Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.008.001. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Nova Tabela – Criada tabela “erpprocessoexecucao” para gravação de etapas dos processos, para saber se o mesmo foi finalizado ou teve queda em alguma etapa. [312785]; 

Ajuste nas requisições de vendas de entrega futura – Efetuado ajuste para que nas vendas para entrega futura, ao gerar a NF de remessa, a separação dos itens individuais já seja apresentada na prenota com a quantidade correta, e nas vendas para entrega futura de itens de código normal, seja gerada a requisição corretamente. [316389]; 

Desaprovação de bloqueios – Implementada a funcionalidade de desaprovação de bloqueios no sistema, para bloqueio de margem, bloqueio de conta e bloqueio de saldo atrasado.  

Na pop-up referente ao bloqueio, além de ter o ícone positivo, onde até então poderíamos apenas liberar o bloqueio, agora será apresentado também o ícone negativo, onde através dele será desaprovado o item ou o registro, dependendo das configurações e de onde gerou o bloqueio.  

Após a desaprovação, é necessário “ajustar” a causa do bloqueio, para que o sistema analise novamente a ação e possa liberar o item ou o registro, para dar sequência no processo. 

Importante: dependendo do ajuste realizado, na nova análise, também pode ser gerado um novo bloqueio.

Para esses três tipos de bloqueios, tanto na aprovação quando na desaprovação será obrigatório cadastrar, para selecionar motivos, sendo eles configuráveis através de Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios (3105).   

Exemplo: Para um item no pedido foi gerado bloqueio de margem pois excedeu a % de desconto. Ao desaprovar esse bloqueio, o Status do item ficou como Desaprovado. Assim, é necessário ajustar o valor unitário do produto, ou retirar o desconto informado, ou diminuir o desconto dado no produto, para ser feita uma nova análise e o produto ficar disponível para seguir com a venda.  

Caso um registro estiver com Status Desaprovado, o mesmo ficará habilitado para realizar os devidos ajustes necessários.   

Ao ser desaprovado um item ou registro, será gerada notificação para o respectivo vendedor informando a desaprovação.   

Essa funcionalidade abrange níveis para limitar as ações dos usuários quando o item/ registro estiver desaprovado: 

• Nível A (Capa) – permite alterar apenas dados capa (cliente, pol. de preço, pol. de prazo); 
• Nível B (Item) – permite alterar dados de item e de capa, nível B e nível A; 
• Nível C (Encerramento)– permite alterar apenas dados de totais, pagamento e frete, e nível B e A.   

Caso existirem dois bloqueios (ou mais) no mesmo nível, e um deles for Desaprovado, o outro será cancelado, pois será reanalisado após ação do usuário.  

Os demais bloqueios gerados pelo sistema permanecem com apenas o ícone positivo, para aprovar/ liberar o bloqueio.

Através de Administrativo > Consultas > Auditoria de Bloqueios > Solution – Auditoria Bloqueios (3100) é possível verificar as informações referentes à geração dos bloqueios. [312721]. 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Cadastro de assinatura digital para receituário – Módulo Administrativo > Configurações > Assinatura Digital Funcionário > Consulta de assinatura digital de funcionário (rotina 3344): Criação de cadastro de assinaturas digitais para técnicos (configurados na rotina 1994), onde será possível cadastrar o Certificado Digital do funcionário e a Assinatura escrita em formato de imagem. Quando um receituário é emitido, no canto inferior direito, apresentará as informações do técnico responsável, bem como a assinatura do mesmo, logo acima, ao lado esquerdo, no código QR o usuário será redirecionado ao site onde poderá ser verificada a autenticidade da assinatura digital. Vale ressaltar que a imagem da assinatura a ser carregada no cadastro deve possuir fundo transparente, ou seja, não deve possuir fundo, do contrário, o fundo da imagem pode ficar sobreposto às informações do técnico. [315627]; 

Ajuste na barra de progresso – Administrativo > Relatórios > Movimentação por produtos (rotina 1048): Realizado ajuste na barra de progresso do relatório para que seja atualizada a porcentagem corretamente, gerando o PDF do relatório. [317275]. 

MÓDULO BALCÃO 

Novos campos no Orçamento – Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Na Pesquisa de itens é possível visualizar o Depósito Origem do item. Em caso de a filial utilizar Depósito padrão de armazenamento (local), Depósito expositor e Centro de Distribuição ao realizar a pesquisa de itens e se esse item possuir saldo nos diferentes depósitos, o mesmo será apresentado no grid da listagem repetidas vezes, sendo um registro para cada depósito Origem. Ainda na alocação do produto é possível visualizar o depósito origem do mesmo. Após alocação é possível visualizar o depósito origem dentro da visualização do item. Quando a alocação for realizada através do Inserir Registros (++) a seleção do depósito origem deverá ser realizada manualmente. 

Importante: As informações de depósito origem apenas estarão visíveis se nos parâmetros do estoque (rotina 2810) os depósitos estiverem configurados, se a filial utilizar apenas depósito local os campos Depósito Origem não serão exibidos [314571]; 

Centro de Distribuição (CD) – Para a utilização do conceito de Centro de Distribuição, o processo de confirmação do Orçamento (rotina 1077) em Pedido (rotina 1079) permite que quando um orçamento possuir itens de diferentes depósitos, seja gerado um pedido para cada depósito origem. De modo que itens com depósito origem diferentes não possam estar no mesmo pedido. Ou seja, se o orçamento tiver itens EXPOSITOR, LOJA e CD serão gerados 3 pedidos e consequentemente 3 notas fiscais, dessa forma podendo haver apenas um depósito em cada pedido e NF. Para os casos em que existirem origens diferentes de itens no orçamento, o mesmo somente ficará “Fechado” após a conversão do orçamento em pedido para todos os itens. 

Esse processo de conversão será executado manualmente, sendo necessário, após a primeira conversão, retornar ao orçamento (rotina 1077), editá-lo, e assim dar continuidade na conversão para os demais itens. 

Os depósitos apresentados nos pedidos deverão seguir as seguintes regras: 

• Para pedidos gerados pela origem EXPOSITOR o depósito do pedido deverá ser o depósito configurado no campo Depósito expositor, da respectiva filial do orçamento (rotina 2810). 
• Para pedidos gerados pela origem LOJA ou LOCAL o depósito do pedido deverá ser o depósito da capa do orçamento, ou seja, o Depósito padrão de armazenamento conforme a configuração dos parâmetros (rotina 2810). 
• Para pedidos gerados pela origem CD o depósito do pedido deverá ser o depósito configurado no campo Depósito de retiradas, da respectiva filial do orçamento (rotina 2810). Importante ressaltar que o sistema somente apresentará os itens na pop-up de conversão de orçamento em pedido se a solicitação de transferência ao CD já foi atendida. 
• Mesmo que a configuração dos parâmetros (rotina 2642) permita utilizar Ordem de Compra, para os Itens com origem EXPOSITOR ou CD não é permitido realizar a Geração de Ordem de Compra através do orçamento. 

• A reserva do item do pedido é gerada conforme o depósito atrelado ao mesmo [315057]; 

Alteração política de preço e local de venda – Incluída a possibilidade de alterar a informação de política de preço e local de venda em um pedido já aberto, em Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (1079). A alteração da informação de política de preço impacta no recálculo do preço, caso o pedido já tenha um produto inserido. [315538]. 

Ajuste Margem – Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (1080): Realizado ajuste no bloqueio de margem, para que seja gerado corretamente o bloqueio, ao alocar um produto e clicar no botão Finalizar Venda, estando configurado para bloquear ao fechar o carrinho. Com isso, o sistema será redirecionado para o wizard 4 Bloqueios, sendo apresentado o bloqueio gerado. Ajustado também a nomenclatura do registro na auditoria do bloqueio, em Administrativo > Consultas > Auditoria de Bloqueios > Solution – Auditoria Bloqueios (3100) [318333].

MÓDULO BANCOS 

Ajuste tarifa/ retorno bancário – Importações > Importação retorno Clientes (5006): Ajustado o processo de importação de retorno, para que o valor da tarifa seja gravado e atualizado corretamente no título. [317257]. 

MÓDULO COMISSÃO 

Abatimento de usados – Módulo Comissão > Tabelas de Comissão para Funcionários (rotina 99036) > botão eventos > botão regras > Tabela de Comissão Regras (rotina 99040) > ícone do lápis: Efetuado ajuste nas regras da tabela de comissão, para que seja possível definir se a regra utilizará abatimento de itens usados ao calcular o valor de comissão. Para realizar a configuração, deve-se selecionar a regra, na aba “por máquinas”, na opção “abatimento de usado”, e definir se a regra considerará “com abatimento” ou “sem abatimento” 

• É importante que na gestão do pedido do item a ser abatido, esteja especificado dentro da aba “itens de venda” o valor a ser abatido (valor do usado), no campo “valor de rateio”, o sistema utilizará este valor para aplicar a regra “com abatimento” e calcular a margem da comissão a partir da tabela já pré-definida no caso de rateio de valor. 
• Para verificar que se a regra foi escolhida corretamente pelo sistema, após reprocessar o período de comissão na rotina 99081, selecionando o modo “por evento”, deve-se clicar em “confirmar” para ser redirecionado para a rotina 99083, listando os valores de base de comissão, e os valores de comissão. Ao clicar no valor da comissão será possível visualizar na coluna “regra”, a regra utilizada para cálculo. [313259]; 

MÓDULO COMPRAS 

Centro de Distribuição 

1 – Criado fluxo para controle de vendas garantidas que são “transferência garantida” do CD no módulo Compras; 

2 – Ajustado processo orçamento do balcão (rotina 1077), para gerar solicitação e pedido de transferência no CD dentro do processo quando alocado item com depósito origem CD: 

• Invertidos os passos de Bloqueios e Compras, e renomeado passo de Compras para Solicitações. No passo “Solicitações” incluída uma nova guia “Transferências”, que só deve estar visível caso a empresa tenha um CD, com 2 abas (Aba Solicitações e Aba Pedidos), exibindo apenas os itens com depósito origem “CD”.  
• Abaixo das solicitações de transferência existe um botão para “confirmar transferência”, que deverá gerar um único pedido de transferência com todas as solicitações de transferência deste orçamento.  

3 – Implementadas melhorias no processo do pedido do balcão: 

• Para pedidos do balcão gerados com depósito “retirada”, o sistema irá impedir a inclusão de itens no pedido, exclusão de itens no pedido e a modificação da quantidade dos itens. As ações de cancelamento e venda perdida dos itens continuam disponíveis ao usuário. 
• Com a evolução dos depósitos, a configuração do modo de requisição antes definida exclusivamente nos parâmetros do estoque por filial foi adicionada no próprio depósito. Ou seja, cada depósito poderá ter um comportamento distinto referente a requisição, e o controle de requisição deve seguir essa configuração, o qual pode ser definido pelo campo “Requisição modo de controle”.  

4 – Criado painel de Centro de Distribuição (Estoque > Transferência entre filiais > Centro de Distribuição – 3126) para disparo dos processos de separação e transferência deste. 

• Este painel, acessível apenas para filial do Tipo Centro de Distribuição, vai exibir apenas os pedidos do tipo “CD” e na rotina de pedidos de transferências os pedidos do tipo “entre filiais”; 

5 – Na importação de NF de transferência do CD, o estoque dos itens deverá ser gerado no depósito “retirada” e não no depósito “armazenamento”, como ocorre nas demais entradas de NFs. 

• No atendimento de demandas que são de itens “base”, deve ser verificado quais itens lote estão na NF de entrada e estes serão gerados automaticamente no orçamento.  

6 – Nos parâmetros do módulo balcão incluídas as configurações: 

• Utiliza Ordem de Compra, Sim ou Não (rotina 2642); 
• Impedir abertura de pedido sem orçamento, Sim ou Não (rotina 2642); 
• Impedir inserção item alocado Sim ou Não (rotina 2642). Este substitui o parâmetro do cadastro da empresa referente a alocação de itens. 

6 – Nos parâmetros do módulo estoque (rotina 2810) incluída a configuração: 

• Envio separação CD se será de modo automático ou manual, quando definido como automático a única atividade do usuário do CD no ERP será realizar a emissão da NF de transferência. 
• Campos para configuração dos depósitos: Depósito de retiradas, Depósito expositor e Centro de Distribuição [316025];

CT-e – Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Emitidos (rotina 4514): Realizada a integração dos CT-es emitidos junto ao sistema LogCTe com o ERP Solution. Os parâmetros da Integração serão configurados pela Solution. Ao acessar a rotina 4514, o ícone do “+” está disponível para busca do XML do CT-e gerado pelo LogCte, em seguida são abertas as etapas de Importação, Lista de Parcelas de CTC e Contabilizar CTC. Após finalizada a importação, os CT-es importados podem ser visualizados na Lista de CTCs Emitidos (rotina 1117) [313473].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Nova Flag – Balcão > Parâmetros (rotina 2642): Desenvolvida a flag “Impedir a impressão de orçamentos bloqueados”, para que quando a mesma estiver marcada não seja possível realizar a impressão de orçamentos com o status “Bloqueado”, através da rotina de Orçamento (1077); e quando a flag não estiver marcada, é possível realizar a impressão de um orçamento bloqueado.  [316561]; 

Subgrupos (bloco K do SPED Fiscal) – Fiscal > Parâmetros (rotina 2779) – Realizada a inclusão do campo “Subgrupos (bloco K do SPED Fiscal)” que possui a finalidade de selecionar os subgrupos dos produtos para geração dos registros K200 do bloco K do Sped Fiscal. Ao clicar na lupa, o sistema direcionará para a rotina 1008 onde serão apresentados todos os subgrupos cadastrados, podendo ser marcados apenas os subgrupos que a empresa deseja informar no bloco K.  Vale ressaltar que, se o campo estiver em branco, o bloco K será gerado de todos os subgrupos cadastrados. [311858]; 

Envio de e-mail na abertura e fechamento de OS – É possível configurar nos parâmetros por filial do módulo oficina (rotina 2001), no campo “Enviar E-mail para o cliente”, para que o cliente receba (ou não), um e-mail quando uma OS for aberta ou encerrada em seu nome. Importante ressaltar que para que essa configuração seja aplicada, o e-mail do mesmo esteja cadastrado na rotina 7034 com a finalidade geral, bem como na aba “fiscal” e “financeiro” para envio de NF e boleto. [311732]; 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Otimização – Contabilizações > Folha de Pagamento (7106): Realizada a otimização da rotina de importação de lançamentos contábeis da folha de pagamento, para que a rotina gere o relatório de forma mais rápida. [317267].

MÓDULO ESTOQUE 

Validação Contas – Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos (rotina 1008): Realizado ajuste na validação dos Campos de Contas, através do botão “Contabilização”, rotina “Consulta de contabilização por grupo – 1727”, para não permitir que contas invalidas, inativas e bloqueadas sejam salvas nos campos. Inserida gravação de log na Inclusão, Alteração e Exclusão dos registros, através da rotina Consulta de Logs (99009), onde pode ser buscada pela rotina TCADGRUPOS_CONTAB no filtro Nome Rotina. [315320]; 

Ajuste Campo Margem – Cadastros > Grupos > Cadastro de Grupos (rotina 2996): Realizado ajuste no campo “% Margem de lucro padrão” para que não ocorra arredondamento das casas decimais ao salvar o registro, para que fique alinhado com as demais definições existentes no ERP. [316185]; 

Ajuste no inventário – Principal > Emissão de inventário (1061): Ajustado o modelo 22 de impressão do relatório para buscar corretamente o saldo de estoque de terceiro do produto. O saldo apresentado no relatório se refere ao saldo fiscal do produto. [317708]; 

Transferência entre filiais – Realizado ajuste no processo de controle de pedido de transferência para gravar as informações de preço e impostos antes da emissão efetiva da NF de transferência. Ao consultar um item do pedido de transferência é possível verificar as abas Formação Preço e Impostos, das quais já apresentam as informações desde a abertura do pedido [312979]; 

Controle de WMS – Centro de Distribuição (CD) – Realizado ajuste no processo de transferência entre filiais para realizar controle de WMS no centro de distribuição (com itens normais e lote). O ajuste deve seguir a seguinte regra: 

• Ao ocorrer uma divergência na requisição (WMS), onde a quantidade separada for menor do que a solicitada, ao confirmar a entrega (rotina 2761), o sistema deve gerar uma transferência entre depósitos (depósito de armazenamento para depósito de divergência) da quantidade faltante, e retornar o pedido de transferência para o Status Pendente, gerando uma nova requisição para que seja separada. Nesse caso não é possível realizar transferência parcial, o Centro de Distribuição precisará transferir toda a quantidade solicitada. 

• Ao ocorrer uma divergência na requisição (WMS), onde a quantidade separada for maior do que a solicitada, o sistema gerará um bloqueio no momento de confirmar a entrega (rotina 2761) apresentando a mensagem: “Quantidade Confirmada não pode ser maior que a quantidade Requisitada.”. Nesse caso, a confirmação da entrega somente poderá ser realizada se a quantidade for ajustada. 
• Ainda para o processo de Centro de Distribuição é possível realizar a geração automática de itens Lote. A alocação no orçamento (rotina 1077) será do item base, gerando a transferência garantida, ao confirmar a transferência na filial loja, o sistema já gera uma reserva para o item lote no CD considerando o controle de lote, assim como realiza a transferência [312988]. 

MÓDULO FINANCEIRO 
Campo de observação – Financeiro > Crédito > Composição do limite de crédito (rotina 3029): Efetuado ajuste para que seja possível adicionar e visualizar observações nos cadastros de limite de crédito. [315959]; 

Código de barra/boleto – Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança (1483) ajustado o código de barra do modelo de impressão tipo carne, quando há 3 boletos em uma página, para realizar a leitura corretamente do código de barra. E também ajustado para quando há mais de 4 boletos que a quebra de página fique corretamente. [317722]; 

Registros de contato de cobrança – No ERP Solution é possível cadastrar um Controle/agenda de cobrança, onde serão registrados todos os contatos e movimentações referentes à um título.  

O registro de contato pode ser feito por três rotinas do módulo Financeiro:  

Títulos > Consulta de Títulos > Lista de Títulos (rotina 7093): 

Importante ressaltar que na edição diretamente pela rotina dos títulos a aba registro de contato aparece diretamente.  

Cobrança > Títulos Pendentes para Cobrança > Títulos Pendentes para Cobrança (rotina 7110): 

Cadastros > Clientes (rotina 7034):  

Através do botão Dados Financeiros é possível > na aba Títulos (abertos) ao clicar no ícone do lápis, inserir na aba “Registros de contato” através do ícone “+” registros de atendimento (contato com o cliente) para cobrança dos títulos.  
Abaixo serão listadas as funcionalidades de cada campo do cadastro de “Registros de contato”: 

• No campo Finalidade é necessário definir a finalidade pelo qual o atendimento está sendo realizado, ao lado no campo Motivo, deve – se selecionar uma das opções que se enquadra na situação desse contato. 
• Funcionário, caso queira informar quem está entrando em contato nesse registro. 
• Cliente/Prospect que já virá pré -definida a conta do cliente dos títulos. 
• Deve-se inserir um Assunto e um Registro. 

• No filtro forma de contato selecionar a opção da forma como este contato foi realizado. 
• O campo Pessoa contatada, no ícone da lupa irá listar todos os contatos que está conta possui no seu cadastro:  

Para verificar os contatos do cliente deve-se acessar: Clientes (rotina 7034) > selecionar a conta, na aba inferior “Contatos” deve-se ter um contato cadastrado para que essa informação possa ser inserida, ou realizar um cadastro do mesmo pra que seja listado.  

• O campo Resultado serve para que o usuário insira se o contato foi efetuado ou, se não obteve contato. 
• A flag “Encerra Fluxo” desabilita os campos de data, hora e funcionário do próximo contato, pois o fluxo de registros de contato não irá mais ser feito. Caso não marcada deverá inserir as informações de Data, hora, forma de contatar e funcionário do próximo contato.  

Observação: Essa informação do próximo contato irá ser visualizada na aba Títulos (abertos) na coluna data e, também poderá ser possível através do campo de Período de Agendamento filtrar por datas que estão agendadas para próximo contato. [308126]. 

MÓDULO FISCAL 

Contabilização de PIS/COFINS das Operações Financeiras – Processamentos > Impostos Operações Financeiras > Contabilização de Operações Financeiras (rotina 1800): Realizado ajuste para que, ao realizar a contabilização do PIS/COFINS das Operações Financeiras, o sistema considere a tabela de contabilização de acordo com a filial origem do lançamento contábil das contas configuradas como Contas de Operações Financeiras que tenham tabela de contabilização mensal. [317199]; 

Bloqueio de estoque negativo – Para gerar bloqueio de estoque negativo em uma devolução de compra deve acessar Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial (2810), aba bloqueios e selecionar a flag bloquear estoque negativo, dessa forma através de Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (1057) no processo de devolução de compra, no wizard 7 (emissão) gerará bloqueio de estoque negativo caso o produto da nota não tiver saldo disponível. [316227]. 

Ajuste da Apuração de outros créditos ou débitos de ICMS – Livros > Apuração – ICMS (rotina 6005) – realizada a criação do campo “Filial Centralizadora” (clicando no botão “Ajustes da Apuração”, tanto na aba Débitos como na Aba Créditos, clicando no botão Outros Débitos ou Outros Créditos) para os ajustes de outros créditos ou outros débitos, para geração do registro filho CR25 na Gia SP. No campo “Filial Centralizadora” deve-se informar a filial que está enviado o saldo credor ou devedor, dependendo do caso

Importante: Tanto a filial da geração da GIA, como a filial centralizadora do crédito/débito, deve ser do estado de São Paulo; A informação do ajuste de crédito/débito deve ser feita em ordem crescente da filial centralizadora (exemplo informar primeiro o ajuste de crédito/débito da filial 4 e em seguida o ajuste de crédito/débito da filial 5); Os períodos anteriores a GIA gerada devem e estar fechados e não podem ter ajustes posteriores a GIA que será gerada. [310183].

Sped Fiscal – Conforme exigências do Fisco do estado do Paraná as notas de transferência de saldo devedor/credor de ICMS são validadas conforme regras e critérios do Sped Fiscal. 

Ao realizar a emissão de notas de: 

Transferência de saldo Devedor de ICMS através do módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Débito de ICMS (rotina 3025); 

Transferência de Saldo Credor de ICMS através do módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Crédito de ICMS (rotina 2814); 

Transferência de Saldo Credor para Terceiros através do módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Crédito para Terceiros (rotina 2860); 

Para que os valores de transferência de ICMS sejam gerados zerados no arquivo Sped Fiscal através do registro C100 nos campos 12 (Valor total do documento fiscal) e 16 (Valor total das mercadorias e serviços), no Cadastro da Operação de Transferência das Entradas e Saídas (rotina 1010), aba Outras Configurações, a flag “Operação específica para nota averbada” deverá estar marcada, desta forma tanto os valores do registro C100 como do registro C190 no campo 05 (Valor da Operação) serão gerados zerados. 

Na emissão das notas de Transferência de Saldo Devedor ou Credor de ICMS, ao informar uma data no campo Data de Lançamento, ela será informada no campo 11 (Data de entrada ou saída) e ao informar uma data no campo Data de Emissão, ela será informada no campo 10 (Data de emissão do documento fiscal) no registro C100; 

Nestes casos, o código da situação fiscal do registro C100 é gerado como 08 que corresponde a Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica e é informado no campo 06 (Código da situação do documento); 

Ao realizar a emissão de notas de Transferência de Saldo Devedor ou Credor de ICMS, é gerado o Registro E113 do arquivo SPED ICMS IPI, o qual é filho do registro E111 (que apresenta os códigos de ajuste da apuração), nele são apresentadas as informações do Código de Participante, Código do Modelo do Documento, Série, Subsérie, Número do Documento, Data da Emissão, Código do Item, Valor do Ajuste do Item, Chave do Documento Eletrônico de acordo com a notas emitidas, esses registros são gerados automaticamente após apuração do ICMS (rotina 6005) [313687]. 

MÓDULO FORÇA DE VENDAS 

Integração do CRM clover – Desenvolvida a integração do CRM clover. De momento foram desenvolvidos  endpoints, para serem utilizados na carga/envio das informações ao CRM Clover. 
No ERP, foram desenvolvidas rotinas, onde através da rotina Força de Vendas > Cadastros > Preço tabelado > Tabela preço – Consulta tabela preço (1430), é necessário cadastrar uma tabela de preço, e posteriormente ao salvar, deve-se clicar no botão “produtos”, será aberta sub rotina Consulta tabela preço item (1267) para ser incluído os produtos desejados para integração e salvar. 
Na rotina Força de Vendas > Cadastros > Preço tabelado > Parâmetro tabela preço Consulta parâmetro tabela preço (1264): deve-se cadastrar um parâmetro para tabela de preço referenciando a operação a política de prazo e preço para posteriormente serem utilizados no cálculo do preço dos produtos vinculados na tabela de preço [314666]. 

MÓDULO LEGADO 

Lançamento de notas fiscais Legado – O legado possibilita a conferência das notas fiscais convertidas através do processo de importação do sistema antigo para o ERP Solution. É possível realizar o lançamento retroativo das notas com data anterior a implantação, desta forma as notas não irão atualizar estoque, não irão para os livros e não irão contabilizar. 

Para realizar o lançamento retroativo das notas fiscais deve-se acessar: 

Módulo Legado > Consultar > Notas (rotina 1263): Deve-se filtrar pela nota a ser lançada e selecionar a mesma, em seguida deve-se clicar no botão “Lançar NF”. 

Será apresentada a tela Importar NF-e via XML – 1339. 

Na wizard 1 (Opções) deverá ser informada uma operação configurada através da rotina 1010 (Cadastro de Operações) com as seguintes regras: 

• Não atualiza estoque: Aba “Configurações” flag “Atualiza estoque” desmarcada; 
• Operação para lançamento de notas anteriores a implantação: Aba “Outras configurações” flag “Operação para lançamento de notas anteriores à implantação”  marcada. 

Caso o usuário informe uma operação configurada diferente da regra, ao clicar no botão “Seguinte” será apresentada a seguinte mensagem de erro: “Lançamento da nota fiscal do sistema antigo, deve-se utilizar Operação para lançamento de notas anteriores à implantação e não atualizar estoque”. 

Após o preenchimento da operação deve-se clicar no botão “Seguinte”. 

Em seguida será apresentada a wizard 2 (Produtos) para que seja possível verificar ou alterar a vinculação do produto ERP. 

Ao clicar no botão “Seguinte” será direcionado a tela da rotina Lançamento de NFs – 1020. 

Automaticamente serão gerados os dados conforme o XML.  

Observação: Só será possível realizar o lançamento de uma nota que tenha data de emissão anterior a data de implantação da empresa no ERP (É possível verificar a data de implantação através da rotina Parâmetros (7017) na aba Bloqueios campo “Primeiro dia de uso do ERP”). 

Caso a data seja posterior a implantação será apresentada após clicar no botão “Seguinte” a mensagem de erro: “Datahora de Emissão não pode ser maior que Data de Lançamento”. 

Desta forma, o usuário terá que realizar o lançamento manual através da rotina 1020, não sendo possível lançar através do módulo Legado. 

Caso a data de emissão seja anterior a data de implantação deixará seguir o lançamento da nota. 

Importante lembrar que o período de implantação também deverá estar aberto, sendo o Período Contábil (rotina 2506) e o Período Fiscal (rotina 2505). 

Como as notas fiscais não irão para os livros fiscais, a operação deverá estar cadastrada através da rotina Cadastro de Operação (1010) na aba “Outras configurações” com a flag “Importar nos livros fiscais” desmarcada. Na aba “Outras informações” não deverá haver configuração das tabelas de contabilização nos campos “Código da tabela de contabilização diária” e “Código da tabela de contabilização mensal”.  

Após finalizar o lançamento da nota fiscal a mesma será demonstrada na rotina Consultar notas fiscais (1057) não sendo possível realizar novo lançamento da mesma nota através da rotina 1263, desta forma ao clicar no botão “Lançar NF” será gerado a seguinte mensagem de erro: “Erro! XML já importado para empresa. Filial: x, Nota nro xxx”. 

Venda faturamento antecipado e Remessa entrega futura 

No Módulo Legado também há a possibilidade de realizar o lançamento de notas de vendas faturamento antecipado e remessa entrega futura, desta forma o lançamento da venda ocorre da mesma forma através da rotina 1263. 

As operações utilizadas para lançamento das notas de venda e remessa entrega futura deverão ser cadastradas com as mesmas regras das notas fiscais normais. 

Após o lançamento da venda faturamento antecipado, a mesma será demonstrada na Lista de Vendas para Entrega Futura (rotina 1959) criando assim um código de entrega futura. 

Ao realizar o lançamento retroativo de uma remessa entrega futura (rotina 1263) na wizard 1 (Opções) após informar a operação cadastrada como Remessa entrega futura será habilitado o campo “Código da Entrega Futura” para que seja informado o código da entrega futura. 

A nota de remessa entrega futura também será demonstrada na Lista de Vendas para Entrega Futura (rotina 1959) sendo vinculada a venda faturamento antecipado informado no momento do lançamento. 

A rotina possui controle de permissão configurada na rotina Perfil de usuários (2757) > módulo Legado > Consultar > Notas (1263) > botão “Lançar NF” [315834]. 

MÓDULO OFICINA  

Tipos de equipamento para cadastro – Cadastro de veículos (rotina 2003): Disponibilização de dois tipos de equipamento para cadastro: Retroescavadeira e Manipulador. [315702]; 

Campo quantidade na emissão de NF de remessa à fábrica – Remessa de Itens Defeituosos (rotina 2956): Disponibilizado campo de quantidade de itens, para que ao efetuar a emissão da nota fiscal de remessa de itens defeituosos à fábrica, seja possível informar uma quantidade igual ou menor ao total dos itens em estoque. [310698]; 

Botão excluir – Lista de Saídas (rotina 2453): Efetuado ajuste para que o botão de excluir saídas fique visível ao selecionar uma saída na grid. [317136]; 

Nova Flag – Cadastros > Código de Operação – CFOP – Cadastro de Operações (1010): Criada a flag “Considerar movimentação na geração do arquivo SIGA”, aba Outras Configurações, para que ao gerar um pedido (rotina 1079) com uma operação: 

• Que não atualiza estoque e a flag estiver desmarcada, não seja considerada para a geração do arquivo SIGA o número da NF; 

• Que atualiza estoque e a flag estiver desmarcada seja considerada para a geração do arquivo SIGA o número da NF;  
• Que não atualiza estoque e a flag estiver marcada seja considerada para a geração do arquivo SIGA o número da NF. 
• Que atualiza estoque e a flag estiver marcada seja considerada para a geração do arquivo SIGA o número da NF; [316491] 

Validação conta faturamento – Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292) realizado ajuste para quando for utilizado um tipo de OS configurado para faturar para seguradora e não ter uma conta faturamento informada, seja possível na aba complementares informar uma conta faturamento que seja do tipo cliente seguradora, e seguir com o processo de venda. [317663]; 

Vinculo automático do CTC – Cadastros > Código de Operação – CFOP (Rotina1010) – Implementada a flag “Lançar CTC após a NF” no cadastro da operação, aba “Outras Configurações”. 

Se a flag estiver marcada, automaticamente ao finalizar o lançamento da nota na rotina 1020, o sistema irá direcionar o usuário para a tela da rotina 1116 (Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC) para o lançamento do frete/CTC. Ao Finalizar o lançamento do CTC, o vínculo com a nota já será feito pelo sistema no mesmo processo. 

Observação: O sistema somente realizará o vínculo automático se a nota de origem possuir Chave de Acesso, ou seja, se for modelo 55.  

Além disso, a operação utilizada para o lançamento da nota deve ser do Tipo de Lançamento “Compras” e a operação de frete deve possuir o Tipo de Operação “Frete_nf_compra”.  

Se a nota que estiver sendo lançada não possuir um CTC, na tela da rotina 1116 o usuário poderá clicar em “Fechar” e o lançamento da nota será encerrado nessa etapa. [310964]; 

Destaque IPI em nota fiscal complementar – Cadastros > Código de Operação – CFOP (rotina 1010): Realizada a criação do campo “Destaque de IPI (NF Complementar)”, na aba outras informações. Esse campo irá determinar onde será destacado o valor de IPI da nota fiscal complementar de IPI, possuindo as seguintes opções: 

• Campo Próprio: Ao selecionar essa opção, o valor do IPI será destacado no campo próprio de IPI na nota fiscal; 
• Outras despesas: Ao selecionar essa opção, o valor do IPI será destacado no campo de outras despesas; 
• Não tributado: Ao selecionar essa opção, o valor do IPI será destacado apenas nas observações da nota. 

Nas três opções o valor do IPI será somado no total da nota. Essa configuração serve para a operação que é utilizada em nota fiscal de complemento de IPI, a qual é emitida pelo módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar – NF (rotina 2804). [315703]. 

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER 

Data de unificação na ficha de vida de veículos – Ficha de Vida dos Veículos (Rotina 2694): Ajuste na rotina que efetua a unificação dos veículos para que registre no relatório a data em que foi feita a unificação – Feita na rotina 2681. Ressaltando que veículos unificados antes da atualização do sistema não apresentarão a data de unificação no relatório. [312770].