Relação de Agendamentos e Atendimentos (1987)

Versão: 13.06.0100

No Solution ERP contamos com um relatório onde consta a relação de agendamentos e atendimentos.

Para verificar acesse:

Módulo Força de Vendas > Relatórios > Relação de Agendamentos e Atendimentos (rotina 1987)

⚠️Importante! A rotina tem controle de permissão para acesso, configurável na rotina 2757 (Perfil de usuários), no módulo Força de Vendas.

Informe os filtros necessários, conforme as informações que deverá constar no relatório.

• Filial: Selecione uma filial ou utilize o filtro “Todas” para verificar as informações de todas as filias que possui acesso;
• Fluxo: Defina um fluxo, caso definir este alguns filtros ficarão desabilitados;
• Funcionário: Informe um funcionário ou deixe este em branco para que saia informações de todos;
• Período dinâmico: defina um período dinâmico;
• Quantidade: este campo será preenchido quando no período dinâmico for informado os filtros manual, últimos X dias, próximos X dias, últimos X meses, próximos X meses;
• Data inicial/Data final: este campo ficará habilitado quando informado o filtro período dinâmico “manual”, nos demais será preenchido automaticamente conforme o filtro indicado;
• Cliente/Prospect: defina um cliente ou prospect que queira ver no relatório ou deixe este filtro em branco para que saia de todos;
• Campanha: informe uma campanha se houver ou deixe-a em branco para que saia de todas ou caso não tenha;
• Finalidade: informe qual a finalidade do relatório;
• Motivo: defina um motivo apenas, ou informe o filtro “Todos” para que saia todos os motivos;
• Status (Agendamento): informe qual o status do agendamento ou deixe este como indefinido para que saia de todos;
• Forma do próximo contato: informe qual será a próxima forma de contato;
• Resultado (Atendimento): informe um resultado ou deixe este como indefinido para que saia de todos;
• Ordem: defina em qual ordem sairá o relatório;
• Tipo: informe qual o tipo ou deixe este em branco para que saia todos os tipos;
• Flag Imprimir registros: Ao marcar a flag irá sair os registros;
• Flag Somente reclamações: ao marcar a flag sairá as reclamações;
• Flag Apenas atendimento OS: Ao marcar a flag irá sair no relatório apenas atendimentos de OS’s;
• Flag Imprimir ações: marcando a flag poderá verificar as ações que houve nos atendimentos e agendamentos;
• Flag Imprimir especificações do produto: ao marcar a flag sairá as especificações do produto;

⚠️Importante! O usuário deve ter acesso às filiais para que elas sejam exibidas no filtro, o acesso é configurável na rotina 99004 (Cadastro de usuários).

Após informar todos os filtros necessários clique em “imprimir”, irá gerar um relatório em PDF nas notificações.