Boleto – Frente de Caixa

Versão 10.008.010

Para que as notas fiscais com forma de pagamento “Boleto” sejam listadas no Frente de Caixa, antes de serem enviadas ao Sefaz, tal qual as notas de TEF ou PIX, deve-se realizar algumas configurações.

Configurações

1º ) Parâmetro da filial

Deve-se configurar no cadastro da filial a seleção do convênio pelo frente de caixa. Para isso acesse:

Módulo Administrativo > Principal > Filiais > Lista de Filiais (rotina 99002).

Na aba Outras Informações, campo “Emitir boleto autom.” selecione a opção “Seleção do convênio no frente de caixa”.

2º) Parâmetro do frente de caixa

Deve-se selecionar a forma de pagamento nos parâmetros do frente de caixa. Para isso, acesse:

Módulo Configurações > Frente de Caixa > Parâmetros por Filial (rotina 3060).

Clique na lupa ao lado do campo “formas de pagamento” e selecione a opção Boleto. Após clique no botão “selecionar” para confirmar e na sequencia clique no botão “salvar” para finalizar a configuração.

Emissão da nota

Quando for emitida uma NF com uma política de prazo configurada como “boleto”, ao emitir a nota, a pré-nota será enviada para a rotina 1866 do módulo frente de caixa e ficará com o status “Pendente de envio à SEFAZ”.

Selecione a nota fiscal e clique no botão “Enviar NF-E”.

Será aberto um pop-up para que seja selecionado um convênio de recebimento pré-cadastrado na rotina 5002.

Selecione a opção desejada e automaticamente será gerado no ícone de notificações o boleto e a nota fiscal.