ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.002.001

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.002.001.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste de filtro – Módulo Administrativo > Relatórios > Maiores clientes/fornecedores – (rotina 1045): Realizado ajuste no filtro “Cliente/Fornecedor” para que ao selecionar a opção “Fornecedor”, não ocorra um erro no momento de emissão do relatório. [504852].

Ajuste na inicialização de equipes – Módulo Administrativo > Cadastros > Equipes de Vendedores -(Rotina 1322): Foram realizados ajustes na inicialização que gera automaticamente as equipes. Agora em bancos multiempresa, é gerado uma equipe para cada empresa, com vendedores vinculados à está, de acordo com seu cadastro. Os orçamentos, pedidos, OSs, OCs, faturas e notas, também serão atualizados conforme a equipe definida por empresa. [505750].

Ajuste na regra do parâmetro – Módulo Administrativo > Principal > Filiais > Lista de Filiais – (rotina 99002): Foi realizado um ajuste no cadastro da filial. Acessando-a pela edição, na aba “Outras informações”, o campo “Nro dias p/compra p/filial (zero=sempre)” permite preenchimento com o “0”. [504899].

Controle de situação em itens em promoção – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções – (rotina 1198): Foi criado uma nova situação para os itens em uma promoção. Agora, os itens que possuírem sua quantidade utilizada na oferta igual a quantidade máxima da oferta (campos “Quant. Utilizada oferta e Quant. Máxima oferta, respectivamente), terão sua situação alterada para “Esgotado”. Quando o item estiver com a situação “Esgotado”, não será mais possível editar o item ou cadastrar novas regras. [504431]. Saiba mais: Promoções (1198).

Equipes de vendas – Módulo Administrativo:

Cadastros > Equipes de Vendedores > Equipes de Vendedores – (rotina 1322):  A nova rotina de Equipes de Vendedores permite gerenciar as equipes de vendedores de forma mais eficiente. Aqui estão os principais recursos dessa rotina:

Visualização de Equipes e Membros: Agora, pode-se visualizar todas as equipes de vendedores, seus membros e coordenadores. Além disso, o status de cada equipe está disponível para consulta.

Criação e Edição de Equipes: É possível criar novas equipes ou editar equipes existentes. Isso oferece flexibilidade para ajustes conforme necessário.

Detalhes dos Vendedores: Ao acessar o botão “Integrante”, pode-se ver os vendedores associados a uma equipe. A aba “Integrantes” permite adicionar ou remover vendedores. Além disso, é possível definir se um vendedor terá acesso às informações de toda a equipe ou apenas às suas próprias informações. Essas informações incluem orçamentos, pedidos, ordens de compra, ordens de serviço, faturas, notas fiscais e o relatório de vendas especial.

Restrições de Vendedores: Um vendedor só pode ser usado se estiver vinculado a uma equipe. Além disso, cada vendedor só pode estar ativo em uma equipe por vez.

Coordenadores de Equipe: É possível designar um coordenador para cada equipe. O coordenador tem acesso a todas as consultas de movimentações das equipes às quais está vinculado.

Equipe Padrão: Uma equipe padrão é inicializada com todos os vendedores existentes na empresa.

Processamentos > Transferência de Movimentações entre Equipes de Vendedores – (rotina 1325): Foi implementada uma nova rotina que permite transferir movimentações de uma equipe para outra. Dado que o vendedor vinculado a movimentação faça parte da equipe de destino. Foram criado os seguinte filtros:

– Filial.
– Período de abertura.
– Cliente, cidade, UF e módulo.
– Equipe de destino para a movimentação.

Após a confirmação, um relatório será gerado com as movimentações transferidas entre equipes.

Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (rotina 1174): Foi adicionado um novo filtro de Equipe de vendedores, permitindo selecionar qual equipe será listada as informações. [503503]. Saiba mais: Equipes de Vendedores (1322) e Mapa de vendas especial (1174).

MÓDULO ALERTAS

Ajustes nos filtros da rotina e nos agendamentos – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos – (rotina 99023): Foi realizado o ajuste para não permitir que seja criado registro com o campo “Tipo” em desacordo com o processo gerado pela rotina de ação. Também foi realizado um ajuste na informação que é carregada nos filtros ao selecionar um registro. [503472].

MÓDULO ATACADO

Ajuste na utilização da adiantamento – Módulo Atacado > Principal > Pedidos > Pedidos – (rotina 4061): Realizado ajuste no controle de adiantamentos, garantindo que a utilização de adiantamento seja considerada corretamente ao emitir a Nota Fiscal. [504804].

Consulta de boletim no módulo – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi incluído no módulo Atacado na rotinas de Orçamento (4060), ao pesquisar um item dentro da Consulta de preço (sub-rotina 1103), no botão “Configurações de consulta” a flag “Indicar a existência de boletim”, que ao ser selecionada e ao consultar por um item que possua algum boletim cadastrado, será informado através da legenda na cor rosa que o item apresenta boletins cadastrados. Dentro da Consulta de preços, ainda é possível através do ícone do painel de produtos, acessando a seção “Outras informações”, visualizar os boletins cadastrados. Para realizar o cadastro de boletins, é necessário acessar a rotina 1068 (Cadastro de Produtos), no botão “Dados do produto”, aba “Boletins”. Também foi ampliada a consulta de boletins para a rotina de emissão de pré-notas de outras saídas e outras entradas (rotinas 2782 e 2783, respectivamente). [505261].

Controle de permissão para o orçamento do módulo Atacado – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários – (rotina 2757): Realizada a criação de um controle de permissão exclusivo sobre a edição de Cliente, Política de Prazo, Política de Preço e Vendedor no módulo Atacado, específico para o Orçamento. Para configurar essas permissões, é necessário editar um perfil, selecionar o módulo Atacado > Principal > Orçamento – 4060 > Consulta – 4060.1 e, no quadro “Campos”, marcar os checkboxes correspondentes para conceder a permissão de edição dos respectivos campos. [503397]. Saiba mais: Perfil (2757) Orçamento (4060) – Módulo Atacado.

Inclusão de botão de margem – Módulo Atacado > Principal > Pedidos – (rotina 4061): Foi realizado ajuste para inclusão do botão de “Margem” para a rotina. Localizado na parte inferior da tela (junto aos botões “Imprimir” e “Venda Perdida”), o botão pode ser acessado ao selecionar um registro na grid, onde estarão disponíveis informações referentes à margem do pedido. Houve também uma alteração no cálculo da margem do produto, que pode ser visualizada clicando no produto pelo ícone da lupa, na aba “Itens”, dentro do pedido. [504031]. Saiba mais: Pedido (4061) – Módulo Atacado.

Nova rotina do módulo – Módulo Atacado > Consultas > Simulação de preços venda e compra – (rotina 1106): Foi disponibilizado a rotina “Simulação de preços venda e compra” no módulo atacado. Vale ressaltar que pode ser configurado através da rotina 2757 (Perfil) as permissões de acesso a essa rotina. [504030]. Saiba mais: Simulação de preços venda e compra (1106).

Novo modelo de impressão – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (rotina 4060)/ Pedidos – (rotina 4061): Realizado a criação do modelo 5 de impressão para orçamentos e pedidos, o qual foi baseado no modelo 55 do módulo Balcão. Para realizar a impressão utilizando este modelo, é necessário selecionar um registro em tela, e ao abrir a pop-up de impressão, basta selecionar o modelo 5 no campo “Modelo”. [504613]. Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado e Pedido (4061) – Módulo Atacado.

Venda perdida – Módulo Atacado > Principal > Pedidos – (rotina 4061): Criado processo de venda perdida para pedidos. Essa opção está disponível na consulta de pedidos e, neste momento, só pode ser aplicada ao pedido completo. É importante ressaltar que se a requisição já obteve a separação de entrega, será gerada uma requisição de guarda. Somente após esse processo, o pedido será alterado para o status “perdido”. [504032]. Saiba mais: Pedido (4061) – Módulo Atacado.

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na descrição – Módulo Balcão > Relatórios > Certificado de Entrega – (rotina 1210): Realizado ajuste nos modelos 1 e 2 para que a descrição dos produtos esteja alinhada corretamente, visando melhorar a aparência do certificado. [505501].

Ajuste na limpeza dos filtros – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (rotina 1079) / Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Realizado ajuste para garantir que todos os filtros preenchidos na pesquisa de itens sejam devidamente limpos ao utilizar o botão “Limpar filtros”. [505627].

Ajuste no aviso de entrega de itens em divergência separados pelo WMS – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080) / Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (rotina 1079): Foi ajustada a mensagem presente na pop-up ao selecionar o botão “Confirmar entrega” na wizard 5 (Requisição), do pedido ou ordem de compra. Agora, ao realizar a separação com divergências via WMS, efetuando a entrega dos itens, foi removida a mensagem apresentada em forma de aviso acima dos itens na seção “Requisição gerada”. A mensagem presente na pop-up de alerta, também foi alterada. [503383].

Ajuste nas exportações em CSV e XLS das rotinas de consultas – Módulo Balcão, Oficina, Máquinas, Atacado e Auto Center: Foram ajustadas as exportações dos arquivos CSV e XLS, em todas as rotinas de consulta de registros dos módulo. Também foi ajustada a visualização das informações na rotina de faturas (rotina 1178) do módulo Auto Center e adicionada a permissão ao botão “Margem”, na rotina de pedidos (rotina 4061) do Módulo Atacado. [505650].

Definição da prioridade da requisição – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079) / Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Foi criado nas rotinas de Pedido e Ordem de compra, a possibilidade de definir a prioridade da requisição, com as opções de “Normal” e “Alta”. Para definir a prioridade foi criado o campo “Prioridade”, disponível na wizard 1 (Capa). Na seção “Outros parâmetros”, presente nas duas rotinas, também é possível alterar a informação do campo “Prioridade”, na wizard 2 (Itens) de cada rotina, editando as informações da capa, vale destacar que por padrão o campo é preenchido com a opção “Normal”. Ao definir a prioridade, essa informação será enviada automaticamente para a rotina 1434 (Lista de Requisição), visível na coluna “Prioridade” e para o WMS, nas empresas que utilizam o processo, no momento da geração da requisição de separação dos itens, wizard 5 (Requisição), desta forma é possível categorizar com diferentes prioridades antes do envio da requisição e da informações ao WMS. [502915]. Saiba mais: Pedido (1079) – Módulo Balcão e Ordem de Compra (1080).

Nova coluna na pesquisa de itens com similaridade – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (rotina 1079)/Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Foi criada na pesquisa de itens o campo “Relação”, que é visível quando o produto possui algum código similar. O novo campo traz a informação da relação entre os dois produtos, que pode ser “Código Antigo”, “Código Substituto” ou “Similar”. Vale ressaltar que a informação da similaridade pode ser verificada na rotina 1068 (Cadastro de produtos), na botão “Dados do produto”, aba “Similares”.

Obs: informação da relação incluída também na consulta de preços do Módulo Oficina, no Orçamento e na Ordem de Serviço. [504000]. Saiba mais: Orçamento (1077), Pedido (1079) – Módulo Balcão e Ordem de Compra (1080).

Validação de política de prazo não liberada ao usuário – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077)/Pedido – (rotina 1079)/ Ordem de Compra – (rotina 1080)/Faturas – (rotina 2777): Foi feita uma alteração para que, caso o usuário não tenha acesso a uma política de prazo específica, não seja possível realizar a abertura/alteração para tal política de prazo no orçamento, pedido, ordem de compra ou fatura. Para verificar se uma política de prazo está ou não liberada para um usuário, basta acessar a rotina 1011 (Políticas de Prazo), selecionar a política desejada e clicar sobre o botão “Liberações por Usuário”. [505482].

MÓDULO BANCOS

Ajuste ao desvincular título de remessa – Módulo Bancos > Processamento > Desvincular títulos da remessa – (Rotina 1683): Foi ajustado o processo de desvincular remessa, de modo que permita o ajuste da aba cobrança na rotina 7093 corretamente após o título ser desvinculado da remessa. [502586]. Saiba mais: Desvincular títulos da remessa (1683).

Status ao anular boleto – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Consulta de boletos emitidos – (rotina 7138): Ajustado para que, ao anular um boleto pela rotina 7138, a situação do boleto fique como “Indefinido” e não como “Baixado”, como era anteriormente. [505098].

MÓDULO COMPRAS

Adição de nova coluna – Módulo Compras > Fábrica > Listas de preço por Fornecedor (Rotina 1773): Ao acessar a rotina e ir ao botão “Itens da lista de preço”, foi adicionada a coluna “PV Atualizado”, essa coluna tem o intuito de informar se o preço de venda foi alterado ou não na importação da lista de preço. Agora também é possível extrair a informação da tela em CSV ou XLSX.

Observação: Essa alteração só é funcional para importação de “Lista de preço (oficial), portanto, não está habilitada para a “Lista de preço (especial)”. [503709]. Saiba mais: Listas de preço por Fornecedor (1773).

Ajuste de apresentação de informações de reservas – Módulo Compras > Consultar > Pedidos e alocações – (rotina 1102): Realizado ajuste para que, quando a origem de uma reserva de orçamento/pedido for o módulo Atacado, as colunas “Pren./OS/Ped.”, “Origem” e “Vendedor” apresentem as informações referentes à pré-nota que os originou. As informações dessas colunas podem ser visualizadas ao acessar a rotina e clicar sobre a aba “Reservas do Sistema”.

Importante: para gerar uma reserva de orçamento no módulo Atacado, é necessário acessar a rotina 4015 (Parâmetros por Filial), clicar sobre a aba “Configurações” e alterar o parâmetro do campo “Gerar reserva item orçado” para a opção “Sim”. [504777].

Ajustes na aprovação de cotações – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações > Aprovação de Cotação > Aprovação de Cotação (rotina 3089): Foram feitas melhorias no painel de aprovações de cotação de compra. Agora, as informações de filial, condição de pagamento, comprador e data de abertura são exibidas na grade inicial. Na janela de aprovações, é possível visualizar todas as cotações feitas para o produto na solicitação, mostrando o ID da cotação, fornecedor, condição de pagamento, prazo, quantidade solicitada, preço unitário e o valor total. Também foi adicionado um botão “Orçamentos” na tela de aprovação de cotações, permitindo visualizar os orçamentos que originaram as solicitações dos itens aprovados na cotação. O campo “Observação do Bloqueio” foi ajustado para exibir o valor da cotação e o limite ultrapassado definido no tipo de pedido, por exemplo: “Gerada aprovação devido ao valor da cotação (R$ 35,00) ultrapassar limite (R$ 5,00) definido no tipo de pedido.”. [500445]. Saiba mais: Painel de Liberações/Aprovações (2736).

Alteração da filial do pedidos de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (rotina 2735): Na rotina 2735, para os pedidos com status “Aberto” e que tenham a origem “Manual”, será possível alterar a filial do pedido. Acessando o pedido pelo lápis, na aba “geral”, ao acessar pelo ícone do lápis novamente, então, é possível modificar a filial do pedido. Foi criada permissão para essa funcionalidade, que deve ser configurada previamente na rotina “Perfil de usuários – 2757”. [504785]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735).

Alterar fornecedor do pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (rotina 2735): Foi realizado ajuste para que, quando um pedido estiver com status “confirmado”, agora é possível alterar o fornecedor. [505028]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735).

Ajuste limite de crédito – Módulo Compras > Compras > Importação de Pedidos de Compra (Rotina 2802): Foi removida a possibilidade de definição de limite de crédito na rotina 7034, adicionado o seguinte aviso: “Para inserção de novos registros de limite de crédito deve ser usada a rotina 3029.” [504270].

Centro de custo iniciando com a opção indefinido – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116) – Realizada a inclusão na tela de rateio de centro de custo, no campo “Centro de custo”, a opção “Indefinido”. O campo passa a ser iniciado com a opção “Indefinido”, a qual irá forçar o usuário escolher o centro de custo correto pois, nos casos em que permaneça com a opção “indefinido” o sistema apresenta a mensagem de erro “Informe o centro de custo” impedindo de prosseguir com a contabilização. [504823].

Impedir exclusão do registro geral – Módulo Compras > Cadastros > Parâmetros por Fornecedor – (rotina 3058): Foi realizado ajuste para que, ao tentar excluir o registro geral da rotina 3058, seja apresentada mensagem de impedimento, dizendo que não é possível excluir o parâmetro geral. [505122].

Importação de pedido de compra Stara – Módulo Compras > Compras > Importação de Pedidos de Compra – (rotina 2802): Foi ajustada a importação do arquivo, para que gere apenas um pedido de compra na rotina 2735 com todos os itens, e não um pedido para cada item, como estava sendo feito. [504627].

Painel de informações do produto – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos – (rotina 2855): Foi Ajustado para que na rotina 2855, ao buscar um produto e clicar no ícone para “Acessar painel”, no card “Última compra” o filtro “Filial” venha definido como “Todos”. [505259]. Saiba mais: Painel de Produtos (2855).

Validação na rejeição de demanda – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas – (rotina 2634): Ajustada a validação no painel de demandas, para que seja possível recusar uma demanda de venda garantida que já tenha sido atendida com saldo físico. [505105].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Criação de novo parâmetro – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros – (rotina 3230): Foi criado um parâmetro nas configurações do Módulo Financeiro (3230), para bloquear a geração de títulos a pagar e a receber, com data de vencimento anterior à data de lançamento. Dessa forma, se o parâmetro estiver definido como “bloqueia”, não será permitido lançar títulos com data de vencimento anterior à data atual. Se estiver definido como “Não bloqueia”, o funcionamento antigo do sistema será mantido, em que é permitido realizar lançamentos de títulos com data de vencimento anterior à data atual. [503874]. Saiba mais: Parâmetros (3230) – Módulo Financeiro.

Criada opção de status para integrações Pix – Módulo Configurações > Frente de Caixa > Parâmetros de Integração PIX – (rotina 3066): Agora é possível definir entre os status “Ativo” e “Inativo” nas integrações Pix, caso seja definido como “inativo”, essa integração não será apresentada para escolha no momento de completar a venda por Pix, no módulo frente de caixa. [505117]. Saiba mais: Parâmetros de Integração pix (3066).

Inclusão de parâmetro para emissão da nota de devolução – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros – (rotina 2779): Realizado a inclusão de parâmetro, na aba “Emissão NF”, para que seja possível definir qual momento deve ser gerado a requisição para guarda/entrega dos itens no momento da devolução.

No campo “Momento geração requisição em devoluções”, ao definir a opção “Antes da emissão”, o processo ocorrerá de forma que a requisição será gerada na wizard 3 (Requisição) e só será possível prosseguir após realizar a guarda dos itens na rotina 1434 (Lista de Requisição).

Caso seja escolhida a opção “Depois da emissão”, o processo de devolução acontecerá de forma que a requisição não será gerada na wizard 3 (Requisição), sendo gerada apenas ao final do processo, após a emissão da NF. [503930]. Saiba mais: Parâmetros (2779) – Módulo Fiscal.

Melhorias na geração da venda perdida – Foram criados três novos processos/funcionalidades:  

1. Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros – (rotina 2642): Para condicionar a remoção do desconto na reabertura do carrinho do Balcão foi criado o parâmetro “Manter o desconto na reabertura do carrinho de compras”. As seguintes ações são impactadas por este parâmetro: 

a. Reabertura do carrinho – Orçamento – (rotina 1077): Se a flag estiver marcada nos parâmetros, o botão “Anterior” fica disponível no passo 2 – “Outros” da wizard de edição, mesmo se o campo “Desconto” não estiver vazio. Porém, se os campos “Frete” ou “Outras despesas” estiverem preenchidos, o botão não ficará disponível. 

b. Reabertura do carrinho – Pedido – (rotina 1079) e Ordem de Compra – (1080): Se a flag estiver marcada nos parâmetros, ao fazer a reabertura do carrinho, o ERP mantém o valor do desconto atribuído ao pedido sem apagá-lo. Entretanto, se os campos “Frete” ou “Outras despesas” estiverem preenchidos, esses dados serão apagados na reabertura. 

c. Inserção de itens: Em orçamentos, pedidos e ordens de compra, se o carrinho tiver sido reaberto com desconto na capa (wizard “Outros”), o valor total do processo considerando o desconto pela capa só será recalculado sobre o novo item quando avançar para a próxima wizard. 

d. Venda perdida de itens: Em orçamentos, pedidos e ordens de compra, se o carrinho tiver sido reaberto com desconto na capa (wizard “Outros”), ao realizar a venda perdida, o valor total será recalculado automaticamente considerando o desconto pela capa. 

e. Edição de itens: Em orçamentos, pedidos e ordens de compra, se o carrinho tiver sido reaberto com desconto na capa (wizard “Outros”), ao editar as informações dos itens que impactem no valor, somente será recalculado o valor total do processo considerando o desconto da capa quando avançar para a próxima wizard. 

2. Consulta das vendas perdidas a partir dos itens: Foi criada uma aba chamada “Vendas Perdidas” na qual é possível visualizar todas as vendas perdidas geradas para o item em questão. Isso está disponível nos seguintes módulos e rotinas: 

Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (1077) / Pedido – (1079) / Ordem de Compra – (1080): acessar pela lupa > aba “Itens”> botão “Consultar” no grid > aba “Vendas Perdidas”. 

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (rotina 2289) / Ordem de Serviço – (rotina 2292): acessar pela lupa > aba “Peças”> botão “Consultar” no grid > aba “Vendas Perdidas”. 

3. Foram criados quatro novos campos na tabela de venda perdida, visíveis na Consulta de Vendas Perdidas (rotina 1135): 

a. Desconto no item: Grava o desconto aplicado no item antes de ser perdido, proporcional à quantidade perdida. A fórmula utilizada é: Desconto no item = (preço unitário * quantidade perdida) * (percentual de desconto / 100). 

b. Desconto na capa: Grava o desconto da capa proporcional ao valor do item e à quantidade perdida, antes de ser perdido. A fórmula é: Desconto na capa = (preço unitário * quantidade perdida) * (percentual de desconto da capa / 100). 

c. Subtotal: Grava o subtotal do item antes de ser perdido, proporcional à quantidade perdida. A fórmula é: Subtotal = preço unitário * quantidade perdida. 

d. Total: Grava o total do item antes de ser perdido, proporcional à quantidade perdida. A fórmula é: Total = subtotal – (desconto no item + desconto na capa). 

– Somente no balcão o “desconto na capa” poderá ter uma informação, visto que no Módulo Oficina apenas é possível aplicar desconto diretamente no item. 

– Foi realizado um ajuste para inicializar o subtotal e o total de todos os registros. 

Esses campos estão disponíveis nos seguintes locais: 

a. Módulo Balcão > Vendas > Vendas perdidas > Consulta de vendas perdidas – (rotina 1135): Na tela de consulta, as colunas Subtotal, Desconto (soma do desconto no item e desconto na capa) e Total são visíveis. Ao inserir/editar/consultar um registro, os campos estão visíveis, porém não podem ser editados, nem na inserção. 

b. Módulo Balcão > Relatórios > Relação de vendas perdidas > Relação de vendas perdidas – (rotina 2915) – O modelo 3 foi criado com base no modelo 1, acrescentado dos novos campos: Subtotal, Desconto e Total. [500459]. Saiba mais: Parâmetros por empresa (2642) – Módulo Balcão, Consulta de vendas perdidas (1135), Relação de vendas perdidas (2915), Orçamento (1077), Ordem de Compra (1080), Orçamento (2289) – Módulo Oficina e Ordem de Serviço (2292).

MÓDULO CRM

Ajuste na seleção dos registros – Módulo CRM > Relatórios > Envio de E-mail para Clientes – (rotina 2615): Realizado a correção da caixa de seleção “Marcar todos”, para selecionar todos os registros corretamente. [504765].

MÓDULO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Exclusão de lançamentos contábeis de contabilização de transferências – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta de transferências > Consulta de transferências – (rotina 1706): Realizado ajuste na exclusão dos lançamentos das transferências de parcelas de Longo Prazo a Curto Prazo para que, ao descontabilizar o contrato, os lançamentos das rotinas “Consulta de transferências – 1706” e “Lançamentos Contábeis – 7001” sejam apagados. [503572].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na alocação de itens – Módulo Estoque > Estoque > Baixa material consumo por requisição – (Rotina 1491): Foi realizado o ajuste na rotina para não permitir que o mesmo produto seja adicionado à lista mais de uma vez, ou que a quantidade informada resulte em estoque negativo. Também foi criada uma validação para verificar o estoque do item no momento da confirmação da baixa, para tornar o processo mais robusto. Foi removido a coluna “Código”, dado que essa informação irrelevante para a rotina. [505193].

Ajuste na contabilização de casas decimais – Módulo Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros – (rotina 2774): Foi criado um campo que irá armazenar até 8 casas decimais do preço unitário, para que este seja usado para fins de cálculo do valor da nota, evitando assim divergência de valor. A criação do novo campo abrange todas as prenotas e notas fiscais emitidas pelo ERP. [503039]. Saiba mais: Retorno de Demonstração (2774).

Ajuste no relatório impresso – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Produtos com Saldo em Demonstração – (rotina 2952): Realizado a inclusão das datas de emissão das notas fiscais de demonstração (tanto de saída quanto de entrada). Para as notas de demonstração de entrada, a coluna “Data/Hora” foi renomeada para “Data de lançamento”. [501867]. Saiba mais: Relatório de Produtos com Saldo em Demonstração (2952).

Ajuste na busca do custo da última compra – Módulo Estoque > Cadastros > Tabelas de Preço – (rotina 2788): Foi corrigida a hierarquia na formação de preço para seguir a regra de busca correta. Também foi criada uma inicialização para corrigir as tabelas de preço com regras do tipo “Preço variável” e com os seguintes tipos de custos:

• Custo da última compra (corrigido) por filial, será gerado o tipo de custo, Custo da última compra (corrigido) por empresa.

• Custo da última compra (corrigido) por estado, será gerado o tipo de custo, Custo da última compra (corrigido) por empresa.

• Custo da última compra (corrigido) do base por filial, será gerado o tipo de custo, Custo da última compra (corrigido) do base por empresa.

• Custo da última compra (corrigido) do base por estado, será gerado o tipo de custo, Custo da última compra (corrigido) do base por empresa.

Obs.: A geração automática das regras só ocorrerá se houver tabelas de preço com os tipos de custos citados acima. [503998]. Saiba mais: Tabela de preço (2788).

Ajustes na rotina – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Acompanhar Requisições – (rotina 2761): Realizado o ajuste na rotina, de forma que os movimentos de entrada e saída apareçam juntos na tela. Criado um filtro chamado “Movimento” que permite realizar a filtragem de acordo com o movimento escolhido, as opções disponíveis são: “Entrada”, “Saída” ou “Indefinido”, este último busca ambos os movimentos. Foi incluído também o botão “Imprimir Requisição”, que permite imprimir a requisição selecionada.

O botão “Verificar consistência” agora só está disponível para clientes que utilizam o modo de controle como WMS. [503457].

Ajuste nas exportações da rotina – Módulo Estoque > Estoque > Inventário rotativo – (Rotina 2587): Foram ajustados as opções de exportação em XLS e CSV, para funcionarem corretamente de acordo com os filtros selecionados em tela. [505814].

Correção no filtro – Módulo Estoque > Estoque > Altera lançamentos – (rotina 1059): Realizada a correção na rotina para que seja possível utilizar o filtro “Operação”, corretamente. [504699].

Envio de requisição para assinatura (Assinei) – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições – (rotina 1434): Foi implementada a opção de realizar o envio de requisições para assinatura eletrônica na plataforma Assinei. O disparo do documento acontecerá no ato da impressão da requisição, e será válido para qualquer um dos modelos de relatório disponíveis no ERP.

Para configurar esse processo, siga os seguintes passos:

1) Configuração Integração Assinatura Digital (rotina 3141): Inclua um registro com o tipo de documento “Requisição”.

2) Consulta de Gatilhos do HUB (Rotina 3149): Cadastre a finalidade “Assinatura digital”.

O HUB precisa estar configurado na rotina 99041.

Após essas configurações, o documento para assinatura digital será disparado automaticamente quando clicar em “Imprimir requisição”, tanto na rotina de Requisições (1434), quanto na wizard de Requisição do Pedido (rotina 1079) e da Ordem de compra (1080). Isso ocorrerá apenas quando a requisição impressa tiver o movimento de “Saída”.

Na Consulta de Documentos Enviados para Assinatura Digital (rotina 3142), é possível consultar as requisições enviadas à Assinei, bem como o status da assinatura.

É importante destacar que o documento para assinatura será enviado para o e-mail cadastrado na conta do cliente (rotina 7034), localizado na aba Cadastro. [504231]. Saiba mais: Consulta de Requisições (1434).

Geração do extrato de produtos em formato CSV – Módulo Estoque > Principal > Extrato de produtos – (rotina 1082):  Ao selecionar o “Modelo 1 (com custo)”, agora é possível marcar a flag “Gerar CSV”. O relatório em formato CSV contém as mesmas informações do PDF. A primeira linha de cada produto refere-se às informações do “Saldo anterior” (Saldo físico, Saldo Fiscal, Saldo C.M e C.M Unitário) e as demais linhas apresentam o extrato do produto. [502018]. Saiba mais: Extrato de produtos (1082).

Informação da data de emissão no relatório – Módulo Estoque > Estoque > Extrato de Demonstração – (rotina 1408): Foi adicionada uma nova coluna ao relatório, no modelo impresso em PDF e em CSV. A nova coluna “Data Emissão”, apresenta a informação da data de emissão da nota fiscal. Também foi alterada a coluna de data do lançamento para “Data Lancto.”. [504545]. Saiba mais:

Novo modelo fiscal – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (rotina 1020): Criado o modelo fiscal 62 (NFCom – Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica) para atender o ajuste SINIEF nº 7, de 7 de abril de 2022, o qual instituiu a Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica (NFCom), modelo 62, e obriga a utilização pelos contribuintes do ICMS a partir 1º julho de 2024, em substituição aos seguintes documentos:

I – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; e

II – Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, modelo 22.

Até que se publique a nova versão do Programa de Escrituração – PGE, o lançamento deve continuar sendo realizado utilizando os modelos 21 (Nota Fiscal de Serviço de Comunicação) e modelo 22 (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação). [502825]. Saiba mais:

Padronização da pop-up de seleção/consulta de registros – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Tipo de Mercadoria > Consulta de tipo de mercadoria – (rotina 1147) / Consulta de Marcas de Produtos – (rotina 1152) / Lista de Departamentos – (rotina 1154) / Cadastro de modelo – (rotina 1153): Realizadas padronizações nas telas das rotinas de consultas e cadastros, bem como em suas pop-ups de seleção/consulta encontradas nos filtros de outras rotinas. [503310].

Padronização de filtros – Módulo Estoque > Estoque > Inventário rotativo – (rotina 2587): Efetuado ajuste para padronização visual dos filtros em tela. [503435].

Validação na replicação de produtos – Módulo Estoque > Processamentos > Replicar produto – (rotina 1281): Realizado ajuste incluindo uma validação que impede a replicação de produtos que possuem o controle de estoque do tipo individual ou lote, exibindo a seguinte mensagem de erro: “Produto origem de controle Individual/Lote não pode ser replicado”. [504635].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste em relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Adiantamento (Rotina 7107): Foi ajustada a impressão do relatório, para que ao imprimir em CSV no modelo “Extrato”, sejam apresentadas as informações corretamente. [505489].

Ajuste na comunicação com OpenBanking – Módulo Financeiro > Cobrança > Boletos Emitidos – (rotina 7138): Foi realizado um ajuste para que, ao alterar a data de vencimento de um boleto pela rotina “Consulta de boletos emitidos – 7138”, a sincronização com a API ocorra de forma automática, evitando assim divergências entre o ERP e o banco. [504996]. Saiba mais: Consulta de Boletos (7138).

Ajuste na prompt do centro de custo – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores > Listas de importação do fornecedor > Listas de importação do fornecedor – (rotina 2953): Realizado ajuste para inclusão de prompt de seleção no campo de centro de custo, tanto na alteração quanto na adição de novas listas de importação. [504422].

Ajuste no alinhamento das colunas – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes – (Rotina 7036): Foi realizado um ajuste no alinhamento das colunas “Saldo”, “Juros” e “Total” no tipo de saída “Impresso”. [505364].

Ajuste no filtro de data – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos de Caixa (Rotina 7101): Foi ajustado os filtros de data da rotina, para que apresente corretamente os lançamentos de acordo com as datas informadas. [504752].

Ajuste no relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Títulos (Rotina 2750): Foi ajustada a coluna “Portador” ao gerar em CSV, para exibir as mesmas casas decimais que o relatório em PDF, assim evitando divergências. [505900].

Ajuste nos tipos de contrapartida no pagamento de títulos – Módulo Financeiro > Principal > Pagamento de Títulos > Pagamento de Títulos (rotina 1196): Realizado ajuste para que não seja mais disponibilizado o tipo de contrapartida “cartão” para escolha. No recebimento de títulos – 2784, o tipo de contrapartida “cartão” continua disponível. [505529].

Calculo de juros no recebimento de títulos – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos – (rotina 2784): Foi realizado ajuste para que seja possível calcular os juros do(s) título(s), independentemente da forma de pagamento escolhida anteriormente. [505384].

Relatório de erros de retorno na importação de títulos – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos > Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos – (rotina 2784) / Módulo Financeiro > Principal > Pagamento de Títulos > Lista de Lançamentos de Pagamentos de Títulos – (rotina 1196) / Módulo Financeiro > Títulos > Unificação de Títulos > Unificação de Títulos – (rotina 7142): Realizado ajuste na importação de títulos para que, caso seja feita a importação de títulos que não correspondam aos presentes na grid, o sistema gere um relatório de erro indicando os títulos presentes na empresa logada, mas ausentes na grid e, também para os títulos que não existem na empresa logada. Os títulos que estiverem presentes na grid serão selecionados normalmente. [504598]. Saiba mais: Pagamento de títulos (1196), Recebimento de títulos (2784) e Unificação de Títulos (7142).

Utilização de políticas de prazo de entrada – Módulo Financeiro > Caixa > Boletim de Caixa > Boletim de Caixa (rotina 7006): Realizado ajuste para que, ao aplicar uma política de prazo de entrada no pagamento de NF’s, o sistema efetue automaticamente o pagamento da parcela de entrada utilizando a conta caixa, garantindo assim a correta inclusão do pagamento no Boletim de Caixa. [504117]. Saiba mais: Boletim de Caixa (7006).

MÓDULO FISCAL

Ajuste na nomenclatura do arquivo de reimpressão de NF – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057):  Realizado um ajuste no processo de reimpressão de Notas Fiscais para reverter a melhoria anteriormente implementada, que alterava a nomenclatura do arquivo PDF.

Anteriormente, a nomenclatura começava com a letra “F” de filial, seguida pelo número da filial dentro da empresa. Com este ajuste, a nomenclatura retorna ao formato original somente quando ocorre a reimpressão da NF. Quando o arquivo é gerado logo após a emissão da NF, ele ainda deve apresentar a nomenclatura implementada pela melhoria. [505318].

Apuração ICMS ST – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST (rotina 2626): Realizado ajuste para quando apurado novamente o ICMS ST os registros referente a apuração anterior sejam zerados, não constando mais nos detalhes da apuração, ficando somente os registros da nova apuração. [504257].

Campo Código do Benefício Fiscal RBC – Criado novo campo na rotina 1017 (Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS) “Código do Benefício Fiscal RBC”, o qual deverá ser adicionado código de ajuste quando coincidir redução de base juntamente com o CST 51 (diferimento).

Esse campo apenas será habilitado quando uma tabela de tributação estiver vinculada ao CST 51 e também tiver percentual de redução de base de cálculo do ICMS. [502536]. Saiba mais: Cálculo de Partilha de ICMS (1017), Bônus de Fábrica (2157) e Relatório de Bônus de Fábrica (3138).

Criação de nova coluna de PIS e COFINS Retido – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizada a inclusão das colunas “PIS Retido” e “COFINS Retido” na grid, nos dados gerais da nota fiscal, aba “Itens”, para facilitar as conferencias de valores. Renomeada a coluna “Rateio IRRF” para “Valor Retenção IRRF”.

Vale ressaltar que as novas colunas de “PIS Retido” e “COFINS Retido”, por padrão, irão começar ocultas, ficando sob responsabilidade do usuário habilitá-las através do seletor de colunas, quando necessário. [501707]. Saiba mais: Consulta de Notas Fiscais (1057).

Filtro do tipo de lançamento nas consultas de notas fiscais: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizado a inclusão do filtro do tipo de lançamento na rotina 1057, podendo filtrar as notas fiscais pelos tipos de lançamento: vendas, compras, consumo, devolução de vendas, devolução de compras, devolução de consumo, transferência entre estabelecimentos, transferências internas, outras entradas, outras saídas, frete CTC e indefinido. Ao selecionar a opção indefinido irá constar as notas com todos os tipos de lançamento.

Foi criado, também, uma coluna com o tipo de lançamento, porém por padrão a mesma não fica visível, sendo necessário habilitar a visualização no seletor de colunas. [502942].

Forma de destaque do IPI em notas de devolução – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010): De acordo com a NT 2016.001, o valor do IPI nas devoluções de venda pode ser destacado no campo outras despesas na nota fiscal, bem como, no XML o valor do IPI é informado na tag “vIPIDevol”. 
Para atender ao disposto na NT, criado no cadastro da operação (rotina 1010), na aba “Outras Informações”, o campo “Forma destaque IPI em devoluções”, o qual possui as opções: 

Conforme NF origem: Terá o mesmo comportamento do destaque de IPI da forma atual. De modo resumido, se quando emitida/lançada a nota origem o item estava configurado para tributar IPI na venda, tinha percentual de IPI de venda, a operação estava marcada para calcular IPI e a operação de devolução também estiver configurada para calcular IPI o mesmo será destacado em campo próprio. Caso contrário será destacado em IPI não tributado e no XML será destacado em IPI devolvido se for devolução ou em outras despesas de não for. Irá compor o total da nota. Na DANFE será destacado em outras despesas. O campo será inicializado com esta opção.

Campo próprio: O IPI será destacado em campo próprio na devolução. Irá compor o total da nota. No XML e na DANFE será destacado também em campo próprio.
Ainda nos casos de destaque em campo próprio, este poderá ser destacado em IPI Crédito quando se tratar de IPI custo, dependendo se a operação e o item estiverem configurados para calcular IPI ou não.

IPI não tributado: O IPI será destacado em IPI não tributado. No XML será destacado em IPI devolvido nos casos de devolução ou em outras despesas para os demais. Irá compor o total da nota. Na DANFE será destacado apenas nos Dados Adicionais.

Outras despesas: O IPI será destacado em outras despesas. Irá compor o total da nota. Na DANFE e no XML será destacado em outras despesas.

Observação (apenas): Não será destacado o valor do IPI na nota fiscal nem irá compor o total da nota, apenas é destacado nos Dados Adicionais na DANFE e nas observações do XML.

Vale ressaltar que nos casos em que no campo “Forma destaque IPÌ em devoluções” (rotina 1010, aba “Outras Informações”) estiver configurado com uma opção diferente de “Campo próprio” ou “Conforme nota origem” e a flag “Calcula IPI” (aba Configurações) for marcada, ao tentar salvar tal configuração o sistema irá apresentar uma mensagem de alerta: “Operação configurada para destacar IPI na devolução em IPI não tributado, observação ou outras despesas e configurada para calcular IPI.”, pois se manter essa configuração, na emissão da nota de devolução irá ocorrer erros de estrutura e a nota não será validada. [502313]. Saiba mais: Cadastros de Operações (1010). 

Fórmulas de Cálculo DIFAL – Para que o sistema efetue o Cálculo da Partilha de ICMS deve-se acessar: Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS (rotina 1017):  

A atual forma de cálculo do DIFAL por dentro foi renomeada para “DIFAL Por Dentro – Mesma Base de Cálculo”. E está vinculada a forma de cálculo DO ICMS “ICMS  Por dentro=BC ICMS Normal/100%-alíquota).”  

Além desta mudança, foram criadas duas novas fórmulas, o qual segue: 

DIFAL Por Dentro – ICMS Deduzido da Base Origem: Nesta forma a base de ICMS de destino corresponde a Base de ICMS com redução (caso houver) menos o valor de ICMS aplicando o divisor ((100 – Alíquota Destino) / 100). A base de cálculo de destino corresponde a base de cálculo do ICMS sem redução. Seguindo a regra:  

Alíquota Interestadual: 7% para estados de origem do Sul, Sudeste, exceto ES, destinado para outros Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. 12 % demais casos. Importada 4% 

• EXEMPLO 1: 

Forma cálculo ICMS – NORMAL 

ICMS – R$ 287.535,63*12% = R$ 34.504,28 

DESTINO – R$287.535,63-R$ 34.504,28= R$253.031,35/(100-20,50/100) 

R$ 253.031,35/0,795 =R$ 318.278,42 

 R$318.278,42 *20,5= R$ 65.247,08 

ORIGEM: R$287.535,63*12% = R$ 34.504,27 

DIFAL: R$65.247,08 – R$34.504,27= R$30.742,80 

• EXEMPLO 2:

Forma cálculo ICMS – NORMAL ( PRODUTO COM REDUÇÃO DE BASE) 

R$ 287.535,63*73,3333%= R$210.859,36 

R$ 210.859,36*12% = R$ 25.303,12 

FORMA DE CÁLCULO: DIFAL POR DENTRO ICMS DEDUZIDO DA BASE ORIGEM (produto com redução) 

DESTINO – R$287.535,63-R$25.303,12= R$262.232,51/0,795 = 

 R$ 329.852,21 * Redução de Base: 0,463158 (alíquota BA-BA) R$ 152.773,69 *20,5= R$31.318,61 

ORIGEM: R$287.535,63*12% = R$ 34.504,27 

DIFAL: R$ 31.318,61-R$34.504,27= R$ 0,00 

DIFAL Por Dentro – Base origem – Mesma Base ICMS NF: Nesta fórmula a base de ICMS de destino é a mesma da forma por dentro, porém sem aplicar redução de base. A base de ICMS de origem é a mesma base do ICMS calculado na nota. 

 ICMS ALIQUOTA INTERESTADUAL: Alíquota fixa de 12%

Forma cálculo DIFAL – DIFAL Por Dentro – Mesma Base de Cálculo  

ICMS – R$ 287.535,63*12% = R$ 34.504,28 

Base Destino – 100-20,5/100 = 0,795 

 R$ 361.680,03 *20,5 = R$ 74.144,41 

Base origem – 100-20,5/100 = 0,795 

Base Origem – R$ 361.680,03* 12% = R$ 43.401,60 

DIFAL – R$ 74.144,41- R$ 43.401,60= R$ 30.742,81. [500394]. Saiba mais: Cálculo de Partilha de ICMS (1017).

Geração automática do registro R-4010 – Para realizar a geração automática do registro R-4010, deve-se acessar: Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4010 Pagto/Cred PF – Geração – (rotina 3136):

Informe o período da apuração e clique no botão seguinte.

O sistema irá pedir uma confirmação em tela, clique no sim.

Na wizard de Itens gerados serão listados a natureza do rendimento, data do fato gerador e o valor do rendimento bruto.

Ao clicar em Finalizar será redirecionado a tela de Registro de eventos (rotina 2470).

Importante ressaltar que a apuração dos registros do R-4010 só será realizada caso o período fiscal (rotina 2505) esteja com Status (Aberto). Caso esteja como Fechado será apresentada a mensagem de erro: Erro! Período Fiscal selecionado está “Fechado”. Para geração da apuração do layout R-4010, deve-se estar com o Período Fiscal “Aberto”.

Os critérios de geração dos registros R-4010, são:
– Somente será gerado para notas de entrada;
– A nota deve possuir valor de IRRF retido;
– Será gerado para notas lançadas para fornecedor (PF);
– Deverá estar configurado no cadastro do produto/serviço a natureza do rendimento através do Cadastro do serviço (rotina 2025) ou do Cadastro do produto (rotina 1068) na aba “Tributária” no campo “Natureza do Rendimento (EFD Reinf”.

Os registros serão apresentados através do Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4010 Pagto/Cred PF – Edição (rotina 3106), podendo ser editados ou excluidos caso necessário. [500784]. Saiba mais: EFD Reinf R-4010 – Análise/Geração dos pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física (3136).

Geração dos registros R-4020 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4020 Pagto/Cred PJ – Geração: Realizada a correção na geração dos registros R-4020 para que sejam apresentados corretamente em sua consulta (rotina 3094 – Edição) com seu respectivo CNPJ. [505596].

Política de prazo nas devoluções: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): 
Ao realizar o processo de devolução de nota fiscal, na wizard 1 (entrada) no campo ” Política de Prazo” adicionado a opção indefinido.

Quando não houver política de prazo padrão configurada no cadastro da operação de devolução (Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação -1010), ao realizar a devolução de uma nota fiscal o campo ” Política de Prazo” ficará com a opção indefinido, tendo o usuário que selecionar a opção correta para então dar segmento no processo de devolução da nota fiscal. Com a opção “indefinido” ao clicar em seguinte ocorrerá a mensagem de erro: “Erro! Política de prazo está como indefinida, para prosseguir deve-se selecionar uma política de prazo.”, impossibilitando seguir com a devolução sem uma política de prazo selecionada.

Quando houver política de prazo padrão configurada no cadastro da operação de devolução (rotina 1010), será automaticamente buscada na emissão de devolução da NF, sem possibilidade de troca. [501529].

Reboque – MDF-e – Conforme layout é permitido incluir no MDF-e até três reboques, para isso deve-se acessar: Módulo Fiscal > MDF-e > Geração MDF-e (rotina 1695).

Selecione as notas fiscais que deseja manifestar, informe o código do veículo na seção “Dados para gerar MDF-e” e caso possua reboque, informe o código do reboque principal no campo “Código do reboque (principal)”.

Ao gerar a MDF-e no redirecionamento até a rotina 1693 (Consulta MDF-e) na aba “Reboque” será apresentado o reboque principal informado na etapa inicial da geração. Caso não tenha sido informado nenhum reboque a aba não apresentará nenhum registro. 

Caso queira adicionar um novo reboque, deve-se clicar no ícone do “+”. 

Será apresentada a pop-up “Cadastro de Reboque – MDFe”. Desta forma, deve-se clicar no ícone da lupa ou informar o código do reboque no campo “Código veículo”.

Os campos serão preenchidos automaticamente conforme cadastro do veículo através do Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Atendimento (rotina 2022), podendo ser alteradas as informações caso necessário. 

O sistema permitirá apenas adicionar 3 reboques em uma MDF-e. 

Caso o usuário clique no ícone do “+” já havendo 3 reboques incluidos, será apresentada a mensagem de erro: ““Quantidade máxima de reboques atingida”.

Para excluir um reboque, deve-se selecionar o registro e clicar no botão “Excluir”, o qual  ficará habilitado em modo edição na MDF-e.

Para editar um reboque pode-se clicar no ícone do lápis. 

No xml da MDF-e será gerado a tag <veicReboque> de acordo com a quantidade de reboques informados na geração da MDF-e. [504059].

Redução do ICMS ST da base do PIS e COFINS – Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial – (rotina 2070): No dia 13 de dezembro de 2023 o STJ aprovou a exclusão do ICMS ST da base de cálculo do PIS e COFINS, uma vez que os ministros entendem que o ICMS ST não deve compor a base de cálculo do PIS/COFINS por não representar receita ou faturamento da empresa, possuindo destinação certa aos cofres dos fiscos estaduais. 

Para atender a esta nova decisão, foram disponibilizadas 4 novas opções de configuração do campo “Base de cálculo do PIS/COFINS” (rotina 2070) além das já existentes, são elas: 

Sem ICMS ST: Para o cálculo da base do PIS/COFINS será excluído o valor do ICMS ST caso possuir; 

Sem ICMS ST e ICMS: Para o cálculo das bases do PIS/COFINS será excluído o valor do ICMS ST e/ou ICMS normal conforme possuir os valores na nota. 

Sem ICMS ST e IPI: Para o cálculo das bases do PIS/COFINS, será descontado o valor do ICMS ST e/ou IPI conforme a nota possua os 2 impostos.

Sem ICMS ST/ ICMS e IPI: Para o cálculo das bases do PIS/COFINS, será descontado o valor do ICMS ST, ou ICMS normal, ou IPI ou todos estes caso a nota possua os 3 impostos. 

A forma de cálculo das bases do PIS e COFINS não teve alteração, apenas foi adicionado as novas opções. Por exemplo: 

Total dos produtos: R$10.000,00, ICMS normal R$ 1700,00, ICMS ST R$ 1.220,26, se a operação está configurada para “Sem ICMS ST e ICMS” a base do PIS/COFINS será R$ 7.079,74 (10.000,00 – 1700,00 – 1220,26).

No mesmo exemplo, se a empresa estiver configurada para “Sem ICMS ST” a base do PIS/COFINS será R$ 8.779,74 (10.000,00 – 1220,26). [503067]. Saiba mais: FISCAL – Emissão MDF-e (1695).

Registro A120 – Fatura Invoice

Ao realizar o lançamento de uma fatura Invoice contendo valores de PIS e COFINS retidos na importação, na geração do arquivo EFD Contribuições através do Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS – (rotina 6073), além do sistema gerar as informações do PIS e COFINS retidos nos registros A100 e A170, será gerado o registro A120 com as seguintes informações:

Campo 02 – Valor total do serviço: Neste campo será gerado o valor líquido da nota.

Campo 03 – Base de Cálculo Pis/Pasep: Neste campo será gerado o valor da base de cálculo do PIS retido sobre importação.

Campo 04 – Valor recolhido de Pis/Pasep: Neste campo será gerado o valor do PIS retido sobre importação.

Campo 05 – Data de pagamento do Pis/Pasep: Neste campo será gerado a data de lançamento da nota.

Campo 06 – Base de Cálculo Cofins: Neste campo será gerado o valor da base de cálculo do COFINS retido sobre importação.

Campo 07 – Valor recolhido de Cofins: Neste campo será gerado o valor do COFINS retido sobre importação.

Campo 08 – Data de pagamento do Cofins: Neste campo será gerado a data de lançamento da nota.

Campo 09 – Local da execução do serviço: Será gerado automaticamente com a opção (0 – Executado no País).

Estas informações serão buscadas nos dados da nota fiscal através da rotina 1057. [502753]. Saiba mais: INVOICE.

Relatório de Notas com Retenção – Módulo Fiscal > Relatórios > Notas com Retenção (rotina 1435) – Realizada adição da coluna “Total Bruto” ao relatório de notas com retenção, modelo 1 (PDF), a qual realiza a busca dos valores através da rotina 1057, aba Totais, no campo “Total bruto NF”. 
Na sessão “Total Retenções”, foram adicionadas as linhas “total IRRF” e “Total CSRF”. 
Vale ressaltar que, para que a sessão “Total Retenções” seja apresentada no relatório, é necessário que na sessão “Tipos de Retenção” sejam selecionados os impostos desejados e também deve ser marcada a flag “Imprimir Totais” [501884]. Saiba mais: Relatório de notas com retenção (1435).

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Padronização de filtros – 

• Módulo Força de Vendas > Principal > Fretes > Cadastro de Fretes (Rotina 1515)/Políticas Comerciais (Rotina 3125): Realizado ajuste para alinhamento dos filtros acima da listagem.

• Módulo Força de Vendas > Cadastros > Preço tabelado > Parâmetro tabela preço > Consulta parâmetro tabela preço (rotina 1264)/Tabela preço > Consulta tabela preço (rotina 1430): Realizado ajuste para alinhamento dos filtros acima da listagem.

• Módulo Força de Vendas > Configurações > Tipos de Funil (rotina 5500): Realizado ajuste para alinhamento dos filtros acima da listagem. [503443].

Relatório de segmentação de clientes – Módulo Força de Vendas > Principal > Painel de Vendas Segmentado – (rotina 3606): Realizado a criação da rotina em formato de “relatório em tela” onde é possível ranquear os clientes em máquinas, peças e serviços determinando um período. É possível ainda “extrair” os dados em tela para arquivos CSV e PDF, os quais irão dispor das seguintes informações:

– Código do cliente
– Nome do cliente
– Telefone
– Cidade
– UF
– Faturamento total com máquinas
– Data da última compra de máquinas
– Classificação ABC (máquinas)
– Faturamento total com peças:
– Faturamento total no balcão
– Data da última compra balcão
– Ticket médio balcão
– Faturamento total na oficina
– Data da última compra oficina
– Ticket médio oficina
– Ticket médio total
– Classificação ABC (peças)
– Faturamento total com serviços
– Data da última compra de serviço
– Ticket médio de serviços
– Classificação ABC (serviços)

As mesmas informações citadas anteriormente são apresentadas em tela, no formato de colunas; elas podem ser ocultadas/exibidas clicando no botão seletor de colunas, localizado na parte superior esquerda da tela.

Além dos filtros da rotina, a mesma possui uma flag chamada “Desconsiderar Administradoras de Consórcio” que serve para desconsiderar a venda de máquinas, peças e serviços para clientes que sejam do tipo “Administrador de consórcio”; essa opção pode ser verificada na rotina 7034 (Cadastro de Cliente) > aba “Cadastro” > campo “Tipo Cliente”. [504036]. Saiba mais: Painel de Vendas Segmentado (3606).

Segmentação de metas – Força de Vendas > Cadastros > Metas de venda – (Rotina 3601):
Ao cadastrar uma nova meta, clique no ícone “+” para abrir o Wizard 1 – Capa. Agora, você encontrará a seção chamada “Segmentação de Metas por Vendedor”. As opções disponíveis são:

• Segmentação por Filial
• Segmentação por Grupo
• Segmentação por Local de Venda

Lembre-se de que esses campos só ficarão editáveis se o campo “Metas por Vendedor” for selecionado como “Sim”.

Wizard 2 – Filial: Nesta etapa, você pode definir os valores específicos para cada filial.

Wizard 3 – Vendedor: Aqui é onde você cadastra os vendedores manualmente, selecionando o ícone “+”.
Ao selecionar um novo vendedor, você verá 4 wizards:

• Vendedor: Lista de todos os vendedores para seleção via caixa de seleção.
• Filiais: Escolha as filiais que serão segmentadas.
• Grupos: Defina os grupos que a meta abrangerá.
• Local de Venda: Selecione os locais de venda relevantes para a apuração.

​​​Após concluir o cadastro de metas, o status será definido como “Em Digitação”. Para ativar a meta, clique no botão “Pronta”.

Recursos Adicionais: Foi criado o botão “Em Digitação”, permitindo alterar o status de uma meta pronta para “Em Digitação”, possibilitando edições.

O botão “Clonar” permite clonar uma meta para outro mês ou ano. Você pode definir a abrangência e um coeficiente de reajuste, que será aplicado a todos os valores da meta clonada.

Na rotina 3602 (Relatório de metas de venda), foi criado o campo de filtro “Mês”. [504192]. Saiba mais:

MÓDULO LEGADO

Padronização de filtros – Módulo Legado > Consultar > Notas > Histórico notas – (rotina 1263) / Documentos Financeiros > Consulta de documento financeiro – (Rotina 1233) / Pedidos e Orçamentos > Consulta de pedidos e orçamentos – (rotina 1238) / Movimentação produto > Consulta movimentação produto – (rotina 2811): Realizado ajustes para padronização visual dos filtros em tela. [503494].

MÓDULO LGPD

Padronização de filtros – Módulo LGPD > Termos de Consumidor Final > Lista de Termos de Consumidor Final – (rotina 2965) / Termos de Uso > Lista de Termos – (rotina 2936): Realizado ajustes para padronização visual dos filtros em tela. [503496].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajustes na extração de relatórios – Modulo Máquinas > Consultas > Consulta de Máquinas > Estoque de Produtos Individuais – (rotina 1794) / Módulo Máquinas > Relatórios > Itens individuais com estoque > Itens individuais com estoque – (rotina 1702): Na rotina de Estoque de Produtos individuais foi realizado ajuste para que a coluna “Status do Financiamento” seja mostrada completa e corretamente no relatório.

Na rotina de impressão de itens individuais com estoque, foram realizados ajustes para que itens lançados através da rotina “Lançamento de Notas Fiscais – 1020” com forma de pagamento à vista, o registro no relatório do Modelo 5 fique como “Pago”; o campo “Condição” seja inicializado com a opção “Indefinido”; a flag de “Gerar CSV” fique disponível em tela ao acessar a rotina. [503717]. Saiba mais: Consulta de Máquinas (1794) e Itens individuais com estoque (1702).

Controle de consórcios – Módulo Máquinas:

Principal > Consórcios > Consulta consórcios – (rotina 15001): Foi migrada do sistema WIN, para a rotina de controle de consórcios. Agora, é possível realizar o cadastro de consórcios, consulta e edição de registros já criados. A criação é dividida em três abas, “Dados”, “Descrição do bem” e “Contemplação”, essa última permite preencher a situação e demais informações referentes a contemplação do mesmo.

Relatórios > Relatório de consórcios – (rotina 15003): Foi criado a rotina para emitir o relatório dos consórcios criados, de acordo com os filtros selecionados.

Vale ressaltar que ambas as rotinas possuem controle de permissão, que pode ser configurada na rotina 2757 (Perfil de usuário). [504013]. Saiba mais: Consulta consórcios (15001).

Controle de permissão para liberação de alocação de produto com estoque negativo – Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (rotina 3510.01): Criada uma permissão para a liberação de alocação de produto com estoque negativo. Essa liberação é solicitada ao tentar alocar um item no pedido, e se o mesmo não possuir saldo em estoque, abre-se um pop-up para realizar a liberação. A configuração para esta permissão pode ser feita através do Perfil de Usuários (rotina 2757), selecionando o Módulo Máquinas > Principal > Pedidos – 3510 > Liberar alocação de produto com estoque negativo – 3000 > habilitando a flag “Liberar”. [505589].

Melhoria no bônus de Fábrica – Módulo Máquinas:

Cadastros > Tipos de Bônus > Lista de Tipos de Bônus – (rotina 3046): Foi criada a rotina de cadastro do tipo de bônus de fábrica, onde é possível realizar o cadastro de um tipo de bônus, consultar e excluir registros. A nova rotina facilita a visibilidade dos bônus de fábrica cadastrados na rotina 2157 (Lista de Bônus de Fábrica).

Diversos > Bônus de Fábrica > Lista de Bônus de Fábrica – (rotina 2157): Foi adicionado na consulta a coluna “Tipo de bônus”, que pode ser informada de forma opcional durante o cadastro de um novo bônus de fábrica, ou edição de um registro com o status pendente. Também foi implementado um filtro com o nome: “Tipo de bônus”.

Relatórios > Relatório de Bônus de Fábrica – (rotina 3138): Foi disponibilizado nos filtros de geração do relatório, o campo “Tipo de bônus”, que pode ser usado na geração do relatório para filtragem dos registros que utilizam o tipo de bônus selecionado. [502912]. Saiba mais: Lista de Tipos de Bônus (3046), Bônus de Fábrica (2157) e Relatório de Bônus de Fábrica (3138).

Melhorias na rotina – Módulo Máquinas > Diversos > Solicitação de Máquina – (rotina 1700): Foi adicionado botões para extração em CSV, XLS e seletor de colunas. Foi adicionado na grid, colunas de “Centro de custo” do pedido de máquina e “Saldo de adiantamento” da conta do cliente. Adicionado também mensagens de Aviso (azul) e Warning (amarelo) informando se o cliente possui ou não valor de adiantamento. [501450]. Saiba mais: Pedido de compra com item individual (1700).

Padronização de filtros – 

Módulo Máquinas > Consultas > Custo Usado > Formação do Custo do Usado (rotina 3037): Efetuado ajuste para padronização visual dos filtros em tela;

Módulo Máquinas > Consultas > Reserva de Máquinas (rotina 1271): Efetuado ajuste para padronização visual dos filtros em tela;

Módulo Máquinas > Diversos > Bônus de Fábrica > Lista de Bônus de Fábrica (rotina 2157): Efetuado ajuste para padronização visual dos filtros em tela. [503445].

Requisição para acessórios – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (rotina 3510.01): Implementado o controle de requisição para a venda de acessórios pelo módulo máquinas.  

Acessando o pedido pelo ícone do lápis, na aba itens de venda e sub-aba acessórios, ao realizar a alocação de um produto, será apresentado o botão “gerar requisição” que terá o seguinte comportamento:

Quando configurado na rotina Parâmetros por Filial – 2810: 

Sem separação: Ao gerar a requisição o processo será finalizado automaticamente e o item ficará disponível para edição ou perda.  

Com separação e WMS: Ao gerar a requisição o item ficará bloqueado para edição e perda até a finalização do processo. É possível perder o item antes de gerar a requisição.  

Se for realizada a perda ou edição da quantidade de itens o faturamento ficará bloqueado até a finalização da requisição. [503848]. Saiba mais: Pedidos (3510) – Módulo Máquinas.

MÓDULO OFICINA

Ajuste na unificação de faturas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (rotina 2512): Efetuado ajuste para que, ao unificar duas ou mais faturas (ao clicar no botão “Faturamento Unificado”), caso alguma das faturas possuir uma nota anulada, o sistema considere tal fatura quando a mesma possuir uma nova nota emitida e vinculada a ela. [505100].

Ajustes nas exportações e filtros das rotinas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289) / Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi realizado ajuste nas exportações em CSV e XLS, para considerar os campos de filtros preenchidos em tela. Na rotina 2289, foi ajustado a função do botão limpeza de filtros e também o utilização do campo “Descrição”. Na rotina 2292, foi ajustado os filtro “Descrição” e “Nome cliente”, para funcionar corretamente. [505728].

Ajuste nos modelos de impressão – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (rotina 2289)/ Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Efetuado ajuste para que ao realizar a impressão de um orçamento ou ordem de serviço, as informações dos campos “Descrição do problema”, “Opinião do problema”, “Solução do problema” e “Observação” não sejam impressas em minúsculo. Para orçamento, foram ajustados os modelos 1, 2, 3, 4 e 8. Para ordem de serviço, foram ajustados os modelos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18 e 22. [505705].

Alteração de data de agendamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Agendamento de mecânicos > Lista de agendamentos – (rotina 2403): Foi criado na rotina o botão “Reabrir”, que pode ser utilizado em registros com o status “Atendido”, para ser possível editar as informações dos agendamentos, em casos onde o serviço vinculado ao agendamento estiver atendido ao reabrir o registro, editar e finalizar, este será automaticamente concluído novamente. Vale ressaltar que o botão de “Reabrir” possui controle de permissões, que pode ser configurado na rotina 2757 (Perfil de usuários). [503813].

Criação de log para inclusão e alteração de veículos de cliente – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente – (rotina 2003): Incluída a gravação de logs para os processos de inclusão e alterações nos veículos de clientes. Os registros de logs podem ser verificados na Consulta de Logs (rotina 99009). [505553].

Padronização de filtros – Módulo Oficina > Consultas > Consulta de Reservas – (rotina 2866): Realizado ajuste para padronização visual dos filtros. [503493].

Validação na alocação de itens do imobilizado – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (rotina 2292): Realizado ajuste para incluir uma validação na alocação de item imobilizado, tanto no estoque quanto na oficina. Desta forma, se um item estiver alocado como imobilizado na oficina, será impedida a alocação no estoque, e vice-versa. A alocação de itens imobilizados no estoque pode ser realizada através da rotina 1584, enquanto na oficina pode ser realizada através da sub-rotina 1583, acessada clicando no botão “Ferramentas” ao selecionar um serviço. [505065].

MÓDULO RENTAL

Ajustes no bloqueios do módulo – Módulo Rental > Principal > Contratos – (rotina 1514): Implementado o controle de desaprovação de bloqueios do tipo “Manutenção Preventiva” e “Mês de Reajuste”.

Criada uma inicialização para realizar a criação automática dos motivos de desaprovação dos bloqueios citados anteriormente, na rotina 3105 (Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios).

Realizado o ajuste no nível destes bloqueios para que sejam definidos como “Abertura” na coluna “Nível análise” ao acessar a rotina 3100 (Auditoria de Bloqueios).

Criado, também, novos status para as pré-faturas. O status “Cancelado” para quando uma pré-fatura for cancelada, lembrando que só é possível cancelar pré-faturas com o status “Desaprovado” e “Pendente”. O status “Desaprovado” aparece quando o registro tiver algum bloqueio desaprovado, sendo assim é permitido realizar a edição do registro ou o cancelamento, em caso de edição será gerado uma nova análise do bloqueio. [500284]. Saiba mais: