Pedido Follow-Up (1703)

Versão: 12.003.006

O Follow-Up de Máquinas refere-se ao acompanhamento sistemático do processo de venda, entrega e pós-venda de máquinas agrícolas, industriais ou de grande porte.

No contexto do sistema, o Follow-Up de Máquinas pode centralizar essas informações, facilitando a gestão do ciclo de vida da venda e melhorando a experiência do cliente.

Para localizar a rotina de Follow-Up no Solution ERP, acesse:

Módulo Máquinas > Relatórios > Pedido Follow-Up (rotina 1703).

Esta rotina irá gerar um relatório o qual irá listar dados do follow up de venda e compra que deve estar registrado no pedido.

• Período dinâmico: informe o período de datas que deve ser considerado para gerar o relatório. Ao optar pela opção “Manual” será possível informar manualmente o período de datas desejadas.
• Considerar data: informe se para o período filtrado deve ser considerada a data de emissão ou lançamento da NF (estas datas podem ser consultadas na rotina 1057).
• Período de abertura inicial e final: optando pelo período dinâmico “manual”, informe aqui o perído de datas desejado.
• Filial: informe referente a qual filial da empresa deseja visualizar as informações, se desejar analisar da empresa como um todo, selecione a opção “todas”.
• Empresa: também é possível filtrar por uma empresa específica, ou então “todas” as empresas do grupo.
• Modelo: estarão disponíveis duas opções:
  • Ao optar pelo modelo “Pedido de compra” ficará habilitado o campo “Pedido compra” abaixo para informar o número do pedido, caso desejado.
  • No modelo “Pedido de venda” ficará habilitado o campo “Pedido venda” ao lado para informar o pedido de venda da rotina 3510, caso desejado, assim como o campo de “Cliente” para filtrar por um cliente específico. Este modelo considera a data de lançamento da NF.
• Marcando a flag “Gerar em excel“, além do relatório em PDF, o sistema irá gerar um CSV para análise das informações.

Após definidos os filtros, clique em “Gerar”.

O relatório ficará disponível no ícone de notificações.

Neste, constarão as colunas com as informações: empresa, filial, status, fornecedor, número do pedido, data de abertura do pedido, código do produto, valor de desconto (caso haja), custo unitário do produto, valor total do pedido, código e nome do cliente, e abaixo o número e data da nota de compra e de venda.