SOLUÇÃO ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 12.001.010
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.001.010.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Análise de bloqueio por origem – Módulo Administrativo > Configurações > Bloqueios > Painel de Liberações/Aprovações – (Rotina 2736): No modo de análise por ‘Origem’, disponível na sub-rotina 2567 > Bloqueios Margem Mínima, foi adicionado o quadro ‘Dados Margem Total do Registro’, semelhante ao já existente no modo de análise ‘Individual’. Além disso, foi ajustado o cálculo da Diferença de Preço Total. [513648].
MÓDULO ATACADO
Alocação de itens no orçamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Ajustada verificação dos itens já alocados no orçamento para que considere a filial de faturamento, permitindo alocar o mesmo item no orçamento se este não estiver pendente na filial. [513876].
Apresentação do estoque – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Ajuste para que na seção “Produtos Similares” na coluna “Estoque” não sejam somados saldos de depósitos com a flag “Restringir movimentação de saída por venda” marcada. [513753].
Cancelamento de Faturas – Módulo Atacado > Principal > Faturas – (Rotina 4062): Realizado um ajuste que permite o cancelamento da fatura após a devolução da Nota Fiscal emitida. [513646].
Correção no valor do frete do orçamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Ajustado processo de totalização de orçamento para ratear o frete e outras despesas informados corretamente sobre os itens após perda ou cancelamento de um item no orçamento. [513749].
Geração da informação cidade requisição – Módulo Atacado > Principal > Pedidos – (Rotina 4061): Ajustada a gravação de endereço de pedidos para salvar os campos sem espaçamento permitindo assim a impressão da informação do endereço completa na requisição (rotina 1434). [513585].
Geração de requisição com bloqueio ativo – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Ajuste na regra de geração de requisição para que não seja gerada quando o orçamento está com status Desaprovado. [513772].
Geração de reserva de produtos após anulação de nota fiscal – Módulo Atacado > Consultar > Consulta de Reservas – (Rotina 2866): Ajustado para que após a anulação de uma nota fiscal vinculada a um pedido do módulo Atacado seja gerada novamente a reserva dos produtos desse pedido. [513826].
Lentidão no carregamento dos produtos similares – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Ajuste para que, após digitado ou selecionado um produto, seja calculado o preço apenas dos itens que serão mostrados em tela, aumentando a otimização e diminuindo o tempo de carregamento dos produtos. [513787].
Relatório de Resumo de Vendas – Módulo Atacado > Relatórios > Resumo de vendas – (Rotina 1266): Ajustado o relatório para que quando esteja marcada a flag “Resumo usuário abriu prenota” sejam listados corretamente os usuários de abertura. [513780].
Status de faturas – Módulo Atacado > Principal > Faturas – (Rotina 4062): Foi feito um ajuste na atualização do status da fatura após a emissão da nota fiscal, de forma que, caso a NF seja denegada ou anulada, o status da fatura retorne ao mesmo em que se encontrava antes da emissão da NF.
Agora, antes da emissão da NF, o status será “pronta”, e, após a emissão, o status será alterado para “fechada”. Se a NF for anulada, o status da fatura será retornado para “pronta”. [513387].
MÓDULO BALCÃO
Ajuste para evitar requisição de item desaprovado – Módulo Balcão > Principal > Pedido – (Rotina 1079): Foi realizado um ajuste para garantir que, ao ocorrer um bloqueio e o mesmo ser desaprovado, ao chegar na etapa 3 (Outros) e clicar em “Finalizar venda”, o sistema redirecionará para a etapa 4 (Bloqueios), impedindo a continuidade do processo devido ao bloqueio desaprovado. [513531].
Cancelamento de Faturas – Módulo Balcão > Principal > Faturas – (Rotina 2777): Realizado um ajuste que permite o cancelamento da fatura após a devolução da Nota Fiscal emitida. [513646].
Geração de reserva de produtos após anulação de nota fiscal – Módulo Balcão > Consultar > Consulta de Reservas – (Rotina 2866): Ajustado para que após a anulação de uma nota fiscal vinculada a um pedido do módulo Balcão seja gerada novamente a reserva dos produtos desse pedido. [513826].
Precificação de itens de lista MWM/Perkins – Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda – (Rotina 1291): Ajuste para que no processo de precificação seja aplicado o coeficiente das políticas de preço e prazo a itens de lista MWM/Perkins. [513933].
Status de faturas – Módulo Balcão > Principal > Faturas – (Rotina 2777): Foi feito um ajuste na atualização do status da fatura após a emissão da nota fiscal, de forma que, caso a NF seja denegada ou anulada, o status da fatura retorne ao mesmo em que se encontrava antes da emissão da NF.
Agora, antes da emissão da NF, o status será “pronta”, e, após a emissão, o status será alterado para “fechada”. Se a NF for anulada, o status da fatura será retornado para “pronta”. [513387].
MÓDULO BANCOS
Criação/alteração de conta corrente – Módulo Bancos > Cadastros > Contas correntes > Contas Correntes – (Rotina 5011): Realizado ajuste na criação e alteração da conciliação bancária nas contas correntes, de forma que seja possível colocar valores negativos no campo “Valor Inicial da Conciliação Bancária”. [513853].
Tipo de integração dos convênios de pagamento – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de pagamento – (Rotina 1518): Realizado ajuste para que ao criar um convênio de pagamento, o tipo de integração seja preenchido automaticamente como remessa, para que o convênio seja apresentado corretamente na rotina Desvincular títulos da remessa – 1683.
Disponibilizada inicialização para que todos os convênios de pagamento que foram criados anteriormente tenham o seu tipo de integração atualizado para ‘remessa’. [513616].
MÓDULO CRM
Sincronização Campos Dealer – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Foi realizado um ajuste no processo de sincronização entre o ERP e a Campos Dealer, garantindo que alterações no CPF ou CNPJ de uma conta na Campos Dealer sejam automaticamente refletidas no ERP. [513413].
MÓDULO CRM
Permissão de acesso “Cidades” – Módulo CRM > CRM > Cadastros > Completivos > Regiões > Lista de Regiões – (rotina 13002): Foi removida a permissão de acesso do botão “Cidades”. Na tela acessada pelo botão agora existem permissões específicas para ações de inserção, edição e exclusão. [513541].
📌Impacto:
- Inicialização que copia a permissão do botão "Cidades" na rotina 13002, agora removida, para a sub-rotina de Vinculação de Cidades na Região - 13002.2.
MÓDULO ESTOQUE
Alocação de itens – Módulo Estoque > Estoque > Transferência de Custo – (Rotina 3133): Agora, na alocação do mesmo item duas vezes, ambos os registros serão salvos corretamente e a nota fiscal será gerada. [513395].
Apresentação de custo dos produtos em relatório – Módulo Estoque > Principal > Emissão de inventário – (Rotina 1061): Foi realizada uma correção no relatório, para que os custos dos produtos sejam apresentados corretamente. [513540].
Exclusão de item importado – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Realizado ajuste na tentativa de exclusão de itens que possuam vinculação com lista de importações, de forma que o sistema não quebre, mas sim mostre uma mensagem avisando ao usuário que aquele item possui vinculação, e que ele será inativado. [513892].
MÓDULO FISCAL
Ajuste de NCMs no processo do Decreto – Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais – (Rotina 2594): Efetuada alteração na listagem de NCMs lidas ao gerar o processo com o filtro NCM, sendo que passa a valer as seguintes:
3917
4009
6813
7320
7325
8482
8483
8484
8511
8518
8538
8707
8708
9029
40103
63061
84073
84099
84122
84219
84812
85364
85392
87141
780600
830120
830160
830170
831000
840820
841330
841520
841950
850520
850710
850720
850730
851220
851240
851981
853400
853530
853650
853910
902610
902620
902690
4823909
8414801
8414802
8414903
8431492
8525501
9032892
9032898
9032899
38151210
38151290
39181000
39191000
39199000
39233000
39263000
40081100
40161010
40169300
40169990
45049000
56012219
57032000
57033000
57050000
59039000
59090000
59100000
59119000
65061000
68129910
69039099
70071100
70072100
70072900
70091000
70140000
73110000
73145000
73151100
80070090
83021000
83023000
84123110
84131900
84135090
84136019
84137010
84138100
84139190
84141000
84145910
84145990
84149010
84149039
84189900
84212300
84212990
84213100
84213920
84213990
84241000
84249090
84254200
84254910
84311010
84314100
84339090
84811000
84818092
85011019
85013110
85016100
85045000
85071010
85123000
85129000
85171213
85256010
85272100
85272900
85291090
85311090
85361000
85362000
85442000
85443000
87082999
87169090
90141000
90251990
90259010
90271000
90303321
90318040
90321010
90321090
90322000
91040000
94012000
94019090
96138000. [513514].
📌Impacto:
- Essa alteração apenas terá impacto para as empresas que efetuarão o processo do Decreto de exclusão do ST das Autopeças do RS utilizando a forma de busca dos itens por NCM.
Alocação de itens – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Exportação indireta – (rotina 3074): Agora, na alocação do mesmo item duas vezes, ambos os registros serão salvos corretamente e a nota fiscal será gerada. Esse ajuste também é válido para as rotinas 3086, 2292 e 2923 do mesmo módulo. [513395].
Bloqueios da Operação – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (rotina 1010): removida a possibilidade de cadastrar bloqueios de operação utilizando a opção ‘Usuário’ no campo Domínio. No entanto, ainda é possível visualizar e editar registros existentes que utilizem essa configuração. [512791].
Alteração de operação de entrada – Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial – (Rotina 2070): Corrigido para que em operações de entrada, quando o campo “Debitar ICMS em NF de saída com ST” estiver como “Indefinido”, ao salvar não seja apresentado erro. Somente será apresentado caso o campo estiver como Indefinido em operações de saída. [513374].
Base de PIS e COFINS – Módulo Fiscal > Processamentos > Recalcular impostos > Lucro Real e Presumido > Recalcula impostos de notas emitidas/lançadas – (Rotina 1496): Realizado ajuste no processo de recálculo de PIS/COFINS realizado através da rotina 1496 para que quando no período informado para recálculo constar uma nota fiscal com o mesmo produto informado mais de uma vez, o sistema realize o cálculo corretamente, conforme os respectivos valores. [512356].
Geração de devolução entrega futura – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Foi implementado um ajuste para permitir a seleção parcial dos itens ao iniciar o processo de geração da nota fiscal proveniente de venda para entrega futura, na etapa 1 (Itens). [513507].
MÓDULO FORÇA DE VENDAS
Validações de importação de políticas comerciais – Módulo Força de Vendas > Principal > Políticas Comerciais – (Rotina 3125): Adicionadas validações para que não sejam importadas políticas comerciais com valores inválidos. [513751].
MÓDULO GERAL
Mensagem de erro da data da tabela de tributação – Geral: Efetuado o ajuste no relatório de erros e nas mensagens geradas quando um produto/operação possuir tabela de tributação configurada, porém, sem que a mesma esteja vigente no período, dessa forma, para que fique mais claro, foi adicionada a mensagem: ERRO: – NÃO ENCONTROU NENHUMA TRIBUTAÇÃO COM VIGÊNCIA: dd/mm/aaaa NA TABELA PARA OPERAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA. [512505].
MÓDULO MÁQUINAS
Cancelamento de Faturas – Módulo Máquinas > Principal > Faturas – (Rotina 2094): Realizado um ajuste que permite o cancelamento da fatura após a devolução da Nota Fiscal emitida. [513646].
Status de faturas – Módulo Máquinas > Principal > Faturas – (Rotina 2094): Foi feito um ajuste na atualização do status da fatura após a emissão da nota fiscal, de forma que, caso a NF seja denegada ou anulada, o status da fatura retorne ao mesmo em que se encontrava antes da emissão da NF.
Agora, antes da emissão da NF, o status será “pendente”, e, após a emissão, o status será alterado para “realizado”. Se a NF for anulada, o status da fatura será retornado para “pendente”. [513387].
MÓDULO OFICINA
Ajuste no preço das peças com defeito – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Em OS’s de garantia de fábrica, quando alocada uma peça e gerado defeito, ao ser feita uma alteração que implica recálculo do preço unitário da peça, também será aplicado o recálculo aos itens listados na aba “Peças com Defeito”. [513733].
Cancelamento de Faturas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Realizado um ajuste que permite o cancelamento da fatura após a devolução da Nota Fiscal emitida. [513646].
Status de faturas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Foi feito um ajuste na atualização do status da fatura após a emissão da nota fiscal, de forma que, caso a NF seja denegada ou anulada, o status da fatura retorne ao mesmo em que se encontrava antes da emissão da NF.
Agora, antes da emissão da NF, o status será “aberto”, e, após a emissão, o status será alterado para “fechado”. Se a NF for anulada, o status da fatura será retornado para “aberto”. [513387].
Vinculação do serviço na alocação de peças – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289): Ajustada condição de exibição de serviço para vinculação a peça na alocação de peça no orçamento de forma que sejam exibidos serviços pendentes e confirmados na listagem. [513653].