open Banking na emissão de boletos. Agora, a mensagem retornada pelo sistema é apresentada da mesma forma dentro do ERP, permitindo a verificação dos erros informados pelo banco. [527809]. 

Multipla Importação de arquivos – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro > Orçamento Financeiro Consolidado (rotina 7187): Realizada a implementação da importação múltipla de arquivos no orçamento financeiro consolidado, possibilitando a importação simultânea de diversos arquivos segmentados por filial, departamento ou centro de custo, reduzindo significativamente o trabalho operacional durante o processo de carga das informações.  

Além disso, caso ocorram inconsistências durante a importação, o sistema irá gerar um relatório de erros contendo a identificação do arquivo e da linha onde o problema foi encontrado, permitindo localizar rapidamente os registros que necessitam de correção e tornando o processo mais ágil e confiável. [533487]. 

Nova tela de cadastro – Módulo Financeiro > Cadastros > Cadastro de regras de bloqueio por antecipação (Rotina 7016): Implementada uma nova tela destinada ao cadastro das regras de bloqueio por antecipação. Ela permite configurar os critérios que serão utilizados na análise de solicitações de compra. Regras de funcionamento: 

• Não é permitido cadastrar regras duplicadas, ou seja, com a mesma combinação de conta, classificação e regra de atributo. 
• Os campos são opcionais, exceto o campo de desconto, que deve ser maior que zero e menor ou igual a cem. 
• Todas as regras são criadas com status inicial ativo. 
• É possível inativar regras já cadastradas, porém não é permitido excluí-las. 

Há um botão específico para reativar regras inativas, disponível apenas para usuários com permissão para essa ação. [523846]. 

📌 Impactos:  
– Inclusão de novos parâmetros por módulo, que precisam ser configurados para que o recurso seja utilizado corretamente. Disponibilização de uma nova rotina, que exige a definição de permissões de acesso para os usuários autorizados. Implementação de um novo tipo de bloqueio, cuja liberação requer permissão específica, que deve ser atribuída aos responsáveis pelo processo. 

Novas colunas no relatório de Fluxo de Caixa – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa (Rotina 7037): Foi realizada a adição de duas novas colunas ao relatório de Fluxo de Caixa para permitir uma análise mais completa e centralizada das informações financeiras. As novas colunas são: Tipo de Documento e Observação do Título. essas colunas estarão disponíveis no modelo Simulação Gerencial, no formato CSV apenas. [524918]. 

Novas colunas no relatório de títulos – Módulo Financeiro > Relatórios > Títulos (Rotina 2750): Foram adicionadas duas novas colunas ao relatório de títulos, tanto no modelo em PDF quanto no modelo em CSV: Adiantamentos e Provisões. Como essas colunas apresentam informações relacionadas à conta, caso a conta possua mais de um título no relatório, os dados dessas colunas serão exibidos em todos os títulos vinculados à mesma conta. [527901]. 

Não incluir no fluxo os cheques – Módulo Financeiro > Fluxo de caixa > Fluxo de Caixa (Rotina 7037): Realizada a implementação para que a flag “Não incluir no fluxo” também seja considerada para cheques vinculados a portadores que possuam essa configuração habilitada. Anteriormente, a regra era aplicada apenas aos títulos; com este ajuste, cheques associados a portadores com a flag marcada também deixam de ser considerados no fluxo financeiro impresso na rotina 7037 – Fluxo de Caixa. [534164].   

Novo filtros para adiantamentos – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Cliente/Fornecedor > Adiantamento de clientes (Rotina 2892) / Módulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Cliente/Fornecedor > Adiantamento de fornecedores (Rotina 2911): Realizada a implementação do filtro “Observação” e da sua respectiva coluna na grid de Adiantamentos de Clientes. A coluna poderá ser exibida ao selecioná-la no seletor de colunas, localizado na parte superior esquerda da tela. Também será possível visualizar a observação do lançamento ao selecionar o respectivo registro na grid. [528236]. 

Novo modelo de confissão de dívida– Módulo Financeiro > Títulos > Confissão de Dívida (rotina 7098) : Disponibilizado um novo modelo de confissão de dívida, denominado “Modelo Jurídico” que contém as mesmas informações disponibilizadas no modelo padrão da rotina com o acréscimo na segunda clausula: No caso de descumprimento do presente acordo e confissão de dívida, o montante devido será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, mais multa de 10% (dois por cento) e correção monetária pelo IPCA, abatendo-se os valores já adimplidos. Ainda, em caso de inadimplemento da(s) parcela(s) pactuada(s), além da incidência dos encargos acima descritos, arcará o(a) DEVEDOR(A) com o pagamento das despesas decorrentes de notificações, protestos, cobranças extrajudiciais e judiciais, assim como honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido. 

Observação: Os percentuais de 1% ao mês, multa de 10% e honorários advocatícios de 20% serão percentuais fixos, ou seja, não será possível realizar a alteração da mensagem. 

Para uma melhor visualização dos modelos disponíveis foi adicionado um filtro para ele. [522824]. 

Orçamento Financeiro –Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro > Orçamento Financeiro Consolidado (Rotina 7187): O Orçamento Financeiro Consolidado foi reformulado para ser tratado como uma estrutura única e anual, centralizando em um único registro todo o planejamento dos doze meses do exercício. Essa abordagem proporciona uma visão mais clara, organizada e consistente das informações orçamentárias.  

A criação do orçamento é realizada pela rotina 7187 – Cadastro de Orçamento Financeiro Consolidado, onde são definidos parâmetros estruturais obrigatórios — como descrição, ano de referência, plano de contas auxiliar, tipo de contas, abrangência por empresa e segmentações organizacionais (empresa, filial, departamento e centro de custo). 

Essas definições passam a reger todo o ciclo de vida do orçamento, permitindo apenas a alteração da descrição e do ano, garantindo a integridade e a padronização dos dados. O fluxo operacional foi simplificado e estruturado por status:  

• Aberto: permite importação, exportação, reprocessamento de contas, edição dos valores previstos e a exclusão das contas do orçamento  
• Ativo: permite apenas os processos de apuração, reabrir e finalizar orçamento  
• Finalizado: disponível somente para consulta e relatórios.  

Os processos internos foram otimizados para garantir maior confiabilidade e desempenho:  

• Reprocessamento: atualiza a estrutura conforme o plano de contas  
• Apuração: calcula os valores realizados com base nas movimentações contábeis  
• Exclusão: remove registros sem relevância (sem valores)  

Este novo modelo oferece maior controle, melhora o desempenho das operações, simplifica a análise entre previsto e realizado e torna o uso do sistema mais intuitivo e seguro para o usuário. [524544]. 

Painel de aprovação Módulo Financeiro – Módulo Financeiro > Principal > Painel de Liberações/Aprovações (Rotina 2736): Realizada a inclusão da rotina 2736 no módulo Financeiro, contemplando as permissões “Aprovação de Solicitação de Despesa” e “Aprovação de Despesa”. Com essa inclusão, a rotina 2736 passa a estar disponível em três módulos: Administrativo, Compras e Financeiro, cada um com suas respectivas permissões, configuração permitida através da rotina 2757. [532248] 

📌 Impactos:  
– As permissões “Aprovação de Solicitação de Despesa – 8001” e “Aprovação de Despesa – 8002”, anteriormente localizadas no módulo Compras, passam a ser disponibilizadas no módulo Financeiro, no acesso de rotinas por meio da rotina de Perfis (2757). 

Partilha de endereços – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Grupo Empresarial (rotina 1140): Implementado novo controle de compartilhamento de endereços entre contas de grupo empresarial através de um novo parâmetro na rotina 2986, permitindo definir o comportamento como automático, desabilitado, manual ou controlado pelo próprio grupo empresarial. Quando configurado como “Manual”, os endereços poderão ser vinculados entre contas sem inclusão ou remoção automática. Também foi criado parâmetro no cadastro do grupo empresarial para definir o modo de controle dos endereços quando utilizada a opção “Definido no grupo”. Para manter compatibilidade com o comportamento atual, empresas que já utilizam grupo empresarial foram inicializadas com a opção “Sim”, enquanto empresas sem utilização do recurso receberam inicialização com “Não”. [532785].   

Provisão com filial – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Lançamento de provisões (Rotina 7090): Realizado ajuste na criação de provisões, removendo a opção “Todas” do campo Filial, a fim de evitar a criação de provisões sem filial, uma vez que esse comportamento não deve ocorrer. Adicionalmente, ao criar uma nova provisão, o campo “Filial” passa a ser preenchido automaticamente com a filial na qual o usuário estiver logado. [528870]. 

Provisão para Devedores Duvidosos – Módulo Financeiro > Relatórios > Provisão para Devedores Duvidosos – PDD (rotina 1485): Foi implementado o filtro de período dinâmico, bem como reestruturada a lógica de apuração dos registros. Também foi corrigida a funcionalidade da flag “Destacar linhas no relatório”, que agora opera corretamente.   

Identificou-se ainda uma limitação na visualização de registros no relatório em PDF: contas que possuem mais de um título não exibem todos os registros. No entanto, no modelo CSV, todos os títulos são apresentados corretamente.   

Adicionalmente, o relatório foi ajustado para garantir seu pleno funcionamento, incluindo a implementação de uma barra de progresso durante a geração do arquivo. [525865]. 

Rateio de despesas entre filiais – Módulo Financeiro > Principal > Despesas > Despesas (rotina 8005): Foi disponibilizada a possibilidade de informar a filial no rateio do centro de custo, permitindo definir em qual filial a despesa deverá ser contabilizada dentro do cadastro de documentos da despesa. Quando o centro de custo já estiver vinculado a uma filial em seu cadastro, a seleção da filial não será permitida, sendo possível informá-la apenas para centros de custo que não possuam vínculo prévio com nenhuma filial. [534681].   

Rateio de multa por Centro de Custo – Módulo Financeiro > Títulos > Unificação de Títulos (Rotina 7142): Realizado ajuste para permitir a informação de rateio por centro de custo para multas na última wizard da unificação de títulos, na rotina 7142, assim como já ocorre para o rateio de juros. 

Para melhor entendimento, as regras de funcionamento: 

1. Rateio conforme parâmetros (rotina 7017): 

Quando configurado para rateio conforme parâmetros, será necessário informar o rateio manualmente na última wizard da unificação. Caso exista centro de custo padrão configurado para multas e juros na rotina 7017, o sistema utilizará esse centro de custo quando nenhum for informado na unificação. 

2. Rateio conforme centro de custo dos títulos (rotina 7017): 

Quando configurado para rateio conforme o centro de custo dos títulos, o lançamento gerado na unificação utilizará o centro de custo dos próprios títulos. No entanto, caso seja informado um centro de custo na unificação, este terá prioridade e será utilizado na geração do lançamento. [532118]. 

Recuperação de valores prescritos – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de títulos incobráveis (rotina 1076): Realizada implementação para permitir a recuperação de títulos baixados como prescritos, possibilitando o recebimento de valores com encargos financeiros. Nessa situação, os valores de juros, multa e desconto passam a ser contabilizados corretamente nas respectivas contas contábeis configuradas no sistema, garantindo a adequada apropriação dos encargos durante o processo de recuperação do crédito. [533959].  

Relação de Adiantamento – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Adiantamento (rotina 7107): Foi adicionada uma nova coluna denominada “Título”, que apresenta os títulos financeiros que tiveram baixa de saldo de adiantamento. Essa coluna está posicionada à direita da coluna NF. Serão exibidos nessa coluna os títulos que foram baixados por meio de adiantamentos diretamente na fatura ou por recebimentos manuais realizados pela rotina 2784. Caso não haja títulos vinculados ao lançamento, o campo permanecerá vazio. [531810]. 

Reformulação de controle dos títulos incobráveis – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de títulos incobráveis (Rotina 1076): Realizada a reformulação do processo de controle de títulos incobráveis. O objetivo da melhoria é centralizar todas as funcionalidades em uma única rotina, proporcionando maior facilidade de controle e melhor usabilidade. 

Com a reformulação, será possível tornar o título incobrável apenas no âmbito financeiro, sem geração de registros contábeis em um primeiro momento, bem como contempla uma nova funcionalidade de recuperação após prescrição, que permite registrar o recebimento de valores após a prescrição do título. 

Com a reestruturação, o processo passou a ser dividido de forma clara, contemplando todas as etapas do controle de títulos incobráveis dentro da rotina Consulta de Incobráveis – 1076. Para conhecer melhor o processo, acesse nosso artigo da Wiki. [524983]. 

Relatório do orçamento financeiro – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento Financeiro > Relatório Realizado x Previsto Orçamento Financeiro Consolidado (Rotina 7188): A rotina de Relatório permite a análise comparativa entre valores previstos e realizados, incluindo suas variações. O relatório respeita a segmentação definida na criação do orçamento, possibilita a aplicação de filtros (como empresa, filial, centro de custo e departamento) e apresenta dados atualizados conforme a última apuração. Para visualização das informações, estão disponíveis três modelos: Previsto, Realizado e Ambos, sendo que apenas no modelo “Ambos” é apresentada a porcentagem dos valores previsto em relação ao realizado. Além disso, o relatório oferece flexibilidade na visualização por níveis de detalhamento, permitindo a inclusão de até seis níveis: empresa, filial, departamento, sintética, conta e centro de custo. Para saber mais acesse: Relatório Realizado x Previsto Orçamento Financeiro Consolidado [524544]. 

Relação de Despesas/Receitas Previstas x Realizadas – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Relação Previsto X Realizado (Rotina 7112): Foi removida a flag “Mostrar mensagem no lançamento contábil”, que era exibida ao lançar uma despesa ou receita prevista na rotina 7112. [522379]. 

Rotina de visualização de adiantamentos pós migração – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Cliente/Fornecedor > Legado de adiantamentos (Rotina 2910): Foi criada uma rotina para visualização dos adiantamentos existentes antes da migração do tipo de saldo “Saldo da Conta” para os outros tipos de controle de adiantamento. Essa rotina permite consultar os adiantamentos que a empresa possuía antes da migração, facilitando o acompanhamento e a conferência dos adiantamentos. Essa rotina só apresentará os adiantamentos se houve migração do tipo de adiantamento “Saldo da conta”. [524588]. 

Segmentação no saldo devedor de clientes – Módulo Financeiro > Principal > Consulta de Bloqueios do Financeiro- (Rotina 2629): foi disponibilizada no campo “Tipo de Bloqueio” a opção de “Margem Mínima” e “Limite de Crédito”, facilitando a análise dos bloqueios. [504179]. 

Segmentação no saldo devedor de clientes – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos – (7093): Adição de uma opção no seletor de colunas, permitindo exibir na grade o módulo de origem do título. Inclusão de um campo na aba “Dados Adicionais” do título, informando o módulo de origem. [504179]. 

Selecionar mais de um Grupo/Sintética: Módulo Financeiro > Processamentos > Checagem Títulos/Contábil (Rotina 1204): Realizado ajuste para permitir a seleção de mais de uma conta sintética no campo Grupo/Sintética, possibilitando assim a geração de um relatório de inconsistências de títulos com múltiplas sintéticas. [523670]. 

Validação de CPF/CNPJ duplicado – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores (Rotina 2622): Inclusa validação do parâmetro “CNPJ/CPF duplicado (zerado não incluso na regra)” da rotina 7017, para apresentação de bloqueio ou mensagem no cadastro de novos fornecedores. [528017]. 

Visualização de títulos a Receber/Pagar e dados de rateio no lançamento contábil – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (Rotina 7001): Implementado permissão na visualização das abas de rateios (Centro de custo/Despesa veículos/Despesa Funcionários), atrelados as mesmas permissões já existentes para os botões disponíveis na 7001: Despesa com funcionários, Despesa com veículos e Lançamento por centro de custo, assim, os usuários que não possuírem acesso, além de não poderem alterar essas informações, também não poderão visualizar as mesmas no lançamento contábil. [525490]. 

Visualização de títulos a Receber/Pagar e dados de rateio no lançamento contábil – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de títulos Pendentes (7036): Implementado permissão na Visualização de títulos a receber e a pagar, assim, a empresa poderá optar quais usuários poderão visualizar as informações referentes a cada tipo de título. Com esse reestruturação, foi alterado a localização dos campos “Receber/pagar” com o campo “Chave Título”.  

⚠️ Importante: Caso o usuário possua acesso a visualização de somente um tipo de título, o campo “Receber/pagar” virá bloqueado para edição, bem como os filtros de Sintética e Múltiplas sintéticas será readaptado para o melhor controle dessa permissão, permitindo a filtragem de sintéticas apenas com o tipo cujo usuário possui permissão. [525490]. 

Visualização de títulos a Receber/Pagar e dados de rateio no lançamento contábil – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de títulos (7093): Implementado permissão na Visualização de títulos a receber e a pagar, assim, a empresa poderá optar quais usuários poderão visualizar as informações referentes a cada tipo de título. Importante: Caso o usuário possua acesso a visualização de somente um tipo de título, o campo “Tipo” virá bloqueado para edição e preenchido com a opção cujo usuário possui acesso. Caso o usuário não possua acesso a nenhum dos tipos de titulo, será apesentada a mensagem: “O usuário não possuí permissão para visualização de títulos de pagamentos e recebimentos.” e o campo de tipo ficará bloqueado para preenchimento. [525490]. 

Visualização de títulos – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos (Rotina 7093): Realizada alteração para que usuários que não possuam acesso à sub-rotina 7001.01, no módulo Contabilidade, não possam visualizar os dados dos lançamentos contábeis na rotina 7093, nem em quaisquer outras rotinas que abram lançamentos contábeis por meio da sub-rotina 7001.01. [528688]. 

Visualização do adiantamento utilizado – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (Rotina 7001): Foi criada uma nova aba para visualização das informações de um adiantamento quando utilizado no lançamento de um título. A nova aba denomina-se “Extrato de Adiantamento” e ficará visível sempre que um adiantamento for utilizado no recebimento ou no pagamento de um título. [528637]. 

Abatimento dos impostos da base do PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial (rotina 2070): Incluídas duas formas de abatimento dos impostos da base do PIS/COFINS no campo “Base de cálculo do PIS/COFINS”: 

– Sem IPI, ICMS, ICMS ST, ICMS ST GR, ICMS ST Retido e ICMS Desonerado: Será realizada a exclusão do IPI, ICMS, ICMS ST, ICMS ST GR, ICMS ST Retido e ICMS Desonerado da base do PIS/COFINS na emissão ou lançamento da nota fiscal. 

– Sem IPI, ICMS, ICMS ST, ICMS ST GR, DIFAL (Partilha) e ICMS Desonerado: Será realizada a exclusão do IPI, ICMS, ICMS ST, ICMS ST GR, DIFAL (Partilha) e ICMS Desonerado da base do PIS/COFINS na emissão ou lançamento da nota fiscal. 

Lembrando que o IPI não é excluído da base, mas sim desconsiderado. 

As duas formas de abatimento poderão ser configuradas tanto em operações de entrada como saída. [525821]. Saiba mais: Configurações da Operação por filial (2070) 

Adição do CST 61 de ICMS – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS (Rotina 1017): Adicionado novo CST 61 de ICMS possibilitando sua configuração nas tabelas de tributação, assim como o vínculo em movimentações de entrada. Esse CST será permitido apenas nas movimentações de lançamento de notas, sendo que ao vincular em uma emissão ocorrerá o bloqueio: “Emissão indisponível para CST 61, Produto xxxxx”. Todas as regras para esse CST 61 foram implantadas semelhantes as regras já existentes para o CST 60. [520721]. 

Alteração da aplicabilidade da flag “Usar centro de custo definido na capa para itens”: Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (Rotina 1010): Ajustado a regra referente a marcação da flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” do cadastro da operação, de forma que sua marcação passou a ser lida em todos os processos de emissão de notas pelo Módulo Fiscal, incluindo notas de Consumo. 

Desta forma, toda vez que uma operação estiver com a flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” marcada, será ignorado a busca do Centro de Custo da hierarquia e assumirá o Centro de Custo alocado na capa da nota. Caso a mesma esteja desmarcada, o sistema segue buscando a hierarquia normal de busca do Centro de Custo, sendo ela: 

• Produto 
• Subgrupo 
• Grupo 
• Vendedor 
• Usuário 
• Parâmetro da Filial 
• Padrão da Filial 

Por sua vez, as notas de Consumo, emitidas através do Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Consumo (Rotina 2992) possuem uma hierarquia própria, diferenciando dos demais casos de emissão de nota: 

• Produto 
• Subgrupo 
• Grupo 
• Funcionário 
• Usuário 
• Capa 
• Filial 

Porém ao marcar a flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” seguirá o mesmo processo das demais operações, onde irá ignorar as informações alocadas nas demais rotinas e levará para o movimento dos itens, o Centro de Custo alocado na capa da Nota. [518976]. 

Apuração consolidada da DIME SC – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC (Nova) > DIME SC – Geração do arquivo (Rotina 6091): Criado o relatório de avisos e erros da DIME para que seja gerada a informação dos valores de ICMS que não se enquadram em créditos gerais conforme os CFOPs disponíveis na PORTARIA SEF N° 153/2012, item 3.2.5.2. O relatório irá listar o código interno das notas e o valor encontrado, no qual será abatido do item 20, quadro 5. Na apuração do ICMS (rotina 6005, botão “Ajustes da apuração”), ao informar na filial centralizadora em “Outros créditos” o código (SC020055), este será carregado para o registro 30, quadro 9, item 60 da DIME. Na filial consolidada, ao informar em “Estorno de créditos” o código (SC000001), este será carregado para o registro 30, quadro 9, item 150 da DIME. O valor será abatido dos debitos e gerado diferença entre Débito e Crédito, assim validando o arquivo. [527130]. 

Apuração do Valor Agregado (Registro 1400) – Módulo Fiscal > Livros > Apuração de valor agregado (Rotina 2570): Essa rotina irá processar documentos fiscais para processar valor agregado de notas de entrada de saída para os Tipo de apuração (ICMS ST, IPI, Total do documento Fiscal). Ao terminar o preenchimento dos campos ao clicar em salvar na tela inicial será apresentado o botão de registros, onde ao ser clicado será redirecionado para a tela de registros, onde são exibidos os campos de valor agregado criados pelo processamento. Na Apuração de valor agregado (rotina 2573) irá processar conhecimento de Transporte eletrônico. A rotina tem os mesmos campos da rotina 2570, porém lista somente para CTCs, logo, listará somente registros com o tipo de apuração ‘Frete CTC’. 

Na geração do SPED Fiscal (rotina 6063), ajustada geração do SPED fiscal no bloco 0 para realizar leitura nos registros de apuração que tenham produtos para apuração, caso o produto ainda não tenha sido incluso no bloco zero, é criado um registro no bloco 0. 

Ajustada geração do SPED fiscal no bloco 1 para realizar leitura nos registros de apuração dentro dos filtros informados na geração do SPED e incluir no arquivo gerado. [523411]. 

Apuração do Valor Agregado (Registro 1400) – SPED Estado do RJ – Módulo Fiscal > Livros > Apuração de Valor Agregado (Rotina 2570): Para atender à Resolução SEFAZ nº 804, de 01/07/2025, do Estado do RJ, quanto à geração do Registro 1400, foi incluída no campo “Tipo de Apuração” a opção “Total do documento fiscal”. Quando selecionada, essa opção irá processar automaticamente no campo “Valor” o total das notas fiscais apuradas no período. No campo “Tipo de Entrada/Saída”, deve-se selecionar “Saídas”, e no campo “Tipo de Lançamento”, selecionar “Vendas”. 

Ressalta-se que, para essa apuração, o período deve ser anual, ou seja, deve-se filtrar no campo Data Inicial e Data Final preferencialmente o mês de dezembro, utilizando um código da Tabela 5.9.1 – Tabela de Itens UF Índice de Participação dos Municípios. [524975]. 

Assinatura do Canhoto na NF – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Alteração do Canhoto da NF (rotina 3129): Para facilitar o controle e gerenciamento de notas emitidas que possuem canhoto de entrega, indicando que a nota foi assinada, a rotina apresentará todas as notas emitidas pela filial da empresa logada com o status atual da assinatura do canhoto de cada uma delas. 

Todas as notas serão inicializadas com a assinatura do canhoto como “Não”. 

Serão apresentadas notas emitidas com modelo 65 (NFC-e), 55 (NF-e) ou 01 (NFS-e) que estejam com a situação “Validada” e que estejam “Autorizadas” pelo Sefaz/Prefeitura. 

Para realizar a alteração da assinatura do canhoto, deve-se selecionar a nota ou um grupo de notas desejadas e clicar no botão “Alterar assinatura canhoto”. 

Se a assinatura do canhoto estiver como “Não” será alterada para Sim e vice-versa. 

Após realizar a alteração, será gerado um log no qual irá possibilitar verificar o registro das alterações conforme o código interno da nota. Para isso, deve-se acessar a rotina 99009 e filtrar pelo nome da rotina LIFNOTAFISCALCANHOTOSTATUSALTERAR. 

Serão apresentados os dados anteriores e atuais da assinatura do canhoto para a nota. 

Além da própria rotina, será possível realizar a alteração da assinatura do canhoto através da Consulta de Notas Fiscais (rotina 1057), na aba “Dados gerais”, no campo “Assinatura canhoto”. 

Para que o campo seja habilitado, seguirá as mesmas regras da rotina 3129. Além disso, outro critério é que o campo só será habilitado na edição de notas emitidas pela filial logada. 

Os dados alterados tanto pela rotina 3129, como pela rotina 1057 serão atualizados em ambas. 

A rotina 3129 disponibiliza a exportação do relatório em formato XLSX e CSV conforme os filtros informados em tela. [519809]. 

📌 Impactos:  
– O Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Alteração do Canhoto da NF (rotina 3129) terá controle de permissão de acesso e a ação “Alterar assinatura canhoto”, na qual serão inicializadas sem permissão, devendo ser configuradas no cadastro do perfil (rotina 2757).  
– Todas as notas já existentes serão inicializadas na Consulta de notas fiscais (rotina 1057), aba “Dados gerais” com o campo “Assinatura canhoto” como “Não”. 

Base de cálculo do PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial (Rotina 2070): Criada a opção no campo “Base de cálculo do PIS/COFINS” chamada “Sem ICMS ST e ST Retido da última entrada” o qual ao ser selecionada irá atender os critérios descritos abaixo: 

• Se a última entrada for do tipo compra, deverá ser abatido o valor de ICMS ST. 
• Se a última entrada for do tipo transferência, deverá ser abatido o valor de ICMS ST Retido. 
• O valor a ser abatido se trata do valor unitário da nota de última entrada multiplicado pela quantidade de itens da nota a ser emitida. [522587]. Saiba mais: Configurações da Operação por filial (2070) 

Busca da informação do vendedor no lançamento de notas de devolução – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010): Foi adicionado na rotina Operação (1010) aba “outras configurações” os campos “Buscar vendedor da nota origem para a capa da NF-e (lançamento)” e “Buscar vendedor da nota origem para o item da NF-e (lançamento)” para ser possível configurar de onde será buscada a informação do vendedor no lançamento de notas fiscais de devolução.  

 Para não causar impactos no processo atual, os campos serão inicializados da seguinte forma:   

– Buscar vendedor da nota origem para a capa da NF-e (lançamento): será inicializado com a opção sim;  
– Buscar vendedor da nota origem para o item da NF-e (lançamento): será inicializado com a opção não.  

Os campos são editáveis podendo o usuário selecionar a opção desejada, não sendo possível salvar com a opção “indefinido”.  

⚠️ Importante: Quando selecionado no campo “Buscar vendedor da nota origem para o item da NF-e (lançamento)” a opção “Sim”, se na nota fiscal origem possuir um item alocado mais de uma vez com o mesmo valor, porém, com informação de vendedor do movimento diferente, na nota fiscal lançada de devolução será buscada a informação de um dos vendedores, não sendo possível adicionar uma regra para essa busca. [523339].  

Busca do CST de ICMS na devolução – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste na busca do CST de ICMS na emissão de notas de devolução de compra para que seja buscado inicialmente o CST da coluna “CST ICMS NF” que consta na nota origem (rotina 1057, aba “Itens”), quando houver informação e caso a nota origem tenha sido lançada com a configuração do CST com enfoque do declarante (rotina 1017). Caso não possua essas informações na nota origem, será buscado na devolução o CST da coluna “CST”. [533362]. 

Campo Tipo Nota Especial – Módulo Fiscal > Processamentos > Alteração NF – Tipo Nota Especial (rotina 76446): Para possibilitar realizar a alteração do campo “Tipo Nota Especial” das notas fiscais, foi adicionado no módulo fiscal > processamentos a rotina Alteração NF – Tipo Nota Especial (rotina 76446). 

A rotina possui controle de permissão de acesso inicializando sem permissão, ficando a cargo do responsável conceder acesso. 

A rotina possui filtros que possibilitam filtrar as notas fiscais a serem alteradas. 

Abaixo da grid das notas consta o campo “Tipo Nota Especial” com os tipos de nota especial para selecionar. Ao selecionar uma das opções e clicar em processar, será aberta uma pop up para confirmar a alteração. Nessa pop up será mostrado o número de registros que serão alterados. Ao confirmar, será gerado nas notificações um relatório listando as notas fiscais que foram alteradas com a informação de/para do campo “Tipo Nota Especial”. 

Serão alteradas todas as notas apresentadas na grid, não sendo possível selecionar uma ou mais notas. 

As alterações possuem gravação de log na rotina Consulta de Logs (99009) mostrando o usuário que realizou a alteração, podendo ser consultado pelo número da rotina 76446. Nas observações do log será mostrado o código interno da nota alterada e a alteração realizada. 

A rotina possui validação de período contábil (rotina 2506) e período fiscal (rotina 2505), onde ambos precisam estar com status aberto para ser possível realizar a alteração. [524868]. 

Centro de custo padrão por operação para notas do módulo fiscal – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010): Para possibilitar adicionar um centro de custo padrão em uma operação foi adicionado na rotina Operação (1010) botão “Configurações por empresa” o campo “centro de custo padrão”. 

O campo será inicializado sem informação. Ficará habilitado para edição se a flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” estiver selecionada na operação (aba outras configurações). Adicionada validação para desmarcar a flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” para não ser possível se tiver informação de centro de custo padrão para a operação. Será necessário retirar a informação do centro de custo padrão para então desmarcar a flag. 

Ao realizar a emissão de notas fiscais pelo módulo fiscal, utilizando uma operação configurada com centro de custo padrão, o campo “centro de custo” ficará desabilitado para edição com a informação do centro de custo da operação. 

Ao realizar a emissão de notas fiscais pelo módulo fiscal utilizando operação sem configuração de centro de custo padrão, será buscado o centro de custo conforme hierarquia já existente no sistema. [527281]. 

CFOP da entrada na transferência de saldo credor de ICMS – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Crédito de ICMS (Rotina 2814): Realizado ajuste no carregamento do CFOP da nota de entrada na transferência de crédito de ICMS para que seja identificada corretamente a UF origem e destino. Ajustado também para que quando a UF destino ou origem for “PR” o campo “Tipo nota especial” seja gerado como “Documento Fiscal emitido com base em regime especial ou norma específica”. [528361]. 

Comprovação do uso do adiantamento na emissão da NF – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Foi adicionada ao sistema a geração automática do recibo referente ao uso de saldo de adiantamento. Ao utilizar o saldo de adiantamento para quitar parcial ou totalmente uma fatura, o recibo será gerado automaticamente no momento da contabilização da nota, ficando disponível nas notificações. Esse recibo poderá ser impresso juntamente com o boleto e a DANFE. [523570]. 

Criado as alterações estruturais referente a reforma tributária na NFS-e : Módulo Fiscal > Tributação > Tabela de códigos indicadores das operações de consumo (cIndOp) (90009): Ajustada a montagem de XML da NFS-e para informar os campos referentes ao CBS e IBS para envio para o InvoiCy, conforme layout disponibilizado pelo integrador. Para atender as alterações da Reforma Tributária foi criada a importação da Tabela de códigos indicadores das operações de consumo (cIndOp) conforme AnexoVII-IndOp_IBSCBS_V1.00.00.xlsx. 

Neste primeiro momento não terá importação dessa tabela, os registros foram inicializados com os valores da tabela vigente e se necessário alteração a mesma deverá ser feita de forma manual pela rotina 90009. 

Nesta rotina poderá ser criado e alterado um código, porém a função de exclusão não foi incluída. A mesma possui gravação de LOG e validação para não permitir cadastrar um código repetido. 

Nas rotinas de parâmetros por filial da Oficina (2001) e do Balcão (2756) foi criado o campo “Código indicador da operação de consumo”. Quando informado um código neste campo, este será o padrão para orçamentos e pedidos do Oficina e Balcão. No Balcão esta informação poderá ser alterada na tela de alteração de cliente, tanto do pedido quanto do orçamento. Na Oficina a mesma também poderá ser alterada na aba geral. Na nota fiscal emitida também poderá ser alterada essa informação, na aba dados gerais da rotina 1057. [523360].  

Criação da aba “Devoluções” – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizada a criação da aba “Devoluções” na consulta de notas fiscais, para exibir as notas fiscais de devolução vinculadas a NF visualizada. Nesta aba serão listadas as notas de devolução emitidas e lançadas com as situações validada, anulada ou indisponível.    

Foram disponibilizados os filtros por “Data de lançamento”, “Data de emissão” e “Situação”. Também é possível gerar em arquivos XLS e CSV, lembrando que o arquivo será gerado conforme o que está sendo apresentado na grid, com base nos filtros aplicados.   

Ao clicar sobre o ícone da “Lupa” de uma das notas de devolução listadas na nova aba, a tela de Dados gerais (rotina 1057) desta respectiva nota de devolução será aberta em uma nova aba do navegador. [534157].   

Cálculo da apuração do SPED -EFD ICMS/IPI conforme benefício fiscal fruído – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Fruição > Regras para geração do cálculo de fruição (Rotina 3158): Para efetuar o mapeamento correto da apuração de fruição foram criados os campos: % de redução, Tipo de Contribuinte e Operação. Se informados, serão utilizados para restringir a leitura das regras. Se não informados, serão ignorados, e os registros serão lidos independentemente desses valores. Se uma regra possui mais filtros informados ela possui prioridade para que seja lida primeiro, após serão lidas as outras regras que podem atender o restante das notas. Para evitar duplicidade, o sistema irá por hierarquia ler a regra mais especifica. [525875]. 

Cálculo da apuração do SPED -EFD ICMS/IPI conforme benefício fiscal fruído – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Fruição > Regras para geração do cálculo de fruição (Rotina 3158): Para efetuar o mapeamento correto da apuração de fruição foram criados os campos: “% de redução”, “Tipo de Contribuinte” e “Operação”. Os novos campos no processo de apuração, serão utilizados como filtros adicionais: 

• Se informados: serão utilizados para restringir a leitura das regras. 
• Se não informados: serão ignorados, e os registros serão lidos independentemente desses valores. 
• Na leitura das regras no momento da apuração foi configurado para que sejam lidas as regras conforme sua quantidade de filtros. 
• Se uma regra possui mais filtros informados ela possui prioridade para que seja lida primeiro, após serão lidas as outras regras que podem atender o restante das notas. 

Para evitar duplicidade, o sistema irá por hierarquia ler a regra mais especifica. [525875]. 

Cálculo da apuração do SPED -EFD ICMS/IPI conforme benefício fiscal fruído: Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Fruição > Regras para geração do cálculo de fruição (rotina 3158) / Apuração cálculo de fruição (rotina 3160) – Foi criado uma rotina para criação das regras nomeada como Regras para geração do cálculo de fruição (3158) e a rotina de apuração do cálculo com o nome de Apuração cálculo de fruição (3160). 

• Criado processo de configuração de regra de fruição e apuração do mesmo. 
• Adicionado processo de gravação de logs. 
• Criado controle por chave de acesso. 
• Ajustado a processamento das informações adicionais para não gerar informações já apuradas no processo de fruição. 
• Ajustado o processo de geração do SPED Fiscal para que o registro E115 gere apenas seguindo as informações de fruição, e não os registros de informações adicionais da rotina 6063. [521658]. 

Digitar endereço de entrega e retirada – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010): Realizado ajuste na rotina Operação (1010) botão configurações de digitação, para ser possível selecionar em uma mesma operação as flags “Digitar endereço de entrega” e “Digitar endereço de retirada”. Vale ressaltar que somente é possível selecionar ambas quando o tipo de lançamento da operação for de venda ou outras saídas. 

Na emissão da nota fiscal, foi incluído validação para não permitir emitir nota fiscal com endereço de entrega/ operação presencial/, e endereço de retirada ao mesmo tempo. Ao realizar a emissão será apresentado a mensagem: “”Não é permitido informar endereço de entrega/Operação presencial/Entrega manual e endereço de retirada simultaneamente na Nota Fiscal”. [524750]. 

Emissão NF Complementar de valor operação que atualiza estoque – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar de Valor (rotina 2923): Realizado ajuste no processo de emissão de nota complementar de valor, para que na etapa 1 (Capa), no campo “Operação”, passem a ser listadas operações de entrada que atualizem estoque, para que o valor complementado reflita no custo médio do produto. Desta maneira, serão listadas as operações de entrada que atualizem ou não estoque, e apenas as operações de saída que não atualizem estoque.   
Na etapa 2 (Itens), na tela de alocação de itens, realizada a remoção do campo “Quantidade”, pois por se tratar de uma nota complementar de valor, a quantidade será sempre zerada. [530750].  

📌 Impactos:  
– Na emissão de nota complementar de valor (rotina 2923), etapa 1 (Capa), no campo “Operação”, passam a ser listadas operações de entrada configuradas para atualizar estoque. Na etapa 2 (Itens), na tela de alocação de itens, foi removido o campo “Quantidade” pois, por se tratar de nota complementar de valor, a quantidade é sempre zerada. 

Emissão de NF-e de Crédito IBS/CBS – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > NF-e Crédito IBS/CBS > NF-e de Retorno recusa entrega / destinatário não localizado (rotina 1181): Criada nova rotina para emissão de NF-e de Crédito IBS/CBS, contemplando os seguintes tipos:  

Tipo 03 – Recusa total da entrega / Destinatário não localizado;  
Tipo 06 – Recusa parcial da entrega  

A emissão é realizada com base em uma NF referenciada, por meio de wizards, seguindo o padrão utilizado nas demais rotinas de emissão do módulo Fiscal.  

Para realizar a emissão, o usuário informa a operação, o tipo de NF de crédito e a respectiva NF referenciada.  

Para o tipo 03, a wizard de itens não é habilitada, sendo o processo direcionado diretamente para as etapas de Outros e Emissão.  

Para o tipo 06, é disponibilizada a wizard de itens, permitindo selecionar os itens da NF referenciada e informar a quantidade recusada. Ao prosseguir, os dados dos itens selecionados são clonados para a pré-nota, realizando o devido fracionamento dos valores e impostos conforme a quantidade informada.  

Na inclusão ou edição dos itens, são disponibilizadas as informações da NF referenciada, incluindo produto, descrição, quantidade e valor unitário, possibilitando a correta identificação e vinculação do item de origem.  

Também foram validadas as regras de consistência para os itens, contemplando:  

Impedimento de inclusão do mesmo item da NF referenciada mais de uma vez, apresentando a mensagem: “Item da nota referenciada já cadastrado na prenota.”  

Impedimento de informar quantidade superior à quantidade existente na NF referenciada, apresentando a mensagem: “Quantidade informada é maior que a quantidade da NF referenciada.”  

Ao prosseguir no processo, é realizada a clonagem e o rateio dos valores e impostos do item da NF de origem, mantendo o devido destaque das informações no XML, conforme os dados da nota referenciada.   

As wizards intermediárias de Endereço, Requisição e Outros são apresentadas conforme as configurações existentes. Na wizard de emissão, ao acionar Emitir NF, o processo de emissão da nota fiscal é executado normalmente.  

Na rotina 1057, a NF referenciada é apresentada na aba Notas Vinculadas.  

Por fim, foi validada a geração da tag tpNFCredito no XML, sendo apresentado o código 03 ou 06, de acordo com o tipo de NF de crédito selecionado na emissão. [536614]. 

Emissão de prenotas de ajuste de estoque – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Ajuste de Estoque (rotina 1354):  Realizado ajuste no processo de emissão de prenotas de ajuste de estoque, para que sejam limpos os dados entre as notas, na emissão de notas de ajustes de entrada e saída, para que as notas sejam emitidas com sucesso sem travar o processo. [536877].    

Envio de requisições ao WMS – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010): Realizado um ajuste interno no sistema onde foi descontinuada a funcionalidade de envio automático de requisições ao WMS por meio da flag “Enviar automaticamente requisição ao WMS”, localizada na aba “Outras Configurações” da rotina 1010, bem como em todas as rotinas que utilizavam esse parâmetro para envio automático.  

A funcionalidade perdeu sua finalidade após a implementação do agendamento 2761 – Atualizações de Requisições, responsável por automatizar integralmente o processo de envio e recebimento das requisições entre o ERP e o WMS.  

Este ajuste visa evitar inconsistências e garantir que o processo de integração entre ERP e WMS seja conduzido exclusivamente pelo agendamento 2761, promovendo maior segurança, confiabilidade e estabilidade no fluxo automatizado. [522808].  

📌 Impactos:   
– Realizada a remoção da flag “Enviar automaticamente requisição ao WMS”, localizada na aba “Outras Configurações” da rotina 1010. 

Evento de pedido de prorrogação, 1° e 2° prazo – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057): Na geração dos eventos da NF-e (aba “Eventos NF-e” na edição da nota fiscal pela rotina 1057) foram incluídos dois novos eventos: “Pedido de Prorrogação 1º prazo” e “Pedido de Prorrogação 2º prazo” gerando os respectivos eventos para a nota fiscal. 

Foi disponibilizado tanto a inclusão destes eventos, bem como o cancelamento deles. 

O comportamento de modo geral dos eventos manteve o padrão dos eventos já existentes. [526208]. 

Exclusão NF de remessa ou devolução de consignação – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consulta Notas Fiscais (Rotina 1057): Ajustado o processo de exclusão de NF de remessa ou devolução de consignação, para permitir a finalização independente da configuração do parâmetro #ConsignacaoVendaControlar da classe @EmissaoNf na rotina 99900. [527361]. 

Filtro de operação no envio de XML por e-mail – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (Rotina 1373): Adicionado nos filtros da rotina o campo “operação” possibilitando filtrar por uma operação específica para executar a ação selecionada. Poderá ser adicionado manualmente a operação desejada ou, ao clicar na lupa do campo “operação” será aberta a tela “Seleção de operação – 1010” para selecionar a operação desejada. [523647]. 

Flag Venda Excepcional – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (Rotina 1010): Removida a condição que impedia a configuração do controle de venda excepcional com base na bandeira do cliente. Com o ajuste, a flag Venda Excepcional pode ser configurada normalmente em qualquer operação de venda ou outras saídas, independentemente da bandeira. A opção está disponível na edição da operação, na aba Outras configurações. [528224]. 

Forma de cálculo do ICMS ST sem abater o desconto – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS (Rotina 1017): Conforme embasamento do Anexo VII, Artigo 20, inciso I alínea B, foi criada a nova fórmula de cálculo do ICMS ST, disponível no campo “Forma cálculo ICMS ST” com a opção “K = Forma cálculo ICMS ST (sem abater desconto)”. A nova fórmula é semelhante à normal, porém, não irá abater o desconto da base de cálculo do ICMS ST. 

• FORMACALCULO: NORMAL (SEM ABATER DESCONTO) 
• BASECALCULOICMSST: VALORPRODUTO + VALORIPI + ACRESCIMOS 
• BASECALCULOICMSST: BASECALCULOICMSST * (1 + (MVA / 100)) 
• VALORICMSST: ((BASECALCULOICMSST * (ALIQUOTAICMSST + ALIQUOTAFCPST)) / 100) – VALORICMS. [521866]. 

Forma de importação dos valores de ICMS do Simples Nacional – Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial (rotina 2070): Criado o campo “Importar ICMS fornecedor do Simples Nacional” que terá a funcionalidade de definir qual será a forma de importação dos valores de ICMS para fornecedores do Simples Nacional, na importação de XML para lançamento de notas de entrada. 

O campo será inicializado como “Sim (Comportamento Normal do Sistema)” e somente estará habilitado para operações do tipo “Entrada”. 

As opções disponíveis são: Sim (Comportamento Normal do Sistema), Não Importar, Importar para ICMS com alíquota do simples e Importar para ICMS com alíquota do ICMS. 

Importante! As regras do parâmetro definido nas operações irão valer quando for realizada a importação de um XML (rotina 1339) para fornecedores do Simples Nacional quando na etapa 1 do lançamento através da rotina 1020, for definido no campo “Docto especial” a opção “Tributação conforme NF original (não recalcula impostos)”. [529597]. Saiba mais: Configurações da Operação por filial (2070) 

📌Impactos: 
– No Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial (rotina 2070) o campo “Importar ICMS fornecedor do Simples Nacional” será inicializado como “Sim (Comportamento Normal do Sistema)”. 

Geração do Informe de Retenções – Módulo Fiscal > Relatórios > Informe anual de retenções (rotina 2105): Com a extinção da DIRF para fatos geradores a partir de 01/01/2025, a Receita passou a considerar os eventos de impostos retidos de folha e terceiros através do eSocial e o REINF. Contudo, permanece obrigatório para os contribuintes a entrega do Informe de Rendimentos para seus beneficiários.  

Disponibilizado o relatório Informe Anual de Retenções (rotina 2105), no qual devem ser informadas a Filial, Conta, Ano e Responsável pelas retenções, sendo estes, campos obrigatórios para a geração. O relatório não possui restrição de filial, podendo estar logada em uma filial e gerar informações de outra. O campo “Filial” é inicializado com “Todas”, porém, é necessário informar uma filial específica; No campo “Conta”, ao clicar no ícone da “Lupa”, é aberta a pop-up “Seleção de Contas de Clientes e Fornecedores” com as contas cadastradas nas rotinas 7034 e 2622. O campo “Ano” deve ser informado de forma manual. Podem ser adicionadas informações complementares de CSRF e IRRF, mas estes são campos opcionais. Ao clicar no botão “Confirmar”, o relatório é gerado no ícone de notificações e no canto inferior direito da tela, no formato PDF.   

O relatório foi gerado inspirado no relatório de Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS E PIS/PASEP do Ministério da Fazenda. Separando as informações da retenção de CSLL, PIS e COFINS em uma página e as informações de retenção do IRRF em outra página. O código da retenção é buscado conforme o código da Natureza do Rendimento (EFD Reinf) informado no cadastro do produto. A partir dessa natureza do rendimento, é buscado o código com base na Tabela de Correlação do EFD-Reinf. Desta maneira, os códigos gerados no relatório são de responsabilidade do cliente e da correta configuração no cadastro do produto. O valor pago e o Valor retido são buscados da Nota fiscal. [530810]. 

Geração do registro 1200 do arquivo SPED ICMS/IPI – Módulo Fiscal > Processamentos > Créditos de ICMS (Rotina 1961): Realizado ajuste no processo da rotina Créditos de ICMS (1961) possibilitando gerar os lançamentos de transferência de saldo credor da Apuração do ICMS para o registro 1200 do arquivo SPED. 

Na inserção ou edição de registros foi incluído os campos “Empresa” bloqueado para edição com a informação da empresa logada, “Filial” podendo selecionar a filial desejada, “Total de crédito apropriado no mês” e “Total de créditos recebidos por transferência”. 

Os mesmos campos foram inclusos na grid da tela inicial da rotina, com exceção do campo empresa, uma vez que são apresentados apenas registros da empresa logada. Na tela inicial da rotina também foi adicionado um filtro de filial e ajustado o filtro de data de referência. 

Os valores adicionados nos campos “Total de crédito apropriado no mês” e “Total de créditos recebidos por transferência” serão somados ao valor da coluna ” Saldo acumulado para o período seguinte”. 

Na geração do registro 1200 do bloco 1 do SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063), foi realizado ajuste para ser levado o valor do “Total de crédito apropriado no mês” no campo 4 e o valor do “Total de créditos recebidos por transferência” no campo 5. 

Vale ressaltar que os valores precisam ser adicionados de forma manual na rotina Créditos de ICMS (1961) para que então sejam gerados corretamente no registro 1200 do arquivo SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063). [524801]. 

⚠️ Importante! Antes dos ajustes realizados na rotina, o processo de inserção na rotina Créditos de ICMS (1961), levava o código da filial logada para o campo do código da empresa, após o ajuste o código da filial que está no campo da empresa será levado para o campo da filial, sendo inicializado os valores corretamente. 

Gravação dos filtros em tela – Módulo Fiscal > Processamentos > Guias para geração do E316 Sped Fiscal (Difal/FCP) – (rotina 2989): A rotina será inicializada com o filtro “Período de emissão” no padrão de 60 dias. Ao informar filtros específicos de Período de emissão, UF, Código interno, Nota fiscal e a flag “Exigir apenas NFs sem Guia”, quando for clicado no botão “Guias” ou acessado uma nova guia da rotina, os filtros continuarão gravados em tela. 

Caso o filtro “Período de emissão” não esteja preenchido, ao retornar para a tela inicial da rotina, o filtro será preenchido por padrão com a data de 60 dias. [517757]. 

Importação de arquivo para geração de regras de tributação – Módulo Fiscal > Tributação > Regras (rotina 90001): Para possibilitar a importação de regras na rotina Regras (90001) foi adicionado em tela o botão “Importar regras”. 

Ao clicar em “importar regras” será aberto uma pop up de “Importar regras de tributação -90008” com os campos “Empresa”, “Tipo de regra”, “Data inicial”, “Data final” e a grid para realizar o upload do arquivo para importação. O arquivo a ser importado deve ter extensão “.csv” e conter duas colunas listando as informações correspondente ao tipo de regra selecionado e a classificação tributária. 

Os campos são de preenchimento obrigatório para importação e possuem controle de validações: 

• Ao selecionar o tipo de regra “Produto (Nível 3)” não é possível selecionar no campo “Empresa” a opção “Todas”. 
• Se no arquivo importado constar informações de regras já existentes, será gerado uma mensagem de erro: “A importação das regras foi realizada com erro(s), verifique o relatório emitido”, e será gerado um relatório com as informações a serem ajustadas e o arquivo não será importado. 

A importação de arquivos possui validação das informações, ou seja, não será possível importar o arquivo quando ele constar informações inexistentes no ERP. 

Com todas as informações corretas no arquivo, ao finalizar a importação será apresentado em tela a mensagem: “A importação das regras foi realizada com sucesso.”. Nas notificações será gerado barra de progresso do processo. 

A inclusão de regras através da importação gera log (rotina 99009) de início e fim do processo com a informação do tipo de regra e período informado na importação. [523350]. 

Impressão de DANFE de NF lançada via XML – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado a criação de um processo de impressão de DANFE de nota fiscal lançada via XML.  

Na rotina Consultar Notas Fiscais (1057), ao selecionar uma nota fiscal lançada com informação de XML e clicado em reimprimir, será apresentado nas notificações a informação de “Reimpressão da DANFE NF-e”.  

No DANFE impresso será mostrado uma marca d’água com a informação: “Reimpressão de NF lançada. Sem valor fiscal” e a mesma não possui logo. Os dados do DANFE serão extraídos do XML importado (se algo for alterado durante o lançamento, será ignorado).  

Ao selecionar uma nota fiscal lançada sem XML, será apresentada a mensagem: “Nota lançada manualmente, não possui XML, não pode ser Reimpressa.”. [528611]. 

Inclusão do Tipo de lançamento Transferências na Apuração – Módulo Fiscal > Processamentos > Apuração diferencial de alíquota de compra para revenda / Antecipação Parcial (rotina 7200): No processo de apuração de diferencial de alíquotas além das notas de compra será possível processar as notas de transferências entre filiais. 

Ao clicar no ícone do lápis e efetuar a configuração da apuração do período, será possível selecionar o tipo de lançamento conforme legislação interna de cada estado, conforme segue: 

Na tela de configuração da apuração foi criado o campo “Considerar Tipo de lançamento” com as opções: Compra, Transferência e Compra e Transferência. 

O campo será inicializado com a opção compras, sendo possível selecionar notas somente de compra, transferência ou ambas visando flexibilizar o processo de apuração. 

Na rotina Relatório de Diferencial Alíquota – 2863 foi criado o campo ‘Tipo de lançamento’, apenas para o modelo 4 “Dif. De Aliq. Compra Ver./Antecipação Parcial”, esta por padrão deve ficar com a opção “Compra” e não permitir deixar com a opção “Indefinido”. [524673]. Saiba Mais: Apuração diferencial de alíquota de compra para revenda / Antecipação Parcial – 7200. 

📌 Impactos: 
– Visando a flexibilização da apuração de Diferencial de Alíquotas foi criado um campo chamado “Considerar Tipo de lançamento” com as opções “compra, transferência e compra e Transferência” o qual será inicializado com a opção compras. 

Manifesto eletrônico de documentos fiscais nota técnica 2025.001 – Módulo Fiscal > MDF-e > Consulta MDF-e > MDFe (1693): Realizado os seguintes ajustes na rotina MDFe (1693): 1 – Na aba “Dados gerais” alterado a descrição do campo que antes era “Número do comprovante de compra” para “Identificador do vale pedágio obrigatório – IDVPO”. 

2 – Na aba “Dados gerais” no campo “Tipo do Vale Pedágio” removido as opções “cupom” e “cartão” e, adicionado as opções “TAG” e “Leitura de placa (pela placa de identificação veicular)”. Ao gerar o MDF com a opção TAG, no XML de envio a tag <tpValePed> será gerada com o valor “01”. Quando selecionar a opção “Leitura de placa (pela placa de identificação veicular)” a tag será gerada com o valor “04”. 

3- Na aba “Veículo” adicionado no campo “Tipo de Carga” a opção “Granel Pressurizada”. Ao gerar o MDF-e com essa opção será gerado o valor “12” para a tag “<tpCarga>”. [521020]. 

Motivo da Anulação/Cancelamento da NFS-e – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Para o padrão nacional das notas de serviço, é necessário informar o código do motivo do cancelamento da NFS-e. Para isso, ao editar a nota de serviço e clicar no botão “Anular nota fiscal”, será apresentada a pop-up de anulação com o campo “Motivo de cancelamento da NFS-e” contendo 3 opções: 1 – Erro na Emissão, 2 – Serviço não prestado e 4 – Duplicidade de nota. 

Para todas as opções é necessário descrever uma observação com o motivo da anulação. 

Não será possível anular a nota de serviço com o motivo “Indefinido”. 

Este campo somente ficará habilitado para notas de serviço. 

Após concluir o cancelamento o motivo será apresentado no campo “Motivo do Cancelamento da NFS-e” na aba “NFS-e”, seção “Cancelamento”. 

Serão geradas as tags EveCodigo com o código do cancelamento e EveMotivo com a descrição do motivo do cancelamento. 

Para maior rastreabilidade, na rotina 99009 será possível consultar o log pelo nome da rotina ERPNFSEMOTIVOCANCELAMENTOGRAVAR, onde irá gravar o motivo do cancelamento da nota de serviço. [527135]. 

Nota de Débito e Crédito de IBS e CBS – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > NF-e débito IBS/CBS > NF-e de débito IBS/CBS manual (Rotina 2807) e Emissão de NF > NF-e Crédito IBS/CBS > NF-e de crédito IBS/CBS manual (Rotina 2829): Foram disponibilizadas duas novas rotinas para atender a legislação e a necessidade de emissão de notas de débito e crédito de IBS e CBS. [522429].  

Novas colunas no relatório de notas e lançamentos – Módulo Fiscal > Relatórios > Lançamentos e notas (rotina 1127): Adicionadas as colunas “CONTA CLIENTE/FORNECEDOR”, “TABELA DE TRIBUTAÇÃO DE ICMS” e “TABELA DE TRIBUTAÇÃO DE PIS/COFINS” no relatório de notas e lançamentos no modelo 5, apenas em formato CSV. [518520]. 

Novo modelo de impressão de apuração de ICMS – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS > Livro Apuração do ICMS (Rotina 6005) / Relatórios > Impressão da Apuração – ICMS > Impressão do livro de apuração do ICMS (Rotina 2871): Adicionado nas rotinas 6005 e 2871 um novo modelo para impressão da apuração do ICMS, nomeado como “Gráfico (PDF) 2”. As informações dos grupos de outros débitos e outros créditos apresentadas nesse novo modelo será em forma de tabela, facilitando a interpretação dos valores. 

No novo modelo foi adicionado ao grupo de outros débitos a linha “Ajustes a débito decorrentes de doc. fiscal” e no grupo outros créditos as linhas “Ajustes a créditos decorrentes de doc. fiscal” e “Outros créditos – Diferencial de alíquota” trazendo de forma separada o valor de cada campo. [517546]. 

Observações Fiscais (isento/outros) – Módulo Fiscal > Processamentos > Observações Fiscais > Observações Fiscais (ICMS ST GR) – (rotina 2966): A automação dos lançamentos para atender a PORTARIA CAT66/2018, para os códigos (SP90090104 ou SP90090278), atualmente é realizada no sistema através da rotina Observações Fiscais (ICMS ST GR) (2966). Buscando complementar esta automação, realizada a inclusão do campo “Observação”, que traz os códigos de observações cadastrados na rotina 1158, à esta mesma rotina. [522948].  

Pedido de compra para impressão nas notas de débito – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas (rotina 2782) – Disponibilizado o campo “Pedido de compra para impressão”, localizado na etapa 1 (Capa) do processo de emissão de notas de outras saídas, para que seja possível preencher a informação do pedido de compra para impressão na nota fiscal de débito. 

Habilitação: apenas para operações não fiscais (notas de débito); nas fiscais, permanece bloqueado. 

O campo é opcional e aceita somente números (gera erro se houver letras ou pontuação). 

Na impressão da nota de débito, o valor informado é exibido no campo “Pedido de Compra”; se não preenchido, sai em branco. [519689]. 

Performance nos processos da Reforma Tributária – Módulo Fiscal > Tributação > Regras (rotina 90001): Criada a opção de regra “Composta” através do Módulo Fiscal > Tributação > Regras (rotina 90001). A regra composta poderá ser cadastrada para uma operação, tipo de contribuinte, produto e NCM/NBS específicos dentro de apenas uma regra. A hierarquia da regra composta segue sendo a mesma, porém, uma regra composta tem prioridade maior do que uma regra normal. 

Caso duas regras possuírem um critério igual e outro critério diferente, a ordem respeitará a hierarquia de regras. [525138].  

Permissão para usar operação – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar de Valor > Emissão de NF Complementar de Valor (rotina 2923): Realizado ajuste na Emissão de NF Complementar de Valor (rotina 2923) para que se o usuário logado não possuir permissão de acesso a uma operação (rotina 1010 > liberação p/usuário), ao selecionar a operação e seguir com a emissão da NF, seja apresentada a mensagem: ” Registro não liberado para o usuário xxxxxxx. Usuário não possui permissão na tabela CODOPE, registro xxx”. [532619].   

Recontabilização de notas fiscais – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Ao tentar realizar o cancelamento de uma nota fiscal através do botão “Anular nota fiscal” e o SEFAZ por algum motivo acusar impedimento na anulação, a nota fiscal será recontabilizada de forma automática, caso atenda os seguintes requisitos: 

• A nota precisa estar validada; 
• A nota precisa estar autorizada; 
• A operação da nota não pode estar configurada como contabilização manual (rotina 1010, aba “Outras informações”). 

Caso algum requisito não seja atendido será disparada uma mensagem de aviso na pop-up de anulação, informando o motivo da não recontabilização. [518789]. 

⚠️ Importante! A recontabilização apenas irá ocorrer em casos de erro na anulação, caso o cancelamento seja realizado com sucesso, a nota será descontabilizada, assim como funciona atualmente. Outro ponto importante é que a nota somente será recontabilizada caso a operação possua configurado uma tabela de contabilização diária, caso contrário, a nota continuará sem contabilizar. 

Registro C110 em notas modelo fiscal 65 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizada alteração na geração do SPED Fiscal (Rotina 6063), para quando nos parâmetros do fiscal por filial (Rotina 3998 > aba SPED Fiscal) estiver selecionada a opção  “Detalhar as observações da NF no SPED Fiscal”, o registro C110 seja gerado com as observações somente para notas com modelo fiscal 01, 1B, 04 ou 55. [533730].   

Relatório de Impressão do FUNGEFAZ – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas (rotina 6026): Criado o modelo “10 – ICMS – IPI – PIS/COFINS – FUNGEFAZ” para impressão dos valores do FUNGEFAZ gerado através da rotina 6026, sendo gerado no modelo CSV. Esse modelo apresenta os dados da nota fiscal por código de produto com os seus impostos, além da base, alíquota e valor do FUNGEFAZ para possibilitar análises necessárias. [521971]. 

Relatório dos lançamentos/notas no modelo 8 – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas (rotina 6026): Buscando aprimorar as informações do relatório para o rastreamento do ICMS/ PIS/ COFINS/ ICMS ST, realizada a inclusão de algumas informações no relatório Modelo 8 do Relatório dos Lanctos/notas (6026).  
Nos dados referentes as informações de Saída, foi incluída a coluna “Quantidade Saída” que traz a informação de quantas unidades do produto saíram na nota que está sendo analisada;  

Nos dados referentes as informações da última entrada, foram adicionadas as seguintes colunas: “CST ICMS”, “Base ICMS do Frete”, “Valor ICMS do Frete”, “Base ICMS do Frete CTC”, “Valor ICMS Frete CTC” e “Número/Série CTC”, todas as colunas trazendo as informações conforme a nota de entrada mencionada na coluna “Número da nota”.  
Vale ressaltar que na coluna “Número/Série CTC”, quando a nota em questão possuir mais de um CTC vinculado, os CTCs serão apresentados separados por vírgula. Por exemplo: 123/1 , 456/1 , 789/1. [525923]. 

Relação de e-mail enviados – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (rotina 1373): Realizado ajuste na “Relação de E-mails Enviados” gerada ao enviar XML por e-mail, para que esta exiba os envios conforme as notas selecionadas em cada ação para o usuário logado. [531190]. 

Remoção controle de Equipe – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Removido controle de Equipe desta rotina. Para vendedores indicamos o uso da Consulta de notas fiscais vendedores (rotina 1058) que possui análise baseado na visualização de Equipes de Vendedores. [525101]. 

📌 Impactos: 
– Removido controle de equipes, desta forma vendedores passarão e visualizar nesta rotina todas as notas, independente da configuração de Equipe de Vendedores (rotina 1322). 

Saldo credor da apuração do IPI – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – IPI (rotina 6007): Realizado ajuste no processamento da apuração do IPI para gravar corretamente o valor de saldo credor a transportar para o próximo período. [536206].  

Saldo credor do período anterior na apuração – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST (rotina 2626): Realizado ajuste para que, ao criar manualmente um resumo da apuração, os valores do período anterior sejam carregados corretamente nos respectivos campos de saldo do período anterior, permitindo o transporte do valor credor independentemente da existência de movimentação no período atual. [536670]. 

Soma do IPI no arquivo GIAM TO – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Geração do arquivo GIAM do estado do Tocantins (Rotina 1509): Adicionado o campo “Somar o IPI no campo” no qual irá dispor de 3 opções: 

• Não somar: Não será gerado valor de IPI nem como isentos, nem como outras. 
• Isentos: Será gerado o valor de IPI como isento. 
• Outras: Será gerado o valor de IPI como outras. [527712]. 

Tabela de importação de código de ajuste fiscal: Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063)> botão tabelas de ajustes – Para possibilitar a geração dos registros 1200 e 1210 do SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) para todos os estados da federação foram adicionadas novas tabelas de importação de códigos de ajuste. 

Nas opções do campo “Tabela” foi incluso a opção “Tabela de Tipos de Utilização dos Créditos Fiscais” para possibilitar a importação da tabela “5.5 – Tabela de Tipos de Utilização dos Créditos Fiscais”. 

Ao realizar a importação de tabela de códigos, o campo “UF” não é mais de livre edição, foi incluso uma lista com todas as UFs para o usuário selecionar. [520928]. Saiba mais: SPED Fiscal – EFD ICMS/IPI (6063) 

Tabela de importação de código de ajuste fiscal: Módulo Fiscal > Processamentos > Créditos de ICMS (rotina 1961): Na rotina “Créditos de ICMS (1961)” ao inserir um registro foram inclusos os campos “Total de créditos utilizados” e “Código de ajuste da apuração” e removido o campo “Código de ajuste” nas inserções, edições e consultas. 

• Ao inserir ou editar um registro, clicando na lupa do campo ‘Código de ajuste de apuração’ serão exibidos os registros da ‘Tabela de códigos de ajuste da apuração do ICMS’ somente da UF da filial que está logada. O botão da lupa do campo ‘Código de ajuste de apuração’ estará desabilitado na consulta dos registros. 
• O campo ‘Total de créditos utilizados’ sempre estará desabilitado na rotina dos créditos do ICMS, uma vez que esse valor sempre é recalculado ao inserir, excluir ou editar um registro vinculado ao crédito de ICMS na rotina de utilização dos créditos fiscais – ICMS. 
• Ao clicar no botão ‘Consultar valores utilizados’ o usuário será redirecionado a rotina de utilização dos créditos fiscais – ICMS, onde foi removido o campo ‘Tipo de utilização do crédito’ e adicionado os campos ‘Código do tipo de utilização’, ‘Número documento utilizado’ e ‘Chave do Documento Eletrônico’ nas inserções, edições e consultas. 

Para os campos ‘Número documento utilizado’ e ‘Chave do Documento Eletrônico’ possuem validações nas inserções e edições nas utilizações dos créditos fiscais do ICMS: 

• Os campos não são obrigatórios, mas caso informe a chave de acesso, o número também passa a ser obrigatório; 
• O número informado deve bater com o número da chave de acesso; 
• O sistema valida o dígito verificador da chave de acesso. 

Na geração do bloco 1200 do SPED Fiscal serão levadas as informações dos campos “Código de ajuste de apuração” e “Total de créditos utilizados”. 

Na geração do bloco 1210 do SPED Fiscal serão levadas as informações dos campos “Código do tipo de utilização”, “Número documento utilizado” e “Chave do Documento eletrônico”. [520928]. Saiba mais: Créditos de ICMS (1961) 

Tela dos eventos da NF-e – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Reformulada a tela de inclusão dos eventos da NF-e na aba “Eventos NF-e”. 

Disponibilizado o campo “Selecione o tipo de evento” no qual irá apresentar todos os eventos existentes atualmente no sistema, sendo eles: Comprovante de Entrega da NF-e, Insucesso na Entrega da NF-e, Conciliação Financeira – ECONF e Ator interessado na NF-e. Para cadastrar um novo evento, deve-se selecionar o tipo e clicar no ícone do “+”, no qual será apresentada a tela para preenchimento dos campos, conforme o tipo selecionado. 

Caso o campo “Selecione o tipo de evento” esteja como “Indefinido”, ao clicar no ícone do “+” será apresentada a mensagem de erro: Tipo do evento não pode ser indefinido. [523293]. Saiba mais: Consulta de Notas Fiscais (1057) 

UF da filial selecionada nos ajustes da apuração do ICMS – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS > Livro Apuração do ICMS (rotina 6005): Realizado ajuste para ser buscado apenas códigos de ajustes da apuração do ICMS com a UF da filial selecionada no campo “Filial” da tela inicial da rotina do Livro de Apuração do ICMS (6005). [534470].   

Validação de valor negativo na importação de itens – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas (rotina 2782) / Outras Entradas > Prenota – Outras Entradas (rotina 2783): Foi adicionada uma validação no processo de importação de itens para impedir a entrada de registros com valor unitário negativo. (wizard itens > botão importar itens das rotinas 2782 e 2783).  

Caso o arquivo contenha itens com preço unitário negativo, esses itens não serão importados e será exibido a mensagem em tela: “5; O preço unitário não pode ser negativo;”.   

Além disso, será gerado um relatório em formato CSV nas notificações, informando a linha do arquivo onde se encontra cada item com valor negativo.  

Os demais itens do arquivo que possuírem valores unitários positivos serão importados normalmente podendo seguir com a emissão da nota fiscal. [533002]. 

Validade de campos em notas de exportação indireta – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Exportação indireta (rotina 3074): Removida a obrigatoriedade de preenchimento dos campos “Número do Registro de Exportação”, “Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação” e “Quantidade do item realmente exportado”, ao incluir item na prenota de exportação indireta. [534697]. 

Valores de PIS/COFINS alíquota zero – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas > Relatório dos Lanctos / notas (Rotina 6026): Adicionado as colunas “Desconto de PIS (Alíquota zero)” e “Desconto de COFINS (Alíquota zero)” na geração do relatório dos lançamentos de notas (rotina 6026) utilizando o modelo de impressão “Modelo 7 – ICMS – PIS – COFINS – DESONERADO”. Os valores trazidos para essas colunas serão buscados dos campos “Desconto de COFINS (Alíquota zero)” e “Desconto de PIS (Alíquota zero)” da aba totais da consulta de notas fiscais (rotina 1057). [520243]. 

Visualização das notas de entrada por vendedores – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Alterada a condição da consulta de notas fiscais para que a equipe vinculada à NF seja considerada apenas quando a nota tiver como origem: Venda direta do Caixa, Balcão, Consignação, Demonstração, Entrega futura, Máquinas, Oficina, Atacado, Rental ou Remessa campo. 

Para demais origens a visualização da NF será liberada para qualquer vendedor, independentemente da equipe. 

Notas de compra (origem estoque) continuarão gravando a equipe quando informado um vendedor, porém essa informação não restringirá a visualização, podendo ser acessada por vendedores de qualquer equipe. 

Além disso, foi incluído na listagem de notas fiscais o campo Origem da NF, que pode ser exibido ao usuário mediante seleção no seletor de colunas. [524692]. 

📌 Impactos:  
– Os vendedores que antes visualizavam somente notas da sua equipe, ou somente de si próprios, passarão a visualizar notas que não sejam de venda, independentemente da equipe.  
– Incluída na listagem de notas fiscais o campo Origem da NF, que pode ser exibido ao usuário mediante seleção no seletor de colunas. 

Cadastro de Concorrentes – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Concorrentes (rotina 60035): Disponibilizada rotina para cadastro e edição de concorrentes, permitindo a manutenção das informações utilizadas no processo de venda perdida. 

O cadastro exige apenas o preenchimento do nome do concorrente, garantindo simplicidade e padronização no registro das informações. [530100]. 

Pré-requisitos: Controle de permissão para ações da rotina.  

Cadastro de etapa – Módulo Força de Vendas > Configurações > Tipos de Funil (Rotina 5500): Corrigido processo de inclusão de etapas do funil para garantir que, novas etapas sejam incluídas e registradas corretamente, respeitando sua ordem e evitando duplicações indevidas. [527699]. 

Centralização e Evolução do Controle de Endereços de Contas – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Clientes (rotina 7034): Evoluído o processo de gerenciamento de endereços das contas, centralizando o controle na tabela de endereços e ampliando a consistência das informações utilizadas nos processos do ERP.   

O endereço principal da conta passa a utilizar a tabela de endereços, permitindo selecionar endereços já existentes vinculados ao Grupo Empresarial. Com isso, os campos anteriormente identificados como “Endereço complementar” passam a ser apresentados apenas como “Endereço” nos processos do sistema, tornando também obrigatória a seleção de um endereço válido.   

Foram adicionados novos controles na relação Conta-Endereço, incluindo status, datas de vigência e informações de auditoria, permitindo que a inativação ocorra apenas para a conta específica, sem impactar outras contas vinculadas ao mesmo endereço.   

Também foi incluído o novo campo “Exceção fiscal” no cadastro de endereço, possibilitando definir regras fiscais específicas diretamente no endereço, quando necessário. Além disso, o campo Indicador IE passa a ser controlado no próprio endereço, garantindo padronização das informações fiscais compartilhadas.   

Foi criado ainda o novo campo “Endereço de cobrança” na conta, centralizando a definição do endereço utilizado nos processos financeiros e de faturamento.   

A entrega contempla inicializações automáticas para conversão dos dados existentes, criação dos novos vínculos e adequação das informações fiscais e cadastrais. [530010].  

📌 Impactos:   
– O campo “Endereço complementar” passa a ser identificado apenas como “Endereço” nos processos do sistema.   
– Não será mais permitido prosseguir com endereço “0” ou sem endereço informado.   
– A inativação de um endereço passa a ocorrer somente para a conta selecionada, sem impactar outras contas vinculadas ao mesmo endereço.   
– Endereços definidos como principal ou cobrança não poderão ser inativados.   
– O campo “Indicador IE” passa a ser controlado diretamente no endereço, deixando de permitir valores diferentes para o mesmo endereço em contas distintas.  
– Endereços com “Exceção fiscal” habilitada passam a utilizar dados fiscais próprios, desconsiderando os dados fiscais da conta.   
– Processos que utilizam endereço de cobrança passam a considerar o novo campo definido diretamente na conta.   
– Endereços compartilhados entre contas poderão exigir revisão cadastral após as inicializações, principalmente em cenários com divergência de informações fiscais.   
– A alteração impacta processos de cadastro, faturamento, financeiro, emissão de documentos, relatórios e integrações que utilizam dados de endereço. 

Coluna de vencimento – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Clientes > Dados financeiros (rotina 7155): Foi incluída uma nova coluna de “Data de Vencimento” na aba “Títulos pagos”, dentro da seção “Dados financeiros” da conta do cliente na rotina 7034. Adicionalmente, a coluna foi disponibilizada no seletor de colunas, permitindo que o usuário opte por exibi-la ou ocultá-la conforme sua necessidade.  

Também foram adicionados filtros para a coluna “Data de Vencimento”, permitindo a definição de Período de Vencimento Inicial e Final. Os filtros podem ser utilizados de forma independente (apenas inicial ou apenas final) ou combinados, conforme a necessidade do usuário. [530038]. 

Edição de Tipo de Funil – Módulo Força de Vendas > Configurações > Tipos de Funil (Rotina 5500): Realizado ajuste na opção de edição do tipo de funil para abrir com os dados corretos para configuração. [528307]. 

Exceção fiscal em endereços – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Clientes (rotina 7034): Ajustada a validação para impedir que o endereço principal da conta seja configurado como exceção fiscal. [536960].   

Finalidade LGPD para inclusão de imagens – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Clientes (7034): Nos dados da conta, na aba “Fotos” inclusa nova finalidade LGPD para inclusão de arquivos referente a Lei Geral de Proteção de Dados. [520036]. 

Múltiplos preços – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Preço tabelado > Tabela de preço fixo > Produtos tabela de preço fixo (Rotina 1430): Ajustado o processo para permitir a inserção de múltiplos preços para um mesmo produto. 

Quando o novo preço for cadastrado em um período que já possui um registro ativo, o sistema irá inativar o registro anterior. Quando o novo preço for inserido em um período diferente, porém ainda dentro da vigência de um período existente, ambos os registros serão mantidos ativos, cada um respeitando sua própria validade. Agora será possível cadastrar o mesmo item várias vezes, seguindo as seguintes regras: 

• Mesma vigência (datas inicial e final iguais): 
• O novo cadastro substitui o anterior, deixando o registro antigo inativo. 
• Vigências diferentes, mas ainda dentro do período já cadastrado: 
• Ambos os registros permanecem ativos, cada um respeitando sua própria validade. [527598]. 

Nova Rotina para Atualização de contas – Módulo Força de Vendas > Processamentos > Alteração de Clientes e Fornecedores (rotina 14025): Permite selecionar as contas a serem atualizadas por três formas: data de cadastro, ausência de movimentação ou seleção manual, contando com filtros como tipo de conta, pessoa (física/jurídica), tipo de cliente, contribuinte estadual, indicador de IE e período. 

Também foi implementada a possibilidade de edição em lote de diversos campos, como bloqueios, indicador de IE, situação, programa de fidelidade e validade do cadastro. Todos os campos possuem a opção “Não atualizar”, evitando alterações indevidas. 

O processo considera automaticamente as regras já existentes no cadastro individual, garantindo consistência nas atualizações. Além disso, quando aplicável, realiza o reprocessamento de carteiras ao alterar a situação de clientes. 

A atualização da validade do cadastro respeita a configuração do parâmetro Controle de validade do cadastro (rotina 2986), sendo permitida apenas quando definida como Manual. 

Antes da confirmação, o sistema apresenta um resumo das alterações, permitindo a conferência dos dados. Após a execução, é gerado automaticamente um relatório com os registros atualizados, detalhando as modificações realizadas. 

A funcionalidade garante maior agilidade na manutenção de cadastros, mantendo a segurança e integridade das informações por meio de validações e controle de acesso. [526019]. 

Novos campos no seletor de colunas – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Prospect (Rotina 1763): Incluindo novos campos no seletor de colunas: Código da Cidade; Nome da Cidade; UF; Status de cadastro; Fone 1; Fone 2; E-mail NFe; Celular; E-mail; Tipo contribuinte estadual; Tipo contribuinte federal; Inscrição Estadual; Data cadastro; Usuário cadastro. [525178]. 

Permissão de exportação de dados – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Clientes (7034): Incluída permissão para os botões de exportação de XLS e CSV. [523517]. 

Processamento da pesquisa – Módulo Força de Vendas > Pesquisas de Satisfação > Realizar Pesquisa (Rotina 14016): ajustado o processamento de dados na geração da pesquisa de satisfação para garantir que os registros que já tiveram a pesquisa respondida sejam marcados corretamente, independentemente do formato da pesquisa utilizada. [528159]. 

Registro de log – Módulo Força de vendas > Cadastros > Contas > Clientes (rotina 7034): Implementada a gravação de logs para o campo Vender de acordo. [537161]. 

Restrição de visualização de Agendamentos – Módulo Força de Vendas > Principal > Agendamentos (Rotina 14001): Implementado controle de acesso para visualização dos agendamentos garantindo maior controle e sigilo das informações internas. Quando o funcionário logado possuir função de vendedor ou mecânico, o sistema permitirá a visualização apenas dos seus próprios agendamentos. Para usuários com demais funções, a visualização permanece liberada, possibilitando o acompanhamento e gestão dos agendamentos. [529454]  

📌Impactos:  
– Anteriormente, funcionários com a função de vendedor ou mecânico conseguiam visualizar todos os agendamentos. Com a melhoria, o acesso desses usuários fica restrito somente aos seus agendamentos. 

Segmentação no saldo devedor de clientes – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Clientes (Rotina 7034) / Dados financeiros: Foi implementada a segmentação do saldo devedor, separando no saldo devedor o que é máquinas e o que é peças/serviços. Agora, o sistema identifica o módulo de origem que gerou o saldo devedor, diferenciando os débitos relacionados a máquinas dos demais tipos de utilização. 

Com essa segmentação, o saldo devedor dos clientes passa a ser separado entre o limite de crédito para máquinas e o limite para peças/serviços. Dessa forma, o sistema avalia corretamente o crédito disponível por segmento no momento da venda, evitando bloqueios indevidos. [504179]. 

Validação de Funil/Etapa – Módulo Força de Vendas > Principal > Agendamento (Rotina 14001): Ajustada a regra de validação para que, o atendimento possa ser salvo corretamente, sem gerar impedimento. [527354]. 

Validação de permissão – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Clientes (7034): A permissão de edição das abas “Financeiro” e “Situação” na rotina 7034 passa a afetar também o cadastro de novas contas, onde não serão exibidas as etapas correspondentes no wizard de cadastro. Os campos da etapa Financeiro “Limite Individual/Crédito”, “Saldo Atraso” e “Bloqueio Margem” são inicializados com o valor ‘Verificar bloqueio’ por padrão. [519591]. 

📌 Impactos: 
– A permissão no perfil de usuário de edição das abas “Financeiro” e “Situação” passa a afetar a disponibilidade das etapas correlatas no wizard de cadastro de conta de cliente.

Adição de informações de origem dos recebimentos – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Relatório de Extrato de Movimentações do Caixa (Rotina 5017): Foi adicionada a flag “Imprimir Origem da Movimentação” na rotina Relatório de Extrato de Movimentações do Caixa – 5017. 

Quando marcada, a origem dos recebíveis será exibida tanto na geração do relatório em PDF quanto em CSV. 

As identificações seguirão o padrão abaixo: 

Movimentos originados de pedidos.  
Serão identificados como Pedido, seguido da letra do módulo e do número do pedido, por exemplo: 

• Módulo Atacado – Pedido: A000; 
• Módulo Balcão – Pedido: B000; 
• Módulo Máquinas – Pedido: M000; 
• Módulo Oficina – Pedido: O000. 

Ordens de compra.  
Serão identificados como Ordem de compra, seguido da letra do módulo e do número da ordem, por exemplo: 

• Módulo Balcão – Ordem de Compra: B000; 

Recebíveis de títulos.  
Serão identificados como Título, seguido da referência do título, por exemplo: 

• Título: título/1. 

Vendas diretas realizadas no PDV.  
Serão identificadas como Venda, seguidas da letra P e do número da venda, por exemplo: 

• Venda: P000. [526121]. 

Adicionado botão para copiar código PIX – Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (rotina 5010) / Consulta de Recebimentos (rotina 5015): Disponibilizado botão para cópia do código PIX Cópia e Cola diretamente na tela de geração do QR Code. Após a geração do código, o botão passa a ser exibido ao lado do campo correspondente, permitindo que o operador copie todo o conteúdo com um único clique, sem necessidade de seleção manual. O botão permanece oculto enquanto o QR Code não estiver gerado.  

A melhoria reduz o risco de cópia incompleta do código PIX, evita retrabalho no caixa e agiliza o atendimento ao cliente. [533893].  

Pré-requisitos: Utilizar FC 2.0  

Adicionado botão para copiar código PIX – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Frente de Caixa > Principal > Vendas PDV (rotina 5004): Disponibilizado botão para cópia do código PIX Cópia e Cola diretamente na tela de geração do QR Code. Após a geração do código, o botão passa a ser exibido ao lado do campo correspondente, permitindo que o operador copie todo o conteúdo com um único clique, sem necessidade de seleção manual. O botão permanece oculto enquanto o QR Code não estiver gerado.  

A melhoria reduz o risco de cópia incompleta do código PIX, evita retrabalho no caixa e agiliza o atendimento ao cliente. [533893].  

Pré-requisitos: Utilizar FC 2.0 

Adicionado botão para copiar código PIX – Módulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1866): Disponibilizado botão para cópia do código PIX Cópia e Cola diretamente na tela de geração do QR Code. Após a geração do código, o botão passa a ser exibido ao lado do campo correspondente, permitindo que o operador copie todo o conteúdo com um único clique, sem necessidade de seleção manual. O botão permanece oculto enquanto o QR Code não estiver gerado.  

A melhoria reduz o risco de cópia incompleta do código PIX, evita retrabalho no caixa e agiliza o atendimento ao cliente. [533893].  

Pré-requisitos: Utilizar FC 1.0  

Adiantamento por antecipação no frente de caixa 2.0 – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Adiantamento por Antecipação (rotina 5027): Disponibilizado a rotina de geração de cobrança para adiantamento por antecipação, permitindo registrar solicitações com diferentes formas de pagamento, acompanhar o status do recebimento e gerar lançamentos contábeis automaticamente após o recebimento. [530584].   

Ajuste no recebimento de adiantamento por antecipação utilizando a integração “POS” no Frente de Caixa – Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (rotina 5010): Efetuado ajuste no recebimento utilizando POS no Frente de Caixa para respeitar o parcelamento informado em tela, além de ajustes na exclusão de lançamentos vinculados a esse tipo de recebimento e na visualização de recebíveis pendentes na rotina 5015.   

Anteriormente, ao gerar uma antecipação pela rotina de Adiantamento por Antecipação (Rotina 5027) e realizar o recebimento na Rotina 5010 informando um número de parcela, o sistema não gerava as parcelas conforme o número informado, criando apenas uma parcela independentemente da quantidade indicada. Além disso, ao excluir o lançamento dessa antecipação e cancelar o registro da antecipação na rotina 5027, o sistema não realizava o cancelamento do recebível (rotina 5015) de forma automática.  

Com o ajuste, o recebimento de um recebível com origem “Adiantamento por Antecipação” passa a respeitar o número de parcelas informado em tela para a geração dos títulos a receber. Agora também, ao excluir o lançamento dessa antecipação e cancelar seu registro na rotina 5027, o recebível gerado passa a ser cancelado automaticamente (rotina 5015), impedindo o início de um recebimento inconsistente. [537063].  

Pré-requisitos: Utilizar o Frente de Caixa 2.0. 

Ajustes no Frente de Caixa 2.0 – Módulo Frente de Caixa: Foram realizados ajustes nas pop-ups do filtro de Conta das rotinas 5010, 5015 e 5005, passando a apresentar apenas contas relacionadas a clientes. Também foram corrigidas as mensagens de orientação ao realizar o recebimento de títulos com forma de pagamento em cartão. 

Na rotina 5017 – Relatório de Extrato de Movimentações do Caixa, foi implementada uma melhoria na apresentação da totalização das movimentações. A partir de agora, os valores são exibidos de forma individual por forma de pagamento, além da totalização geral. Também são apresentados os totais anteriores à data filtrada e os totais correspondentes ao período informado. [529584]. 

Alteração modelo NFC-e pendente de envio: Módulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1866) – Disponibilizada a possibilidade de alteração do modelo fiscal das NFC-e do oPaf pendentes de envio pelo módulo frente de caixa. Estas notas poderão ser alteradas para o modelo “01 – Nota fiscal” o que permitirá que ela seja excluída. 

Na rotina “Enviar NF-e/NFC-e” (1866), o botão “Alterar modelo NF” passa a estar disponível para as NFC-e pendentes de envio (Situação “0 – em contingência”) e para as notas com falhas de envio (situação “3 – em contingência”). Vale ressaltar que além destas duas situações, a nota precisa ser modelo “65” e a UF ser “SC”. 

O processo de alteração do modelo da NFC-e para “01”, gera um log que pode ser consultado na rotina 99009, buscando pelo nome de rotina “lifDoctoFiscalNfceModeloAlterar”. [519909]. 

Consulta do retorno do TEF no 2.0 – Módulo Frente de Caixa > Administrativo > Consulta de Requisições TEF (Rotina 2817): Disponibilizada a rotina 2817 para consulta de requisições TEF e de suas transações realizadas no frente de caixa, nas rotinas 5010 e 5015, informando se a transação retornou com status de “Sucesso” ou “Falha”. [527858]. 

Dados de transação com cartão – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Recebimentos (Rotina 5015): Realizada a implementação da exibição dos dados da transação realizada na rotina 5010 com integração TEF na consulta de registros da rotina 5015. Com isso, ao realizar um recebimento com cartão utilizando a integração TEF, os dados da transação — que já eram apresentados na integração POS — passam também a ser exibidos, contendo as informações referentes ao pagamento. 

Também foi adicionada uma validação para que, ao utilizar a integração POS em um recebimento e informar uma administradora, seja verificado se ela possui cadastro na rotina 19001. [530872]. 

Gravação de filtros – Módulo Frente de Caixa > Principal > Consulta Unificada de Faturas (Rotina 5013): Implementada melhoria para gravação automática dos filtros utilizados na rotina. 

A partir deste ajuste, ao realizar uma pesquisa e sair da rotina, os filtros informados permanecerão salvos e serão reapresentados automaticamente ao acessá-la novamente. [528389]. 

Pré-requisitos: Utilizar frente de caixa 2.0 e não controlar gaveta rotina (3061). 

Possuir o parâmetro #ContaTransitoriaDeAcoesDoCaixa da classe @FrenteDeCaixa rotina (99900) configurado. 

Usuário/Funcionário deve possuir função de “Caixa” e, possuir permissão aos botões concedidos pela rotina (2757). 

Liberação do uso das ações de suprimento e retirada do caixa – Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010); Módulo Frente de Caixa > Cadastros > Caixas (Rotina 1830): Liberados os botões “Suprir” e “Retirar” para empresas que utilizam o Frente de Caixa 2.0, mesmo quando o controle de gaveta não estiver habilitado. 

Anteriormente, essas ações estavam disponíveis apenas para empresas com o controle de gaveta configurado como “Sim”. 

Os botões estão disponíveis nas rotinas Caixas (1830), ao selecionar um caixa, e Recebimento (5010). Ambas as ações geram dois lançamentos contábeis na rotina Lançamentos Contábeis (7001). 

Importante: Antes de utilizar essas funcionalidades, é necessário configurar uma conta transitória para as ações de caixa na rotina Parâmetros (99900), na classe @FrenteDeCaixa, parâmetro #ContaTransitoriaDeAcoesDoCaixa. 

Também foi alterada a posição do botão “Carregar Recebíveis” na rotina Recebimento (5010), que agora passa a ser exibido no canto superior direito da tela. [532166]. 

📌Impactos: 
– Empresas que não utilizam controle de gaveta agora podem realizar ações de suprimento e retirada de caixa. Também houve alteração na posição do botão “Carregar Recebíveis”. 

Modelo Fiscal para o PDV – Módulo Frente de Caixa > Principal > Vendas PDV (Rotina 5004): Foi realizado um ajuste nos limites de vendas do PDV de acordo com a Unidade Federativa (UF). Agora, para emissão de Notas Fiscais (NF) no PDV, será obrigatório possuir um token configurado na rotina 99002, uma vez que todas as vendas no PDV passam a emitir o modelo 65 – NFC-e. 

O limite para vendas no PDV sem identificação de cliente (NFC-e) é de R$ 10.000, exceto nos seguintes estados: 

• MT: R$ 1.000 
• PE: R$ 1.000 
• MG: R$ 3.000 
• TO: R$ 3.000 
• SE: R$ 5.000 

Para vendas no modelo NFC-e com valores acima do limite padrão de cada estado, até R$ 200.000, será obrigatória a informação do CPF ou CNPJ do cliente. 

Vendas com valor superior a R$ 200.000 não poderão ser realizadas no PDV. [523161]. 

Recebimento de recebíveis no frente de caixa 2.0 – Modulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010): Incluso uma validação no recebimento da rotina 5010 para verificar se, ao realizar o recebimento de fatura/venda direta, o documento não esteja cancelado. 

Caso a fatura esteja cancelada, é exibida a mensagem: A fatura codint XXXXX do módulo XXXXX está com o status cancelada. Não é possível prosseguir com o recebimento {{ERRO}}. [523671]. 

Seleção de parcelas no recebimento de títulos com cartão, utilizando a integração POS – Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010): Disponibilizado campo para informar a quantidade de parcelas no recebimento de títulos com a integração POS, possibilitando que o usuário informe a quantidade de parcelas em que o valor do título foi recebido, refletindo a quantidade de parcelas para a administradora do cartão. [529442]. 

⚠️ Importante! A quantidade de parcelas apresentadas para a seleção seguirá a quantidade máxima permitida no campo “Limite de parcelas para cartão de crédito no recebimento de títulos”, presente na rotina Parâmetros por Filial – 3060. 

Tipo Integração POS – Módulo Frente de Caixa > Cadastros > Caixas (Rotina 1830): Foi adicionada uma nova configuração no cadastro de caixas para utilização do tipo de integração POS. Essa configuração permite definir se a utilização será exclusivamente de terminais TEF, apenas de terminais POS ou de ambos simultaneamente. A definição é feita na aba ‘Dados Gerais’ do cadastro de caixas (rotina 1830), no campo ‘Tipo Integração’. Ao selecionar a opção TEF+POS, o sistema apresentará ao usuário, no momento da transação (rotinas 5010 ou 5015), a possibilidade de escolher entre TEF ou POS. [521202]. 

TEF: sistema integrado.  

POS: maquininha separada.

Agrupamento por Grupo Empresarial – Módulo Fábrica > STARA > Painel de Vendas Segmentado Stara (rotina 3606): Disponibilizada a opção “Agrupar contas do mesmo grupo empresarial”. 

Quando a opção estiver desmarcada, as contas são exibidas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo grupo empresarial, apresentando os valores de faturamento por cliente. 

Quando a opção estiver marcada, as contas vinculadas ao mesmo grupo empresarial passam a ser exibidas em um único registro, representando o grupo, com a totalização dos valores de vendas das respectivas contas. [530051]. 

Informação de grupo empresarial – Módulo Fábrica > STARA > Painel de Vendas Segmentado Stara (3606): Incluído filtro e informação sobre o Grupo empresarial da conta de cliente. [523879]. 

Acesso Origem e Nota Fiscal – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (rotina 2094): Realizado a implementação de hiperlink da Origem e Nota Fiscal e nas faturas. [531596]. Saiba mais: Fatura (2094) – Módulo Máquinas   

Alocação de Veículos – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (rotina 3504) / Pedidos (rotina 3510): Aprimorado o processo de inserção e edição com a atualização da chamada da tela de seleção de veículos. 

Ao selecionar a opção para inserir um veículo, passa a ser aberta a pop-up Consulta de Preços- 1103, baseada no cadastro de veículos e seguindo a mesma lógica já adotada nessa rotina. A consulta foi restrita para exibir exclusivamente itens individuais com veículo vinculado, mantendo os filtros e colunas equivalentes à consulta anteriormente utilizada, garantindo consistência e usabilidade no processo. [527163]. 

📌 Impactos:  
– No processo de venda do módulo Máquinas, houve alteração na tela utilizada para seleção de veículos. Anteriormente, ao vincular um veículo, era aberta a popup Seleção de Veículo do Cliente – 2021. Com a mudança, passa a ser utilizada a popup Consulta de Preços – 1103, baseada no cadastro de veículo. 

Análise de Bloqueio após troca de Políticas de Prazo e Preço – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (Rotina 3504) / Visualização de Pedido (Rotina 3510): O processo de análise de bloqueio de conta e saldo atrasado foi aprimorado para considerar, além das liberações anteriores, as informações da política de prazo e da política de preço. 

Dessa forma, se um bloqueio de conta ou de saldo atrasado tiver sido liberado com base em determinadas políticas e ocorrer posteriormente a troca dessas políticas, o sistema efetuará uma nova análise de bloqueio, desconsiderando a liberação anterior devido à divergência entre as políticas aplicadas. [525805]. 

Aperfeiçoamento no processo de conjuntos – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): Realizadas melhorias nas abas de itens de venda e acessórios: 

• Aba Itens de Venda 
• Removido o botão “Componentes”. 
• Aba Acessórios 
• Perdas: agora é possível selecionar múltiplos acessórios para perda. O comportamento continua sendo perda total para cada item selecionado. 
• Filtro: adicionado filtro “Máquina” (combo), listando os itens de venda do pedido. 
• Edição múltipla: novo botão disponível quando uma máquina estiver selecionada. Permite editar quantidade e preço unitário de vários acessórios simultaneamente, considerando apenas: 
  • Acessórios com status Pedido ou Desaprovado; 
  • Acessórios sem quantidades requisitadas (entrega ou guarda). 

• Pop-up de edição múltipla: lista acessórios com as colunas: 
  • ID do acessório, Produto, Descrição, Saldo físico, Quantidade, Preço unitário e Subtotal (Qtd. × Preço). 
  • As colunas Quantidade e Preço unitário são editáveis, recalculando automaticamente subtotais e o total geral. 

• Restrições para salvar: quantidade > 0, preço unitário > 0, quantidade ≤ saldo disponível. 

• Após confirmar, o sistema atualiza quantidades, preços unitários, totais dos acessórios, do item de venda vinculado e do pedido. 

Observações 

1. Alterações da edição múltipla só são aplicadas após confirmação no botão, e o valor total do conjunto é recalculado automaticamente. 

2. Um acessório só pode ser perdido se: 

• Não possuir requisição em aberto; 

• Não estiver perdido, cancelado ou faturado; 

• Não estiver em situação de demonstração; 

• Não estiver vinculado a uma máquina faturada. [520102]. 

📌 Impactos:   
– A principal alteração é a remoção do botão “Componentes” na aba Itens de Venda, impactando apenas a interface visual e a forma de interação do usuário nesta tela. 

Bloqueios de carteira– Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (rotina 3504): Correção realizada nas validações dos bloqueios de carteiras. [537103].   

Bônus de fábrica – Módulo Máquinas > Cadastros > Tipos de Bônus (rotina 3046) / Relatórios > Lucratividade (rotina 2584) / Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): Na rotina de cadastro de tipos de bônus foi adicionado o campo onde pode ser definida a ‘Origem’ do bônus. A correção permite a exibição do botão “Dados de comissão” antes do faturamento do pedido e na pop-up Dados da Comissão – 3048 na aba ‘dados de comissão’ dentro da seção ‘Outros’ adiciona o campo “Outras receitas”. E, atualiza o relatório de lucratividade para refletir corretamente esses valores, garantindo a contabilização adequada dos bônus conforme sua origem. [531016].  

📌 Impactos:  
– Os bônus de fábrica passam a ser contabilizados conforme sua origem, compra ou venda. 

Botão dados de comissão – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): A correção permite a exibição de uso do botão “Dados de comissão” antes do faturamento do pedido, bem como limpa os campos % de comissão e Valor de comissão do vendedor (disponíveis na aba dados de comissão > seção Outros), caso seja realizada a perda do item. [529331].   

Cancelamento de Faturas – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (Rotina 2094): Realizada a padronização do local da funcionalidade de cancelamento de fatura, passando a ser acessível pelo botão Cancelar Fatura exclusivamente dentro da tela de Visualizar Fatura. [527200]. 

📌 Impactos: 
– Alterado local/botão no qual é possível realizar o cancelamento das faturas. 

Coluna do relatório – Módulo Máquinas > Consultas > Consulta de Máquinas (rotina 1794): A coluna “Estoque” foi renomeada para “Saldo disponível” e corrigida carga de informação na coluna de modo que as rotinas de consulta exibam todas a mesma informação, podendo ser visto mais dados no painel do produto. [529882]. 

Comprovante de entrega – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510.01): Implementada uma melhoria que permite a geração automática do comprovante de entrega logo após a emissão da nota fiscal de venda no módulo Máquinas. A funcionalidade é controlada por um novo parâmetro na rotina (9024), permitindo que cada cliente decida se deseja ou não utilizar a automação. O modelo de comprovante permanece o layout já utilizado atualmente pela função manual. Essa automação funciona exclusivamente no processo de faturar itens de venda. [517982]. 

Configuração das máquinas – Disponibilizado um novo recurso no módulo Máquinas que permite gerenciar as configurações padrões e adicionais dos produtos bases e individuais. Desta forma, é possível personalizar cada modelo de maquinário com diversas combinações do que pode ou não ser utilizado em cada equipamento. 

Para realizar o cadastro das configurações existem as seguintes rotinas: 

Máquinas > Cadastros > Classe de Configuração (Rotina 3550): As classes são responsáveis por agrupar partes estruturais da máquina e serve como base para organização das configurações. 

Máquinas > Cadastros > Configuração da Máquina (Rotina 3551): Nesta rotina são cadastradas as configurações disponíveis em cada classe do equipamento. Cada configuração pode ser definida como: Opção única ou Opção múltipla (permite selecionar vários itens). 

Vinculação ao produto base – rotina 2249 > Botão Pré-configuração: 

No Produto Base, é possível definir quais configurações e itens podem ser aplicados no produto individual , conforme o catálogo do modelo. 

Para cada configuração vinculada ao base é possível estabelecer um item padrão. 

Vinculação ao produto individual – rotina 1006 > Botão Configuração da Máquina: 

No Produto Individual (controle de estoque especial), é possível definir as configuração real da máquina. 

Particularidades: 

– Ao clicar nessa ação, são exibidos apenas as configurações permitidas no base. 

– Se houver um item padrão no base, ele vem pré-selecionado. 

– Se o item possui um identificador definido, o sistema irá compor automaticamente o código de fábrica, seguindo a ordem estabelecida na configuração. 

Vinculação Orçamento (rotina 3504) e Pedido (rotina 3510) > botão Configuração da Máquina: 

Durante a negociação, o vendedor pode registrar a configuração desejada pelo cliente, utilizando as opções liberadas no produto base. Esta configuração comercial fica salva no orçamento/pedido, podendo ser ajustada após a conversão de orçamento para pedido. 

Quando um item de venda possui produto individual vinculado, o sistema compara: 

– Configuração definida no orçamento/pedido 

– Configuração real do produto individual 

Se houver divergência, o sistema: 

– Destaca o item na grid em vermelho. 

– Indica no botão a configuração configurada no item individual. [529318]. 

Consulta de margem de itens sem custo – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): Implementado na tela (popup) da aba ‘itens de venda’ na consulta de margem para que os itens que não possuem custo irão apresentar margem de 0%. E adicionado um novo campo ‘margem efetiva’ na totalização da margem dos itens para que quando houver algum item sem custo, o campo ficará visível, e irá trazer a margem com base nos itens que possuem custo. [520085]. Saiba mais: Pedidos (3510) – Módulo Máquinas 

📌 Impactos:   
– Anteriormente quando o item não possuía custo era exibida margem 100%, agora, será exibida margem 0% para esses casos. 

Contabilização de bônus – Módulo Máquinas > Diversos > Bônus de Fábrica (Rotina 2157): Alterado nome do campo ‘Data de lançamento’ para ‘Data de contabilização’, e também foi criado o campo ‘Data de cadastro’ que registrará a data atual no momento do cadastro este campo não é editável. Essa melhoria garante que a contabilização ocorra na data real do recebimento pela fábrica, preservando o histórico original e evitando inconsistências nos relatórios.[526720]. 

Controle de descontos para itens promocionais – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (Rotina 3504) / Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): As validações seguem exclusivamente as configurações definidas na promoção, impedindo alteração de preço unitário e/ou aplicação de descontos conforme as flags da promoção. [512443]. 

Controle de equipe de vendedores – Módulo Máquinas > Principal > Consulta consórcios (15001): Incluído controle de equipe na consulta, cadastro e edição de consórcios, desta forma será possível definir conforme equipe de vendedor quais informações ele pode ter acesso referente ao seu controle de consórcios. [518715] 

📌 Impactos:   
– Visibilidade de consórcios passou a ser condicionada a Equipes de vendedores. 

Criada Flag Contranota – Módulo Máquinas > Consultas > Consulta de Máquinas (Rotina 1794): Adicionada uma nova flag “Contranota” na aba “Configuração de Exibição”. Ao ativar essa opção, o sistema deverá calcular e exibir o preço dos produtos com o diferimento de ICMS aplicado. Além disso, a rotina (1794) foi ajustada para gravar os filtros utilizados pelo usuário. Na próxima vez que a rotina for acessada, ela carregará automaticamente com os filtros da última utilização. [516857]. 

Criação de modelos – Módulo Máquinas > Diversos > Contrato de compra e venda – (Rotina 3044): Foram implementados os modelos 8 e 9, permitindo múltiplos itens e incluindo seis novos campos na rotina, preenchidos manualmente no contrato: 

“Nº da carteira de identidade do cônjuge”, “Órgão expedidor da CI do cônjuge”, “UF de expedição da CI do cônjuge”, “Juros de correção anual”, “Data inicial de aplicação da correção”, “Descrição do imóvel (dado em garantia)” (disponível exclusivamente para o Modelo 8). [515231]. Saiba mais: Contrato de compra e venda (3044) 

Detalhamento de informações – Módulo Máquinas > Principal > Consórcios (15001): Incluso na Grid, seletor de colunas e nos relatórios exportados em formato XLS e CSV, as colunas: 

• Valor da Cota: Campo localizado na aba Descrição do Bem do cadastro de consórcio. 
• Data de Contemplação: Campo localizado na aba Contemplação do cadastro de consórcio. 
• Data de Adesão: Campo localizado na aba Contemplação do cadastro de consórcio. 
• Data Final: Campo localizado na aba Contemplação do cadastro de consórcio. [520841]. 

Exibição de Bônus Cancelado – Módulo Máquinas > Relatórios > Relatório de Bônus de Fábrica (rotina 3138):Incluída a possibilidade de definir se os bônus com status “Cancelado” devem ser considerados na extração e exibição do relatório. [533483].  

📌 Impactos:
– Os bônus com status “Cancelado” passam a ser exibidos e contabilizados no relatório somente quando a opção “Incluir bônus com status ‘Cancelado’” estiver selecionada. Caso contrário, esses registros permanecerão desconsiderados nos resultados apresentados. 

Gravação de LOG – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Pedido (Rotina 3510): Inclusa gravação de LOG na alteração de informações da aba “Geral” do Pedido. [528372]. 

Gravação do Tipo de Equipamento – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (Rotina 3504) / Pedidos > Visualização de Pedido (Rotina 3510): Ajustada gravação do Tipo de Equipamento para manter a opção selecionada pelo usuário, ajustando automaticamente apenas se foi informado um código base com tipo diferente do escolhido. [528013]. 

Impressão do orçamento – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos > Alteração de Orçamento (Rotina 3504): Realizado ajuste em todos os modelos de impressão do orçamento do máquinas, de forma que sempre busque corretamente os dados.  
Características de cada modelo:  

• Modelo 1, Modelo 2, Modelo 3, Modelo 5, Modelo 7, Modelo 8, Modelo 10, Modelo 11, Modelo 12, Modelo 13, Modelo 15, Modelo 16, Modelo 17, Modelo 18, Modelo 20, Modelo 21, Modelo 23 -> Sem e-mail. O sistema busca o telefone. Se não encontrar, busca o celular do endereço principal da conta ou, se houver, de um endereço complementar da conta. Se não encontrar nenhum desses dados nos endereços, o sistema buscará no cadastro da conta (7034). Idem para contas de prospects.  

• Modelo 4, Modelo 9, Modelo 26 -> Sem e-mail, mas com campo para preenchimento manual. O sistema busca o telefone. Se não encontrar, busca o celular do endereço principal da conta ou, se houver, de um endereço complementar cadastrado no orçamento. Se não encontrar nenhum desses dados nos endereços, o sistema buscará no cadastro da conta (7034). Idem para contas de prospects. 

• Modelo 6, Modelo 14, Modelo 19, Modelo 22, Modelo 24, Modelo 25 -> Com e-mail. O sistema busca primeiro os dados do endereço principal ou do endereço cadastrado no orçamento, procurando o e-mail e o telefone. Se o telefone estiver vazio, busca o celular. Se o e-mail estiver vazio, busca o e-mail de boleto. Se não encontrar o telefone e o e-mail no cadastro do endereço, buscará os dados no cadastro da conta, seguindo esta ordem: telefone 1; se estiver vazio, celular; e-mail; e, se estiver vazio, por último, e-mail de boleto. [537010]. 

Impedimento na edição de política de prazo – Módulo Máquinas > Principal > Orçamento (Rotina 3504), Pedido (Rotina 3510) e Fatura (Rotina 2094): Adicionada validação específica no processo de troca de política de prazo (nos dados da capa ou na edição de pagamento) para impedir o recálculo de preço quando houver impedimentos configurados para os grupos dos itens (1397) vinculados ao registro. 

Agora, sempre que o usuário tentar trocar a política de prazo ocorre verificação se algum grupo de item possui impedimento ativo. Caso exista, é exibida mensagem de erro informando que a política de prazo possui impedimentos relacionados aos grupos dos itens envolvidos — e todos os grupos bloqueados são listados na mensagem. [524047]. 

Informações de ações dos negócios – Módulo Máquinas > Relatórios > Relatório de negócios (Rotina 2975): Inclusa flag “Imprimir ações” para viabilizar a impressão das ações vinculadas aos negócios, sendo marcada esta flag será possível realizar filtros específicos pelo responsável e período das ações. [522889]. Saiba mais: Relatório de negócios (2975) 

Melhorias na Tela – Módulo Máquinas > Consultas > Consulta de Máquinas (rotina 1794): Incluído botão para limpar os filtros aplicados na tela. 

Disponibilizada a opção de seleção de colunas diretamente na tela principal, reduzindo a dependência da aba “Configuração de exibição” e padronizando a interface. 

Também foi removido o botão de impressão e incluídas opções de exportação com controle de permissão. 

Alterada a lógica do filtro por grupo, que passa a considerar corretamente a hierarquia dos níveis cadastrados no ERP. 

Com isso, ao filtrar por níveis intermediários (como grupo, subgrupo ou segmento), o sistema passa a listar automaticamente os itens vinculados aos níveis inferiores. A regra se adapta à estrutura hierárquica utilizada, independentemente da quantidade de níveis configurados (2, 3 ou 4). [530260]. 

Novo modelo de contrato de compra e venda – Módulo Máquinas > Diversos > Contrato de compra e venda (Rotina 3044): Criado modelo 11 que tem tratamento para impressão de TAGs corretamente a informações do pedido. [525671]. 

Novo modelo de contrato – Módulo Máquinas > Diversos > Contrato de compra e venda (Rotina 3044): Criado o modelo 10, baseado no modelo 6, com inclusão de um novo parágrafo segundo na cláusula terceira do contrato. [521593]. 

Novo modelo de relatório – Módulo Máquinas > Relatórios > Rentabilidade dos produtos (Rotina 1772): Criado modelo 2 de impressão CSV do relatório de rentabilidade. Importante destacar que os campos Frete (compra); Frete (entrega); Despesa de cartório; Taxa associação; Taxa custo financeiro; Despesa com seguro; Outras despesas são carregados dos Dados da Comissão (rotina 3048, acessível a partir do botão Dados de Comissão do Item de venda do Pedido). [521687]. 

Observação de entrega por item – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido – (Rotina 3044): O modelo de comprovante de entrega foi ajustado para que, quando este campo for preenchido, seu conteúdo seja impresso automaticamente no documento. 

Principais características mantidas: 

• Preenchimento manual e opcional. 
• Edição permitida apenas antes do faturamento do item. 
• Preserva a integridade dos dados registrados. 

Ajustes implementados: 

• Impressão da observação com a mesma formatação utilizada no cadastro. 
• Quebra automática em linhas de até 85 caracteres, sem prejudicar a formatação. 
• Impressão de até 9.999 linhas, garantindo a reprodução completa do conteúdo, incluindo enters, espaços e linhas em branco. [517879]. Saiba mais: Contrato de compra e venda (3044) 

Permissão para edição de adiantamentos – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (Rotina 2094): Edição de adiantamentos condicionada a permissão, com ordem de exibição: primeiro o passo de adiantamento e depois o passo de pagamento, respeitando a condição de visibilidade. [524251]. 

📌 Impactos:   
– Criada inicialização, mantendo permissão para usuários que possuíam permissão de edição na rotina específica. 

Validação de Faturamento – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (Rotina 2094): Corrigida a validação realizada no faturamento do pedido. Anteriormente, quando o valor total dos itens de compra ultrapassava o valor dos itens de venda, o sistema impedia o faturamento. A regra foi ajustada para considerar especificamente o valor de abatimento dos itens de venda em comparação ao valor dos itens de compra, garantindo que o abatimento não seja superior. Dessa forma, o faturamento é corretamente liberado quando os valores estiverem dentro da regra permitida. [527831]. 

Validação vinculação acessório – Módulo Máquinas > Principal > Pedido (Rotina 3010): Ajustado processo de vinculação de acessório a máquina pra validar se a máquina pertence ao pedido em edição. [528482]. 

Vinculação de adiantamento pelo processo de venda – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (Rotina 2094): Mesmo que cliente possua valor para adiantamento, não será mais apresentado nos processos de venda, a opção de definir o uso de adiantamento se parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” do Módulo estiver configurado com a opção Não utiliza. [524467]. 

Vínculo entre pedido e NF de compra – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (Rotina 3510): Corrigido o processo de integração entre pedido e nota de compra para garantir maior consistência nos dados. Agora, quando um produto estiver vinculado a um pedido, o sistema passa a identificar automaticamente essa relação durante o lançamento da nota de compra, realizando o vínculo da NF ao item nos dados de compra e as informações são exibidas na aba “Dados da compra”. [527636]. 

Acesso a OS a partir de bloqueio de faturamento – Lista de Tarefas – Bloqueio Faturamento: Incluso informação de código interno da OS que originou Bloqueio de Faturamento, e acesso a este registro a partir da tarefa de análise de bloqueio. Caso a fatura for gerada de uma unificação o código da OS não vai ser exibido para acesso rápido. [524389]. 

Pré-requisitos:  Habilitada flag Bloqueio Faturamento na aba Configurações do Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026).    

Acesso Origem e Nota Fiscal – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): Realizado a implementação de hiperlink da Origem e Nota Fiscal e nas faturas. [531596]. Saiba mais: Faturas (2512) – Módulo Oficina   

Adequações de inspeção – Módulo Oficina > Inspeção de veículos > Modelos de inspeção (rotina 3039) / Inspeção de veículo (rotina 2685) / Itens inspecionados (rotina 3030): Realizada repaginação do controle de inspeção no módulo Oficina, com adequações nas rotinas e reformulação do fluxo para tornar o processo mais intuitivo e centralizado. O menu “Inspeção de usados” passou a se chamar “Inspeção de veículos”, e o processo agora inicia diretamente pela rotina 2685, com melhorias na navegação, visualização e relacionamento entre inspeção, veículo, OS e modelo de inspeção.  

Também foram reformuladas as rotinas 3039 e 3030, incluindo adequações nos cadastros, vínculo de itens, ações de clonagem de avaliações e novos controles operacionais. O processo passou a contar com gravação de logs e novas permissões específicas para ações de inserção, edição, exclusão, vínculo e gerenciamento de avaliações, mantendo compatibilidade com as permissões já existentes e proporcionando maior rastreabilidade e controle operacional. [531898].  

📌 Impactos:   
– O fluxo de inspeção inicia-se agora exclusivamente na rotina 2685, não mais na rotina 2003. Novas permissões específicas para ações de inserção, edição, exclusão para as rotinas 3030 e 3039. 

Adição de tipo – Módulo Oficina > Relatórios > Extrato de Horário dos Mecânicos (Rotina 1656): A correção adiciona o novo tipo denominado ‘Falta’, para a informação ser contabilizada na totalização de horas do relatório. [531165]. 

Pré-requisitos: Deve estar marcada as flags “Incluir serviço” ou “incluir peça” para validar corretamente. 

Agrupamento de serviços por Ocorrência – Módulo Oficina > Cadastros > Ocorrência  (Rotina 2033): Criada rotina para definição das ocorrências, que poderão ser utilizados para agrupar serviços no Orçamento e Ordem de Serviço da Oficina. 

Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento (rotina 2289) e Ordens de Serviço (Rotina 2292): Incluído o campo Ocorrência na tela de alocação de serviços, permitindo o agrupamento dos serviços na impressão do Orçamento. O campo é opcional, podendo ser utilizado conforme a necessidade de cada empresa. 

Impressão do Orçamento – rotina 2289: Disponibilizado o Modelo 15 de impressão para considerar a ocorrência vinculada ao serviço. [522877 e 530227]. 

Alteração de local de prestação e indicador de presença – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292): Ampliada funcionalidade do botão “alterar local de prestação” para ser possível alterar o local de prestação e indicador de presença da OS. Alterações poderão ser feitas considerando o Local de prestação definido no tipo de OS. [520215]. Saiba mais: Ordem de Serviço (2292) 

Alteração da descrição – Módulo Oficina > Orçamento (2289) / Ordens de Serviço (2292): Ajustado o comportamento do campo descrição para carregar a descrição correta quando o produto for alterado. [536955].   

Alteração do tipo de OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordens de Serviço (Rotina 2292): ajustada validação de modo a impedir a alteração quando o usuário não possuir permissão para a política de prazo ou de preço associada ao tipo de OS selecionado. [528414]. 

Alteração em Venda Garantida – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento (Rotina 2289): Foi adicionado a informação de “Status da Venda Garantida” nas grid das rotinas Vendas Garantidas – 2773, Orçamento – 1077 e Orçamento – 2289. 

Em todas as rotinas a coluna com esta informação não será visível como padrão, deverá ser habilitada pelo seletor de colunas. Na rotina 2773 a informação será disponibilizada na grid principal da rotina, enquanto nas rotinas 2289 e 1077 será disponibilizada somente na grid de “Consulta de Solicitações”. 

Também foi adicionado uma validação para impedir o uso dos botões “Cancelar Venda Garantida” e “Atender Venda Garantida com Saldo Disponível” quando o status da venda garantida for diferente de “Pendente”. 

Além disso, foi ajustado para que nas pop-ups acessadas pelos botões “Cancelar Venda Garantida” e “Atender Venda Garantida com Saldo Disponível” sejam apresentadas apenas finalidades cujo tipo seja diferente a “Venda Garantida”. [529149]. 

📌 Impactos:
– Com a adição da validação para impedir o uso dos botões “Cancelar Venda Garantida” e “Atender Venda Garantida com Saldo Disponível”, não será mais possível efetuar tais processos quando a venda garantida possuir status diferente a “Pendente”. 

Alterações no reprocessamento de troca de cliente – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de Serviço (rotina 2292): 

1. Reprocessamento de vendedor. 
   Ao alterar o cliente em Orçamento ou Ordem de Serviço (Oficina), o sistema passa a atualizar automaticamente o vendedor para o vendedor padrão do cliente selecionado.  
   A troca só não ocorre quando o vendedor padrão do cliente é inválido ou pertence a uma equipe diferente da original. 

2. Padronização das permissões de vendedor na OS  
   As permissões relacionadas à alteração de vendedor na Ordem de Serviço foram simplificadas:  
   A permissão “Inserir Vendedor” foi mantida e renomeada para “Vendedor”;  
   A permissão “Editar Vendedor” foi removida;  
   A permissão “Vendedor” passa a ser a única considerada, tanto na visualização quanto na edição da OS. 

3. Padronização das permissões de vendedor no Orçamento  
   Foram removidas as permissões de vendedor existentes nas rotinas de itens do Orçamento:  
   Peças do Orçamento (2289.11);  
   Serviços de Terceiros do Orçamento (2289.13).  
   A partir do ajuste, o sistema valida apenas a permissão definida na Visualização do Orçamento (2289.01). 

4. Validação de permissão nos itens da OSNa inclusão e edição de peças e serviços de terceiros da OS, o sistema passa a validar a permissão de vendedor com base exclusivamente na permissão definida na capa da OS. [530079]. 

📌 Impactos: 
– Após este ajuste, a alteração de vendedor nos fluxos de Orçamento e Ordem de Serviço (OS) do módulo Oficina passa a respeitar rigorosamente as permissões configuradas. 
– Usuários que antes conseguiam alterar o vendedor sem a permissão adequada não conseguirão mais realizar essa alteração, enquanto usuários autorizados passam a ter um comportamento padronizado em todas as telas. 

Ampliação do Limite de Observações no Modelo 4 – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de Serviço (rotina 2292): Melhorado o campo Observações, para adequar a quantidade de caracteres impressos ao limite permitido para preenchimento em tela. Anteriormente, quando o texto informado nas observações ultrapassava determinado volume de caracteres, parte do conteúdo deixava de ser impressa, ocasionando cortes nas informações apresentadas no documento.  

Com a melhoria, o modelo passa a suportar a impressão de até 1.200 caracteres, acompanhando o mesmo limite disponível no campo de preenchimento das observações. [532548].  

Assinatura digital – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) e Ordem de Serviços (Rotina 2292): Criado processo de assinatura digital para Orçamentos e Ordens de Serviço da Oficina, funcionalidade não disponível para registros de Prospects. [528730].   

Pré-requisitos:   
Parametrização de Controla hectare de veículos (rotina 2539).  
Tipo de Mercadoria do Veículo configurado com controle por hectare.   

Anexo de arquivos em OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): A opção “Vincular Imagem” foi substituída pela aba Anexos dentro da OS, que agora permite incluir arquivos de qualquer tipo, com controle específico de permissões. [522804]. 

📌 Impactos: 
– Inicializada permissões nas ações dos anexos para todos os perfis que possuir permissão para vincular imagem. 

Análise de Bloqueio após troca de Políticas de Prazo e Preço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordens de Serviço (Rotina 2292) / Faturas (Rotina 2512): O processo de análise de bloqueio de conta e saldo atrasado foi aprimorado para considerar, além das liberações anteriores, as informações da política de prazo e da política de preço. 

Dessa forma, se um bloqueio de conta ou de saldo atrasado tiver sido liberado com base em determinadas políticas e ocorrer posteriormente a troca dessas políticas, o sistema efetuará uma nova análise de bloqueio, desconsiderando a liberação anterior devido à divergência entre as políticas aplicadas. [525805]. 

Análise de Funcionamento e Aperfeiçoamento dos Itens Inspecionados – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente – (Rotina 2003): Na rotina é possível iniciar uma nova inspeção ou consultar inspeções anteriores através do botão “Inspeção”. 

Ao acessá-lo, o sistema direciona para a rotina 2685, onde o usuário pode: 

• Selecionar um modelo de checklist compatível com o veículo; 
• Registrar as respostas dos itens (avaliação, valor, quantidade, observação); 
• Vincular a inspeção a uma Ordem de Serviço (OS), quando aplicável; 
• Imprimir o checklist para preenchimento manual em campo, se necessário. [518030]. Saiba mais: Veículo de Clientes (2003) 

Análise de Funcionamento e Aperfeiçoamento dos Itens Inspecionados – Módulo Oficina > Inspeção de usados > Cadastro de Itens Inspecionáveis – (Rotina 3030): Nesta rotina são cadastrados os itens que poderão ser avaliados nas inspeções de veículos, independentemente do tipo de equipamento. 

Esses itens podem ser reutilizados na configuração dos modelos (rotina 3039) e cada um é composto por: 

• Descrição; 
• Indicação se deve ser informado quantidade e/ou valor; 
• Observações adicionais; 
• Lista de respostas possíveis (ex.: ótimo, bom, regular, ruim). 

Esses itens funcionam como base para a criação de modelos de checklist. [518030]. Saiba mais: Cadastrar itens inspecionados (3030) 

Análise de Funcionamento e Aperfeiçoamento dos Itens Inspecionados – Módulo Oficina > Inspeção de usados > Consulta de modelos de inspeção de veículos – (Rotina 3039): Permite montar modelos de checklist específicos para cada tipo de equipamento (tratores, colheitadeiras, caminhões etc.). 

Um modelo pode conter: 

• Nome/descrição; 
• Tipo de equipamento ao qual se aplica; 
• Observação geral (opcional); 
• Lista de itens inspecionáveis que serão avaliados. [518030]. Saiba mais: Consulta de modelos de inspeção de veículos (3039) 

Apontamentos – Módulo Oficina > Apontamento de Horas > Apontamento Manual (rotina 2297): Ajustada a edição de apontamentos para restringir a troca de tarefas à mesma finalidade, desta forma, apontamentos vinculados a OS só poderá listara para escolha tarefas também relacionadas a OS. [533500]. Saiba mais: Apontamento de horas (2297)   

Cancelamento de Faturas – Módulo Oficina > Ordem de serviço > Faturas (Rotina 2512): Realizada a padronização do local da funcionalidade de cancelamento de fatura, passando a se acessível pelo botão Cancelar Fatura exclusivamente dentro da tela de Visualizar Fatura. [527200]. 

📌 Impactos: 
– Alterado local/botão no qual é possível realizar o cancelamento das faturas. 

Categoria padrão no tipo de OS – Módulo Oficina > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço – (Rotina 2026): Incluída nova flag no cadastro de Tipo de OS para permitir a atualização automática da categoria da OS conforme a categoria padrão do novo tipo selecionado, quando utilizada a funcionalidade “Alterar Tipo de OS” na rotina 2292.1 e a opção “Alterar Tipo de OS da capa” estiver marcada. 

Se a flag estiver habilitada e o Tipo de OS não tiver categoria padrão, o sistema exigirá seu preenchimento. [517728]. Saiba mais: Tipos de OS (2026) 

Clonagem de tipo de OS – Módulo Oficina > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço (Rotina 2026): Ajustada a validação realizada na clonagem de tipos de Ordem de Serviço, evitando bloqueios indevidos durante o processo. [536991].   

Coluna de “Mecânico” no modelo 1 – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs (Rotina 2017): Incluída na seção de impressão de serviços e peças uma coluna de “Mecânico” onde consta o nome e código do mesmo, contribuindo na gestão das atividades e controles da oficina. [528073]. 

Controle de horímetro e hodômetro – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Aplicadas melhorias nos processos de validação de hodômetro e horímetro, garantindo a aplicação dos parâmetros configurados antes do faturamento das Ordens de Serviço. 

Aprimoradas a carga e a exibição do horímetro selecionado na abertura da OS, assegurando consistência das informações apresentadas ao usuário. Aprimorado o processo de reorgdia da oficina para manter o tipo de equipamento do cadastro de veículos alinhado às informações processadas durante sua execução. Ajustado o cadastro simplificado de veículos de cliente, passando a respeitar integralmente a parametrização definida no tipo de mercadoria. Implementadas melhorias na exibição do saldo de serviços de terceiros na inclusão e edição de itens em Orçamento e Ordem de Serviço, garantindo a correta visualização das informações. [529994]. 

Controle de horímetro – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente (rotina 2003): Novo campo: adicionado o tipo de mercadoria ao cadastro de veículos, substituindo o campo de tipo de equipamento no Wizard 1. Ao escolher o tipo de mercadoria, o sistema já identifica o tipo de equipamento, suas exigências e o modo de controle (Km ou horímetro). 

No Wizard 2, o tipo de equipamento vinculado é exibido ao lado do tipo de mercadoria. Conforme o tipo de mercadoria, podem ser obrigatórios campos como número de série, modelo, chassi, cor, combustível, série do motor, ano de modelo/fabricação, tipo de pintura, cor (DENATRAN) e condição do VIN. 

Inicialização do tipo de mercadoria: 

• Se o veículo tem vínculo com produto → herda o tipo de mercadoria do produto (rotina 1068). 
• Se não tem vínculo → sistema busca pelo tipo de equipamento ou cria automaticamente, conforme regras da rotina 1147. 

Criado botão “Vincular produto” (na tela de veículo de clientes), visível apenas quando não há vínculo. Permite associar produtos individuais e não vinculados. 

• Ao confirmar a vinculação, informações do produto (código, tipo de mercadoria/equipamento, marca, modelo, bandeira, novo/usado) são replicadas no cadastro do veículo, garantindo consistência (rotinas 2003 e 1068). 

Validação do horímetro: além do parâmetro na rotina 2539, só será exigido se o veículo tiver o modo de controle definido como horímetro no tipo de mercadoria. [517946] Saiba mais: Veículo de Clientes (2003) 

📌 Impactos:   
– Alterado o comportamento da exigência da informação do horímetro em veículos em OSs. Alterou-se também a forma como o cadastro de veículos é feito, selecionando o tipo de mercadoria, e não mais o tipo de equipamento (comportamento anterior). Além disto, o controle de exigências, bem como o modo de controle do veículo (Km ou horímetro), foi migrado para o tipo de mercadoria (rotina 1147). 

Controle de produtos potenciais na Oficina – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): Ao habilitar o controle de produtos potenciais, será exibida a nova aba “Produtos Potenciais” dentro da Aba Peças do orçamento. [517392]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina 

Controle de divergências – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): Foi disponibilizando novos controles para tratamento de divergências identificadas durante a associação entre a nota fiscal e a fatura, que incluiu as flags “Ignorar divergências entre endereço da nota e fatura” e “Ignorar divergências entre itens da nota e fatura”, permitindo que o usuário defina, no momento da vinculação permitir, ou não, a vinculação mesmo quando existirem divergências nas informações, entre Fatura e Nota fiscal. Adicionalmente, foi implementado o registro e armazenando de logs (Rotina 99009) sobre quais controles de desconsideração de divergência foram habilitados pelo usuário. [534042].  

Controle de veículo por Hectare – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): Assim como já ocorre para veículos com controle por hodômetro e horímetro, foi incluído a possibilidade de controle por hectare. Quando o veículo estiver configurado com esse tipo de controle, será habilitado o campo para informação de hectare na abertura do orçamento, permitindo a digitação de qualquer valor.  

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Estendidas as validações existentes para hodômetro e horímetro ao controle por hectare. Quando condições forem atendidas: O campo de hectare será habilitado na abertura da OS, sendo automaticamente carregado do cadastro do veículo.  

Para OS com Local de Prestação Interno, será permitida a alteração para valor maior, sendo este atualizado automaticamente no cadastro do veículo (Rotina 2003) quando a OS for faturada.  

Módulo Oficina > Revisões > Controle de revisões (Rotina 2553): Implementada configuração de prazos de revisão com base em hectares, aplicável a veículos cujo tipo de controle esteja definido dessa forma e que possuam marca/modelo compatíveis.  

Módulo Oficina > Revisões > Controle de revisões (Rotina 2554): Incluído campo para informação de hectare para revisões onde marca/modelo são compatíveis com veículos deste controle. [531707]. 

Deslocamento – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs (rotina 2017): Incluído no modelo 7 coluna com valores de deslocamento da OS. [529453].   

Desmembramento de peças em Ordem de Serviço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Ordem de Serviço (Rotina 2292): implementada melhoria para garantir que, ao ocorrer um faturamento parcial de um item, o sistema realize automaticamente o desmembramento do mesmo. [520228]. Saiba mais: Ordem de Serviço (2292) 

Edição de proprietário – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente (Rotina 2003): A melhoria contempla a edição de proprietário ao cadastrar ou editar cadastro de veículos.[529564]. 

Edição de Quilometragem em Orçamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (2289): Passou a ser possibilitada a edição de quilometragem em orçamento, mesmo após a confirmação. [522229]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina 

Emissão de remessa e retorno – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustado o processo de emissão de remessa e retorno de peças para evitar a geração de extratos duplicados após a emissão da Nota Fiscal. Com isso, o sistema passa a controlar corretamente os extratos ao longo do fluxo de remessa, retorno e faturamento, garantindo a consistência dos registros. [528016]. 

Encerramento de serviços – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): No encerramento de serviços em lote, passou a ser obrigatório informar a causa de cancelamento, garantindo que o processo seja concluído de forma correta. Além disso, a geração de agendamentos manuais passou a exigir a alocação, impedindo a finalização do processo sem essa informação. Também corrigida a tela de encerramento de serviços em lote para exibir corretamente o serviço e sua descrição, bem como destacar as mensagens exibidas. [528418]. 

Estratificação por promoção – Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174): Incluso filtro de promoção e de níveis com a opção de Promoção. Na impressão do relatório com nível Promoção, as vendas que não tiverem vínculo com promoção serão exibidas no nível nomeado “Sem promoção”. [522213]. Saiba mais: Mapa de vendas especial (1174). 

Exibição de Unidade/Conteúdo da Embalagem – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (2289) / Ordem de Serviço (2292): Adicionada coluna com informação de unidade/conteúdo da embalagem no seletor de colunas da consulta de itens para alocação. [513650]. 

Evolução de venda perdida – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292) / Orçamento (rotina 2289): Evoluída a rotina de geração de Venda Perdida, com inclusão de aceleradores para definição automática das quantidades a perder, permitindo maior flexibilidade no processo conforme quantidade total, pendente ou saldo faltante. Também foram adicionados filtros de exibição por saldo e quantidade, além de adequações nas regras de carregamento, cálculo de saldo e validações, proporcionando maior consistência e agilidade na tomada de decisão.  
Bem como foram implementadas validações e automatizações, como:  
– Aplicação de perda total automática em cenários específicos (bloqueios, frete/despesas e regras de desconto)  
– Controle de itens elegíveis conforme status e quantidade  
– Cálculo de saldo conforme origem (Orçamento) ou reserva (OS)  
– Validações obrigatórias antes da confirmação da perda  
– Apresentação de legendas destacando dados relevantes no processo (Venda garantida, Item com saldo, Item sem saldo, Depósito com divergência). [530443].   

Exportação de informações – Módulo Oficina > Relatórios > Nível de Atendimento > Resumo Mensal – Nível de Atendimento | Mensal (Rotina 2552): Ajustada exportação de informações para CSV, pois estava gerando vazio. [528091]. 

Faturamento com garantia– Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): Implementado campo Documento de Liquidação/Ano, disponibilizado na Wizard 2 – Totais no faturamento de peças, o texto informado neste campo irá compor a tag <obsCont xCampo=”RECLAMACAO”> que será gerada no XML da nota fiscal. O preenchimento do campo não é obrigatório. [537178].  

Pré-requisitos: 
Bandeira New Holland ativa.  
Tipo de OS das peças deve ser Garantia de Fábrica ou Revisão de Fábrica.  

Faturamento com garantia – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): Implementado campo Documento de Liquidação/Ano, disponibilizado na Wizard 2 – Totais no faturamento de Serviços, Serviços de terceiros ou Peças, o texto informado neste campo irá compor a tag <obsCont xCampo=”RECLAMACAO”> que será gerada no XML da nota fiscal. O preenchimento deste campo é obrigatório. [537260].  

Pré-requisitos:   
Bandeira New Holland ativa.   
Tipo de OS das peças deve ser Garantia de Fábrica ou Revisão de Fábrica ou Entrega técnica. 

Filtro de período dinâmico – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de análise de atendimento (Rotina 3107): Substituído filtro de período por seleção de período dinâmico. [524726]. 

Filtro de veículo em agendamentos de clientes – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Agendamento de Cliente (Rotina 2549): Incluso filtro de Veículo para ampliar a busca de agendamentos de clientes. [526011]. 

Flag para exibição de impostos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): Disponibilizada a flag ‘Detalhar retenções de impostos’, cuja função é imprimir um bloco adicional contendo as informações de cada imposto retido, assegurando clareza e transparência ao documento entregue ao cliente.   
Esta melhoria está disponível para o modelo:  
– Modelo 06: [529479].  

Forma de desconto –  Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) e Ordem de Serviço (rotina 2292): Na alocação de peças, serviços e serviços de terceiros, após o cálculo dos impostos, ao acionar a calculadora para inclusão de descontos, o formato de apresentação e cálculo passa a respeitar a parametrização definida na Forma de definição do desconto pela calculadora (item) definida nos parâmetros da Oficina (rotina 2539). [533609]. 

Geração de Eventos nas OSs – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Implementada a geração automática de um evento na OS sempre que houver alteração na categoria. O objetivo é permitir o rastreamento do histórico de mudanças, identificar o usuário responsável pela alteração e garantir maior controle sobre o processo.[518510]. Saiba mais: Ordem de Serviço (2292) 

Geração de Veículo para Conjuntos – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente (rotina 2003): Incluída a opção de vincular produtos individuais associados a produtos do tipo “Conjunto” por meio do botão ‘Vincular produto’. [520249]. Saiba mais: Veículo de Clientes (2003) 

Gráfico de Vendas – Módulo Oficina: Foi criado novo gráfico, disponível no dashboards do módulo Oficina, denominado “Gráfico de Vendas”. Esse gráfico apresenta informações consolidadas sobre as movimentações de vendas: 

• Oficina: orçamentos, ordens de serviço (OSs) e faturas.
• Orçamentos: São contabilizados no total todos os orçamentos com status diferente de Perdido, Cancelado e Desaprovado. 

A coluna pendente soma os valores dos serviços com status Orçado (sem bloqueio desaprovado) e dos itens com quantidade pendente ou confirmável. 

A diferença é obtida subtraindo o valor pendente do valor total. 

• Ordens de Serviço: São consideradas no total todas as OSs com status diferente de Cancelado e Desaprovado. 

A coluna pendente exibe a soma dos valores dos serviços com status Pedido (sem bloqueio desaprovado) e dos itens com quantidade pendente ou confirmável. 

A diferença corresponde à subtração do valor pendente do valor total. 

• Faturas: São incluídas no total todas as faturas com status diferente de Cancelado e Desaprovado. 

A coluna pendente considera as faturas com status Aberto ou Pronta. 

A diferença é calculada subtraindo o valor pendente do valor total. [521358]. 

Impedimento na edição de política de prazo – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento (Rotina 2289), Ordens de Serviço (Rotina 2292) e Fatura (Rotina 2512): Adicionada validação específica no processo de troca de política de prazo (nos dados da capa ou na edição de pagamento) para impedir o recálculo de preço quando houver impedimentos configurados para os grupos dos itens (1397) vinculados ao registro. Agora, sempre que o usuário tentar trocar a política de prazo ocorre verificação se algum grupo de item possui impedimento ativo. Caso exista, é exibida mensagem de erro informando que a política de prazo possui impedimentos relacionados aos grupos dos itens envolvidos — e todos os grupos bloqueados são listados na mensagem. [524047]. 

Impressão das OSs – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): A impressão dos modelos 1 e 22 foi aprimorada para tornar mais dinâmico o tratamento dos campos Descrição, Opinião e Solução do Problema, garantindo que todo o conteúdo informado seja corretamente impresso. Agora, esses campos suportam até 1200 caracteres. [519141]. Saiba mais: Impressão de OS – Módulo Oficina (2292) 

Impressão de descrição e opinião do problema: Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): Agrupada informação de descrição do problema e opinião do problema para impressão no modelo 14. [527167]. 

Informação de Hodômetro e Horímetro – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustada descrição nos cabeçalhos da OS de todos os modelos condicionando ao controle do tipo de mercadoria, para imprimir com a descrição KM quando o tipo de mercadoria do veículo estiver configurado para controlar Km e como Horímetro ou HR quando o tipo de mercadoria do veículo configurado para controla Horímetro. Detalhe: Alguns modelos têm a informação de Horímetro motor e Horímetro trilha como padrão, não sendo condicionados ao tipo de controle de veículo. [527667]. 

Informações de percentual de desconto e acréscimo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (2289) e Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292): Incluímos na impressão do modelo 3 a informação sobre o percentual de desconto/acréscimo. Importante: no campo ‘Descontos/Acréscimos’ são considerados os descontos concedidos e adicionados os valores extras (como impostos adicionais). [521262]. Saiba mais: Impressão de OS – Módulo Oficina (2292) 

Integração clover – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Foi adicionada a aba “Agendamentos” na visualização da OS (Rotina 2292), possibilitando cadastrar, editar e visualizar agendamentos diretamente pela rotina. O processo passa a realizar o envio automático da OS ao Clover na confirmação do agendamento, conforme configuração do tipo de OS para integração com CRM, além da disponibilização da ação manual “Enviar para o CRM e Consultar para o CRM” para reenvio das informações. [530770].  

Informação do CHASSI – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): No modelo 3 de impressão de OS adicionada informação de chassi junto aos dados do veículo. [529526]. 

IPI no modelo 12 – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289): Adicionado no modelo de impressão 12, a coluna “IPI” ao lado da coluna “ST” para exibir o valor de IPI das peças. Incluído também totalizador de IPI nas seções de totais, abaixo do totalizador de ST. [522533]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina 

Legenda de sincronização com o Campos Dealer: Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292): Alterado o ícone no grid que indica a situação da OS em relação ao Campos Dealer. O ícone anteriormente verde quando enviada a OS para o Campos Dealer agora mudará conforme diferentes situações: 

– Não enviado ao Campos Dealer: sem ícone; 

– Enviado ao Campos Dealer, existe pelo menos um agendamento com status diferente de “Atendido” ou “Cancelado”: ícone de “lista de tarefas”; 

– Enviado ao Campos Dealer, todos os agendamento com status “Atendido” ou “Cancelado”: ícone de círculo com a letra “i” no centro. [522943] Saiba mais: Ordem de Serviço (2292) 

📌 Impactos:  
– Ícones referentes ao Campos Dealer foram alterados. 

Marcar venda excepcional na capa – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de Serviço (rotina 2292): Implementada a possibilidade de marcar a flag de venda excepcional na capa. [520126]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina / Ordem de Serviço (2292) 

Mensagem informativa – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 2512): A melhoria altera a mensagem para indicar se é uma peça, um serviço, ou então ambos que possuem confirmação pendente no orçamento vinculado.[531575]. 

Modelo 1 – Módulo Oficina > Relatórios > Relação dos Serviços Executados- (Rotina 2707): Implementado o filtro “Classe”, com o objetivo de proporcionar maior controle e organização das informações apresentadas, sendo possível visualizar apenas serviços pertencentes a uma determinada classe. [527153]. 

Modelo 2- Módulo Oficina > Relatórios > Produtividade por mecânico – (Rotina 2747): Implementado a coluna “Produtividade Operacional” no relatório com o objetivo de apresentar o aproveitamento do mecânico no período analisado, apoiando na análise de desempenho e gestão dos mecânicos, utilizando o cálculo: 

Produtividade operacional= (horas trabalhadas ÷ horas disponíveis) × 100 . [527051]. 

Modelo 3 de Impressão de OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustada nomenclatura apresentada no modelo de impressão da OS (Modelo 3), substituindo o termo “DESLOCAMENTO” por “KM rodados”. [526097]. 

Nova configuração – Módulo Oficina > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026): Criada uma nova opção Modo de faturamento na aba Faturamento do cadastro de Tipo de Ordem de Serviço, com as opções Separado, Unificado e Definido nos parâmetros, não sendo permitido salvar como Indefinido. 

Quando definido como Separado ou Unificado, o modo de faturamento do Tipo de OS passa a ter prioridade sobre os parâmetros da rotina 2539, sendo aplicado automaticamente no faturamento da OS e impedindo alterações manuais. 

Nos casos em que o Tipo de OS estiver como Definido nos parâmetros, o comportamento segue as regras atuais do módulo Oficina. O sistema também garante consistência em faturamentos parciais, mantendo o mesmo modo de faturamento em todas as faturas da OS, e impede a inclusão de remessas em garantia no faturamento unificado quando o Tipo de OS estiver configurado como separado. [527166]. 

Nova rotina consulta de notas fiscais – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Notas Fiscais (Rotina 1058): Implementado nova rotina para vendedores realizarem a consulta de notas de vendas, conforme definição de visualização da equipe. A rotina possui 4 abas: 

• Minhas Vendas: lista todas as notas de vendas em que o vendedor é o funcionário logado. Nesta aba, permite realizar a reimpressão e edição das próprias notas. 

• Vendas da equipe: lista as notas da equipe à qual o vendedor pertence. Visível apenas se no integrante, o campo “Visualizar Informações (equipe atual)” estiver configurado para “Informações da própria equipe”. 

• Vendas de outras equipes: lista as notas de vendas de equipes públicas. Visível apenas se o integrante, o campo “Equipes consideradas (outras equipes)” estiver configurado para “Incluir equipes públicas. 

• Outras notas: lista notas fiscais (entrada e saída) conforme permissão de uso das operações, definida na rotina 1010 > botões de Liberações p/usuário, Liberação p/Emp./Filial. Caso o usuário não possa visualizar outras notas de entrada e saída, é necessário desabilitar a permissão no perfil do usuário para a aba “Outras notas” da rotina 1058. [524670] 

⚠️ Importante! Se o funcionário logado, não possuir função ativa de vendedor ou coordenador e a categoria for diferente de usuário ou coordenador de vendas, será habilitado um filtro para simular acesso do vendedor, exigindo um vendedor para a simulação. 

Novo Controle de Mecânicos Ativos/Inativos – Módulo Oficina > Relatórios > Extrato de Horário dos Mecânicos (rotina 1656): Criado um novo campo para identificar se o mecânico está ativo ou inativo, independente do status do funcionário. 

Esse campo é atualizado automaticamente quando o funcionário é inativado, demitido ou quando sua função de mecânico é ativada ou inativada. 

O relatório agora permite filtrar os dados pela situação do mecânico. Para isso, foi incluído o filtro “Situação do mecânico”. Ao utilizar esse filtro (diferente de “Todos”), o filtro antigo foi desativado e renomeado para “Status do funcionário”, deixando mais claro seu significado. [530874]. 

Novo modelo de Garantia de OS – Módulo Oficina > Relatórios > OS de Garantia (2618): Criado modelo 8 de impressão de garantia de OS (baseado no modelo 6). [518338] Saiba mais: Ordem de Serviço de Garantia (2618) 

Novo modelo de impressão de orçamento – Módulo oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289): Implementado o modelo 13 de impressão de orçamentos, com base no modelo 7, incluindo agora a listagem de serviços de terceiros — funcionalidade ausente no modelo original. 

Também foi incluída a opção de seleção do ‘Modelo 13’ nos parâmetros de impressão de orçamentos do módulo Oficina (2539). [522994]. Saiba mais: Impressão de Orçamentos – Módulo Oficina (2289) 

Novos modelos com consolidado de serviços – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Criado modelo de impressão 26, baseado no modelo 1, que exibe de forma consolidada um total de serviços (serviços próprios, serviços de terceiros, despesas, KM e deslocamento) sem destaque individual de ocorrências e valores. [524281]. 

Novos modelos com consolidado de serviços – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): Criado modelo de impressão 14, baseado no modelo 8, que exibe de forma consolidada um total de serviços (serviços próprios, serviços de terceiros, despesas, KM e deslocamento) sem destaque individual de ocorrências e valores. [524281]. 

Ocultação de códigos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292) / Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (2289): A flag de ocultação dos códigos dos produtos foi disponibilizada para os modelos 14 e 26, que pertencem às rotinas Orçamento e Ordens de Serviço respectivamente. E quando for marcada a impressão será realizada de acordo.[530097]. 

Painel de Mecânicos – Módulo Oficina > Consulta > Painel de mecânicos (Rotina 1640): Criada rotina especial que apresenta a agenda semanal dos mecânicos, baseado nos registros lançados nos Agendamentos (rotina 2403) e nos Afastamentos de funcionários (acessível a partir do botão Afastamentos do cadastro de Funcionários, rotina 99030). O objetivo é que esta tela seja utilizada em monitor ou televisão especial na Oficina, para que os mecânicos e gestores possam acompanhar o calendário semanal. Este painel tem atualização automática, então a cada 30 segundos será recarregado, listando os próximos mecânicos. 

No primeiro acesso à rotina será aberta tela de configuração, que possibilita no campo “Número de mecânicos listados por atualização” indicar quantos mecânicos devem ser listados por página. Após a configuração, ao acesso à rotina, esta já abrirá na agenda, mas se houver a necessidade de reconfigurar a quantidade de mecânicos, poderá clicar na engrenagem de configuração, localizada no canto superior direito. A configuração de quantos mecânicos devem ser vistos por página é necessária para evitar que seja criada barra de rolagem, garantindo que dependendo do tamanho do monitor utilizado, todos os dados pertinentes sejam apresentados. A cada atualização de página são reprocessadas as informações, garantindo que estas sejam apresentadas praticamente em tempo real. 

Esta agenda, apresenta a semana atual, listando os dias de segunda a sábado, dividindo cada dia em dois turnos (manhã e tarde), listando em cada turno o máximo de 5 registros, então, se houverem mais registros por turnos, listará apenas os 5 primeiros, priorizando os registros de Agendamentos e depois Afastamentos, ordenador por horário. 

Serão listados apenas os mecânicos da empresa e filial logadas, ou que estejam com a empresa ou filial indicadas com zero, estes serão listados no painel em ordem alfabética. 

Os agendamentos e afastamentos listados serão resumidos para caberem na listagem, e indicaram: 

– Agendamentos: o horário inicial previsto, uma abreviatura que indicará o tipo de agendamento (ORC referindo-se a Orçamentos, TRF referindo-se a Tarefas e OS referindo-se a Ordens de Serviço) e o lado listará o Código Interno do registro. 

– Afastamentos: será apresentada apenas a descrição do Afastamento. 

Cada item da agenda relacionado a um Agendamento possui badge que indica o seu Status podendo ser: Cor Verde refere-se ao Status Atendido, Cor Azul refere-se ao Status Em Execução e a Cor Amarelo refere-se ao Status Agendado. A legenda dos Status pode ser verificada no canto superior direito, onde também será apresentada informação da data hora da última atualização da listagem. [527815]. 

Perda e cancelamento de itens defeituosos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustado o processo de perda e cancelamento de itens para que, ao realizar a separação da requisição de guarda, a quantidade de itens em defeito seja atualizada automaticamente, desde que ainda não tenha sido emitida a NF de entrada desses itens. [528267]. 

Permissão para edição de adiantamentos – Módulo Oficina > Principal > Faturas (Rotina 2512): edição de adiantamentos (passo adiantamento antes passo pagamento com condição visibilidade) condicionada a permissão. [524251]. Saiba mais: Faturas (2512) – Módulo Oficina 

📌 Impactos:   
– Criada inicialização, mantendo permissão para usuários que possuíam permissão de edição na rotina específica. 

Possibilidade de remoção de descontos de itens de OS – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordem de Serviço (Rotina 2292): Na tela de alteração do tipo de OS, disponível tanto em orçamentos quanto em ordens de serviço, foi adicionada a informação do valor de desconto atribuído a cada item e uma flag “Remover descontos”. Se marcado serão removidos apenas os descontos dos itens selecionados. [512807]. 

Produtividade por nível de mecânico – Módulo Oficina > Relatórios > Produtividade por mecânico (Rotina 2747): Incluso filtro “Nível do mecânico” com as opções Todos, Técnico e Auxiliar, opção disponível para ambos os modelos de relatório. A análise do nível é realizado com base na configuração das funções do mecânico, no cadastro de funcionários (rotina 99030). [525420]. 

Remoção de gráfico “Tarefas mecânicos” – Módulo Oficina > Dashboard: Removida opção de seleção de gráfico “Tarefas mecânicos”, pois informações não são corretas. Futuramente, criaremos uma nova rotina específica para listagem da informação. [526694]. 

📌 Impactos:
Remoção do gráfico “Tarefas mecânicos” para seleção nos dashboards da Oficina. 

Renomeação – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Atendimento (Rotina 2022) / Tarefa (Rotina 2295) / Tipo de Ordem de Serviço (2026): A melhoria renomeia a flag “Sincronizar com Campos Dealer” para “Sincronizar com CRM externo”, sem alterar sua funcionalidade.[530165]. 

Resumo de mecânico – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustada apresentação de aba resumo do mecânico da OS, apresentada juntamente com as informações dos apontamentos. [528367]. 

Responsabilidades, serviços e nomenclaturas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): A melhoria atualiza os campos que faziam referência ao termo “Mecânico” passaram a utilizar a nomenclatura “Responsável” ou “Funcionário”, conforme contexto da rotina. Além disso, foi implementada validação vinculada à nova configuração de permissão da função, impedindo que funcionários sem autorização para responsabilidade de prestação de serviços sejam alocados como responsáveis em orçamentos, ordens de serviço, apontamentos e manutenções. [527583].  

📌 Impactos:  
– As alterações impactam diretamente as nomenclaturas exibidas nas rotinas e relatórios do sistema, promovendo padronização dos termos utilizados. Além disso, passa a existir controle de responsabilidade sobre prestação de serviços, onde funcionários/mecânicos sem a permissão configurada não poderão ser alocados como responsáveis por serviços nos módulos Oficina, Auto Center e Rental. Para registros já existentes, a nova permissão foi inicializada automaticamente com valor “Sim”. 

Simulação de margem na alocação de item – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289) e Ordens de Serviço (Rotina 2292): Incluso calculadora ao lado do campo de margem, na alocação de peças, viabilizando o acesso à tela de “Simulação de margem”. [525089]. 

Totalização serviço e alocação de mecânicos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de serviço (Rotina 2292): Ajustado processo de totalização de serviço pra corrigir as informações do registro baseado nos apontamentos vinculados. [527432]. 

Totalização serviço e alocação de mecânicos – Módulo Oficina > Processamentos > Alterar serviço de apontamentos (Rotina 2527): Ajustada rotina para disparar o correto processamento e totalização do serviço anterior e novo referente aos apontamentos alterados, corrigindo o total do serviço e alocações dos mecânicos. [527432]. 

Validações de impedimento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Implementada tratativa do controle de precificação de itens para que seja exibido um retorno correspondente cálculo de preço dos itens. Agora, será apresentado uma mensagem exibindo o status: 

• Sucesso; 
• Impedimento; 
• Erro; 
• Falha. [520211]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina / Ordem de Serviço (2292) 

Validações e Log na Fatura – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): Incluída verificação de notas fiscais emitidas ao acionar o botão “Anterior” na etapa de “Emissão”. Também foi adicionada uma geração de log quando o status da fatura é alterado para “Aberto”. [521889]. Faturas (2512) – Módulo Oficina 

Vinculação de adiantamento pelo processo de venda – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 2512): Mesmo que cliente possua valor para adiantamento, não será mais apresentado nos processos de venda, a opção de definir o uso de adiantamento se parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” do Módulo estiver configurado com a opção Não utiliza. [524467]. 

Acesso Origem e Nota Fiscal – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Faturas (rotina 1178) – Realizado a implementação de hiperlink da Origem e Nota Fiscal e nas faturas. [531596]. Saiba mais: Faturas (1178) – Módulo Auto Center   

Alteração da descrição – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de Serviço (3064): Ajustado o comportamento do campo descrição para carregar a descrição correta quando o produto for alterado. [536955].   

Controle de horímetro e hodômetro – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 3064): Aplicadas melhorias nos processos de validação de hodômetro e horímetro, garantindo a aplicação dos parâmetros configurados antes do faturamento das Ordens de Serviço. 

Aprimoradas a carga e a exibição do horímetro selecionado na abertura da OS, assegurando consistência das informações apresentadas ao usuário. Aprimorado o processo de reorgdia da oficina para manter o tipo de equipamento do cadastro de veículos alinhado às informações processadas durante sua execução. Ajustado o cadastro simplificado de veículos de cliente, passando a respeitar integralmente a parametrização definida no tipo de mercadoria. Implementadas melhorias na exibição do saldo de serviços de terceiros na inclusão e edição de itens em Orçamento e Ordem de Serviço, garantindo a correta visualização das informações. [529994]. 

Forma de desconto –  Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 3064): Na alocação de peças, serviços e serviços de terceiros, após o cálculo dos impostos, ao acionar a calculadora para inclusão de descontos, o formato de apresentação e cálculo passa a respeitar a parametrização definida na Forma de definição do desconto pela calculadora (item) definida nos parâmetros da Auto Center (rotina 1205). [533609].  

📌 Impactos:   
– Inicializado parâmetro como “Valor do desconto” para manter o comportamento atual. 

Impedimento na edição de política de prazo – Módulo Auto Center > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço (Rotina 3064) e Fatura (Rotina 1178): Adicionada validação específica no processo de troca de política de prazo (nos dados da capa ou na edição de pagamento) para impedir o recálculo de preço quando houver impedimentos configurados para os grupos dos itens (1397) vinculados ao registro. Agora, sempre que o usuário tentar trocar a política de prazo ocorre verificação se algum grupo de item possui impedimento ativo. Caso exista, é exibida mensagem de erro informando que a política de prazo possui impedimentos relacionados aos grupos dos itens envolvidos — e todos os grupos bloqueados são listados na mensagem. [524047]. 

Permissão de inserção – Módulo Oficina Auto Center > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço (rotina 1077) / Oficina > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026): Realizada correção na permissão de inserção do cadastro de Tipo de OS, adequando o comportamento do controle de acesso da funcionalidade para respeitar corretamente as permissões configuradas aos usuários. [533886].  

📌 Impactos:  
– Será necessário conceder a permissão de inserção para os usuários que utilizam a funcionalidade, visto que o botão de inclusão anteriormente encontrava-se disponível sem o devido tratamento de permissão. 

Responsabilidades, serviços e nomenclaturas – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 3064): A melhoria atualiza os campos que faziam referência ao termo “Mecânico” passaram a utilizar a nomenclatura “Responsável” ou “Funcionário”, conforme contexto da rotina. Além disso, foi implementada validação vinculada à nova configuração de permissão da função, impedindo que funcionários sem autorização para responsabilidade de prestação de serviços sejam alocados como responsáveis em ordens de serviço, apontamentos e manutenções. [527583].  

📌 Impactos:  
– As alterações impactam diretamente as nomenclaturas exibidas nas rotinas e relatórios do sistema, promovendo padronização dos termos utilizados. Além disso, passa a existir controle de responsabilidade sobre prestação de serviços, onde funcionários/mecânicos sem a permissão configurada não poderão ser alocados como responsáveis por serviços nos módulos Oficina, Auto Center e Rental. Para registros já existentes, a nova permissão foi inicializada automaticamente com valor “Sim”. 

Validações de impedimento – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 3064): Implementada tratativa do controle de precificação de itens para que seja exibido um retorno correspondente cálculo de preço dos itens. Agora, será apresentado uma mensagem exibindo o status: 

• Sucesso; 
• Impedimento; 
• Erro; 
• Falha. [520211]. Saiba mais: Ordem de Serviço – Auto Center (3064) 

Vinculação de adiantamento pelo processo de venda – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 1178): Mesmo que cliente possua valor para adiantamento, não será mais apresentado nos processos de venda, a opção de definir o uso de adiantamento se parâmetro “Tipo de baixa para os adiantamentos” do Módulo estiver configurado com a opção Não utiliza. [524467]. 

Depreciação societária e depreciação fiscal – Módulo Patrimonial > Movimentos > Aquisição > Lista de Aquisições (Rotina 10001)/ Inclusão > Lista de lançamentos de inclusão (Rotina 10004) / Cadastros > Contas Analíticas > Lista de contas analíticas (Rotina 10006) / Depreciação > Consulta de Itens > Lista de Itens (Rotina 10070) / Cálculo da Depreciação > Cálculo correção monetária e depreciação (Rotina 10005): Existem duas formas de cálculo de depreciação do bem, sendo a Depreciação Fiscal e a Depreciação Societária ou Contábil, sendo que atualmente no ERP consta apenas a Depreciação Fiscal. Futuramente será implementado o processo de Depreciação Societária, dessa forma houve reestruturação em telas do patrimonial para a realização do processo de depreciação Fiscal. 

As reestruturações são as seguintes: 

• Rotina Lista de Aquisições (10001): Ao inserir, editar ou consultar um lançamento de aquisição, foi adicionado a aba “Depreciação Fiscal”. Foi retirado da aba “Aquisição” os campos ” % Depreciação”, “% Depreciação Acelerada” e “Valor original” e adicionado na aba “Depreciação Fiscal”. As informações já existentes nesse campo não serão alteradas, apenas os campos serão apresentados na aba de forma separada. 

• Rotina Inclusão de itens (10004): Ao inserir, editar ou consultar um lançamento de inclusão de item, foi adicionado a aba “Depreciação Fiscal”. Foi retirado da aba “Inclusão” os campos “% Depreciação”, “% Depreciação Acelerada”, “Valor original”, “Valor original corrigido”, “Depreciação acumulada corrigida” e “Depreciação acumulada acelerada” e adicionado esses campos na aba “Depreciação Fiscal”. Os valores já existentes nesses campos não serão alterados e serão levados para os campos da aba “Depreciação Fiscal”. 

• Rotina Lista de contas analíticas (10006): ao inserir, editar ou consultar uma conta analítica, foi renomeado a aba “Geral” para “Depreciação Fiscal”. Não houve alteração de campos, apenas renomeado a aba. 

• Rotina Lista de Itens (10070): Ao selecionar um item, foi renomeado o botão “Consulta de saldos” para “Consulta de saldo fiscal”. Ao clicar no botão “Consulta de saldo fiscal” será apresentado na tela o campo “Tipo de depreciação” trazendo a informação “Fiscal”. 

• Rotina Cálculo correção monetária e depreciação (10005): Foi incluído na tela o campo “Tipo de depreciação” que nesse primeiro momento virá bloqueado com a informação “Fiscal”, por ser o único processo ainda disponível no ERP. [512211]. 

Inclusão de filtro, seletor de colunas e geração de arquivo para exportação – Módulo Patrimonial > Movimentos > Alteração – (rotina 10066): Realizada inclusão na rotina de lista de lançamentos de alteração, do filtro “Tipo de alteração” com as opções “Todos”, “Filial”, “Conta”, “Custo”, “Código Externo”, “Produto”, “Percentual”, “Local” e “Outros”. O filtro será iniciado por padrão com a opção “Todos”. 

Realizada a inclusão dos ícones de exportação do arquivo em XLS e CSV, ambos serão gerados com as informações filtradas na grid. 

Adicionado também o ícone do seletor de colunas que possibilitará a personalização das informações apresentadas na grid. Além das colunas padrões que já existiam (“Código do item”, “Lançamento”, “Data Alteração”, “Tipo de alteração”, “Filial”, “Conta”, “Centro Custo”, “Cod.Externo”, “Local”, “%Deprec.”, “%Depre. Acelerada”, “Descrição”, “Responsável” e “Situação do lançamento”), agora poderão ser selecionadas também as colunas: “Nome”, “Tipo do bem”, “Seguradora”, “Apólice”, “Data de vencimento”, “Documento tipo”, “Documento de aquisição”, “Fornecedor”, “Tipo do lançamento”, “Descrição da conta”, “Placa” e “Produto”. [517394]. 

Número e série de nota fiscal em rotinas do patrimonial – Módulo Patrimonial: Nas rotinas do patrimonial é possível informar o código interno da nota fiscal de compra de ativo do imobilizado. Foi adicionado nas rotinas os campos “Nota fiscal” e “Série” que irão buscar o número da nota fiscal correspondente ao código interno da nota fiscal informada no item. Serão buscadas apenas informações de nota fiscal em que o campo de número da nota fiscal possuir apenas informações numéricas e não caracteres. Além disso, serão buscadas apenas informações de notas fiscais da mesma empresa e filial do registro. 

Foram realizados os seguintes ajustes: 

• Módulo Patrimonial > Relatórios > Itens > Itens por Conta > Relatório de itens por conta (Rotina 10007): Adicionado um novo modelo de relatório para geração de relatório de itens por conta apresentado o número e série da nota fiscal vinculada ao item do patrimonial.  
  O novo modelo foi baseado no modelo “Auditoria” e nomeado como “Auditoria + Número NF”. Ao gerar o relatório selecionando o modelo “Auditoria + Número NF”, será apresentado uma coluna com a informação da nota fiscal e série que trará as informações do número da nota fiscal e série quando o item constar essa informação. O relatório será gerado em PDF e CSV. 

• Módulo Patrimonial > Movimentos > Aquisição > Lista de Aquisições (Rotina 10001): Ao inserir o cadastro de lançamento de aquisição, na aba “Dados adicionais” foi adicionado os campos “Nota Fiscal” e “Série”. Os campos são bloqueados para edição, ao adicionar no campo “Documento de aquisição” o código interno da nota fiscal, os campos serão preenchidos automaticamente com o número da nota fiscal e série correspondente ao código interno informado.  
  Os campos serão apresentados na visualização dos itens apenas se constar informação. Ao consultar um item que não possui informação de nota fiscal os campos não serão apresentados em tela. 

• Módulo Patrimonial > Movimentos > Inclusão > Lista de lançamentos de inclusão (Rotina 10004): Ao realizar a inclusão de um item na aba “Dados adicionais” foi adicionado os campos “Nota Fiscal” e “Série”. Os campos são bloqueados para edição, ao adicionar no campo “Documento de aquisição” o código interno da nota fiscal, os campos serão preenchidos automaticamente com o número da nota fiscal e série correspondente ao código interno informado.  
  Os campos serão apresentados na visualização dos itens apenas se constar informação. Ao consultar um item que não possui informação de nota fiscal os campos não serão apresentados em tela. 

• Módulo Patrimonial > Depreciação > Consulta de Itens > Lista de Itens (Rotina 10070): Ao realizar a edição de um item, na aba “Dados adicionais” foi adicionado os campos “Nota Fiscal” e “Série”. Os campos são bloqueados para edição, ao adicionar no campo “Documento de aquisição” o código interno da nota fiscal, os campos serão preenchidos automaticamente com o número da nota fiscal e série correspondente ao código interno informado.  
  Os campos serão apresentados na visualização dos itens apenas se constar informação. Ao consultar um item que não possui informação de nota fiscal os campos não serão apresentados em tela. [520752]. 

Acesso Origem e Nota Fiscal – Módulo Rental > Principal > Pré-Faturas (rotina 2372): Realizado a implementação de hiperlink da Origem e Nota Fiscal e nas faturas. [531596]. Saiba mais: Pré-Faturas (2372) – Módulo Rental  

Alteração de nomenclatura Pré-fatura para Pré-nota – Módulo Rental > Principal > Pré-notas (rotina 2372) / Pré-notas Avulsas (rotina 3065) / Gerar pré-notas (rotina 1526) / Autorizar Pré-notas (rotina 2380) / Autorizar Pré-notas Avulsas (rotina 3036) e Relatório de Pré-notas (rotina 2392): Alterado em todos os locais do módulo Rental o termo Pré-fatura para pré-nota, para representar de forma adequada seu conceito. [531656].   

Contratos – Módulo Rental > Principal > Contratos – (Rotina 1514): Foi implementado campo na abertura de contratos para definir em que momento o sistema irá considerar o valor de dias não faturados em razão da não coincidência da data de entrega ou devolução de itens com as datas de valorização, ou não considerar. [521029]. 

📌 Impactos:   
– A formação das parcelas em contratos de rental passa a considerar os valores referentes a entregas e devoluções de itens do contrato em dias diferentes do dia de valorização. 

Controle de disponibilidade de Itens de Locação – Módulo Rental > Cadastros > Itens do Rental (Rotina 7126): Criada rotina específica para cadastro de itens passíveis de locação. Os itens devem possuir algumas pré- condições: 

• Item previamente cadastrado na rotina 1068 (Cadastro de Produtos do Estoque); 
• Tipo SPED = Ativo Imobilizado; 
• Controle de estoque = Individual; 

Ao vincular um item no Rental, ele será criado como Inativo. 

Para ativação, utilizar o botão Ativar Itens. 

A ativação realiza implantação de saldo físico, sendo necessário informar filial. 

Ao dar entrada de nota para item imobilizado, ele será automaticamente criado como Inativo no Rental. 

Para uso em contrato, deve ser ativado. 

Também é possível: 

• Inativar itens que não podem mais ser alugados. 
• Realizar baixa de ativo imobilizado. 

O sistema valida se há saldo no depósito de itens disponíveis antes da inativação. 

Módulo Rental > Principal > Contratos (Rotina 1514): Incluída validação para permitir adicionar e entregar apenas itens que: 

• Estejam cadastrados no Rental (7126) 
• Estejam ativos 
• Possuam saldo no depósito de itens disponíveis da filial do contrato 

Ao entregar o item: 

É realizada transferência automática do depósito de itens disponíveis para o depósito de itens locados. 

Na devolução: 

O processo é invertido, retornando o item ao depósito de disponíveis. 

Módulo Rental > Principal > Painel de Disponibilidade (Rotina 7128): Criado painel para análise de disponibilidade dos itens locáveis. 

Obrigatório informar período para consulta. 

Exibe todos os ativos. 

Possui dois formatos de visualização (com ou sem foto). 

Status exibidos: 

• Disponível – Item livre no período informado. 
• Locado – Item vinculado a contrato no período informado. 

Ao clicar no item: 

É exibido popup com detalhes do ativo e contratos vinculados dentro do período consultado. [527993]. 

📌 Impactos:  
– Foi inicializado como inativo nos itens do Rental (rotina 7126) todos os produtos que estiverem vinculados a algum contrato do Rental (independente do status atual do contrato). 
– Para correto funcionamento, os itens que serão movimentados nos contratos devem ser manualmente ativados. Isto não foi inicializado, pois é necessária a definição da filial em que os itens devem estar disponíveis.  
– Os novos parâmetros de depósitos e operações não foram inicializados (Rotinas 2951 e 2991) mas serão disparados automaticamente assim que um item for ativado. 

Facilitador – Módulo Rental > Principal > Painel de disponibilidade (rotina 7128): Esta melhoria adiciona um facilitador para criação ou inclusão rápida em propostas, através de um carrinho. O fluxo conta com controle de permissão, validações de consistência, cálculo automático de prazo conforme o plano de locação e validação de disponibilidade dos itens antes da confirmação. Também foram implementados tratamentos para preenchimento obrigatório das informações complementares não definidas na inserção rápida, além do registro de ocorrências durante todo o processo, garantindo maior agilidade e consistência operacional na montagem de propostas. [531655].   

📌 Impactos:  
– Aos veículos disponíveis foi adicionado o ícone de carrinho o que permite a criação ou inserção deste item a uma proposta. 

Impressão personalizada de Contratos: Módulo Rental > Principal > Contratos (1514): Incluso na edição e consulta dos contratos botão “Gerar contrato”, esta ação possui controle de permissão (configurável no Perfil de usuários – 2757). Ao executar a ação de gerar contrato, se houver apenas um contrato com a finalidade “Contrato de locação (Rental)” configurado na rotina 1649 este será automaticamente impresso, e se houver mais de um modelo ativo para esta finalidade, será aberta popup para seleçao do modelo de impressão. Os contratos será gerados em formato HTML. [528665]. 

Nova rotina – Módulo Rental > Cadastros > Planos de locação (rotina 1516): Implementado um novo processo para cadastro de planos de locação, permitindo a definição prévia de regras operacionais e comerciais dos contratos. Na inicialização do sistema, é criado automaticamente um plano padrão, aplicado aos contratos existentes, garantindo compatibilidade. 

Os planos permitem configurar descrição, status, modo de faturamento (mensal ou único), unidade de tempo (horas, dias ou meses) e parâmetros do contrato. Para faturamento mensal, a unidade é obrigatoriamente em meses. Para faturamento único, deve ser em dias ou horas, com obrigatoriedade de política de prazo para geração das parcelas das pré-faturas. A rotina conta com permissões, logs, filtros, exportação (CSV/XLSX) e paginação. 

Na abertura de contratos, o plano de locação tornou-se obrigatório, sendo exibidos apenas planos ativos da empresa. A interface se adapta conforme o plano: no faturamento mensal, mantém-se o comportamento atual; no faturamento único, campos e seções são simplificados e exibidos conforme aplicabilidade. Alguns campos são carregados automaticamente pelo plano, podendo ser ajustados. 

O faturamento mensal permanece inalterado. Já o faturamento único introduz contratos mais simples, com geração de apenas uma pré-fatura, podendo ser parcelada. 

Nesse modo, apenas abas essenciais ficam disponíveis. Na alocação de itens, campos como prazo, valor diário e custo mensal são ocultados; “Valor mensal” passa a ser “Valor total”, e são incluídos “Quantidade de tempo” e “Preço unitário”, com cálculo automático entre eles. A unidade de tempo define o comportamento da devolução (automática para dias, manual para horas). Não há geração de mensalidades, e funções adicionais foram simplificadas. 

Para pré-faturas, é permitida apenas uma por contrato, com possibilidade de nova geração apenas após cancelamento. Após sua criação, o sistema bloqueia inclusão, edição e exclusão de itens. A geração ocorre exclusivamente pela aba do contrato, criando automaticamente itens e parcelas conforme o plano. 

Na edição, é possível ajustar parcelamento, política de prazo, formas de pagamento, parcelas, além de aplicar descontos e acréscimos, com reprocessamento automático dos valores. Após finalização, a pré-fatura pode ser autorizada e faturada, garantindo que a nota fiscal reflita corretamente parcelas e condições definidas. [528712]. 

📌Impactos:  
– Com a atualização as permissões passam a ser aplicadas corretamente. A aba de pagamentos possui controle de acesso em nível de campo e  será necessário que os clientes revisem e configurem as permissões conforme suas regras internas. 

Novas funcionalidades – Módulo Rental > Principal > Contratos (Rotina 1514): Criada opção de “Reabrir contratos” que foram encerrados, ao ser realizada ação será gerada ocorrência. Implementada gravação de ocorrência no encerramento de contratos e removido impedimento do item ser excluído da mensalidade após o item ser devolvido. [527586] 

 📌 Impactos:
– Novo controle permissão consulta de contratos pra opção “Reabrir contratos”. 

Processo de manutenção e substituição de itens em contratos de locação – Módulo Rental > Principal > Contratos (Rotina 1514): Manutenção de itens locados: Criada aba Manutenções para registro e consulta das Manutenções dos itens principais vinculados ao contrato. A inclusão de novas manutenções irá ser diferenciada pela configuração das manutenções nos Parâmetros do Rental (Rotina 2951), então: 

– Se estiver configurado para não gerar OS, exigira apenas a informação de data e hora inicial da manutenção, que será registrada com Status Em andamento, e poderá ser editada com a inclusão de data e hora final da manutenção. Esta, também, disponível a finalizá-la pelo botão Finalizar que gravará como data e hora da finalização da manutenção o momento atual, caso não tenham sido informados dados prévios. As manutenções com Status Em andamento poderão também ser canceladas pela ação do Botão Cancelar. 

– Se estiver configurado para gerar OS, irá obrigar as informações de Local de prestação, Previsão e Descrição do problema se no Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026) estiver configurado para obrigar, e obrigará horímetro se nos Parâmetros da Oficina (rotina 2539) estiver configurado para “Controlar horímetro dos veículos”. Ao confirmar esta ação será gerada uma OS (rotina 2292) e conforme for realizado andamento da OS esta ira refletir no Status da manutenção. 

Itens substitutos: Ampliado o tipo de item do contrato para permitir a vinculação de itens substitutos. Esta ação visa facilitar a gestão de itens que foram temporariamente emprestados ao contrato por motivo de substituição. O item substituto poderá ser adicionado pela Aba Itens, no botão Adicionar Substituto que ficará acessível ao selecionar um Item Principal que será substituído, nesta ação será necessário informar o item que será vinculado como substituto e a data prevista de entrega e devolução. Após adicionar um item substituto este poderá ser entregue e devolvido. 

Conversão de item substituto em principal: Um item substituto vinculado ao contrato e entregue, poderá ser convertido em item principal pela ação do botão Converter em Principal. Ao realizar esta ação será solicitado a reconfirmação de dados do contrato. 

Todas estas ações irão gerar ocorrências no contrato. [528334]. 

📌 Impactos:
– Passará a ocorrer análise de saldo do item no momento da entrega e devolução. 

Processo de valorização final mensalidade – Módulo Rental > Principal > Contratos (Rotina 1514): Ajustado processo de valorização final da mensalidade na devolução do item em contrato quando a data de entrega é no mesmo dia da valorização, e a devolução ocorre antes do término. [528264]. 

Propostas rental – Módulo Rental > Principal > Propostas de locação (Rotina 1517): Cria etapa de proposta de locação antes do contrato, permitindo simulação e negociação sem impacto operacional, com opção de conversão em contrato e melhor organização do processo comercial.[528713]. 

Regra criação reajuste de parcela – Módulo Rental > Principal > Contratos (Rotina 1514): Ajustado processo de criação de reajuste de parcela pra permitir selecionar apenas parcelas pendentes. [528329]. 

Responsabilidades, serviços e nomenclaturas – Módulo Rental > Principal > Contratos (rotina 1514): A melhoria atualiza os campos que faziam referência ao termo “Mecânico” passaram a utilizar a nomenclatura “Responsável” ou “Funcionário”, conforme contexto da rotina. Além disso, foi implementada validação vinculada à nova configuração de permissão da função, impedindo que funcionários sem autorização para responsabilidade de prestação de serviços sejam alocados como responsáveis em manutenções. [527583].  

📌 Impactos: 
– As alterações impactam diretamente as nomenclaturas exibidas nas rotinas e relatórios do sistema, promovendo padronização dos termos utilizados. Além disso, passa a existir controle de responsabilidade sobre prestação de serviços, onde funcionários/mecânicos sem a permissão configurada não poderão ser alocados como responsáveis por serviços nos módulos Oficina, Auto Center e Rental. Para registros já existentes, a nova permissão foi inicializada automaticamente com valor “Sim”.