Dados da conta (7034)

Versão 13.003.004

Ao selecionar uma conta de cliente na rotina 7034, na parte inferior da tela será apresentado o botão “Dados da conta”.

Clique no botão para abrir a sub-rotina 13031, contendo dados específicos sobre a conta do cliente selecionado. Acompanhe a seguir o detalhamento das abas.

Importante! O botão “Dados da conta” apenas estará disponível para acesso se o perfil do usuário logado possuir permissão para visualizar as informações disponíveis na sub-rotina 13031 (Perfil de usuários – 2757).

Autorização

Nesta aba, é possível incluir informações de pessoas que o cliente autoriza a comprar usando seu nome. E também, é possível adicionar a informação de limite e validade.

Importante! Salientamos que este valor não é o limite de crédito do cliente e não será analisado para fins de bloqueio de limite de crédito.

Após o cadastro, será gerada uma carta de autorização no ícone de notificações, que deverá ser assinada pelo cliente.

Avalistas

Nesta aba, é possível incluir informações de avalistas da conta do cliente.

Dívidas

Nesta aba, inclua informações referentes às dívidas da conta já existentes em outros estabelecimentos ou bancos.

Divisão Societária

Nesta aba, inclua informações a respeito de alterações societárias.

Importante! Esta aba não é visível para contas de clientes pessoa física.

E-mails

Nesta aba, é possível realizar o cadastro de e-mails com a finalidade “rental – autorização de pagamento”, para empresas que utilizam esse processo; também é possível cadastrar um e-mail com a finalidade “NFS-e”, onde, ao informar um endereço de e-mail com essa finalidade, as notas fiscais de serviço serão direcionadas para esse endereço específico. No caso de nenhum e-mail ser cadastrado com essa finalidade, as notas fiscais de serviço seguirão sendo enviadas para o endereço de e-mail registrado no cadastro principal da conta, em Cadastro do Cliente (rotina 7034) > aba Fiscal, conforme o procedimento atual.

Importante! Os campos “Telefone” e “E-mail” seguem a configuração de bloqueio definida na rotina (99001). Quando configurado como “Mensagem”, o sistema apresenta apenas um alerta informativo, sem impedir a continuidade do cadastro. Quando definido como “Bloquear”, não será possível prosseguir caso o campo esteja em branco. Já na opção “Não bloquear”, o cadastro poderá ser concluído normalmente.

Endereços

Esta aba desempenha a mesma função que a aba “Endereços” na tela inicial da rotina 7034, exibindo os mesmos endereços encontrados lá. Aqui, é possível cadastrar endereços complementares relacionados à conta do cliente, como os de outras propriedades ou endereços para fins de cobrança. Saiba mais em: Cadastro de Clientes (7034)

Fotos

Nesta aba é possível realizar a inclusão de arquivos com as finalidades: análise de crédito, comprovante de pagamento, orçamento, reserva de domínio, gráfico de pré-visualização, contrato rental, pedido, assinatura digital, notas e boletim de serviço.

Também é possível adicionar uma observação aos arquivos carregados.

Histórico limite

Nesta aba são apresentadas as alterações realizadas no limite de crédito da conta, bem como o histórico informado.

Vale ressaltar que os limites aqui alterados também ficarão gravados na rotina 1466.

Patrimônios

Nesta aba são abertas novas sub-abas para preenchimento dos patrimônios da conta, como arrendamento, bens alienados, imóveis, móveis, seguros, silos e serviços prestados.

Participação

Nesta aba, é possível incluir informações de participação em outras empresas.

Preferências

Nesta aba, é possível informar e vincular um assunto de preferência já cadastrado na rotina 13033.

Referências

Nesta aba, é possível informar as referências desta conta.

Outros contatos

Nesta aba, é possível consultar e incluir informações de sócios, bem como de outras filiais da empresa.

Processos

Nesta aba, é possível realizar o vínculo de um processo administrativo/judicial, previamente cadastrado na rotina 2490.

Veja também

Perfil de usuários – 2757: Rotina para configuração de perfis