Orçamento multifilial (4060) – Módulo Atacado

Versão 13.005.001      Autora: Chrissie Jerke

O orçamento multi-filial foi desenvolvido para ampliar a flexibilidade comercial no módulo Atacado, permitindo que a operação de vendas não fique limitada à filial de origem do vendedor.

Com essa funcionalidade, é possível consultar e incluir produtos de diferentes filiais em um mesmo orçamento, garantindo maior disponibilidade de estoque, agilidade no atendimento e melhores oportunidades de negociação.

Parametrização

Para utilização do orçamento multi-filial, é necessário realizar a configuração inicial no sistema.

Acesse a rotina 4010 – Parâmetros do Módulo Atacado e, no campo “Controle orçamento multifilial”, selecione a opção “Sim”.

Após a ativação, será habilitado o campo “Filial de venda”, no qual deve ser definido se a filial considerada para o centro de custo será a do orçamento ou a do pedido.

Com a parametrização definida, clique em “Salvar” para concluir o processo.

⚠️Importante! O vendedor só visualizará preços e produtos de outras filiais se tiver permissão de acesso a elas. Mesmo com saldo disponível, sem permissão a filial não será exibida.

Novo Orçamento

Para criar um novo orçamento multifilial, acesse:

Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060).

Após informar o cliente e pesquisar um produto, a seção “Produtos Similares” exibirá os itens disponíveis e suas respectivas filiais com saldo. Nessa seção, é possível filtrar por filial ou produto.

⚠️Importante! No Orçamento multifilial, a coluna estoque, irá apresentar apenas o saldo dos depósitos da filial exibida. Já no orçamento normal, a coluna exibe o saldo de todas as filiais.

Ao clicar no ícone de seta, o item será adicionado à seção “Produto/Referência”, onde o campo “Filial faturamento” exibirá a filial de origem do item.

• O campo Classificação fiscal trará o código definido no cadastro do produto;
• O campo comprador (última compra) considerará o comprador padrão do fornecedor da última compra, conforme informado na rotina 2676.

Após incluir os produtos, na seção “Itens no carrinho”, o campo “% política” indica o percentual de ganho ou perda da negociação, com base no preço praticado em relação à política de preços.

Botão Reservar

Se a empresa utilizar reserva manual de itens, ao clicar no botão “Reservar” será exibida uma tela com os itens do orçamento, permitindo selecionar quais devem ser reservados.

Após a reserva ser realizada, o valor referente a estes itens reservados será apresentado abaixo do valor total do orçamento.  

Botão Frete

O botão de Frete permite simular e atribuir valor de frete aos itens. Para isso, selecione os itens, informe o valor do frete a ser rateado e clique em “Simular” e na sequência em confirmar.

Caso apenas confirme sem simular, o valor do frete não será gravado e permanecerá zerado. Se já houver uma simulação anterior, ao confirmar sem simular novamente, os dados serão descartados e o frete será zerado.

⚠️Importante! O vendedor deve possuir permissão para acessar o botão Frete, na rotina (2757) > Módulo Atacado > (4060.03) Abertura Multifilial > Frete. Além disso, a Política de Preço na Rotina (1016) deve estar configurada com a opção Frete Pago Manual.

Botão Desconto

Para realizar o rateio de desconto em determinados itens, utilize o botão “Desconto”.

Funcionalidades:

• Filtrar e selecionar facilmente os itens que receberão desconto.
• Informar percentual ou valor, com cálculo automático.
• Simular antes de confirmar, garantindo previsibilidade e transparência.
• Aplicar o desconto diretamente nos itens pendentes e selecionados.

Comportamento:

• O desconto confirmado sobrescreve qualquer desconto anterior dos itens selecionados.
• Não é permitido informar desconto na totalização se o orçamento estiver parcialmente confirmado (conforme incidente 521319). Nesses casos, utilize obrigatoriamente este processo.
• O botão está disponível na etapa “Itens” do orçamento (4060), apenas no modo multifilial.
• A aplicação gera log detalhado com: desconto e preço anteriores e atuais por item.
• O botão:
  • Fica bloqueado quando o orçamento não está aberto
  • Possui controle de acesso por permissão (Perfil 2757)

Botão Seguinte

Após alocados os itens ao carrinho, para prosseguir, clique em “Seguinte”.

Wizard 2 Totais

Nesta etapa, é possível verificar o total do orçamento, desconto, valor de outras despesas, e dados do transporte.

Wizard 3 Bloqueios

Nesta etapa, serão apresentadas as verificações realizadas pelo sistema para os bloqueios configurados nos parâmetros do módulo,

Caso ocorra algum bloqueio nesta etapa, entre em contato com o responsável pelo desbloqueio para este ser verificado.

Wizard 4 Finalização

A última etapa do orçamento corresponde à definição dos itens que serão confirmados para geração dos pedidos.

No orçamento multi-filial, aplicam-se as seguintes regras:

• O faturamento é realizado por filial.
• Não é permitido solicitar compra de produtos para outras filiais.
• Os itens serão agrupados conforme a filial de faturamento, gerando um pedido para cada filial.

No campo “Filial faturamento”, selecione a filial da qual deseja gerar o pedido. Em seguida, escolha os itens e clique em “Confirmar”.

O sistema exibirá uma tela de resumo para conferência do orçamento, onde é possível informar os dados de transporte, como:

Transportadora
Endereço complementar
Valor do frete

Essas informações serão gravadas no pedido e refletidas na impressão da requisição.
Após essa etapa, o processo de pedido e faturamento segue o fluxo padrão do sistema.

Consulta de Margem

Ao selecionar um orçamento e clicar no botão “Margem” (localizado na parte inferior da rotina), será aberta uma tela com os valores de margem.

Para saber mais, acesse: Consulta de Margem