Parâmetros por Fornecedor (3058)

Versão: 13.005.001 Autora: Leonir Oliveira Pereira 

Para realizar a configuração de parâmetros para fornecedores, você deve acessar:

Módulo Compras > Cadastros > Parâmetros por Fornecedor (rotina 3058).

Nesta rotina, é possível definir o conjunto de regras específicas, por fornecedor, por grupo empresarial, ou uma regra geral (sem Fornecedor ou Grupo). O sistema já virá por padrão com uma regra “geral” configurada, podendo ser editada conforme necessidade.

Pode-se incluir um novo registro por meio do ícone do “+” ou editar um registro já existente através do ícone do “lápis”.

• NF-e Conciliar (geral): neste campo, deve-se definir com a opção “sim”, para que seja efetuada a conciliação do pedido de compra existente no sistema com a nota fiscal que está sendo lançada.
• No campo “Bloqueia lançamento NF com divergência conciliação”, deve-se definir se o lançamento da NFe será bloqueado caso haja divergências, podendo ser lançado somente após o desbloqueio.
• Abertura direta de compra: neste campo é possível configurar se, para o fornecedor selecionado, é possível abrir diretamente solicitações e pedidos de compra. Caso o fornecedor não esteja configurado para abertura direta de pedidos de compra, por exemplo, ao acessar a rotina 2735 e tentar finalizar a abertura de um pedido de compra para este fornecedor, será apresentado o bloqueio “Parâmetro fornecedor configurado para não permitir abertura direta de pedido de compra.”
• Conciliar Operações: nesta opção, clicando na lupa de pesquisa, será aberta uma pop-up para seleção das operações, em que se deve selecionar todas as operações que deverão passar pela etapa de conciliação.

⚠️ Importante! Somente serão apresentadas para seleção as operações configuradas na rotina Parâmetros do Módulo Compras (2737), por meio do campo “Tipo de operações processo”.

• Conciliação automática por antiguidade: configurando este parâmetro como “Sim”, ao realizar o lançamento de uma NF em que o fornecedor esteja configurado também com o campo “NF-e Conciliar (geral)” marcado como “Sim”, os produtos da NF-e serão conciliados automaticamente ao pedido de compra mais antigo encontrado para aquele produto, desde que a quantidade recebida do produto na NF seja a mesma quantidade pendente do pedido. Caso a quantidade do pedido seja diferente da quantidade recebida na NF a conciliação não será feita automaticamente, e o produto na rotina “Importar NF-e via XML – 1339” ficará com a legenda azul, indicando que a conciliação está pendente. Nesses casos, o usuário deverá escolher manualmente a qual pedido de compra conciliar.

Na seção “Parâmetros conciliação“, as opções de parametrizações de conciliação “considera/desconsidera” para os campos “Quantidade/Preço/impostos” valem como configuração de validação destas informações no ato de conciliar os pedidos, caso marcadas como “considera” serão validadas conforme os percentuais de variação configurados abaixo na seção “Variação (%) permitida conciliação”. Estas configurações serão complementares, caso não se deseje aceitar variação das informações, basta-se deixar os percentuais de variação zerados, desta forma, será possível validar apenas a quantidade e ignorar o preço unitário e os impostos, independentes da variação, por exemplo.

Na seção “Variação (%) permitida conciliação” poderá ser configurado um percentual aceitável de divergência para cada um dos parâmetros configurados na seção anterior.

Caso a divergência esteja dentro deste percentual de variação, não será gerado bloqueio. Esta opção é bastante utilizada para divergências que ocorrem em virtude dos arredondamentos de valores, em que a empresa emissora da NF-e pode utilizar um sistema com arredondamento de 2 casas depois da vírgula, por exemplo, divergindo do ERP.

Garantia

Na seção “Garantia“, poderá ser configurado conforme a política de garantia da empresa. Nela estão presentes os seguintes parâmetros:

• Possui Controle de Garantia: nesse parâmetro pode-se definir se o fornecedor controlará garantia.
  • Indefinido: na verificação da abertura da garantia, será desconsiderado, passando a validar a configuração do próximo nível da hierarquia.
  • Sim: permite controle da garantia pelo fornecedor.
  • Não: o fornecedor não pode ser utilizado na garantia.
• Realização de Análise Técnica: define se utilizará o processo de análise na garantia.
  • Indefinido: na verificação da abertura da garantia, será desconsiderado, passando a validar a configuração do próximo nível da hierarquia.
  • Sim: quando ativado, obrigará o registro da análise técnica na garantia.
  • Não: não utilizará análise técnica na garantia.
• Permite Atendimento Antecipado: quando a responsabilidade for do Fornecedor, irá liberar o atendimento ao cliente antes da resolução das tratativas com o fornecedor.
  • Indefinido: na verificação da abertura da garantia, será desconsiderado, passando a validar a configuração do próximo nível da hierarquia.
  • Sim: quando ativado, poderá realizar o atendimento ao cliente antecipadamente.
  • Não: não utilizará o atendimento antecipado.
• Prazo de Aceite de Garantias: define o número de dias do prazo para aceitar a garantia após a venda.

⚠️️ Importante! A abertura da garantia seguirá as configurações, validando a seguinte hierarquia: Produto(1068)🠒 Fornecedor(3058)🠒 Parâmetros da Filial(2810).
Saiba mais em: Controle de Garantias.

Botão Parâmetros Por Operação

Será possível acessar o botão quando o fornecedor estiver configurado através da rotina 2622, na aba “Cadastro” com o tipo de fornecedor “Fábrica (da concessionária)”.

Caso o fornecedor esteja configurado com um tipo diferente de “Fábrica (da concessionária)”, será apresentada a mensagem de aviso ao tentar acessar o botão: Parâmetro por fornecedor com tipo diferente da Fábrica (da concessionária) não permite configuração.

Ao clicar no botão, abrirá a sub-rotina 3069.

Para adicionar um novo parâmetro por operação, clique no ícone do “+”.

• Operação: informe a operação de entrada que esteja configurada com o tipo de lançamento “Compras”.
  • O sistema não permitirá informar uma operação com o tipo de lançamento diferente de “Compras”, na qual será apresentada a mensagem de erro: Operação selecionada não do tipo de lançamento compras.
• Flag Lançamento automatizado: Selecione a flag para parametrizar o lançamento automatizado de notas de entrada.
  • Quando possuir um XML de uma nota importada nas rotinas 1339 ou 2988 para o fornecedor configurado, ao clicar no botão “Lançar NF” a nota será automaticamente lançada, sem passar pelas etapas de importação e do lançamento (rotina 1020).
  • Ao selecionar a flag, os campos da seção “Configurações para lançamento automatizado” serão habilitados.
• Situação: Opte por “Ativo” ou “Inativo”.
  • Ativo: Quando o parâmetro estiver ativo, este será utilizado para o lançamento automatizado das notas.
  • Inativo: Quando o parâmetro estiver inativo, este não será mais utilizado para o lançamento automatizado das notas.
    • Por exemplo: Se no sistema estiver configurado com 2 operações para o mesmo fornecedor, sendo uma delas ativa e a outra inativa, será considerado apenas a operação que está ativa. Se possuir configurado apenas uma operação e esta estiver inativa, o lançamento automatizado não irá ocorrer, visto que não possui nenhum parâmetro por operação ativo.

Seção “Configurações para lançamento automatizado”

Os campos e flags somente serão habilitados ao selecionar a flag “Lançamento automatizado”.

• Origem descrição: Opte por “XML Nota Fiscal” ou “Cadastro produto”. Essa configuração será necessária para que o sistema identifique de onde buscar a descrição dos itens na nota lançada.
  • XML Nota Fiscal: Selecione caso a descrição dos produtos deva buscar conforme o XML.
  • Cadastro produto: Selecione caso a descrição dos produtos deva buscar do cadastro.
• Origem unidade: Opte por “XML Nota Fiscal” ou “Cadastro produto”.
  • XML Nota Fiscal: Selecione caso a unidade dos produtos deva buscar conforme o XML. Será realizada a conversão das unidades do produto na pré-nota.
  • Cadastro produto: Selecione caso a unidade dos produtos deva buscar conforme o cadastro.
• Impostos: Opte por “Recalcular” ou “XML Nota Fiscal”.
  • Recalcular: Selecione caso deva ser recalculado os impostos conforme a tabela de tributação vinculada ao produto/operação.
  • XML Nota Fiscal: Selecione caso deva buscar os valores dos impostos conforme o XML, não ocorrendo o recálculo.
• Flag Atualizar NCM: Quando selecionada, irá atualizar a NCM dos produtos com as informações do XML. Será atualizada também a tabela de tributação do item.
• Flag Atualizar CST: Quando selecionada, irá atualizar o CST dos produtos com as mesmas informações do XML. Será atualizada também a tabela de tributação do item.
• Flag Atualizar GTIN: Quando selecionada, irá atualizar o GTIN dos produtos com as mesmas informações do XML.
• Flag Atualizar FCI: Quando selecionada, irá atualizar o FCI dos produtos com as mesmas informações do XML.
• Gerar veículo: Quando selecionada, irá gerar os veículos contidos na nota com as informações do XML.

O sistema irá impedir a configuração de operação em duplicidade para um mesmo parâmetro de fornecedor.

⚠️Importante! O botão possui controle de permissão, o qual é configurado na rotina (2757).

Ao acessar um parâmetro por operação pelo ícone da lupa, será possível excluir o mesmo, caso necessário.