Cadastrar as preferências de um cliente é fundamental para melhorar a experiência dele com a empresa e fortalecer o relacionamento, por exemplo, sugerir serviços/produtos com base nas suas preferências.
Para cadastrar preferências no Solution ERP, acesse:
Você poderá alterar as descrições das preferências já cadastradas no ícone do lápis.
Para adicionar uma nova, clique no ícone do “+”.
Informe o código e a descrição.
Após, clique em “Salvar”.
Nas rotinas de clientes (7034) e fornecedores (2622) há o botão “Dados da conta”, clicando neste, será aberta a sub-rotina 13031, onde na aba “Preferências” você poderá vincular as preferências cadastradas na rotina 13033. Também é possível adicionar um comentário a preferência vinculada.
Ao salvar, clicando sob a preferência vinculada, se houver um comentário inserido, este constará no campo “Observação” abaixo.
⚠️Importante! O botão “Dados da conta” apenas estará disponível para acesso, se o perfil (configurado na rotina 2757) do usuário que estiver acessando, possuir permissão para visualizar alguma informação das abas da sub-rotina 13031.
Sumário
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