Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.004. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Ícones de geração de arquivos XLS e CSV – Inicializações de Protocolos > Rotina Padrões > Padrão Desenvolvimento Solution – Consulta. Realizada a alteração dos ícones de geração de arquivos XLS e CSV, os quais serão utilizados novamente nas telas [326264]; 

Motivo da desoneração – Realizada correção na emissão de NF de transferência entre filiais no qual possua cálculo de ICMS desonerado, desta forma, a tag <motDesICMS> será gerada conforme motivo informado no cadastro do cliente (rotina 7034) aba “Fiscal” no campo “Beneficiado c/ desoneração”. [325897]; 

Tag retirada na devolução – Efetuada correção na emissão de devolução de venda de uma NF-e com Operação presencial onde o endereço de tributação seja os dados da UF da filial. Desta forma, ao emitir a nota de devolução onde o endereço de tributação for igual ao endereço do emitente será gerada a tag <retirada> no XML. [326672]; 

Sincronização – Disponibilizada opção de sincronizar dados cadastrados nas rotinas: 7034 ao realizar busca automática do CEP, 5009, 1929,1661,99005 e 6017, Rotinas disponíveis em: 

• Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Clientes (Rotina 7034); 
• Módulo Bancos > Cadastros > Instituições financeiras (Rotina 5009); 

• Módulo Fiscal > Cadastrar > CEST (Rotina 1929); 
• Módulo Fiscal > Cadastrar > Tabelas do Simples Nacional (Rotina 1661); 
• Módulo Administrativo > Principal > Bandeiras (ativação) (Rotina 99005); 
• Módulo Fiscal > Cadastrar > Cidades (Rotina 6017). [322361]; 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Código interno de OS na nota fiscal – Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras  (1821). Ajustado o modelo 104, de impressão de nota fiscal de serviços, para que o “Cód. Interno” presente no campo “Observações” da nota fiscal, seja o código interno da OS [325932]; 

Modelo de requisição 6 – Modulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (Rotina 1821): Ajustado o modelo 6 de requisição para que apresente todos os caracteres do código do produto. A requisição pode ser consultada na Lista de Requisições (Rotina 1434) e é gerada quando a empresa possui controle de requisição nos processos de compra e venda. [326357]; 

Configuração de organogramas – Administrativo > Configurações > Organograma (2204): Remodelado o processo, onde a configuração de hierarquia, posições superiores e funcionários seja realizada na própria tela, separada por abas. As visualizações, edições e inserção de novos registros serão feitas com pop-up. Com este ajuste deve ser facilitada a configuração dos organogramas, bem como a visualização das informações deste. [323487]. 

MÓDULO COMPRAS 

Campo e filtro identificador para solicitação de produto – Para facilitar a identificação dos itens de mesmo código identificador cadastrado na solicitação de produto, foi desenvolvido, na rotina Compras > Principal > Solicitação de Produto (2636), ao inserir uma nova solicitação de produto, o campo “Identificador”, que é de preenchimento opcional e possui limite máximo de 15 caracteres alfanuméricos, aplicável para os itens inseridos manualmente ou importados pelo botão “Importar”. Importante ressaltar que o identificador não possui qualquer tipo de validação quanto a existência de igual valor em outro registro, e não possui quantidade de caracteres mínimos, uma vez que é um campo para digitação livre. Foi desenvolvido também, na rotina Compras > Principal > Painel de Demandas (2634), ao clicar em “Configurações avançadas”, o filtro por “Identificador”, para que sejam exibidos apenas os produtos relacionados a um determinado identificador, facilitando a identificação dos itens de mesmo código identificador para realizar o pedido de compra. A busca pelo identificador no Painel de Demandas será por igualdade, isto é, o valor informado em filtro deve corresponder exatamente ao valor digitado na solicitação de produto, caso contrário, os produtos não serão listados. [322873]; 

Flag “Substituir código produto pela referência” bandeira/modelo Case – Compras > Compras > Pedidos de Compra (2735).  Acessada a rotina 2735 e selecionado um pedido de compra com status pronto, selecionado o botão “exportar pedido”, onde será direcionado para a rotina 1358, foi habilitada a seleção da flag “Substituir código produto pela referência” na exportação de pedidos, quando a bandeira/modelo for Case. [326606]. 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Inclusão de Log em alteração de conta no Campos Dealer – Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Painel Configuração (rotina 2762): Incluído logs na sincronização de contas quando houver alguma alteração nas informações do cadastro: CNPJ, Nome, Endereço, Cep, Celular, Email, Latitude, Longitude, Cidade, UF, Classificação pelo Campos Dealer. A consulta de Logs é feita através da rotina Consulta de Logs (99009) >  (cliente tabela = CRP_CONTAS e prospect tabela = CRMPROSPECT) onde serão apresentadas as Informações Anteriores e as Informações Atuais. [325210]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Processo de contabilização de títulos – Contabilizações > Geração de Títulos da Contab. Mensal/Folha > Contabilização de Títulos – Mensal/Folha Pgto (rotina 2526): Realizada inclusão das notificações de processamento e finalização de processo. Incluído também um relatório de erros, com o qual é possível verificar os casos em que não for possível realizar a contabilização de títulos.  

Ao tentar realizar uma contabilização de títulos clicando no botão “Confirmar”, é apresentado em tela a mensagem “Processo está sendo gerado, favor verificar em notificações andamento…”. Será gerado no ícone Notificações tanto a mensagem de finalização do processo que diz “Finalizado processo Contabilização Mensal das NFs (rotina 2526). Empresa X, Data: yy/yy/yyyy.”, quanto o relatório de erros no formato PDF, de acordo com cada caso. o PDF da relação de erros do processo de contabilização de títulos, traz a seguinte mensagem “Alerta: – Não pode descontabilizar por que já tem pagamentos neste título: Lancto= xxxx Conta= yyy Titulo = zzzz”, ou seja, a competência utilizada já possui lançamento de pagamentos de títulos, impossibilitando assim uma nova contabilização. [323524].  

Clonar lançamentos – Processamentos > Lançamentos > Clonar Lançamentos (rotina 7001.01): Realizado ajuste no processo de clonagem de lançamentos para que seja clonado corretamente o número do lote conforme o lançamento origem, para isto, na wizard 3 (Clonar), no campo “Lote”, ao deixar informado o “0” (zero). Quando informado algum número de lote, o lançamento clonado trará as demais informações conforme o lançamento de origem, mas com o número de lote informado. [326411]. 

MÓDULO CRM 

Inativação de contas – Processamentos > Inativação de clientes e fornecedores (rotina 14012): Realizada correção no processo de inativação de contas de clientes ou fornecedores, para que o processo seja iniciado e finalizado sem nenhum tipo de erro [325172]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Política de prazo com forma de pagamento Pix – Cadastros > Políticas de Prazo (Rotina 1011): Liberada para usuário de clientes a forma de pagamento “PIX” no cadastro ou edição de uma política de prazo, caso possuir integração com pix de ambiente “produção”, configurada em Parâmetros de Integração pix – 3066. [326624]; 
Lançamento de ajuste do custo médio – Estoque > Lançamentos de ajuste de Custo Médio- (rotina 1402): Efetuada a correção no lançamento de ajuste do custo médio, para que sejam demonstrados apenas o centro de custo (rotina 7010) cadastrado na empresa logada [326041];

Criação de permissão – Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições (rotina 1434): Criado controle de permissão para o ícone “Ler informações unitárias” (lápis) e botão “Ler código de barras” dentro da separação de itens. Os usuários que possuem permissão para a separação de itens serão inicializados com permissão de “Ler informações unitárias” e “Ler código de barras”. O controle de permissão pode ser configurado através da rotina Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários – 2757 [325627]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Alteração na data de fluxo e vencimento de títulos – Títulos > Alteração da Data de Fluxo (Rotina 1409): Realizado alguns ajustes na rotina: 

• Não permitir a inserção de uma data de fluxo menor do que a data de vencimento; 

• Para que o filtro “Recebimentos/pagamentos” realize a busca de registros corretamente; 
• Para que não seja possível finalizar a alteração do registro sem ter preenchido o campo “nova data de fluxo”; 
• Para que a data de vencimento não seja possível alterar caso o título possuir boleto emitido. [325739]; 

Ajuste de provisões – Fluxo de Caixa > Provisões > Lançamento de provisões (Rotina 7090): Realizado alguns ajustes na rotina: 

• Ao realizar alteração de lançamento de provisão de origem automática, removida validação de conta integrada; 

• Aplicada validação do bloqueio de conta integrada no campo “Conta para lancto contábil” para que seja aplicada apenas a lançamentos manuais; 
• Para lançamentos de origem automática, ao clicar no lápis, ficara disponível para edição apenas o campo “Data para fluxo” permitindo salvar a alteração; 
• Em casos de lançamento de origem automática, quando a empresa estiver com a Flag “Bloquear lancto de provisão sem centro de custo” marcada (Rotina 99001) e o lançamento não possuir o campo “Centro de custo” preenchido, será habilitado para preenchimento apenas antes de clicar no botão “salvar” pela primeira vez. [326224]; 

Relatório de Resumo por vencimento – Relatórios > Resumo dos Títulos por Vencimento > Resumo por Vencimento (Rotina 7059): Ajustado para que a busca de saldo contábil do cheque considere sempre a Data Base informada para gerar o relatório. [326118]; 

Relatório de títulos pendentes – Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036): Efetuada a correção no relatório de títulos pendentes para que a coluna “Data lcto” seja apresentada corretamente. [325330]; 

Processo de contabilização de provisões – Fluxo de Caixa > Provisões > Contabilização de provisões (Rotina 2646): Adicionado no processo de contabilização as Wizards “Despesas com funcionários” e “Despesas com Veículos” onde será possível vincular as despesas e fazer o rateio do valor total entre vários funcionários e veículos. [325776]; 

Ajuste lançamento despesas/ receitas previstas x realizadas – Despesas/Receitas > Relação Previsto X Realizado (rotina 7112) – Realizado ajuste para que seja habilitado o lançamento de despesas/receitas previstas x realizadas utilizando contas que possuem seu campo “Tipo de saldo” configurado como “indefinido”. Vale lembrar que o cadastro e configuração das contas contábeis é feito através da rotina 7002. [325668]; 

Ajuste no valor do saldo pendente – Relatórios > Relação de Adiantamento (rotina 7107) – Realizado ajuste na apresentação do “saldo pendente” na relação de adiantamento modelo “extrato”, para que sejam considerados apenas lançamentos do título na empresa vinculada ao título que está sendo lido. [326256]. 

MÓDULO FISCAL 

Estorno de NF-e – Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de NFe (rotina 2785): Efetuada correção na emissão de NFe de estorno ao tentar gerar estorno de uma NF-e na qual já possua nota de estorno/devolução vinculada a NF origem, dessa forma, na Etapa 1 da wizard (Entrada) ao clicar no botão “Seguinte” será apresentada a seguinte mensagem de erro: “A nota já está vinculada a uma nota de estorno”. Corrigido a mensagem de erro quando não houver operações de estorno configuradas na rotina 1010 com o Tipo de operação “Estorno” para que na Etapa 1 da wizard (Entrada) seja apresentada a seguinte mensagem de erro: “Não há operação configurada com o tipo de operação “Estorno” deve-se acessar a rotina Cadastro de Operações (1010) para cadastramento”. [325374]. 

Acesso as observações fiscais – Processamentos > Observações Fiscais > Observações Fiscais (ICMS ST GR) (rotina 2966) – Realizado ajuste no controle de permissão de acesso para usuário a rotina, a qual é configurável através da rotina Configurações > Cadastros > Perfil (2757). [325253]; 

Trava de acesso exclusivo em notas de importação – Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792): Realizado ajuste da trava de acesso exclusivo para a prenota de importação. Quando um usuário tenta editar uma prenota de importação que está com a trava de acesso exclusivo ativa, o sistema apresenta a mensagem “Falha na tentativa de obter a trava de acesso exclusivo ao registro pois o usuário XXXX possui uma trava ativa para este registro”, sendo possível realizar a liberação da trava de acesso exclusivo através da rotina 2842. [326312]; 

Ajustes endereços dos Web Services do SVC-AN – Notas Fiscais > NF-e pendentes de envio (rotina 1274): Realizado ajuste nos endereços dos Web Services do SVC-AN (Sefaz Virtual de Contingência do Ambiente Nacional), para envio através do botão “Enviar SVC” de notas com pendências. [326592]; 

Definição do tipo do faturamento da NF/NFF – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Ajustada a análise de definição do tipo de faturamento da NF para que se alguma das parcelas possuir a forma de pagamento como “Cartão” a NF sempre deverá ser “NF Fatura”. [325325]; 

Consulta da Apuração PIS e COFINS – Livros > Consultar Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742): Efetuada correção na Consulta da Apuração do PIS e COFINS para que seja somado todas as Operações financeiras contabilizadas com valores de imposto e alíquota cumulativa ou não cumulativa independente do CST. [325924]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Conta e nome da conta de produto em orçamento – Máquinas > Consultas > Consulta de Máquinas (1794). Realizado ajuste para carregar a informação da conta e nome da conta do produto em orçamento, na rotina 1794. [325593]; 

Títulos de fornecedores – Vendas > Faturas (Rotina 2094): Ajustado contabilização de NF do módulo máquinas para que os títulos de fornecedores gerados não sejam gravados como financiamento próprio e ao consultar os dados financeiros do fornecedor conste corretamente o saldo a pagar e os títulos abertos. [326695];

Criação de novo modelo de relatório – Máquinas > Relatórios > Itens individuais com estoque > Itens individuais com estoque (1702): Criação de novo modelo de relatório modelo 3 com as informações de: Número de nota, Valor de nota do produto, descrição produto, Data de Lançamento, Data de Emissão, quantos dias no Estoque, Vencimento, Situação de Pagamento Número de Série, Código individual, Filial, Deposito, Situação livre ou Reservado e Juros buscando a informação do título da NF de compra [324049].

MÓDULO OFICINA 

Filtro por vendedor – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292): Criação de um filtro por vendedor, na rotina Lista de Ordens de Serviço – 2292 [325590];  

Novas colunas no modelo ‘’Com OS’’ – Modulo Oficina > Relatórios > Movimentações de Veículo (Rotina 2688): Quando gerado o relatório e no campo Tipo movimentação estiver com a opção ’’Com OS’’ será apresentado no arquivo gerado as colunas ‘’ Cód. Motorista’’ e ‘’ Motorista’’ tanto em CSV como em PDF. A orientação foi alterada de retrato para paisagem para que apresente todos as informações. [323504];  

Importação OS Campos Sales – Oficina > Processamentos > Importar Ordem de Serviço Stara (2834). Ajustada a importação de OS da Stara para carregar corretamente a conta de faturamento da OS e permitir finalizar a importação. [326540]; 

Ajuste no cancelamento de serviço – Ordem de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste para que seja possível realizar o cancelamento de serviços com Quantidade “alocada” zerada e Quantidade a Cancelar zerada. Importante ressaltar que caso a quantidade for maior que zero, deve-se informar a quantidade correspondente a quantidade em que foi “alocada”. [326407]; 

Criação de novo modelo de relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Histórico de Veículo de Cliente (rotina 2097), foi criado um novo modelo (Modelo 4) de relatório, baseado nas informações do modelo 1 e modelo 3 onde além de apresentar as informações básicas do modelo 1 serão apresentados também as informações de Tipo de Os e descrição da mesma como também a Descrição dos serviços realizado. [322591];

Ajuste para apresentar informações de OSs bloqueadas ou não – Oficina > Relatórios > Relação dos Serviços Executados > Relação dos Serviços Executados (rotina 2707): Ao gerar uma OS e a mesma estiver com o serviço atendido e algum tipo de bloqueio, ao gerar o relatório na rotina Relação dos Serviços Executados irá apresentar as informações independentes se a mesma estiver bloqueada ou não. [326520].