ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.010.007

Olá! 

Neste boletim temos  melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe  aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.  

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.010.007.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

MÓDULO BALCÃO

Ajuste aviso de cliente – Módulo Balcão > Principal > Pedido (Rotina 1079): Ajustado para que o limite de crédito bruto não some o limite de crédito previsto para a finalidade máquinas, somente limite de crédito para peças e serviços. [500714].

Ajuste na emissão de remessa com valor de Outras despesas – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura (rotina 1959): Realizado a correção na emissão de notas de remessa para Entrega Futura na qual quando na nota origem possuir valores de Outras despesas, estes valores deverão ser gerados também na NF de remessa. [500604].

Ajuste na geração do parcelamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Ajuste realizado para que quando for gerado um Orçamento, Pedido ou Ordem de Compra, seu status estiver como “Aberto” e a política de prazo possuir o tipo do parcelamento “Data de emissão da NF”, ao realizar a continuação do processo em um dia posterior ao da geração, o mesmo atualizará a data do parcelamento de acordo com a configuração da política de prazo, ou seja, data de emissão da nota fiscal. Um aviso “Atualizada data parcelamento” pode ser encontrado nas wizard 2 “Outros” (Orçamento) e wizard 3 (Pedido e Ordem de Compra) de cada processo. Os parâmetros das políticas de prazo podem ser alterados na rotina 1011 (Políticas de Prazo) no campo “Gerar parcelamento”. [500549].

Consistência de alocações – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080)/ Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste no controle interno de consistência de alocações. [500741].

Ajustes na emissão de notas fiscais entrega futura – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura > Lista de Vendas para Entrega Futura – (rotina 1959): Foi realizado o ajuste para quando for feita realizada a emissão de uma nota fiscal de entrega futura, na Wizard “Requisição” seja feito a análise de estoque negativo, gerando o bloqueio se necessário. A análise de bloqueio pode ser acompanhada na rotina 3100 (Auditoria de Bloqueios). [336894].

Ajuste na seleção do vendedor – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080) / Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Ajustado para que após iniciar um Orçamento, Pedido ou Ordem de Compra, seja possível realizar a alteração do vendedor ao retornar às Wizard 1 (Geral) no orçamento e na Wizard 2 (Itens) no Pedido e Ordem de Compra, sem apresenta impedimentos. [500769].

MÓDULO BANCOS

Ajuste importação retorno clientes – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Clientes (rotina 5006): Ajustado para que os valores de tarifa sejam subtraídos do valor total no relatório de retorno do banco. [500556].

Ajuste retorno bancário – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Clientes (rotina 5006): Ajustada importação de retorno bancário para não considerar movimentos de boletos registrados na API, adicionada condição para que na importação de retorno bancário o sistema não consiga identificar os títulos que estiverem listados no arquivo e possuírem alguma situação referente a API (Registrado, Liquidado, Baixado) no sistema. [500773].

Liquidação do título com valor superior ao valor nominal para recebimento – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Clientes (rotina 5006): Realizado ajuste para que ao importar o arquivo de retorno bancário do Banco Banrisul, que contenha um título com uma situação antiga e uma tarifa embutida no valor do pagamento presente no arquivo de retorno, este seja lido corretamente pelo sistema liquidando o valor pendente corretamente.
Por exemplo, se um título no sistema possui um valor nominal de R$ 200,00 e contém em sua instrução de pagamento R$ 5,00 em juros a serem pagos, totalizando R$ 205,00 a ser recebido, após a importação do retorno, o sistema liquidará corretamente os R$ 205,00, que correspondem ao valor total pago pelo cliente no boleto. [500555].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Replicação de dados – Módulo Configurações > Configurações gerais > Solution – Replicação de dados (rotina 99016): Realizado ajuste para que ao realizar a replicação de grupos/subgrupos seja realizada a exclusão dos registros após a confirmação e realize a replicação corretamente. [500265].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste na listagem de subgrupos – Módulo Comissão > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários > Tabela de % de Comissão por Produtos/Grupos (Rotina 1760): Foi realizado o ajuste para que o sistema busque corretamente os subgrupos cadastrados e apresente na tela ao fazer o cadastro de uma nova tabela de comissão por grupo. [500407].

Padronização de rotina – Módulo Comissão > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (rotina 99036): Ajustada a rotina para seguir os padrões do sistema. [500689].

Padronização de rotina – Módulo Comissão > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (Rotina 99036): Na tela acessada pelo botão “Definir % comissão por produto / grupo”, foi ajustado para os padrões visuais do sistema e adicionado botões de exportação XLS e CSV. [500691].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste no painel de demandas – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas (Rotina 2634): Foi realizado o ajuste na criação de solicitação de compras a partir do painel de demandas para que o campo filial não fique habilitado indevidamente. [500492].

Lançamento CTC após a NF – Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020) – Realizado ajuste no processo de lançamento de notas fiscais para que, após o lançamento de uma nota fiscal utilizando uma operação configurada com as flags “Contabilização Manual” e “Lançar CTC após NF” (rotina 1010) marcadas, ao finalizar o processo de contabilização manual e ser aberta a tela de lançamento de CTC (rotina 1116), não possuindo um CTC para ser lançado, ao clicar no botão Fechar o sistema seja direcionado para a tela inicial de Lançamento de Notas Fiscais. [500431].

Controle de permissão: Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425)/Consulta de XML’s baixados (rotina 2548) – Realizado adição de permissão e gravação de logs para a ação do botão Exportar XML na rotina Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425) e para o botão XML’S na rotina Consulta de XML’s baixados (rotina 2548). Na rotina 2757 selecionando a rotina 2548 foi criado uma flag em ações com a opção XML’S podendo dar ou não permissão para os usuários. Na mesma rotina (2757), informando a rotina 2425, nas ações foi criado uma flag com a opção de “Exportar XML” podendo dar ou não permissão ao usuário. [500422]. Saiba mais: Consulta de XML’S baixados (2548) e Consulta de CT-e Lançados\Baixados (2425)

Ajuste emissão de etiquetas – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta (rotina 1351): Ajustada a busca do sistema para exibir a prateleira correta ao selecionar a emissão “Prenotas (lançamento)”, também realizado ajuste para que ao selecionar essa emissão, o campo filial seja atualizado corretamente, uma vez que ela apenas permite a filial logada. [500752].

Importação de CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425) – Realizado ajuste no processo de importação de CTC, para que o sistema busque corretamente a base de cálculo para PIS/COFINS para então realizar o cálculo correto do valor. [500767].

Efetuação das baixas dos pedidos de compras e recebimento oriundos do PRIM – Módulo Compras > Compras > Baixa de Demandas (Rotina 2771): Ajustado processo de baixa e recebimento de pedidos de compra do PRIM, para que relize um registro de baixa de demanda, mesmo não possuindo pendencias. [500765].

MÓDULO CONTABILIDADE

Ajuste no código das contas analíticas – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Balancete Centro de Custo (rotina 7009): Efetuada correção na geração do balancete por centro de custo no Modelo Individual para que quando optado pelo Nível da conta “Indefinido” ou “Analítica” o código da conta será gerado conforme cadastro da conta contábil na rotina 7002 e quando optado pelo Nível da conta “Sintética” será gerado as sintéticas com seu código por nível. [500680].

Data de vencimento dos títulos – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Geração de Títulos da Contab. Mensal/Folha > Contabilização de Títulos – Mensal/Folha Pgto (rotina 2526) – Realizado ajuste no processo de contabilização de títulos para que o sistema considere o dia do vencimento configurado na tabela de contabilização (rotina 2525), para a geração dos títulos.  [500521].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na condição de impressão do relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Produtos com Saldo em Demonstração – (Rotina 2952): Ajuste realizado para que, após o preenchimento dos campos de filtros presentes na rotina e ao selecionar o botão “Confirmar”, o relatório seja gerado. Este poderá ser acessado no ícone das notificações no canto superior direito da tela. [500551].

Validação das Políticas de Prazo e de Preço: Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo – (rotina 1011) / Política de Preço – (rotina 1016): Realizado ajuste nas rotinas incluindo uma validação para que seja permitido o uso das políticas nos módulo Oficina e Auto Center somente se estas estiverem com a flag “Varejo” marcada. Caso a flag esteja desmarcada, quando houver tentativa de utilizá-las será apresentada uma mensagem de erro, impedindo o uso. [500316]. Saiba mais: Política de Prazo e Política de Preço

Ajuste na verificação da trava de acesso exclusivo – Módulo Estoque e Módulo Fiscal. Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (rotina 1068) / Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (Rotina 1296): Foi realizado o ajuste no controle da trava de acesso exclusivo para quando houver dois usuários realizando a mesma tarefa.

Lembrando que as travas de acesso podem ser acessadas na rotina 2842 (Travas de Acesso Exclusivo). [337122].

MÓDULO FÁBRICA

Alteração na rotina – Módulo Fábrica > DUNLOP > Consulta de registros por EAN – (Rotina 3090): Foi realizada a alteração na numeração da rotina para “3090”. [500480].

MÓDULO FINANCEIRO

Bloqueio na exclusão de lançamento contábil com adiantamento em uso – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Com o objetivo de evitar inconsistências no sistema, foi adicionado um impedimento para a exclusão de lançamentos contábeis relacionados a adiantamentos quando esses adiantamentos já estiverem sendo utilizados por pedidos nos módulos de atacado, balcão, e máquinas. A mesma restrição se aplica aos casos em que os adiantamentos estão sendo utilizados em faturas dos módulos atacado, balcão, máquinas e oficina.
Exemplo: Se um lançamento contábil de adiantamento foi gerado e parte desse valor de adiantamento foi vinculado a um pedido do Balcão, se você tentar excluir o lançamento contábil na rotina 7001, será disparada a mensagem: “Erro! Lançamento XXXXX possuí vínculo com o adiantamento XXXX que atualmente está em uso.”

Para situações em que a nota fiscal já foi faturada, não houve alterações, pois a restrição já existe, impedindo a exclusão de lançamentos de adiantamento nos quais a fatura já havia sido paga pelo cliente utilizando seu saldo de adiantamento disponível. 
Exemplo: Se uma nota fiscal foi faturada e paga com adiantamento, ao tentar excluir o lançamento relacionado a esse valor de adiantamento, será apresentada a mensagem: “Adiantamento gerado pelo lançamento XXXXX possui extratos de baixas vinculados, não é possível excluir.” [500281].

Cadastro de contas contábeis – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Contas Contábeis (rotina 7002) – Realizado ajuste no cadastro de contas contábeis, no campo “Situação” para que sejam demonstradas as opções “Ativo”, “Inativo” e “Indefinido”. Vale lembrar que, só poderão ser realizados lançamentos contábeis utilizando contas com situação “Ativo”. Para impedir o lançamento utilizando uma determinada conta, esta deve estar com a situação “Inativo”. A opção “Indefinido” é carregada em telas apenas por padrão do sistema, não sendo usual.  [500515].

Ajuste no relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Adiantamento (Rotina 7107): Dentro do relatório emitido em CSV na rotina, foi realizado ajuste para a coluna “Histórico” não seja dividida em células separadas, facilitando o entendimento das informações apresentadas em tela. [500594].

MÓDULO FISCAL

Ajuste na geração da GNRE – Módulo Fiscal > Cadastrar > GNRE (rotina 1458): Realizada correção na geração da GNRE para que caso a operação esteja configurada através da rotina 1010, na aba “Outras Informações” com a flag “Gerar GNRE” desmarcada, as notas que utilizarem essa operação e possuírem valores de ICMS ST ou ICMS ST GR, não sejam geradas na GNRE. Caso a flag esteja marcada, então as notas serão geradas na GNRE.  [500658].

Alteração no cadastro de NCM: Módulo Fiscal > Cadastrar > Tabela de NBM/NCM (1004) – Realizado ajuste na validação do contrato de tributação na rotina 1004, para que empresas com a configuração Liberado e Liberado Web no libsis, não seja possível realizar alterações nas tributações de ICMS da rotina 1004. [500511].

Cadastro de layout de importação de arquivo: Módulo Fiscal > Processamentos > Implantação bloco H SPED > Layout de importação de arquivo (2968) – Realizado ajuste para salvar cadastro de layoult de importação de arquivo sem informação no campo “Separador de coluna” quando escolhido o “Formato de coluna” como fixo. [500428]

Devolução de nota – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Realizado ajuste no processo de emissão de nota de devolução para que, independente do tipo de operação utilizado na emissão, o sistema somente atualize os dados da conta quando for marcada a flag “Atualizar informações da conta”, caso contrário serão mantidos os dados da conta conforme as informações constantes na nota origem. [500475].

Emissão NF de devolução – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Realizado ajuste no processo de emissão de nota de devolução, para os casos em que na etapa 1, no campo “Altera o valor dos impostos” é selecionada a opção “Sim”, onde são alterados os valores de ICMS manualmente para que não ocorram erros de tributação. [500485].

Geração da apuração de notas com retenção R-4020 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4020 Pagto/Cred PJ – Geração e Edição (rotina 3094): Efetuada correção na geração automática do evento R-4020 para que sejam apresentadas apenas as notas que possuírem retenção de impostos (IRRF, CSLL, PIS e COFINS). [500654].

Padronização rotina – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tabela de NBM/NCM (rotina 1004) – Realizada padronização da tela de tabelas de NBM e NCM, onde foram adicionados os botões de exportar arquivos em CSV e XLS, além do botão seletor de colunas. Vale ressaltar que os arquivos são gerados com as informações constantes na grid conforme os filtros utilizados.

Nos filtros disponíveis na grid, houve a inclusão do filtro “Código CEST”, além da adição da coluna “CEST”, já inicializada em tela.

Foi adicionada a possibilidade de seleção das colunas “Método de tributação do PIS/COFINS usados”, “PIS/COFINS Cumulativo Usados”, “Tabela de Trib. do PIS/COFINS Não Cumulativo Usados”, “Tabela de Tributação do ICMS Usados” e “Calcula PIS/COFINS Usados”, as quais se referem as informações da aba “Produto usado” e estão disponíveis para seleção no seletor de colunas, não são inicializadas diretamente em tela, ficando a critério do usuário a seleção das mesmas. [500569].

Processamento de valor de custo – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizado ajuste para alterar a totalização de custo na emissão de Nota Fiscal, a fim de suprimir as casas decimais do valor apenas no final do cálculo. [500536].

Realizar o download do XML de Notas Fiscais de Serviço – Ao acessar Nódulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (rotina 1373) clicar no botão ações e selecionar as opções ” copiar arquivo xml ” e “copiar arquivo xml + DANFE” listadas e após selecionar a opção executar foi ajustado para que o arquivo dentro do .zip seja gerado corretamente no formato xml para notas de serviço. [500557].

Remoção de rotina: Módulo Fiscal > Processamentos > Operação > Alterar Lançamento (1010.01)- Realizado remoção da rotina Alterar lançamento (1010.01) do menu, por ser uma rotina muito sensível seu uso indevido pode gerar muitos problemas. [500548].

Campo próprio para informação de ICMS desonerado: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Realizado alteração no modelo de DANFE, para que caso a nota fiscal possua valor de ICMS desonerado esse seja impresso no campo “Valor do ICMS desonerado”, junto aos valores dos demais impostos no quadro de cálculo de imposto. Além disso, adicionado nos dados adicionais a informação com o valor desonerado e o motivo da desoneração. No XML foram adicionados campos de ICMS Desonerado, motivo da desoneração e nas informações adicionais consta as mesmas informações do Danfe. [50045]. Saiba mais: Consulta de Notas (1057)

Ajuste na verificação da trava de acesso exclusivo – Módulo Estoque e Módulo Fiscal. Módulo Fiscal > Processamentos > Implantação bloco H SPED > Consulta de inventários SPED Bloco H – (Rotina 2967) / MDF-e > Consulta MDF-e > MDFe – (Rotina 1693):  Foi realizado o ajuste no controle da trava de acesso exclusivo para quando houver dois usuários realizando a mesma tarefa.

Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS > Tributações ICMS – (Rotina 1017) / Cadastrar > Tributações PIS/COFINS Tributações PIS/COFINS – (Rotina 1426): Foi realizado o ajuste no controle de trava de acesso exclusivo e na liberação do módulo contrato de tributações quando houver dois usuários realizando a mesma tarefa.

Lembrando que as travas de acesso podem ser acessadas na rotina 2842 (Travas de Acesso Exclusivo). [337122].

MÓDULO OFICINA

Ajuste no calculo de horas extras – Módulo Oficina > Relatórios > Produtividade por tipo de OS – (Rotina 2582): Foi ajustado o calculo das horas, para que quando for realizado um apontamento de um mecânico em um feriado nacional, a contagem seja apresentada no campo “Horas Extras (H.E)”. Importante ressaltar que foi criada uma inicialização para ajustar os apontamentos anteriores que estavam considerando o calculo de forma inadequada. [500532].

Correção na pop-up de liberação de estoque negativo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (Rotina 2292) / Módulo Oficina Auto Center > Ordem de Serviço – (Rotina 3064): Foi ajustado em ambos os módulo para que ao alocar um item (aba > Peças) na Ordem de Serviço e o mesmo não possuir estoque suficiente, será gerada uma pop-up de liberação de produto com estoque negativo na tela, ao selecionar o botão “Fechar” será gerada uma aviso na tela “Alocação do item não foi autorizada” e será possível dar prosseguimento normalmente no processo de alocação. Também é possível prosseguir a alocação ao selecionar o botão “Confirmar”. [500543].

Validação da Política de Prazo e Política de Preço: Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Cadastro de Orçamento – (rotina 2289) / Cadastro de Ordem de Serviço – (rotina 2292): Realizado ajuste nas rotinas para que na abertura de um Orçamento e de uma Ordem de Serviço, caso a política de prazo e a política de preço não estiverem habilitadas para uso no Varejo, será apresentada uma mensagem de erro, impedindo o uso das mesmas.
Para habilitar o uso, deve-se acessar as rotinas 1011 (Políticas de Prazo) e 1016 (Políticas de Preço), e ao editar a política marcar a flag “Varejo”. [500801].