SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.001.003

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.001.003 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Ativação/desativação de funções – Módulo Administrativo > Comercial > Equipes > Equipes de Mecânicos – (Rotina 1422) / Equipes de Vendedores – (Rotina 1322): Alterado para que, ao atualizar o status da função de um funcionário na rotina 99030, a mudança seja refletida automaticamente no status do funcionário na equipe. [525934]. 

Edição do campo Prazo entre parcelas – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Prazo > Consulta de Políticas de Prazo – (Rotina 1011): Modificado para permitir a edição do campo “Prazo entre parcelas” quando o tipo de pagamento for a prazo e a opção de parcelamento estiver configurada como diferente de dia fixo. [525859].  

Finalização do processo – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Prazo > Consulta de Políticas de Prazo (Rotina 1011): Padronizada nomenclatura do botão “Finalizar” no processo de gravação de inclusão/alteração da política de prazo. [526113] 

Ativação/desativação de funções – Módulo Administrativo > Comercial > Equipes > Equipes de Mecânicos – (Rotina 1422) / Equipes de Vendedores – (Rotina 1322): Alterado para que, ao atualizar o status da função de um funcionário na rotina 99030, a mudança seja refletida automaticamente no status do funcionário na equipe. [525934] 

MÓDULO BALCÃO 

Checkbox na confirmação do orçamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Adicionada a checkbox para marcação de todos os itens na confirmação do orçamento para pedido ou ordem de compra. Ao interagir com esta, serão marcados ou desmarcados todos os itens no grid. [525372]. 

Troca de operação – Módulo Balcão > Processamentos > Alterar Operação de Orçamento/Pedido/Ordem de Compra (rotina 1085): Foram incluídos novos campos em tela e realizados ajustes no comportamento da rotina de troca de operação, conforme descrito a seguir. 
Novos campos adicionados: Painel “Informações Atuais” 
-Tipo de Operação: campo somente leitura, exibe o tipo da operação atual. 
-Chave: campo somente leitura, exibe a chave da operação atual. 
Painel “Nova Operação” 
-Tipo de Operação: campo interativo para seleção do tipo da nova operação. 
-Chave: campo somente leitura, exibe a chave correspondente à nova operação selecionada. 
Alterações de comportamento 
-Processo: ao alterar o valor deste campo, os campos de seleção de código interno e os campos do painel Informações Atuais são automaticamente limpos. 
-Operação (Painel Nova Operação): as opções disponíveis passam a ser filtradas conforme o tipo de operação selecionado. 
As operações listadas correspondem às operações padrão definidas nos parâmetros do módulo Balcão (rotina 2642) para os diferentes tipos de operação (Venda, Prestação de Serviço, Entrega Futura, Consignação e Demonstração), considerando apenas aquelas às quais o usuário logado possui acesso. 
Os campos de chave exibem, respectivamente, as chaves da operação atual e da nova operação selecionada. 
Ajustes no processo de alteração de operação 
O processo foi aprimorado para permitir a troca entre operações de tipos diferentes de “Venda”, respeitando as seguintes restrições: 
-A nova operação deve estar entre as operações padrão configuradas no módulo. 
-A chave da operação atual e da nova operação não pode ser diferente. 
-Quando o processo selecionado for Ordem de Compra, será permitido utilizar somente operações do tipo “Venda”.[525026] 

MÓDULO COMISSÕES

Ajuste na edição da tabela de percentual – Módulo Comissões > Cadastros > Percentuais de Comissão (Rotina 99044): Foi ajustado para que, ao criar uma tabela de percentual na rotina 99044 do tipo Fixo, o sistema salve automaticamente o local do indicador com a opção “Usar Base de Comissão da Regra”. Além disso, ao editar essa tabela, o campo deve permanecer desabilitado para edição, garantindo que seu valor não seja alterado. [526504] 

Ajuste na edição de comissão – Módulo Comissões > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (Rotina 99081): Foi realizado um ajuste para que, ao editar manualmente os valores de comissão de um funcionário, o sistema permita salvar corretamente as alterações efetuadas. [526444] 

MÓDULO COMPRAS 

Ajustes na tela da rotina de classes de desconto – Módulo Compras > Fábrica > Classes de Desconto (Rotina 1542): Foram realizados ajustes visuais e funcionais na rotina 1542, incluindo: 
Adição da opção “Todas” no filtro de bandeiras; 
Correção do alinhamento dos campos de grupo; 
Implementação de um bloqueio para exclusão de classes que possuam grupos vinculados, agora, só é possível excluir uma classe após a exclusão dos grupos associados. Além disso, foi disponibilizada na rotina “Listas de Importação do Fornecedor (2953)” acessada pela rotina 99005, a flag “Atualizar grupo”, que deve estar marcada para que a execução do agendamento funcione corretamente. 
Também foram adicionados logs para registrar as ações de adição e exclusão realizadas na rotina. [525816] 

MÓDULO CRM 

Geração de negócio a partir de agendamentos – Módulo CRM > Principal – (Rotina 14001): Quando atendidos os requisitos para abertura de um negócio (Finalidade Comercial, Motivo: Venda e Resultado: Possibilidade de Venda), ainda na tela de preenchimento dos dados do atendimento, passam a ser exibidos os campos de seleção de funil e etapa atual. 

O negócio é criado corretamente após a confirmação, com a geração adequada do número de identificação. 

Além disso, foi corrigido o comportamento da popup de atendimento e do wizard de geração do negócio, que anteriormente não eram fechados corretamente após a finalização, resultando na abertura indevida de uma tela completa do ERP dentro da própria popup.  [525809]. 

Salvamento das pesquisas de satisfação – Módulo CRM > Pesquisas de Satisfação > Realizar Pesquisa > Consulta de Pesquisas de Satisfação Realizadas (Rotina 14016): Corrigido o salvamento das pesquisas de satisfação, pois mesmo após serem concluídas, as pesquisas ainda apareciam como “não realizadas” ao filtrar por esse status. 

Além disso, ao realizar pesquisas no formato “OS Fechada Período”, o sistema não estava gravando o código interno da OS, o que impedia a validação de que a pesquisa já havia sido realizada. 

Com esta correção, as pesquisas realizadas passam a ser devidamente marcadas como concluídas, garantindo a atualização e o controle corretos dos registros. [525813] 

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste no processo de geração das transferências entre depósitos – Módulo Estoque > Estoque > Principal > Transferência entre depósitos (Rotina 1946): Foi ajustado o processo de geração das transferências entre depósitos para garantir que ocorram corretamente, corrigindo a situação em que os produtos permaneciam no depósito de entrada mesmo após a finalização da guarda no WMS. Com isso, as movimentações passam a representar de forma adequada o fluxo de estoque entre os depósitos. [526622]

MÓDULO FINANCEIRO 

Alteração das informações do título via lançamento pela rotina 7001 – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (Rotina 7001): Realizado ajuste para que o sistema permita realizar alterações nas informações do título como “data de vencimento” e “valor”, refletindo na grid todas as alterações. [526481]  

Resumo de títulos a pagar e receber – Modulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa (Rotina 7037): Realizado ajuste para que, ao acessar a simulação gerencial do fluxo de caixa, a grid à direita, referente ao resumo do fluxo de caixa, apresente corretamente os totalizadores de títulos a receber e de títulos a pagar. [526605]   

MÓDULO FRENTE DE CAIXA 

Transações TEF utilizando múltiplos cartões – Modulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (Rotina 1866): Ajustado para que seja possível realizar uma venda informando múltiplos cartões, permitindo, por exemplo, o pagamento da primeira parcela com cartão de débito e das demais parcelas com cartão de crédito. [526333]   

Contabilização de cheques recebidos no frente de caixa – Modulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010): Realizado ajuste no processo de recebimento de recebíveis com a forma de pagamento cheque, permitindo que o recebimento seja efetuado apenas quando o valor do cheque for igual ao valor do recebível selecionado. A contabilização dos títulos e cheques recebidos pelo Frente de Caixa está sendo realizada corretamente pelo sistema.  

Inserido validação na leitura de cheques em utilização, para permitir utilizar o mesmo cheque que já está vinculado em outro recebimento, caso o recebimento original esteja com o status “Cancelado”. [525797] 

Correção na vinculação de faturas retornadas após recebimento – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Recebimentos (Rotina 5015): Ajustado ao ter uma fatura retornada após ter sido recebida no frente de caixa, para que ela seja vinculada ao mesmo recebimento. Apenas serão vinculadas as faturas que não tiverem o valor ou a forma de pagamento alterados. [525987]. 

MÓDULO OFICINA 

Impressão de OS – Modelo 5 – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Removido totalizador da coluna “P.Unitário” da listagem das peças no modelo 5 de impressão de Ordem de Serviço. [525129]. 

Totalização de Descontos – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs (Rotina 2017): Ajustada apresentação da totalização dos descontos, nos modelo 1 e 7. [525775].