Relatório de Vendas com Retenção de IR (1275)

Versão: 12.003.005         Autora: Juliana Franco  

Para gerar informações para comprovação de despesas para fins de imposto de renda pessoa física, acesse:

Módulo Estoque > Relatórios > Vendas com Retenção de IR (rotina 1275). 

Ao acessar o relatório deve-se preencher os  filtros: 

• Filial id: inicialmente vem com a opção todas, mas pode ser selecionado uma filial específica.
• Conta: Informar à conta que deseja visualizar (campo obrigatório).
• Data inicial e data final: deve-se informar um período.
• Modelo: Neste campo deve-se selecionar o modelo desejado, as opções disponíveis são:
  • Simplificado: Ao selecionar essa opção serão apresentados no relatório as seguintes informações: Filial Cod.int, Número, Data de emissão, Valor Líquido, Devolução Vlr. Liq.,  Retenção de IR, Desconto, Valor Líquido ( Vlr. Líquido – Dev. Liq.) e os totalizadores.
  • Detalhado: Ao selecionar essa opção serão apresentados no relatório as seguintes informações: Filial Cod.int , Número, Data de emissão, Valor Líquido, Devolução Vlr. Liq., Retenção de IR, Desconto, Valor líquido ( Vlr. Liquido – Dev. Liq.)  e os dados dos itens da nota de venda: (Lançamento, Produto, Descrição, Quantidade, Valor total, Retenção de IR e os totalizadores). 
• Flag “Abater devoluções”: marcando essa flag o sistema considera as devoluções para a geração do relatório. 
• Flag “Gerar CSV”: marcando essa flag o sistema irá gerar o relatório também em CSV, ou seja, além de gerar o relatório em PDF irá gerar outro arquivo em CSV.
• Flag “Destacar linhas do relatório”: marcando essa flag ao gerar o relatório será destacado as linhas tornando a visualização do relatório mais prática.

O relatório irá buscar as informações da (rotina 1057), dessa forma, localize a nota origem, clique no ícone da “lupa” e acesse a Aba “Totais” no quadro “Retenções” campo “IRRF”. 

Quando marcada a flag “abater devolução” também irá buscar as informações da (rotina 1057), localize a nota de devolução, clique na lupa de consulta e acesse a aba “totais” no quadro “retenções” campo “IRRF”, porém da nota de devolução.  

Para encontrar os valores informados no relatório no caso em que tem devolução, é necessário deduzir os valores da nota de devolução da nota de venda. 

No caso do modelo detalhado as informações do item irá buscar da (rotina 1057), localize a nota origem, clique no ícone da lupa e acesse a aba “itens” campo “Rateio de IRRF”.