Unificar faturas (2778)
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O processo de unificação poderá ser utilizado quando existir dois ou mais pedidos ou OC para o mesmo cliente, e a empresa deseja gerar somente uma nota com todos os itens. Para acessar a rotina de unificação de faturas do módulo balcão, deve-se ir em:
Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas (Rotina 2778).
Wizard 1 – Filtros
Para realizar uma unificação informe no campo “Tipo” a origem das faturas envolvidas, se “Pedido” ou “Ordem de Compra”. Informe a Operação e a conta do Cliente.
A partir da definição do tipo, da Operação e do cliente o sistema verificará se este cliente possui faturas à unificar com Endereço informado, então o campo “Endereço a ser considerado” será disponibilizado em tela.
E, no campo “Modelo fiscal“, serão apresentadas as opções possíveis, com base na operação escolhida. Logo adiante, informe o Indicador de presença e Depósito.
No campo “Forma de geração do pagamento” irá definir como será a geração das parcelas da fatura, escolha uma das seguintes opções:
- Baseado na política de prazo: Esta opção mantém o funcionamento anterior, sem alterações na forma como as parcelas são agrupadas e geradas.
- Baseado no pagamento das faturas: Esta opção permite a combinação das parcelas de faturas diferentes, resultando em um novo formato de pagamento simplificado.
O preenchimento do campo “Origem do endereço” dependerá da configuração do parâmetro “Padrão de endereço na unificação” Saiba mais: Parâmetros (Rotina 2642)
Quando o parâmetro estiver para “Definir em tela” o campo ficará disponível para escolha manual, com as seguintes opções:
- Unificar faturas com endereços diferentes: permite unificar faturas de endereços distintos, e atribuindo como endereço da nova fatura o endereço da ultima fatura selecionada na unificação;
- Escolher endereço na Unificação: habilita as informações do endereço e libera o campo para seleção de endereço.
- Unificar faturas com endereços iguais: permitirá apenas a unificação de faturas que tenham o mesmo endereço.
⚠️Importante! Não é possível unificar faturas de um Pedido com uma Ordem de Compra e as faturas devem estar dentro da mesma regra, por exemplo: Não é possível unificar uma fatura cuja Operação e o Modelo fiscal são diferentes.
Endereço para a nova fatura
Defina nesta seção, qual será o endereço que a fatura unificada deverá assumir.
Após inserir as informações clique no botão “Seguinte”.
Wizard 2 – Faturas
Nesta tela irão constar as faturas do cliente de acordo com as informações preenchidas na Wizard 1.
Marque as faturas que deseja unificar e clique no botão “Finalizar” para concluir o processo. O sistema irá te redirecionar para a fatura unificada.