Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.007.002. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Posições Organograma – Administrativo > Configurações > Organograma: Ajuste para que não seja possível informar, em um organograma, posições pertencentes a outros [311393]. 
Configuração de Bandeiras – Administrativo > Principal > Bandeiras: Ajuste para que alterações realizadas no cadastro de uma bandeira em uma empresa não impactem na configuração da mesma bandeira em outra empresa. [312794] 
Visualização de bloqueios – Administrativo > Configurações > Bloqueios (Rotina 2736): Ajuste para que o usuário possa visualizar somente os bloqueios ativos das filiais que o mesmo possui acesso. [312465]; 

Processamento de Clientes da Carteira – Principal > Parâmetros: Realizado ajuste do processamento dos clientes da carteira, para que quando o parâmetro #RegiaoControle estiver configurado como “conta” e um cliente não possuir informação de região nos padrões da conta, não seja considerado a cidade em seu cadastro, sendo removido assim da carteira do vendedor. [311760]. 

MÓDULO BALCÃO 

Gráfico de vendas – Dashboard: Realizado ajuste no gráfico de meta de vendas para que mostre corretamente o valor de venda dos vendedores. [311391]; 

Botão Bloqueios – Principal > Pedido (Rotina 1079) e Ordem de Compra (Rotina 1080): Removida permissão do botão ‘Bloqueios’, ajustado para exibir o botão caso o usuário tenha permissão na rotina 2736. [312137]; 

Ajuste no modelo de impressão – Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): Realizado ajuste no modelo “1” de impressão de Ordem de Compra para que seja apresentada corretamente todas as informações dos totalizadores presentes no quadro destacado em cinza. [313963]; 

Ajustes na validação de vendedor – Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste na validação do Vendedor na abertura do orçamento para que sempre que houver uma troca de vendedor seja verificado se o mesmo possui a função corretamente e seja realizada as buscas de itens corretamente caso o mesmo for válido.  [313964]. 

MÓDULO BANCOS 

Recebimento de títulos – Realizado ajuste no processo de registro e recebimento de títulos pelo OpenBanking [311884]. 

MÓDULO CHEQUES 

Ajuste no campo Observação – Cheques > Cheques a Receber > Lista de Cheques a Receber (4001): Realizado ajuste no campo Observação para não substituir a informação já existente. [312826]. 

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste de mensagem – Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): realizado ajuste para que quando inserir um novo registro informando a operação do tipo Compra Entrega Futura, seja possível dar segmento sem informar o campo “entrega futura”. [312176]; 

Mensagens de bloqueio na emissão de notas com PIS/Cofins retidos – Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Adicionadas mensagens de alerta e erro, referentes a falta de informação sobre a natureza e a condição do declarante no cadastro de fornecedores, que impedem o lançamento e emissão de notas com PIS e Cofins retidos. [311568]; 

Mensagem de aviso sobre CNPJ do tomador diferente – O lançamento do frete é de extrema importância principalmente no caso dos fretes relacionados a notas de compra, para que seja considerado no custo dos produtos. 

Para acessar a rotina de lançamento de CTC deve-se ir em: 

Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116) 

Por meio da (rotina 1116), é possível incluir novos CTCs, visualizar os CTCs já lançados e vincular notas de compra ao CTC. 

Para dar início a importar do XML de um CTC clique no ícone do “+” e em seguida clique no botão “Importar XML”. 

Por meio dele, o sistema irá abrir a tela para que seja localizado o arquivo XML a ser importado. 

Quando o arquivo for selecionado e em seguida clicado no botão “Confirmar” caso o CNPJ do tomador seja diferente do CNPJ da filial logada será gerado uma mensagem: “CNPJ do Tomador é diferente da Filial”.  

Essa mensagem não irá impedir a continuação do processo, sendo possível continuar o lançamento da mesma forma, caso queira cancelar o processo basta clicar no botão “Fechar” no qual não será gravado o registro do lançamento. 

Caso o CNPJ do tomador seja igual ao CNPJ da filial logada não será gerada nenhuma mensagem. 

O sistema irá preencher todos os campos necessários com exceção do campo “Operação” e “Tabela de tributação de PIS/COFINS”. Siga os demais passos da rotina normalmente. [308429]; 

Quantidade baixas não recebíveis – Principal > Painel de Demandas (Rotina 2634): Ajustada regra do controle de saldo consumido de pedidos de compra para considerar as quantidades do pedido baixadas como não recebíveis. Desta forma não será possível vincular demandas (rotina 2634) a quantidades não recebíveis em pedidos de compra. [313659]; 

Impressão do pedido de compra – Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Ajustado para que não dispare erro ao realizar a impressão do pedido de compra. [312406]; 

Novo template de etiqueta – Criado novo modelo para emissão de etiqueta, denominado como: Elgin 50×30 Mod 2. 

Após definir a configuração de modelo para impressão de etiquetas na Consulta de configuração para impressão de etiquetas (rotina 2946), para realizar o uso do modelo deve-se acessar: 

Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta (Rotina 1351) 

Na primeira etapa (Entrada) da rotina 1351 devem ser definidas as opções para a geração da etiqueta, informando a configuração. Na segunda etapa (Produtos), após selecionar os produtos, ao clicar em seguinte é possível selecionar o novo modelo na pop-up, finalizando com a geração do arquivo .bat. [313149]; 

Totalização do pedido de compra – Pedidos de Compra (rotina 2735): Ajuste no processo de edição de pedido de compra para totalizar corretamente a informação do pedido de compra, ao realizar a alteração do valor do frete [313733]; 

Cancelar demanda de solicitação de compra – Compras > Solicitação de Compra > Solicitação de compra (rotina 2679): Realizado ajuste na opção de cancelar demanda de solicitação de compra, para cancelar corretamente as aprovações pendentes da cotação bem como a sua tarefa. Criado inicialização para cancelar aprovações e bloqueios pendentes onde a origem não está mais bloqueada. [312302]; 

Encerramento das tarefas de recebimento e baixa – Ajustado para que ao finalizar os processos de recebimento (rotina 3171) e baixa (rotina 2771) no modulo Compras a tarefa, que é gerada ao final do lançamento da nota na rotina Lançamento de Notas Fiscais (1020), seja gravada corretamente como “Concluído”. Também criado inicialização para ajustar as tarefas anteriores que estão como pendentes, mas que já foram recebidos ou baixados. [313763]. 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Parâmetros bloqueio de margem – Configurações > Oficina > Parâmetros (Rotina 2539): Ajuste nos campos referentes ao bloqueio de margem, quando o campo “Bloquear margem OS” estiver configurado como “Bloqueia” e/ou o campo “Bloquear margem faturamento” estiver configurado como “Bloquear com analise item a item” o campo “Tipo de bloqueio margem” não fica bloqueado, o mesmo também não aceita a informação “Indefinido”. Caso o campo “Bloquear margem faturamento” esteja configurado como “Bloquear com analise pela fatura” o campo “Tipo de bloqueio margem” fica bloqueado com a configuração “Bloquear abaixo do valor de política”. [312739]. 

MÓDULO CRM 

Alterar nome do cadastro – Clientes (rotina 7034): Ajuste para que ao alterar o nome de um cadastro a razão social dos endereços complementares vinculados a este cadastro também seja alterada. [312147]; 

Cadastro de cliente – Ao realizar um novo cadastro de cliente na rotina 7034 do tipo de pessoa física, na wizard Financeiro, o campo margem virá preenchido automaticamente com a opção “verificar bloqueio”, mas poderá ser alterado caso necessário. [311932]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Inicialização de Valor de Coeficiente – Cadastros > Políticas de Preço (rotina 1016): Criada inicialização para deixar como 1,0000 o Coeficiente do Preço Variável, nos cadastros das políticas de preço. [313525]; 
Alterar Ajuste do Estoque de Balanços – Estoque > Principal > Balanços (rotina 1296): Ajustado para que seja possível alterar a informação do campo “Ajuste do Estoque” de um balanço que está com Situação ‘Executando’. [311686]; 

Recebimento de NF-e – Principal > Painel Recebimento de NF-e (rotina 3102): Efetuada correção no processo de recebimento de NF-e para notas lançadas com operação que não atualiza estoque. Ao selecionar a chave da NF-e e carregar a mesma, após o registro com lançamento da NF-e finalizado será habilitado o botão “Receber NF” permitindo a finalização do processo de recebimento, sendo assim a nota será disponibilizada para consulta de notas fiscais (rotina 1057) e não constará mais nas notas fiscais pendentes de recebimento (rotina 3103). [313836]; 

Autodigitar itens de balanços – Principal > Balanços (Rotina 1296): Realizado ajuste na validação de usuário ao acessar o botão “Autodigitar itens não digitados com saldo disponível”, somente pode ser permitido acesso à usuários criadores do registro ou que possuam permissão no mesmo. [313784]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Validação de permissão – Cadastros > Contas > Contas Contábeis (rotina 7002): Realizado validação para impedir o uso da conta Caixa caso o usuário não possua liberação para a mesma. [311472]; 

Bloqueio de Pagamentos/Recebimento para contas inativas – Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos (rotina 2784) e Pagamento de Títulos (rotina 1196): Ajustado para que seja bloqueado o pagamento e recebimento de títulos de contas inativas. [313637]; 

Ajuste no campo Data de vencimento – Títulos > Consulta de Títulos > Lista de Títulos (rotina 7093): Realizado ajuste no campo de data de vencimento para que independentemente do tamanho da tela o filtro seja exibido com a data completa. [312106]; 

Relatório de adiantamento de fornecedores e clientes – Relatórios > Relação de Adiantamento (rotina 7107): Efetuada correção no tipo de conta para que sejam demonstrados corretamente no relatório de adiantamento de clientes e fornecedores nos Modelos (Extrato e Relação) todos os registros de adiantamentos. [312791]; 

Regra de validação do limite de crédito – Crédito > Composição do limite de crédito (rotina 3029): Ajustada regra de Validade Final na “Composição do limite de crédito – 3029” quando não há definição de dias de Validade no “Cadastro de limite de autorização por funcionário – 1652”. [314047]. 
 

MÓDULO FISCAL 

Inserção de coluna – Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988): realizada a inserção da coluna de Tipo do documento no Painel NF-e destinadas para a empresa na rotina. [312139]; 

Regra da flag Importar ICMS para os Livros – Cadastrar > Operação > Cadastro de Operações (rotina 1010): Realizado ajuste da regra para que a flag ‘Importar ICMS para livros com valor zero’ fique habilitada nas operações do tipo Ajuste. Quando flag está marcada, ao emitir uma nota com operação de Ajuste, serão levados os valores de ICMS zerados para os livros. [312403]; 

Bloqueio Observações com mais de 4 dígitos – Cadastrar > Observação da Nota Fiscal (rotina 1158): inserido bloqueio para impedir a criação de observações com mais de 4 dígitos. Ajustada a visualização das informações na consulta pela rotina 1369. [313418]; 

IPI não trib. considerado na base de cálculo do ICMS ST – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057): Efetuada correção na emissão de NF-e de devolução através do botão “Gera nota de devolução” para que quando a NF origem tenha valores de IPI e que este seja destacado como IPI não tributado, o valor do IPI não tributado deverá ser considerado na base de cálculo do ICMS ST na devolução. [313737]. 

MÓDULO INSUMOS 

Cadastro de produtos base – Cadastros > Produtos (Rotina 2072): Ajustado para que ao cadastrar um produto base, não seja necessário informar data de fabricação e validade. [312981]. 

MÓDULO OFICINA 

Inclusão de coluna – Relatórios > Horas Trabalhadas em OS (rotina 2682): Realizado a inclusão da coluna “Tipo de OS” ao gerar o relatório. [303278]; 

Ajuste para impressão de relatório – Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): realizado ajuste para que no modelo 11 seja impressa a assinatura, independente do filtro “Tipo de Produto”. [312075]; 

Conversão Orçamento/OS – Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Conversão Orçamento / OS (rotina 2406): Ajustado para que ao gerar uma OS a partir de um orçamento, na segunda etapa da rotina 2406 seja calculado a quantidade do item que está disponível (saldo físico), caso o mesmo item seja informado duas vezes, ao confirmar o segundo, caso o saldo físico seja inferior a quantidade alocada acontece o bloqueio por estoque negativo, conforme configuração nos parâmetros (2539). [313068]; 

Ajuste na mensagem de bloqueio – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Ordem de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste na mensagem exibida na geração de bloqueio de conta, para que quando o bloqueio seja gerado referente à conta faturamento, seja apresentado o código da respectiva conta nas observações do bloqueio. [312177]. 

PERMISSÃO DE ACESSO 

Permissão acesso aos ajustes de apuração – Fiscal > Livros > Apuração – ICMS (rotina 6005): Efetuada correção para que quando o usuário possuir permissão de acesso a rotina 6005, também tenham acesso permitido para inserir novos registros ou editar registros já existentes no botão “Ajustes de apuração” e nos botões “Outros débitos”, “Estornos de crédito” da aba “Débito” e “Outros créditos”, “Estornos de débito” da aba “Crédito”. Para aplicar a permissão deve-se acessar a rotina Perfil de usuários (2757). [313956]; 

Troca de filial – Ajustado para que ao trocar de filial, as outras guias abertas no navegador também sejam atualizadas para a nova filial, caso uma guia esteja em uma tela de cadastro/edição ela será recarregada para o dashboard. [312962].