Parâmetros Multiempresa (2986)

Versão: 13.06.0100

A rotina Parâmetros Multiempresa permite configurar parâmetros e diretrizes para uso do módulo Força de Vendas do Solution ERP.

Para acessá-la, deve-se ir em:

Módulo Configurações > Força de Vendas > Parâmetros Multiempresa (Rotina 2986).

A rotina contém os seguintes campos:

• Compartilha endereços entre contas do grupo: Permite definir como o sistema irá tratar os endereços das contas do grupo empresarial, com as opções: 
  • Sim (os endereços são compartilhados automaticamente entre as contas do grupo empresarial); 
  • Não (os endereços não são compartilhados entre as contas do grupo); 
  • Manualmente (os endereços poderão ser vinculados manualmente às contas do grupo, sem sincronização automática); 
  • Definido no Grupo Empresarial (permite definir individualmente, por grupo empresarial, como será realizado o compartilhamento de endereços). 

• Controle de validade do cadastro: A inativação automática de contas vencidas ocorre somente quando o parâmetro Controle de validade do cadastro estiver definido como Automático. Nessa situação, o Reorg verifica a data de validade das contas e inativa aquelas que estiverem vencidas. Nas demais configurações, a inativação deve ser realizada pelo usuário.
• Prazo de validade do cadastro (dias): somente liberado quando o “Controle de validade do cadastro” for configurado como automático, para ser indicado a quantidade de dias de validade para as contas.
• Inativar contas vencidas: somente liberado quando o “Controle de validade do cadastro” for configurado como automático ou manual, contendo as opções Sim e Não. Se configurado como Sim, as contas vencidas serão inativas automaticamente no Reorgdia.
• Zerar o limite de crédito ao inativar: somente liberado quando “Inativar contas vencidas” for configurado como Sim. Contendo as opções Sim e Não, se configurado como Sim, automaticamente é zerado o limite de crédito das contas inativadas no Reorgdia.
• Inativar contas marcadas como “Falecido”: contendo as opções Sim e Não. Se configurado como Sim, as contas marcadas como “Falecido” serão inativas automaticamente no Reorgdia.
• Bloquear razão social no endereço complementar: define se no cadastro de endereço complementar o campo “Razão social” estará habilitado ou não (apenas para endereços configurados com CNPJ). Se configurado como ‘Sim’ o campo fica bloqueado para edição, e como ‘Não’ o campo fica liberado para edição.
• Usar razão social do endereço complementar na NF: define se na emissão de uma nota fiscal será usada a razão social do endereço complementar na nota ao invés do nome da conta. Quando configurado como ‘Sim’ e utilizado endereço complementar na nota, o nome do Destinatário/Remetente é preenchido automaticamente com a razão social do endereço.
• Inativar clientes sem vendas após (dias): neste campo, é possível configurar o sistema para a inativação de clientes que não realizaram nenhuma compra, para isto, preencha o campo com o período de dias desejado. É válido destacar que:
  • O sistema irá analisar as contas que até o momento do processamento possuem ‘x’ dias sem vendas e irá inativá-las automaticamente.
  • Os clientes cadastrados na carteira do vendedor permanecem nas carteiras, mas serão inativados.
  • Se o orçamento estiver configurado para não verificar bloqueios de conta, será possível realizá-lo aos clientes inativos.
  • Para os pedidos e ordens de compra o sistema irá analisar as prenotas, ocasionando bloqueio de conta para aquelas que o cliente estiver inativo. Assim, os pedidos bloquearão no final do processo e as ordens de compra irão bloquear na abertura.

O usuário poderá, também, consultar os clientes inativos na rotina Clientes (7034).

• Flag “Não considerar as contas do grupo nas metas”: Esta flag define se as metas de vendas devem considerar empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico de forma agrupada ou individual.

• Flag “Obrigar definição do motivo do benefício da desoneração para contribuintes de ICMS”: Essa flag define a obrigatoriedade de incluir o motivo do benefício da desoneração de ICMS no cadastro de cliente (rotina 7034).
  • Na aba “Fiscal” do cadastro de clientes, o sistema passará a exigir que o usuário selecione uma das opções no campo “Beneficiado c/ desoneração” sempre que o campo “Indicador IE” estiver preenchido com uma opção diferente de “Não contribuinte”.

Após realizadas as configurações de acordo com o uso da empresa, clique em “Salvar”.

⚠️ Importante! A rotina possuí controle de permissão, que poderá ser configurado na rotina 2757 .