Agendamentos (14001)
Versão: 13.06.0100
No Solution ERP é possível realizar registros comerciais ou financeiros efetuados com clientes e prospects para fins de controle empresarial.
Para isto, acesse:
Módulo Força de Vendas > Principal > Agendamento (rotina 14001).
Através desta rotina, é possível registrar contatos realizados com finalidade de cobrança, venda, além de registros simples para controle.
- Finalidade: Selecione entre “Comercial” ou “Financeiro”.
- Motivo: Selecione entre “Registro simples”, “Venda” (opção habilitada somente para a finalidade Comercial), ou “Cobrança”, “Registro Simples” (opção habilitada somente para a finalidade Financeiro).
- Funcionário: Neste campo é possível informar quem está entrando em contato neste registro.
- Status: Incialmente preenchido Pendente e atualizado conforme as etapas do agendamento.
- Data do contato: Informe a data para o contato.
- Hora: Informe a hora do contato.
- Forma a contatar: Informe a opção que foi utilizada para contatar o cliente, sendo entre as opções: correio, e-mail, mensagem, telefone ou visita.
- Cliente/Prospect: Informe o cliente/prospect contatado.
- Carteira: Selecione a carteira do cliente.
- Cidade/UF: Esta informação será preenchida automaticamente com base no cliente informado.
- Pessoa a contatar: Informe a pessoa do contato.
- Assunto: Informe o assunto desejado.
- Observação: Se desejar, informe os detalhes do contato e o que foi tratado com o cliente.
Em seguida, clique em salvar.
O agendamento cadastrado ficará disponível na tela inicial da rotina.
Agendamento pela rotina 7110
Também é possível gerar um registro de agendamento diretamente pela rotina Títulos Pendentes para Cobrança (7110), através do botão “Registrar Atendimento”.
Ao selecionar um título pendente para realizar a cobrança e clicar no botão “Registrar Atendimento”, o sistema automaticamente direciona para a sub-rotina Atendimento – 14007, onde é possível preencher os dados do atendimento realizado. Ao clicar em “Salvar” será gerado um registro que poderá ser acessado na rotina 14001.
