Empresas (99001)

Versão: 13.005.001

Para configurar ou consultar os dados da Empresa, acesse:

Módulo Administrativo > Principal > Empresas (rotina 99001).

Na tela inicial da rotina serão apresentados os dados principais: Código, CNPJ Base, Tipo de Empresa, Nome Fantasia e Razão Social.

Botão “Alterar Dados”

Na aba empresa estão disponíveis os seguintes campos:

• Situação: define qual situação a empresa se encontra;
• Site: informe o site da empresa;
• Apelido: poderá definir um apelido para a empresa, sendo o nome ou identificação utilizada. O campo pode ser preenchido com até 15 caracteres;
• Tipo: poderá indicar se é matriz ou filial;
• Código do estabelecimento: poderá indicar um código para cada estabelecimento;
• Deflator mensal: poderá informar a porcentagem de deflator mensal;
• Deflator diário: poderá informar um deflator diário, mas após salvar não poderá mudar;
• Inflator Mensal: poderá informar uma porcentagem de inflator mensal;
• Inflator diário: poderá informar um inflator diário, porém não terá como alterar após salvar;
• Nro de dias de dias para o preço de venda:
• %PIS: informe qual será a porcentagem de PIS;
• % PIS Retido: informe qual será a porcentagem de PIS retido;
• % COFINS: informe qual será a porcentagem de COFINS;
• % COFINS Retido: informe qual será a porcentagem de COFINS retido;
• Tipo Trib. Federal: Informe qual o tipo de tributação federal a empresa esta;
• Trib. Federal Anterior: quando feito a troca de trib. federal a que estava informada anteriormente;
• Trib. Federal – data início vigência: sempre que informado uma trib. federal deverá informar a data de início de vigência da mesma;

Aba Outras informações estão disponíveis os seguintes campos:

• Indexador do custo: irá informar um indexador o qual foi cadastro na rotina 1094;
• Valor indexador do custo: neste campo irá informar o valor do indexador;
• % margem operacional para PV: poderá indicar uma margem operacional para PV;
• Seção Período de referência para processos NÃO contábeis/fiscais
  • Menor data/Maior data: informe a menor e a maior data para processo não contábeis/fiscais;
• Trocar menor/maior data a partir do dia: poderá escolher um dia para que sejam trocadas as datas menor/maior;
• Conta p/Contabilizar outras Despesas fora da nota: poderá informar uma conta que irá usar para a contabilização de despesas fora das Notas;
• Tipo de calculo de preço venda – sugerido: poderá escolher um tipo de calculo entre preço, custo, tabela, garantia, entre outros;
• Nro. Dias Isento Juros: poderá informar um numero de dias que ficará isento de juros;
• Mensagem para cupom fiscal: poderá informar uma mensagem que sairá nos cupom fiscais quando emitidos;

Botão Configurações

Na aba configurações poderá marcar as flags conforme melhor atender as demandas da empresa, assim como deverá escolher um Tipo de empresa;

Aba Configurações 2 há os seguintes campos:

No campo “Prazo de validade dos orçamentos“,  é possível definir o prazo de validade dos orçamentos emitidos na rotina 2289.

No campo “Séries da NF válidas” ( separar cada uma com o caracter pipe ” | ” ) – se deixar em branco, não tem controle de série

No campo “Logo Marca D’Água DANFE“: ao clicar no ícone da lupa, você poderá selecionar a marca d’água a ser impressa na DANFE, onde deverá selecionar o arquivo desejado e salvar.

Automaticamente a nova ID da marca d’água será apresentada na pop up. Ao selecionar a ID referente a marca d’água escolhida é retornado para a tela da rotina 99001 > configurações 2 com o código da ID da marca d’água no campo “Logo Marca D’Água DANFE”. Para que a informação fique salva precisa clicar em salvar.

Quando for realizar a exclusão de uma marca d’água que esteja configurada no campo “Logo Marca D’Água DANFE” será apresentada a mensagem: “Não é possível excluir, Logo: “xxxxxxxxxx” está configurada na rotina 99901 na empresa x.”.

Só será possível realizar a exclusão de marca d’água que não esteja informada no campo “Logo Marca D’Água DANFE”. Caso o usuário necessite excluir a marca d’água que está definida no campo “Logo Marca D’Água DANFE” sem adicionar outra, será necessário deixar o campo “Logo Marca D’Água DANFE” sem informação e salvar. Acessar novamente o botão configurações > configurações 2, clicar na lupa do campo “Logo Marca D’Água DANFE” (que deve estar com a informação zerada), clicar na lupa do ID da marca d’água a ser excluída e então confirmar a exclusão. Dessa forma a marca d’água será excluída sem erros.

Botão Bloqueios

Ao acessar verá que é divido por várias abas: Emissão NF, Conta, Margem, Compra ,OS , Ctb/Fin e Cheques.

Aba Emissão NF

• Estoque negativo: irá escolher bloquear o estoque ou gerar lista corte;
• Bloquear estoque negativo: caso escolha para bloquear estoque negativo, irá escolher se o bloqueio ocorrerá no final, no item, se irá gerar apenas uma mensagem ou se não irá gerar bloqueios;
• Bloqueio estoque negativo na Transferência de Filiais: aqui irá escolher se irá gerar o bloqueio, no item, no final, se irá gerar apenas uma mensagem ou se não irá gerar bloqueios;
• Produtos já alocados: se não irá bloquear, se bloqueia ou se apenas irá dar uma mensagem;
• Bloqueio de chave de CTC: poderá escolher se bloqueia ou se irá gerar apenas a mensagem;
• Vínculo de NF com data diferente do CTC: poderá escolher entre não impedir, impedir por mês ou data diferente ao CTC;
• Flag Bloquear emissão de NF para contas não cadastradas: ao marcar a flag estará impedindo a emissão de NF para contas não cadastradas no sistema;
• Flag Bloquear emissão de CF para produto com IPI: ao marcar a flag irá impedir emissões de CF para produtos com IPI;
• Flag Permitir devoluções somente p/rotina1057: ao marcar a flag só será possível fazer devoluções pela 1057;
• Flag Bloquear faturamento de NF em filial diferente da emitida: ao marcar a flag só poderá faturar NF da filial logada;
• Flag Bloquear emissão de NF de veículos novos sem cadastro na oficina: ao marcar a flag só será permitido a emissão de NF para veículos que constam no cadastrados no sistema;

Aba Conta

Seção Bloqueios de conta na emissão NF

• Bloquear conta/Inativo: irá escolher para não bloquear, bloquear no inicio, no final ou gerar apenas uma mensagem;
• Bloquear atraso: irá escolher para não bloquear, bloquear no inicio, no final ou gerar apenas uma mensagem;

Seção Bloqueios de conta no cadasatro

• Bloquear telefone: poderá definir como não bloquear, mensagem, somente clientes, somente fornecedores ou Todos;
• Bloquear e-mail: poderá definir como não bloquear, mensagem, somente clientes, somente fornecedores ou Todos.

Aba Margem

• % desconto máximo abaixo do valor política: irá definir o máximo de desconto que dará.

Aba Compra

• % margem diferença c/ult.compra:
• % margem diferença p/bloqueio nota c/pedido compra:
• Bloquear pedido de compra com origem de pré-nota: se o pedido vier de uma pré-nota irá gerar um bloqueio caso a flag seja marcada;
• Bloquear quantidade no pedido de compra: se marcada a flag irá bloquear o campo quantidade de compra, e não poderá ser editado;

Aba Ctb/Fin

• Bloquear juros quando título não está vencido: se a flag for marcada não será cobrado juros de títulos caso não estejam vencidos;
• Bloquear pagamento de título em filial diferente da origem: se a flag for marcada não será possível fazer o pagamento de títulos com filial de outra origem.

Aba Cheques

• Bloquear cheque sem vendedor: Se marcada a flag, haverá bloqueio em cheques que não há vendedor.

Botão Alterar Logo

Ao clicar no botão irá abrir a Pop-up “Alterar logo da empresa”, irá fazer o Upload da imagem em JPG.