Módulo Balcão

Versão 12.002.005       Autora: Chrissie Jerke

O “Módulo Balcão” é uma solução essencial para a gestão de operações de atendimento ao cliente na concessionária. Ele visa otimizar diversos processos relacionados à comercialização e controle de peças, oferecendo funcionalidades para garantir eficiência e organização.

⚙️ Se você é o usuário responsável por dar as permissões em rotinas do sistema na sua empresa, acesse o artigo da rotina 2757 para saber mais detalhes sobre como realizar este processo e o que cada informação significa na liberação de uma nova rotina ou módulo para um usuário.

Destacamos algumas funcionalidades e rotinas importantes do módulo, que ajudam a garantir um fluxo de trabalho eficiente e organizado:

Parâmetros:

• Parâmetros por empresa – 2642: Configura as diretrizes e parâmetros gerais do módulo.
• Parâmetros por Filial – 2756: Configura parâmetros específicos para cada filial, permitindo ajustes personalizados conforme as necessidades.

Menu Principal

• Painel de Produtos – 2847: Visualização e gestão dos produtos de forma centralizada.
• Orçamento – 1077: Permite a criação e gestão de orçamentos para vendas, ajudando a prever custos e ajustar propostas para os clientes.
• Pedidos – 1079: Permite criar e acompanhar os pedidos em andamento.
• Ordem de Compra – 1080: Criação e gerenciamento das OC da concessionária.
• Faturas – 2777: Permite acompanhamento as faturas do módulo e emitir nota fiscal.
• Venda para entrega futura – 1959: Acompanhamento do processo de entrega futura das notas.
• Simulação de preços venda e compra – 1106: Permite realizar simulação dos preços.

Menu Cadastros

• Contas | Cliente – 7034: Cadastro das contas de clientes.
• Contas | Fornecedor – 2622: Cadastro das contas de fornecedores.
• Causa – 3016: Cadastro das causas de venda perdida, ganha e cancelamento.

Menu Consultar

• Minhas Solicitações – 2772: Consulta e acompanhamento das solicitações de compra feitas pelo vendedor.
• Consulta de Reservas – 2866: Consulta e liberar as reservas ativas do Solution ERP .
• Reservas Pendentes de Entrega – 1978: Apresenta os produtos vendidos para entrega futura.
• Pedidos e alocações – 1102: Consulta as reservas e alocações de determinado produto.
• Últimas vendas – 1108: Consulta as últimas vendas de um produto específico.
• Últimas compras – 1142: Consulta as últimas compras do produto.
• Últimos custos – 1206: Consulta os últimos custos de determinado produto.
• Mostra Estatística – 1151: Consulta as estatísticas de vendas de um determinado produto.
• Tabela de Fábrica – 1165: Consulta a importação de lista de fábrica.
• Formação Preço de Venda – 1291: Consulta do cálculo que originou o preço de venda de um determinado produto.

Menu Vendas

• Vendas perdidas – 1135: Acompanhamento das vendas que não foram concretizadas.
• Vendas garantidas – 2773: Acompanhamento das vendas garantidas geradas a partir dos orçamentos.

Menu Relatórios

• Consignações – 2511: Consulta das consignações emitidas no módulo.
• Certificado de Entrega – 1210: Imprime o certificado de entrega das notas.
• Entrega Futura – 2760: Analisa as movimentações de uma determinada entrega futura.
• Relatório de vendas para entrega futura – 2154: Analisa as vendas de um determinado período.
• Resumo de vendas – 1266: Resumo do que foi vendido por vendedor e por cliente.
• Relação de vendas perdidas – 2915: Acompanhar as vendas perdidas em um determinado período.
• Resumo de vendas por carteira – 1333: Resumo de todas as vendas realizadas por vendedor.
• Resumo de vendas diário por vendedor – 2680: Resumo diário dentro de um determinado período.
• Relatório de extrato de vendedores – 2143: Analisa a produtividade dos vendedores, confronta com as despesas que cada um teve durante o período.
• Relatório de comissão dos representantes – 1305: Analisa as comissões dos representantes da rotina 99007.
• Análise de vendas/compras – Clientes/fornecedores – 1404: Analisa as vendas se compras de clientes e fornecedores.
• Painel de vendedores – 1282: Consulta as vendas e devoluções por vendedor.
• Mapa de vendas especial – 1174: Relatório das vendas realizadas no sistema.
• Nível de Atendimento | Resumo de Orçamentos – 2888: Resumo dos orçamentos da rotina 1077.
• Nível de Atendimento | Resumo de Peças – 2887: Resumo dos itens que tiveram diferença no resumo de orçamentos.
• Nível de Atendimento | Mensal – 2889: Resumo por período dos orçamentos atendidos, itens disponíveis e faltantes.
• Relatório de pedidos – 1093: Acompanha as vendas de acordo com a origem e período.
• Relatório de análise de atendimento – 3107: Lista os atendimentos de acordo com a origem e período.

Menu Processamento

• Unificar Faturas 2778: Consolidação de várias faturas, simplificando o processo de cobrança e controle financeiro.
• Recalcular impostos – 2806: Recalcula os impostos de pedidos e OC.
• Faturamento unificado de OCs – 2978: Fatura várias OC de um cliente.
• Atualização de preço de Pedido/OC – 3148: Atualiza os preços de pedidos e ordens de compra com base em um coeficiente.
• Troca de Filial de Orçamento/Pedido/OC – 1083: Troca a filial de orçamento, pedido e ordem de compra.