Análise do Limite de Crédito (1115)

Versão 12.004.003

Através desta rotina é possível realizar a geração de um relatório para análise do limite de crédito configurado.

Para isso deve-se ir em:

Módulo Financeiro > Crédito > Análise do Limite de Crédito (rotina 1115).

A rotina possui os seguintes filtros para geração:

• Identificação do relatório: Pode-se incluir uma identificação para o relatório se desejar.
• Conta inicial e final: Pode-se informar um intervalo de contas que deseja que seja considerado para geração do relatório.
• Limite de crédito inicial e final: Pode-se informar um intervalo de limite de crédito para que seja considerado para geração do relatório.
• Vendedor: Pode-se informar um vendedor específico;
• Tipo de conta: Pode-se selecionar a sintética que será considerada para geração do relatório;
• Tipo: Pode-se escolher entre as opções: Cliente com limite de crédito esgotado (onde serão apresentados apenas contas que tiveram o valor do limite de crédito ultrapassado), Listagem por situação cadastral e resumo por vendedor.
• Situação cadastral: Pode-se selecionar uma situação cadastral específica que será considerada para geração do relatório;
• Ordem do relatório: Pode-se definir a ordenação entre as opções: Código do cliente ou Grupo empresarial/nome.
• Região: Pode-se filtrar uma região específica;
• Finalidade: Pode-se filtrar a finalidade do limite de crédito, se será peças e serviços ou máquinas;
• Exibir totalização por grupo empresarial: se marcado será apresentado a totalização do grupo empresarial ao final do relatório.
• CSV: se marcado o relatório será gerado em CSV.
• Destacar linhas no relatório: se marcado será apresentado as linhas no relatório.

Ao clicar em “confirmar” será gerado relatório no ícone de notificações do sistema.

⚠️Importante! Ao final de cada relatório é apresentado a seguinte observação: “Obs: As impressões por grupo não são totalizadas”.