Inativação de clientes e fornecedores (14012)

Versão: 13.06.0100

Para realizar a inativação de contas de clientes e/ou fornecedores, deve-se acessar:

Módulo Força de Vendas > Processamentos> Inativação de clientes e fornecedores (14012).

Nesta rotina é possível realizar a inativação nos seguintes formatos:

• Data de cadastro: Ao selecionar esta opção ficará habilitado o campo do “tipo” (cliente ou fornecedor) da “data de cadastro anterior à” para preenchimento da informação e o motivo da inativação;
• Falta de movimentação: Ao selecionar esta opção ficará habilitado o campo “tipo” (cliente ou fornecedor), “pessoa” (física ou jurídica), os campos para preenchimento do período que não teve movimentação e o motivo.
• Apenas uma conta: Ao selecionar esta opção ficará habilitado o campo “conta” e o campo do motivo da Inativação.

⚠️ Importante! Deve-se ter muito cuidado com este processo, pois uma vez feita a inativação de um “lote” de contas, ele não pode ser desfeito, apenas acessando conta por conta e realizando a ativação novamente.

📌Vale ressaltar que ao ocorrer a inativação de um cliente, o sistema também realiza a inativação automática desse cliente na carteira à qual ele está vinculado no Cadastro de Carteiras (rotina 1627).

📌Destacando que somente serão inativados na carteira os clientes que foram adicionados automaticamente. Clientes que tenham sido adicionados manualmente permanecerão com o status atual, mesmo que a conta seja posteriormente inativada.

📌Contas bloqueadas não serão inativadas.