ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.010.009

Olá! 

Neste boletim temos  melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe  aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.  

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.010.009.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Aproveitamento de crédito notas fiscais de entrada (devolução de venda) com ICMS ST – Para creditar o ICMS na importação para os livros quando a nota for de devolução de vendas e possuir ICMS ST, acesse:

Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900).

Filtre pela classe “@Fiscal” e em seguida clique no parametro “#CreditarICMSDevolucaoVenda”. Inicialmente o parametro estará configurado como “Não” desta forma, para creditar  o ICMS na importação para os livros quando a nota for de devolução de vendas e possuir ICMS ST, configure como “Sim”. 

Quando optado por creditar, quando realizada a importação das notas para os livros através da rotina 6002, nas notas de devolução de vendas irá levar a informação do valor do crédito para os livros. Caso optado por não creditar,  não será levada a informação do crédito para os livros. O mesmo ocorrerá na apuração do ICMS através da rotina 6005. [500373]. Saiba mais: Importação das notas para os livros fiscais (6002) e Apuração ICMS (6005).

Unificação de funcionários – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário > Funcionários – (rotina 99030): Realizado ajuste no processo de unificação de funcionários para garantir a correta troca de informações nas novas tabelas do Solution ERP, para os módulos Atacado, Balcão, Oficina e Compras. A unificação pode ser realizada através do botão “Unificar”, ao selecionar um funcionário na rotina. [501192].

MÓDULO ALERTAS

Ajuste na execução de agendamentos – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos – (Rotina 99023): Ajuste feito para permitir que o usuário “SOLUTION” consiga realizar a execução de agendamentos criados por outros usuários do sistema. [500821].

MÓDULO BALCÃO

Ajustes e correções no módulo – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Ajuste realizado para não ser permitido a alocação de itens em Orçamento, Pedido ou Ordem de compra, se estes itens não estiver alocados na empresa de criação do Orçamento, Pedido ou Ordem de compra. Foi criada uma inicialização para corrigir as situações em que ocorreu estas situações, também para corrigir a situação de registros bloqueados sem bloqueio. [501088].

Retenção de IRRF para órgão público federal: Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra
Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080)- Realizado ajuste na rotina 1080,  para que seja feito corretamente o cálculo da retenção de IRRF para os casos de emissão de nota fiscal para órgão público federal. Quando o valor do IRRF for menor que R$ 10,00 não será retido IRRF na nota fiscal. A retenção ocorrerá somente para valores de IRRF maiores que R$10,00. [500577].

MÓDULO BANCOS

Ajuste na mensagem de erro para caracteres especiais – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores (Rotina 5007): Ao importar um arquivo de retorno que contém caracteres especiais para a rotina 5007, ao confirmar, ocorre a geração de um relatório de erros, que identifica a linha onde o caracter inválido se encontra no arquivo, facilitando a identificação da divergência.
Importante salientar, que nestes casos, pode ser aberto o arquivo de retorno e ser substituído o caracter em questão por um espaço vazio, após isso ao realizar a importação todos os títulos serão encontrados pelo sistema. [500981].

Retorno do OpenBanking – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Consulta de retornos do OpenBanking (Rotina 3122): Ajustada gravação de retorno do OpenBanking, facilitando a consulta dos mesmos. [500868].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste na consulta de comissão – Módulo Comissão > Relatórios > Consulta de comissões (Rotina 1721): Ajustado para ao gerar qualquer relatório na rotina, com a opção “Todas” no filtro filiais, o sistema gera o relatório trazendo as comissões de todas as filiais corretamente. [501150].

MÓDULO COMPRAS

Ordenação dos Produtos – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta (Rotina 1351): Realizados ajustes na ordenação dos produtos na rotina 1351. Ao selecionar diferentes formas de ordenação na wizard 1 , e prosseguir para a wizard 2, a geração das etiquetas está na ordem correta, respeitando o que foi selecionado na wizard anterior, tanto nas páginas do sistema, quanto na emissão das etiquetas.
Ex: Selecionando a ordem por “Produtos” no campo “Ordenação” da wizard 1, ao seguir para a wizard seguinte, as etiquetas estarão ordenadas de maneira alfanumérica, através da coluna “Produto”. [501136].

MÓDULO CRM

Ajustes na rotina – Módulo CRM > Pesquisas de Satisfação > Realizar Pesquisa > Consulta de Pesquisas de Satisfação Realizadas – (Rotina 14016): Foram realizados os seguintes ajustes na rotina:

– Agora é possível visualizar na wizard 2 (Nota/OS) as marcações com as cores ao lado de cada NF e OS, mostrando de acordo se já existe uma pesquisa realizada ou não para o cliente.

– Na wizard 4 (Respostas), agora os ícones da “lupa” e do “balão” ao serem selecionados abrem uma pop-up, para consulta e responder a pesquisa respectivamente.

– O relatório da rotina 2179 (Relatório de Pesquisas Realizadas), agora traz o veículo da forma correta.

– Ajustado para que as informações “OS (código)” e “NF (código)” seja apresentada da forma correta independentemente do formato da pesquisa que está sendo realizada. [500292].

MÓDULO ESTOQUE

Ajustes na rotina – Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos > Consulta de SubGrupos – (Rotina 1008): Foi ajustado para que quando for realizada uma alteração, uma exclusão ou a criação de um subgrupo, o processo ocorra normalmente sem apresentar impedimentos. [500860].

Mapa de Vendas Especial – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (rotina 1174): Realizado ajuste no processamento do relatório para garantir que o mesmo seja executado de maneira mais ágil. [501172].

Seleção de depósito – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Distribuição > Distribuição de mercadorias – (rotina 2781): Realizado ajuste na rotina para que ao gerar um pedido/solicitação de transferência e reserva de itens, o saldo seja buscado e analisado a partir do depósito que foi selecionado na wizard 1 (Entrada), sendo assim, o depósito padrão de armazenamento, configurado nos parâmetros do Módulo Estoque (rotina 2810), não será considerado. [500986].

Tributação ICMS ao inserir registro da classificação fiscal: Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos Base (rotina 2249)- Realizado ajuste na ordem dos campos no Cadastro de Produto Base (rotina 2249) para que quando informado um código NCM no campo “Classificação Fiscal” busque corretamente o código de tributação de ICMS cadastrado na tabela de NBM/NCM (rotina 1004). Quando informado um código NCM no campo “Classificação Fiscal” que não tenha código de tributação de ICMS cadastrado na rotina 1004, sistema mostrará mensagem de erro: “Código de tributacao inválido.”. [500849].
Valor dos impostos no mapa de vendas especial: Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (rotina 1174)- Realizado ajuste na fórmula de soma de impostos da nota fiscal na geração do relatório do Mapa de Vendas Especial ( rotina 1174) para que quando utilizado operação com a “Forma totalização NF” for “Normal” o valor do ICMS desonerado constante na nota fiscal não seja somado ao total dos demais impostos da nota fiscal. [501019].

MÓDULO FINANCEIRO

Impressão do extrato da conta  – Módulo Financeiro > Financeiro > Relatórios > Extrato de Contas (Razão) (rotina 7003): Efetuado correção no sistema para que o caractere da aspa dupla ‘”‘ seja removido da geração do relatório em csv, evitando assim que ele fique desconfigurado ao ser aberto no Excel, na impressão do relatório da rotina 7003, quando o lançamento foi criado e adicionada uma aspa dupla no histórico, quando aberto o arquivo do relatório em CSV ele ficava desconfigurado. [500898].

Validação do campo “Finalidade” – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores > Listas de importação do fornecedor (rotina 2953): Realizado ajuste no campo “Finalidade” na inserção de listas de importação de fornecedores. Somente sendo permitido selecionar as opções “Lista de Preço” e “Preço de Reposição”. Caso seja selecionada qualquer outra opção, uma mensagem de erro será exibida informando que a “”Finalidade” só pode ser “Lista de Preço (oficial)” ou “Preço de Reposição” quando o “Tipo” for “Lista de fornecedor”. [500995]

MÓDULO FISCAL

Atualizações do Decreto RO 28.385/2023 – Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais (rotina 2594): Efetuada a correção na geração do Decreto RO 28.385/2023 para que não sejam consideradas as NCMs (40114000 e 40115000). Desta forma, serão considerados os produtos que estão cadastrados com as NCMs e CEST conforme listados abaixo: 
NCM 40111000: CEST 1600100, 1600200 e 1600400;
NCM 40112010: CEST 1600200 e 1600400;
NCM 40112090: CEST 1600200 e 1600400;
NCM 40113000: CEST 1600200 e 1600400;
NCM 40117010: CEST 1600200 e 1600400;
NCM 40117090: CEST 1600200 e 1600400;
NCM 40118010: CEST 1600200 e 1600400;
NCM 40118020: CEST 1600200 e 1600400;
NCM 40118090: CEST 1600200 e 1600400;
NCM 40119010: CEST 1600200 e 1600400;
NCM 40119090: CEST 1600200 e 1600400;
NCM 40129010: CEST 1600700
NCM 40129090: CEST 1600700
NCM 40131010: CEST 1600800
NCM 40131090: CEST 1600800
NCM 40139000: CEST 1600800. [501096].

Bloqueio de Operação – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação > Bloqueios e liberações (rotina 1395): Realizado ajuste na análise de bloqueio de operação para validar a rotina corretamente nos seguintes processos:
a. Máquinas – Pedido (rotina 3510);
b. Fiscal – Baixa do Patrimonial (rotina 3086);
c. Fiscal – Importação (rotina 2792);
d. Fiscal – Ajuste de estoque (rotina 1354);
e. Fiscal – Consumo (rotina 2992);
Desta forma, caso houver um bloqueio de operação nas rotinas mencionadas, para o usuário logado, será apresentada a seguinte mensagem de erro “Operação não liberada para o usuário”. [500591].

Campo CEP no endereço de entrega: Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas (rotina 2782)- Adicionado na rotina 2782, no endereço de entrega o campo CEP para que seja preenchido com o CEP do endereço de entrega. Finalizando a emissão da nota fiscal com o campo CEP preenchido, na rotina Consultar Notas Fiscais (1057), ao selecionar a nota fiscal na aba clientes esse campo pode ser visualizado na grid “Endereço da Tributação”. [500867].

Devolução de Nota Fiscal – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizado ajuste na rotina para remoção da verificação de bloqueios de vendas (análise de conta, margem e parcela mínima) no processo de geração de Nota Fiscal de devolução. Além disso, foi ajustada a análise de liberação de devolução de nota que o item ficar negativo, para não ser disparada erroneamente. Atualmente, o parâmetro de verificação de estoque negativo em devoluções é para impedir (e não bloquear) a devolução. Então, se nos Parâmetros (rotina 2779) a flag “Impedir devolução de NF de compra que resulta em estoque negativo” não estiver marcada, não será impedido o processo de emissão da devolução. [500764].

Emissão de NF de importação: Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação > Pré-nota Importação (rotina 2792)- Realizado ajuste na importação das informações do CST de ICMS e de PIS/COFINS na importação de XML para emissão de NF-e de importação ( rotina 2792), e removido o bloqueio dos campos na etapa de itens do DIN. [501092].

Emissão nota fiscal de outras entradas  – Módulo Fiscal – Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas (rotina 2783): Efetuado correção no sistema na emissão da nota de outras entradas, para que caso haja o cálculo de renteção de funrural este seja considerado na nota fiscal, realizando o abatimento no total líquido, assim como o sistema trata as demais retenções. [501004].

Envio de eventos com caracteres especiais – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registro de Eventos > Gerenciar eventos (rotina 2471): Efetuada a correção no envio dos eventos do EFD Reinf para que não sejam gerados no XML caracteres de acentuação, para que desta forma não seja apresentado erro no envio dos eventos. [500935].

Filtro da empresa logada: Módulo Fiscal > Processamentos > Parametrização de Informações Adicionais da Apuração (rotina 2919)- Realizado ajuste na rotina 2919 para que o filtro “Empresa” seja preenchido corretamente com a empresa que o usuário estiver logado. [501153].

Geração do evento R-4020 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4020 Pagto/Cred PJ – Geração (rotina 3094): Efetuada a correção na geração do evento R-4020 para que sejam geradas somente notas de entradas com retenção. Corrigido também para que a execução dos registros sejam gerados corretamente. [501242].

Geração do R-4020 – Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4020 Pagto/Cred PJ – Geração > EFD Reinf R-4020 – Análise/Geração dos pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica (rotina 3094) Realizado ajuste na geração automatica para que seja buscado as todas as notas que tiveram retenção de IRRF, CSLL, PIS e Cofins do mesmo CNPJ raiz, mesmo que no ERP tenham cadastros feitos separadamente.

Para que seja possivel fazer essa geração mesmo o usuário tendo permissão em apenas uma filial da empresa, na geração será carregado todas as notas no CNPJ raiz, porém na rotina EFD Reinf R-4020 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica (3094) só será possivel visualizar as notas fiscais das filiais que se tem permissão. [500795].

Inclusão de código de natureza do rendimento EFD REinf – Na Consulta de EFD Reinf – Tabela 1 – Natureza dos Rendimentos Incluida código 15052 Demais comissões, corretagens, ou qualquer outra importância paga/creditada pela representação  comercial ou pela mediação na realização de negócios  civis e comerciais, que não se enquadrem nas  situações listadas nos códigos do grupo 20. [500791].

Inclusão manual do evento R-4020 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4020 Pagto/Cred PJ – Edição (rotina 3094): Adicionado a possibilidade de Inserir, Editar e Excluir os registros do evento R-4020, quando o período fiscal estiver com Status Aberto através da rotina 2505. [500831]. Saiba mais: R-4020 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica – Edição dos registros (3094).

Paginação em tela e listagem de notas da empresa logada: Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Consultar Notas/Livros Fiscais (6011) – Realizado ajuste para que seja mostrada em tela a paginação de acordo com o número de notas filtradas e para que as notas listadas na rotina 6011 sejam apenas da empresa que o usuário esteja logado. [500621].

Reabertura e fechamento de período EFD Reinf:

Módulo Fiscal > Principal > Períodos Fiscais > Período Fiscal Mensal (rotina 2505): Realizado ajuste nos períodos fiscais Status (EFD Reinf – R-2000) e Status (EFD Reinf – R-4000) para seguir as regras abaixo:

– Se reaberto o período fiscal e retificado algum registro EFD Reinf – R-2000 o seu Status ficará como Processando reabertura e o EFD Reinf R-4000 ficará como fechado. Após o envio da retificação o Status do R2000 ficará como fechado.

 – Se reaberto o período fiscal e retificado algum registro EFD Reinf – R-4000 o seu Status ficará como Processando reabertura e o EFD Reinf R-2000 ficará como fechado. Após o envio da retificação o Status do R4000 ficará como fechado

– Se reaberto o período fiscal e retificado algum registro EFD Reinf – R-4000  ou R2000 o seu Status ficará como Processando reabertura. Após o envio da retificação o Status do R 2000 e R4000 ficará como fechado.

– Se reaberto o período fiscal e não houver alteração no EFD Reinf – R-4000 e EFD Reinf R-2000 o status ficará como fechado. [500872].

MÓDULO GERAL

ICMS desonerado na Danfe – Geral: Na emissão de notas fiscais com valor de ICMS desonerado, corrigido para que na Danfe na coluna “Vlr unit” seja apresentado o valor integral. Adicionado também na coluna “Descrição do Produto/Serviço” ao lado da descrição do produto o valor do ICMS desonerado. Será apresentado desta forma, quando a operação estiver configurada através da rotina 1010, no campo “Forma totalização NF” com a opção “Normal (com ICMS Desonerado)”. [500553].

Notificação de finalização de relatório – Realizado a correção nas notificações da rotina Extrato de produtos – 1082. Ao gerar um novo extrato não estava sendo disparado a notificação de finalização com o relatório. [500462].

MÓDULO INSUMO

Ajuste no cadastro de produtos – Módulo Insumos > Cadastros > Produtos > Produtos do Receituário – (Rotina 2072): Foi realizado o ajuste no cadastramento de produtos através da rotina. [501022].

MÓDULO MÁQUINAS

Bloqueio estoque negativo – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (rotina 3510): Realizado ajuste na rotina para tratar o controle de análise de estoque negativo ao alocar um item de venda. [501235].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na solicitação do produto – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (rotina 2289) e Módulo Balcão > Principal > Orçamento  (rotina 1077). Ajustado o campo para gravar a solicitação do produto nos orçamentos. [501185].

Ajuste em operações de consumo –  Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (Rotina 2292): Ajuste realizado para que não seja possível alterar para uma política de prazo com o tipo de pagamento: “Prazo”, quando o tipo de OS for de “Consumo”. Também não é possível alterar para uma Política de prazo diferente de “a vista” na rotina 2026 (Tipo de Ordem de Serviço), quando esta for de “Consumo”. [500796].

Ajustes na seleção do modo faturamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas > Faturamento – (Rotina 2512): Foi realizado o ajuste para que se a empresa não possuir uma “Conta NF a faturar” cadastrada nos parâmetros (rotina 3230), não será possível alterar entre os modos de faturamentos (Separado ou Unificado) na wizard 1 “Itens”, permanecendo por padrão o modo “Separado”. [501167].

ICMS desonerado: Módulo Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP > Cadastro de Operações (Rotina 1010)- Realizado ajuste para que todas as operações independente do tipo de lançamento possa ser configurado em “Forma totalização NF” como “Normal(com ICMS desonerado) na rotina 1010. [500806].

UF de destino da conta de faturamento em OS: Módulo Oficina > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço
Lista de Tipos de Ordem de Serviço (rotina 2026)- Realizado alteração no módulo oficina, para quando selecionar um tipo de OS em que o faturamento esteja com o campo faturar para fábrica o sistema aplique a validação da existência da tabela de tributação de acordo com a conta informada da fábrica e não mais a conta do cliente como estava sendo validado. [500863].

MÓDULO RENTAL

Ajuste no controle de permissão – Módulo Rental > Principal > Contratos – (Rotina 1514): Foi realizado o ajuste no controle de permissão para cancelar um item da composição das parcelas do contrato. Agora, ao acessar um contrato pelo ícone do lápis aba > Parcelas, clicando no botão “Composição da Parcela”, o botão “Cancelar Item” só estará disponível para acesso se o usuário possuir permissão. As permissões podem ser configuradas na rotina 2757 (Perfil), clicando no ícone do lápis no perfil escolhido, no módulo Rental, rotina número 1525 (Composição da Parcela do Contrato de Rental). [501097].

Faturamento rental – Módulo Rental > Principal > Faturamento (Rotina 2379) realizado ajuste referente para que seja realizada a busca correta das informações de origem do produto na nota fiscal fatura ao efetuar o faturamento pelo rental. [500590].