ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.010.005

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.010.005.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

MÓDULO ATACADO

Adição de uma nova rotina ao módulo – Módulo Atacado > Consultas > Consulta de Reservas – (Rotina 2866): Foi adicionado um novo menu chamado “Consultas” e uma nova rotina “Consulta de Reservas” ao módulo, a mesma possibilita a consulta e a liberação de itens com reservas ativas, lembrando que a reserva acontece no momento que o item é alocado no Orçamento (rotina 4060), de acordo com a configuração nos Parâmetros por filial (rotina 4015 > aba Configurações) no campo “Gerar reserva item orçado”. O acesso a rotina possuí controle de permissão, que pode ser configurado na rotina 2757 (pasta “Consultas”). Importante salientar que a rotina já existe em outros módulos do sistema. [500410]. Saiba mais: Liberar Reservas (2866).

Ajuste na exibição dos itens no orçamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (rotina 4060): Foi ajustado para que quando for adicionado um item no carrinho, o mesmo apareça automaticamente na seção “Itens no carrinho” juntamente com seu valor e quantidade, da mesma forma quando um item é removido da seção “Itens no carrinho”, as quantidades e o valor apresentados nessa seção são também alterados automaticamente. [500275].

Alteração do campo indicador de presença – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Ajustado para que ao abrir um orçamento, selecionar um cliente e editar as informações (ícone do lápis), realizar uma alteração no campo “Indicador Presença” e salvar, após isso seguir com a alocação de itens no orçamento e tentar editar o campo de “Indicação Presença” novamente o mesmo se tornará inacessível para realizar alterações. [500382].

Busca das políticas de preço e prazo no padrão da conta – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (rotina 4060): Realizado ajuste para que quando um cliente possuir configurado uma política de preço e/ou uma política de prazo na rotina de Padrões da Conta (7034.90), ao criar um orçamento estas serão carregadas automaticamente, conforme configuração. Isso valerá também quando ocorrer a alteração do cliente. 
Importante ressaltar que as políticas de preço e prazo devem estar liberadas para utilização no módulo Atacado. Esta liberação deve ser realizada diretamente nas rotinas Política de Preço (rotina 1016) e Políticas de Prazo (rotina 1011). [500305].

Importação de itens – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (rotina 4060): Criada a opção “Tipo Código” na importação de itens no Orçamento, com as opções “Produto/Referência” e “Produto”. Quando na importação for selecionada a opção “Produto/Referência”, os produtos serão buscados tanto pelo código do produto, quanto pela referência. Se selecionada a opção “Produto”, os produtos à importar serão buscados apenas com base no código do produto. 
Caso a referência for a mesma para mais de um produto, depois de realizar a importação, deve-se acessar o ícone de editar, em Itens no Carrinho, e no campo Produto selecionar o código do produto que deseja. [500304].

MÓDULO AUTO CENTER

Ajuste na alocação de Kits de produtos – Módulo Auto Center > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (Rotina 3064): Ajustado para que seja possível adicionar Kits de produtos a uma Ordem de Serviço > aba Peças e prosseguir até a emissão da NF. Os Kits de produtos são cadastrados na rotina Cadastro de Produtos Kit – (2263). [500346].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste no evento de seleção de linha – Módulo Balcão > Principal > Faturas – (Rotina 2777): Ajustado para que ao selecionar uma fatura, clicando com o mouse sobre a mesma, o campo de filtro “CodInt Fatura” permaneça em branco.  [500345].

Impedimento da venda de itens individuais – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Consulta de Pedidos – (rotina 1079) / Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Realizada inclusão da regra que impede a venda de itens individuais pelo módulo Balcão. Desta forma, ao incluir um item com controle de estoque individual nas rotinas, após clicar no botão “Salvar”, aparecerá uma mensagem de erro referente ao impedimento. A venda de itens individuais será permitida apenas quando os tipos de operação forem “Demonstração” e “Venda Para Entrega Futura (Sem Reserva)”. [500381].

Padronização de rotinas – Módulo Balcão > Principal > Simulação de preços venda e compra – (Rotina 1106) / Vendas > Vendas perdidas > Consulta de vendas perdidas – (Rotina 1135): Foram realizados os seguintes ajustes, respectivamente:
– Na rotina 1106 foi ajustado para que quando estiver na wizard 1 “Selecionar produto” só seja possível selecionar o botão “Seguinte” para dar sequência até a próxima wizard, se o campo “Produto” estiver devidamente preenchido com um item válido.
– Na rotina 1135 foi adicionado um nova seção “Outros filtros” com mais opções de filtros, também foi ajustado o nome do campo do filtro “Cód. Int.” (na seção “Outros filtros”) e o nome das colunas para “Cód. Int.” e “Cód. Venda Perdida”. [500344].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste de impressão – Modulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (2735): Realizado ajuste para que ao imprimir um pedido de compra que possuí demanda e observação utilizando o modelo 4 de impressão seja impresso as informações das observações corretamente. [500464].

Consulta de logs – Módulo Compras > Notas fiscais > Consulta de XML’s baixados (rotina 2548): Foi desenvolvida a criação de logs para a rotina Consulta de XML’s baixados (2548), possibilitando a consulta dos mesmos através da rotina Consulta de Logs – 99009.
Ao inserir o número 2548 no campo “Nro. rotina”, será disponibilizado o log para consulta contendo o usuário que realizou os processos, data/hora da leitura do XML, bem como nas Observações o número do código do XML baixado e a nota a qual este pertence. [500341]. Saiba mais: Consulta de XML’s baixados (2548).

Regravar NCM: Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (1020)- Realizado ajuste no processo de regração do CEST, para que somente seja buscado a informação da NCM caso o produto não esteja configurado como Exceção CEST. [500299].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Controle de permissão – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários – (rotina 2757): Realizado ajuste na rotina para remover a chave de permissão da sub-rotina “Cadastro de Endereços” (13010), localizada na rotina de “Clientes” (7034), aba “Endereços”. Desta forma, qualquer usuário poderá visualizar a listagem dos endereços.
Entretanto, a permissão para inserir, editar e excluir permanece, podendo ser configurada através do seguinte caminho:  Permissões > Módulo CRM > Elementos > Cadastros > Clientes > Endereços da conta – 13010 > Acesso permitido (flag) > Ações. [500489].

Permissão de acesso: Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (2757)- Realizado ajuste na chave de segurança para ser possível realizar o cadastro  do decreto (DECRETO RS – 56884/2023) através da rotina Processos Fiscais (2594). [500411].

Remoção Chaves Permissão – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757): Removidas as chaves de permissão de Venda Perdida das telas de consulta do Pedido (rotina 1079) e da Ordem de Compra (rotina 1080), do Módulo Balcão. [500328].

MÓDULO CONTABILIDADE

Ajuste na impressão de contas sem movimento/zeradas – Módulo Contabilidade > Principal > Balancetes/Balanço (rotina 7004) e Centro de Custo > Balancete Centro de Custo (rotina 7009): Realizada correção na impressão do balancete e balancete por centro de custo para que ao marcar a flag “Incluir contas sem movimento” da rotina 7004 ou “Imprimir contas zeradas” da rotina 7009 sejam apresentadas as contas que tenham movimento no período mas que o saldo tenha ficado zerado. Caso a flag não seja marcada, as contas com saldo zerado não serão apresentadas. [500278].

MÓDULO CRM

Padronizações e ajustes – Módulo CRM

• Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Foi ajustado o nome da coluna para “Tipo de pessoa”, conforme o campo de filtro correspondente.
• Cadastros > Prospect > Cadastro de Prospect – (Rotina 1763): Foi renomeado o campo para “E-mail para NF-e”, pode ser consultado ao clicar no ícone do “+”, na aba > Endereço.
• Cadastros > Completivos > Preferências – (Rotina 13033) / Cadastros > Completivos > Regiões > Lista de Regiões – (Rotina 13002) / Cadastros > Tipo de Contato > Lista de Tipos de Contato – (Rotina 13004) / Cadastros > Completivos > Segmentos – (Rotina 13024) / Cadastros > Completivos > Rotas > Lista de Rotas Cadastradas – (Rotina 13003) / Cadastros > Completivos > Classificação da Curva ABC > Lista classificações da curva ABC – (Rotina 2466): Foi padronizado a disposição dos campos de filtros, que agora aparecem abaixo dos ícones na parte superior da tela. Também houve o ajuste dos ícones, que agora seguem uma ordem específica: “Inserir”, “Exportar Excel”, “Exportar CSV” e “Selecionar colunas”. Foi removida a opção de “Exportar PDF” e adicionada a opção de “Limpar filtros”.
• Cadastros > Completivos > Culturas > Tipo de Cultura – (Rotina 13006): Foi padronizado a disposição dos campos de filtro, que agora aparecem na parte superior da tela abaixo dos ícones. Foi adicionado a opção de “Selecionar colunas”. O ícone “Limpar filtros” agora aparece ao lado do ícone “Filtrar”.
• Relatórios > Relatório de Avisos – (Rotina 2955): Foi renomeado o campo de filtro para “Tipo de pessoa”.
• Relatórios > Exportar Lista de E-mails – (Rotina 2614): Foi adicionado as opções de “Exportar CSV”, “Selecionar colunas” e “Limpar filtros”, também foi adicionado a seção “Outros filtros”. Foi removida a opção de “Exportar PDF”.
• Relatórios > Envio de E-mail para Clientes – (Rotina 2615) : Foi removido o botão “Selecionar tudo” e adicionado as opções de “Exportar CSV”, “Selecionar colunas” e “Limpar filtros”, também foi adicionado a seção “Outros filtros”. Foi removida a opção de “Exportar PDF”.
• Relatórios > Impressão de Envelopes  – (Rotina 2616): Foi adicionado a seção “Outros filtros”.
• Configurações > Fluxo de Atendimento > Finalidades do Atendimento – (Rotina 1982): Foi adiciona as opções de “Exportar CSV” e “Selecionar colunas” e foi removida a opção de “Exportar PDF”.
• Configurações > Fluxo de Atendimento > Motivos de Atendimento – (Rotina 1980): Foi padronizado a disposição do campo de filtro que agora se encontra abaixo dos ícones na parte superior da tela. Foram adicionadas as opções “Exportar CSV” e “Limpar filtros”, também foi removida a opção “Exportar PDF”.
• Configurações > Fluxo de Atendimento > Etapas de Atendimento – (Rotina 1983): Foram adicionados novos campos de filtros, “Etapa”, “Descrição”, “Finalidade” e “Motivo”. Também foram adicionadas as opções “Exportar CSV” e “Limpar filtros” e foi removida a opção “Exportar PDF”.
• Configurações > Fluxo de Atendimento > Resultados de Atendimento – (Rotina 1981): Foi padronizado a disposição do campo de filtro que agora se encontra abaixo dos ícones na parte superior da tela. Foram adicionadas as opções “Exportar CSV”, “Selecionar colunas” e “Limpar filtros”, também foi removida a opção “Exportar PDF”. [500269].

MÓDULO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Contabilização de contrato – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta de contratos (1474): Realizado ajuste para que as mensagens de erro apresentadas ao contabilizar um contrato, fiquem fixas em tela, facilitando a visualização/correção do mesmo. [500087].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste de nomenclaturas: Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (1068)/Oficina > Cadastros > Serviço> Lista de Serviços (2025)/Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4020 Pagto/Cred PJ – Geração > EFD Reinf R-4020 – Análise/Geração dos pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica (3094) – Realizado ajuste nas rotinas 1068 e 2025, alterando a nomenclatura dos campos para Classificação do serviço prestado/ tomado. E na rotina 3094 realizado alteração no campo com a nomenclatura correta ” exigibilidade”. [500355].

Padronização da sub-rotina dados do produto – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Foi adicionado em todas as abas da sub-rotina 1068.10 as opções de “Filtrar” e “Limpar filtros”, também foi ajustado na aba “Dados por Filial”, o filtro “Filial” que agora pode ser acessado de forma dinâmica. Os ajustes podem ser acessados selecionando um produto na rotina 1068 e acessando o botão “Dados do Produto” (sub-rotina Dados do Produto – 1068.10). [500354].

Regras de Clientes – Módulo Estoque > Cadastros > Carteiras > Cadastro de Carteiras – (rotina 1627) – Realizado ajuste na sub-rotina “Consulta de regras da carteira de clientes – 1641”, para que ao inserir o registro de uma nova regra e clicar no botão “salvar”, este processo seja finalizado de forma ágil. 
A referida sub-rotina pode ser acessada através do botão “Regras de Clientes”, localizado na rotina 1627. [500129].

MÓDULO FINANCEIRO

Padronização da rotina – Modulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (7001): Realizado padronização da tela ajustando o campo “usuário” para seguir o padrão do sistema. [500093].

Padronização da rotina – Modulo Financeiro > Relatórios > Extrato de Contas (Razão) (7003): Realizado padronização da tela reordenando os campos para uma melhor visualização das informações. [500095].

MÓDULO FISCAL

Campo UF: Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Exportação indireta (3074)- Realizado ajuste no campo UF para que seja possível selecionar somente UF válida ou deixar o campo como indefinido. [500335].

Corte de informações e valores na impressão de notas fiscais: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (1057): Realizado ajuste para que as informações impressas na nota fiscal saiam de forma correta sem cortes ou sobreposições. [500326].

Geração relatório csv modelo 7: Módulo Fiscal > Relatórios > Lançamentos e notas > Relatório de notas e lançamentos (1127)- Realizado ajuste na geração do relatório do modelo 7 em csv para que as informações sejam exibidas corretamente em suas respectivas colunas. [500395].

Lançamentos manuais: Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Consultar Notas/Livros Fiscais (6011): Realizado ajuste na rotina 6011, retirando o ícone de inserir [+], impossibilitando lançamentos manuais na rotina. [500370].

Seleção de operação: Módulo Fiscal > Relatórios > Relatório contábil de NF (2959)- Realizado ajuste para que no campo de operações da rotina Relatório contábil de NF (2959) sejam listadas todas as operações disponíveis. [500349].

Totalização NF com ICMS desonerado: Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação > Cadastro de Operações (1010)- Realizado ajuste no cadastro de operação possibilitando cadastrar operações de transferência entre filiais com a informação de ICMS desonerado no campo “Forma totalização NF”. [500423].

Trava de acesso: Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Importar Nota Fiscal/CTC
Importar Nota Fiscal/CTC (6002)- Realizado ajuste na trava de acesso da rotina 6002 para que seja verificada a empresa que o usuário está acessando, permitindo acesso ao mesmo tempo na rotina 6002 logado em empresas diferentes com usuários diferentes. [500402].

Valores relativos a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica: Módulo Fiscal > Relatórios > Relatório Apuração de PIS/COFINS – Cumulativo/Não cumulativo (3092): Realizado ajuste na geração do relatório para que as notas de modelo 66 – Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica, sejam consideradas no relatório. [500390].

MÓDULO GERAL

Ajuste na tag RPSSerie nas Notas Fiscais de Serviço – Geral: Realizado ajuste na emissão de notas fiscais de serviço do município de Rondonópolis para que a tag <RPSSerie> seja apresentada corretamente. [500416].

Informações complementares da data de emissão e lançamento na NF-e – Geral: Efetuada a correção na emissão de notas fiscais de retorno para que ao referenciar a nota fiscal origem, na Danfe da nota de retorno emitida, nos Dados Adicionais das Informações Complementares sejam apresentadas as datas de lançamento e emissão da NF origem, exemplo:  Emitida dia dd/mm/aaaa, Lançada dia dd/mm/aaaa. [500321].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajustes e padronizações – Módulo Máquinas > Diversos > Wholesale > Consulta de Financiamentos do Wholesale – (Rotina 2421) / Cadastros > Status de Financiamento > Lista de Status de Financiamento – (Rotina 3041) / Inspeção de usados > Parâmetros de inspeção – (Rotina 3039) / Inspeção de usados > Consulta de itens inspecionados > Cadastrar itens inspecionados – (Rotina 3030) / Relatórios > Resumo de negociações em andamento – (Rotina 3050) / Diversos > Solicitação de Máquina – (Rotina 1700): Foram realizados os seguintes ajustes, respectivamente:
– Na rotina 2421, foi adicionado um novo filtro “Empresa”, foi ajustado a opção “Todos” no filtro “Status”. Também foi ajustado o nome da coluna para “Código”. 
– Na rotina 3041, foi ajustado a opção “Todos” no filtro “Situação”, o filtro “Descrição” foi ajustado para buscar corretamente de acordo com o preenchimento do campo. Também foi padronizado a disposição dos filtros.
– Na rotina 3039, foi ajustado o nome da rotina para “Parâmetros de inspeção” e adicionado um novo campo de filtro “Tipo de Equipamento”. Também foi padronizado a disposição dos filtros.
– Na rotina 3030, foi ajustado o nome da coluna para “Descrição”. Também foi padronizado a disposição dos filtros.
– Na rotina 3050, foram adicionados dois novos campos de filtros “Cliente” e “Cód. Pedido”. Também foi padronizado a disposição dos filtros.
– Na rotina 1700, foi ajustado o nome da rotina para “Solicitação de Máquina” e alterado o nome do botão para “Gerar Solicitação”. Também foi ajustada a posição dos filtro. [500270].

Atualização de status do pedido ao lançar NF de entrada – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Ajustado para quando um pedido possua um “Item de compra” e o status está como “Aberto” (Rotina 3510 > aba Item de compra), ao realizar o lançamento de uma nota fiscal de entrada do item de compra (Rotina 1020), o status da fatura é alterado automaticamente para “Faturado”. Lembrando que a nota fiscal de entrada deve ter o mesmo fornecedor e produto do Item de compra do pedido, para ocorrer a vinculação da nota fiscal de entrada com o item de compra. [500042].

MÓDULO OFICINA

Ajuste de informações na consulta de faturas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Foi adicionado uma nova coluna com o nome “Class. Fiscal” ao item de uma fatura, a informação também pode ser acessada selecionando o ícone da “lupa” presente ao lado de cada item > aba Principal. Para acessar o ajuste deve ser acessada a rotina Faturas > Consulta de faturas (pelo ícone da lupa) > aba Itens. [500419].