SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.001.009
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.001.009.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
GERAL
Envio de serviços ao PDG – Geral: Corrigido processo de conversões de orçamento em O.S para que sejam gerados agrupados na ofiOrdemServicoConjunto. [527502].
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Adição de logs dos parâmetros do módulo estoque – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (Rotina 99009): Realizado ajuste para inserir logs nos parâmetros do módulo estoque da rotina 2844 – Parâmetros.
Tabela: ESTPARAMETROS. [527914].
MÓDULO ALERTAS
Informações de processamento e reprocessamento de comissão – Alertas > Principal > Agendamentos (Rotina 99023): Ajustado processo de agendamento do Cálculo de comissão Funcionários, disparado pela configuração de agendamento da rotina 99081, para gravar as informações de data hora processamento e reprocessamento da comissão. [528068].
MÓDULO ATACADO
Observação da requisição – Módulo Atacado > Principal > Pedidos (rotina 4061): Corrigido o processo de confirmação de itens orçados para pedido, garantindo que a observação informada para a requisição seja corretamente gravada, sem sobrescrever informações anteriores, tanto na geração de um novo pedido quanto na seleção de um pedido já aberto.
Com o ajuste, a observação preenchida no momento da confirmação do orçamento passa a ser registrada corretamente em cada requisição gerada. [528061].
MÓDULO BALCÃO
Atualização parcelas conforme política de prazo – Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077), Pedido (rotina 1079) e Ordem de Compra (Rotina 1080): Realizado ajuste no salvamento dos parcelamentos conforme a política de prazo selecionada, considerando alterações de política. [527869].
Gravação de informações na origem – Balcão > Processamentos > Atualização de preço de Pedido/OC (Rotina 3148): Ajustado processamento de atualização de preço conforme coeficiente. [527992].
Pré-requisitos: Configuração para “Bloquear data de validade” nos Parâmetros por Filial – 2756.
Impedimento por data de validade: Módulo Balcão > Principal > Pedidos (rotina 1079): Ajustado o bloqueio de data de validade (pela confirmação de orçamento ou inserção de itens no carrinho) para ao inserir um produto em que a data de validade é anterior a data atual, abra popup para o usuário analisar a liberação da alocação. Caso aprovado, o produto pode ser inserido normalmente, se desaprovado, a tela é fechada impedindo a alocação.
Importante: não é gerado um “bloqueio”, apenas é exibido a popup para liberação no momento de alocação, onde um usuário com permissão deve liberar. [527093].
📌Impactos: Será obrigada a confirmação para que a alocação ocorra com sucesso.
Posicionamento de cursor – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): Ajustado processo de inserção de itens para ao abrir a popup pela opção “+” na listagem de itens o primeiro campo em foco seja o campo de quantidade. [528204].
MÓDULO BANCOS
Regras para conciliação automática com retorno bancário – Módulo Bancos > Conciliação > Regras > Regras para Conciliação Bancária (Rotina 7088): Realizado ajustes na gravação da chave estrangeira utilizada na ação “Conciliar com retorno bancário”, para que o sistema transforme automaticamente informação digitada em letras maiúsculas, assim, mesmo digitando com letras minúsculas, o sistema conseguirá realizar a leitura necessária para buscar os registros no ERP.
Para facilitar ainda mais o processo de conciliação bancária, realizadas algumas alterações adicionais:
-Removida obrigatoriedade de preenchimento do campo “Conta de contrapartida” na ação conciliar quando a flag “Gerar lançamento contábil para conciliar” não estiver marcada, pois o sistema não realiza a leitura da conta de contrapartida quando não possui autorização para gerar lançamento contábil, no entanto, ao utilizar dessa funcionalidade, o preenchimento continuará de caráter obrigatório;
-Realizado ajuste no processo de unificação, para que ao selecionar um período maior que um dia na rotina Conciliação Bancária – 7085, o sistema realize a unificação dos registros com o mesmo histórico dia a dia, ao invés de todos os registros do período em uma única transação, dessa forma, não impacta na leitura do processo de conciliação automática, pois possibilita o sistema realizar a leitura corretamente.
Importante: Disponibilizada inicialização para corrigir registros que estavam com a chave estrangeira em caixa baixa. [527838].
MÓDULO CHEQUES
Pré-requisitos: Configurações de contas nas rotinas 4021 e 2808.
Contabilização de uma renegociação de cheque – Modulo Cheques > Cheques a Receber > Renegociação de Cheques à Receber (Rotina 4033): Foi ajustado o processo de contabilização da renegociação de cheques quando há geração de novos cheques substitutos.
As contas de juros e multa são creditadas juntamente com uma conta transitória no lançamento dos novos cheques.
O lançamento referente a geração dos novos cheques passa a ser uma partida única, sendo criado um lote SPED independente para cada novo cheque gerado.
O valor de juros e multas é rateado proporcionalmente entre os cheques criados no processo de renegociação.
A conta transitória, cadastrada na rotina 2808, passa a ser utilizada nas movimentações dos cheques no lugar da conta de cliente. [527519].
MÓDULO COMISSÕES
Impressão funcionários modelo detalhado – Módulo Comissões > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (rotina 99081): Ajustado para que funcionários com apenas comissão indireta sejam corretamente apresentados no relatório de comissão detalhado. [528139].
MÓDULO COMPRAS
Informação de filial no lançamento por centro de custo – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (rotina 1116): Realizado ajuste no processo de contabilização manual de CTC realizado através do botão “contabilizar” na rotina Lista de CTCs Lançados (1116) para que no campo “Filial” do lançamento por centro de custo sejam apresentadas apenas filiais que pertencem a empresa logada, dessa forma o lançamento de contabilização será apresentado corretamente nos demonstrativos da filial correspondente. [526991].
Ajuste na impressão de etiqueta e novo campo para pesquisar prateleiras – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta (Rotina 1351): Ajustado o modelo de etiqueta ARGOXS214_90X40 para permitir a impressão de caracteres especiais que anteriormente não eram exibidos.
Também foi adicionado um campo de pesquisa de prateleiras nos filtros Prateleira Inicial e Prateleira Final da aba Produtos. [527393].
Ajuste no relatório de produtos negativos – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo (Rotina 1062): Realizado ajuste para que os produtos sem movimentação que possuem estoque mínimo cadastrado para a filial sejam apresentados no relatório somente caso o filtro de “Período de movimentação” e “Conta” não tenha sido informado. [527705].
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Ajuste em requisições originadas de vendas – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial (Rotina 2810): Realizado ajuste para garantir que, durante o processo de edição e confirmação de itens nos carrinhos de vendas, as requisições de entrada passem a respeitar corretamente a configuração definida em seu modo de controle. [528062].
MÓDULO ESTOQUE
Ajuste no processo de importação de notas fiscais de outras filiais – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais (Rotina 1133): Ajustado o comportamento da importação de notas fiscais de transferência entre filiais na rotina (Importar NF de outras filiais – 1133). Quando a NF for importada com indicação de um depósito diferente do depósito padrão de entrada da filial, o sistema passa a atualizar corretamente as demandas vinculadas ao produto. [527967].
Ajustes no cadastro de veículos e tipos de mercadoria – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Tipo de Mercadoria (rotina 1147):
Ajustado processo no cadastro e uso de veículos, garantindo que as informações fiquem corretas e consistentes. Agora, ao cadastrar ou editar um veículo:
Só será possível selecionar tipos de mercadoria que controlam veículo;
Não será permitido vincular o veículo a um tipo de mercadoria de outra empresa;
O sistema passa a exigir o preenchimento correto conforme o tipo de controle:
Controla veículo com Km → é obrigatório informar o hodômetro;
Controla veículo com horímetro → é obrigatório informar o horímetro;
Controla veículo sem medição → não é exigido hodômetro nem horímetro.
Além disso:
Tipos de mercadoria que já possuem veículos vinculados não podem mais ser alterados para “Não controla veículo”;
Cadastros antigos que estavam inconsistentes foram ajustados automaticamente pelo sistema. [527721].
MÓDULO FINANCEIRO
Ajuste na atualização das provisões de um pedido de compra – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Lançamento de provisões (7090): Realizado ajuste para que, ao serem efetuadas alterações nos itens do pedido de compra, as provisões sejam atualizadas corretamente, inclusive quando o pedido estiver com status de recebimento “Nenhum”.
Observação: o valor da parcela na aba Parcelamento do pedido não é alterado, permanecendo inalterado. Apenas a parcela da provisão, consultada na rotina 7090, é atualizada. Caso o pedido fique com status Cancelado ou o recebimento seja concluído, a provisão é automaticamente excluída e deixa de ser exibida.[527870].
Geração de recibo com diversas empresas – Modulo Financeiro > Principal > Lançamentos de Caixa (Rotina 7101): Realizado ajuste para que, ao gerar um recibo em uma empresa que possui outras empresas cadastradas, o documento seja emitido exclusivamente para a empresa logada. [528121].
Validação de CPF/CNPJ duplicado – Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores (Rotina 2622): Inclusa validação do parâmetro “CNPJ/CPF duplicado (zerado não incluso na regra)” da rotina 7017, para apresentação de bloqueio ou mensagem no cadastro de novos fornecedores. [528008].
MÓDULO FISCAL
Apuração consolidada da DIME SC – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC (Nova) > DIME SC – Geração do arquivo (rotina 6091): Criado o relatório de avisos e erros da DIME para que seja gerada a informação dos valores de ICMS que não se enquadram em créditos gerais conforme os CFOPs disponíveis na PORTARIA SEF N° 153/2012, item 3.2.5.2. O relatório irá listar o código interno das notas e o valor encontrado, no qual será abatido do item 20, quadro 5.
Na apuração do ICMS (rotina 6005, botão “Ajustes da apuração”), ao informar na filial centralizadora em “Outros créditos” o código (SC020055), este será carregado para o registro 30, quadro 9, item 60 da DIME.
Na filial consolidada, ao informar em “Estorno de créditos” o código (SC000001), este será carregado para o registro 30, quadro 9, item 150 da DIME.
O valor será abatido dos débitos e gerado diferença entre Débito e Crédito, assim validando o arquivo. [527120].
Exclusão NF de remessa ou devolução de consignação – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consulta Notas Fiscais (1057): Ajustado o processo de exclusão de NF de remessa ou devolução de consignação, para permitir a finalização independente da configuração do parâmetro #ConsignacaoVendaControlar da classe @EmissaoNf na rotina 99900. [527362].
Soma do IPI no arquivo GIAM TO – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Geração do arquivo GIAM do estado do Tocantins (rotina 1509): Adicionado o campo “Somar o IPI no campo” no qual irá dispor de 3 opções:
– Não somar: Não será gerado valor de IPI nem como isentos, nem como outras.
– Isentos: Será gerado o valor de IPI como isento.
– Outras: Será gerado o valor de IPI como outras. [527566].
MÓDULO FRENTE DE CAIXA
Correção de erros com integração POS – Modulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010): Foi criada uma inicialização para corrigir campos a fim de evitar erros na contabilização de notas fiscais, Inicialização (inicializaSAC528115). [528115].
MÓDULO MÁQUINAS
Ajuste na seleção do Tipo de Equipamento – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (rotina 3504) / Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): Ajustado o tratamento do campo Tipo de Equipamento, para que a opção selecionada pelo usuário seja preservada após o preenchimento do Código base e a navegação com a tecla TAB.
Com a correção, a seleção e os campos dependentes permanecem corretamente armazenados, permitindo a continuidade do fluxo sem perda de informação. [527998].
Bloqueio de conta – Configurações > Máquinas > Parâmetros por Filial (Rotina 3024): Realizada ajuste nas regras para obrigar a configuração de algum bloqueio quando escolhido nos Bloqueio de Orçamento a opção “Bloquear conta”.
Importante: a configuração “Conta inativa”, neste cenário, é considerada como configurada quando diferente de Indefinido ou Permitir. [528011].
MÓDULO OFICINA
Configuração local de prestação e indicador – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292): Foi ajustada a validação na edição do local de prestação e dos indicadores da OS para garantir que, caso nenhum campo seja alterado, o sistema apresente uma mensagem de erro. Assim, qualquer modificação em pelo menos um dos campos passa a ser obrigatória para concluir a edição.
Além disso, foi implementada uma regra para que os campos CNPJ do intermediador e Identificador do intermediador sejam automaticamente ocultados quando o indicador de marketplace for alterado para uma opção que não exija essas informações. [527691].
Exportação de informações – Oficina > Relatórios > Nível de Atendimento > Resumo Mensal – Nível de Atendimento | Mensal (Rotina 2552): Ajustada exportação de informações para CSV, pois estava gerando vazio. [528092].
Emissão de remessa e retorno – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Ajustado o processo de emissão de remessa e retorno de peças para evitar a geração de extratos duplicados após a emissão da Nota Fiscal.
Com isso, o sistema passa a controlar corretamente os extratos ao longo do fluxo de remessa, retorno e faturamento, garantindo a consistência dos registros. [528015].
Informação de Hodômetro e Horímetro – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustada descrição nos cabeçalhos da OS de todos os modelos condicionando ao controle do tipo de mercadoria, para imprimir com a descrição KM quando o tipo de mercadoria do veículo estiver configurado para controlar Km e como Horímetro ou HR quando o tipo de mercadoria do veículo configurado para controla Horímetro.
Importante: Alguns modelos têm a informação de Horímetro motor e Horímetro trilha como padrão, não sendo condicionados ao tipo de controle de veículo. [527666]. Saiba mais: Impressão de OS – Módulo Oficina (2292)