ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.009.017
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.
Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.017.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:
MÓDULO BALCÃO
Ajuste nas reservas do Pedido com Operação de Entrega Futura –
Módulo Balcão > Consultas > Consulta de Reservas (rotina 2866): Realizado ajuste no processo de geração de Pedido (rotina 1079) com Operação de Entrega Futura para ser gerada reserva no pedido se a Operação (rotina 1010) > aba Outras configurações > campo “Gerar reserva na Entrega Futura” estiver configurada como Sim. Dessa forma, na emissão da Nota Fiscal do pedido que gera controle especial de entrega futura, será excluída a reserva vinculada ao pedido e gerada a reserva vinculada a Entrega Futura (rotina 1959).
Importante ressaltar, caso a operação estiver configurada como “Não gerar reserva na Entrega Futura”, será gerada ainda a reserva no pedido, porém quando emitida a Nota Fiscal essa reserva será excluída e não será criada uma nova vinculada ao controle de Entrega Futura. [336405].
Ajuste para ordenação dos itens pelo código – Balcão > Principal > Orçamento – (1077) – Incluído a coluna código do item no Orçamento na Popup de conversão de itens. [336007].
Incluída validação de saldo pendente no processo de controle de extratos quando o cliente não utiliza controle de requisição.
Módulo Balcão > Principal: Consulta de Pedidos (rotina 1079) e Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080). [336598].
MÓDULO BANCOS
Recebimento via openbanking: Ajustado processo de recebimento via openbanking – Layout Sicoob, para que valide a situação do boleto no momento de realizar os recebimentos. [335385].
MÓDULO COMPRAS
Ajuste na exibição de legenda no Painel de Demandas – Compras > Principal > Painel de Demandas – (2634) – Ajustado a legenda “saldo outra filial” no Painel de Demandas, para ser apresentada somente se houver saldo utilizável em outra filial. [336235].
MÓDULO CONTABILIDADE
Filtro centro de custo – Contabilidade > Centro de Custo > Demonstrativo de resultado (7148): Realizado ajuste no filtro interno da rotina para considerar apenas centro de custos cadastrados vinculados ao lançamento contábil, caso não estiver cadastrado não será considerado. [335327].
Geração do arquivo SPED Contábil por Trimestre – Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (rotina 6066): Adicionada condição para busca de saldo inicial e final na geração do arquivo SPED Contábil (ECD) quando filtrado no campo “Tipo de período (Bloco J)” pela opção Trimestral. Desta forma, se a data inicial informada for maior que a data do trimestre em que está sendo gerado, a busca do saldo inicial será gerada conforme a data inicial informada e será levada para os blocos J e I350. A opção Anual não foi modificada, ou seja, continuará buscando como data inicial 01/01/ano. [334424].
MÓDULO ESCRITA FISCAL
Dados do cliente na fatura – Módulo Balcão > Principal > Faturas (rotina 2777): Realizada a correção na emissão de notas pelo balcão a partir de um Orçamento/Pedido e Fatura para que na Fatura na aba Cliente as informações tributárias sejam apresentadas conforme cadastro do cliente, desta forma, emitindo a nota corretamente. [336214].
Emissão NF de importação – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792) – Realizado ajuste no processo de emissão de notas fiscais de importação para os casos em que a empresa emissora é do Simples Nacional, para que seja gerado o CSOSN 900 e o total da NF seja gerado de forma correta conforme o total da capa e dos itens e consequentemente o XML da nota também seja gerado corretamente. [335366].
Informações Adicionais da Apuração – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Efetuada correção nas Informações Adicionais da Apuração através do botão “Info. Adicionais da Apuração” para que ao clicar no botão “Gerar Inf. Adicionais da Apuração” a Descrição complementar seja gerada com apenas o código do CFOP. A correção dispõe de uma inicialização onde será alterada a descrição complementar retirando a escrita (CFOP) da frente dos códigos no inicio da frase no qual será válido somente para registros a partir do mês 07/2023. [335549].
Transferência de crédito/débito entre filiais – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Crédito de ICMS (rotina 2814) / Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Débito de ICMS (rotina 3025) – Realizado ajuste na emissão de notas fiscais de transferência de débito/crédito de ICMS para que a nota de entrada (destino), traga os dados do endereço corretos na seção Destinatário/Remetente e na seção Endereço da Tributação. [336371].
MÓDULO ESTOQUE
Ajuste no controle de estatísticas –
Módulo Estoque > Atributos > Pesquisa de atributos > Mostra estatística (rotina 1151): Realizado ajuste no controle de estatísticas “Tipo quant.p/Estatistica” – Contábil para serem gerados corretamente os registros de estatísticas conforme as movimentações do produto.
Importante ressaltar:
“Tipo quant.p/Estatistica” – Contábil, considera a movimentação após a emissão da Nota Fiscal,
“Tipo quant.p/Estatistica” – Disponível, considera as alocações dos itens, com isso, é válido para movimentações nas rotinas: Módulo Balcão > Ordem de Compra (1080) e Módulo Oficina > Ordens de Serviço (2292). [336731].
Reorg – Realizado ajuste no reprocessamento do valor de ICMS ST Presumido de custo realizado através do processo de Reorg. [333351].
MÓDULO FÁBRICA
Realizado ajuste para que o sistema faça corretamente o envio de notas de devolução de venda ao Salesforce da Dunlop. [335701].
MÓDULO FINANCEIRO
Faturamento por período utilizando política de prazo com parcelamento em dia fixo – Módulo Financeiro > Faturamentos > Consulta > Fatura/Nota Fiscal (1123): Realizado ajuste na geração de data de vencimento das parcelas do faturamento por período, quando a política de prazo possui o parcelamento em Dia fixo, para que ao realizar o faturamento por período de modo mensal, o sistema gere a primeira parcela para o dia fixo do mês seguinte ao período mensal faturado. [336713].
Informação da Política de Prazo no Bloqueio de Limite de Crédito – Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações – (2736) – Na tela de “Bloqueio de Limite de Crédito”, foi criado o campo “Política de Prazo”, onde é informado o código e a descrição da política de prazo. [331278].
Relação de adiantamentos – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Adiantamento (7107): Realizado ajuste na apresentação de Saldo no extrato de adiantamentos, para que seja impresso corretamente os valores somatórios quando há vários lançamentos e saldo anterior. [336244].
MÓDULO GERAL
Ajustada a consulta de pagamentos confirmados. Processo irá comunicar com a aplicação da conciliadora para buscar os dados. [331751].
Ajuste na análise de bloqueio de Limite de Crédito –
Realizado ajuste na análise de bloqueios de limite de crédito quando a configuração dos Parâmetros por Filial (rotina 2756) > Bloquear limite de crédito estiver como “Bloqueia na geração da fatura”, para disparar corretamente as análises, gravação de auditoria e geração ou não de bloqueio.
Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079), Ordem de Compra (rotina 1080) e Fatura (rotina 2777). [332908].
Módulo Financeiro > Cobrança > Envio de Boletos por E-mail (rotina 5018): Realizado ajuste para adicionar uma responsividade quando a quantidade for maior que oito anexos, compactando um arquivo zip e enviando todos os boletos no mesmo arquivo. [335456].
MÓDULO MÁQUINAS
Ajuste na exibição das Linhas de Crédito –
Realizado ajuste na aba Financiamento, para que quando uma Instituição Financeira for selecionada, sejam exibidas as demais linhas de crédito que possuem Instituição Financeira “0”.
Módulo Máquinas > Vendas > Lista de Orçamentos (rotina 3504) e Consulta de Pedido (rotina 3510). [336618].
Edição do local de venda no orçamento – Máquinas > Vendas > Orçamentos > Lista de Orçamentos – (3504) – Realizado ajuste para que seja possível alterar o local de venda no orçamento do módulo máquinas, através do ícone editar, na aba “Geral”. [336140].
Exclusão de Negócios – CRM > Processamentos > Exclusão de Negócios – (2729) – Realizado ajuste na rotina de Exclusão de Negócios para finalizar o processo corretamente quando o Negócio possuir um Orçamento vinculado. [336394].
Módulo Estoque > Principal > Notas > Consistência demonstração própria/terceiros (rotina 2856): Realizada revisão e ajuste do processo de Consistência de demonstração própria e de terceiros.
Informações importantes
Demonstração própria:
– 1º é feita emissão Nota Fiscal de saída, e depois a entrada desta, podendo ser emitida ou lançada.
Obs.: se na movimentação da Nota Fiscal não atualizou estoque, ou seja, a operação utilizada (rotina 1010) não está configurada para Atualizar estoque e o item atualiza, será gerado uma alocação (diminuindo quantidade) e depois ocorrera a deslocação da dem, (somando quantidade);
Demonstração de terceiros:
– 1º é feito lançamento Nota Fiscal de entrada e depois a saída está sendo uma emissão de Nota Fiscal.
Obs.: se na movimentação da Nota Fiscal não atualizou estoque, ou seja, a operação utilizada (rotina 1010) não está configurada para Atualizar estoque e o item atualiza, será gerado uma alocação (somando quantidade) e depois ocorrera a deslocação da dem, (diminuindo quantidade);
Importante ressaltar que só poderá ser realizado o processo de consistência somente da Primeira Nota, tanto de Demonstração Própria quanto de Demonstração de Terceiros. [336281].
MÓDULO OFICINA
Ajuste na edição do Tipo de cálculo de preço de serviço –
Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste para quando utilizado um Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026) com a precificação do serviço de deslocamento configurado como “Cobrar valor fixo”, ao realizar a edição desse serviço na OS, o campo Tipo de cálculo não estará habilitado para alteração. [335742].
MÓDULO PATRIMONIAL
Inventário de itens
O inventário de itens possibilita a verificação dos bens do ativo imobilizado que estão em cada empresa e filial, para que seja possível realizar a conferência e identificar se o imobilizado foi localizado ou não e se o saldo físico confere.
Para cadastrar um inventário de itens do Patrimonial, acesse:
Módulo Patrimonial > Movimentos > Inventário (rotina 3113).
A tela inicial da rotina dispõe dos filtros de pesquisa dos inventários já cadastrados, sendo eles: Filial, Descrição, Status e Data/Hora de cadastro.
Clique no ícone do “+” para cadastrar um novo inventário.
Será apresentada e tela de cadastro, onde devem ser preenchidos os campos de acordo com a necessidade do usuário.
Seção “Dados gerais”
Filial: Selecione todas as filiais ou uma filial específica;
Descrição: Informe a descrição do inventário.
Seção “Filtros”
Conta inicial: Informe caso necessário a conta analítica inicial do Patrimonial;
Conta final: Informe caso necessário a conta analítica final do Patrimonial;
Local: Informe caso necessário o local dos itens;
Responsável: Informe caso necessário o responsável dos itens;
Tipo: Informe caso necessário o tipo de bem dos itens;
Seguradora: Informe caso necessário a seguradora dos itens;
Situação: Informe caso necessário a situação dos itens;
Centro de custos: Informe caso necessário o centro de custo do Patrimonial dos itens.
Em seguida clique no botão “Salvar”.
Será apresentada a tela “Dados do inventário” onde serão demonstrados todos os itens localizados conforme os filtros informados.
Na seção “Dados gerais e filtros” serão apresentados os seguintes dados:
Cód. Int. : Informação do código interno do inventário.
Descrição: Descrição informada no momento do cadastro do inventário.
Status: No momento em que o inventário é cadastrado o status será apresentado como “NÃO INICIADO”.
Data/Hora de cadastro: No momento em que o inventário é cadastrado será gravado a data e hora em formato: dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Usuário de cadastro: Será gravado o usuário que realizou o cadastro do inventário.
Na seção “Filtros” serão apresentados todos os filtros utilizados no momento do cadastro do inventário.
Caso algum item não tenha sido apresentado pois não se enquadrou nos filtros informados no momento do cadastro, poderá ser adicionado manualmente, desta forma, clique no ícone do “+”.
Será apresentada a tela “Item do Inventário” onde deve-se informar o código do item no campo “Item”. Caso o item do patrimonial possua um Produto vinculado e um Código externo, serão preenchidos os campos “Código no estoque” e “Código externo” automaticamente. Para adicionar o item clique no botão “Salvar”.
Para realizar a exclusão de um item no inventário basta clicar sobre o item e em seguida no botão “Excluir”.
Lembrando que a inclusão de um novo item ou a exclusão do item no inventário só serão possíveis quando o inventário estiver com Status “Não iniciado”.
Caso o usuário desejar excluir o inventário na tela inicial da rotina 3113 clique no ícone da lupa do inventário e em seguida clique no botão “Excluir”. Só será possível excluir o inventário quando o mesmo estiver com Status “Não iniciado”.
Para que seja possível iniciar a localização dos itens clique no botão “Iniciar inventário”.
Na seção “Dados gerais e filtros” alguns campos serão atualizados:
Data/Hora de ínicio: No momento em que o inventário será iniciado será gravado a data e hora em formato: dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Usuário que iniciou: Será gravado o usuário que realizou a ação de iniciar o inventário.
O Status do inventário será alterado para “Em andamento”.
Neste momento ao clicar sobre um item será apresentada a tela “Informação do item no Inventário” onde terá a ação de Curtir (Encontrar o item) ou Descurtir (Não encontrar o item) e o campo “Observação” onde será obrigatório caso a ação seja “Descurtir”.
Caso seja clicado no botão “Encerrar inventário” com itens ainda pendentes será apresentada a mensagem de erro: “Não é possível finalizar o Inventário. Existem itens não informados”.
Cada item no qual for realizada a ação de Curtir ou Descurtir terá seu Status alterado:
Curtir = Status (Encontrado)
Descurtir = Status (Não encontrado)
Logo após a ação será apresentado na coluna “Usuário que informou” o usuário no qual realizou a ação e na coluna “Data/Hora de informação” será apresentada a data e hora em formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Ao concluir a ação de todos os itens clique no botão “Encerrar inventário”.
Na seção “Dados gerais e filtros” alguns campos serão atualizados:
Data/Hora de encerramento: No momento em que o inventário for encerrado será gravado a data e hora em formato: dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Usuário que encerrou: Será gravado o usuário que encerrou o inventário.
O Status do inventário será alterado para “Finalizado”.
Neste momento, o inventário estará finalizado e não será possível realizar mais nenhuma ação, apenas visualizar os dados.
Para imprimir o inventário basta clicar no ícone da lupa e em seguida no botão “Imprimir inventário”.
No ícone de notificações será apresentado o relatório de inventário do patrimonial em formato PDF e CSV.
No relatório em PDF os seguintes dados serão apresentados:
Data/hora e usuário que cadastrou (Cadastrado em dd/mm/aaaa hh:mm:ss por USUÁRIO)
Data/hora e usuário que iniciou (Iniciado em dd/mm/aaaa hh:mm:ss por USUÁRIO)
Data/hora e usuário que encerrou (Encerrado em dd/mm/aaaa hh:mm:ss por USUÁRIO)
Status: Não iniciado, Em andamento ou Finalizado
Descrição do inventário
Colunas: “Item” com o código do item, “Descrição” com a descrição do item, “Código externo” com o código externo do item, “Último inventário” será apresentada a Data/Hora do último inventário com status Finalizado, “Status” com o status do item no inventário, “Data/Hora informado” com a data e hora na qual foi realizada a ação do item no inventário e “Usuário” demonstrando o usuário no qual realizou a ação.
Logo abaixo será apresentado a quantidade total de itens, a quantidade total de itens pendentes, quantidade total de itens encontrados e a quantidade total de itens não encontrados.
No relatório em CSV os seguintes dados serão apresentados:
Além de todos os dados demonstrados no PDF, no arquivo CSV possuem dados adicionais que serão apresentados como as colunas:
“Local” demonstra o código e descrição do local disponível na consulta de itens (rotina 10070 > aba Dados adicionais), “Nr Série” demonstra o número da série disponível na consulta de itens (rotina 10070 > aba Dados adicionais), “Marca” demonstra o código e descrição da marca disponível na consulta de itens (rotina 10070 > aba Dados adicionais), “Modelo” demonstra o código e descrição do modelo disponível na consulta de itens (rotina 10070 > aba Dados adicionais), “Ano” demonstra o ano disponível na consulta de itens (rotina 10070 > aba Dados adicionais), “Valor” apresenta o valor original do item (exceto se o mesmo tenha baixa total, neste caso o valor será apresentado zerado), “Observação (inventário)” apresenta a observação informada no momento da ação realizada no item no inventário e “Observação (item)” apresenta a observação disponível na consulta de itens (rotina 10070 > aba Principal).A permissão de acesso ao usuário e as ações de Inserir, Editar ou Excluir estão disponíveis na rotina 2757. [330832].