Consulta de Garantias (2147)

Versão: 13.004.001        Autor: Mauricio Melo

O SolutionERP disponibiliza uma rotina em que pode-se consultar e gerar garantias para notas de vendas no módulo estoque.

Para a correta utilização, devem-se configurar os parâmetros do estoque por filial (2810), os parâmetros no produto (1068) e/ou fornecedor (3058).
É importante ressaltar que, no momento da abertura da garantia, o sistema considerará a seguinte hierarquia: Produto(1068)🠒 Fornecedor(3058)🠒 Parâmetros da Filial(2810), respeitando a configuração de cada nível. Caso o primeiro nível não esteja configurado, o sistema passa a validar o próximo.

Para acessar, deve-se ir em:

Módulo Estoque > Estoque > Consulta de Garantias (Rotina 2147).

A rotina conta com os botões “Inserir Registro“, nos quais será gerada a garantia; “Exportar para Excel” e “Exportar para CSV“, os quais irão gerar os respectivos arquivos para a consulta das garantias criadas e “Selecionar Colunas“, onde pode-se ocultar colunas da grid de pesquisa.

Todos os filtros em tela estão presentes na grid de resultado.

Para criar uma garantia, clique no botão “Inserir Registro“.

Tela de criação

Para a abertura da garantia, existem campos a serem preenchidos obrigatoriamente, são eles:

• Nota Fiscal de Origem: esse campo deve ser preenchido com o cod.int da nota fiscal de venda que esteja dentro do prazo de garantia.
• Produto: o produto presente na nota fiscal, para o qual será gerada a garantia.
• Fornecedor: deve-se informar a conta do fornecedor.
• Quantidade: quantidade do produto que dará a garantia.
• Defeito Relatado: defeito informado pelo cliente.

Após a criação pelo ícone do lápis, pode-se dar prosseguimento.

Aba “Geral”

Nessa aba, podemos visualizar toda a situação da garantia e consultar todas as suas situações. A depender da configuração utilizada, seguindo a hierarquia, existem campos que podem sofrer alterações e disponibilização de ações, por exemplo: Situação da Garantia, Resultado da Garantia, Responsabilidade, Análise Técnica, Atendimento Antecipado e Data de Encerramento.

Aba “Movimentações”

Listará todas as movimentações de notas fiscais geradas durante o processo da garantia.

Aba “Extrato”.

Apresenta um histórico cronológico de todas as ações executadas na garantia, funcionário responsável e observações descritas.

Fluxo da Garantia

O primeiro passo para prosseguir com a garantia deve ser receber o produto defeituoso, para isso, clique no botão “Receber Defeituoso“.

Na tela de recebimento, deve-se indicar quem é o responsável pelo recebimento e relatar uma observação.

Após o recebimento, o campo “Saldo do Produto Defeituoso” da aba “Geral” é alterado com a quantidade do produto recebido.

Análise Técnica

Caso opte pela utilização de análise técnica, uma nova aba e botão serão apresentados após receber o produto.

Ao clicar no botão “Registrar Análise“, será apresentada a pop-up para preenchimento da análise. Onde deve-se apontar o funcionário responsável pela análise, o resultado e o laudo/observação da análise.

Resultados:

• Em Análise: indica que foi iniciada a análise até ter o resultado final.
• Procedente: ao indicar como procedente, a situação evolui para Em Tratativas, liberando o atendimento ao cliente e a tratativa com fornecedor (caso a responsabilidade seja do fornecedor).
• Improcedente: quando improcedente, a garantia segue imediatamente para o fluxo de devolução ao cliente e encerramento.

Atendimento ao Cliente

Na aba “Atendimento ao Cliente“, existem três botões possíveis para encerrar o atendimento.

• Substituir Produto: o produto original é substituído por um item do mesmo código, saindo do depósito de Armazenamento.
• Devolução Financeira: registra o encerramento gerencial do atendimento ao cliente por devolução financeira. Nesta versão, não gera reflexo automático no setor financeiro. O atendimento é finalizado com resultado Devolução Financeira.
• Crédito Financeiro: registra o encerramento gerencial do atendimento ao cliente por crédito financeiro. Nesta versão, não gera reflexo automático no setor financeiro. O atendimento é finalizado com resultado Crédito Financeiro.

Quando a responsabilidade for do “Fornecedor“, as ações só estarão disponíveis se as tratativas com o fornecedor já tiverem sido finalizadas, exceto quando a configuração de “Atendimento Antecipado” estiver ativa.

Tratativas com o Fornecedor

A aba “Tratativas Fornecedor” é apresentada apenas quando a responsabilidade da garantia for “Fornecedor“.

• Enviar Remessa: o produto defeituoso sai do depósito de Garantias em Análise e é enviado ao fornecedor. Uma NF de remessa é gerada.

• Retorno Defeituoso: após o envio ao fornecedor, apresentará esse botão que registra o retorno do produto defeituoso enviado ao fornecedor, sem reposição. O produto retorna ao depósito de garantias. Uma NF de retorno de remessa é gerada.

No campo “Selecione“, existem duas opções de retorno, são elas:

• Emitir NF de retorno: emite a nota fiscal direto pela rotina.
• Selecionar NF retorno lançada: é possível selecionar uma nota já lançada no sistema, é importante que essa nota seja lançada informando o depósito de garantia.

• Retorno Reposição: o fornecedor envia um produto novo em reposição. Esta ação finaliza as tratativas com o fornecedor.

No campo “Selecione“, existem duas opções de retorno, são elas:

• Emitir NF de remessa: emite a nota fiscal direto pela rotina.
• Selecionar NF remessa lançada: é possível selecionar uma nota já lançada no sistema, é importante que essa nota seja lançada informando o depósito de garantia.

• Devolução Financeira / Crédito Financeiro / Desconto Futuro: estas três ações finalizam as tratativas com o fornecedor de forma gerencial. Nesta versão, não geram reflexo automático no financeiro. Cada uma define o resultado do tratamento como Devolução Financeira, Crédito Financeiro ou Desconto em Compra Futura, respectivamente.

Caso não seja utilizado atendimento antecipado, as ações da aba “Atendimento ao Cliente” serão liberadas para uso, dando encerramento ao atendimento ao cliente.

Devolução do produto defeituoso

O botão “Devolver Defeituoso” fica disponível sempre que o saldo do produto defeituoso for maior que zero. É utilizado quando a garantia é “Improcedente” na análise técnica ou quando a empresa decide devolver o produto. Uma nota fiscal simbólica de saída é gerada.

Encerramento da Garantia

O encerramento é a finalização definitiva do processo. O botão “Encerrar” fica sempre visível em modo de edição, mas sua execução só é permitida após o sistema validar que não há pendências no atendimento.

Ao encerrar com sucesso:

• O sistema registra a data e o responsável pelo encerramento.
• Se houver saldo remanescente do produto defeituoso, este é transferido automaticamente para o depósito de Defeituosos, sem emissão de NF.
• A garantia passa para a situação Finalizada e não permite mais nenhuma alteração, apenas consulta.
• Um registro de encerramento é gerado no “Extrato” da garantia.

Para mais informações sobre o controle de garantias, visite o nosso artigo clicando em Controle de Garantias.