Alteração de Clientes e Fornecedores (14025)

Versão: 13.005.001 Autor: Adriana da Silva

A rotina permite escolher como as contas que serão selecionadas para atualização (Modo de atualização):

Para localizar a rotina, acesse:

Módulo Força de Vendas > Processamentos > Alteração de Clientes e Fornecedores (Rotina 14025).

Formas de atualização

Podem ser usadas três formas: Data de cadastro, ausência de movimentação ou seleção manual, contando com os filtros tipo de conta, pessoa (física/jurídica), tipo de cliente, contribuinte estadual, indicador de IE e período.

Data de cadastro – estarão disponíveis os filtros: 

Tipo (cliente/fornecedor)

Pessoa (física ou jurídica)

Tipo cliente

Tipo de Contribuinte estadual

Indicador da IE

Data inicial e final, que filtrará as contas cadastradas nesse período.

Ausência de movimentação estarão disponíveis:

os mesmos filtros do modo por “data de cadastro”, porém, as datas filtrarão as contas com ausência de movimentação no período informado.

Seleção manual estarão disponíveis:

Somente constará o filtro “Contas”.

Havendo a possibilidade de atualizar vários campos ao mesmo tempo, como:

Bloqueio limite individual/crédito;

Bloqueio saldo em atraso;

Bloqueio de margem;

Indicador da IE;

Situação (com exceção de inativo);

Programa de fidelidade;

Validade do cadastro.

Todos esses campos têm uma opção padrão chamada “Não atualizar”, de forma que nada é alterado por engano.

Regras de uso

A rotina aplica automaticamente as mesmas regras de validação que já existem no cadastro individual.

Campo “Bloqueio de limite individual/crédito” não será alterado em tipos de cliente: Administradora de cartão, Seguradora e Fábrica.

Atualizar o indicador IE para “Contribuinte” não será considerado em contas que não possuam inciriação estadual ou seja “Isento”.

Reprocessamento das carteiras quando alterado a situação de uma conta de cliente.

A data de validade pode ser atualizada para a data atual somente quando a empresa estiver configurada com o parâmetro: Parâmetros Multiempresa – 2986 > Controle de validade do cadastro, opção “Manual”. Se essa configuração for diferente de “manual”, a flag de atualização da validade estará desabilitada.

Quando confirmado, o sistema abrirá uma tela de confirmação, mostrando um resumo das contas que serão alteradas, e exibindo os campos com as informações atuais (antes da atualização).

Ao concluir o processo, o sistema gera automaticamente um relatório listando todas as contas que foram atualizadas, com código e nome, e a descrição do que foi alterado.