Relatório de pedidos (1093)

Versão 13.005.001 

O relatório de pedidos possibilita acompanhar as vendas da empresa conforme a origem e período selecionados.

Para gerar o relatório dos pedidos, acesse:

Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos (rotina 1093).

A tela dispõe de vários filtros que poderão ser utilizados para geração do relatório, destacamos alguns:

• Período: É possível definir um período para facilitar a análise de movimentações. Preencha no campo período dinâmico o período desejado. Caso deseje inserir as datas manualmente, escolha a opção “manual” e os campos do “Período de abertura” serão habilitados para preenchimento.
• Situação: Aqui é possível escolher se o sistema irá apresentar as prenotas com situação aberta, fechada ou ambas.
• Filial: Neste campo será definido de qual filial será demonstrado os registros.
• Origem pré-nota: neste campo é possível selecionar a origem dos registros que irão sair no relatório. As opções disponíveis são: Todos, Balcão, Oficina, Máquinas e Atacado.
• Tipo: Neste campo é possível definir se o relatório deverá listar somente os pedidos, orçamentos ou ambos os tipos.
• Status do Orçamento e Status do Pedido/Ordem de compra: este campo somente ficará habilitado caso a origem da pré-nota for Balcão.

• Tipo de relatório: neste filtro deve-se selecionar a opção desejada de como o usuário  deseja visualizar as informações das movimentações. As opções disponíveis são:
  • Imprimir itens do pedido: além da informação da movimentação (código interno, filial, data de abertura, vendedor, entre outros), irá listar os itens.
  • Resumo de pedidos: caso o usuário queira visualizar somente as informações gerais das movimentações de venda poderá utilizar desse Tipo que mostra (origem, filial, vendedor, valor pré-nota, entre outros).
  • Resumo de pedidos por vendedor: este tipo é destinado para ser utilizado quando o usuário deseja verificar um grupo de movimentações de vendas parciais agrupadas de cada vendedor.
  • Resumo de pedidos por filial: tem a finalidade de separar as movimentações de venda de acordo com cada filial.

• Modelo: Neste filtro é possível selecionar o modelo que maior se adequa a necessidade que o usuário precisa visualizar as informações. As opções disponíveis são:
  • Modelo 1: Neste modelo será apresentado as seguintes informações: Filial, Origem, codInt, Número, Tipo. Dt. Abertura, Cliente, NotaInt, Situação, Tipo Pgto, Telefone, Venda Operação, Desconto, Valor IPI,Valor, Prénota. Este relatório possui a coluna “Origem”, gerado quando o campo “Tipo de relatório” esteja selecionado com a opção “Imprime itens do pedido” e habilitada a flag “Imprimir em CSV”;
  • Modelo 2: Neste modelo será apresentado as seguintes informações: Filial, Origem, codInt, Número, Tipo. Dt. Abertura, dias aberto, Cliente, NotaInt, Situação, Venda Operação, Observação, Valor total.
  • Modelo 3: Neste modelo será apresentado as seguintes informações: de Filial, Origem, codInt, Número, Tipo. Dt. Abertura, dias aberto, Cliente, NotaInt, Situação, Venda Operação, Desconto, Valor IPI, Custo, Impostos, Margem, %, Valor Total.
  • Modelo 4: Neste modelo será apresentado as seguinte informações: Filial Orig Codint Numero Tipo Dt Abertura, dias aberto, Cliente, NotaInt, Situação, Venda Operação, Desconto, Frete, Custo, Impostos, Margem, %, Valor Total.
  • Modelo 5: neste modelo, estão contidas as seguintes colunas no relatório: Produto e descrição, Quantidade, Estoque, Custo médio, Preço unitário, Preço calculado, Preço praticado, Desconto/Acréscimo, Grupo e Subgrupo. Este modelo está disponível exclusivamente para o tipo de relatório “Imprime itens do pedido” e pode ser gerado nos formatos CSV e PDF.
    Além disso, o desconto ou acréscimo é calculado com base na diferença entre o preço calculado (preço normal) e o preço efetivamente praticado.

Por exemplo:
– Preço unitário calculado: R$ 10,00
– Quantidade alocada: 10 unidades
– Preço total calculado: R$ 100,00 (R$ 10,00 * 10)
– Preço total praticado: R$ 90,00
– Desconto/Acréscimo: R$ −10,00 (Preço praticado – Preço calculado)
Isso permitirá que a empresa identifique o valor real do desconto ou acréscimo, independentemente de como ele foi aplicado (por campo de desconto ou alteração no preço unitário).

• Ordem: Neste campo é possível selecionar a ordenação das informações que serão apresentadas no relatório. As opções disponíveis são: Cliente, Data de emissão, Pedido – cod.interno (nessa opção irá ser listado nas primeiras linhas todos os pedidos), Prateleira, Pedido – número pré-nota.
• Vendedor: Poderá ser selecionado entre o vendedor do movimento (pedido, orçamento) ou vendedor da Nota Fiscal.

Após definir os filtros do relatório, clique no botão “confirmar”. O sistema irá gerar o extrato em PDF/CSV no ícone de notificações.

⚠️ Impressão de Pedidos do Módulo Máquinas: Acessórios/peças não seão impressos, pois o valor destes já está incorporado ao valor da máquina/item, impresso no relatório.