Finalidades (2658)

Versão: 13.004.008       Autora: Leonir Oliveira Pereira 

As finalidades de compra são utilizadas na criação das solicitações de produtos (rotina 2636), para que se possa identificar o motivo da compra. As mais utilizadas são: reposição de estoque, venda garantida e consumo.

Para acessar a rotina de cadastro de finalidades acesse:

Módulo Compras > Cadastros > Finalidades (rotina 2658).

Na rotina é possível consultar as informações através do ícone da “lupa”, também é possível editar um cadastro existente ao clicar no ícone do “lápis” ou realizar um novo cadastro ao clicar no ícone do “+”.

Dentro do cadastro da finalidade são configuradas as prioridades das solicitações vinculadas a esta finalidade, informando a prioridade máxima, a padrão e a mínima.

Essa definição permite definir um intervalo de prioridades que poderá ser selecionado ao criar uma nova solicitação. Por exemplo, se for considerado a prioridade padrão como 1 e a mínima como 3, será possível escolher na solicitação entre as prioridades 1, 2 e 3.

Algumas finalidades terão um “tipo” diferenciado, como, por exemplo:

• finalidades do tipo “Venda Garantida” que serão utilizadas para a geração de compras para atender as vendas garantidas originadas pelos módulos balcão ou oficina.
• O tipo “normal” que é utilizado para a finalidade de “reposição de estoque”.
• Já o tipo “Imobilizado“é utilizado para poder gerar solicitações de produtos imobilizados na rotina 2636. Essa configuração garante que, dentro dessa finalidade, somente produtos imobilizados possam ser solicitados. Lembrando que os produtos solicitados para esta finalidade de compra, devem possuir em seu cadastro (rotina 1068) o campo “Tipo SPED” configurado como “Ativo Imobilizado“.

Outra configuração importante é o campo “permite transferência”. Essa configuração determina se o comprador poderá solicitar transferência dos produtos de outra filial que possua estoque disponível para as solicitações que tiverem essa finalidade vinculada. Caso definido o campo com a opção “Não”, não será permitido realizar a transferência entre filiais e, neste caso, o comprador só conseguirá solicitar a compra ou rejeitar a demanda.

Os campos “Forma de vinculação a Pedidos de compra da Empresa” e “Forma de vinculação a Pedidos de compra da Fábrica”, são utilizados para definição se será possível realizar a vinculação de novas demandas a pedidos em aberto já existentes e se esta vinculação será manual ou automática.

Ao configurar a opção “manual“, por exemplo, ao realizar uma nova compra para um fornecedor que já possua pedido em aberto, é possível realizar a vinculação desta demanda neste mesmo pedido ou selecionar que seja aberto um novo.

Consome saldo: após realizada a aprovação de pedido de transferência entre filiais no painel de aprovações (rotina 2562), ao realizar o cancelamento na etapa de pedidos o sistema irá considerar a configuração definida no cadastro da finalidade neste campo. Se estiver marcada como “Sim” o item irá retornar para o painel de demandas da filial que solicitou a transferência para que o comprador realize outro procedimento, se estiver como “não” a solicitação ficará como “não atendida”.

Flag “Alerta recebimento”: ao habilitar esta flag, o sistema irá gerar uma notificação na listagem de tarefas para o funcionário que solicitou determinado item, bastante utilizado em processos com finalidade de venda garantida. Este alerta será gerado toda vez que houver baixa de quantia total ou parcial do pedido de compra que a demanda se encontra. 

Tipos de Pedidos Vinculados

Esses vínculos têm como objetivo restringir que demandas com determinada finalidade sejam compradas, no Painel de Demandas – rotina 2634, apenas por tipos de pedido de compra vinculados àquela finalidade.

📌 Para visualização desta função é necessario que na rotina Parâmetros – 2737 o parametro “Controla vinculação entre Finalidade e Tipos de pedido” esteja como “Sim”.