Faturamento unificado de OCs (2978)
Versão: 11.003.004
Com o intuito de faturar ordens de compra de forma unificada, o Solution ERP dispõe da rotina 2978.
Para localizá-la, acesse:
Módulo Balcão > Processamentos > Faturamento unificado de OCs (rotina 2978).
Assim que aberta a rotina, é apresentado um aviso em amarelo indicando para selecionar um cliente para seguir com o processo.
Wizard 1 – Seleção
Após selecionado o cliente, clique no ícone da lupa, serão apresentadas as ordens de compra em aberto para o cliente selecionado.
Lembrando que as ordens de compra são geradas na rotina 1080.
Selecione as ordens de compra que deseja unificar e após clique no botão “Seguinte”.
⚠️Importante! Caso alguma das ordens de compra selecionadas possuírem requisições em andamento, será apresentado um impedimento informando: “OC cód. int. XXXXX possui requisição em andamento, não é possível faturar.” Somente podendo prosseguir, após as requisições estarem finalizadas.
Wizard 2 – Bloqueios
Caso houver bloqueios nas ordens de compra, na wizard 2, estes serão apresentados, com o Status atual dos mesmos.
Após verificados os bloqueios, clique em “Seguinte”.
Wizard 3 – Final
Na última Wizard, será apresentado um resumo da fatura que será gerada após a unificação das ordens de compra selecionadas, apresentando o montante das OC’s selecionadas no campo “Total”.
Vale ressaltar que o campo “Modelo Fiscal” apresentará o modelo que será gerada a fatura unificada (55 – NF-e ou 65 – NFC-e). Este campo somente estará disponível para edição, caso as OC’s selecionadas para unificação se enquadrarem nas regras para geração de NFe ou NFCe, quando não, já virá preenchido e inabilitado para edição.
No campo “Forma de geração do pagamento” será possível selecionar a forma de geração do parcelamento na unificação das ordens de compra, contendo as seguintes opções:
- Baseado na política de prazo: gera as parcelas conforme configurado na política de prazo inserida;
- Baseado no pagamento das faturas: duplica as parcelas das OC’s para a fatura unificada. Ressaltando que quando houver alterações manuais nas parcelas das OC’s, a opção “Baseado no pagamento das faturas” deve ser selecionada, garantindo que as parcelas editadas manualmente, e que diferem das definições padrão das políticas de prazo, sejam corretamente geradas na unificação.
Após clicar em “Faturar”, o sistema irá direcionar automaticamente para a tela de emissão da fatura, na rotina 2777.
As ordens de compra selecionadas poderão serem vistas, acessando a rotina 2777 > selecionando a fatura gerada e acessando a mesma pelo ícone da lupa. Será apresentada a aba “Unificação” constando as OC’s que foram unificadas na fatura.
