SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.001.010
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.001.010
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Configuração de regras de promoção – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (rotina 1198): Corrigida a configuração do Tipo de Precificação para padronizar a definição do valor nas regras de promoção. A partir deste ajuste, o valor a ser aplicado ao produto deve ser sempre informado no campo Preço Promocional, independentemente do tipo de promoção configurado.
Novo comportamento:
Promoção configurada como preço de venda fixo
Apenas o campo Preço Promocional fica habilitado;
O campo de porcentagem permanece desabilitado.
Promoção configurada como percentual de desconto fixado
Apenas o campo Preço Promocional fica habilitado;
O campo de porcentagem permanece desabilitado.
Com esse comportamento, sempre será possível informar o preço promocional, independentemente da configuração da promoção.
Observação: o processo de importação permanece seguindo a regra anterior. [528345].
Edição de Funcionário no integrante da Equipe –Módulo Administrativo > Comercial > Equipes > Equipes de Vendedores (rotina 1322) / Equipes de Mecânicos (rotina 1422): Impedida a alteração do campo Funcionário na edição de integrante das Equipes, evitando alterações indevidas. [527780]
Registros relacionados a títulos – Modulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (Rotina 99009): Realizado a criação de logs sempre que houver alteração em configurações relacionadas às questões financeiras e contábeis na rotina 99001. Também foi realizada a criação de logs para a geração de títulos oriundos da contabilização de notas fiscais e de lançamentos contábeis. [527648]
MÓDULO ATACADO
Confirmação peças orçadas pedido aberto – Atacado> Principal > Orçamento (4060): Ajustado processo de vinculação de peças orçadas em pedido aberto pra não manter trava de acesso ativa incorretamente após a atualização do pedido. [528341].
Edição de transportadora em Pedido Pronta – Atacado > Principal > Pedidos (Rotina 4061): Ajustado para que na edição de pedidos com Status Pronta seja possível editar a transportadora na aba Transporte. [528420]
MÓDULO BALCÃO
Análise de desfazimentos- Balcão > Relatórios > Relatório de vendas para entrega futura (Rotina 2154): Criada flag “Considerar notas de desfazimento onde a EF está fora do período”, quando marcada irá apresentar na coluna ‘Desfazimento’ os valores de desfazimentos independente da sua data de emissão, desde que a nota de entrega futura esteja no período filtrado. Também irá apresentar especificamente, e apenas com valor na coluna ‘Desfazimento’ as notas de desfazimento do período filtrado. Desta forma passa a ser obrigatório a informação de Data inicial e Final para geração do relatório. [527716]. Saiba mais: Relatório de vendas para entrega futura (2154)
Importação de itens em orçamento – Balcão > Principal > Orçamento (1077): Ajustado arquivo de erro gerado a partir de importação de itens em orçamento, apresentando corretamente as informações de itens não importados por não estarem cadastrados. [528163].
MÓDULO COMPRAS
Melhora no desempenho do painel de demandas – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas (Rotina 2634): Otimizada a seleção de registros no painel de produtos (2634), reduzindo recarregamentos da grid durante a marcação e desmarcação de itens. A opção de seleção de todos ainda terá o seu carregamento ao marcar e desmarcar essa opção.[528248].
Pré-requisitos: Não utilizar conciliação para o fornecedor da nota lançada (3058).
Utilizar controle de recebimento de pedidos de compra como Manual (2737).
Ajuste nos recebimentos de pedidos de compras – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra (Rotina 3071): Ajustada a possibilidade de realização do recebimento de pedidos de compra na rotina Recebimento de Pedidos de Compra (3071) antes da guarda da requisição.
Com o ajuste, o recebimento antecipado será permitido desde que atenda as seguintes condições:
- O fornecedor não utilize conciliação, conforme configuração na rotina Parâmetros por Fornecedor (3058);
- O modo de controle de recebimento de pedidos de compra esteja configurado como Manual na rotina Parâmetros (2737);
- O modo controle de recebimento no estoque esteja como Sim ou Não rotina Parâmetros (2737).
[528338].
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Obrigatoriedade conta fábrica – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros por Filial (rotina 2001): Ajustado para que o campo “Conta da fábrica” esteja sempre disponível nos parâmetros por filial, independentemente de a flag “Emitir NF de simples faturamento” estar marcada ou não. [528548].
MÓDULO CRM
Processamento da pesquisa – Módulo CRM > Pesquisas de Satisfação > Realizar Pesquisa (rotina 14016): ajustado o processamento de dados na geração da pesquisa de satisfação para garantir que os registros que já tiveram a pesquisa respondida sejam marcados corretamente, independentemente do formato da pesquisa utilizada.[528160].
MÓDULO ESTOQUE
Ajuste em requisições de saídas originadas de exclusão de NF – Módulo Estoque > Principal > Consulta Requisições (Rotina 1434): Ajustado o status das requisições geradas após a exclusão de uma nota fiscal de entrada, para passarem a respeitar as configurações dos controles de requisição definidas na rotina Parâmetros por Filial – 2810. [528263].
Ajuste na rotina Replicar Produto – Módulo Estoque > Processamentos > Replicar Produto (Rotina 1282): Efetuado ajuste na rotina Replicar Produto – 1281, para que, ao realizar uma replicação de serviço o registro seja criado corretamente. [528477]
Ajuste no painel do produto – Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2848): Ajustado para que depósitos pertencentes a filiais inativas não sejam exibidos no painel de produtos (rotina 2848), no card “Saldos” → “Outros saldos”. [528328]
MÓDULO FISCAL
CFOP da entrada na transferência de saldo credor de ICMS – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Crédito de ICMS (rotina 2814): Realizado ajuste no carregamento do CFOP da nota de entrada na transferência de crédito de ICMS para que seja identificada corretamente a UF origem e destino. Ajustado também para que quando a UF destino ou origem for “PR” o campo “Tipo nota especial” seja gerado como “Documento Fiscal emitido com base em regime especial ou norma específica”. [528350].
Erro na cópia de XML- Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (rotina 1373): Realizado ajuste para que não ocorra erro ao executar uma ação na rotina 1373, quando constar informação de nota fiscal sem link de impressão. [527603].
Flag Venda Excepcional – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010): Removida a condição que impedia a configuração do controle de venda excepcional com base na bandeira do cliente. Com o ajuste, a flag Venda Excepcional pode ser configurada normalmente em qualquer operação de venda ou outras saídas, independentemente da bandeira. A opção está disponível na edição da operação, na aba Outras configurações. [528222].
Ajuste ao importar NF pendente – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (Rotina 2988): Ajustado ao realizar a importação de uma nota fiscal, onde um dos produtos da nota tenha um pedido de compra cancelado não faça a tentativa de vinculação com o mesmo. [528437].
MÓDULO FORÇA DE VENDAS
Cadastro de etapa – Módulo Força de Vendas > Configurações > Tipos de Funil (rotina 5500): Corrigido processo de inclusão de etapas do funil para garantir que, novas etapas sejam incluídas e registradas corretamente, respeitando sua ordem e evitando duplicações indevidas. [527700].
Edição de Tipo de Funil – Força de Vendas > Configurações > Tipos de Funil (5500): Realizado ajuste na opção de edição do tipo de funil para abrir com os dados corretos para configuração. [528308].
MÓDULO FRENTE DE CAIXA
Título com juros contabilizado – Modulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010): Realizado ajuste para que, ao receber um título com juros no frente de caixa, utilizando as formas de pagamento cartão, dinheiro e PIX, a contabilização do pagamento considere corretamente os juros e os descontos. [528205]
Título para operadora do cartão – Modulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (Rotina 1866): Realizado ajuste para que, ao utilizar a forma de pagamento “Cartão”, o título seja gerado sempre para a administradora do cartão. [528487]
Título para operadora do cartão – Modulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010): Realizado ajuste para que, ao utilizar a forma de pagamento “Cartão”, o título seja gerado sempre para a administradora do cartão. [528487]
MÓDULO MÁQUINAS
Gravação de LOG – Máquinas > Principal > Pedidos > Pedido (Rotina 3510): Inclusa gravação de LOG na alteração de informações da aba “Geral” do Pedido. [528371].
Validação de Faturamento – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (rotina 2094): Corrigida a validação realizada no faturamento do pedido. Anteriormente, quando o valor total dos itens de compra ultrapassava o valor dos itens de venda, o sistema impedia o faturamento.
A regra foi ajustada para considerar especificamente o valor de abatimento dos itens de venda em comparação ao valor dos itens de compra, garantindo que o abatimento não seja superior. Dessa forma, o faturamento é corretamente liberado quando os valores estiverem dentro da regra permitida. [527832].
Validação vinculação acessório – Máquinas > Principal > Pedido (3010): Ajustado processo de vinculação de acessório a máquina pra validar se a máquina pertence ao pedido em edição. [528446].
MÓDULO OFICINA
Alteração do tipo de OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de Serviço (rotina 2292): ajustada validação de modo a impedir a alteração quando o usuário não possuir permissão para a política de prazo ou de preço associada ao tipo de OS selecionado. [528215].
Aplicação de filtro – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Corrigido o processo para que, na aba “Complementares”, ao tentar alterar a política de preço do registro, a aplicação do filtro funcione corretamente, permitindo filtrar apenas políticas ativas ou inativas, conforme a seleção realizada.[528540].
Perda e cancelamento de itens defeituosos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Ajustado o processo de perda e cancelamento de itens para que, ao realizar a separação da requisição de guarda, a quantidade de itens em defeito seja atualizada automaticamente, desde que ainda não tenha sido emitida a NF de entrada desses itens. [528245].
Resumo de mecânico – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustada apresentação de aba resumo do mecânico da OS, apresentada juntamente com as informações dos apontamentos. [528366].
Pré-requisitos: Parâmetro da rotina 2539 “Definição das horas vendidas” precisa estar configurado como “Informa no mecânico e totaliza no serviço”.
Validação nas horas vendidas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Ajustado o processo de validação das horas vendidas nas etapas de encerramento de atendimento e faturamento para que, quando o resumo por mecânico não apresentar horas vendidas informadas não será permitido encerrar o atendimento ou gerar a fatura.
A validação passa a considerar apenas serviços pendentes, desconsiderando serviços cancelados.
Além disso, os serviços de deslocamento deixam de validar o preenchimento de horas vendidas na alocação de mecânicos, uma vez que sua precificação não depende das horas trabalhadas. [528282].
MÓDULO RENTAL
Novas funcionalidades – Módulo Rental > Principal > Contratos (rotina 1514): Criada opção de “Reabrir contratos” que foram encerrados, ao ser realizada ação será gerada ocorrência.
Importante: Novo controle permissão consulta de contratos pra opção “Reabrir contratos”.
Implementada gravação de ocorrência no encerramento de contratos.
Removido impedimento do item ser excluído da mensalidade após o item ser devolvido.
Corrigido cancelamento de pré-faturas autorizadas. [527587].
Processo de valorização final mensalidade – Rental > Principal > Contratos (1514): Ajustado processo de valorização final da mensalidade na devolução do item em contrato quando a data de entrega é no mesmo dia da valorização, e a devolução ocorre antes do término. [528265].
Regra criação reajuste de parcela – Rental > Principal > Contratos (1514): Ajustado processo de criação de reajuste de parcela para permitir selecionar apenas parcelas pendentes. [528330].