ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.003.006

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.003.006.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na gravação de log – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs – (Rotina 99009): Realizado ajuste na gravação de log ao inserir, editar ou cancelar uma despesa na aba “Despesas” de uma Ordem de Serviço (rotina 2292), para que o log referente a alteração realizada seja gravado corretamente. [508767].

MÓDULO ATACADO

Ajuste na gestão de pedidos – Módulo Atacado > Principal > Pedidos – (Rotina 4061): Realizado um ajuste para permitir a perda parcial de itens de um pedido, ao selecionar o pedido e clicar na opção “venda perdida” na rotina. Após a perda de um ou mais itens, o parcelamento do registro será regerado conforme valor do novo total, permitindo que o processo continue normalmente até a emissão da nota fiscal (NF). [508684].

Ajuste no modelo de impressão 6 – Módulo Atacado > Principal > Orçamento > Consulta de Orçamento – (Rotina 4060): Foi realizado um ajuste na impressão do modelo 6, para que seja considerado o saldo o item baseado na filial e depósito de faturamento deste. [508800].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na consulta de NF – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2847): Realizado ajuste na rotina para que, ao acessar uma NF através do “Painel de Informação do Produto”, e clicar no botão “Fechar”, a nota fiscal seja fechada corretamente. Nesta rotina, a NF pode ser consultada no card “Outras Informações”, aba “Extrato em Tela”, clicando no link da coluna “NF”. [508657].

Ajuste na inserção de serviços de terceiros – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Foi realizado um ajuste no processo de operação de “Prestação de serviço” no módulo, para permitir inserir serviços de terceiros do tipo individual. [508729].

Ajuste na tela de seleção de contatos na ordem de compra – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Realizado ajuste na pop-up “Seleção de contatos na ordem de compra” apresentada ao  clicar em fechar o carrinho na rotina, quando a flag “Exigir indicação do recebedor na OC” estiver marcada nos parâmetros (rotina 2756),  para remoção do botão “abrir listagem” o qual levava a rotina 13011. [508547].

MÓDULO BANCOS

Ajuste na alteração do convênio – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento > Convênio de Recebimento – (Rotina 5002): Realizado ajuste na alteração do convênio, para que seja possível alterar o “Protesto” para “Negativar” quando o tipo de integração for API. [508486].

Ajuste nos dados gerais da remessa – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Consulta remessa receber > Consulta remessa receber – (Rotina 5012): Realizado ajuste nos dados gerais da remessa, para que o campo de “Dígito” não sobreponha o campo “Portador”. [508434].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na aba itens da solicitação de compra – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra > Solicitação de compra > Solicitação de compra – (Rotina 2679): Realizado ajuste na aba “Itens” da solicitação de compra, para que quando um item for alterado, os demais continuem sendo mostrados na grid. Além disso, foi adicionado um botão de “limpa filtros” na aba. [508522].

Ajuste na impressão de sugestão de compra – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra – (Rotina 1021): Foi ajustado para que na impressão das sugestões de compra usando o modelo 2 “Estatística Mensal”, seja levada em consideração a filial informada na geração da sugestão, assim apresentando as estatísticas do produto apenas para a filial informada. [508809].

Ajuste na ultima compra – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos > Painel de Produtos -(Rotina 2855): Realizados ajustes para que o valor referente a última compra do produto seja apresentado com os valores corretos. [508474].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste na rotina – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Painel Configuração – (Rotina 2762): Realizado ajuste no “Envio dado manual” da seção sincronização manual da rotina, para incluir os tipos de envio manual “Parque Máquinas” e “Parque Máquinas por Conta”. O tipo “Parque Máquinas” permite enviar apenas um móvel do parque de máquinas, sendo necessário inserir o código do móvel no campo “Código Solution”, enquanto o tipo “Parque Máquinas por Conta” permite enviar todos os móveis vinculados à conta informada, sendo necessário preencher o campo com a conta do cliente. Vale ressaltar que os móveis são vinculados as contas na rotina 7034 (clientes), ao selecionar uma conta, botão “Dados da conta”, sub-rotina 13031, aba “Patrimônios” aba “Móveis”. [508496].

MÓDULO CONTABILIDADE

Classificação de tipo de contas na geração do plano de contas – Módulo Contabilidade > Plano de Contas Auxiliar > Contas > Lista de Planos de Contas – (Rotina 7161): Realizado ajuste na classificação de Tipo na conta ao gerar o plano de contas com o tipo Orçamento Financeiro Contábil, para que ao visualizar o orçamento na rotina 2167, os valores previsto e realizado estejam corretos. [505778].

MÓDULO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Inclusão de botão para reverter transferências – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta de transferências > Consulta de transferências – (rotina 1706): Realizada a criação de um processo para reverter a transferência efetuada de títulos de longo prazo para curto prazo, através do botão “Reverter transferência”, na rotina de consulta de transferências. Ao selecionar um registro e clicar no botão, o registro de transferência será apagado da grid, e o título retornará a ser de longo prazo. [504243]. Saiba mais: Consulta de transferências (1706).

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na inicialização – Módulo Estoque > Cadastros > Tabelas de Preço – (Rotina 2788): Foi realizado um ajuste na geração da inicialização presente no incidente, para que não seja gerada a regra do tipo custo médio (atual) por empresa, devido está ser uma regra que não estava oculta no processamento. [506945].

Ajuste na nomenclatura de filiais – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Sugestão de Transferência > Sugestões de Transferência – (Rotina 3134): Feito ajuste nas sugestões de transferência, para que quando for realizado uma solicitação ou pedido de transferência, seja mostrado o número + descrição(nome) das filiais na grid. [508507].

Conciliação “automática” de pedidos de compra – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Criado parâmetro para conciliação automática de pedidos de compra no lançamento de nota fiscal pelo XML. Na rotina 99900, na classe @EmpresaParametros é possível localizar o novo parâmetro: #ConciliarPedidoCompraAntiguidade, caso o parâmetro seja definido como “Sim” será possível executar o novo processo de conciliação automática.

A funcionalidade da conciliação automática é a seguinte: ao realizar o lançamento de uma NF em que o fornecedor esteja configurado na rotina “Parâmetros por Fornecedor – 3058”, com o campo “NF-e Conciliar (geral)” marcado como “Sim”, os produtos da NF-e serão conciliados automaticamente ao pedido de compra mais antigo encontrado para aquele produto, desde que a quantidade recebida do produto na NF seja a mesma quantidade pendente do pedido. Caso a quantidade do pedido seja diferente da quantidade recebida na NF a conciliação não será feita automaticamente, e o produto na rotina “Importar NF-e via XML – 1339” ficará com a legenda azul, indicando que a conciliação está pendente. Nesses casos, o usuário deverá manualmente escolher a qual pedido de compra conciliar.

Também foi criada, na rotina “Importar NF-e via XML – 1339”, na etapa de conciliação, a flag “Item possui pedidos de compra desconsiderados”. Esta flag tem o intuito de avisar ao usuário que esse produto foi conciliado automaticamente, mas tem outros pedidos de compra possíveis, caso o usuário deseje trocar a vinculação. Para trocar a vinculação, deverá desvincular o pedido (caso tenha ocorrido a vinculação) pelo ícone de dados com lupa e, em seguida, acessar o ícone da vinculação para selecionar o pedido a ser vinculado. [506561]. Saiba mais: Conciliação de Pedidos de Compra.

Visualização de dados no painel de produtos – Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2848): Incluído controle de leitura nas informações dos produtos, para não permitir que usuários visualizem dados de filiais que não possuam permissão de acesso.

Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2855): Incluído controle de leitura nas informações dos produtos, para não permitir que usuários visualizem dados de filiais que não possuam permissão de acesso.

Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2847): Incluído controle de leitura nas informações dos produtos, para não permitir que usuários visualizem dados de filiais que não possuam permissão de acesso.

Importante salientar, que a permissão de acesso, está localizada no Cadastro de usuários (rotina 99004), que ao selecionar um usuário pelo ícone do lápis ou lupa, na seção “Permissões de acesso” campos “Acesso filial” e “Filial”. [508788].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na contabilização de faturas – Módulo Financeiro > Faturamentos > Consulta > Fatura/Nota Fiscal > Fatura/Nota Fiscal – (Rotina 1123): Realizado ajuste na contabilização de faturas para que em casos onde a contabilização seja automática, a flag “Contab.” seja automaticamente marcada; e em casos onde a configuração de contabilização é manual, não ocorram erros referentes ao CNPJ/CPF da conta. [507649].

Ajuste na impressão de recibo – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos – (Rotina 7093): Foi ajustada a impressão do recibo de pagamento para imprimir com a quantidade de vias definidas pro modelo do recibo, na rotina Modelos e impressoras – 1821. [508785].

Ajuste no contador de registros – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes > Relação de Títulos Pendentes – (Rotina 7036): Ajuste feito no contador de registros dos relatórios da rotina de títulos pendentes para garantir que a contagem seja precisa e não apresente valor zerado ao ordenar por “Data de Vencimento” ou “Data de Lançamento”. [507147].

Ajuste no histórico de lançamentos – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis > Lançamentos Contábeis – (rotina 7001): Realizado ajuste na validação de “Histórico” selecionado na criação e edição de lançamentos contábeis, para que não seja possível utilizar históricos que estão com o status inativo. [508263].

Correção ao editar lançamentos – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001): Ajustado para que ao alterar uma conta no lancto contábil, essa alteração reflita também no lancto de despesa, assim evitando divergências. [507790].

Data de validade – Módulo Financeiro > Crédito > Composição do limite de crédito – (Rotina 3029): Realizado Ajustes no sistema para que seja gravada a data final da validade corretamente ao criar um novo registro, vindo por padrão sempre 31/12/9999, não permitindo salvar um registro com o campo vazio ou data menor que a data inicial.

Criada Inicialização para corrigir casos onde a data final estava vazia, sendo preenchida com a data de 31/12/9999. [508262].

MÓDULO FISCAL

Ajuste para constar a equipe do vendedor na nota fiscal – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Realizado um ajuste no processo de emissão de notas/faturas emitidas através do módulo rental, para constar a informação da equipe correspondente ao vendedor. [508742].

Emissão de nota de importação em empresas do Lucro Presumido – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação – (Rotina 2792): Para empresas do regime federal “Lucro Presumido”, ao emitir notas de importação (rotina 2792) com valores de PIS e COFINS informados na etapa 3 “DI”, os mesmos devem ser destacados na NF-e emitida, porém, não deve haver o crédito de PIS/COFINS e nem abater do valor do custo bruto. Desta forma, realizado ajuste no processo de emissão de NF-e de importação para que o valor do PIS/COFINS seja utilizado apenas para fins de destaque em XML e DANFe. Os campos “normais” de PIS/COFINS permanecerão zerados e com isso não há nenhum “aproveitamentos” dos valores no sistema. [507276].

Exclusão de registros na apuração do ICMS ST – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST – (rotina 2626): Realizada a correção no resumo por NF da apuração do ICMS ST para que seja possível realizar a exclusão de registros das notas fiscais. Lembrando que após excluir um registro a apuração não será retotalizada, apenas realizará a exclusão da nota do resumo. [508766].

MÓDULO FRENTE DE CAIXA

Ajuste na alteração de conta caixa – Módulo Frente de Caixa > Cadastros > Caixas > Caixas – (rotina 1830): Realizado ajuste no cadastro e manutenção de contas caixa, para que seja possível utilizar a integração NTK sem impedimentos. [508672].

Ajuste no relatório – Módulo Força de Vendas > Relatórios > Relatório de metas de venda de peças – (Rotina 3602): Realizado ajuste para inclusão da informação do nome do vendedor no campo “Vendedor” no cabeçalho do relatório, referente ao filtro “Funcionário” aplicado ao gerar o relatório. [508776].

Opção de inativar registro – Módulo Força de Vendas > Principal > Fretes > Cadastro de Fretes – (Rotina 1515): Foi adicionado a rotina uma nova coluna chamada “Status” para cada registro, com as opções “Ativo” e “Inativo”. Agora, ao acessar um registro pela consulta (ícone da lupa), foi criada a opção “Inativar”, foi criado também a permissão específica para a ação de inativar um registro, configurável na rotina 2757 (Perfil de Usuários). [508744].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na confirmação de orçamento com saldo de terceiros pendente – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos > Lista de Orçamentos – (Rotina 3504): Foi realizado um ajuste no processo de confirmação de orçamento, permitindo transformar em pedido, quando o item alocado possuir saldo de terceiros pendente na rotina 2852 (Consulta de compra para entrega futura). [508758].

Ajuste na edição de produtos – Módulo Máquinas > Principal > Negócios – (Rotina 2086): Realizado ajuste na edição dos produtos na rotina. Agora, ao acessar pela edição e inserir um novo produto ou editar o valor do produto, o valor total do negócio será atualizado corretamente. [508450].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na atualização dos valores da coluna Total – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Realizado um ajuste para que, ao ser concedido um desconto através do botão “Desconto itens” localizado em Ordem de Serviço (rotina 2292) aba “Peças”, o valor da coluna total dos itens seja atualizado de acordo com o percentual de desconto aplicado. [508787].

Ajuste na impressão do mapa de vendas modelo 1 (CSV) – Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Realizado um ajuste na impressão do mapa de vendas para que na geração do nível produto na coluna da descrição não conste a informação do nível correspondente e o código do produto.  [508705].

Ajuste na gravação das informações – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292):  Foi realizado um ajuste na geração de Ordens de serviços que são importadas via rotina 2834 (Importação de Ordem de Serviço Stara), para que a equipe seja carregada com a informação de acordo com o vendedor corretamente. [508700].

Ajuste no processo de seleção de veículo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Cadastro de Orçamento – (rotina 2289) /  > Ordens de Serviço > Cadastro de Ordem de Serviço – (rotina 2292): Realizado ajuste no processo de seleção de veículos na abertura de Orçamento e Ordem de Serviço, permitindo a seleção de veículos independentemente da empresa. [508685].