Transferência de movimentações entre equipes (1325)
Versão 13.005.001 Autora: Chrissie Jerke
As transferências de movimentações têm como objetivo realocar negociações, pedidos, orçamentos, faturas e notas fiscais entre equipes de vendedores, conforme a necessidade operacional da empresa.
Para acessar a rotina, deve-se ir em:
Módulo Administrativo > Processamentos > Transferência de Movimentações entre Equipes de Vendedores (rotina 1325).
Ao abrir a rotina, o usuário deve selecionar o formato desejado de ajuste. As opções são:
- Movimentações
- Notas sem equipe
- Nota com equipe
Movimentações
O formato de ajuste “Movimentações” permite localizar e transferir movimentações entre equipes. A seção possui os seguintes filtros:
- Vendedor
- Filial
- Período de abertura
- Conta de cliente
- Cidade / UF
- Módulo
- Equipe de destino
Ao informar um vendedor no filtro:
- A equipe atual desse vendedor é automaticamente identificada e o campo Equipe de destino é desabilitado para edição.
- Somente as movimentações desse vendedor serão transferidas, mesmo que outros vendedores da mesma equipe também possuam movimentações enquadradas nos filtros.
Para realizar a movimentação de mais de um vendedor, deixe o filtro vendedor zerado.
No campo “Equipe de destino”, informe a equipe que irá receber a transferência.
Após a confirmação, um relatório será gerado no ícone de notificações com as movimentações transferidas entre as equipes.
Importante! Somente negócios, orçamentos, pedidos e faturas que se enquadrarem nos filtros informados e estiverem vinculados a vendedores da equipe selecionada serão transferidos. Caso o vendedor vinculado não esteja vinculado à equipe selecionada, a equipe não será modificada.
Notas sem equipe
No modo de ajuste “Notas sem equipe”, permite transferir notas fiscais que não possuem equipe vinculada, desde que atendam aos requisitos:
- A nota possui vendedor associado;
- A operação da nota é do tipo Venda ou Devolução de Venda.
Somente serão ajustadas notas da empresa atualmente logada.
Quando nenhum vendedor for informado no filtro, serão consideradas notas de todos os vendedores ativos em alguma equipe.
Nota com equipe
No modo de ajuste “Notas com Equipe”, permite alterar o vendedor de notas fiscais que já estão vinculadas a uma equipe.
Para utilizar essa opção, informe ou selecione o código da nota e o novo vendedor.
Ao confirmar a alteração, o sistema irá regravar automaticamente:
- Vendedor e a equipe na capa da nota;
- Itens da nota, considerando sempre a equipe atual do vendedor escolhido.
Importante! A alteração somente é permitida quando o período de metas e comissões estiver aberto, garantindo integridade dos dados comerciais.