ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.009.018
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.
Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.018.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:
MÓDULO ALERTAS
Ajuste nos filtros de relatório via agendamento – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023): Realizado ajuste na geração do relatório de Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036) via agendamento para considerar corretamente os filtros configurados. [335470].
MÓDULO BALCÃO
Ajuste na análise de margem – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): Realizado ajuste na análise de margem, de modo que seja corretamente analisado e gerado o bloqueio quando configurado para Vender somente pelo preço política ou superior. [334297].
Ajuste na navegação entre os passos do Orçamento – – Balcão > Principal > Orçamento – (1077) – Realizado ajuste na navegação entre as etapas das wizard’s, para que não ocorram erros de status de forma indevida. [335536].
Consulta de Ordem de Compra(rotina 1080) – Orçamento (rotina 1077) – Consulta de Pedidos (rotina 1079): Realizado ajuste nas regras de recálculo de preço na alocação de itens balcão (orçamento, pedido e OC) após alterações. [336943].
Mensagem de erro em vez de abrir pop-up na emissão de nota fiscal de outras saídas: Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas (2782) – Feito ajuste para ficar conforme os novos padrões dos sistema, para ser apresentado uma mensagem de erro em vez de abrir o pop-up ao tentar emitir uma nota fiscal com o horário inferior ao campo horário de saída. [337396].
MÓDULO CONTABILIDADE
Ajuste lançamento por centro de custo: Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (7001)/ Contabilidade > Centro de Custo > Consiste lanctos por centro de custo (7011): Acrescentado validação de valores da porcentagem gerada após a alteração dos valores. Utilizado a mesma forma de cálculo que existe para o PIS/COFINS. [336217].
Exclusão de todas as contas -Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Tabela de contabilização mensal (rotina 1070): Realizada correção na etapa 2 (Contas) ao clicar no botão “Excluir Todas Contas” para que ao abrir a pop-up de confirmação seja respeitada a ação selecionada, onde se optado por Sim irá excluir todas as contas e caso optado por Não, então não irá excluir nenhuma conta. [337456].
Geração balancete por centro de custo: Contabilidade > Centro de Custo > Balancete Centro de Custo > Balancete por Centro de Custo (7009) – Realizado ajuste nos relatórios “global” e ” débitos e créditos”, para quando o valor vir vazio ( zerado), não fazer a divisão e apenas receber o valor. A coluna de centro de custo no relatório em Excel foi ajustada para não aparecer mais o número “7” e sim o centro de custo correto. [336659].
MÓDULO ESCRITA FISCAL
Bloqueio de campos quando há contrato de tributação ativo – Realizados ajustes no Módulo Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP (rotina 1010) para que:
– Na aba “Dados Iniciais” os campos “CFOP”, “Tipo de Contribuinte Estadual” e “Tipo de Contribuinte Federal”;
– Na aba “Outras Informações”, os campos “Destaque do ICMS ST (devolução de compra/Nf-e compleme)”, “Código do Benefício Fiscal” e “Destaque de IPI (NF complementar)”;
– Na aba “Configurações”, os campos “Credita ICMS ST”, “Calcula PIS/COFINS”, “Calcula IPI”, “Credita ICMS Uso e Consumo”, “Incluir no SPED PIS/COFINS”, “Não deduz ICMS do custo médio (não credita) e “Importa ICMS não deduzido (da nota) para os Livros Fiscais”;
E na aba “Outras Configurações”, os campos “Não embutir ICMS Subst. Trib.”, “Não incluir ICMS no cálculo do preço de venda”, “Importar nos Livros Fiscais” e “Recuperar ICMS ST (Devolução de compra)”, para os casos em que a empresa possui contrato de tributação ativo, estes campos estejam bloqueados para o usuário do cliente, pois nestes casos, apenas o usuário Solution e CANAIS podem realizar tais configurações.
No Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068) ajustado alguns campos para que fiquem bloqueados para o usuário do cliente, nos casos em que há contrato de tributação ativo;
No Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações PIS/COFINS (rotina 1426) e ainda no Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS (rotina 1017), realizados ajustes para que apenas os usuários Solution e CANAIS tenham permissão de criar, clonar, editar ou excluir as tabelas de tributação, da mesma maneira, apenas nos casos em que a empresa possui contrato de tributação ativo. [336001].
Configuração para impedir lançamento de nota fiscal com CST divergente do CFOP.
Para os casos aonde seja necessário o impedir o lançamento de nota fiscal com CST divergente do CFOP você deve acessar:
Configurações > Fiscal > Parâmetros (Rotina 2779) criado um parâmetro com a nomenclatura “Impedir lançamento de NF com CFOP divergente do CST “ o qual inicializado com a opção não, sendo assim, ficará a cargo da empresa optar dentre as opções:
Indefinido – Ao clicar nessa opção, para salvar a alteração, deverá ser finalizado o processo sem
impedimento, ”quando o usuário alterar a CST do item na wizzard 4 (tributos).
Não – Ao clicar para salvar a alteração, deverá ser finalizado o processo sem
impedimento quando o usuário alterar a CST do item na wizzard 4 (tributos).
Sim – será feito o impedimento seguido de mensagem “Não é possível realizar a alteração, pois a CST informada não é compatível com o CFOP informado ”quando o usuário alterar a CST do item na wizzard 4 (tributos) ao clicar no lápis e em seguida no botão “Salvar” seguindo a validação:
Quando o CFOP for ?101 ou ?102 os CSTs devem ser: 00,20,40,41,50,51,90.
Quando o CFOP for ?403 ou ?405 os CSTs devem ser: 60,10,30,70.
Quando o CFOP for ?933 os CST deve ser: 99. [322582].
Emissão Nota de Importação – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792) Realizado ajuste nas emissões de nota de importação, quando informado produtos com percentual inferior a 100% (diferimento parcial). [336428].
Lançamento de nota manual – Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020) – Realizado ajuste no processo de alocação de item no lançamento da nota (etapa 3, clicando no ícone do “+”), para que ao alocar o item o sistema busque inicialmente o código de tributação e CST de PIS/COFINS da tabela de tributação, para os casos em que é realizado o lançamento manual da nota e na etapa 1, no campo “Docto especial” foi selecionada a opção “Tributação conforme NF original (não recalcula impostos)”. [336589].
Visualização de pré-notas aba “Itens”: Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação
Pré-nota Importação (2792): Ajustado na tela de visualização de pré-notas que ao clicar na lupa da pré-nota e ir até a aba itens, está sendo possível clicar na lupa para obter informações do item adicionado. [337482].
MÓDULO ESTOQUE
Ajuste na seleção de centro de custo – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos Base (rotina 2249): Realizado ajuste na seleção de centro de custo no produto, para ser possível acessar a prompt corretamente. [336538].
MÓDULO GERAL
Cadastro de funcionário no POP – Disponibilizado a opção do cadastro de funcionário no POP, bem como a opção de exportar o mesmo no projeto para ser importado estes dados no ERP através de:
Módulo Configurações > Configurações gerais > Solution – Importação POP > Importação arquivo POP.
Importante ressaltar:
– Caso realizado o cadastro de dois funcionários com o mesmo CPF ao realizar a importação do arquivo, será gerado no ERP um relatório informando:
“ERRO: – CPF INFORMADO JÁ ESTA SENDO USADO!”.
– Caso a importação do arquivo não for finalizada corretamente, será gerado o relatório com o erro. [330606].
MÓDULO MÁQUINAS
Ajuste na validação da quantidade de produtos – Máquinas > Vendas > Negócios > Cadastro de Negócio – (2086) – Realizado ajuste na rotina de Cadastro de Negócio, para que não seja possível inserir um produto com quantidade menor que 1 e maior que 0. [336221].
MÓDULO OFICINA
Ajuste na exibição de botão de cancelamento de Ordem de Serviço –
Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste no controle de exibição do botão Cancelar, para estar condicionado ao controle de permissão configurado no perfil do usuário (rotina 2757). [336878].
MÓDULO PATRIMONIAL
Emissão de notas de transferência de imobilizado e uso e consumo – Para realizara a emissão de notas de transferência de imobilizado primeiramente deve-se configurar uma operação através da rotina Cadastro de Operações (1010) com o tipo lancto Transferência entre estabelecimentos e o Tipo de Operação Transferência imobilizado/consumo, a ela deve estar vinculado a operação de entrada no campo Cod. Op. Entrada Transf. entre Filiais.
Após esta configuração deve-se acessar:
Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Transferência de Imobilizado (rotina 3099).
A parte superior da rotina possui uma série de filtros como Prenota, Operação Abertura e Status.
O filtro Status contém as seguintes opções Indefinido, Aberto, Fechado, Cancelado.
– Aberto seria quando iniciado uma prenota e ainda não finalizada;
– Fechado quando a prenota já foi emitida;
– Cancelado quando a prenota foi cancelada no meio do processo de emissão;
Caso uma prenota estiver com o Status aberta é permitido edita-la pelo ícne do lápis.
O Botão “+” é o gatilho para inicio da emissão da prenota, ao clicar sobre ele será aberto a Wizard 1 Capa, que constará a seleção para a operação origem (saída) que constará todas as operações configuradas anteriormente, e a filial de destino para seleção, ao clicar no botão Seguinte será apresentado a wizard 2 Itens.
Na Wizard 2 Itens consta o botão do “+” para adicionar os itens a serem transferidos.
Para os itens de uso e consumo devem estar configurados na rotina Cadastro de Produtos (1068) com o tipo sped “Material de uso e consumo”
Para itens Imobilizado devem estar configurados a rotina Cadastro de Produtos (1068) com o tipo sped “Ativo Imobilizado” e o mesmo deve estar vinculado a um item do patrimonial na rotina Lista de Itens (10070) campo produto e deve estar vinculado a filial que esta emitindo a nota de saída do item.
Caso o item que esta sendo transferido não estiver de acordo com estas regras de validação serão apresentadas as seguintes mensagens “Erro! Produto alocado, não contém vínculo a nenhum item do patrimonial (Rotina 10070)”
Importante ressaltar que só irá habilitar a alocação de itens e de operação que estiver com a flag atualiza estoque desmarcada. Caso incluído o item fora desta validação será apresentada a seguinte mensagem “Erro! Item ou Operação, está com o campo “Atualiza estoque” marcada. Operação e item devem ter configuração do campo “Atualiza estoque” desmarcado, para essa nota.”
Caso alocado um item que esteja com a situação totalmente baixado no módulo patrimonial e mesmo assim alocado para realizar a transferência será apresentado a seguinte mensagem ” Erro! Item selecionado já esta com status de baixado no patrimonial. Código do produto no patrimonial: XXXX. Data da baixa XX/XX/XXXX.”
Ao informar um produto Ativo imobilizado vinculado a um item do patrimonial que esteja com Status (Pendente) de lançamento na rotina 10001 e que ainda não esteja na rotina 10070, ao tentar alocar ele em uma prenota de transferência será apresentado a seguinte mensagem ” Erro! Produto alocado, não contém vínculo a nenhum item do patrimonial (Rotina 10070)
Após a inclusão dos itens desejados deve-se clicar no botão Seguinte.
Na Wizard 3 Outros conta as informações da prenota bem como campos para informar, descontos, fretes, outras despesas, bem como a transportadora.
Na Wizard 4 Emissão consta a data e hora da saída e um campo para observação, ao clicar no botão Finalizar será emitido a nota fiscal.
Importante ressaltar que os dados de depósito, política de prazo, política de preço e centro de custo da nota, são buscadas dos parâmetros do estoque (rotina 2844) bloco “Transferência entre Filiais”.
Após a emissão da nota de saída, deve-se acessar a filial de destino para o lançamento da nota de entrada, que ao concluir o lançamento da nota de entrada é que alterará o item de filial no módulo patrimonial, pode-se conferir na rotina Lista de lançamentos de Alteração (10066) que constará o lançamento de transferência e Lista de Itens (10070) ao consultar o item pela lupa, campo Filial.
Para dar entrada deve- ser feita através da rotina Importar NF de outras filiais (1133) bem como já ocorre nas transferências entre estabelecimentos.
Após ao lançamento da nota a mesma é encaminhada para a rotina Consultar Notas Fiscais (1057).
Importante ressaltar que não será possível excluir a nota que já houve o lançamento de entrada da transferência, pois ela é o disparo do gatilho da troca de filiais, caso estiver feito a transferência de forma incorreta pode-se efetuar a devolução ou uma nova transferência, caso seja algum imposto informado incorretamente deve-se alterar o mesmo pela rotina Altera tributação NF (1359).
Caso clicado em excluir será disparada a seguinte mensagem “×Não foi possível excluir a Nota Fiscal selecionada. Nota Fiscal possui lançamento de aquisição (Rotina 10001), alteração (Rotina 10066) ou baixa (Rotina 10002) no módulo Patrimonial. Deve ser excluído este, antes de excluir a nota fiscal. Lançamentos: XXXX (Alteração)”
Caso tentado excluir o registro de transferência rotina Lista de lançamentos de Alteração (10066) será apresentado a seguinte mensagem!
“Erro! Não foi possível excluir o lançamento de alteração de filial pois esta vinculado a nota de transferência cod. int. XXXXX, Produto cód. XX .”
Para as permissões deve ser configurada de acordo com a necessidade da empresa, na rotina 2757, no perfil de usuário, onde contém a permissão de acesso a rotina, bem como as ações de editar e inserir. [330916].
Resumo de transferências (1066)
Através desta rotina é possível realizar a geração de um relatório com as informações das transferências realizadas dentro do período informado incluindo as notas com o tipo de operação Transferência imobilizado/consumo .
Para acessá-la deve-se ir em:
Módulo Compras > Relatórios > Resumo de transferências (1066).
Na tela Inicial consta os Filtros de:
– Filial: podendo selecionar todas;
– Data inicial e Data final: que seria a data da emissão da nota de saída e a data de lançamento da nota de entrada;
– Grupo Inicial e grupo final: é possível filtrar pelo grupo dos produtos:
– Entrada/Saída:
– Gerar em CSV: Gerará o mesmo relatório em formato CSV;
– Imprimir resumo por filial: Será apresentado as notas do período porém totalizando por filial.
– Ao gerar o relatório sem a flag Imprimir resumo por filial marcada será apresentado as seguintes informações tanto em PDF como em CSV:
Para separação das notas com operação de transferência entre estabelecimentos e o tipo “Transferência de Imobilizado e Uso e Consumo” será impresso mais uma pagina com uma cabeçalho destacando a tipagem “Notas de Transferência de Imobilizado / Uso e consumo”.
Logo abaixo consta as seguintes colunas:
Dt Orig – Data da emissão da nota;
Dt Dest – Data de lançamento da nota no seu destino;
Filial – Filial da nota Origem;
Nota fisca – Número da nota;
Op. – Operação usada na emissão da nota;
Filial Origem/Destino – depende do filtro de entrada e saída;
Entrada
– Valor da Nota;
– Icms;
– Custo;
-Icm ST;
– Frete – Vai consta o valor do frete se o mesmo for vinculado a nota;
Entrada
Valor da Nota;
Icms;
Custo;
Icm ST;
Frete – Vai consta o valor do frete se o mesmo for vinculado a nota;
Logo abaixo contém a totalização de cada coluna que irá somar o valor das notas com operação de transferência entre estabelecimentos e o tipo “Transferência de Imobilizado e Uso e Consumo”.
Ao Marcar a flag irá somar os valores por filiais destes campos informados anteriormente.
Importante ressaltar que se a nota ainda não foi lançada no destino não será apresentada a entrada no relatório, apenas a nota de emissão que houve a saída. [330940].