ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.010.011

Olá! 

Neste boletim temos  melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe  aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.  

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.010.011.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajustada condição de leitura das movimentações dos produtos – Módulo Administrativo > Relatórios > Curva ABC Pareto – (rotina 1036): Realizado ajuste da leitura de movimentações para geração da curva ABC Pareto para considerar corretamente a empresa logada. [501427].

Controle de contabilidade por centro de custo: Módulo Administrativo > Principal > Empresas (rotina 99001): Acrescentado validação na rotina Consiste lanctos por centro de custo (rotina 7011)para quando na rotina 99001 >configurações a flag “Contabilidade por centro de custo” estiver desmarcada, ocorra a mensagem: “Empresa não possui controle de contabilidade por centro de custo (Rotina 99001 > botão “Configurações”)” ao clicar no botão seguinte, não sendo possível dar segmento no lançamento. [500748].

Tributo Agregado R-4020 EFD Reinf

De acordo com o Manual de orientação do usuário Versão 2.1.2.1, anexo aos leiautes da EFD-Reinf versão 2.1.2 aprovados pelo Ato Declaratório Executivo Cofis n° 23/2023 Valores de bases e retenções
Devem ser informados no evento R4020, os valores dos tributos abaixo relacionados, bem como as
respectivas bases de cálculo:

a) imposto de renda;
b) Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL);
c) Cofins;
d) Pis/Pasep;
e) Agregado, que compreende os tributos elencados nos itens anteriores consolidados em um
único valor, no todo ou em parte, nos casos de agregação permitidos na legislação. Observar
que os valores agregados informados pelas empresas em geral não contêm o imposto de renda
e os informados por órgãos da administração federal, o contém.

Para gerar o tributo agregado acesse:

Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900) classe @fiscal, Parâmetro #EFDREINFR4020GERARAGREGADO selecionando no campo Valor a opção Sim.

Após selecionar essa opção ao efetuar a geração dos registros R4020 através da rotina EFD Reinf R-4020 – Análise/Geração dos pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica (3094) e/ou efetuado o lançamento manual de rendimentos pagos a pessoa jurídica através da rotina EFD Reinf R-4020 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica (3094) ao enviar o EFD reinf R4020 pela rotina EFD Reinf – Gerenciar o envio das informações (2471) será gerado as Tags <vlrBaseAgreg> e <vlrAgreg> que somara as retenções de PIS, Cofins e CSLL. [501345].

MÓDULO ATACADO

Ajuste na busca do preço sugerido – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi realizado o ajuste na busca do preço sugerido conforme a hierarquia no momento da alocação de itens no Orçamento. [501492].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na rotina – Módulo Balcão > Relatórios > Painel de vendedores – (Rotina 1282): Realizado o ajuste no campo de filtro “Empresas”, foi removida a opção “Todas”, deve-se realizar a pesquisa selecionando a empresa desejada no caso de haver mais de um registro. [501279].

Gravação de auditoria na formação de preço – Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda – (rotina 1291): Realizado ajuste na regra de gravação de auditoria de impostos na formação de preço, para esta não ser realizada se o usuário não realizar a visualização de dados através da rotina. [501582].

MÓDULO BANCOS

Ajuste em remessa a pagar do Santander – Módulo Bancos > Remessa a Pagar > Seleção de títulos para remessa > Inclusão (Rotina 1504): Ajustado para que o arquivo de remessa gerado pelo ERP siga o layout definido pelo banco, é importante ressaltar que essas alterações são válidas apenas para o banco Santander, mas pode impactar outros usuários deste mesmo banco. [501365].

Ajuste retorno bancário – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Clientes (rotina 5006): Ajustada a importação de retorno bancário para que seja possível importar um retorno quando a conta corrente do arquivo for diferente da conta convenio cadastrada no ERP. Essa alteração é válida apenas para o Febraban do Itaú. [501423].

MÓDULO COMISSÕES

Ajuste consulta de comissões – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão de Funcionários (rotina 99081): Realizado ajuste para que ao realizar a consulta de comissões antigas, seja possível verificar as comissões em tela. [501410].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Certificado Digital – Foi adicionado mensagem de aviso ao cliente com uma notificação de aviso da Validade do Certificado digital, essa mensagem será enviada com 15 dias antes do vencimento. [500453].

Nova permissão – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários – (rotina 2757): Foi criada uma nova permissão chamada “Alterar senha todos”, que permite aos usuários que têm autorização para alterar senhas de todos os usuários realizarem essa ação. Essa permissão pode ser encontrada em: Módulo Configurações > Elementos: Cadastros > Usuário > Ações: “Alterar senha todos”.
É fundamental destacar que essa nova permissão é dependente da permissão “alterar senha”, portanto, a permissão “alterar senha” também deve estar habilitada.
A alteração de senhas pode ser realizada a partir da rotina 99004, selecionando um usuário e clicando no botão “Alterar Senha”. [500617].

MÓDULO CONTABILIDADE

Exclusão e edição de nota fiscal lançada com data anterior a implantação do ERP: Módulo Contabilidade > Principal > Períodos Contábeis > Período Contábil Mensal > Consulta de períodos contábeis (rotina 2506)/ Módulo Fiscal > Principal > Períodos Fiscais > Período Fiscal Mensal (rotina 2505): Adicionado validação para que, quando o período com ano “0000” esteja com status aberto nas rotinas 2505 e 2506 seja possível realizar a exclusão de nota fiscal na rotina Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) desde que a nota que deseja excluir esteja com data de lançamento anterior a implantação do ERP e com operação configurada com a opção “Operação para lançamento de notas anteriores à implantação” na rotina Cadastro de Operações (rotina 1010). Para realizar alteração na rotina Altera tributação NF (rotina 1359) a validação ocorre somente na rotina Período Fiscal Mensal(rotina 2505) devido se tratar apenas de uma alteração fiscal. [501324].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na rotina – Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Grupo Histórico dos Produtos – (Rotina 7475): Foi realizado o ajuste para que quando seja alterada alguma data pelo botão “Alterar Datas” ou pelo ícone do lápis em alguma das informações, o campo “Usuários” permaneça sem alterações. [501328].

Ajuste no filtro “Abertura” – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos > Pedidos de Transferência – (rotina 2562): Realizado ajuste no controle de paginação e no filtro “Abertura” para consulta de pedidos na rotina. [501320].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste no cadastro de Fornecedor – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores – (rotina 2622): Realizada manutenção nas regras do cadastro de fornecedor quando utilizada a opção de “Consultar cadastro no SEFAZ”, resultando em uma busca e registro corretos das informações. [501297].

Ajuste no desfazimento de títulos unificados – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos Unificados/Reparcelados (Rotina 7172 / 7142): Ajuste realizado para impedir o desfazimento de unificação caso exista reparcelamento do título gerado. Na rotina 7142, foi implementado um bloqueio no campo ‘Título’, que impede que ele inicie com um “espaço” e que tenha mais de 15 caracteres. [501276].

Exibição de totalizador – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de títulos com cálculo de juros (rotina 2795): Realizada a reativação do totalizador da coluna “Saldo Devedor” na grid dos títulos. [501284].

Lançamentos manuais com usuário contabilista ou controler: Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (rotina 7001): Realizado ajuste para quando realizar um lançamento manual na rotina 7001 com usuário contabilista ou controler não apareça mensagem de alerta: “Conta 504 configurada para bloquear lançamentos manuais. Somente usuário com categoria contabilista ou controler pode fazer este lancto.”, podendo efetuar o lançamento manual sem erros. Ao efetuar um lançamento manual na rotina 7001 com outro usuário utilizando uma conta com bloqueio de lançamento manual sistema apresenta mensagem de bloqueio, impedindo lançamento. Realizado ajuste também para poder realizar alteração de categoria através da rotina Cadastro de usuários (rotina 99004). [501184].

MÓDULO FISCAL

Alteração CST do IPI – Módulo Fiscal > Processamentos > Altera tributação NF (rotina 1359): Adicionado na aba “ICMS/IPI” o campo “CST IPI” para que ao editar o produto de uma nota fiscal que possua valores de IPI e mesma esteja em contingência, seja possível alterar o CST do IPI e realizar o envio da mesma sem que seja preciso inutilizar a nota e emitir novamente. [500615].

Atualização de produtos – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tabela de NBM/NCM (rotina 1004): Efetuada correção na atualização de tributação dos produtos quando filtrado pela NCM inicial (00000000) e NCM final (99999999), para que caso seja encontrada uma NCM sem produtos, esta seja desconsiderada atualizando as NCMs que contenham produtos vinculados. Ajustado a impressão do relatório de atualização para que sejam apresentados todos os produtos que foram atualizados. [501415].

Notas fiscais gerenciais – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizado ajuste na regra de impressão de Notas Fiscais cuja a operação é de chave gerencial. [501337].

Relatório de consistência – Módulo Fiscal > Processamentos > Impostos Operações Financeiras > Calcula Imposto de Operações Financeiras por Período (rotina 1805) – Realizada correção no processo de geração do relatório de consistência da contabilização de operações financeiras quando utilizado o filtro por conta. [501475].

Validação do período fiscal/contábil na exclusão de notas fiscais: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Efetuada a correção na validação do período fiscal (rotina 2505) e período contábil (rotina 2506) para que caso os períodos estejam com status Fechado o sistema irá gerar mensagem de erro ao tentar excluir uma nota fiscal e caso os períodos estejam com status Aberto será realizada a exclusão corretamente. [501610].

MÓDULO GERAL

Ajuste e melhorias no processo de notificação: 
-Realizada inclusão de uma notificação interna, que será apresentada quando as configurações de notificação do navegador estiverem Bloqueadas ou Desabilitadas, sendo que:
A notificação padrão do navegador (atualmente utilizada), é possível visualizar sem estar navegando no ERP, pois essa notificação ocorre por fora do navegador;
A nova notificação é uma notificação interna, sendo possível visualiza-la somente quando estiver na guia do ERP.
Por esse motivo a nova notificação somente irá ser disparada quando a notificação padrão do navegador estiver bloqueada/desabilitada.

Observação: Quando der inicio na geração de progresso, o ícone de notificação será atualizado, quando o relatório estiver pronto, gera a nova notificação. Ao gerar o relatório, o ícone de notificações será atualizado novamente, para caso “perder” a notificação nova, ainda terá uma identificação através do ícone.
A barra de progresso segue com seu funcionamento atual, de atualizar a nova porcentagem de progresso apenas ao clicar em “Atualizar” pois a atualização automática está ocasionando muito consumo de banco, está sendo estudado uma forma de resolver essa questão, também saliento que os testes referente ás demais configurações de notificação do navegador, não foi possível testar, pois será visível apenas no ambiente de produção. [501201].

MÓDULO MÁQUINAS

Exportação de dados – Módulo Máquinas > Diversos > Bônus de Fábrica > Lista de Bônus de Fábrica – (rotina 2157): Realizado ajuste na opção de exportar dados (CSV) na rotina. [501232].

Hierarquia de venda direta – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Foi realizado o ajuste na hierarquia da conta faturamento para comissões de venda direta. A hierarquia segue a seguinte ordem:

1º – Buscará a conta cadastrada no item do pedido, aba “Dados Compra”, campo “Fornecedor”.

2º – Buscará nos parâmetros do Módulo Máquinas (Rotina 3024), seção “Comissão sobre Venda Direta”, campo “Conta faturamento”.

3º – Buscará no cadastro da empresa (Rotina 99001), botão “Alterar dados”, aba “Outras informações” no campo “Código da fábrica”. 

Para realizar o processo deve-se acessar um pedido, com o Status “Aberto” pelo ícone do lápis, acessar a aba “Itens de Venda” e clicar no botão “NF Comissão Venda Direta” a conta pode ser vista na seção “Dados para emissão da nota fiscal”. [501411].

MÓDULO OFICINA

Ajuste no bloqueio de limite de crédito – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi realizado o ajuste para que quando uma OS de um cliente é bloqueada por falta de limite de crédito ao alocar um item, consequentemente é gerado um bloqueio inicial, se este por sua vez for desaprovado, ao tentar alterar para outro cliente acessando o ícone do lápis nesta OS desaprovada, será disparado uma nova conferência de limite de crédito. Lembrando que deve-se estar configurado os bloqueios por Limite de crédito e  para bloquear na alocação de itens, nos parâmetros (rotina 2539, aba Bloqueios). [501384].

Geração de XMLs para Mitsubishi SIR – Ajustado processo de envio dos dados para o SIR da Mitsubishi. [501326].