ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.008.007
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.
Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.008.007.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:
GERAL
Ajuste saldo devedor – Realizado ajuste para que não seja considerado como saldo devedor as notas com operações em que não estão marcadas para emitir faturamento. [319208];
Cálculo de preço com o valor do ICMS-ST – Realizado ajuste na consulta de preços para que seja apresentado a informação do cálculo de preço antes da alocação do item, de modo que o sistema considere corretamente o valor do ICMS-ST, quando a política de preço estiver configurada como “vender somente pela política”, em Políticas de Preço (rotina 1016). Essa configuração é válida para o Módulo Balcão, rotinas Orçamento (1077), Consulta de Pedidos (1079), Consulta de Ordem de Compra (1080) e Módulo Oficina nas rotinas Lista de Ordens de Serviço (2292) e Lista de Orçamentos (2289). [320581];
Endereço complementar – Realizado ajuste para que quando abrir uma OS em Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292) do tipo garantia de fábrica (quando a empresa utiliza o processo de garantia de itens defeituosos) e seja informado um endereço complementar para o cliente, o mesmo seja apresentado na nota fiscal de simples faturamento e de entrada de itens defeituosos na seção “Endereço de Tributação” em Consultar Notas Fiscais (rotina 1057).
Importante ressaltar que no DANFE o endereço complementar é apresentado em “Dados Adicionais”. [320162].
Ajuste cálculo de IPI – Realizado ajuste no cálculo de IPI para que o mesmo leve em consideração na sua base de cálculo os rateios, como por exemplo, frete, outras despesas, custo financeiro, seguro e desconto. [320693];
Desaprovação de bloqueios – Implementada funcionalidade de desaprovação de bloqueios de Limite de crédito, Limite individual e Estoque negativo. A funcionalidade abrange os módulos Balcão, Fiscal, Oficina, Auto Center e Máquinas.
Na pop-up referente ao bloqueio, além de ter o ícone positivo, onde até então poderíamos apenas liberar o bloqueio, agora será apresentado também o ícone negativo, onde através dele será desaprovado o item ou o registro, dependendo das configurações e de onde gerou o bloqueio.
Após a desaprovação, é necessário “ajustar” a causa do bloqueio, para que o sistema analise novamente a ação e possa liberar o item ou o registro, para dar sequência no processo.
Importante: dependendo do ajuste realizado, na nova análise, também pode ser gerado um novo bloqueio.
Disponibilizada opção de cancelar itens em Ordem de Compra que estão aguardando requisição (como opção disponível no Módulo Oficina), sendo incluída também regra de validação de controle de unidades.
Em Administrativo > Cadastros > Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios (3105), incluído controle para cadastro de motivos para aprovação/desaprovação com opção para os bloqueios compreendidos neste protocolo, esses motivos deverão ser selecionados para efetivar uma liberação ou desaprovação nos bloqueios, com isso, também serão inicializados os motivos de aprovação e desaprovação padrão. Incluída também a gravação de auditoria da análise de geração dos bloqueios, em Solution – Auditoria Bloqueios (3100).
O parâmetro no cadastro da conta de cliente, rotina Clientes (7034), aba Financeiro, referente a configuração para verificar “Bloqueio Limite Individual” foi renomeado para “Bloqueio Limite Individual/Crédito”. Este será utilizado para verificar se deve ser analisado ambos bloqueios. Também, no cadastro de conta foi incluída uma regra e inicializadas informações das contas cadastradas para que Tipos de Conta Administradora de cartão, Seguradora e Fábrica fiquem imunes à análise de limite.
Caso existirem dois bloqueios (ou mais) no mesmo nível, e um deles for Desaprovado, o outro será cancelado, pois será reanalisado após ação do usuário.
Ao ser desaprovado um item ou registro, será gerada notificação para o respectivo usuário informando a desaprovação.
Observação:
O bloqueio de limite (individual e de crédito), não impedirá a inserção/ alocação de item;
O bloqueio de limite individual considera, no caso de saldo devedor, qualquer valor para gerar bloqueio;
Nas rotinas de Pedido e Ordem de Compra do Módulo Balcão, no wizard 2 Itens, foram inseridos ícones para identificar se o produto está Bloqueado ou Desaprovado;
O cancelamento do item no Módulo Balcão é realizado pelo ícone da lixeira através do carrinho, e no Módulo Oficina é realizado através do botão Cancelar itens. [319056];
Produtos com saldos decimais – Realizado ajuste para que quando um produto possuir saldo com casas decimais, seja exibido por completo no painel de produto. A informação do saldo é exibida no Módulo Balcão, rotinas Orçamento (1077) e Painel de Produtos (2847), Módulo Estoque, rotina Painel de Produtos (2848) e Módulo Compras, rotina Painel de Produtos (2855) ao pesquisar um produto e clicar no ícone da “mão”. [320844];
Desaprovação de bloqueios/ Sonar – Implementada funcionalidade de desaprovação de bloqueios de Saldo Atrasado, Margem, Limite de Crédito, Limite Individual, Conta e Estoque Negativo no Sonar. Além da ação de Liberar o bloqueio, temos agora a ação de Recusar, onde é desaprovado o bloqueio e consequentemente alterado o status do item ou registro no ERP, sendo possível dar sequência no processo conforme necessidade. Vale lembrar que, mesmo que o motivo esteja configurado em Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios (3105) para não exigir observação, no Sonar é obrigatório o preenchimento da observação. [320376].
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Criação de Parâmetro – Principal > Parâmetros (rotina 99900): Criado um novo parâmetro para bloquear a baixa de títulos vinculados na remessa, acessado através da classe @Financeiro > parâmetro RECEBIMENTOTITULOBLOQREMESSAVINCULADA, ao configurar como Sim, não será possível o Recebimento de títulos (rotina 2784), ao tentar realizar o processo no passo 2 do wizard (títulos) ao clicar em seguinte será apresentada a mensagem ” Não é possível prosseguir com o Titulo (…) pois foi confirmado com o banco, Bloqueado conforme configuração do parâmetro #ReebimentoTituloBloqRemessaVinculada da classe @Financero”, e quando configurado como Não, ao receber um título na rotina 2784 o processo seguirá normalmente realizando a baixa do título, mesmo que o mesmo esteja confirmado pelo banco.
Observação: a rotina Parâmetros – 99900 é acessível apenas por usuário supervisor.
Inclusão de novo logo – Principal > Bandeiras (ativação) (rotina 99005): Incluído novo logo para a bandeira Jacto Clean e o logo padrão da bandeira Jacto para a Jacto Small Farms. As mesmas são exibidas em Bandeiras (rotina 99005). [321037].
MÓDULO BALCÃO
Ajuste de permissão – Realizado ajuste no controle de permissão de edição dos dados do pedido ou OC do Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079) e Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080).
Para realizar a configuração de permissão, deve-se acessar o módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757) > selecionar o perfil desejado > pesquisar módulo balcão > rotina 1079 ou 1080 > Ações e marcar a flag “Alterar dados”.
Importante ressaltar que, as permissões que antes eram para alterar os dados do cliente, representante e vendedor foram unificadas em uma única permissão pela flag “Alterar dados”. [320232];
Informação da transportadora – Menu Principal > Ordem de Compra (rotina 1080): ao realizar a impressão automática da requisição, a transportadora só vira preenchida na requisição se o cliente possuir cadastrado uma transportadora nos Padrões da Conta (rotina 7034.90).
Como a impressão da requisição é gerada ao fechar o carrinho, caso o cliente não tenha cadastro padrões da Conta (rotina 7034.90) ainda não terá informado o campo referente a transportadora, sendo assim ao passar pelo passo 3 – Outros da Ordem de compra (rotina 1080), será atualizada a informação da transportadora na requisição, implicando que o usuário acesse a Lista de Requisições (rotina 1434) e gere uma nova impressão desta requisição, para visualizar a informação atualizada. O ajuste foi efetuado nos modelos de impressão de requisição 6, 7, 9 e 11 (modelos que possuem a informação da transportadora) [320777];
Controle de permissão – Realizado ajuste no controle de permissão de edição de dados para os campos “Cliente”, “Vendedor” e “Representante” em Consulta de Pedidos (rotina 1079) e Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080).
Para realizar a configuração de permissão, deve-se acessar o módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757) > selecionar o perfil desejado > pesquisar módulo balcão > rotina 1079 ou 1080 > Ações e marcar a flag “Alterar dados” > Campos e marcar/desmarcar as flags “Cliente”, “Representante” e “Vendedor. [320964];
Data da reserva – Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079): Realizado ajuste para que ao inserir um produto no pedido seja gravada a data da reserva do dia em que o mesmo foi inserido, diferenciando da data da abertura do pedido. [320552].
MÓDULO BANCOS
Remoção de informação no arquivo – Entrada de títulos (rotina 5020): Realizado ajuste para que o segmente Q não gere a informação do sacador/avalista no Arquivo de remessa. [320262].
MÓDULO COMPRAS
Ajuste na baixa como não recebível – Pedidos de Compra (rotina 2735): – Realizado ajuste para viabilizar a possibilidade de realizar a baixa como não recebível da demanda de pedido de compra Finalizado e Confirmado. – Na baixa como não recebível de item incluída carga na quantidade para baixa como não recebível da demanda, a quantidade pendente desta. [320362];
Vinculação de produtos na importação de XML – Para os casos em que é realizada a importação de um XML de nota de compra de uso e consumo é possível vincular de uma só vez todos os produtos do XML a um único produto do ERP. Para usar da nova funcionalidade deve-se acessar:
Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): No passo 1 da wizard (Opção) deve-se definir uma operação cujo tipo seja “Compra material de consumo” e então no passo 2 (Produtos) é exibido o botão “Produto Único”.
Importante ressaltar que a usabilidade do botão se restringe as seguintes regras:
- O botão Produto único somente será exibido se a operação for do tipo “Compra material de consumo” e então no passo 2 (Produtos) é exibido o botão “Produto Único”, demais operações não apresentarão o botão no passo 2;
- O produto do ERP precisa estar Ativo para que a vinculação seja possível;
- O produto do ERP precisa ter Classe e Controle de estoque Normal [318907];
Ajuste na importação de nota – Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizado ajuste na importação de nota para que o processo seja concluído corretamente. [320555];
Salvamento dos filtros – Relatórios > Mapa de Compras Especial (rotina 1753): realizado ajuste para que o relatório salve os filtros (filial, período e grupo) conforme o último relatório gerado [319912].
Cadastro automático de unidades – Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): ajustado o cadastro automático de unidades (Cadastro de unidades rotina 1018) na importação de NF-e para que o mesmo ocorra para tipo decimal permitindo casas decimais na quantidade informada no xml. [320570];
Produtos com sugestão – Análise estoque filiais (rotina 1276): Efetuado ajuste na validação da flag “listar somente produtos com sugestão”, para que o usuário informe corretamente mais de uma filial para que a comparação seja feita (esta opção no relatório requer a seleção mais de uma filial para ser gerada, para que o processo seja feito corretamente, deve-se marcar a flag “listar somente produtos com sugestão” e no campo “Analisar da filial”, selecionar a opção “todas”). Efetuados ajustes de padronização. [320441];
Cálculo custo de reposição – Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (rotina 2941): Realizado ajuste na importação da lista de preço para que seja finalizado corretamente e que seja calculado o custo de reposição dos itens. [320674];
Validações CTC em duplicidade – Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116); Notas fiscais > CTC > Emissão de CTC (rotina 1117) – Realizado o ajuste de validações para que o sistema não permita o lançamento de CTC com duplicidade. Importante ressaltar que o sistema realiza a verificação dos campos Número do CTC, série, código da transportadora, CNPJ da transportadora, modelo fiscal, empresa e filial, além de validar a questão de nota do CTC que pode estar anulada, para determinar se há duplicidade de CTC. [321053].
Controle CFOP por cidade origem e destino – Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116); Notas fiscais > CTC > Emissão de CTC (rotina 1117) – Realizado ajuste nas validações e atribuições do CFOP em relação as cidades origem e destino do CTC, quando a flag “Controlar o CFOP pela cidade Origem/Destino do CTC” (rotina 99001, aba Configurações) estiver marcada. Nesses casos o controle do CFOP será realizado a partir das cidades origem e destino informados no CTC. [320426].
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Formas de Pagamento – Frente de Caixa > Parâmetros por Filial (3060): Alterado campo Formas de Pagamento para que seja de seleção múltipla, possibilitando o usuário selecionar diversas formas de pagamento de forma independente. Anteriormente as opções eram Indefinido, Pix, Cartão de Crédito e Todas. A partir de agora, além de ter as opções de Pix e Cartão de Crédito no campo, foram adicionadas as opções de Boleto, Adiantamento, Carnet, Cheque, Dinheiro, Depósito e Financiamento, consequentemente caso o usuário desejar validar todas as opções, deverá ser selecionada uma a uma. Criada inicialização para que: Se o cliente estava com a Opção “Todas” selecionada, após rodar a inicialização todas as opções estãrão selecionadas; Se o cliente estava com a Opção “PIX” selecionada, apenas a opção “PIX” estará selecionada; e Se o cliente estava com a Opção “Cartão” selecionada, apenas a opção “Cartão” estará selecionada. As notas emitidas com a forma de pagamento configurada no campo serão enviadas para o Frente de Caixa. [321043]
MÓDULO CONTABILIDADE
Exibição de mensagem – Consistências > Checagem plano de contas X Plano de contas referencial (rotina 7165): Realizado ajuste para que ao gerar o relatório seja apresentado a mensagem “Processo executado – Nenhuma conta analítica sem vinculação com o Plano de Contas Referencial” para quando não houver contas pendentes para serem referenciadas [320504].
MÓDULO ESTOQUE
Relatório de inventário – Principal > Emissão de inventário (rotina 1061): Realizado ajuste no relatório de inventário Modelo 18, para que as informações sejam impressas corretamente, sem duplicidade. [320388];
Ajuste na rotina 2562 – Transferência entre filiais > Pedidos > Pedidos de Transferência (rotina 2562): Realizado ajuste para que após realizar o processo de cancelamento de quantidade (já separada) de itens de pedido de transferência, seja possível emitir a NF do restante. [319976];
Ajuste ao informar uma prateleira nova – Depósito > Prateleira> Lista de Prateleiras (rotina 1425): Realizado ajuste para que seja possível informar uma prateleira nova sem ocorrer erro.
Para informar uma prateleira nova, deve-se selecionar a prateleira desejada, clicar no botão “Trocar/Unificar o código de prateleira” e informar no campo “Prateleira nova”. [320929].
MÓDULO FINANCEIRO
Alteração no campo endereço – Cadastros > Contas > Clientes (rotina 7034): Realizado ajuste para que seja possível alterar o nome da rua no campo “Endereço”. Para alterar o campo “Endereço”, deve-se selecionar a conta desejada, clicar na aba “Endereços” > inserir registro (+). É importante ressaltar que, para poder editar o campo “Endereço” deve-se acessar o Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) (rotina 7017) > aba “Bloqueios” > e configurar o campo “Controle de Cep” para as opções “Não bloquear/busca automática cep online (quando liberado) ou “Busca Manual”. [320419];
Informação de observação – Composição do limite de crédito (rotina 3029): Efetuado ajuste para que a observação informada no cadastrado de composição de limite de crédito seja exibida igualmente em Módulo Financeiro > Crédito > Limite de Crédito por Cliente (rotina 1466). [320565].
MÓDULO FISCAL
Impedimento de conta inativa ou validade expirada – Menu Principal > Emissão de NF > Outras > Nas rotinas Prenota – Outras Saídas (rotina 2782) e Prenota – Outras Entradas (rotina 2783) não é permitido incluir uma conta quando a sua situação está como inativa ou com a validade expirada [320356];
Migração de rotina – Notas Fiscais > Consulta de RPS e Código de Verificação (rotina 2416) – Realizada a migração da rotina para o sistema Web. Esta rotina realiza a importação de um arquivo AIDF e a vinculação do mesmo aos novos códigos de verificação das faixas de RPS utilizados por alguns municípios. [318898].
Apuração do PIS e COFINS – Livros > Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742) – Realizada correção na apuração do PIS/COFINS, para que apenas sejam considerados movimentos nos quais as operações estejam configuradas com a marcação da flag “Incluir no SPED PIS/COFINS” localizada na rotina 1010, aba Configurações. [320500];
Ajuste na etapa de Lançamento de CTC – Processamentos > Altera tributação NF (rotina 1359): Realizado ajuste na importação e lançamento de uma nota fiscal através da rotina Lançamento de Notas Fiscais – 1020, com o Modelo 55 para que, quando utilizado uma operação configurada com as flags “Lançar CTC após NF” (rotina 1010, aba Outras Informações) e a flag “Contabilização Manual” (rotina 1010, aba Outras Configurações) marcadas e o vínculo a uma tabela de contabilização diária esteja configurado sem domínio, então sejam apresentadas as etapas de Contabilização Diária Manual – 1072 e em seguida a etapa Lançamento de CTC – 1116.[319474];
Ajuste no cálculo dos impostos retidos – Simulador de tributação (rotina 2850) – Realizado ajuste no cálculo de impostos retidos para que quando a soma das retenções seja inferior ao valor de R$ 10,00, na aba Auditoria, no campo Valor essas retenções sejam apresentadas com valor zero, e no campo Observação será apresentado o motivo pelo qual este campo está zerado. [319840];
Arquivo da DIRF – Arquivo Digital > Federal > Dirf Fiscal (rotina 2929) – Realizado ajuste do código identificador das DIRFs de Folha e Fiscal do ano base 2022 para ficar de acordo com o leiaute. [320710];
MÓDULO OFICINA
Log/ Grupo – Cadastros > Serviço > Lista de Serviços (2025): Inserido nome do usuário no log da rotina, para registrar o responsável pela alteração da informação do Grupo no Serviço. Essa informação pode ser vista nas Observações do registro do log, em Consulta de Logs (99009), buscando por CADITE no filtro Tabela (igualdade). [320551];
Ajuste de validação para troca de tipo de OS – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292): Incluída validação para não deixar efetuar troca de tipo de OS caso ainda existir remessas a campo, caso não tiver remessa a campo o sistema deixa realizar o processo de troca de tipo de OS normalmente [320409];
Validação de bloqueio da tabela de tributação de ICMS – Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Realizado a inclusão da validação da tabela de tributação de ICMS nos itens, ao emitir notas de entrada/saída de remessa a campo. Caso algum item da nota não possua a informação da tabela de tributação de ICMS será impedido a emissão da nota fiscal emitindo uma mensagem de bloqueio, informando que a tabela de tributação de ICMS não foi encontrada [319823].
MÓDULO FORÇA DE VENDAS
Importação de arquivo – Negócios > Fretes > Cadastro de Fretes (rotina 1515): Realizado ajuste para que seja possível importar arquivo na aba “Destino” com as informações da cidade, Tipo de taxa de Difícil Acesso (valor fixo), Valor da Taxa de Difícil Acesso, Tipo da Taxa de Frete (%) e Valor da Taxa de Frete. O layout do arquivo de importação terá como base a própria tabela de destinos de frete com os campos disponíveis no cadastro (aba “Destino”), e para a importação deverá o usuário ajustar o layout. O arquivo deve ter a extensão “CSV” ou “TXT” e as colunas separadas por “;” (ponto e vírgula), e não deve ter linhas de cabeçalho, somente linhas de dados.
Importante ressaltar que, o cadastro da taxa de difícil entrega na aba “Destinatário” permanece sendo de forma manual.
No cadastrado da transportadora no wizard 3 em Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080) e Consulta de Pedidos (rotina 1079) do Módulo Balcão, ambos na aba “Transporte”, quando informado o código da transportadora será apresentada uma mensagem informativa de que o cliente ou cidade possui taxa diferencial de (TDA/TDE), podendo o usuário alterar a transportadora se assim considerar necessário. [314883].