Padrões da Conta (7034.90)

Versão: 13.06.0100

Através desta rotina será possível definir algumas configurações conforme necessidade que serão padrão para contas de clientes e fornecedores.

Para isto, acesse:

Módulo Força de Vendas > Cadastros > Completivos > Padrões da Conta (rotina 7034.90).

Para realizar um novo cadastro, clique no ícone do “+”

• Conta: Informe o código da conta de cliente/fornecedor que serão cadastrados os padrões.
• Tipo Conta: Este campo virá preenchido automaticamente de acordo com a conta selecionada anteriormente, se de cliente, ou de fornecedor.
• Empresa: Selecione a empresa.
• Vendedor: Poderá ser informado um vendedor padrão para esta conta.
• Representante: Poderá ser informado um representante da empresa, pré-cadastrado na rotina 99007.
• Política de preço: Poderá ser incluída uma política de preço padrão para a conta do cliente
• Política de prazo: Ao incluir uma política de prazo padrão para a conta de um cliente esta será utilizada no parcelamento de suas faturas. Por exemplo, no faturamento por período, as faturas geradas na rotina 1123 utilizarão por padrão a política de prazo definida neste campo para realizar o parcelamento da fatura gerada.
• Região: Através deste campo, poderá ser selecionada uma região pré-cadastrada na rotina 13002.
• Rota: Poderá ser informada uma rota pré-cadastrada na rotina 13003.
• Portador: Poderá ser informado um portador padrão para o cliente/fornecedor, pré-cadastrado na rotina 7044.
• Transportadora: Poderá ser informada uma transportadora pré-cadastrada na rotina 7002.

⚠️Importante! Na rotina 1080 ao realizar a impressão automática da requisição, a transportadora só virá preenchida na requisição se o cliente possuir cadastrada uma transportadora nos Padrões da Conta (rotina 7034.90). Como a impressão da requisição é gerada ao fechar o carrinho, caso o cliente não tenha cadastro nos Padrões da Conta (rotina 7034.90) ainda não terá informado o campo referente a transportadora, sendo assim ao passar pelo passo 3 – Outros da Ordem de compra (rotina 1080), será atualizada a informação da transportadora na requisição, implicando que o usuário acesse a Lista de Requisições (rotina 1434) e gere uma nova impressão desta requisição, para visualizar a informação atualizada. Vale ressaltar que isto é válido para os modelos de impressão de requisição 6, 7, 9 e 11 (modelos que possuem a informação da transportadora).

• Convênio padrão para emissão de boleto: Poderá ser definido um convênio padrão que será utilizado na emissão de boletos.
• Modo de faturamento: Através deste campo, é possível definir um modo de faturamento padrão para o cliente, que será utilizado no faturamento por período. As opções disponibilizadas para seleção são: “indefinido”, “nota fiscal fatura”, “diário”, “semanal”, “quinzenal” e “mensal”. Saiba mais em: Faturamento por período
• “Hora Alteração” e “Usuário Alteração”: Estes campos serão atualizados conforme a alteração de algum padrão da conta realizada pelo usuário, possibilitando maior controle das datas de atualização desses padrões, assim como o responsável.

Após definir os padrões para a conta conforme a necessidade, clique em “Salvar”.