ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.002.005
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.002.005.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Ajuste na carga de equipes – Módulo Administrativo > Cadastros > Equipes de Vendedores – (Rotina 1322): Foi realizado o ajuste na carga de todas as equipes para funcionários sem a função de vendedor ativa, deste modo estes podem visualizar as informações corretamente. [506721].
MÓDULO BANCOS
Ajustes nos processos da conciliação bancária – Módulos Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária – (Rotina 7085) – Para a melhor funcionalidade dos processos de conciliação bancária, realizamos alguns ajustes na rotina 7085:
- Realizada alteração para que, em todas as formas de conciliação, o sistema considere registros (transações bancárias e lançamentos contábeis) de natureza contrária, ou seja, tanto conciliando de forma manual, conciliar gerando um lançamento ou conciliar de forma automática, o sistema considere natureza inversa, se a transação bancária for de natureza “Crédito”, o lançamento contábil no sistema deverá ser de natureza “Débito” e vice-versa;
- Para a conciliação automática, quando o sistema identificar que existe mais de um lançamento contábil compatível com a transação, irá disparar uma relação de erros, identificando que a respectiva transação deverá ser feita de forma manual;
- Ajustada paginação na aba “Conciliados”;
-Realizado ajuste nos filtros da conciliação automática para considerar corretamente o “%” nos históricos;
- Na aba “Conciliados”, disponibilizada a coluna “Origem do lançamento”, que ajudará o usuário a identificar qual a origem do lançamento, se foi originado do processo de conciliação bancária ou de outro processo dentro do sistema;
- Inserido Logs no processo de edição das regras da conciliação bancária de forma automática, assim será possível identificar quando um usuário ativar ou inativar uma regra;
- Foram realizados ajustes na responsividade das grids para resoluções menores. [506543].
MÓDULO COMISSÃO
Validação das bases de comissão no processo de cálculo de comissão dos funcionários – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários – (Rotina 99081): Adicionada validação de geração do cálculo de comissão através das funcionalidades “Processar” e “Recalcular”, para que caso haja uma formula de base de comissão cadastrada incorretamente e que esteja vinculado de forma direta ou indiretamente na regra de comissão, o sistema gere um relatório de erros, informando qual o ID, descrição e fórmula da base que está com erro, e além da identificação, não siga com o processamento do cálculo. [503665].
Calculo de comissão de peças sobre metas – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários – (Rotina 99081) – Realizado ajustes no processo de cálculo de comissões de peças sobre metas:
- Ajustado para calcular comissão sobre metas mesmo com a mesma base de comissão definida seja a mesma da regra;
- Ajustada busca do identificador [NF_META_INDIV_PERC_REALIZADO] para que encontre o valor apurado para meta de vendedor quando a mesma estiver configurada para não segmentar por filial (ou seja, com filial 0). [506059].
MÓDULO COMPRAS
Importação de lista – Módulo Compras > Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor – (rotina 2941): Realizado ajuste para que ao realizar a importação de listas de fábrica/fornecedor através da rotina 2941 com produtos que possuírem NCM sem cadastro na rotina Tabela de NBM/NCM (rotina 1004), a importação seja abortada, apresentando um relatório de erro com a informação do produto e sua respectiva NCM para ser ajustado no sistema e realizar a importação com sucesso. [504264].
MÓDULO ESTOQUE
Ajuste na carga do campo equipe de vendedores – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Ajustada a carga das informações do filtro “Equipe de vendedores” na rotina para que a informação apresentada seja de acordo com a empresa logada. [506631].
Ajuste na replicação de produtos – Módulo Estoque > Processamentos > Replicar produto – (Rotina 1281): Foi realizado um ajuste para permitir realizar a clonagem de produtos base para individual e apresentando erro quando este for produto base para normal. Foi ajustado também a condição para que ao digitar manualmente as informações no campo de produto origem, não haja diferenciação em letras minúsculos e maiúsculas, convertendo o texto sempre para maiúsculas. [506798].
Ajuste na sincronização do Campos Dealer referente ao cadastro de carteiras – Módulo Estoque > Cadastros > Carteiras > Cadastro de Carteiras – (Rotina 1627): Realizado ajuste na sincronização de carteiras no Campos Dealer, para ocorrer corretamente ao adicionar clientes diretamente na APP. Adicionado, também, um tratamento para os casos em que o cliente seja removido na carteira do ERP Solution e sofra atualização via Campos Dealer, para que não seja adicionado novamente na carteira. [505725].
Ajuste no modelo – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Foi realizado um ajuste nos valores impressos das devoluções no modelo 4 (CSV), quando a flag “Abater devoluções” for marcada. Agora os valores são impressos corretamente quando existem devoluções das vendas e a flag for selecionada. [506634]. Saiba mais: Mapa de vendas especial (1174).
Calculo INSS retido com redução – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (rotina 1020): Realizada a correção no lançamento de notas com retenção de INSS retido para que caso o produto esteja configurado através da rotina 1068, aba “Tributária” com percentual de redução de INSS informado no campo “Percentual da Redução de Base” o valor da base de INSS e valor de INSS retido sejam calculados corretamente considerando a redução. [506685].
MÓDULO FINANCEIRO
Ajuste na geração de CSV e XLS – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de títulos com cálculo de juros – (Rotina 2795): Foi ajustada a geração dos arquivos CSV e XLS da rotina, para apresentar corretamente todas as informações que são apresentadas nas colunas da rotina no ERP. [506836].
MÓDULO FISCAL
Ajuste NF’s Frente de Caixa – Realizada correção no erro estrutural apresentado ao realizar processamento de NF com cartão no Frente de Caixa. [506706].
Ajuste na emissão de notas fiscais – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Foi realizado um ajuste na emissão das notas fiscais para bloquear a emissão quando não for possível buscar o cadastro IBPT. [506891].
Campo Unidade Tributável – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizada criação do campo “Unidade Tributável”, localizado na consulta de notas fiscais, aba Itens, clicando na Lupa do item, aberta a pop-up “Dados do Item da Nota Fiscal, aba “Campos Especiais”.
Além da UN do produto e UN da NF, o sistema passa a listar também a UN tributável para que o usuário possa consulta-lá nos casos em que esta unidade tributável é diferente da unidade da nota.
Vale ressaltar que esta diferença nas unidades ocorre nos casos em que a nota emitida possui uma conta que em seu cadastro do cliente (rotina 7034) a flag “Tratar unidade e quantidade tributária como operação do exterior” está marcada, ou nos casos em que a nota fiscal emitida é vinculada a um dos seguintes CFOPs: ‘1501’, ‘2501’, ‘5501’, ‘5502’, ‘5504’, ‘5505’, ‘6501’,’6502′, ‘6504’, ‘6505’.
Quando a nota fiscal não se enquadrar a nenhum dos casos a cima, o campo “Unidade tributável” trará a mesma unidade da nota fiscal. [502432]. Saiba mais: Consulta de Notas Fiscais (1057).
Coluna FCP ST – Módulo Fiscal > Relatórios > NFs com ICMS ST GR – (rotina 1236): Com o intuito de facilitar a emissão das guias de GNRE para os estados onde o FCP é especificado, realizada a inclusão da coluna “FCP ST” ao relatório “Relação de Notas com ICMS ST e ICMS ST GR” na rotina 1236.
Nesta coluna serão apresentados os valores de FCP ST para as notas de entradas e saídas que possuírem o mesmo destacado em campo próprio.
Importante ressaltar que, para os casos em que a nota possuir valor de “FCP ST integrado”, a coluna “FCP ST” não irá apresentar valor pois o mesmo será adicionado ao total do ICMS ST.
Na tela inicial da rotina 1236, o campo “ICMS ST/ICMS ST GR” foi renomeado para “ICMS ST/ ICMS ST GR/ FCP ST” e nele foi incluída a opção “FCP ST”. Quando selecionada a opção “Todas” serão demonstradas no relatório todas as notas com valores de ICMS ST, ICMS ST GR e FCP ST. Para emissão do relatório apenas com as notas que possuem valores de FCP ST destacados em campo próprio, basta selecionar apenas a opção “FCP ST” no campo “ICMS ST/ ICMS ST GR/ FCP ST”. [504585]. Saiba mais: Relação de Notas com ICMS ST GR (1236).
Endereço complementar na rotina 3094 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4020 Pagto/Cred PJ – Geração > EFD Reinf R-4020 – Análise/Geração dos pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica (rotina 3094): Realizado ajuste para que na geração do EFD Reinf R-4020 através da rotina 3094, tanto para regime de competência como para regime de caixa, sejam gerados registros para mais de um CNPJ por beneficiário, quando esse tiver CNPJ cadastrado no endereço complementar na rotina Fornecedores ( rotina 2622). [501763]. Saiba mais:
MÓDULO MÁQUINAS
Ajuste na alocação de veículos – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Foi realizado o ajuste na inserção de itens no pedido do módulo, para que não seja possível inserir veículos de uma empresa diferente. Além disso foi padronizada a pop-up de seleção de veículos. [506676].
Validação de item individual recomprado – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (rotina 3510.01): Ajuste realizado no processo de validação de item individual recomprado, para que não ocorra impedimento ao realizar uma nova venda. [506395]. Saiba mais: Pedidos (3510) – Módulo Máquinas.
MÓDULO OFICINA
Ajuste na sincronização da quilometragem informada no Campos Dealer – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Atendimento > Lista de Veículos de Atendimento – (Rotina 2022): Foi realizado o ajuste na atualização da quilometragem de veículos (quando possui a flag “Controlar KM” marcada no cadastro), quando este for usado em deslocamentos em ordens de serviço que são apontados diretamente no Campos Dealer. [506313].