ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.008.005

13 de janeiro de 2023

Updated16 de janeiro de 2023

PorUniversidade Solution

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.008.005.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:

GERAL

Alerta sobre Certificado Digital – Ao fazer login no ERP, o sistema realiza a verificação referente ao certificado digital cadastrado para a empresa e filial analisando se está próximo da data de vencimento, e após fará a geração de uma notificação caso o usuário possua permissão de cadastro dos certificados na rotina Certificados Digitais (2583) alertando sobre o prazo.

A notificação será gerada em três casos:

Certificado Digital Vencido “Atenção! O Certificado Digital da NF-e expirou em XX/XX/XXXX. Por favor, instale um novo Certificado”;
Certificado Digital vencendo no mesmo dia “Atenção! O Certificado Digital da NF-e expira hoje. Por favor, instale um novo Certificado”;

Certificado Digital a vencer nos próximos 14 dias “Atenção! O Certificado Digital da NF-e irá expirar em XX/XX/XXXX. Restam X dias”. [318638];

Banco na Linha de crédito – Módulo Financeiro > Cadastros > Linhas de Crédito > Lista de Linhas de Crédito (rotina 3040): Efetuado ajuste para que seja possível cadastrar linhas de crédito corretamente validadas mesmo quando um banco não é informado.
Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta de contratos (rotina 1474): Efetuado ajuste para que ao gerar um contrato, após informar os campos “banco”, “agência” e “conta”, ao selecionar a linha de crédito, sejam exibidas corretamente as linhas de crédito do banco selecionado e também as que não possuem um banco vinculado. [319460];

Aviso de limite de crédito – Disponibilizada uma nova pop-Up “Aviso de cliente” para apresentar mensagem de aviso sempre que a conta possuir “Saldo Limite de Crédito”, nas rotinas:

Módulo Balcão:

Orçamento (rotina 1077);

Consulta de Pedidos (rotina 1079);
Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080).

Módulo Oficina:

Lista de Orçamentos (rotina 2289);
Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292) [319800].

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ressarcimento de sub-apuração – Principal > Parâmetros (rotina 99900) – Realizada a criação do parâmetro “#SubApuracaoSCTributacoesConsideradas”, dentro da Classe “@Fiscal”, o qual permite configurar no campo Valor as tabelas de tributação que devem sempre calcular o ressarcimento de sub-apuração de ICMS ST e ICMS Próprio (rotina 2626) de notas adquiridas com ICMS ST, nas quais a venda acontecer para outra UF tributada integralmente, mesmo que a flag “Filial do ramo de autopeças (apenas SC)” dentro do exercício fiscal (rotina 2619) esteja marcada. Desta maneira, o sistema irá evitar de ressarcir as demais tabelas e realizará o cálculo dos produtos apenas das tabelas de tributação informadas nesta configuração. [310020].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na informação da coluna Quantidade – Orçamento (rotina 1077): No passo 5 do wizard (confirmação) ao realizar a conversão do orçamento em pedido ou ordem de compra na pop-up aberta “Conversão orçamento”, na coluna Quantidade são apresentadas as quantidades disponíveis em estoque para que possam ser confirmadas.
Caso o usuário deseja alterar a quantidade e a mesma seja maior que a quantidade disponível serão analisadas as configurações de bloqueio de estoque negativo nos Parâmetros por Filial (rotina 2756). [316977];

Modelo 1 de impressão do pedido – Impressão de Pedido (rotina 1187): Efetuado ajuste para que na impressão do pedido do balcão utilizando o modelo 1, o sistema imprima corretamente a seção “tipo de contribuinte” conforme o endereço do cliente (padrão ou complementar). [319406];

Partilha de ICMS – Principal > Pedido (rotina 1079): Realizado ajuste no cálculo da partilha de ICMS para que, quando houver o cancelamento de uma NF-e e consequentemente da sua fatura, ao emitir uma nova NF-e a partir do mesmo pedido, o valor da partilha de ICMS seja atualizado conforme os dados informados no pedido mesmo que ocorram alterações no mesmo. [319351];

Ajuste na exibição do campo – Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste para que ao inserir um item, o campo Margem exiba a informação corretamente. [319314];

Permissão de impressão – Orçamento (rotina 1077): Disponibilização de permissão de usuários para o botão “imprimir” do orçamento do balcão.
A permissão dos usuários pode ser configurada através do caminho Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757), ao selecionar o perfil desejado e selecionando o módulo e o elemento da rotina. [319762];

Modelo 36 de impressão – Disponibilizado o modelo 36 de impressão do módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077); Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079) e Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080). Para realizar a configuração de modelos de impressão, deve-se acessar Configurações > Balcão > Parâmetros (rotina 2642) > campo Lista de modelos de impressão utilizados. [310811];

MÓDULO BANCOS

Ajustes na importação de retorno e inclusão de campo – Importações > Importação retorno Fornecedores (rotina 5007): Realizado ajustes na identificação dos títulos na remessa ao selecionar manualmente um título no wizard “3” Seleção de Título > no ícone do lápis do título > botão Selecionar para que o vínculo seja realizado da forma correta.

Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de pagamento (rotina 1518): Disponibilização do campo do identificador DDA com as opções de Indefinido, Sim, Não. [319379].

MÓDULO COMISSÃO

Liberação execução de comissão – Implementada liberação automática de execuções de comissão. Ao executar um processo de comissão, através de Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários (99081) ou de Alertas > Principal > Agendamentos > Agendamentos (99023), e esse processo por algum motivo travar, não dando sequência, após 30 minutos que estiver travado, podemos verificar através de Liberar Execução (2962) que o registro do processo estará com a legenda laranja como Falha. Para liberar o processo travado, podemos executar um novo processo de cálculo de comissão, tanto pela 99081, através dos botões Reprocessar ou Processar, quanto pela 99023, onde o registro de execução que estava com falha passará a ficar como executando. Ainda, também, podemos utilizar o botão Liberar apresentado na rotina 2962. [315818].

MÓDULO COMPRAS

Centro de custo/ prenota – Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (1020): Ajustada abertura de prenota na rotina, para não considerar o Centro de Custo configurado no usuário, Cadastro de usuários (99004) > aba Padrões para Emissão de Nota, caso o centro de custo não pertencer à empresa logada. Importante ressaltar que, para que considere o centro de custo do usuário, além desse centro de custo pertencer/ estar configurado na empresa em Cadastro de centros de custo (7010), o parâmetro #CentroCustoMaiorValorAtualizar, classe @EMISSAONF, em Parâmetros (99900) precisa estar configurado como Não, caso contrário, se estiver configurado como Sim, será validado o centro de custo configurado em Lista de Filiais (99002) > Dados Complementares > aba Padrões. [319104];

Arquivo de Exportar Pedido – Pedidos de Compra (rotina 2735): Ao realizar o processo de exportação de pedido de compra, acessado através da rotina Pedido de Compra (2735) > botão exportar pedido > Gerar arquivo (1358), disponibilizada a exportação do arquivo no layout da Stara, em formato CSV com duas colunas, Código do produto e Quantidade. [318629];

Ajuste XML – Notas fiscais > Importar NF-e via XML (1339): Adicionada tratativa no campo espécie de volumes transportados, tag <esp> do XML, para manter o tamanho do campo na importação, permitindo realizar o lançamento do XML. [319545];

Complemento de IPI – Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Efetuada correção no lançamento manual de nota de complemento de IPI ou através da importação do XML (rotina 1339) para que o valor líquido da nota seja gerado. [319727].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste na associação de filiais – Usuário (rotina 99004): Realizado ajuste para que ao efetuar a associação de perfis aos usuários do sistema, as filiais sejam apresentadas corretamente e sem duplicidade. [319241];

Impressão de relatório – Relatórios > Relatório de permissões por usuário (rotina 3360): Realizado ajuste para que ao marcar a flag Imprimir perfis inativos” o relatório liste os perfis ativos, inativos e usuários ativos. O relatório é impresso respeitando a seguinte regra para as flags:

Flags desmarcadas: Imprime Perfis e Usuários ativos;
Flag Imprimir perfis inativos: Imprime Perfis ativos e inativos e usuários ativos;
Flag Imprimir usuários inativos: Imprime perfis ativos, usuários ativos e inativos.
Ambas as flags marcadas: Imprime perfis ativos e inativos, usuários ativos e inativos [319024].

MÓDULO CONTABILIDADE

Contabilização de IPI não tributável – Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073) – Realizado ajuste na contabilização mensal a fim de que seja contabilizado o valor de IPI não tributável nas notas de devolução. [318816];

Geração SPED Contábil por tipo de período – Sped > SPED Contábil (rotina 6066): Efetuada correção na geração do arquivo SPED Contábil para que independentemente do tipo de Indicador de situação especial optado, seja gerado o arquivo conforme o tipo de período selecionado (Anual ou Trimestral). [318869];

Exclusão de lançamentos – Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Efetuado ajuste na validação da exclusão de lotes de lançamentos contábeis (que possuam ou não chave estrangeira), de modo onde é possível excluir vários lançamentos de uma única vez de diferentes lotes Sped contendo chave estrangeira, otimizando a sua funcionalidade, bem como já ocorre na exclusão individual de lançamentos.
A exclusão dos conjuntos é feita através da rotina 7001, pelo botão “excluir conjunto de lanctos”
A exclusão individual é feita ao acessar o lançamento desejado (também na rotina 7001), através do ícone da lupa, clicando no botão “excluir lote sped” [318691].

MÓDULO CRM

Ajuste permissão – Pesquisas de Satisfação > Formas de Avaliação (14019): Ajustadas permissões da rotina. As ações de permissão de Itens, Inserir e Editar, configurados em Perfil de usuários (2757), se referem à tela inicial da rotina. A ação de inserir e editar, através do botão Itens, não tem ação de permissão separada, com isso, o usuário tendo permissão para o botão Itens, também tem permissão para inserir/editar. Vale ressaltar também que o acesso ao botão Itens é possível caso a forma de avaliação for do Tipo Descritiva. [319409];

Impressão de produto – Relação de Agendamentos e Atendimentos (rotina 1987): Efetuado ajuste para que a visualização dos produtos alocados por fluxo nos negócios seja exibida corretamente na impressão com as informações de produto, descrição, quantidade e valor total.
Os fluxos podem ser definidos através do Módulo Força de Vendas > Negócios > Negócio (rotina 2086), ao acessar o negócio pelo ícone do lápis, na aba “ações”. [311857];

Totalização de registros – Relação de Agendamentos e Atendimentos (rotina 1987): Disponibilização de um campo no final da impressão do relatório onde consta a totalização de atendimentos e agendamentos no período informado. [311933];

Seleção de CEP – Cadastros > Clientes (rotina 7034): Realizado ajuste na tela de seleção de CEP, quando um CEP conter mais de um endereço cadastrado, o sistema deve buscar todos os endereços cadastrados, e ao selecionar o CEP desejado, o sistema deve considerar corretamente o selecionado na tela de seleção. [319356];

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste Parcelas – Cadastros > Políticas de Prazo (1011): Ajustada inclusão de parcelas, no wizard 3, para que fiquem de acordo com os dados informados. [318868];

Mensagem na entrega de requisição – Acompanhar Requisições (rotina 2761): Efetuado ajuste na mensagem “Deseja confirmar a entrega dos itens? Itens em divergência com quantidade aprovada menor do que a solicitada, continuarão pendentes, e a quantidade divergente será transferida para o depósito de divergências. Itens em divergência com quantidade aprovada maior do que a solicitada, será gerada uma nova Requisição para a guarda dos mesmos.”, que é exibida ao confirmar entregas de requisição com divergência. [319509];

Criação do botão Importar dados – Disponibilizado o botão de “Importar dados” na aba contagem do balanço, acessado através de:

Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços (rotina 1296), processo através do qual será possível importar um arquivo txt com a informação de código e quantidade do item, tendo por objetivo otimizar o processo de contagem do balanço.

O arquivo possui as informações separadas por “,” e é composto por duas colunas:

Código do produto;

Quantidade [316130].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajustes na seleção de registros – Conciliação Bancária (rotina 1580): Realizado ajuste para que ao clicar na Data do lançamento e selecionar um registro seja mantido os valores carregados quando uma ação for executada ou um filtro aplicado. [319588];

Inclusão de log – Cadastros > Contas > Contas Contábeis (rotina 7002): Adicionado log na edição e na inclusão do campo “Bloquear lançamentos”, para que seja possível verificar as informações da respectiva alteração ou inclusão. A consulta de logs pode ser feita em Consulta de Logs (99009), e deve ser buscado pelo nome rotina TCRP_PLACON. [319246];

Filtro de filial – Envio de Boletos por Email (rotina 5018): Disponibilização do filtro “filial”, que possibilita aos usuários filtrar os boletos a serem enviados para que o sistema mostre apenas registros da filial desejada.
Importante ressaltar que o usuário poderá visualizar estes registros e utilizar o filtro conforme as filiais às quais tem acesso. [318765];

Campo descrição de conta – Liberação do campo de descrição de conta na wizard 2 (títulos), do processo de pagamento e recebimento de títulos, para que seja possível fazer a busca da conta através do nome do cliente. Ajuste realizado para as rotinas:

Pagamento de Títulos > Lista de Lançamentos de Pagamentos de Títulos (rotina 1196);

Recebimento de Títulos > Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos (rotina 2784) [319801].

MÓDULO FISCAL

Permissão para edição e inserção de registro – Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792): Realizado ajuste no controle de permissão de inserção e edição de registros na rotina. Para configurar as permissões deve acessar: Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757) > Perfil > Módulo Fiscal > NF de importação – 2792 (para facilitar a localização da rotina nas pastas pode-se pesquisar pelo número da rotina na caixa de pesquisa logo acima da seção Elementos) [317681];

Apuração ICMS ST GR para o estado RS – Livros > Apuração – ICMS ST (rotina 2626): Efetuada correção na geração da apuração do ICMS ST GR para o estado do RS, desta forma ao acessar o botão “Detalhes da apuração” > botão “Apuração por UF” o botão “Gerar registros de ICMS ST GR” ficará habilitado para que seja possível informar o código de ajuste para ICMS ST GR para o estado do RS, sendo assim, o tipo do totalizador será gerado como “Outros débitos e estorno de créditos”, gerando os itens com valor de ICMS ST GR com este código. Efetuado também a correção na geração do bloco E220 (Ajuste/Benefício/Incentivo) do arquivo SPED Fiscal através do Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063), para caso o código do ajuste da apuração do ICMS ST GR (rotina 2626) seja informado como (RS100705) para o estado do RS, o mesmo será gerado como código totalizador, desta forma, terá apenas um registro E220 totalizando os valores, gerando desta forma também o bloco E240 no qual compõe a geração dos itens do ajuste. [318936];

NF de Importação com endereço de entrega diferente da empresa – Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792) – Realizada a criação de nova etapa, denominada wizard 2 (Endereço), para os casos em que o usuário opta por ter o endereço de entrega diferente do endereço da empresa realizando a marcação da flag “Endereço de entrega para importação” na wizard 1 (Capa) durante o processo de emissão ou importação de XML de NF Importação (exterior). Os dados serão preenchidos manualmente nos casos de emissão de nota e as informações desta wizard 2 serão apresentadas na TAG específica <entrega> do XML. Nos casos onde não houver a marcação da flag “Endereço de entrega para importação” o sistema é direcionado automaticamente para a wizard 3 (DI). [304832].

Inclusão de botão – Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Disponibilizado na aba Itens das Notas Fiscais, o botão “Formação do Custo” para que ao clicar seja aberta a Formação do Custo de Compra (1283). [318257].

MÓDULO FRENTE DE CAIXA.

Ajustes nas rotinas do Frente de Caixa – Realizado ajuste no processo do Módulo Frente de Caixa para que:

Não ocorra erro quando é necessário realizar a contabilização de NF paga com cartão fora do módulo frente de caixa;

Realizado controle de trava de acesso em notas com processamento em execução no módulo frente de caixa;
Na consulta de NF (rotina 1057 > aba Dados TEF) possibilidade de visualizar informação da administradora do pagamento do documento;
Na consulta das administradoras (rotina 19001) inserido os filtros (Administradora, Descrição, Bandeira da operadora);
Incluído link de acesso a NF nas rotinas: Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1866) e Documentos Emitidos (rotina 1833);
Incluída opção de visualizar documentos vinculados a processo/transação na rotina Transações aprovadas (rotina 1834). [319397].

MÓDULO MÁQUINAS

CFOP/ NF – Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (3510): Ajustada a busca do CFOP da tabela de tributação, rotina Tributações ICMS (1017), aba Operação, para apresentar corretamente a informação nas Notas Fiscais. [319615];

MÓDULO OFICINA

Mensagem de alerta – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste para que ao cancelar um serviço na OS que possui apontamento vinculado, seja apresentado a mensagem de alerta: “Atenção! Esse serviço possui apontamentos, verifique se realmente deseja cancelar esse registro!”. [319407];

Modelo de impressão 2 – Lista de Orçamentos (rotina 2289): Ajuste na impressão do modelo 2 do orçamento da oficina, para que o PDF seja gerado de modo que
cada serviço apresente seu respectivo código corretamente.
A impressão do modelo pode ser configurada em Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539), na aba “Impressão”. [319433];

Modelo 12 – Relatórios > Relatório de OSs (2799): Ajustado relatório modelo 12, para que ao marcar a flag “Somente OSs com notas emitidas”, o sistema considere corretamente a data de encerramento, quando informada. [319330];

Tipo de Garantia na OS – Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026): Efetuado ajuste para que ao alterar Tipos de OSs que sejam do tipo “garantia de fábrica” e mudar a informação do campo “tipo de garantia” localizado na aba “faturamento”, as informações possam ser salvas de forma correta. [319269];

Modelo 2 – Disponibilização do modelo 2 de impressão de peças em OSs e Orçamentos da oficina, que gera um relatório em PDF e CSV, nas rotinas:

Lista de Orçamentos (rotina 2289);

Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292);

Para utilizar o modelo, deve-se acessar a aba “peças” no orçamento ou ordem de serviço desejada e clicar no botão “imprimir”, ao selecionar o Modelo 2 no campo “Modelo”, a flag “gerar em CSV” será apresentada, basta marcá-la e confirmar a impressão. [315811];

Inclusão de identificação de promoção – No Módulo Oficina ao realizar uma alocação de item promocional, o mesmo será identificado que está vinculado a uma promoção. Nas rotinas Lista de Orçamentos (rotina 2289) e Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292), incluídas as seguintes regras:

Na alocação de itens quando inserido o mesmo manualmente incluída a mensagem: “Atenção! Produto em Promoção”;
Na grid da aba Peças, os itens alocados em promoção apresentam a legenda Verde ao lado do código;

Na rotina de seleção de produtos (1103) ao buscar o item pela lupa do campo “Produto” quando pesquisado pelo item que está vinculado a uma promoção o mesmo estará destacado em verde para identificar a promoção.
Na impressão de Orçamento e Ordem de Serviço, na seção Peças, acrescentado o símbolo “P” ao lado do Código do Produto como forma de sinalizar que o produto está em promoção e inserida também legenda no rodapé do relatório dizendo “P = Produto está em Promoção”. [317329].

Ajuste na conta faturamento – Faturas (rotina 2512): Realizado ajuste na validação da conta de faturamento da política de prazo na alteração do parcelamento no wizard “3” Pagamento para que valide a conta faturamento da parcela corretamente. [319774].

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER

Migração de informações – Relatórios > Ficha de Vida dos Veículos (rotina 2694); Relatórios > Histórico de Veículo de Cliente (rotina 2097): Realizado ajuste para que quando o veículo possuir OS’s no sistema Win, sejam apresentadas também no sistema Web quando for gerado o relatório. [345545];

Perda de serviços – Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 3064): Realizado ajuste para que seja possível realizar a perda de serviços na OS de forma que ao selecionar mais de um, o sistema considere corretamente as quantidades. [318889];

Totalização de horas no relatório – Horas Trabalhadas em OS (rotina 2682): Efetuado ajuste na totalização das informações de alocações por mecânico no modelo retrato do relatório de horas trabalhadas em OS para que busque corretamente os valores por mecânicos e as porcentagens de participação nas OSs. [319084];

MÓDULO PATRIMONIAL

Relatório de erros de centro de custo – Depreciação > Planilha dos Lanctos Contábeis (rotina 10012): Efetuada correção na geração do relatório de erros dos lançamentos contábeis. Quando o centro de custo do patrimonial (rotina 10013) não estiver configurado com uma conta de centro de custo de depreciação e o mesmo esteja vinculado a um item adquirido ou incluído, ao processar a planilha dos lançamentos contábeis será apresentado um relatório de erros dos lançamentos contábeis na barra de notificações. Neste relatório será apresentado: “- Centro de custo (xxx) não possui centro de custo de depreciação (0) cadastrado”. Inserida gravação de log na exclusão dos lançamentos contábeis, através da rotina Consulta de Logs (99009), onde poderá ser realizada a consulta pela rotina (PSCP_PLALCTO) no filtro “Nome Rotina”. [317671];

Progresso do cálculo de depreciação – Depreciação > Cálculo da Depreciação (rotina 10005): Inserida barra de progresso ao disparar o cálculo da depreciação no ícone de notificações demonstrando a mensagem de alerta “Aguarde conclusão do processamento pelas notificações”. Desta forma, será possível consultar o progresso do cálculo em 3 etapas, sendo apresentado uma notificação após a finalização do cálculo do processo finalizado com sucesso.

Caso tenha sido processado o cálculo da depreciação em andamento e outro usuário tente reprocessar ao mesmo tempo será apresentada a seguinte mensagem de erro: “Erro! Processo de depreciação do patrimonial (Rotina 10005) da empresa x e período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx já iniciado pelo usuário xxx”. [315272].

PERMISSÃO DE ACESSO

Controle de permissão – Realizado ajuste no controle de permissão para o botão Bloqueios disponível nas rotinas: