Equipes de Vendas (1322)

Versão: 13.005.001

A rotina de Equipes de Vendas, permite gerenciar as equipes de forma mais eficiente.

Para localizá-la, acesse:

Módulo Administrativo > Comercial > Equipes > Equipes de Vendas (rotina 1322).

Através desta rotina é possível visualizar todas as equipes, seus membros e coordenadores.

Através dos ícones de exportação para XLS e CSV é possível gerar arquivos que apresentarão os dados das equipes e integrantes.

Para editar uma das equipes clique no ícone do lápis ou para cadastrar uma nova equipe clique no ícone do “+”. Será aberta uma nova tela onde deverá ser preenchido os seguintes campos:

• Filial: Selecione a filial a qual a equipe pertence.
• Status: O status da equipe virá automaticamente como “Ativo”, podendo ser alterado para “Inativo”, conforme necessidade.
• Coordenador: Informe o coordenador da equipe. O coordenador tem acesso a todas as consultas de movimentações das equipes às quais está vinculado.
• Descrição: Informe o nome da equipe.
• Canal de vendas: neste campo deve ser atribuído o canal de vendas ao qual a equipe pertence. Ao informar um registro no campo, não será permitido realizar a edição deste. Ao vincular um canal de vendas na equipe, os funcionários já estarão condicionados as configurações definidas no canal na rotina 1326. Caso a empresa utilize carteira (rotina 1627), estas irão atualizar conforme o canal do vendedor proprietário.
• Visibilidade das informações: neste campo poderá ser escolhido se a visibilidade será pública ou privada.
  • Pública: todas as informações de registros serão acessíveis para as demais equipes. Além disso, os integrantes da equipe pública, só poderão ver os registros da própria equipe.
  • Privada: apenas integrantes da própria equipe poderão verificar as informações.

📌Obs.: Não será permitido salvar Equipes com a “Visibilidade das informações” como “Indefinido”.

Após definidos os campos conforme a necessidade, clique em “Seguinte”.

Na Wizard 2 (Integrantes), deve-se incluir os funcionários da equipe de vendas através do ícone do “+”.

Será aberta uma nova tela onde deverá ser vinculado o funcionário para a equipe.

No campo “Visualizar informações” pode-se definir se o funcionário poderá visualizar somente as suas próprias informações dentro da equipe, ou informações de toda a equipe. Essas informações incluem orçamentos, pedidos, ordens de compra, ordens de serviço, faturas, notas fiscais e o relatório de vendas especial.

O Status virá automaticamente como “Ativo”.

Após, clique em “Salvar”.

⚠️ Importante! Caso o funcionário já se encontre alocado em outra equipe de vendas, ao tentar salvar será apresentado um impedimento informando: “O funcionário selecionado já é integrante ativo de outra equipe de vendas.”

Após adicionar todos os integrantes, clique em “Finalizar”.

Ao selecionar uma equipe e clicar no botão “Integrante”, é possível visualizar os colaboradores associados a equipe. A aba “Integrantes” permite adicionar ou remover membros da equipe, bem como editar a visualização das informações de cada colaborador.

⚠️ Importante! O funcionário somente poderá ser utilizado quando estiver vinculado a uma equipe. Embora possa possuir vínculo com duas equipes distintas, não é permitido que permaneça ativo em ambas simultaneamente. Em casos de transferência entre equipes, o vínculo anterior deverá ser definido como “Inativo”, permitindo a associação à nova equipe. Esse processo garante a integridade das informações e a correta manutenção do histórico de movimentações.

Caso você não tenha realizado a configuração da sua equipe, o sistema cria uma equipe padrão onde são inicializados todos os vendedores existentes na empresa.

Nessa equipe, estarão todos os colaboradores cujo cadastro de funcionário esteja ligado à empresa específica ou a todas as empresas do grupo, e/ou que o cadastro da função de vendedor pertença à empresa, ou a todas as empresas. Nesta equipe padrão também serão incluídos vendedores inativos. 

📌 Vale ressaltar que as funções são atribuídas aos funcionários na rotina 99030, e se a função de um vendedor for inativada, por exemplo, e este estiver em uma equipe de vendas, automaticamente o colaborador será inativado dentro da equipe.

Por que os vendedores inativos fazem parte da carteira? 

Porque somente desta forma, será possível filtrar uma equipe e considerar as movimentações deste vendedor, que pode ter sido inativado semana passada, por exemplo.  

Isso se deve ao fato de que um vendedor só poderá realizar vendas se estiver vinculado a uma equipe. 

As movimentações de venda já finalizadas serão impactadas? 
Sim, estas serão impactadas, sendo gravado a Equipe padrão que foi criada com todos os vendedores. 

Além desta movimentação, a inicialização abrangerá orçamentos, pedidos, faturas, ordens de serviço e negócios dos módulos balcão, oficina, máquinas, atacado e autocenter, associando-os à equipe padrão. 

Após definidas as configurações da equipe, quando um vendedor tentar abrir um negócio, orçamento, pedido ou ordem de serviço, independente do módulo, e este vendedor não estiver vinculado a nenhuma equipe de vendas, um impedimento será gerado, informando que o vendedor não está ativo em nenhuma equipe de vendas.